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Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
El PIB Mundial creció
Según estimado del FMI
El PIB Latino creció
Según estimado del FMI
El PIB Colombia creció
Según estimado del FMI
Colombia es el
De la economía mundial
Colombia es el
De la economía mundial
0,6% 2,4%
7,6%
10,9%
14,9%
27,3%
DEL MUNDO DE AMÉRICA DE LATINOAMÉRICA DE SURAMÉRICA DE VECINOS DE ANDINOS
PESO DE LA ECONOMIA COLOMBIANA EN ...
Números del Gasto de los Hogares
Los hogares gastaron
Billones de pesos en 2016
En promedio, cada hogar gasto
Millones en 2016
En promedio, cada hogar gasto
Millones mensualmente en 2016
En promedio, cada persona gastó
Millones en 2016
En promedio, cada persona gastó
Millones mensuales en 2016
2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014
2015
2016
Gasto de los Hogares creció
En pesos
16
@ ONSUMIENDO
Tuvimos la inflación mas alta en
9,0%
5,7%
y.-05
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e.-16
y.-16
p.-16
¿QUÉ PASO CON EL PARO CAMIONERO?
El Paro Camionero nos pudo haber costado cercano a los 18 Billones de
pesos.
No solo alimentos fueron los únicos
perjudicados del paro camionero por el
desabastecimiento en las centrales de abasto.
Construcción: según Camacol el paro caminero
pudo haber afectado la ejecución de un sin
numero de proyectos debido a la escases de
materia prima.
Industria y Comercio: 70 mil millones de pesos
de productos que diariamente se despachan de
materia prima y producto terminado se
tuvieron que quedar almacenados por gran
tiempo durante el tiempo que duro el paro.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
En unidades
Gasto de los Hogares creció
¿el Gasto de los Hogares fue
el Gasto de los Hogares no fue bueno
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Cayó el gasto per cápita en unidades
TA$AS…
5,50%
TASA
BANREP;
7,75%
abr.-11may.-11jun.-11jul.-11ago.-11sep.-11oct.-11nov.-11dic.-11ene.-12feb.-12mar.-12abr.-12may.-12jun.-12jul.-12ago.-12sep.-12oct.-12nov.-12dic.-12ene.-13feb.-13mar.-13abr.-13may.-13jun.-13jul.-13ago.-13sep.-13oct.-13nov.-13dic.-13ene.-14feb.-14mar.-14abr.-14may.-14jun.-14jul.-14ago.-14sep.-14oct.-14nov.-14dic.-14ene.-15feb.-15mar.-15abr.-15may.-15jun.-15jul.-15ago.-15sep.-15oct.-15nov.-15dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16abr.-16may.-16jun.-16jul.-16ago.-16sep.-16oct.-16nov.-16dic.-16
TASA$SUBIERON,LAS
9,71%
TASA
HIPOTECARI
A; 10,53%
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19,00%
TASA
CREDITO
DE
CONSUMO;
20,76%
abr.-11may.-11jun.-11jul.-11ago.-11sep.-11oct.-11nov.-11dic.-11ene.-12feb.-12mar.-12abr.-12may.-12jun.-12jul.-12ago.-12sep.-12oct.-12nov.-12dic.-12ene.-13feb.-13mar.-13abr.-13may.-13jun.-13jul.-13ago.-13sep.-13oct.-13nov.-13dic.-13ene.-14feb.-14mar.-14abr.-14may.-14jun.-14jul.-14ago.-14sep.-14oct.-14nov.-14dic.-14ene.-15feb.-15mar.-15abr.-15may.-15jun.-15jul.-15ago.-15sep.-15oct.-15nov.-15dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16abr.-16may.-16jun.-16jul.-16ago.-16sep.-16oct.-16nov.-16dic.-16
27,05%
TASA DE
TARJETA DE
CREDITO;
30,19%
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30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO HIPOTECARIA CONSUMO
TARJE CREDITO;
14,1%
HIPOTECARIA; dic.-
16; 2,7%
CONSUMO; 5,4%
TOTAL COLOCACIÓN;
9,3%
VARIACIÓNANUAL
VARIACIÓNN DE CRÉDITOS - MEDIA MÓVIL 12 MESES
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS?
El crédito de consumo, al igual que las demás colocaciones, aunque presentan crecimiento este es de manera contenida
producto de la tasa alta de interés y a al temor de las personas en endeudarse frente al panorama económico que se esta
viviendo y que siente que puede llegar a pasar con el aumento del IVA.
… y La incertidumbre
Por el proceso de paz …
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
-0,5%
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4,0%
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nov.-17
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO
SIN REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
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0,5%
9,0%
5,9%
5,2%
0,0%
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3,0%
4,0%
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ene.-14
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mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO
CON REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
-0,06
-0,01
0,04
0,09
0,14
0,19
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
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1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
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1996
1997
1998
1999
2000
2001
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2004
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL CONSUMO DE HOGARES, Y CAMBIO DE LA TASA GENERAL DE IVA
IVA CH HISTORICO PIB HISTORICO
0,5%
1,6%
10%
-1%
1%
10%
3,0%
4,3%
12%
0%
1%
2%
5,8% 5,7%
14%
2%
1%
2%
1,1%
2,1%
16%
-4%
-3%
2%
-5,4%
-4,2%
14%
-5% -5%
-2%
1,6% 1,7%
16%
0%
-1%
2%
CH PIB TASA IVA CAMBIO CH CAMBIO PIB AUMENTO DE IVA
CAMBIOS EN LA TASA DE IVA
1983 1990 1993 1996 1999 2001
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
Estamos al mismo precio de hace0
20
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Dec1996
mar-97
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Dec1997
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Dec1998
mar-99
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Dec1999
mar-00
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Dec2000
mar-01
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Dec2016
PRECIO DEL BARRIL DE BRENT US$
COMERCIAL
Mismas exportaciones de hace-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
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may.-13
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mar.-16
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jul.-16
sep.-16
nov.-16
COMERCIO INTERNACIONAL EN DÓLARES
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
Estamos al mismo NIVEL de hace1.500,00
1.700,00
1.900,00
2.100,00
2.300,00
2.500,00
2.700,00
2.900,00
3.100,00
3.300,00
3.500,00 ene.-02
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abr.-16
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oct.-16
ene.-17
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PE$0S POR DÓLAR
…EMPLEO
La tasa de creación de
Fue la mas baja en 8 años
1,2%
ene.-07
abr.-07
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oct.-07
ene.-08
abr.-08
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oct.-08
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jul.-10
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ene.-11
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oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
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oct.-13
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oct.-14
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abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
jul.-16
oct.-16
REME$AS…
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0 ene.-07
jun.-07
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dic.-09
may.-10
oct.-10
mar.-11
ago.-11
ene.-12
jun.-12
nov.-12
abr.-13
sep.-13
feb.-14
jul.-14
dic.-14
may.-15
oct.-15
mar.-16
ago.-16
REMESAS EN DÓLARES EN MILLONES DE DOLARES
REMESAS EN DOLARES 12 MESES
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
7000000
8000000
9000000
10000000
11000000
12000000
13000000
14000000
15000000
16000000
ene.-07
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mar.-11
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feb.-14
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may.-15
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ago.-16
REMESAS EN MILLONES DE PESOS
12 MESES REMESAS EN PESOS
YA NO JALAN EL GASTO DE HOGARES
LAS
1,3%
1,8%
2,3%
2,8%
3,3%
ene.-07
mar.-07
may.-07
jul.-07
sep.-07
nov.-07
ene.-08
mar.-08
may.-08
jul.-08
sep.-08
nov.-08
ene.-09
mar.-09
may.-09
jul.-09
sep.-09
nov.-09
ene.-10
mar.-10
may.-10
jul.-10
sep.-10
nov.-10
ene.-11
mar.-11
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sep.-11
nov.-11
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sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
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nov.-14
ene.-15
mar.-15
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sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
APORTE DE LAS REMESAS AL GASTO DE HOGARES
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
LOSDOLORESDE2016
LOSDOLORESDE2016
DELMERCADO
Anual
DOLOR#1-INFLACION
IPC; 5,7%
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
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may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
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may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
DOLOR#2-EMPLEO
OCUPADOS; 1,2%
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
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sep.-12
ene.-13
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may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
DOLOR#3-FRENODELGASTO
OCUPADOS; 1,2%
IPC; 5,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ene.-05
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ene.-09
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ene.-10
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ene.-15
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jul.-16
DINAMICA DE GASTO DE HOGARES Y SUS DETERMINANTES
-0,04
-0,02
0
0,02
0,04
0,06
0,08
ene.-05
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feb.-07
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ago.-14
ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
Pronóstico GASTO REAL GASTO
DOLOR#3-FRENODELGASTO
2,95%
2,53%
0,65%
2,14%
1,74%
0,25%
0,82%
-1,94% -2,05%
-0,89%
-1,31%
0,43%
0,98%1,04%
5,44%
3,85%
2,74%
3,33%
2,87%
1,74% 1,64%
-0,14%
-0,57%
-0,34%
-1,34%
-0,50%
-0,24%
-0,69%
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
11,7%
10,6%
10,0%
10,9%10,8%
9,5% 9,8%
8,1% 8,0%
7,6%
5,8%
6,1% 5,9%
5,3%
0,05
0,04
0,02
0,03
0,03
0,01 0,01
(0,00)
(0,01)
(0,00)
(0,02)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
6,4%
6,8%
7,5% 7,6%
8,0% 7,9% 8,2%
8,6%
9,0%
8,1%
7,6%
6,5%
6,0%5,7%
Gasto Gasto Real IPC
50
DOLOR#3-FRENODELGASTO7.995.647
7.912.983
6.600.000
6.800.000
7.000.000
7.200.000
7.400.000
7.600.000
7.800.000
8.000.000 ene.-03
may.-03
sep.-03
ene.-04
may.-04
sep.-04
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
SALARIO EN TÉRMINOS REALES
DOLOR#3-FRENODELGASTO2016 ESTIMADO
GRUPO NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
TOTAL 001-TOTAL (T ) 8,60% 8,09% -0,47% 26
ALIMENTOS 002-ALIMENTOS (G ) 14,28% 15,30% 0,89% 7
ALIMENTOS 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 5,49% 4,02% -1,40% 61
ALIMENTOS 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 50,48% 49,32% -0,77% 29
ALIMENTOS 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 37,67% 35,28% -1,74% 102
ALIMENTOS 081-FRUTAS (C ) 30,60% 30,07% -0,41% 24
ALIMENTOS 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 13,66% 13,22% -0,38% 22
ALIMENTOS 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 14,65% 10,25% -3,84% 285
ALIMENTOS 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 13,21% 10,09% -2,76% 265
ALIMENTOS 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,43% 8,27% -2,84% 268
ALIMENTOS 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 8,11% 6,06% -1,89% 138
VIVIENDA 223-VIVIENDA (G ) 6,47% 4,20% -2,14% 197
VIVIENDA 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,24% 2,10% -2,05% 181
VIVIENDA 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 12,45% 10,00% -2,18% 206
VIVIENDA 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,86% 3,03% -2,67% 256
VIVIENDA 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,20% 10,65% -2,25% 214
VIVIENDA 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 6,97% 5,58% -1,30% 52
VIVIENDA 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,79% 3,70% -1,97% 158
VIVIENDA 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,15% 6,32% -1,70% 94
VESTUARIO Y CALZADO 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,57% 3,09% -1,42% 63
VESTUARIO Y CALZADO 342-VESTUARIO (C ) 4,57% 3,77% -0,76% 28
VESTUARIO Y CALZADO 390-CALZADO (C ) 2,47% 0,30% -2,12% 193
VESTUARIO Y CALZADO 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,70% 3,38% -2,19% 207
SALUD 421-SALUD (G ) 7,67% 5,48% -2,03% 176
SALUD 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,97% 3,78% -2,07% 184
SALUD 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 8,44% 6,80% -1,52% 68
SALUD 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,11% 5,13% -1,85% 129
EDUCACION 469-EDUCACIÓN (G ) 6,43% 4,31% -1,99% 165
EDUCACION 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 4,29% -1,98% 161
EDUCACION 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,59% 4,46% -2,00% 167
ENTRETENIMIENTO 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,73% 10,39% 4,41% 3
ENTRETENIMIENTO 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,75% -1,90% -5,44% 296
ENTRETENIMIENTO 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,98% 4,00% -0,93% 33
ENTRETENIMIENTO 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 6,47% 11,85% 5,05% 2
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,90% 1,58% -4,09% 288
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,31% 0,57% -5,40% 295
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,49% 2,72% -2,63% 254
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 622-COMUNICACIONES (C ) 3,64% -1,43% -4,89% 293
GASTOS VARIOS 637-GASTOS VARIOS (G ) 8,79% 4,87% -3,61% 281
GASTOS VARIOS 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,91% 3,06% -2,69% 257
GASTOS VARIOS 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,70% 7,56% -1,95% 153
GASTOS VARIOS 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 11,47% 14,35% 2,59% 5
GASTOS VARIOS 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 8,01% 3,12% -4,53% 290
ANUAL
Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.
31,90%
24,69%
3,33%
4,57%
4,60%
3,18%
16,50%
10,65%
32,620%
24,370%
3,208%
4,540%
4,576%
3,459%
15,980%
10,538%
33,3786%
23,9917%
3,1755%
4,5692%
4,5248%
3,5412%
15,5015%
10,4605%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
sep-14 sep-15 sep-16
0,716%
-0,324%
-0,127%
-0,032%
-0,028%
0,278%
-0,519%
-0,112%
0,758%
-0,378%
-0,032%
0,029%
-0,052%
0,083%
-0,478%
-0,077%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
REASIGNACIÓN DE GASTO
sep-15 sep-16
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS;
1,7%
IPC; 5,5%
GASTO DE LOS HOGARES EN
TÉRMINOS REALES; -3,5%-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
ene.-17
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS
Enero de 2017 fue el dato más bajo de crecimiento
de gasto de los hogares colombianos del registro
histórico de RADDAR
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
002-ALIMENTOS (G ) -0,55% 0,69%
637-GASTOS VARIOS (G ) 0,18% -0,16%
469-EDUCACIÓN (G ) 0,06% 0,52%
421-SALUD (G ) 0,13% 0,04%
223-VIVIENDA (G ) 0,02% 0,02%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0,09% -1,03%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,01% -0,40%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0,14% -0,10%
5,97%
7,32%
6,29%
7,93%
4,92% 4,71%
3,61%
4,01%
0,05%
3,45%
2,98%
4,58%
1,79%
2,34% 2,05%
5,69%
-5,58%
-3,61%
-3,12% -3,10% -2,98%
-2,26%
-1,51%
1,61%
002-ALIMENTOS (G ) 637-GASTOS VARIOS (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 421-SALUD (G ) 223-VIVIENDA (G ) 571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES POR GRANDES GRUPOS - ENERO DE 2017
VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
LOSDOLORESDE2016
DELMERCADEO
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS
B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉESUNDESCUENTO?
DOLOR#4-DESCUENTOS
DOLOR#4-DESCUENTOS
21,31 21,60 21,81
28,13
14,50
19,65
26,15
20,01
20,78
14,53
15,74
18,61
17,05
14,90
17,32 17,63
14,99 15,04
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
¿Qué porcentaje cree que se ahorra usted en sus compras de cada mes con las promociones?
2010 2016
DOLOR#5-COMODITIZACIÓN
DOLOR#6-MARCASMENOSVALIOSAS
43,5%
61,8% 60,5%
36,5%
55,5%
63,2%
56,6% 59,0%
53,2%
16,7% 11,9%
17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS
2010 2016
23,8%
29,2%
32,3%
27,4%
22,4%
31,9%
22,1%
31,5%
28,3%
2,7% 1,3%
6,2%
3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS
2010 2016
DOLOR#6-NUEVASMARCAS& FORMATOS
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
EL IMPACTO DEL AUMENTO DE PRECIOS EN LA PERCEPCION DE MARCA DEL CONSUMIDOR
ROI CONSUMIDOR INFLACION
21,97%
18,42% 18,53%
21,22%
21,81%
23,02%
26,43%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Peso de la Marca Sin Memoria en las
Menciones de Marca
24,8%
32,3%
27,5%
13,1% 13,1% 13,5%
2,6%
COLANTA ALPINA ALQUERIA LATTI
ROI de Comprador en Marcas de Leche
2015 2016
DOLOR#6-NUEVASMARCAS& FORMATOS
33,3%
31,5%
34,4%
36,7%
33,3%
46,8%
8,8%
66,4%
50,0%
50,0%
38,5%
35,7%
34,3%
33,3%
32,5%
30,2%
26,7%
APPLE
FABER CASTELL
CLARO
ALCATEL
KALLEY
JGB
DISNEY
ELA
GEF
MOVISTAR
ROI DE CONSUMIDOR ANTE LA INCERTIDUMBRE
ROI 2015 ROI 2016
35,4%
25,0%
16,3%
30,9%
33,3%
33,3%
18,0%
19,9%
21,0%
21,1%
23,0%
32,5%
38,5%
66,4%
VARIOS-BANCOLOMBIA
ALIMENTOS-BIMBO
HOGAR-IMUSA
EDUCACIÓN-TOTTO
SALUD-HUGGIES
MODA-ELA
ENTRETENIMIENTO-ALCATEL
COMUNICACIONES-APPLE
ROI DE CONSUMIDOR ANTE LA INCERTIDUMBRE
ROI 2016 ROI 2015
DOLOR#6-NUEVASMARCAS& FORMATOS
LOSDOLORESDE2016
DELCOMPRADOR
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%0,2%0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-0,4%
-0,5%
-0,9%-0,9%
-1,1%
-1,5%
-1,8%
-1,0%
-0,3%
0,0%
0,5%
0,9%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8% 2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,5%
7,6%
8,0% 7,9%
8,2%
8,6%
9,0%
8,1%
7,3%
7,0%
6,5%
6,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
SALARIO REAL IPC
DOLOR#7-MENORCAPACIDADDECOMPRA
DOLOR#7-MENORCAPACIDADDECOMPRA
24,0%
18,9%
19,6% 19,4%
17,2%
10,9%
25,5%
18,1%
16,4%
14,6%
15,3%
11,9%
26,6%
17,6%
13,9%
10,6%
13,6%
12,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
DINAMICA DE CARTERA
CARTERA HIPOTECARIA CARTERA DE HOGARES CARTERA DE CONSUMO
27,5%
30,3%
33,3%
35,3%
36,9% 37,7%
11,16%
12,57% 13,23% 13,68% 13,68% 14,60%
7,0%
17,0%
27,0%
37,0%
47,0%
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
22,44%
21,37%
20,44% 20,23% 21,05% 20,99%
10,00%
20,00%
30,00%
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO
DE LOS HOGARES
31,25%
36,45%
46,15%
35,68%
48,42%
58,81%
54,37%
2,24%
1,73%
1,72%
0,97%
2,54%
0,99%
0,79%
21,37%
21,40%
30,94%
20,31%
19,07%
12,91% 19,69%
5,57%
7,03%
3,11%
2,91%
2,14%
3,46%
3,44%
1,60%
4,44%
0,80%
3,37%
2,30%
2,49% 0,94%
1,70%
3,11%
2,48%
1,27%
1,79%
1,63% 2,38%
0,00%
0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
28,08%
19,91%
11,49%
27,32%
18,11%
14,27%
14,92%
2,05% 0,40%
0,72%
0,33%
1,19% 0,77%
0,03%6,13% 5,53%
2,47%
7,37%
4,35% 4,42% 3,13%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA
10. Algun Otro lugar ?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0,00% 0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
07. Internet
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
DOLOR#9-DESCONFIANZA
3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%
39%
57%
66%
1%
0%
0%
0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%
1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%
3% 2% 3% 1%
1%
1%
0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%
0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
Los
colombianos
cada vez más
compran
porque les
toca y no
porque
quieren.
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%
60,40%
46,67%
30,00%
45,45%
41,10%
32,22%
28,19%
35,33%
50,00%
44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
LOSDOLORESDE2016
DELCONSUMIDOR
CONSUMIDOR
EL
DOLOR#10-PERVERSION
YDESPUÉSMEPREGUNTÉ
¿PARAQUÉMELOVENDIERON?
DOLOR#11-INSATISFACCIÓN
¿ES PROBABLE?
SI!
CON UNA PROBABILIDAD DE
10E -1´000.000
DOLOR#12-INCERTIDUMBRE
pero si gastamos más en
-1,2%
-0,9%
-0,1%
0,0%
0,1%
1,4%
1,6%
6,4%
VARIOS - ACÁ GASTAMOS MENOS, PORQUE ACÁ PODIAMOS HACER EL AJUSTE
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - COMPRAMOS MENOS Y CARROS Y MOTOS
SALUD - GASTAMOS MENOS PORQUE EL GOBIERNO HIZO SU PARTE
HOGAR - LO MISMO, PORQUE AFORTUNADAMENTE MUCHOS YA TIENEN MAS
EDUCACIÓN - GASTAMOS UN POCO MAS, PESE A LA GRATUIDAD
ALIMENTOS - PESE A PRECIOS, PUDIMOS COMER MEJOR
MODA - COMPRAMOS MAS PRENDAS
ENTRETENIMIENTO - ANTE LA CRISIS DECIDIMOS DARNOS GUSTO
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
¿Cómo será el gasto en
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
2017 P
El gasto se recuperará hasta de un
COLOMBIA 2016 FUE EL PAÍS DEL
COLOMBIA 2017 SERÁ EL PAÍS DEL
¿CÓMOSUBIRDE
PRECIOSYNOMORIR
ENELINTENTO?
Salarios aumentan
Servicios aumentan
IVA aumenta
Precio aumenta
Salarios aumentan
Diferencia …
ACTIVOS FIJOS
$1600
INVENTARIO
$400
CUENTAS POR
COBRAR
$300
CAJA
$120
ACTIVOS
SOCIOS
(PATRIMONIO)
$1000
LARGO PLAZO
(PASIVOS
FINANCIEROS)
$1000
CUENTAS POR
PAGAR
(NO PREEDORES)
$20
PROVEEDORES
$400
PASIVOS
20
%
10
%
0
%
0
%
COSTO
FINANCIERO
UTILIDADES NETAS
(RESULTADO)
IMPUESTOS
UTILIDADES ANTES DE
IMPUESTOS
VENTAS
$1000
P&G
INTERESES
UTILIDAD OPERACIONAL
COSTOS
ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD BRUTA
COSTO DE VENTAS
LOQUETENGOLOQUEHAGO
$200
$100
$300
$100
$400
$200
$600
$400
$1000
HOY MAÑANA
$220
$440
$100
$200
$100
$300
$400
$620
$1060
7,59%
6,78%
4,00%
4,50%
5,00%
5,50%
6,00%
6,50%
7,00%
7,50%
8,00%
TASA DE DTF
¿QUÉHACER?
GENERARVALOR
Diferencia …
18,3%
39,8%
49,6%
59,4%
68,7%
74,7%
77,6%
79,9%
86,4% 87,7% 88,9%
100,0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
¿Cómo suben los precios?
El 60% de la inflación se dan en los 4 primeros meses el año
¿Cadacuantosdíascompramos? Inflaciónen2016
002-ALIMENTOS(G) 100,70 7,22
223-VIVIENDA(G) 9,11 4,83
341-VESTUARIOYCALZADO(G) 14,83 3,98
421-SALUD(G) 28,72 8,14
469-EDUCACIÓN(G) 17,91 6,34
516-CULTURADIVERSIONYESPARCIMIENTO(G) 19,54 4,47
571-TRANSPORTEYCOMUNICACIONES(G) 20,81 4,72
637-GASTOSVARIOS(G) 34,02 7,25
Totalgeneral 67,05 5,75
Para la creación de este forecast se tomaron los siguientes Supuestos:
1. Se considera que el gasto de los hogares puede crecer entre los mínimos y
los máximos crecimientos mensuales observados de los últimos años.
2. La inflación tendrá un comportamiento normal según lo observado en
años anteriores, y sin considerar choques inesperados como fuertes cambios
en el precio del petróleo, la llegada de fenómenos climáticos como El Niño o
la Niña, desastres naturales o paros como el agrícola de 2014 y el camionero
de 2016.
3. Sólo se plantea sólo un escenario de inflación, que genera un espectro de
escenarios para el gasto.
4. El Banco de la República no bajará las tasas de referencia más de 1% en el
año.
5. Se cumple con el objetivo de gasto público en inversión en carreteras, lo
cual puede cambiar con los escándalos de corrupción causado por
Odebrech.
1,84%
8,96%
5,75%
4,83%
IPC observado y proyectado
4,4%
8,0%
6,2% 6,3%
8,1%
10,3%
8,1%
4,4%
8,1%
1,3%
8,1%
7,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para
2017
(en pesos corrientes)
Gastometria Observada y escenario Neutro Gastometria Observada y escenario Moderado Gastometria Observada y escenario Positivo
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
0,6%
-0,7%
0,6%
-3,6%
0,6%
2,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para
2017
(en pesos reales)
Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Moderado Gasto Real - Escenario Positivo
10,11%
4,17%
16,34%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
Crecimiento Anual del Gasto de los Hogares en Pesos
Gastometria Observada y escenario Neutro Gastometria Observada y escenario Moderado Gastometria Observada y escenario Positivo
5,04%
-0,63%
10,98%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
Crecimiento Anual del Gasto de los Hogares en Pesos Reales
Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Moderado Gasto Real - Escenario Positivo
¿por qué
compramos
cosas?
52,20%
48,10%
41,60%
40,91%
39,90%
39,39%
34,56%
29,26%
9,04%
47,80%
51,90%
58,40%
59,09%
60,10%
60,61%
65,44%
70,74%
90,96%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Total general
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
¿POR QUÈ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
10610:53
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ABASTOS PARA LA CASA
BALON
BRILLA METAL
COMEDOR
ESCALERA
HILO
LLANTAS
MORTADELA
QUIDO
SANDUCHERA
TOSTADAS
CARRO
AMBIENTADOR
ABANICO
CELULAR
TOALLAS HIGIENICAS
SOFLAN
FRUTAS
CIGARRILLO
YOGURT
BLUSA
AREQUIPE
CEREAL
DULCE
GENA
LICORES
NUCITA
PRODUCTOS DE BELLEZA
SOPA
ZUCARITAS
¿POR QUÈ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
10710:53
0,00%
17,18%
18,94%
24,67%
34,62%
37,83%
54,90%
65,76%
68,73%
72,50%
100,00%
100,00%
82,82%
81,06%
75,33%
65,38%
62,17%
45,10%
34,24%
31,27%
27,50%
0,00%
AGUA
CALDO
CERVEZA
CHOCOLATE
CAFE
LECHE
AVENA
GASEOSA
CHOCOLISTO
YOGURT
AGUARDIENTE
¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
10810:53
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1:00:00a.m.
2:00:00a.m.
3:00:00a.m.
4:00:00a.m.
5:00:00a.m.
6:00:00a.m.
7:00:00a.m.
8:00:00a.m.
9:00:00a.m.
10:00:00a.m.
11:00:00a.m.
12:00:00p.m.
1:00:00p.m.
2:00:00p.m.
3:00:00p.m.
4:00:00p.m.
5:00:00p.m.
6:00:00p.m.
7:00:00p.m.
8:00:00p.m.
9:00:00p.m.
10:00:00p.m.
11:00:00p.m.
12:00:00a.m.
QUE HACEMOS EN EL DIA?
DORMIR TRABAJAR ENTRETENERSE COMER TRASPORTARSE ESTUDIAR HACER OFICIO EJERCITARSE/DEPORTE HACER COMPRAS OTRAS ACTVIDADES
10910:53
ALMUERZAFUERA
ENERGIA
ARRIENDO
SALEDERUMBA
MERCADO
TELEFONO
ALMUERZAFUERA
ACUEDUCTO
SALEDERUMBA
MERCADO
PAGACELULAR
PAGATARJETA
TVCABLE
(350.000)
(150.000)
50.000
250.000
450.000
650.000
(350.000)
(250.000)
(150.000)
(50.000)
50.000
150.000
250.000
350.000
450.000
550.000
650.000
CAJA NOMINA GASTOS TARJETA DE CREDITO PAGO TARJETA DE CRÉDITO CAJA FINAL
¿QUÉ HACEMOS CADA MES?
11012:10
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
TEMPORADAESCOLAR
SEMANASANTA
DIADELAMADRE
DIADELPADRE
LIQUIDACIÓNDETEMPORADA
AMORYAMISTAD
PROMOCIONESDECADENAS
NAVIDAD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDAD
BASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTO
VALUE SHOPPER
11110:53
¿Qué es marca?
Es la representación
abstracta de
satisfacción que le
hacemos al
consumidor
¿Qué debe generar
la marca?
Satisfacción
Ventas
Rentabilidad
Sostenibilidad
¿QUÉHACER?
GENERARVALOR
115
@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?
¿CÓMO QUIERE QUE
SEA SU MALETA DE
VIAJE?
118
@ ONSUMIENDO
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NECESIDAD
FRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDAD
GUSTO
ESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEO
PRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
¿Se puede vender más caro?
ENCOLOMBIA
NOSEPUEDE
VENDERMAS
CARO
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
VENDALOQUELE
GUSTACOMPRAR
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
HAGAGANARAL
COMPRADOR
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
VENDAAL
PRECIOQUEES
!SORPRENDER!
Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
MOMENTOSDECONSUMO
OBSERVAR AL CONSUMIDOR
ENCONTRAR UN INSIGHT
PLANTEAR UN MEJOR PRODUCTO
CAUSAR TENDENCIA
GENERAR MODA
TRANSFORMAR EN HÁBITO
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Como subir de precios y no morir en el intento   banco de bogota - marzo de 2017
El mercadeo es magia…
… el problema es
que hay mucha magia oscura
Muchas gracias
MI HIJO LES QUIERE
DECIR UNA COSA…
13310:53
Camilo.herrera.consumiendo@gmail.com
Twitter: @consumiendo

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