O documento apresenta uma análise do mercado mundial de café entre 2000-2009, cobrindo tópicos como produção, preços, exportações, consumo e estoques. Resume que a produção global aumentou inicialmente mas depois caiu, com Brasil sendo o maior produtor; os preços caíram mas se recuperaram recentemente; e o consumo cresceu consistentemente, liderado pelos EUA.

1. Análise do desempenho do
consumo e dos preços
mundiais do café
17o Encontro Nacional das Indústrias de Café
Guarajuba, BA, Brasil
19 de novembro de 2009
Néstor Osorio
Diretor-Executivo
International Coffee Organization - www,ico,org

2. Preço indicativo composto da OIC
Mensal: jan/1990 a out/2009
(em centavos de US$ por libra-peso)
International Coffee Organization - www,ico,org

3. Produção mundial
Anos-safra: 2000 a 2008
140
128.4 128.1
122.0
120 118.3
115.2
112.9
110.4
107.3
104.0
100
80
million bags
60
40
20
0
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*
International Coffee Organization - www,ico,org

4. Produção total em 2008/09
Vietnam Africa
15% 12% Asia&Oceania
Colombia 12%
7%
Brazil Central America +
36% Mexico
South America 14%
4%
International Coffee Organization - www,ico,org

5. Produção por tipo de café
Ano-safra 2008/09
Robusta
49.5
39%
Arabica
78.6
61%
International Coffee Organization - www,ico,org

6. Produção: 10 maiores produtores em 2008/09
(Volume em 000 sacas - % da produção mundial)
Brasil 45 992 36,5%
Vietnã 18 500 14,7%
Indonésia 9 350 7,4%
Colômbia 8 644 6,9%
México 4 650 3,7%
Índia 4 372 3,5%
Etiópia 4 350 3,5%
Peru 3 872 3,1%
Guatemala 3 730 3,0%
Uganda 3 100 2,5%
International Coffee Organization - www,ico,org

7. Exportações totais para todos os destinos
Anos civis: 1989 a 2008
110
100 96.4 97.2
91.1 92.2
90.9
89.6 88.8
90 86.3 87.6
86.1
80.7 80.4 80.3
80 78.3 77.7
76.0 75.9 75.2
70.7
70 67.9
million bags
60
50
40
30
20
10
0
International Coffee Organization - www,ico,org

8. Valor das exportações de café
Anos civis: 2000 a 2008
18
16 15.3
14
12.8
12
10.8
billion US dollars
10 9.3
8.2
8
6.9
6 5.4 5.6
5.2
4
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
International Coffee Organization - www,ico,org

9. Consumo mundial
Anos civis: 2000 a 2008
140
130.0
127.1
122.6
118.5 119.0
120
112.8
109.0 110.5
104.7
100
80
million bags
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
International Coffee Organization - www,ico,org

10. Consumo estimado em 2008:
10 maiores mercados por volume
(milhões de sacas de 60kg)
EUA 21,7
Brasil 17,9
Alemanha 9,6
Japão 7,1
Itália 5,9
França 5,1
Federação Russa 3,7
Espanha 3,5
Indonésia 3,3
Reino Unido 3,1
International Coffee Organization - www,ico,org

11. Consumo per capita estimado:
10 maiores mercados por volume
(em kg/ano verde equivalente)
EUA 4,17
Brasil 5,60
Alemanha 6,97
Japão 3,33
Itália 5,98
França 4,98
Federação Russa 1,58
Espanha 4,70
Indonésia 0,88
Reino Unido 3,01
International Coffee Organization - www,ico,org

12. Consumo mundial em 2008
(milhões de sacas de 60kg)
Africa
6.9
5% Asia&Oceania
20.1
15%
Central America +
Europe
Mexico
50.1
4.8
39%
4%
North America
25.8
20%
South America
22.2
17%
International Coffee Organization - www,ico,org

13. Consumo mundial de café
Evolução: 2000 a 2008
(em milhares de sacas de 60kg)
Taxa de
crescimento
2000 2008* anual (%)
Mercados maduros 63 377 68 584 0,88
Países produtores 25 604 35 855 3,81
Mercados emergentes 15 744 25 565 5,53
TOTAL MUNDIAL 104 725 130 004 2,43
International Coffee Organization - www,ico,org

14. Consumo mundial de café: Mercados maduros
Evolução: 2000 a 2008
(em milhares de sacas de 60kg)
Taxa de
cresciment
2000 2008* o anual
Total 63 377 68 584 0,88
Comunidade Européia 38 005 39 867 0,53
Alemanha 8 770 9 554 0,96
Itália 5 149 5 937 1,60
França 5 402 5 154 -0,52
Espanha 2 991 3 485 1,71
Reino Unido 2 342 3 067 3,04
EUA 18 746 21 652 1,61
Japão 6 626 7 065 0,72
International Coffee Organization - www,ico,org

15. Consumo mundial de café: Países produtores
Evolução: 2000 a 2008
(em milhares de sacas de 60kg)
Taxa de
crescimento
2000 2008* anual (%)
Total 25 604 35 855 3,81
Brasil 13 075 17 526 3,31
Indonésia 1 664 3 333 8,03
México 1 189 2 200 7,08
Etiópia 1 642 1 833 1,23
Índia 938 1 518 5,50
Outros 7 098 9 444 3,22
International Coffee Organization - www,ico,org

16. Consumo mundial de café:
Mercados emergentes
Evolução: 2000 a 2008
(em milhares de sacas de 60kg)
Taxa de
crescimento
2000 2008* anual (%)
Mercados emergentes 15 744 25 565 5,53
Federação Russa 1 863 3 716 7,97
Argélia 1 779 2 118 1,96
Ucrânia 179 1 733 28,71
Rep. da Coréia 1 246 1 665 3,28
Austrália 832 1 145 3,61
Outros 9 846 15 190 4,93
International Coffee Organization - www,ico,org

17. Estoques iniciais nos países exportadores
Anos-safra: 2000/01 a 2008/09
60
55.1
54.0
52.7
50 48.3
41.2
40
37.1
million bags
30 28.3
25.3
20
17.3
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
International Coffee Organization - www,ico,org

18. Estoques em países importadores
Final de junho: 2000 a 2009
30
25.9
25
23.5
22.2 22.1
21.1 21.1
20 19.5
18.8 18.7
million bags
15.5
15
10
5
0
Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09
International Coffee Organization - www,ico,org

19. Perspectiva 2009/10: Oferta 1
Custos de produção
– Crescimento constante em anos
recentes
– Preços de principais insumos
(fertilizantes + petróleo) estabilizando
– Custos de mão-de-obra continuam
altos
International Coffee Organization - www,ico,org

20. Perspectiva 2009/10: Oferta 2
Influência das taxas de câmbio:
– Em países com câmbio atrelado ao US$,
preço ao produtor acompanha recuperação
desde 2004
– Em países com câmbio flexível (esp,
Brasil e Colômbia), valorização da moeda
local em relação ao US$ reduz benefício
da alta do café desde 2004
International Coffee Organization - www,ico,org

21. Perspectiva 2009/10: Demanda 1
Mercados maduros
58% do consumo mundial
Mudanças em hábitos de consumo
(“downtrading”):
– Fora de casa para dentro de casa
– Mais procura por marcas de baixo preço
Impacto sobre volume total de consumo deve
ser limitado
International Coffee Organization - www,ico,org

22. Perspectiva 2009/10: Demanda 2
Países produtores
26% do consumo mundial
Preços internos estáveis
Impacto sobre volume total de consumo deve ser
limitado
International Coffee Organization - www,ico,org

23. Perspectiva 2009/10: Demanda 3
Mercados emergentes
18% do consumo mundial
Vulnerabilidades:
– Café ainda considerado um bem de luxo
– Desvalorização de moedas locais vs. US$ faz
subir preço ao consumidor
– Fraquezas macro-econômicas (desemprego, falta
de crédito) podem reduzir demanda
Impacto sobre volume total de consumo ainda
incerto
International Coffee Organization - www,ico,org

24. Consumo nos maiores mercados emergentes
de 1997 a 2007
Volume
(milhões de sacas) Crescimento
no período
1997 2007
Total mundial 100,3 127,1 27%
Ucrânia 0,17 1,06 533%
Sudão 0,10 0,49 390%
Federação Russa 1,86 4,05 118%
Turquia 0,24 0,52 118%
Rep. Árabe da Síria 0,21 0,44 108%
Sérvia 0,31 0,61 100%
Argélia 1,46 1,97 35%
Rep. da Coréia 1,06 1,42 34%
Austrália 0,80 1,03 29%
Marrocos 0,37 0,46 24%
Israel 0,37 0,44 20%
International Coffee Organization - www,ico,org

25. Perspectiva 2009/10: Preços
Curto prazo:
– Produção baixa na Colômbia e na América Central
aumentou diferenciais de arábicas lavados
– Mercado fortemente influenciado por fatores exógenos
(bolsas de valores, taxas de câmbio)
Médio prazo:
– Mercado influenciado por expectativas relativas à
produção brasileira para 2010/11
International Coffee Organization - www,ico,org

26. Conferência Mundial do Café
Guatemala, 26 a 28 de fevereiro de 2010
International Coffee Organization - www,ico,org

27. Obrigado
www.ico.org
International Coffee Organization - www,ico,org