Intervento di Giovanni Foresti, Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro

1. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto:
le sfide per il nuovo triangolo industriale
Giovanni Foresti
Direzione Studi e Ricerche
Bologna, 8 novembre 2019

2. 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2017
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2017
Leadership industriale: ai primi tre posti per unità locali e
addetti …
Unità locali industria e servizi
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
1
Lombardia
Veneto
Piemonte
Emilia
Romagna
Addetti industria e servizi
Lombardia
VenetoPiemonte Emilia
Romagna

3. Evoluzione delle esportazioni: milioni di euro correnti
Fonte: Istat
2
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Lombardia
Veneto
Emilia
Romagna
Piemonte
… esportazioni …

4. … e propensione all’export
Export per addetto (euro)
Nota: sono indicate solo le province e i Länder che nel 2017 hanno esportato più di 9,5 miliardi e con un peso degli addetti nel
manifatturiero superiore all’11%. I numeri davanti alle province indicano il posizionamento della provincia per livello di export.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat, Eurostat e Statistisches Bundesamt
3
Italia Germania
21.380
21.457
22.564
23.134
26.363
26.493
28.463
28.740
30.090
31.930
32.882
37.534
42.863
44.933
17.858
0 20.000 40.000 60.000
1. Milano
14. Padova
2. Torino
9. Firenze
6. Bologna
10. Verona
4. Brescia
13. Varese
12. Monza e Brianza
5. Bergamo
7. Treviso
8. Modena
11. Reggio Emilia
3. Vicenza
Italia
11.483
14.519
15.371
15.964
18.719
20.280
20.475
21.902
25.752
27.385
31.464
32.493
50.032
29.306
0 20.000 40.000 60.000
Brandenburg
Thüringen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Hessen
Sachsen
Nordrhein-Westfalen
Niedersachsen
Bayern
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden-Württemberg
Bremen
Germany

5. 4
Buona vocazione manifatturiera …
Nota: nel grafico di sinistra sono riportate le province con valore aggiunto manifatturiero superiore a 2,5 miliardi di euro e
con vocazione manifatturiera superiore al 19%. Provincia di Milano al primo posto per valore ma con vocazione
manifatturiera pari al 12%. Tra parentesi il posizionamento delle province per importo valore aggiunto manifatturiero.
Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Eurostat
Manifatturiero in % Economia (% valore aggiunto; 2016)
11,5
16,4
20,4
21,6
23,4
24,4
24,5
0 10 20 30
Francia
Italia
Lombardia
Piemonte
Germania
Emilia-Romagna
Veneto
19,1
19,3
20,8
21,4
22,6
23,0
25,1
26,2
26,4
27,4
27,8
28,4
28,6
28,8
28,8
29,4
30,9
31,9
34,4
34,8
37,0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Verona (15)
Torino (2)
Bologna (8)
Udine (23)
Ancona (24)
Padova (10)
Como 19)
Monza-Brianza (12)
Cuneo (17)
Cremona (26)
Novara (25)
Mantova (21)
Varese (9)
Brescia (3)
Parma (18)
Treviso (7)
Bergamo (4)
Reggio Emilia (14)
Modena (6)
Lecco (22)
Vicenza (5)

6. … sostenuta da legami di subfornitura ravvicinati
5
278
236
192
187
128
120
116
100
94
91
82
75
70
0 50 100 150 200 250 300
Puglia
Abruzzo
Umbria
Campania
TAA
Marche
Piemonte
Totale
FVG
Toscana
Veneto
Lombardia
Emilia-Romagna
Le distanze medie degli acquisti delle imprese distrettuali per regione
(2017; Km medi ponderati per importo delle transazioni)
Nota: analizzate oltre 7 milioni di transazioni da fornitori italiani per un controvalore pari a circa 59,5 miliardi di euro,
un quarto circa del totale degli acquisti di beni e servizi delle imprese analizzate.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

7. Disoccupazione contenuta …
6
7,4
3,2
3,7
3,4
5,1
7,4
6,7
3,4
5,9
6,0
6,4
8,2
9,1
10,6
0 3 6 9 12
Germania
Emilia-Romagna
Lombardia
Veneto
Piemonte
Francia
Italia
2018 2008
Tasso di disoccupazione: persone in cerca di occupazione in % forze lavoro
(2018; persone con almeno 15 anni di età)
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e Istat

8. … e tasso di occupazione in aumento ma non ‘tedesco’
Tasso di occupazione: persone occupate in % popolazione
(2018; persone con età compresa tra 15 e 64 anni)
7
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e Istat
58,5
65,9
66,6
67,7
69,6
40 50 60 70
Italia
Piemonte
Veneto
Lombardia
Emilia-Romagna
2018 2008 2000 1995
Totale Femminile
Germania
75,9
49,5
58,2
58,9
59,6
62,7
20 30 40 50 60 70
Italia
Veneto
Piemonte
Lombardia
Emilia-Romagna
2018 2008 2000 1995
Germania
72,1

9. Dopo la corsa degli anni ’80 e ’90, la frenata degli
ultimi dieci anni …
Valore aggiunto totale a prezzi costanti: variazione % media annua nel periodo analizzato
8
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat, Prometeia, Eurostat, OECD, Statistisches Bundesamt
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Piemonte
Italia
Veneto
Emilia Romagna
Lombardia
Francia
Germania
2008-2018 2000-2008 1990-2000 1980-90

10. … subita anche sui mercati internazionali
Esportazioni a prezzi correnti: variazione % media annua nel periodo analizzato
9
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat e Statistisches Bundesamt
8,5
11,1
7,3
10,5
5,5
4,5
3,7
3,1
5,9
6,4
2,0
2,4
2,4
2,9
3,0
0 3 6 9 12
Lombardia
Veneto
Piemonte
Emilia Romagna
Germania
2008-2018 2000-2008 1990-2000

11. PIL pro-capite: solo Lombardia ed Emilia-Romagna
meglio o vicine alla Germania
10
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat
Euro per abitante, a parità di potere d’acquisto
Differenza nei periodi
28.900
30.700
33.500
35.800
37.100
38.500
0 10.000 20.000 30.000 40.000
Italia
Piemonte
Veneto
Emilia-Romagna
Germania
Lombardia
2017 2008 2000
Livelli
0 2.000 4.000 6.000 8.000
Italia
Piemonte
Veneto
Emilia-Romagna
Germania
Lombardia
diff. 2018-2008 diff. 2008-2000

12. 147,8
144,8
125,2
90
100
110
120
130
140
150
160
2008 2010 2012 2014 2016 2018
Per rilanciare la crescita agire sugli investimenti …
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat, Eurostat
Investimenti fissi lordi
(2008=100; a valori concatenati)
11
Investimenti immateriali
(2008=100; a valori correnti)
Italia
Francia
Germania
82,9
105,4
114,9
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2008 2010 2012 2014 2016 2018
Germania
Francia
Italia

13. 12
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat ed Eurostat
… anche in ricerca e sviluppo …
272
1.364
507
2.066
725
437
650
624
541
477
1.208
1.048
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Veneto
Piemonte
Emilia-Romagna
Lombardia
2000 2008 2017
Spesa R&S imprese,
Milioni di euro
Spesa R&S
imprese, in % PIL
Spesa R&S
Totale, in % PIL
0,83
0,95
0,98
1,42
1,50
1,71
2,09
0 1 2 3
Italia
Veneto
Lombardia
Francia
Emilia-Romagna
Piemonte
Germania
2017 2008 2000
1,28
1,30
1,35
1,98
2,09
2,19
3,02
0 1 2 3 4
Lombardia
Veneto
Italia
Emilia-Romagna
Piemonte
Francia
Germania
2017 2008 2000
diff. 2008-00 diff. 2017-08

14. … per vincere la sfida dell’innovazione …
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat ed Eurostat
13
Brevetti registrati all’EPO (2009-11)
Ogni milione di abitantiTotale nel triennio
6
18
21
34
51
95
130
143
178
222
308
353
399
615
616
918
1.474
1.676
2.027
3.844
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Molise
Basilicata
Valle d'Aosta
Calabria
Sardegna
Umbria
Sicilia
Abruzzo
Puglia
Campania
Trentino-Alto Adige
Liguria
Marche
Lazio
Friuli-Venezia Giulia
Toscana
Piemonte
Veneto
Emilia-Romagna
Lombardia
74,8
112,7
115,4
133,5
133,9
157,0
283,1
0 100 200 300
Italia
Piemonte
Veneto
Lombardia
Francia
Emilia-Romagna
Germania

15. 14
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati ISTAT
Manifatturiero italiano: imprese per livello di
digitalizzazione (%, 2017)
49,0
13,4
37,0
38,0
12,4
38,6
1,5
9,9
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SMEs Large
very low low high very high
48,5
51,4
13,9%
86 %
… e della digitalizzazione
PMI Grandi imprese
Molto bassa Bassa Alta Molto alta

16. 15
Tecnologie 4.0: un potenziale ancora inespresso ...
L’adozione di tecnologia 4.0 e
l’introduzione di innovazioni organizzative
in azienda (% imprese)
Fonte: indagine Associazione Industriale Bresciana - Intesa Sanpaolo su 215 imprese manifatturiere della provincia di Brescia
17
32
38
55
0 10 20 30 40 50 60
No, e non intendo farlo
No, ma intendo farlo nel
triennio in corso (2019-2021)
Sì, sono state introdotte
negli ultimi tre anni (2016-
2018)
Sì, sono state introdotte
prima del 2016
Gli effetti dell’adozione delle tecnologie 4.0 per le
imprese che hanno introdotto innovazioni (% imprese
4.0 che hanno indicato effetti elevati)
2
4
4
9
16
11
11
23
2
7
17
19
29
31
33
33
0 5 10 15 20 25 30 35
Riduzione delle quantità di materie
prime impiegate
Ingresso in nuovi mercati e modelli di
business
Riduzione dei costi
Miglioramento della sicurezza e
dell'ambiente produttivo
Flessibilità della produzione,
personalizzazione dei prodotti
Aumento della velocità di produzione e
della produttività
Cambiamento dell'organizzazione
Miglioramento della qualità,
minimizzazione degli errori
Aziende che hanno introdotto innovazioni organizzative
Aziende che hanno introdotto altre innovazioni (diverse da quelle organizzative)

17. 16
… che può attivare «nuova» occupazione
Fonte: indagine Associazione Industriale Bresciana - Intesa Sanpaolo su 215 imprese manifatturiere della provincia di Brescia
Aziende in cerca di personale (% imprese)
34
48
38
54
29
55
41
55
36
64
0 10 20 30 40 50 60 70
Imprese che non esportano
Imprese con export > 50% del fatturato
Imprese SENZA adozione 4.0
Imprese CON adozione 4.0
Imprese SENZA centro di R&S
Imprese CON centro di R&S
Imprese con BASSA quota forza lavoro laureata (b)
Imprese con ALTA quota forza lavoro laureata (a)
Imprese SENZA piano strategico pluriennale
Imprese CON piano strategico pluriennale
(a) Imprese con più del 10% di forza lavoro laureata
(b) Imprese con meno del 10% di forza lavoro laureata
25
48
50
68
0 20 40 60 80
No e non intendo farlo
No, ma intendo farlo nel triennio in
corso
Sì sono state introdotte negli ultimi 3
anni
Sì sono state introdotte prima del
2016

18. Attivare un legame virtuoso Scuola-Impresa …
17
I canali di assunzione utilizzati dalle imprese negli ultimi 12 mesi (% imprese)
Fonte: Unioncamere – ANPAL, 2018
Accordi con scuole, università o enti formativiCandidati conosciuti personalmente
0 10 20 30 40 50
Micro imprese
Piccole imprese
Medie imprese
Grandi imprese
Totale
Milano Bologna Padova Torino
0 10 20 30 40 50
Micro imprese
Piccole imprese
Medie imprese
Grandi imprese
Totale
Milano Bologna Padova Torino

19. 7,3
7,6
9,2
1,0
3,6
4,7
15,1
14,6
21,6
0 10 20 30
Italia
EU28
Germania
Scienze, matematica e statistica ICT Ingegneria
18
… formare più laureati in materie scientifiche e
tecnologiche …
Nota: la definizione di "istruzione terziaria" include lauree di 4 anni o più (vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico), lauree triennali di primo livello, lauree specialistiche di 2 anni di secondo livello, diplomi universitari di due/tre anni, diplomi di scuole
dirette a fini speciali, scuole parauniversitarie e i diplomi di Accademia belle arti, Istituto superiore industrie artistiche, Accademia di arte
drammatica, perfezionamento Accademia di danza, perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di musica pareggiato,
Diploma accademico di alta formazione artistica e musicale e dottorati di ricerca. Fonte: Istat
Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni, 2017
(pop. in età 30-34 anni con istruzione terziaria in % sulla
popolazione nella stessa classe di età)
19,2
18,0
17,0
20,9
22,0
27,8
30,4
32,0
33,0
34,4
0 10 20 30 40
Italia
Piemonte
Veneto
Lombardia
Emilia-Romagna
2018 2008
Laureati in scienze, tecnologie, ingegneria e
matematica, 2017 (in % istruzione terziaria)
35,6
25,8
23,3

20. 19
… «internazionalizzare» l’Università …
Popolazione universitaria A.A. 2016/2017 – studenti
fuori sede italiani e stranieri (valori assoluti migliaia)
Nota: i dati sono rappresentati in ordine decrescente per il valore assoluto di studenti complessivi fuori sede. Il saldo migratorio netto è definito come la differenza
tra gli immatricolati iscritti nelle sedi della regione e gli immatricolati al sistema universitario residenti nella regione stessa. Nel saldo migratorio non sono inclusi gli
studenti stranieri immatricolati nelle sedi universitarie italiane, gli italiani residenti all'estero e gli iscritti alle Università telematiche.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati MIUR e ISTAT
0
2
3
8
10
11
11
16
17
18
20
24
27
30
43
44
48
69
78
99
0
0
0
3
1
2
2
1
1
0
3
2
1
5
1
9
7
9
19
11
0 20 40 60 80 100
Valle D'Aosta
Basilicata
Molise
Liguria
Trentino Alto Adige
Umbria
Friuli Venezia Giulia
Calabria
Puglia
Sardegna
Marche
Campania
Abruzzo
Veneto
Sicilia
Piemonte
Toscana
Emilia Romagna
Lombardia
Lazio
Italiani
Stranieri
Studenti fuori sede A.A. 16-17/
Popolazione residente 2017 (%)
0,7
1,0
1,1
1,2
1,8
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Veneto
Lombardia
Italia
Piemonte
Emilia Romagna
Rapporto tra Saldo migratorio netto
degli studenti e totale studenti
immatricolati, 2017 (%)
-6,7
11,9
12,4
30,6
-10 0 10 20 30
Veneto
Lombardia
Piemonte
Emilia-Romagna

21. 20
… e «attrarre» laureati da altri territori
Tasso migratorio dei laureati italiani di 25-39 anni per regione
(per 1000 laureati residenti)
Nota: Tasso di migratorietà degli italiani (25 - 39 anni) con titolo di studio terziario, calcolato come rapporto tra il saldo migratorio
(differenza tra iscritti e cancellati per trasferimento di residenza) e i residenti; i valori per l’Italia comprendono solo i movimenti
da/per l’estero. Fonte: ISTAT
-10 -5 0 5 10 15 20
Italia
Veneto
Piemonte
Lombardia
Emilia-Romagna
2017 2016 2015 2014 2013 2012

22. Importanti comunicazioni
Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute
nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle
informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente,
collegata alle opinioni espresse.
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