O documento resume informações sobre a produção e exportação de café no Brasil. (1) O Brasil produziu 45,8 milhões de sacas de café na safra 2008/2009, sendo 77% arábica e 23% robusta. (2) Minas Gerais é o maior produtor de arábica e o Espírito Santo de robusta. (3) O café brasileiro é exportado principalmente para Alemanha, EUA e Itália.
4. EXISTEM DOIS TIPOS DE CAFÉ:
ARÁBICA: tem aroma intenso e variedade de
sabores. É o tipo mais produzido e exportado pelo
Brasil. A produção de café arábica se concentra em
Minas Gerais e São Paulo;
ROBUSTA (ou conilon): utilizado para fazer blends
e dar maior sabor às variedades de mistura nos
cafés expressos e solúveis. A produção de café
robusta se concentra no Espírito Santo e em
Rondônia.
4
6. O café é uma cultura perene; o início da produção
ocorre a partir de 2,5 anos após o plantio e
permanece em formação com aumento progressivo
até o 7º ano, quando começa o processo de
bianualidade. Um pé dura aproximadamente 20
anos;
Plantio – em geral ocorre no final do ano, quando
inicia o período de chuva (set a dez);
Florada – setembro a novembro;
Formação dos frutos – dezembro;
Colheita – maio.
6
7. BIANUALIDADE DA CULTURA DE CAFÉ
É a alternância da quantidade produzida, ou seja,
num ano a planta rende bastante, porém no ano
seguinte tem produção reduzida. Isso ocorre
porque o grão se desenvolve em substituição às
folhas. Esse desfolhamento desgasta
excessivamente a planta. Na safra seguinte a
planta direciona mais energia para a recomposição
das folhas do que à produção de grão.
7
8. BRASIL
ANO SAFRA: maio a abril do ano seguinte
COLHEITA: maio a agosto; início da florada: setembro
COLÔMBIA E VIETNÃ
ANO SAFRA: outubro a setembro do ano seguinte
8
9. SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ – 1999 – 2008
11,0%
10,0% 10,2% 10,1%
9,3% 9,3%
9,0%
8,7%
8,0%
7,9% 7,9%
7,6%
7,4% 7,4%
7,0% 7,2%
7,0%
6,0%
5,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
FONTE: SECEX
9 ELABORAÇÃO: BRADESCO
11. Em Minas Gerais, que é o maior produtor nacional de arábica, os
custos com mão-de-obra respondem por 48% dos custos
operacionais e defensivos e fertilizantes por 26%. Os custos com
mão-de-obra são elevados pois a maior parte da colheita é
manual;
No Espírito Santo, que é o maior produtor de robusta, os custos
com mão-de-obra representam 42%, defensivos e fertilizantes
21%;
Na Bahia o solo exige maior correção, por isso os defensivos e
fertilizantes representam 41% dos custos operacionais,
enquanto a mão-de-obra chega a 9%.
Os principais custos das torrefadoras são: 55% café, 20%
embalagens e energia elétrica 10%.
11
12. CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ EM GUAXUPÉ – MG – 2008
Operação com
Máquinas
2,2% Outros
10,9%
Mão de Obra
Temporária
29,1%
Depreciação
12,0%
Defensivos Agrícolas
6,9%
Mão de Obra Fixa
Fertilizantes 19,2%
19,5%
FONTE: CONAB
12 ELABORAÇÃO: BRADESCO
13. CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ EM SÃO GABRIEL DA PALHA –
ES – 2008
Operação com
Máquinas
2,1%
Outros
11,7%
Transporte
4,4% Mão de Obra Fixa
33,2%
Beneficiamento
9,3%
Depreciação
9,3%
Mão de Obra
Temporária
Defensivos Agrícolas 9,3%
9,3%
Fertilizantes
11,4%
FONTE: CONAB
13 ELABORAÇÃO: BRADESCO
14. CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ EM LUIS EDUARDO
MAGALHÃES – BA – 2008
Outros
Transporte 19,8%
1,0%
Fertilizantes
32,2%
Beneficiamento
3,6%
Aluguel de Máquinas
5,2%
Operação com
Máquinas
8,1% Defensivos Agrícolas
9,1%
Mão de Obra Fixa
8,6% Depreciação
12,4%
FONTE: CONAB
14 ELABORAÇÃO: BRADESCO
15. CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ EM FRANCA – SP – 2008
Beneficiamento Outros
1,8% 15,9%
Mão de Obra
Temporária
26,5%
Transporte
2,9%
Operação com
Máquinas
5,3%
Depreciação
6,3%
Mão de Obra Fixa
13,4%
Defensivos Agrícolas
8,3%
Fertilizantes
19,5%
FONTE: CONAB
15 ELABORAÇÃO: BRADESCO
19. PRODUÇÃO DE CAFÉ POR ESTADO – SAFRA 08/09
RJ
MT 0,6%
0,3% Outros
PA
0,5% 1,1%
RO
BA 4,1%
PR 4,7%
5,7%
SP
9,6% MG
51,3%
ES
22,2%
FONTE: CONAB
19 ELABORAÇÃO: BRADESCO
20. PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA POR ESTADO – SAFRA 08/09
RJ Outros
0,7% 0,6%
BA
PR 4,4%
7,3%
ES
8,1%
SP
12,5%
MG
66,4%
FONTE: CONAB
20 ELABORAÇÃO: BRADESCO
21. PRODUÇÃO DE CAFÉ ROBUSTA POR ESTADO – SAFRA 08/09
MG RJ
MT 0,3% 0,1% Outros
1,2% 2,7%
PA
BA 2,2%
5,5%
RO
17,9%
ES
70,1%
FONTE: CONAB
21 ELABORAÇÃO: BRADESCO
22. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ POR PORTO – 2007 (*)
Uruguaiana - RS
Salvador - BA
0,8%
1,5%
Rio de Janeiro - RJ
9,3%
Vitória - ES
18,6%
Santos - SP
69,9%
FONTE: CECAFÉ (*) último dado disponibilizado pela fonte
22 ELABORAÇÃO: BRADESCO
25. EXPORTAÇÕES DE CAFÉ
REPRESENTAM 2,4% DAS
EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS E 6,7% DAS
EXPORTAÇÕES DO
AGRONEGÓCIO
25
26. PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS NAS
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2008
Papel e Celulose Calçados e Couro
2,9% 2,7% Café
Açúcar 2,4%
3,2% Madeira e Manufaturas
2,1%
Materiais Elétricos e
Eletrônicos
3,6%
Outros
Máquinas e 14,6%
Instrumentos
5,4%
Produtos Químicos
6,8%
Material de Transporte
Complexo Carnes 14,9%
6,9%
Complexo Soja
7,1%
Produtos
Minérios Metalúrgicos Siderúrgicos
7,5% Petróleo e Derivados 10,0%
10,0%
FONTE: SECEX
26 ELABORAÇÃO: BRADESCO
28. NO BRASIL ATUAM 3 TIPOS DE EMPRESAS NO SETOR:
Torrefadoras – O mercado é bastante concentrado, as 10
maiores empresas têm 71% da produção de café torrado e
moído (entre as empresas associadas da Abic). Há forte
atuação de empresas estrangeiras entre as maiores, porém a
maior parte das empresas é de pequeno porte e têm
administração familiar;
Tradings – exportam apenas o café verde (em grão). Há
também a presença de grandes empresas estrangeiras como
Stockler e Coimex;
Indústria de Café Solúvel – segmento bastante concentrado
–as 10 maiores respondem por 98% das exportações totais
de café solúvel.
28
29. PORTE DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ – 2007/2008
Participação das empresas na produção de café (para empresas associadas da ABIC)
307 empresas
6,8%
39 empresas
7,6%
25 empresas
13,8%
10 empresas
71,9%
FONTE: ABIC
29 ELABORAÇÃO: BRADESCO
30. RANKING NACIONAL DE EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ –
OUT/08 (1)
Rank UF Empresas
1 SP Sara Lee Cafés do Brasil Ltda
2 CE Santa Clara Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
3 SE Indústrias Alimentícias Maratá Ltda.
4 SP Melitta do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
5 SP Cia. Cacique de Café Solúvel
6 SP Mitsui Alimentos Ltda.
7 PR Café Damasco S/A.
8 MG Café Bom Dia Ltda.
9 SP Café Moka Torrefação e Moagem Ltda.
10 PB São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos
11 SP Café Utam S/A
12 PR Odebrecht - Comércio e Indústria de Café Ltda.
13 SP Jardim Indústria e Comércio S/A
14 MG Toko - Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.
15 RJ Socan - Produtos Alimentícios Ltda.
16 PR Itamaraty Indústria e Comércio S/A
17 MG Veloso e Tavares Indústria de Alimentos Ltda.
18 SP Café Pacaembu Ltda.
19 PE Moinho Petinho Indústria e Comércio Ltda.
20 MA Produtos Alimentícios Ribamar Cunha Ltda.
FONTE: ABIC
30 ELABORAÇÃO: BRADESCO
31. RANKING NACIONAL DE EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ –
OUT/08 (2)
Rank UF Empresas
21 CE Moageira Serra Grande Ltda.
22 SP Café Jaguari Ltda.
23 GO Café Rancheiro Agro Industrial Ltda.
24 SP Nhá Benta Indústria de Alimentos Ltda.
25 PR COROL Cooperativa Agroindustrial.
26 ES Realcafé Solúvel do Brasil S/A
27 RJ Sendas S/A
28 DF Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda.
29 PE Cirol Royal S/A.
30 BA Sobesa Industrial de Alimentos Santanense Ltda.
31 ES Buaiz S/A. Indústria e Comércios
32 SP Café Canecão Ltda.
33 MG Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.
34 SP Torrefações Noivacolinenses Ltda.
35 RJ Café Favorito S/A
36 ES Café Meridiano Indústria e Comércio Ltda.
37 AM Indústria de Café Manaus Ltda.
38 MG Segafredo Zanetti (Brasil) Com. e Distribuição de Café S/A
39 MG Sociedade Mogyana Exportadora Ltda.
40 BA Ipam Indústria de Produtos Alimentícios Moenda Ltda.
FONTE: ABIC
31 ELABORAÇÃO: BRADESCO
32. RANKING NACIONAL DE EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ –
OUT/08 (3)
Rank UF Empresas
41 MG Café Itau Ltda.
42 GO Dicasa Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
43 MG Montes Claros Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
44 DF Café Export Indústria e Comércio Ltda.
45 PR COCAMAR Cooperativa Agroindustrial
46 PR Café Lontrinha Ltda.
47 GO Atlas Comércio e Indústria Ltda.
48 SC Sasse Alimentos Ltda.
49 DF Café Forte Indústria e Comércio Ltda.
50 MG Icatril Indústria de Café do Triângulo Ltda.
FONTE: ABIC
32 ELABORAÇÃO: BRADESCO
36. O CAFÉ É PRODUZIDO EM PAÍSES DE CLIMA TROPICAL
E CONSUMIDO EM PAÍSES DE CLIMA MAIS FRIO E DE
RENDA ELEVADA. DE MODO GERAL, PODE-SE DIZER
QUE O CAFÉ É PRODUZIDO NO HEMISFÉRIO SUL E
CONSUMIDO NO HEMISFÉRIO NORTE.
73% DO CAFÉ PRODUZIDO É CONSUMIDO PELOS
PAÍSES IMPORTADORES E OS 27% RESTANTES PELOS
PRODUTORES. O BRASIL RESPONDE POR 14% DO
CONSUMO MUNDIAL.
36
37. NO SEGMENTO DE CAFÉ OS PAÍSES SÃO DIVIDIDOS DA
SEGUINTE FORMA
CONSUMIDORES/IMPORTADORES: EUA, União
Européia e Japão, respondem por 55% do
consumo entre os países importadores. Têm
elevado consumo, porém dependem de
importação;
PRODUTORES/EXPORTADORES: países da
América do Sul e Vietnã. Têm baixo consumo
interno (exceção para o Brasil) e as exportações
são representativas.
37
38. NO MERCADO INTERNACIONAL DE
CAFÉ HÁ 3 GRANDES PLAYERS QUE
INFLUENCIAM A FORMAÇÃO DE
PREÇOS.
JUNTOS RESPONDEM POR 60% DA
PRODUÇÃO MUNDIAL E POR 57%
DAS EXPORTAÇÕES.
38
39. BRASIL: Responde por 37% da produção mundial e por
26% das exportações. Exporta 63% da produção interna.
Safra tem início em maio. Produz café robusta e arábica;
VIETNÃ: Responde por 14% da produção mundial e por
20% das exportações. Exporta 95% da produção interna, o
consumo interno é muito baixo. Safra tem início em
outubro. Produz café robusta;
COLÔMBIA: Responde por 9% da produção mundial e por
11% das exportações. Exporta 87% da produção interna,
também tem o consumo interno muito baixo. Safra tem
início em outubro. Produz café arábica.
39
40. RANKING MUNDIAL DA PRODUÇÃO DE CAFÉ – SAFRA 08/09
Outros
18,2%
Guatemala Brasil
2,7% 38,2%
Peru
3,0%
Índia
3,2%
México
3,3%
Etiópia
3,3%
Indonésia
5,6%
Colômbia
Vietnã
7,8%
14,6%
FONTE: USDA – Relatório de 12/06/09
40 ELABORAÇÃO: BRADESCO
41. RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ – SAFRA 08/09
Outros
12,8%
México
Brasil
2,6%
Etiópia 29,0%
Índia 2,6%
2,6%
Uganda
2,9%
Honduras
3,4%
Guatemala
3,6%
Peru
4,0%
Indonésia
5,8% Vietnã
20,0%
Colômbia
10,7%
FONTE: USDA – Relatório de 12/06/09
41 ELABORAÇÃO: BRADESCO
42. RANKING MUNDIAL DE PAÍSES CONSUMIDORES DE CAFÉ –
SAFRA 08/09
Outros UE
30,2% 31,0%
Canadá
2,5%
Japão
5,5% EUA
Brasil 16,9%
14,0%
FONTE: OIC (Relatório Maio/09)
42 ELABORAÇÃO: BRADESCO
43. OS PAÍSES COM MAIOR CONSUMO PER CAPITA
DE CAFÉ SÃO OS PAÍSES EUROPEUS, O
BRASIL E OS EUA.
NA CHINA O CONSUMO É MUITO PEQUENO, NO
ENTANTO VEM CRESCENDO.
NA COLÔMBIA E NO VIETNÃ, QUE SÃO
GRANDES PRODUTORES, O CONSUMO
TAMBÉM É MUITO BAIXO.
43
44. CONSUMO PER CAPITA DE CAFÉ NOS PAÍSES IMPORTADORES
E EXPORTADORES SELECIONADOS – 2008
EM KG POR HAB
Luxemburgo 12,92
Finlândia 12,67
Suíça 9,22
Noruega 9,12
Suécia 8,37
Dinamarca 7,74
Alemanha 6,94
Estônia 6,89
Áustria 6,52
Canadá 6,45
Itália 6,05
Slovênia 5,83
Brasil (E) 5,61
Média Mundial 5,58
Grécia 5,26
França 4,99
Países Baixos 4,82
Espanha 4,72
EUA 4,25
Portugal 4,16
Honduras (E) 3,88
Bélgica 3,73
Lituânia 3,61
Costa Rica (E) 3,59
Bulgária 3,49
Japão 3,31
(E) Países Exportadores
Hungria 2,96
Venezuela (E) 1,65
Irlanda 1,61
Colômbia (E) 1,36
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00
FONTE: OIC
44 ELABORAÇÃO: BRADESCO
46. O consumo interno brasileiro gira em torno de 17 milhões
de sacas de 60 kg de café;
O mercado internacional de café tem uma forte
característica de reexportação, ou seja, alguns países
compram o grão para reesportar para países próximos e
de zonas de livre comércio. A reexportação representa em
torno de 1/3 das exportações mundiais.
46
47. PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ BRASILEIRO
– 2008
Alemanha
Outros
20,1%
21,9%
Suécia
2,9%
Holanda
3,0% EUA
18,2%
Espanha
3,3%
França
Japão Itália
3,5%
7,4% 10,9%
Eslovênia
3,6%
Bélgica
5,2%
FONTE: CECAFÉ
47 ELABORAÇÃO: BRADESCO
49. Risco climático. O café é muito sensível a geadas e secas.
Os cafezais não florescem com falta de chuva;
Incidência de pragas e doenças. As pragas do cafeeiro são:
broca do café, bicho mineiro, cochonilha verde, carunho
das tulhas, mosca do mediterrêneo. As doenças são:
Ferrugem (fungos), Mancha Aureolada (bactéria), Mancha
Anular e Pinta (Vírus);
Setor exportador – dependente do comportamento do
câmbio;
Commodity sujeita ao comportamento das cotações
internacionais. Risco elevado em períodos de alta
volatilidade dos preços nos mercados futuros, o que pode
levar a perdas com ajuste de margem;
Custos de fertilizantes e defensivos agrícolas são cotados
em dólar e dependendes da matéria-prima petroquímica.
49
51. o consumo mundial de café vem registrando crescimento
constante nos últimos 10 anos, em diversos países, com
destaque de crescimento para os países do Leste
Europeu e países asiáticos, gerando baixa dos estoques;
A relação estoque/consumo está nos níveis mais baixos
já registrados;
como resultado do aperto no quadro de suprimento
mundial, os preços internacionais do café assumiram
tendência de alta a partir de 2002.
51
73. MARGEM OPERACIONAL DE CAFÉ CONILON – SÃO GABRIEL DA
PALHA – ES 2003 2009
CUSTOS E PREÇOS AO PRODUTOR EM R$ SC 60 KG MARGEM OPERACIONAL EM %
250,00 70,0%
Custo Operacional 61,9%
Margem Operacional
Preço ao produtor
53,8% 60,0%
218,44
200,00
202,67 200,47
50,0%
178,19
41,5%
150,00
163,62
154,46 40,0%
133,88 131,79 134,94
128,97 127,37 125,97
124,24
30,0%
100,00 107,21
20,3% 21,3%
22,5% 20,0%
50,00
7,8% 10,0%
0,00 0,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FONTE: CONAB
73 ELABORAÇÃO: BRADESCO
74. PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ X PREÇOS PAGOS AO
PRODUTOR DE CAFÉ 2000 - 2010
EM MIL SACAS DE 60 KG EM R$ POR SACA DE 60 KG
300
281,13
50.000 48.480
Preços ao
260,43
produtor 252,29 261,53
250,33 45.992
250
44.000 42.512
217,27
39.272
39.003
38.000
200
173,84
36.070
31.100
32.000 32.944
164,25
150
28.820
26.000 28.137
129,87 Produção
Nacional
117,99
20.000 100
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10*
FONTES: CONAB E CEPEA ESALQ •Projeção de produção: CONAB
74 ELABORAÇÃO: BRADESCO •Projeção de preço: Bradesco
75. QUADRO MUNDIAL DE SUPRIMENTO DE CAFÉ
Em mil sacas de 60 kg
Var. Abs.
06/07 07/08 08/09 09/10* 07/08 08/09 09/10*
Estoque Inicial 38.611 42.838 37.729 40.063 4.227 -5.109 2.334
Produção 133.465 122.838 134.768 127.443 -10.627 11.930 -7.325
Consumo Doméstico 115.513 119.094 120.887 121.059 3.581 1.793 172
Exportação 94.310 88.148 94.063 91.725 -6.162 5.915 -2.338
Importação 88.807 85.855 87.708 86.357 -2.952 1.853 -1.351
Estoque Final 42.838 37.729 40.063 35.293 -5.109 2.334 -4.770
FONTE: USDA – Relatório de 12/06/09 (*) Projeção
75 ELABORAÇÃO: BRADESCO
76. PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ – PRINCIPAIS PAÍSES
PRODUTORES
Em mil sacas de 60 kg
Safra Safra Safra Safra Safra Safra
Safra País Var %
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10*
Produção Maio Brasil 43.600 36.100 46.700 39.100 51.450 43.500 -15,5%
Exportação Brasil 24.505 21.264 26.185 23.770 27.300 25.000 -8,4%
Produção Outubro Vietnã 14.500 13.666 19.500 18.333 19.670 18.350 -6,7%
Exportação Vietnã 13.950 12.933 18.700 15.700 18.800 18.000 -4,3%
Produção Outubro Colômbia 11.532 11.953 12.164 12.515 10.500 12.200 16,2%
Exportação Colômbia 10.352 10.042 10.507 10.656 10.100 10.600 5,0%
Produção Mundial 120.766 111.523 133.465 122.838 134.768 127.443 -5,4%
FONTE: USDA – Relatório de 12/06/09 (*) Projeção
76 ELABORAÇÃO: BRADESCO