Dokumen tersebut membahas tentang profil risiko investasi seseorang. Tiga faktor utama yang mempengaruhi profil risiko investasi seseorang adalah usia dan tahap karir, likuiditas, serta toleransi risiko. Kuesioner digunakan untuk mengidentifikasi batasan dan preferensi seseorang terkait waktu investasi, likuiditas, dan pertimbangan pajak guna menentukan jenis investasi yang tepat.