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1
FORECAST
RADDAR | MCCANN
COLOMBIA 2015-2016
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
RADDAR CONSUMER
TANQUE DE PENSAMIENTO PARA
COMPRENDER AL CONSUMIDOR
BRAND HEALTH
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS PARA MEDIR AL CONSUMIDOR
CORPORACIÓN BIENESTAR
THINK TANK PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DEL CONSUMIDOR
MOSKOWITZ INSTITUTE
CENTRO MUNDIAL DE EXPERIEMENTACIÓN
PARA CONOCER AL CONSUMIDOR
Hoy RADDAR,
es un grupo de
conocimiento del
consumidor, que se
compone de 4
organizaciones para ir
más allá en el proceso
estratégico
2
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
PARA EXPERIMENTAR Y APRENDER
PARA INVESTIGAR Y MEDIR
PARA CONOCER Y RECOMENDAR
3
@ ONSUMIENDO
PARA ANALIZAR Y PROPONER CAMBIOS
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
VISIÓN
CONSUMIDORES SATISFECHOS
MISIÓN
PONER AL CONSUMIDOR EN EL
CENTRO DE LA ECUACIÓN DE
VALOR DEL MERCADO
4
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
5
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
ESTAMOS CONVENCIDOS QUE:
EL OBJETIVO DE TODA EMPRESA
ES SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
Y LAS UTILIDADES SOLO SON
RESULTADOS
Y POR ESO PONEMOS AL CONSUMIDOR
COMO OBJETIVO
6
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
7
CONTEXTO POLÍTICO
COLOMBIANO
2015-2016
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
8
SITUACIÓN
GENERAL
4 GRANDES TEMAS
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
9
1. EL PAÍS PUEDE
ESTAR DIVIDIDO
PERO NO
FRACTURADO,
POR CÓMO SE
LLEGO AL
PROCESO Y NO
LO QUE SE VA A
ACORDAR
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
10
2. ELECCIONES DE
OCTUBRE = RIESGO
DE FRAUDE
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
11
3. SI BOGOTÁ
CAMBIA DE
DIRECCIÓN
POLÍTICA,
EL PIB DE COLOMBIA
PUEDE CRECER
MEDIO PUNTO EL
PRÓXIMO AÑO;
ES UN TEMA
EMOCIONAL, HARA
QUE LA GENTE Y
LAS EMPRESAS
INVIERTAN MAS.
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
12
4. LA HAYA Y
NICARAGUA
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
13
2016
ESPERANZA
5 GRANDES TEMAS
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
14
1. ELECCIONES EN VENEZUELA
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
15
2. FIRMA DE ACUERDO DE PAZ, 23 DE MARZO DE 2016
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
16
3. DOS MESES DESPUES DEJACIÓN DE ARMAS
(10 de marzo de 1990)
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
17
4. ELECCIÓN SECRETARIA GENERAL ONU
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
18
5. ELECCION
DE ESTADOS
UNIDOS
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
19
Y OTRACOSAES
UNCAMBIODEENTORNO
UNACOSAESUNACRISIS
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
feb.-01; 2.243
mar.-03; 2.958
jun.-08; 1.663
feb.-09; 2.511
ene.-13; 1.769
ago.-15; 3.019
ene.-01
abr.-01
jul.-01
oct.-01
ene.-02
abr.-02
jul.-02
oct.-02
ene.-03
abr.-03
jul.-03
oct.-03
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
PESOS POR DÓLAR
20
OLDNORMAL
NORMAL
“NEWNORMAL”
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
21
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
@ ONSUMIENDO
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22
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO
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CONSUMIDOR
EL
5
@ ONSUMIENDO
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Dinámica de la Economía
24
¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que perciben
mediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
Dinámica de la Economía
25
Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
26
MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo validar que es posible que
termine con un crecimiento anual cercano al 3%.
4,7%
4,2%
ANUAL; 3,0%
3,3%
5,7%
CORRIDO; 3,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Títulodeleje
DINÁMICA DEL PIB
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
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27
MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Siendo jalonado por Construcción (8,7%),
Mineria (4,2%), Comercio (3,8%) y con un crecimiento negativo de la Industria (-1,3%), que parece estar recuperándose.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
PART.
I II III IV I II III IV I II PIB
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca 3,9 8,5 6,7 7,6 6,2 0,3 1,9 0,8 1,7 2,5 6,11
Explotación de minas y canteras
1,8 5,5 7,1 7,5 5,4 (2,3) (1,0) (2,7) 0,5 4,2 7,32
Industrias manufactureras
(3,1) 3,0 1,4 1,3 4,6 (1,6) (1,1) (0,8) (2,2) (1,3) 10,70
Suministro de electricidad, gas y
agua 1,9 3,7 2,7 4,2 4,6 3,8 4,0 2,9 2,3 1,6 3,45
Construcción
6,2 3,2 22,9 15,5 14,1 8,7 10,9 6,1 4,7 8,7 7,47
Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles 3,1 4,5 4,8 5,7 5,4 4,2 4,4 4,4 5,0 3,8 12,04
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 2,4 4,0 4,0 4,0 4,8 4,4 4,2 3,2 2,9 0,5 7,10
Establecimientos financieros,
seguros, actividades inmobiliarias 3,7 4,1 5,4 5,3 5,4 5,5 4,5 4,1 4,2 3,6 19,86
Actividades de servicios sociales,
comunales y personales 5,0 6,3 5,9 6,7 7,7 5,5 4,9 3,8 3,0 2,5 15,35
Total Impuestos
3,3 3,8 5,1 3,7 7,4 8,6 7,3 8,0 4,3 3,5 10,06
PRODUCTO INTERNO BRUTO
2,9 4,7 6,1 6,0 6,5 4,2 4,2 3,4 2,8 3,0
20152013 2014
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
28
MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015
por encima del trimestre anterior (3%). La
industria continua decreciendo, pero
mejorando su tendencia, gracias a Sustancias
Químicas, Papel y Productos de Café; alerta en
Textiles, Edición y Grasas.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
PART.
I II III IV I II III IV I II PIB
Industrias manufactureras -3,1 2,99 1,38 1,32 4,619 -1,61 -1,08 -0,76 -2,25 -1,34 10,7%
Productos de café 15,3 32,2 33,7 34,4 33,67 3,361 8,943 9,09 2,29 18,7 1,0%
Otra Maquinaria 3,53 12,5 13,4 10,5 15,06 -5,54 -1,316 9,52 -7,16 3,911 2,6%
Carne y Pescado -4,2 0,6 0,61 0 2,795 -1,48 3,313 4,55 4,532 3,614 2,4%
Papel -5,2 0,89 2,12 0,69 7,143 1,582 -1,906 -2,41 0,171 3,46 4,2%
Madera 11,5 4,35 -3,59 -4,82 -21,71 -20,2 -20,5 -17,7 -2,19 2,985 1,0%
Sustancias Químicas -3 1,22 -0,22 -1,65 4,435 1,1 3,331 4,47 4,082 2,447 13,3%
Ingenios -8,1 -3,24 8,11 24,3 18,13 13,97 -1,5 -4,29 -1,98 1,471 1,5%
Caucho y Plastico -5,1 2,55 -3,12 -1,15 0,169 -2,81 0 -1 3,209 1,363 4,2%
Lacteos 0,8 1,58 2,03 8,91 3,175 3,891 7,57 1,49 5,385 0,749 1,9%
Maquinaria -4,5 5,24 7,53 1,24 6,753 -0,5 0,966 0,49 -0,73 0 2,8%
Metalurgia -7,5 -1,18 -5,08 -0,92 6,27 -4,68 -4,63 6,38 -3,3 -0,42 6,7%
Vestuario -17 3,92 -1,39 7,74 13,79 -6,45 1,313 -13 -5,11 -0,79 7,1%
Elaboración de bebidas 0,11 5,47 2,86 2,77 6,818 3,459 8,12 0 7,234 -0,94 6,7%
Equipo de Transporte -8,6 -9,92 -11,1 -9,19 4,559 5,505 10,94 6,13 -2,62 -1,74 2,4%
Molinos -9 3,33 -4,6 1,82 4,509 0,124 6,258 5,49 5,964 -2,23 5,6%
Otros Minerales -1,2 1,54 1,94 4,44 4,527 4,386 2,782 1,57 -7,12 -2,44 9,0%
Fabricación de muebles -7,2 0,93 4,05 3,75 7,767 0,617 -6,587 -2,71 -4,8 -3,37 2,2%
Aceites y Grasas -0,8 5,25 4,71 4,13 7,869 4,206 2,016 -1,07 1,52 -4,48 4,5%
Edición e Impresión 5,43 -4,74 5,24 -16,1 -11,51 6,175 -14,95 -3,14 -7,38 -4,69 3,6%
Cueros y Calzado -12 -2,66 -1,06 1,42 6,452 2,73 8,541 4,55 -1,01 -4,98 2,0%
Industrias manufactureras n.c.p.* -6,8 2,37 3,37 -1,29 0,304 -0,87 -1,484 6,89 0,909 -5,56 2,3%
Refinanción de Petroleo 5,34 7,65 2,96 -1,57 0,324 -13 -14,22 -7,58 -15,2 -6,37 11,0%
Otros Textiles 1,4 6,9 -0,66 8,05 8,276 3,226 3,333 -2,48 -0,64 -6,88 1,1%
Textiles -21 -4,89 -9,19 1,2 10,46 -3,43 -7,738 -10,7 -11,2 -12,4 1,0%
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,89 4,73 6,09 6,01 6,511 4,182 4,179 3,42 2,762 2,951
20152013 2014
PART.
I II III IV I II III IV I II PIB
Construcción 6,23 3,16 22,9 15,5 14,05 8,656 10,88 6,11 4,747 8,715 7,5%
Edificaciones completas 10,2 9,45 29,3 -0,41 7,045 0,971 14,15 7,34 2,137 9,109 43,6%
Obras de ingeniería civil 1,94 -0,42 20,7 28,6 24,45 14,75 6,624 4,2 6,725 8,376 56,1%
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,89 4,73 6,09 6,01 6,511 4,182 4,179 3,42 2,762 2,951
2013 2014 2015 El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por
encima del trimestre anterior (3%). Siendo
jalonado por Construcción (8,7%), en particular
por el crecimiento de las edificaciones privadas.
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
29
MACROECONOMIA - EMPLEO
; 2,6%
21.241
Ocupados;
21.803
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
-0,01
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
ene.-09
jun.-09
nov.-09
abr.-10
sep.-10
feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12
mar.-13
ago.-13
ene.-14
jun.-14
nov.-14
abr.-15
DINÁMICA DEL EMPLEO EN COLOMBIA
La economía sigue creando empleos, lo que indica su buena dinámica. Estos empleos se están creando en el sector financiero y la
construcción, mayormente como jornaleros y empleados domésticos. Lo que indica que el ingreso de los hogares va bien.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
2013 2014 2015 PART.
May - Jul May - Jul May - Jul 2014 2015
Ocupados Total Nacional 21.091 21.385,45 21.928,04 294,32 542,59
No informa 2 3,29 0,48 1,77 2,81- 0,0%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.433 3.473,69 3.405,43 40,49 68,26- 15,5%
Explotación de Minas y Canteras 299 292,12 273,77 6,52- 18,34- 1,2%
Industria manufacturera 2.625 2.523,00 2.485,30 101,92- 37,70- 11,3%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 100 116,44 108,12 16,90 8,32- 0,5%
Construcción 1.151 1.227,53 1.351,33 76,37 123,80 6,2%
Comercio, hoteles y restaurantes 5.711 5.694,57 6.009,97 16,02- 315,41 27,4%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.731 1.778,61 1.799,26 47,44 20,65 8,2%
Intermediación financiera 283 287,72 307,23 4,36 19,51 1,4%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.516 1.564,97 1.725,92 49,26 160,95 7,9%
Servicios comunales, sociales y personales 4.241 4.423,52 4.461,23 182,18 37,71 20,3%
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30
MACROECONOMIA - DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%), y el Consumo de Hogares continua con
una dinámica fundamental en la recuperación del PIB.
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VARIACIÓN ANUAL
PRODUCTO INTERNO BRUTO Consumo de Hogares
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VARIACIÓN ACUMULADA
PRODUCTO INTERNO BRUTO Consumo de Hogares
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
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31
MACROECONOMIA - DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). La única cuenta que crece por encima del
PIB en IIT2015 es Consumo de Hogares, lo que evidencia las fuerzas opuestas al crecimiento: Exportaciones e Importaciones.
PART.
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II PIB
Consumo Total
3,9 4,6 5,8 6,2 4,7 6,3 5,7 5,2 6,0 4,1 4,4 4,7 4,2 5,2 5,2 5,3 5,2 4,4 4,4 4,9 3,5 2,9 81,94
Consumo de Hogares
3,1 4,1 6,0 6,7 5,0 7,0 6,2 5,7 6,3 3,8 3,9 3,6 3,3 4,0 4,0 4,1 4,1 3,8 4,1 5,3 4,0 3,3 64,72
Consumo Final del Gobierno 2
7,1 6,5 4,7 4,3 3,3 3,5 3,7 3,9 4,5 5,7 6,5 8,4 8,3 9,3 9,7 9,4 9,4 6,7 5,3 3,8 2,2 1,8 17,24
Formación brutade capital
6,2 5,8 11,7 6,1 14,0 23,0 22,8 16,0 12,9 11,6 (4,5) (1,9) (1,4) (3,5) 15,5 13,7 14,6 13,8 10,2 8,5 7,0 1,5 29,00
Formación Brutade Capital Fijo
1,8 (0,4) 4,7 13,4 15,0 22,7 23,2 15,3 12,9 11,1 (2,7) (1,3) 2,2 0,1 12,0 10,6 13,3 8,6 11,8 10,1 5,9 1,9 28,30
DemandaFinal Interna
4,3 5,1 7,1 6,1 6,9 9,4 9,5 7,8 7,4 6,3 2,2 3,0 2,7 3,1 7,5 7,3 7,7 6,1 5,8 5,8 4,2 2,5 110,30
Exportaciones Totales
(4,5) 1,8 4,4 3,8 10,5 10,7 12,0 13,9 8,5 6,5 5,9 3,1 (2,0) 14,8 1,4 7,2 2,6 (11,5) 4,1 (0,5) 1,6 (2,0) 15,32
Importaciones Totales
0,3 13,7 17,1 13,1 21,1 24,5 20,6 19,9 13,3 10,5 9,0 4,0 3,6 6,3 6,8 8,7 8,9 5,2 8,3 14,2 8,6 (1,8) 26,98-
Producto Interno Bruto -Oferta
3,6 3,5 3,4 5,3 5,6 6,4 7,9 6,3 5,8 5,0 2,6 2,9 2,9 4,7 6,1 6,0 6,5 4,2 4,2 3,4 2,8 3,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
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32
MACROECONOMIA – OFERTA&DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Crecen por encima el Consumo de
Hogares en la demanda & Minería, Construcción, Comercio, Establecimientos financieros y Servicios Sociales.
3,3%
4,2%
3,2%
6,7%
0,8%
7,2%
1,7%
0,2%
-1,4%
2,7%
7,6%
4,4%
2,7%
4,1%
3,5%
3,0%
3,3%
1,8%
1,5%
-2,0%
-1,8%
2,5%
4,2%
-1,3%
1,6%
8,7%
3,8%
0,5%
3,6%
2,5%
PIB HOGARES GOBIERNO FBKF X M AGRO MINERÍA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUACONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANS/COM EST
FINANCIEROS
SER. SOCIALES
DINÁMICA DEL PIB SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015
CORRIDO ANUAL
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
La devalaución tiene una relación directa con el precio del petróleo; no es claro que puede pasar con este producto, pero se estima que
estamos sobredevaluados, ya que cerca del 21% del actual tipo de cambio no se explica directamente por el precio del petróleo.
2.378,7
640,2
3.019,0
-1.000,0
-500,0
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
ene.-01
ago.-01
mar.-02
oct.-02
may.-03
dic.-03
jul.-04
feb.-05
sep.-05
abr.-06
nov.-06
jun.-07
ene.-08
ago.-08
mar.-09
oct.-09
may.-10
dic.-10
jul.-11
feb.-12
sep.-12
abr.-13
nov.-13
jun.-14
ene.-15
ago.-15
TCRM SEGÚN BRENT
Pronóstico TCRM Residuos TCRM
21,2%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
ene.-01
ago.-01
mar.-02
oct.-02
may.-03
dic.-03
jul.-04
feb.-05
sep.-05
abr.-06
nov.-06
jun.-07
ene.-08
ago.-08
mar.-09
oct.-09
may.-10
dic.-10
jul.-11
feb.-12
sep.-12
abr.-13
nov.-13
jun.-14
ene.-15
ago.-15
TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO
TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO
Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR
33
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315
millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.
34
REMESAS EN DÓLARES; 45,5%
REMESAS EN PESOS; 131,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
2007ENE
2007MAR
2007MAY
2007JUL
2007SEP
2007NOV
2008ENE
2008MAR
2008MAY
2008JUL
2008SEPT
2008NOV
2009ENE
2009MAR
2009MAY
2009JUL
2009SEPT
2009NOV
2010ENE
2010MAR
2010MAY
2010JUL
2010SEPT
2010NOV
2011ENE
2011MAR
2011MAY
2011JUL
2011SEP
2011NOV
2012ENE
2012MAR
2012MAY
2012JUL
2012SEPT
2012NOV
2013ENE
2013MAR
2013MAY
2013JUL
2013SEPT
2013NOV
2014ENE
2014MAR
2014MAY
2014JUL
2014SEPT
2014NOV
2015ENE
2015MAR
2015MAY(*)
2015JUL(*)
VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
El fenómeno del Niño ha afectado el mercado, pero no ha tenido la intensidad que se observo en 2011 o 2009; se espera que se
profundice en el resto del año, y aún no es claro algún efecto en el consumo de hogares y de precios, ya que se confunde con los efectos
de devaluación.
35
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES
-2
-1
0
1
2
3
4
5
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
VARIACIÓN ANUAL DEL PROMEDIO DE
PRECIPITACIONES
MESOECONOMIA – LLUVIAS
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
001-TOTAL (T ); 4,7%
005-ARROZ (P ); 24,4%
027-PAN (P ); 6,7%
038-PAPA (P ); -20,6%
115-POLLO (P ); 2,5%
135-HUEVOS (P ); 3,8%
226-ARRENDAMIENTO EFECTIVO (P ); 3,5%
262-NEVERA (P ); 8,0%
342-VESTUARIO (C ); 1,9%
477-PENSIONES (P ); 5,4%
532-TELEVISOR (P ); 4,2%
574-VEHÍCULOS (P ); 11,5%
576-OTROS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE (P ); 7,8%
640-CERVEZA (P ); 0,7%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
ago.-11 ago.-12 ago.-13 ago.-14 ago.-15
INFLACIÓN ANUAL EN JULIO - DANE
ago-15
NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
052-CEBOLLA (P ) 17,14% 23,67% 5,58% 230
055-TOMATE (P ) -14,10% -10,54% 4,14% 286
057-ZANAHORIA (P ) -21,83% -17,56% 5,47% 239
059-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS (P ) 39,02% 49,04% 7,21% 17
069-FRÍJOL (P ) 68,64% 78,28% 5,72% 210
072-ARVEJA (P ) 13,39% 21,88% 7,48% 12
075-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES SECAS (P ) 38,46% 49,88% 8,25% 8
078-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES ENLATADAS (P ) 7,75% 15,14% 6,86% 34
ANUAL
Según los datos del DANE, la inflación esta siendo jalonada principalmente por arriendos, energía, arroz y frijol, los cuales no tienen
una afectación directa con la devaluación, aunque buena parte del frijol es importado.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
Fuente: DANE y RADDAR, cálculos de RADDAR
36
MACROECONOMIA – INFLACIÓN
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
SMLVR; -0,1%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0% ene.-03
abr.-03
jul.-03
oct.-03
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
VARIACION ANUAL DEL SMLV REAL
Esta dinámica inflacionaria de 2015, ha causado que por primera vez en 80 meses, el Salario Mínimo en términos reales pierda
capacidad de compra, lo cual se podría mantener por el resto del año, profundizado aún más la contención de compra.
5
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12
meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de
ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante.
El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el
caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares.
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
GASTOMETRIA; 12,0%
INGRESOMETRIA;
13,9%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
ene.-05
jul.-05
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
DINÁMICA ANUAL DE INGRESOS Y GASTO DE LOS HOGARES
EN PESOS
5
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
El gasto de los hogares (entendido como el valor y las cantidades de productos comprados en el mes) viene con una
dinámica positiva, que no se ha visto disminuida por el entorno de inflación; esto se puede deber a que las fuentes de
ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. Al punto que en
agosto y septiembre, el gasto se comportado de manera positiva, pese a que la inflación se ha salido de los promedios
esperados. Este septiembre presentó el mejor comportamiento de gasto de los últimos años.
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
sep.-14oct.-14nov.-14dic.-14ene.-15feb.-15mar.-15abr.-15may.-15jun.-15 jul.-15ago.-15sep.-15
sep.-
14
oct.-
14
nov.-
14
dic.-14
ene.-
15
feb.-
15
mar.-
15
abr.-
15
may.-
15
jun.-
15
jul.-15
ago.-
15
sep.-
15
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO -0,09% 1,38% 0,95% 23,40%-13,84%-2,55%-2,10% -1,02% 1,62% -0,08% 5,00% -2,89% -0,09%
MAXIMO 1,1% 1,4% 1,7% 29,4% -15,2% -1,9% -1,4% -0,4% 0,5% 0,9% 8,6% -4,7% 1,1%
PROMEDIO -0,1% 0,8% 1,0% 26,8% -17,5% -2,6% -2,0% -0,9% 0,1% 0,3% 7,3% -5,9% -0,1%
MINIMO -0,6% 0,4% -0,1% 24,7% -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,5% 6,6% -7,5% -0,6%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
ENERO
FEBRER
O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOST
O
SEPTIE
MBRE
OCTUB
RE
NOVIE
MBRE
DICIEM
BRE
MAXIMO 1,06% 1,51% 1,06% 1,05% 0,93% 0,86% 0,48% 0,19% 0,31% 0,35% 0,47% 0,65%
PROMEDIO 0,71% 0,86% 0,46% 0,44% 0,30% 0,25% 0,10% 0,04% 0,08% 0,03% 0,10% 0,35%
MINIMO 0,30% 0,45% 0,12% 0,12% 0,01% -0,06% -0,05% -0,13% -0,19% -0,26% -0,22% 0,08%
2015 0,64% 1,15% 0,58% 0,54% 0,26% 0,11% 0,19% 0,48% 0,72%
-0,40%
-0,20%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
CICLO DE CAMBIO DE PRECIOS MENSUAL (2011 -2014)
5
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
7,83% 7,86%
8,49% 8,40%
7,30%
8,55%
9,17% 8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98%
4,67%
4,86% 5,03%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29%
6,29%
3,02% 2,85%
3,29%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36%
4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12
meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de
ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante.
El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el
caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares.
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 9,44%
UNIDADES; 4,94%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
5
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12
meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de
ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante.
El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el
caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares.
GASTO; 6,3%
GASTO PER CAPITA; 5,1%
GASTO POR HOGAR; 4,7%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.-08
mar.-08
may.-08
jul.-08
sep.-08
nov.-08
ene.-09
mar.-09
may.-09
jul.-09
sep.-09
nov.-09
ene.-10
mar.-10
may.-10
jul.-10
sep.-10
nov.-10
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LOS COLOMBIANOS
5
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de
entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
sep-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,09% 18,78% 5,03% 225
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) -2,00% 5,44% 7,59% 16
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 32,02% 40,06% 6,09% 109
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 11,85% 19,40% 6,76% 40
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 2,79% 8,75% 5,80% 161
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,60% 18,09% 5,82% 158
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 3,83% 9,66% 5,61% 172
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 5,72% 10,98% 4,97% 228
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 4,74% 11,00% 5,98% 133
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,59% 9,73% 5,92% 141
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 5,92% 13,41% 7,07% 27
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 3,36% 8,39% 4,87% 236
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 9,86% 14,41% 4,14% 265
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 3,29% 8,95% 5,48% 187
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 4,97% 9,97% 4,76% 242
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 3,42% 10,11% 6,47% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,23% 7,86% 5,50% 184
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 1,54% 6,79% 5,16% 211
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,55% 8,32% 4,61% 249
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,36% 10,52% 5,90% 147
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 4,57% 11,51% 6,63% 47
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 5,07% 12,77% 7,33% 21
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 11,54% 6,07% 112
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,76% 9,49% 5,52% 182
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0,64% 2,51% 1,86% 290
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,49% 9,25% 4,56% 251
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 9,01% 24,93% 14,60% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,05% 4,43% -0,59% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,42% 11,23% 5,52% 183
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,78% 6,07% 1,23% 292
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 3,39% 8,66% 5,09% 216
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 5,68% 11,98% 5,97% 134
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 6,13% 14,41% 7,80% 10
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 6,81% 11,25% 4,15% 264
ANUAL
5
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
El bolsillo de los hogares continua siendo presionado por un mayor gasto en No Durables, por el mayor valor del mercado, reduciendo
espacio a otros gastos, que a su vez se han reducido con respuesta del comprador a la confianza que el mercado le genera.
43
MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES
39,1%
3,8%
7,8%
48,9%
39,3%
3,7%
7,5%
48,8%
39,4%
3,6%
7,6%
48,7%
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
DINÁMICA DEL POCKETSHARE
ago-15 ago-14 ago-13
0,2%
-0,1%
-0,3%
0,0%
0,2%
-0,1%
0,1%
-0,1%
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
CAMBIOS EN EL POCKETSHARE
ago-15 ago-14
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
Los cambios en el
pocketshare de largo plazo
dejan ver el efecto que ha
causado el mayor pago en
servicios de la vivienda por su
inflexibilidad (energía y
arriendos) y las sustituciones
que se hacen por el cambio en
precio de alimentos.
31,5%
24,8%
3,4%
4,6%
4,6%
3,1%
16,9%
10,8%
31,8%
24,7%
3,3%
4,6%
4,6%
3,2%
16,5%
10,7%
32,3%
24,5%
3,3%
4,6%
4,6%
3,4%
16,2%
10,6%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
ago-13 ago-14 ago-15
0,4%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,3%
-0,1%
0,4%
-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,4%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
ago-14 ago-15
44
MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
BAJO; 5,4%
MEDIO; 5,5%
ALTO; 4,6%
PROMEDIO; 5,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
mar.-09
jun.-09
sep.-09
dic.-09
mar.-10
jun.-10
sep.-10
dic.-10
mar.-11
jun.-11
sep.-11
dic.-11
mar.-12
jun.-12
sep.-12
dic.-12
mar.-13
jun.-13
sep.-13
dic.-13
mar.-14
jun.-14
sep.-14
dic.-14
mar.-15
jun.-15
DINÁMICA ANUAL POR NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA
BAJO; 4,8%
MEDIO; 4,7%
ALTO; 4,4%
PROMEDIO; 4,7%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
DINÁMICA ACUMULADA DE 12 MESES POR NIVELES DE
INGRESO EN COLOMBIA
De otra manera, se puede apreciar que los colombianos de ingresos altos tienen una dinámica de gasto menor que la de los otros
segmentos.
44CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
46
@ ONSUMIENDO
¿QUÉESUN
COMPRADOR
INTELIGENTE?CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
47
459
447
441
460
445
441
437
449
453
440
430
434
448
456
470
488
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
48
EL EFECTO
NUTELLA
PREMIUNIZACIÓN
DEL SHOPPER
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
49
4% 6% 6%
1%
5% 2%
10%
18% 19%
17%
23%
11%
12%
11% 11%
9%
11%
3%
1%
1% 0%
1%
2%
1%
19%
25% 25%
29%
22%
21%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
43%
31%
34%
37%
32%
53%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%3%
2%
1% 3% 2%
2%1%
1%
1% 2% 1%
1%3% 1%
1% 1% 1%
4%3% 3% 0% 1% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES
CIUDADES)
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
1%
1% 0%
1%
2%
1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
04. Fidelidad
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
50
ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
Esther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
51
41% 43% 45%
37%
49%
59%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
24%
25%
30%
20%
19%
13%
5%
6%
3%
4%
3%
3%3%
3%
1%
4%
2%
2%3%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
15% 13%
25%
18%
14%
0%
0% 0%
0% 0% 0%
1%
0% 1%
0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL
(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%
0%
0%
0%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
52
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
53
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
54
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉESUNDESCUENTO?
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
55
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO
BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
56
@ ONSUMIENDO
12%
29%
36%
12% 13%
29%
41%
20%
24%
17%
29% 26%
16%
26% 28%
16%
26%
23%
002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y
CALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN
(G)
516-CULTURA
DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO
(G)
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
(G)
637-GASTOS
VARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL
COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA
VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014
10%
23%
28%
21%
17%
20%
16%
21%
20%
6%
11%
10%
15%
9%
14%
10% 9%
11%
002-ALIMENTOS
(G)
223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y
CALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN
(G)
516-CULTURA
DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO
(G)
571-TRANSPORTE
Y
COMUNICACIONES
(G)
637-GASTOS
VARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR
SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA
VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
Relative market
share
13%
Pocket share
40%
Concentración del
mercado según
Herfindal Index
5%
Brand
development
index BDI
5%
Brand penetration
%
14%
Top Of mind %
5%
Top Of heart
7%
Reservation Price
2%
Share of
Investment
9%
PESO DE MARKETING METRICS EN EL
COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%DE LAS UTILIDADES
LAS HACE MERCADEO
(2014)
En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías de
consumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo.
Esto se estimo por medio de los modelos de Marketing
Metrics que desarrolla RADDAR en Colaboración con
Wharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%.
19,8%
19,4%
20,4%
21,0%
20,3%
2010 2011 2012 2013 2014
APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 57
12,4%DEL PIB DE COLOMBIA
LO HACE MERCADEO
(2014)
En 2014, 12 de cada 100 pesos que se produjeron en
Colombia, se hicieron gracias al mercadeo. Esto se estimo
por medio de los modelos de Marketing Metrics que
desarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, que
estima que en Estados Unidos es cercano al 32%, dejando
ver que nos queda mucho camino en desarrollar mayor valor
agregado.
12,43%
11,88%
12,50%
12,75%
12,42%
2010 2011 2012 2013 2014
APORTE DEL MERCADEO AL PIB EN COLOMBIA
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 58
En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con
respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor
tiene cambios en el valor percibido por las marcas.
11,7%
12,9%
15,3%
17,6%
17,7%
17,9%
18,1%
19,8%
20,7%
002-ALIMENTOS (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)
421-SALUD (G)
Total general
637-GASTOS VARIOS (G)
469-EDUCACIÓN (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
223-VIVIENDA (G)
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS
DE CONSUMO 2014
26,4%
8,3%
16,3%
7,3%
6,5%
7,2%
23,4%
7,0%
17,6%
6,4%
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS
DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE
CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 59
60
RETO
2016 SERÁ AÑO
ÚNICO, PORQUE
SERÁ EL PRIMERO
DE QUE TENGA LA
ECONOMÍA CON
EL NUEVO DÓLAR
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
61
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
( ↗)Según el World Economic
Outlook del Fondo Monetario
Internacional, en 2016 el mundo
tendrá un mejor crecimiento que
en 2015.
( ↘) Latinoamérica no llevará ese
ritmo, debido a la devaluación de
las monedas por la caída del precio
del petróleo.
( ↗) Colombia, crecerá más en
2016 que en 2015, siguiendo la
tendencia mundial, pero un
crecimiento ligeramente superior.
( ↘) Algunos vecinos continuarán
con problemas y Ecuador es una
alerta por su posible
“desdolarización”.
Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF
@ ONSUMIENDO
2014
CONFIRMADO
2015
ESTIMADO
PORQUE EL
AÑONOHA
ACABADO
2016
PROYECTADO
GRAFICODE
TENDENCIA
2014-2016P
Panama 6,19% 6,01% 6,30%
World 3,43% 3,12% 3,56%
Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%
Peru 2,35% 2,40% 3,30%
UnitedStates 2,43% 2,57% 2,84%
Mexico 2,14% 2,31% 2,80%
Colombia 4,55% 2,50% 2,77%
Chile 1,85% 2,27% 2,50%
European Union 1,46% 1,89% 1,95%
Latin America and theCaribbean 1,31% -0,25% 0,77%
Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%
Argentina 0,47% 0,41% -0,75%
Brazil 0,15% -3,03% -1,04%
Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
62
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
El Banco de
República sigue la
misma tendencia
del FMI
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
@ ONSUMIENDO
63CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
@ ONSUMIENDO
64CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
@ ONSUMIENDO
65CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
@ ONSUMIENDO
66CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
•ESCENARIO
NEGATIVO
•EL COMPRADOR
ENTRA EN
CONTENCIÓN Y
ACELERA LA
DESACELERACIÓN DE
COMPRAS
•SE REDUCE EL
ENDEUDAMIENTO POR
TEMOR A COMPRAR
ACTIVOS
•LA INFLACIÓN CRECE Y
REDUCE EL INGRESO
DISPONIBLE
CAUSANDO
SUSTITUCIONES DE
COMPRA A
PRODUCTOS MAS
BARATOS
•ESCENARIO
MODERADO
•LA DESACELERACIÓN
DE COMPRAS SE
COMPORTA COMO LO
ESPERADO
•LA INFLACIÓN VUELVE
A LA SENDA
•LOS IMPORTADOS
SIGUEN LLEGANDO A
UN COSTO
LIGERAMENTE MAYOR
Y DINAMIZA
COMERCIO Y
CRÉDITOS
•SE AFIANZA EL
PROCESO DE
PREMIUMNIZACIÓN
•ESCENARIO POSITIVO
•LA DESACELERACIÓN
ES MENOR DE LA
ESPERADA
•LA INFLACIÓN LLEGA
AL 3%
•LOS IMPORTADOS
SIGUEN LLEGANDO A
UN COSTO
LIGERAMENTE MAYOR
Y DINAMIZA
COMERCIO Y
CRÉDITOS
•EL AUMENTO DE
DEMANDA CON
INGRESOS Y
CALIFICADA REDUCE EL
TIEMPO DEL CICLO
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0% ene.-06
jun.-06
nov.-06
abr.-07
sep.-07
feb.-08
jul.-08
dic.-08
may.-09
oct.-09
mar.-10
ago.-10
ene.-11
jun.-11
nov.-11
abr.-12
sep.-12
feb.-13
jul.-13
dic.-13
may.-14
oct.-14
mar.-15
ago.-15
DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.-06
jun.-06
nov.-06
abr.-07
sep.-07
feb.-08
jul.-08
dic.-08
may.-09
oct.-09
mar.-10
ago.-10
ene.-11
jun.-11
nov.-11
abr.-12
sep.-12
feb.-13
jul.-13
dic.-13
may.-14
oct.-14
mar.-15
ago.-15
HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA
TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO
@ ONSUMIENDO
67CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
5,3%
4,41%
4,91%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
jun.-09
ago.-09
oct.-09
dic.-09
feb.-10
abr.-10
jun.-10
ago.-10
oct.-10
dic.-10
feb.-11
abr.-11
jun.-11
ago.-11
oct.-11
dic.-11
feb.-12
abr.-12
jun.-12
ago.-12
oct.-12
dic.-12
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
PROYECCIÓN DE CRECMIENTO 12 MESES DE GASTO DE LOS HOGARES
GASTO REAL GASTO REAL 12 PROYECTADO
@ ONSUMIENDO
68CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
69
DATOS BASES PARA
FORECAST 2016
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS
70
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES
sep-15 Guatemala
oct-15 Argentina EleccionesRegionales Colombia - Perú|Uruguay- Colombia Semana deReceso
nov-15 España PosibleReforma Tributaria Chile- Colombia |Colombia - Argentina VacacionesCalendario A
dic-15 Venezuela - Asamblea VacacionesCalendario B
ene-16 Entrada Calendario B
feb-16 Entrada Calendario A
mar-16 Bolivia - Colombia |Colombia - Ecuador
abr-16 Peru Predial
may-16 Republica Dominicana
jun-16 Copa América Centenario VacacionesCalendario AyB
jul-16 Bicentenario dela independencia Argentina Entrada Calendario A
ago-16 JuegosOlimpicosenRio Renta PersonasNatuales Entrada Calendario B
sep-16 Colombia - Venezuela |Brasil- Colombia
oct-16 Paraguay- Colombia Semana deReceso
nov-16 EstadosUnidos Colombia - Chile|Argentina - Colombia VacacionesCalendario A
dic-16 SaleBanKi-moondela ONU VacacionesCalendario B
ene-17 AsumePresidentedeEstadosUnidos Entrada Calendario B
feb-17 Centenario dela ConstituciónMéxicana Entrada Calendario A
mar-17 Colombia - Bolivia |Ecuador- Colombia
abr-17 Francia
may-17
jun-17 VacacionesCalendario AyB
jul-17 Entrada Calendario A
ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B
sep-17 Alemania - EleccionesFederales Colombia - Brasil
oct-17 500añosdela reforma protestantedeMartinLutero Colombia - Paraguay|Perú- Colombia Semana deReceso
nov-17 ChileyHonduras VacacionesCalendario A
dic-17 VacacionesCalendario B
AÑO DE LOSSUELOS|AÑO DE LALUZ
AÑO DE LASLEGUMBRES|AÑO DE LOSCAMELIDOS
71
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017
Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok
Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment)
Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2
The Visit Deadpool 3° película de Wolverine
Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman
Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno
Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII
The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie
The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3
Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers
Legend Angry Birds Alien 5
The Walk Warcraft Pitch Perfect 3
The Finest Hours Leal Condorito en 3D
Kidnap Frozen 2
Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2
Crimson Peak G.I.Joe 3
St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2
Jem and the Holograms Assassin's Creed
The Last Witch Hunter Star Trek 3
Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2
Spectre Ahora me ves 2
The Peanuts Movie The Conjuring 2
Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2
Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3
Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter
The Good Dinosaur Sex and the City 3
The Martian The Expendables 4
Midnight Special Hail, Caesar!
Creed Shin-chan, el magnífico
Xmas Adventure Movie
Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones
Sisters Ice Age: Collision Course
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora
Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2
Joy
The Revenant
72
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%
4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%
3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
73
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
5
@ ONSUMIENDO
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Compra
menos
Comprar
lo mismo
Comprar
mejor de
lo mismo
Comprar
cosas
deseadas
Consumir
menos
Consumir
lo mismo
Consumir
mejor
Consumir
mas
75
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
#1- SHAMELESS
76
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
77
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
78
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
DYNAMICS
#2 – CHANNELS
79
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
80
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
81
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
MORE
#3 – GIVE-ME
82
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
83
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO
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PRERETAIL#4 –
84
@ ONSUMIENDO
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85
@ ONSUMIENDO
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86
@ ONSUMIENDO
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IT´S NEWEST
#5 – USED
87
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88
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GROWING#6 – SIZE 91
@ ONSUMIENDO
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92
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93
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94
@ ONSUMIENDO
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LIFESTYLE
#7 – SHIPPING
95
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
5
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
MonDieu!97
@ ONSUMIENDO
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98
@ ONSUMIENDO
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99
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
CONSUMPTION
#8 – EDUCATED
100
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
101
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
@ ONSUMIENDO
102CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
@ ONSUMIENDO
103CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
@ ONSUMIENDO
104CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
#9 - COLOMBIANIZATION
105
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
106
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
PREMIUMNIZATION#10–
107
@ ONSUMIENDO
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108
@ ONSUMIENDO
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SHOW OFF
#11 – LUXURY
109109
@ ONSUMIENDO
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110
@ ONSUMIENDO
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111
@ ONSUMIENDO
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112
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza
2. Channel Dynamics - Cambio de canales
3. Give-me-more – Promociones por descuentos
4. PreRetailing – Análisis previo de compra
5. Used is Newest - El mercado del Usado
6. Size Growing - Fin de lo pequeño
7. Shipping Life Style- Domicialización
8. High End Consumers - Consumos Educados
9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro
10.Premiumnization - Mercado Premium
11.Luxury Start - El mercado del Lujo
113
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
114
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
115
@ ONSUMIENDO
… pero el shopper irá más rápido
5
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
116
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
117
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
118
@ ONSUMIENDOUN SOLO ESFUERZO DE
INVESTIGACIÓN LOGRARÁ
COMPRENDER A LOS
COLOMBIANOS EN SUS VALORES,
COMPRAS, CONSUMOS Y
DINAMICAS CULTURALES
CONVIRTIENDOSE EN LA FUENTE
DE CONOCIMIENTO MÁS
PODEROSA PARA EL MARKETING,
LAS DIRECTIVAS DE LAS EMPRESAS,
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EL
COLOMBIANO EN GENERAL.
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
119
@ ONSUMIENDO
1
Precio Valor
AprendizExperto
Consumidor
LÍQUIDA
EFICAZ
PRUDENTE
COMENZAREMOS
POR SABER QUE
TIPOS DE
C0MPRADORES Y
CONSUMIDORES HAY
EN COLOMBIA
2
DESPUÉS
COMPRENDEREMOS
SU RELACIÓN CON
LAS MARCAS Y SU
ESTILO DE VIDA
3
COLOMBIA
Colombia
Y AL SABER SUS
VALORES Y TENDENCIAS
DE CAMBIO, PODREMOS
PLANTEAR ESTRATEGÍAS
EJECUTABLES
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
120
@ ONSUMIENDOA MANERA DE RESUMEN…
Capítulo local del World
Values Survey, que fue
corrido por RADDAR en
2005 y busca comprender
el cambio de la estructura
de valores, imaginarios y
percepciones de los
colombianos.
El estudio consta de 3 cuerpos:
1. Experimento de personalidades
de consumo
2. Identificación de principales
consumos por 20 categorías y
canales
3. Estudio de Valores adaptado a la
realidad Colombia
Con este esquema se podrá saber por
ejemplo, que estructura de valores
tiene un colombiano casado sin hijos,
con postgrado, que vive en una
ciudad intermedia y cual es su
personalidad de consumo.
Con esto no solo se colaborará con el
mayor estudio sociocultural en la
historia de Colombia, sino que
permitirá ser ejecutable para acciones
de mercadeo y segmentación.
El estudio es un capítulo especial en la 7ª ola
del WVS, con el fin de medir la situación de
valores de los colombianos antes de la firma
de un proceso de paz y hacer de línea base
para volver a hacer la medición en 10 años.
Inversión - Costo por Aliado:
10 millones más IVA
Beneficios:
 La base del microdato anonimizado
 Análisis de su categoría y marca si es
representativa.
 Aparición de la marca como Aportante en
todas las comunicaciones
 Acceso al estudio de 2005.
 Se correrá en mayo-junio de 2015, y se
publicará desde junio de 2015 en medios.
Metodología: 1.200 encuestas, para un margen de error del 3% para un nivel de
confianza del 95%; será una estudio presencial por cuotas de edad e ingreso, y
será representativo nacional y consistente con el marco muestral de hace 10
años.
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
121
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
PONIENDO EN EL ASUNTO:FORECAST 2016
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

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  • 1. 1 FORECAST RADDAR | MCCANN COLOMBIA 2015-2016 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 2. RADDAR CONSUMER TANQUE DE PENSAMIENTO PARA COMPRENDER AL CONSUMIDOR BRAND HEALTH AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA MEDIR AL CONSUMIDOR CORPORACIÓN BIENESTAR THINK TANK PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL CONSUMIDOR MOSKOWITZ INSTITUTE CENTRO MUNDIAL DE EXPERIEMENTACIÓN PARA CONOCER AL CONSUMIDOR Hoy RADDAR, es un grupo de conocimiento del consumidor, que se compone de 4 organizaciones para ir más allá en el proceso estratégico 2 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 3. PARA EXPERIMENTAR Y APRENDER PARA INVESTIGAR Y MEDIR PARA CONOCER Y RECOMENDAR 3 @ ONSUMIENDO PARA ANALIZAR Y PROPONER CAMBIOS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 4. VISIÓN CONSUMIDORES SATISFECHOS MISIÓN PONER AL CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA ECUACIÓN DE VALOR DEL MERCADO 4 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 6. ESTAMOS CONVENCIDOS QUE: EL OBJETIVO DE TODA EMPRESA ES SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR, Y LAS UTILIDADES SOLO SON RESULTADOS Y POR ESO PONEMOS AL CONSUMIDOR COMO OBJETIVO 6 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 9. 9 1. EL PAÍS PUEDE ESTAR DIVIDIDO PERO NO FRACTURADO, POR CÓMO SE LLEGO AL PROCESO Y NO LO QUE SE VA A ACORDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 10. 10 2. ELECCIONES DE OCTUBRE = RIESGO DE FRAUDE CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 11. 11 3. SI BOGOTÁ CAMBIA DE DIRECCIÓN POLÍTICA, EL PIB DE COLOMBIA PUEDE CRECER MEDIO PUNTO EL PRÓXIMO AÑO; ES UN TEMA EMOCIONAL, HARA QUE LA GENTE Y LAS EMPRESAS INVIERTAN MAS. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 12. 12 4. LA HAYA Y NICARAGUA CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 14. 14 1. ELECCIONES EN VENEZUELA CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 15. 15 2. FIRMA DE ACUERDO DE PAZ, 23 DE MARZO DE 2016 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 16. 16 3. DOS MESES DESPUES DEJACIÓN DE ARMAS (10 de marzo de 1990) CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 17. 17 4. ELECCIÓN SECRETARIA GENERAL ONU CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 20. feb.-01; 2.243 mar.-03; 2.958 jun.-08; 1.663 feb.-09; 2.511 ene.-13; 1.769 ago.-15; 3.019 ene.-01 abr.-01 jul.-01 oct.-01 ene.-02 abr.-02 jul.-02 oct.-02 ene.-03 abr.-03 jul.-03 oct.-03 ene.-04 abr.-04 jul.-04 oct.-04 ene.-05 abr.-05 jul.-05 oct.-05 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 ene.-07 abr.-07 jul.-07 oct.-07 ene.-08 abr.-08 jul.-08 oct.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 PESOS POR DÓLAR 20 OLDNORMAL NORMAL “NEWNORMAL” @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 21. 21 PESOS; 319 DOLARES; 278 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 22. 22 Y seguirá creciendo … @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 24. Dinámica de la Economía 24 ¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que perciben mediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 25. Dinámica de la Economía 25 Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 26. 26 MACROECONOMIA - OFERTA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo validar que es posible que termine con un crecimiento anual cercano al 3%. 4,7% 4,2% ANUAL; 3,0% 3,3% 5,7% CORRIDO; 3,3% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Títulodeleje DINÁMICA DEL PIB Fuente: DANE, cálculos de RADDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 27. 27 MACROECONOMIA - OFERTA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Siendo jalonado por Construcción (8,7%), Mineria (4,2%), Comercio (3,8%) y con un crecimiento negativo de la Industria (-1,3%), que parece estar recuperándose. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR PART. I II III IV I II III IV I II PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,9 8,5 6,7 7,6 6,2 0,3 1,9 0,8 1,7 2,5 6,11 Explotación de minas y canteras 1,8 5,5 7,1 7,5 5,4 (2,3) (1,0) (2,7) 0,5 4,2 7,32 Industrias manufactureras (3,1) 3,0 1,4 1,3 4,6 (1,6) (1,1) (0,8) (2,2) (1,3) 10,70 Suministro de electricidad, gas y agua 1,9 3,7 2,7 4,2 4,6 3,8 4,0 2,9 2,3 1,6 3,45 Construcción 6,2 3,2 22,9 15,5 14,1 8,7 10,9 6,1 4,7 8,7 7,47 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 3,1 4,5 4,8 5,7 5,4 4,2 4,4 4,4 5,0 3,8 12,04 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,4 4,0 4,0 4,0 4,8 4,4 4,2 3,2 2,9 0,5 7,10 Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias 3,7 4,1 5,4 5,3 5,4 5,5 4,5 4,1 4,2 3,6 19,86 Actividades de servicios sociales, comunales y personales 5,0 6,3 5,9 6,7 7,7 5,5 4,9 3,8 3,0 2,5 15,35 Total Impuestos 3,3 3,8 5,1 3,7 7,4 8,6 7,3 8,0 4,3 3,5 10,06 PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,9 4,7 6,1 6,0 6,5 4,2 4,2 3,4 2,8 3,0 20152013 2014 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 28. 28 MACROECONOMIA - OFERTA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). La industria continua decreciendo, pero mejorando su tendencia, gracias a Sustancias Químicas, Papel y Productos de Café; alerta en Textiles, Edición y Grasas. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR PART. I II III IV I II III IV I II PIB Industrias manufactureras -3,1 2,99 1,38 1,32 4,619 -1,61 -1,08 -0,76 -2,25 -1,34 10,7% Productos de café 15,3 32,2 33,7 34,4 33,67 3,361 8,943 9,09 2,29 18,7 1,0% Otra Maquinaria 3,53 12,5 13,4 10,5 15,06 -5,54 -1,316 9,52 -7,16 3,911 2,6% Carne y Pescado -4,2 0,6 0,61 0 2,795 -1,48 3,313 4,55 4,532 3,614 2,4% Papel -5,2 0,89 2,12 0,69 7,143 1,582 -1,906 -2,41 0,171 3,46 4,2% Madera 11,5 4,35 -3,59 -4,82 -21,71 -20,2 -20,5 -17,7 -2,19 2,985 1,0% Sustancias Químicas -3 1,22 -0,22 -1,65 4,435 1,1 3,331 4,47 4,082 2,447 13,3% Ingenios -8,1 -3,24 8,11 24,3 18,13 13,97 -1,5 -4,29 -1,98 1,471 1,5% Caucho y Plastico -5,1 2,55 -3,12 -1,15 0,169 -2,81 0 -1 3,209 1,363 4,2% Lacteos 0,8 1,58 2,03 8,91 3,175 3,891 7,57 1,49 5,385 0,749 1,9% Maquinaria -4,5 5,24 7,53 1,24 6,753 -0,5 0,966 0,49 -0,73 0 2,8% Metalurgia -7,5 -1,18 -5,08 -0,92 6,27 -4,68 -4,63 6,38 -3,3 -0,42 6,7% Vestuario -17 3,92 -1,39 7,74 13,79 -6,45 1,313 -13 -5,11 -0,79 7,1% Elaboración de bebidas 0,11 5,47 2,86 2,77 6,818 3,459 8,12 0 7,234 -0,94 6,7% Equipo de Transporte -8,6 -9,92 -11,1 -9,19 4,559 5,505 10,94 6,13 -2,62 -1,74 2,4% Molinos -9 3,33 -4,6 1,82 4,509 0,124 6,258 5,49 5,964 -2,23 5,6% Otros Minerales -1,2 1,54 1,94 4,44 4,527 4,386 2,782 1,57 -7,12 -2,44 9,0% Fabricación de muebles -7,2 0,93 4,05 3,75 7,767 0,617 -6,587 -2,71 -4,8 -3,37 2,2% Aceites y Grasas -0,8 5,25 4,71 4,13 7,869 4,206 2,016 -1,07 1,52 -4,48 4,5% Edición e Impresión 5,43 -4,74 5,24 -16,1 -11,51 6,175 -14,95 -3,14 -7,38 -4,69 3,6% Cueros y Calzado -12 -2,66 -1,06 1,42 6,452 2,73 8,541 4,55 -1,01 -4,98 2,0% Industrias manufactureras n.c.p.* -6,8 2,37 3,37 -1,29 0,304 -0,87 -1,484 6,89 0,909 -5,56 2,3% Refinanción de Petroleo 5,34 7,65 2,96 -1,57 0,324 -13 -14,22 -7,58 -15,2 -6,37 11,0% Otros Textiles 1,4 6,9 -0,66 8,05 8,276 3,226 3,333 -2,48 -0,64 -6,88 1,1% Textiles -21 -4,89 -9,19 1,2 10,46 -3,43 -7,738 -10,7 -11,2 -12,4 1,0% PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,89 4,73 6,09 6,01 6,511 4,182 4,179 3,42 2,762 2,951 20152013 2014 PART. I II III IV I II III IV I II PIB Construcción 6,23 3,16 22,9 15,5 14,05 8,656 10,88 6,11 4,747 8,715 7,5% Edificaciones completas 10,2 9,45 29,3 -0,41 7,045 0,971 14,15 7,34 2,137 9,109 43,6% Obras de ingeniería civil 1,94 -0,42 20,7 28,6 24,45 14,75 6,624 4,2 6,725 8,376 56,1% PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,89 4,73 6,09 6,01 6,511 4,182 4,179 3,42 2,762 2,951 2013 2014 2015 El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Siendo jalonado por Construcción (8,7%), en particular por el crecimiento de las edificaciones privadas. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 29. 29 MACROECONOMIA - EMPLEO ; 2,6% 21.241 Ocupados; 21.803 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 ene.-09 jun.-09 nov.-09 abr.-10 sep.-10 feb.-11 jul.-11 dic.-11 may.-12 oct.-12 mar.-13 ago.-13 ene.-14 jun.-14 nov.-14 abr.-15 DINÁMICA DEL EMPLEO EN COLOMBIA La economía sigue creando empleos, lo que indica su buena dinámica. Estos empleos se están creando en el sector financiero y la construcción, mayormente como jornaleros y empleados domésticos. Lo que indica que el ingreso de los hogares va bien. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR 2013 2014 2015 PART. May - Jul May - Jul May - Jul 2014 2015 Ocupados Total Nacional 21.091 21.385,45 21.928,04 294,32 542,59 No informa 2 3,29 0,48 1,77 2,81- 0,0% Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.433 3.473,69 3.405,43 40,49 68,26- 15,5% Explotación de Minas y Canteras 299 292,12 273,77 6,52- 18,34- 1,2% Industria manufacturera 2.625 2.523,00 2.485,30 101,92- 37,70- 11,3% Suministro de Electricidad Gas y Agua 100 116,44 108,12 16,90 8,32- 0,5% Construcción 1.151 1.227,53 1.351,33 76,37 123,80 6,2% Comercio, hoteles y restaurantes 5.711 5.694,57 6.009,97 16,02- 315,41 27,4% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.731 1.778,61 1.799,26 47,44 20,65 8,2% Intermediación financiera 283 287,72 307,23 4,36 19,51 1,4% Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.516 1.564,97 1.725,92 49,26 160,95 7,9% Servicios comunales, sociales y personales 4.241 4.423,52 4.461,23 182,18 37,71 20,3% CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 30. 30 MACROECONOMIA - DEMANDA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%), y el Consumo de Hogares continua con una dinámica fundamental en la recuperación del PIB. -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VARIACIÓN ANUAL PRODUCTO INTERNO BRUTO Consumo de Hogares 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VARIACIÓN ACUMULADA PRODUCTO INTERNO BRUTO Consumo de Hogares Fuente: DANE, cálculos de RADDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 31. 31 MACROECONOMIA - DEMANDA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). La única cuenta que crece por encima del PIB en IIT2015 es Consumo de Hogares, lo que evidencia las fuerzas opuestas al crecimiento: Exportaciones e Importaciones. PART. I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II PIB Consumo Total 3,9 4,6 5,8 6,2 4,7 6,3 5,7 5,2 6,0 4,1 4,4 4,7 4,2 5,2 5,2 5,3 5,2 4,4 4,4 4,9 3,5 2,9 81,94 Consumo de Hogares 3,1 4,1 6,0 6,7 5,0 7,0 6,2 5,7 6,3 3,8 3,9 3,6 3,3 4,0 4,0 4,1 4,1 3,8 4,1 5,3 4,0 3,3 64,72 Consumo Final del Gobierno 2 7,1 6,5 4,7 4,3 3,3 3,5 3,7 3,9 4,5 5,7 6,5 8,4 8,3 9,3 9,7 9,4 9,4 6,7 5,3 3,8 2,2 1,8 17,24 Formación brutade capital 6,2 5,8 11,7 6,1 14,0 23,0 22,8 16,0 12,9 11,6 (4,5) (1,9) (1,4) (3,5) 15,5 13,7 14,6 13,8 10,2 8,5 7,0 1,5 29,00 Formación Brutade Capital Fijo 1,8 (0,4) 4,7 13,4 15,0 22,7 23,2 15,3 12,9 11,1 (2,7) (1,3) 2,2 0,1 12,0 10,6 13,3 8,6 11,8 10,1 5,9 1,9 28,30 DemandaFinal Interna 4,3 5,1 7,1 6,1 6,9 9,4 9,5 7,8 7,4 6,3 2,2 3,0 2,7 3,1 7,5 7,3 7,7 6,1 5,8 5,8 4,2 2,5 110,30 Exportaciones Totales (4,5) 1,8 4,4 3,8 10,5 10,7 12,0 13,9 8,5 6,5 5,9 3,1 (2,0) 14,8 1,4 7,2 2,6 (11,5) 4,1 (0,5) 1,6 (2,0) 15,32 Importaciones Totales 0,3 13,7 17,1 13,1 21,1 24,5 20,6 19,9 13,3 10,5 9,0 4,0 3,6 6,3 6,8 8,7 8,9 5,2 8,3 14,2 8,6 (1,8) 26,98- Producto Interno Bruto -Oferta 3,6 3,5 3,4 5,3 5,6 6,4 7,9 6,3 5,8 5,0 2,6 2,9 2,9 4,7 6,1 6,0 6,5 4,2 4,2 3,4 2,8 3,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: DANE, cálculos de RADDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 32. 32 MACROECONOMIA – OFERTA&DEMANDA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Crecen por encima el Consumo de Hogares en la demanda & Minería, Construcción, Comercio, Establecimientos financieros y Servicios Sociales. 3,3% 4,2% 3,2% 6,7% 0,8% 7,2% 1,7% 0,2% -1,4% 2,7% 7,6% 4,4% 2,7% 4,1% 3,5% 3,0% 3,3% 1,8% 1,5% -2,0% -1,8% 2,5% 4,2% -1,3% 1,6% 8,7% 3,8% 0,5% 3,6% 2,5% PIB HOGARES GOBIERNO FBKF X M AGRO MINERÍA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUACONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANS/COM EST FINANCIEROS SER. SOCIALES DINÁMICA DEL PIB SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 CORRIDO ANUAL Fuente: DANE, cálculos de RADDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 33. La devalaución tiene una relación directa con el precio del petróleo; no es claro que puede pasar con este producto, pero se estima que estamos sobredevaluados, ya que cerca del 21% del actual tipo de cambio no se explica directamente por el precio del petróleo. 2.378,7 640,2 3.019,0 -1.000,0 -500,0 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 ene.-01 ago.-01 mar.-02 oct.-02 may.-03 dic.-03 jul.-04 feb.-05 sep.-05 abr.-06 nov.-06 jun.-07 ene.-08 ago.-08 mar.-09 oct.-09 may.-10 dic.-10 jul.-11 feb.-12 sep.-12 abr.-13 nov.-13 jun.-14 ene.-15 ago.-15 TCRM SEGÚN BRENT Pronóstico TCRM Residuos TCRM 21,2% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% ene.-01 ago.-01 mar.-02 oct.-02 may.-03 dic.-03 jul.-04 feb.-05 sep.-05 abr.-06 nov.-06 jun.-07 ene.-08 ago.-08 mar.-09 oct.-09 may.-10 dic.-10 jul.-11 feb.-12 sep.-12 abr.-13 nov.-13 jun.-14 ene.-15 ago.-15 TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR 33 MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 34. La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315 millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares. 34 REMESAS EN DÓLARES; 45,5% REMESAS EN PESOS; 131,4% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 160,0% 2007ENE 2007MAR 2007MAY 2007JUL 2007SEP 2007NOV 2008ENE 2008MAR 2008MAY 2008JUL 2008SEPT 2008NOV 2009ENE 2009MAR 2009MAY 2009JUL 2009SEPT 2009NOV 2010ENE 2010MAR 2010MAY 2010JUL 2010SEPT 2010NOV 2011ENE 2011MAR 2011MAY 2011JUL 2011SEP 2011NOV 2012ENE 2012MAR 2012MAY 2012JUL 2012SEPT 2012NOV 2013ENE 2013MAR 2013MAY 2013JUL 2013SEPT 2013NOV 2014ENE 2014MAR 2014MAY 2014JUL 2014SEPT 2014NOV 2015ENE 2015MAR 2015MAY(*) 2015JUL(*) VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 35. El fenómeno del Niño ha afectado el mercado, pero no ha tenido la intensidad que se observo en 2011 o 2009; se espera que se profundice en el resto del año, y aún no es claro algún efecto en el consumo de hogares y de precios, ya que se confunde con los efectos de devaluación. 35 - 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 ene.-06 jul.-06 ene.-07 jul.-07 ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 PROMEDIO DE PRECIPITACIONES -2 -1 0 1 2 3 4 5 ene.-06 jul.-06 ene.-07 jul.-07 ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 VARIACIÓN ANUAL DEL PROMEDIO DE PRECIPITACIONES MESOECONOMIA – LLUVIAS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 36. 001-TOTAL (T ); 4,7% 005-ARROZ (P ); 24,4% 027-PAN (P ); 6,7% 038-PAPA (P ); -20,6% 115-POLLO (P ); 2,5% 135-HUEVOS (P ); 3,8% 226-ARRENDAMIENTO EFECTIVO (P ); 3,5% 262-NEVERA (P ); 8,0% 342-VESTUARIO (C ); 1,9% 477-PENSIONES (P ); 5,4% 532-TELEVISOR (P ); 4,2% 574-VEHÍCULOS (P ); 11,5% 576-OTROS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE (P ); 7,8% 640-CERVEZA (P ); 0,7% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% ago.-11 ago.-12 ago.-13 ago.-14 ago.-15 INFLACIÓN ANUAL EN JULIO - DANE ago-15 NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA 052-CEBOLLA (P ) 17,14% 23,67% 5,58% 230 055-TOMATE (P ) -14,10% -10,54% 4,14% 286 057-ZANAHORIA (P ) -21,83% -17,56% 5,47% 239 059-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS (P ) 39,02% 49,04% 7,21% 17 069-FRÍJOL (P ) 68,64% 78,28% 5,72% 210 072-ARVEJA (P ) 13,39% 21,88% 7,48% 12 075-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES SECAS (P ) 38,46% 49,88% 8,25% 8 078-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES ENLATADAS (P ) 7,75% 15,14% 6,86% 34 ANUAL Según los datos del DANE, la inflación esta siendo jalonada principalmente por arriendos, energía, arroz y frijol, los cuales no tienen una afectación directa con la devaluación, aunque buena parte del frijol es importado. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR Fuente: DANE y RADDAR, cálculos de RADDAR 36 MACROECONOMIA – INFLACIÓN CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 38. Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12 meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares. -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA GASTOMETRIA; 12,0% INGRESOMETRIA; 13,9% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% ene.-05 jul.-05 ene.-06 jul.-06 ene.-07 jul.-07 ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 DINÁMICA ANUAL DE INGRESOS Y GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 39. El gasto de los hogares (entendido como el valor y las cantidades de productos comprados en el mes) viene con una dinámica positiva, que no se ha visto disminuida por el entorno de inflación; esto se puede deber a que las fuentes de ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. Al punto que en agosto y septiembre, el gasto se comportado de manera positiva, pese a que la inflación se ha salido de los promedios esperados. Este septiembre presentó el mejor comportamiento de gasto de los últimos años. -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% sep.-14oct.-14nov.-14dic.-14ene.-15feb.-15mar.-15abr.-15may.-15jun.-15 jul.-15ago.-15sep.-15 sep.- 14 oct.- 14 nov.- 14 dic.-14 ene.- 15 feb.- 15 mar.- 15 abr.- 15 may.- 15 jun.- 15 jul.-15 ago.- 15 sep.- 15 001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO -0,09% 1,38% 0,95% 23,40%-13,84%-2,55%-2,10% -1,02% 1,62% -0,08% 5,00% -2,89% -0,09% MAXIMO 1,1% 1,4% 1,7% 29,4% -15,2% -1,9% -1,4% -0,4% 0,5% 0,9% 8,6% -4,7% 1,1% PROMEDIO -0,1% 0,8% 1,0% 26,8% -17,5% -2,6% -2,0% -0,9% 0,1% 0,3% 7,3% -5,9% -0,1% MINIMO -0,6% 0,4% -0,1% 24,7% -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,5% 6,6% -7,5% -0,6% VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL ENERO FEBRER O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST O SEPTIE MBRE OCTUB RE NOVIE MBRE DICIEM BRE MAXIMO 1,06% 1,51% 1,06% 1,05% 0,93% 0,86% 0,48% 0,19% 0,31% 0,35% 0,47% 0,65% PROMEDIO 0,71% 0,86% 0,46% 0,44% 0,30% 0,25% 0,10% 0,04% 0,08% 0,03% 0,10% 0,35% MINIMO 0,30% 0,45% 0,12% 0,12% 0,01% -0,06% -0,05% -0,13% -0,19% -0,26% -0,22% 0,08% 2015 0,64% 1,15% 0,58% 0,54% 0,26% 0,11% 0,19% 0,48% 0,72% -0,40% -0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% CICLO DE CAMBIO DE PRECIOS MENSUAL (2011 -2014) 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 40. 7,83% 7,86% 8,49% 8,40% 7,30% 8,55% 9,17% 8,99% 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 4,67% 4,86% 5,03% 4,57% 3,51% 4,56% 4,61% 4,24% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 3,02% 2,85% 3,29% 3,66% 3,66% 3,82% 4,36% 4,55% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12 meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares. 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO- PESOS; 9,44% UNIDADES; 4,94% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 41. Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12 meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares. GASTO; 6,3% GASTO PER CAPITA; 5,1% GASTO POR HOGAR; 4,7% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% ene.-08 mar.-08 may.-08 jul.-08 sep.-08 nov.-08 ene.-09 mar.-09 may.-09 jul.-09 sep.-09 nov.-09 ene.-10 mar.-10 may.-10 jul.-10 sep.-10 nov.-10 ene.-11 mar.-11 may.-11 jul.-11 sep.-11 nov.-11 ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LOS COLOMBIANOS 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 42. Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones. sep-15 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,09% 18,78% 5,03% 225 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) -2,00% 5,44% 7,59% 16 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 32,02% 40,06% 6,09% 109 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 11,85% 19,40% 6,76% 40 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 2,79% 8,75% 5,80% 161 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,60% 18,09% 5,82% 158 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 3,83% 9,66% 5,61% 172 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 5,72% 10,98% 4,97% 228 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 4,74% 11,00% 5,98% 133 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,59% 9,73% 5,92% 141 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 5,92% 13,41% 7,07% 27 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 3,36% 8,39% 4,87% 236 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 9,86% 14,41% 4,14% 265 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 3,29% 8,95% 5,48% 187 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 4,97% 9,97% 4,76% 242 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 3,42% 10,11% 6,47% 62 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,23% 7,86% 5,50% 184 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 1,54% 6,79% 5,16% 211 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,55% 8,32% 4,61% 249 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,36% 10,52% 5,90% 147 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 4,57% 11,51% 6,63% 47 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 5,07% 12,77% 7,33% 21 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 11,54% 6,07% 112 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,76% 9,49% 5,52% 182 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0,64% 2,51% 1,86% 290 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,49% 9,25% 4,56% 251 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 9,01% 24,93% 14,60% 3 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,05% 4,43% -0,59% 296 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,42% 11,23% 5,52% 183 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,78% 6,07% 1,23% 292 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 3,39% 8,66% 5,09% 216 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 5,68% 11,98% 5,97% 134 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 6,13% 14,41% 7,80% 10 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 6,81% 11,25% 4,15% 264 ANUAL 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 43. El bolsillo de los hogares continua siendo presionado por un mayor gasto en No Durables, por el mayor valor del mercado, reduciendo espacio a otros gastos, que a su vez se han reducido con respuesta del comprador a la confianza que el mercado le genera. 43 MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES 39,1% 3,8% 7,8% 48,9% 39,3% 3,7% 7,5% 48,8% 39,4% 3,6% 7,6% 48,7% NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS DINÁMICA DEL POCKETSHARE ago-15 ago-14 ago-13 0,2% -0,1% -0,3% 0,0% 0,2% -0,1% 0,1% -0,1% NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS CAMBIOS EN EL POCKETSHARE ago-15 ago-14 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 44. Los cambios en el pocketshare de largo plazo dejan ver el efecto que ha causado el mayor pago en servicios de la vivienda por su inflexibilidad (energía y arriendos) y las sustituciones que se hacen por el cambio en precio de alimentos. 31,5% 24,8% 3,4% 4,6% 4,6% 3,1% 16,9% 10,8% 31,8% 24,7% 3,3% 4,6% 4,6% 3,2% 16,5% 10,7% 32,3% 24,5% 3,3% 4,6% 4,6% 3,4% 16,2% 10,6% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? ago-13 ago-14 ago-15 0,4% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,3% -0,1% 0,4% -0,2% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,4% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO ago-14 ago-15 44 MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 45. BAJO; 5,4% MEDIO; 5,5% ALTO; 4,6% PROMEDIO; 5,3% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic.-08 mar.-09 jun.-09 sep.-09 dic.-09 mar.-10 jun.-10 sep.-10 dic.-10 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 DINÁMICA ANUAL POR NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA BAJO; 4,8% MEDIO; 4,7% ALTO; 4,4% PROMEDIO; 4,7% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% dic.-08 abr.-09 ago.-09 dic.-09 abr.-10 ago.-10 dic.-10 abr.-11 ago.-11 dic.-11 abr.-12 ago.-12 dic.-12 abr.-13 ago.-13 dic.-13 abr.-14 ago.-14 dic.-14 abr.-15 DINÁMICA ACUMULADA DE 12 MESES POR NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA De otra manera, se puede apreciar que los colombianos de ingresos altos tienen una dinámica de gasto menor que la de los otros segmentos. 44CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 47. 47 459 447 441 460 445 441 437 449 453 440 430 434 448 456 470 488 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 48. 48 EL EFECTO NUTELLA PREMIUNIZACIÓN DEL SHOPPER @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 49. 49 4% 6% 6% 1% 5% 2% 10% 18% 19% 17% 23% 11% 12% 11% 11% 9% 11% 3% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 19% 25% 25% 29% 22% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 31% 34% 37% 32% 53% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%3% 2% 1% 3% 2% 2%1% 1% 1% 2% 1% 1%3% 1% 1% 1% 1% 4%3% 3% 0% 1% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES) 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo 1% 1% 0% 1% 2% 1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 04. Fidelidad @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 51. 51 41% 43% 45% 37% 49% 59% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 24% 25% 30% 20% 19% 13% 5% 6% 3% 4% 3% 3%3% 3% 1% 4% 2% 2%3% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 15% 13% 25% 18% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL (4 CIUDADES) 10. Algun Otro lugar ? 09.Punto autorizado/Banco/CADE 09. Punto autorizado 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 07. Internet @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 52. 52 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 53. 53 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 54. 54 A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA ¿QUÉESUNDESCUENTO? CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 56. 56 @ ONSUMIENDO 12% 29% 36% 12% 13% 29% 41% 20% 24% 17% 29% 26% 16% 26% 28% 16% 26% 23% 002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 637-GASTOS VARIOS (G) PROMEDIO VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014 10% 23% 28% 21% 17% 20% 16% 21% 20% 6% 11% 10% 15% 9% 14% 10% 9% 11% 002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 637-GASTOS VARIOS (G) PROMEDIO VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 57. Relative market share 13% Pocket share 40% Concentración del mercado según Herfindal Index 5% Brand development index BDI 5% Brand penetration % 14% Top Of mind % 5% Top Of heart 7% Reservation Price 2% Share of Investment 9% PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%DE LAS UTILIDADES LAS HACE MERCADEO (2014) En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías de consumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo. Esto se estimo por medio de los modelos de Marketing Metrics que desarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%. 19,8% 19,4% 20,4% 21,0% 20,3% 2010 2011 2012 2013 2014 APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 57
  • 58. 12,4%DEL PIB DE COLOMBIA LO HACE MERCADEO (2014) En 2014, 12 de cada 100 pesos que se produjeron en Colombia, se hicieron gracias al mercadeo. Esto se estimo por medio de los modelos de Marketing Metrics que desarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, que estima que en Estados Unidos es cercano al 32%, dejando ver que nos queda mucho camino en desarrollar mayor valor agregado. 12,43% 11,88% 12,50% 12,75% 12,42% 2010 2011 2012 2013 2014 APORTE DEL MERCADEO AL PIB EN COLOMBIA CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 58
  • 59. En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor tiene cambios en el valor percibido por las marcas. 11,7% 12,9% 15,3% 17,6% 17,7% 17,9% 18,1% 19,8% 20,7% 002-ALIMENTOS (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 421-SALUD (G) Total general 637-GASTOS VARIOS (G) 469-EDUCACIÓN (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 223-VIVIENDA (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014 26,4% 8,3% 16,3% 7,3% 6,5% 7,2% 23,4% 7,0% 17,6% 6,4% UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA 2010 2011 2012 2013 2014 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 59
  • 60. 60 RETO 2016 SERÁ AÑO ÚNICO, PORQUE SERÁ EL PRIMERO DE QUE TENGA LA ECONOMÍA CON EL NUEVO DÓLAR @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 61. 61 FORECAST2016 CONSUMERREPORT ( ↗)Según el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015. ( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo. ( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior. ( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”. Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF @ ONSUMIENDO 2014 CONFIRMADO 2015 ESTIMADO PORQUE EL AÑONOHA ACABADO 2016 PROYECTADO GRAFICODE TENDENCIA 2014-2016P Panama 6,19% 6,01% 6,30% World 3,43% 3,12% 3,56% Bolivia 5,46% 4,10% 3,50% Peru 2,35% 2,40% 3,30% UnitedStates 2,43% 2,57% 2,84% Mexico 2,14% 2,31% 2,80% Colombia 4,55% 2,50% 2,77% Chile 1,85% 2,27% 2,50% European Union 1,46% 1,89% 1,95% Latin America and theCaribbean 1,31% -0,25% 0,77% Ecuador 3,80% -0,62% 0,06% Argentina 0,47% 0,41% -0,75% Brazil 0,15% -3,03% -1,04% Venezuela -4,00% -10,00% -6,00% CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 62. 62 FORECAST2016 CONSUMERREPORT El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 67. •ESCENARIO NEGATIVO •EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS •SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS •LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS •ESCENARIO MODERADO •LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO •LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA •LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS •SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN •ESCENARIO POSITIVO •LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA •LA INFLACIÓN LLEGA AL 3% •LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS •EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% ene.-06 jun.-06 nov.-06 abr.-07 sep.-07 feb.-08 jul.-08 dic.-08 may.-09 oct.-09 mar.-10 ago.-10 ene.-11 jun.-11 nov.-11 abr.-12 sep.-12 feb.-13 jul.-13 dic.-13 may.-14 oct.-14 mar.-15 ago.-15 DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% ene.-06 jun.-06 nov.-06 abr.-07 sep.-07 feb.-08 jul.-08 dic.-08 may.-09 oct.-09 mar.-10 ago.-10 ene.-11 jun.-11 nov.-11 abr.-12 sep.-12 feb.-13 jul.-13 dic.-13 may.-14 oct.-14 mar.-15 ago.-15 HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO @ ONSUMIENDO 67CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 69. 69 DATOS BASES PARA FORECAST 2016 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 70. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS 70 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 71. ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES sep-15 Guatemala oct-15 Argentina EleccionesRegionales Colombia - Perú|Uruguay- Colombia Semana deReceso nov-15 España PosibleReforma Tributaria Chile- Colombia |Colombia - Argentina VacacionesCalendario A dic-15 Venezuela - Asamblea VacacionesCalendario B ene-16 Entrada Calendario B feb-16 Entrada Calendario A mar-16 Bolivia - Colombia |Colombia - Ecuador abr-16 Peru Predial may-16 Republica Dominicana jun-16 Copa América Centenario VacacionesCalendario AyB jul-16 Bicentenario dela independencia Argentina Entrada Calendario A ago-16 JuegosOlimpicosenRio Renta PersonasNatuales Entrada Calendario B sep-16 Colombia - Venezuela |Brasil- Colombia oct-16 Paraguay- Colombia Semana deReceso nov-16 EstadosUnidos Colombia - Chile|Argentina - Colombia VacacionesCalendario A dic-16 SaleBanKi-moondela ONU VacacionesCalendario B ene-17 AsumePresidentedeEstadosUnidos Entrada Calendario B feb-17 Centenario dela ConstituciónMéxicana Entrada Calendario A mar-17 Colombia - Bolivia |Ecuador- Colombia abr-17 Francia may-17 jun-17 VacacionesCalendario AyB jul-17 Entrada Calendario A ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B sep-17 Alemania - EleccionesFederales Colombia - Brasil oct-17 500añosdela reforma protestantedeMartinLutero Colombia - Paraguay|Perú- Colombia Semana deReceso nov-17 ChileyHonduras VacacionesCalendario A dic-17 VacacionesCalendario B AÑO DE LOSSUELOS|AÑO DE LALUZ AÑO DE LASLEGUMBRES|AÑO DE LOSCAMELIDOS 71 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 72. 2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017 Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment) Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2 The Visit Deadpool 3° película de Wolverine Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3 Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers Legend Angry Birds Alien 5 The Walk Warcraft Pitch Perfect 3 The Finest Hours Leal Condorito en 3D Kidnap Frozen 2 Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2 Crimson Peak G.I.Joe 3 St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Jem and the Holograms Assassin's Creed The Last Witch Hunter Star Trek 3 Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2 Spectre Ahora me ves 2 The Peanuts Movie The Conjuring 2 Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2 Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3 Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter The Good Dinosaur Sex and the City 3 The Martian The Expendables 4 Midnight Special Hail, Caesar! Creed Shin-chan, el magnífico Xmas Adventure Movie Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones Sisters Ice Age: Collision Course Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2 Joy The Revenant 72 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 73. 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,5% 0,6% 5,0% 6,0% 4,4% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8% -1,3% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 3,1% PIB; 3,5% 3,3% HOGARES; 3,8% 4,8% GASTO; 5,2% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 73 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 74. 2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6% COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0% NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2% IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3% SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4% DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0% SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3% FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3% NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5% TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0% CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9% VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3% MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9% SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9% EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7% ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8% GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4% 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 75. Compra menos Comprar lo mismo Comprar mejor de lo mismo Comprar cosas deseadas Consumir menos Consumir lo mismo Consumir mejor Consumir mas 75 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 79. DYNAMICS #2 – CHANNELS 79 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 82. MORE #3 – GIVE-ME 82 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 83. 83 Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 87. IT´S NEWEST #5 – USED 87 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 91. GROWING#6 – SIZE 91 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 95. LIFESTYLE #7 – SHIPPING 95 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 96. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 100. CONSUMPTION #8 – EDUCATED 100 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 101. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 101 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 103. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL @ ONSUMIENDO 103CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 105. #9 - COLOMBIANIZATION 105 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 109. SHOW OFF #11 – LUXURY 109109 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 113. TENDENC AS11 1. Shameless - Fin de la vergüenza 2. Channel Dynamics - Cambio de canales 3. Give-me-more – Promociones por descuentos 4. PreRetailing – Análisis previo de compra 5. Used is Newest - El mercado del Usado 6. Size Growing - Fin de lo pequeño 7. Shipping Life Style- Domicialización 8. High End Consumers - Consumos Educados 9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro 10.Premiumnization - Mercado Premium 11.Luxury Start - El mercado del Lujo 113 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 114. 114 Y seguirá creciendo … @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 115. 115 @ ONSUMIENDO … pero el shopper irá más rápido 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 116. DEJEMOS UN MEJOR PAIS PARA NUESTROS HIJOS Y MEJORES HIJOS PARA NUESTRO PAIS. 116 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 117. DEJEMOS UN MEJOR MERCADEO PARA NUESTROS HIJOS Y MEJORES CONSUMIDORES PARA NUESTRO PAIS. 117 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 118. 118 @ ONSUMIENDOUN SOLO ESFUERZO DE INVESTIGACIÓN LOGRARÁ COMPRENDER A LOS COLOMBIANOS EN SUS VALORES, COMPRAS, CONSUMOS Y DINAMICAS CULTURALES CONVIRTIENDOSE EN LA FUENTE DE CONOCIMIENTO MÁS PODEROSA PARA EL MARKETING, LAS DIRECTIVAS DE LAS EMPRESAS, LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EL COLOMBIANO EN GENERAL. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 119. 119 @ ONSUMIENDO 1 Precio Valor AprendizExperto Consumidor LÍQUIDA EFICAZ PRUDENTE COMENZAREMOS POR SABER QUE TIPOS DE C0MPRADORES Y CONSUMIDORES HAY EN COLOMBIA 2 DESPUÉS COMPRENDEREMOS SU RELACIÓN CON LAS MARCAS Y SU ESTILO DE VIDA 3 COLOMBIA Colombia Y AL SABER SUS VALORES Y TENDENCIAS DE CAMBIO, PODREMOS PLANTEAR ESTRATEGÍAS EJECUTABLES CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 120. 120 @ ONSUMIENDOA MANERA DE RESUMEN… Capítulo local del World Values Survey, que fue corrido por RADDAR en 2005 y busca comprender el cambio de la estructura de valores, imaginarios y percepciones de los colombianos. El estudio consta de 3 cuerpos: 1. Experimento de personalidades de consumo 2. Identificación de principales consumos por 20 categorías y canales 3. Estudio de Valores adaptado a la realidad Colombia Con este esquema se podrá saber por ejemplo, que estructura de valores tiene un colombiano casado sin hijos, con postgrado, que vive en una ciudad intermedia y cual es su personalidad de consumo. Con esto no solo se colaborará con el mayor estudio sociocultural en la historia de Colombia, sino que permitirá ser ejecutable para acciones de mercadeo y segmentación. El estudio es un capítulo especial en la 7ª ola del WVS, con el fin de medir la situación de valores de los colombianos antes de la firma de un proceso de paz y hacer de línea base para volver a hacer la medición en 10 años. Inversión - Costo por Aliado: 10 millones más IVA Beneficios:  La base del microdato anonimizado  Análisis de su categoría y marca si es representativa.  Aparición de la marca como Aportante en todas las comunicaciones  Acceso al estudio de 2005.  Se correrá en mayo-junio de 2015, y se publicará desde junio de 2015 en medios. Metodología: 1.200 encuestas, para un margen de error del 3% para un nivel de confianza del 95%; será una estudio presencial por cuotas de edad e ingreso, y será representativo nacional y consistente con el marco muestral de hace 10 años. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 121. 121 SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM PONIENDO EN EL ASUNTO:FORECAST 2016 E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET