O lucro líquido recorrente de 2008 foi de R$160,7 milhões, um aumento de 36% em relação a 2007. No 4T08, o lucro foi de R$30,9 milhões, uma redução de 36,2% em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito cresceu 29,9% em relação a 2007 e reduziu 5,7% no trimestre. 97,6% da carteira está classificada como de baixo risco.
Reunião pública com investidores e analistas resultados do 2 t09
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 4º Trimestre de 2008
1. Apresentação de Resultados do 4T08
18 de fevereiro de 2009
Participantes:
Tito Enrique da Silva Neto – Presidente
Anis Chacur Neto – Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sinzato – Gerente de RI
1
2. Destaques - 4T08
O lucro líquido recorrente em 2008 totalizou R$ 160,7 milhões, um crescimento de 36,0%
quando comparado a 2007, quando o lucro registrado foi de R$ 118,2 milhões (excluindo despesas
com IPO). No 4T08 o lucro recorrente totalizou R$ 30,9 milhões, uma redução de 36,2% em
relação aos R$ 48,4 milhões do 3T08. Considerando a despesa de PDD adicional realizada no 4T08,
o lucro líquido publicado no ano de 2008 foi de R$ 150,1 milhões e de R$ 20,3 milhões no 4T08. O
aumento preventivo da provisão para devedores duvidosos decorre da nova conjuntura econômica
mundial. A partir de 2008 a distribuição de Juros de Capital Próprio passou a ser feita
trimestralmente. Foi destinado aos acionistas no 4T08 o valor bruto total de R$ 17,5 milhões.
O Índice de Eficiência no 4T08 foi de 34,8% contra 35,8% no 3T08. O Banco ABC Brasil tem um
dos melhores Índices de Eficiência do mercado bancário.
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu R$ 6.485,5 milhões, o que representa
um crescimento de 29,9% em relação ao 4T07 e uma redução de 5,7% em relação ao 3T08.
Mesmo com o provisionamento mencionado a qualidade da carteira continua elevada com
97,6% das suas operações de crédito classificadas como AA a C (Resolução 2.682 do Banco
Central do Brasil) comparado com 99,4% no 3T08 e 99,6% no 4T07.
2
5. Qualidade da Carteira de Crédito
Créditos baixados Créditos baixados
Carteira de crédito Saldo de PDD Saldo de PDD / Atraso (> 91dias) Atraso (> 91
Segmentos para prejuízo para prejuízo /
(R$ MM)* (R$ MM) Carteira (R$ MM) dias) / Carteira
(R$ MM) Carteira
Atacado+L.Middle 3.816,9 - 0,0% 68,7 1,8% 14,6 0,4%
Middle 780,9 1,0 0,1% 31,5 4,0% 14,4 1,8%
Consignado 110,3 1,0 0,9% 5,0 4,5% 1,3 1,2%
Total - 4T08 4.708,1 2,0 0,0% 105,2 2,2% 30,3 0,6%
Total - 3T08 5.329,3 2,8 0,1% 56,1 1,1% 18,3 0,3%
*não inclui garantias prestadas
Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) * 4T08
% sobre
Carteira
3T08
% sobre
Carteira
Dez/2008
AA 811,5 17,2 916,3 17,2 D-H 2,4%
A 1.845,9 39,2 2.393,7 44,9
B 1.284,6 27,3 1.729,4 32,5
C 654,4 13,9 255,3 4,8
D 36,1 0,8 8,7 0,2
E 43,0 0,9 3,4 0,1
F 2,7 0,1 10,8 0,2
G 6,2 0,1 2,1 0,0
H 23,7 0,5 9,6 0,2 AA-C 97,6%
Total 4.708,1 100,0 5.329,3 100,0
*não inclui garantias prestadas
5
6. CARTEIRA DE CRÉDITO
ATACADO E LARGE MIDDLE
CAGR = 26,8% Minas Gerais +
Nordeste
Sul
2,7%
11,0%
5.678,4
5.462,8
Rio de Janeiro
1.512,6
1.645,9 10,8%
4.308,7
1.092,5
4.165,8 3.816,9
3.216,2
São Paulo -
São Paulo -
4T07 3T08 4T08 Interior
Capital
R$ MM 26,6%
48,9%
Empréstimos Garantias prestadas
L. Middle + Atacado 4T07 3T08 4T08
Ticket 9,2 10,1 10,6
Duration * 352 317 306
Número de Grupos 466 529 514
*não inclui operações do BNDES
6
7. CARTEIRA DE CRÉDITO
MIDDLE MARKET
CAGR = 38,3%
Minas Gerais
979,9 Sul 7,3%
812,4 10,2%
37,2
31,4
Rio de Janeiro
587,2 3,0%
12,5 942,7 780,9
574,7 São Paulo -
Interior
10,1%
4T07 3T08 4T08
R$ MM
Empréstimos Garantias prestadas São Paulo -
Capital
69,3%
Middle Market 4T07 3T08 4T08
Ticket 1,9 2,4 2,0
Duration * 181 193 202
Número de Grupos 311 409 398
*não inclui operações do BNDES
7
8. Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Mercado de Capitais (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 4T07 Var.(%)
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,8 2,3 (65,2) 4,6 (82,6)
Número de Negócios 3 5 (40,0) 7 (57,1)
Tesouraria (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 4T07 Var.(%)
Receitas 2,8 4,5 (37,8) 11,2 (75,0)
VaR Consolidado Médio 6,3 4,3 46,5 2,7 133,3
8
9. Captação
5.690,9
5.459,3
47,5%
40,6%
3.841,3
44,0%
Internacional 7,4%
5,8% Pessoa Física
9,2%
2,5% 9,6% BNDES
2,4%
11,3% 0,5% 18,0% 12,2% Interbancário
Local 19,7% 8,4% Institucional
22,3% 16,5% Corporate
22,1%
Dez 2007 Set 2008 Dez 2008
R$ MM
• Aumento na linha de crédito do controlador para o ABC Brasil de USD 150 milhões para USD 300 milhões
• Em 31 de dezembro de 2008 o Banco ABC Brasil utilizava USD 143 milhões dessa linha
9
10. Demonstração de Resultado Gerencial
Var. (%)
Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 4T08 3T08 2008 2007
Trim. Ano
Res. Bruto da Intermediação Financeira publicado antes da PDD 79,4 81,4 351,8 258,3 (2,5) 36,2
(+)Efeito da var. cambial - Cayman - A 21,7 16,6 29,9 (11,3) 30,7 (364,6)
(+)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B 13,8 6,6 20,4 - 109,1 NA
(-)Cessão do Consignado - C (antecipação de comissões.) (11,9) - (11,9) - NA NA
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 103,0 104,6 390,2 247,0 (1,5) 58,0
Operações de Crédito 95,5 100,1 354,9 212,6 (4,6) 66,9
Cessão do Consignado 4,7 - 4,7 - NA NA
Tesouraria 2,8 4,5 30,6 34,4 (37,8) (11,0)
PDD (54,1) (11,3) (79,8) (13,7) 378,8 482,5
PDD antes da revisão (12,6) - (38,3) - NA NA
Revisão de ratings (23,9) - (23,9) - NA NA
Adicional (17,6) - (17,6) - NA NA
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD 48,9 93,3 310,4 233,3 (47,6) 33,0
Receitas de prestação de serviços 11,2 12,1 43,1 42,4 (7,4) 1,7
Despesas pessoal/administrativas/tributárias* (35,9) (30,6) (118,4) (98,0) 17,3 20,8
Despesas pessoal/administrativas/tributárias* - publicado (47,8) (30,6) (130,3) (98,0) 58,3 33,4
(+)Cessão do Consignado - C 11,9 - 11,9 - NA NA
Outras receitas/(despesas) operacionais 1,4 1,7 4,2 (1,7) (17,6) (347,1)
Outras receitas/(despesas) operacionais - publicado 23,1 18,3 34,1 (13,0) 26,2 (362,3)
(-)Efeito da var. cambial - Cayman - A (21,7) (16,6) (29,9) 11,3 30,7 (364,6)
Resultado não operacional - 1,2 1,2 (0,8) (100,0) (250,0)
Res. antes da tributação e participações 25,6 77,7 240,5 175,2 (67,1) 37,3
Imposto de Renda e contribuição social 13,3 (8,7) (24,5) (34,3) (252,9) (28,6)
(-)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B (13,8) (6,6) (20,4) - 109,1 NA
Participação nos lucros (4,8) (14,0) (45,5) (22,7) (65,7) 100,4
Efeito da despesa de PDD adicional 10,6 - 10,6 - NA NA
Lucro Líquido recorrente* 30,9 48,4 160,7 118,2 (36,2) 36,0
Lucro Líquido publicado 20,3 48,4 150,1 97,5 (58,1) 53,9
*Excluindo despesas com IPO de R$ 20,7 milhões no ano de 2007 e efeito da despesa
de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08.
10
11. Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Resultado Bruto (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%)
Operações de Crédito 95,5 100,1 (4,6) 354,9 212,6 66,9
Cessão do Consignado 4,7 - NA 4,7 - NA
Tesouraria 2,8 4,5 (37,8) 30,6 34,4 (11,0)
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 103,0 104,6 (1,5) 390,2 247,0 58,0
PDD (54,1) (11,3) 378,8 (79,8) (13,7) 482,5
PDD antes da revisão (12,6) - NA (38,3) - NA
Revisão de ratings (23,9) - NA (23,9) - NA
Adicional (17,6) - NA (17,6) - NA
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD 48,9 93,3 (47,6) 310,4 233,3 33,0
Receita de Prestação de Serviços
Receitas de Serviços (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%)
Garantias prestadas 6,6 5,7 15,8 22,0 13,3 65,4
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,8 2,3 (65,2) 4,4 17,8 (75,3)
Tarifas 3,8 4,1 (7,3) 16,8 11,3 48,7
Receitas de Serviços - Total 11,2 12,1 (7,4) 43,1 42,4 1,7
11
12. Despesas de Pessoal, Administrativas e
Participação nos Resultados
Despesas (R$ MM)* 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%)
Pessoal (20,7) (17,5) 18,3 (68,5) (47,0) 45,7
Outras despesas administrativas* (11,6) (9,4) 23,4 (36,9) (43,6) (15,4)
Participação nos lucros (4,8) (14,0) (65,6) (45,1) (22,7) 98,9
Despesas Tributárias (0,7) (0,8) (12,5) (3,0) (4,2) (28,6)
Total (37,8) (41,7) (9,3) (153,5) (117,5) 30,7
Número de Colaboradores 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%)
Front-Office 171 195 (12,3) 171 140 22,1
Back-Office 310 319 (2,8) 310 266 16,5
Total 481 514 (6,4) 481 406 18,5
*exclui comissões do consignado e despesas com IPO em 2007
12
13. Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE* - R$MM
160,7
118,2
48,4
30,9
3T08 4T08 2007 2008
ROAE RECORRENTE* – (a.a.)
16,9%
16,1%
14,2%
10,6%
3T08 4T08 2007 2008
*Excluindo despesas com IPO de R$ 20,7 milhões no ano de 2007 e efeito da despesa
de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08.
13
15. Guidance 2008 X Realizado
Realizado até 3T08
Perspectiva anualizado Realizado
Carteira de Crédito* 47% - 57% 50% 30%
Atacado + L. Middle 40% - 60% 42% 27%
Middle Market 60% - 80% 89% 38%
Consignado 220% - 250% Descontinuado
Despesa de Pessoal &
Outras Administrativas**
12% - 18% 15%
*inclui garantias prestadas
**não inclui comissões do consignado e PLR
15
16. Guidance 2009
% Crescimento
Carteira de Crédito* 2% - 12%
Atacado + L. Middle 0% - 10%
Middle Market 30% - 40%
Despesa de Pessoal &
Outras Administrativas**
8% - 12%
*inclui garantias prestadas
**não inclui comissões pagas do consignado e PLR
16
17. Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI
Alexandre Sinzato – Gerente de RI
Eduardo Randich – Analista de RI
Henrique Mendonça – Analista de RI
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: ri@abcbrasil.com.br
Telefone: +55 (11) 3170 2186
17
18. Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta
apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à
correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC
Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à
sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação,
qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros,
performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos",
"estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações
prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de
tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma
circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante
terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas
informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante,
correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser
reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco
ABC Brasil.
18