1.
EL ATRACTIVO
MINERO DE
LATINOAMERICA
Nelson Torres A.
Grupo Editorial Editec

2.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 ……..es el principal destino de las inversiones mineras a
nivel mundial
 La actividad minera en Latinoamérica alcanzó……
 12% en 1990
 33% en 2013
 En cuanto a la inversión en exploración alcanzó (*)
 27% y US$ 4.100 millones en 2013
Principales países
1. México
2. Chile
3. Perú
4. y Brasil
 (*) Fuente: SNL Metals&Mining

3.
MINERIA EN LATINOAMERICA- ORO
Production Mundial de Oro (mina)
(toneladas)
2009 2010 2011 2012 2013
1 China 314,0 340,9 361,0 403,1 428,2
2 Australia 223,0 260,0 258,0 253,0 259,8
3 Estados Unidos 223,0 231,0 234,0 234,9 230,9
4 Rusia 205,2 201,3 185,3 182,6 208,8
5 Sudáfrica 205,2 191,4 186,7 154,2 159,5
6 Perú 184,0 164,1 164,0 161,8 151,3
7 Canadá 97,4 91,3 100,4 105,3 124,7
8 México 62,4 79,4 88,7 102,8 103,8
9 Ghana 91,1 92,9 87,6 98,6 94,9
10 Brasil 60,3 62,0 65,2 66,8 78,3
11 Uzbekistan 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2
12 Papua New Guinea 68,3 66,9 62,3 57,6 63,5
13 Indonesia 140,5 126,8 74,4 54,3 61,3
14 Colombia 47,8 53,6 55,9 66,2 59,6
15 Argentina 48,8 63,5 59,1 54,7 52,2
16 Chile 40,8 39,5 45,1 49,9 51,3
17 Kazakhstan 22,8 30,3 36,8 40,0 42,4
18 Tanzania 41,1 39,6 43,5 42,4 41,2
19 Mali 43,1 38,5 36,2 40,9 41,0
20 Turkia 14,5 16,5 23,2 28,5 31,0
Otros 286.1 320.9 365.8 392.5 410.2
TOTAL 2.492,9 2.583,7 2.606,3 2.663,1 2.767,4
Fuente: -World Metal Statistics March 2014 and Yearbook 2013 & .
Comisión Chilena del Cobre

4.
MINERIA EN LATINOAMERICA - PLATA
Production Mundial de Plata (mina)
2009 2010 2011 2012 2013
1 México 3.553,8 4.410,7 4.777,7 5.358,2 5.277,1
2 China 2.900,0 3.085,0 3.231,6 3.639,1 3.906,0
3 Perú 3.854,0 3.640,2 3.414,0 3.480,6 3.652,9
4 Australia 1.633,0 1.880,0 1.725,0 1.728,0 1.791,1
5 Rusia 1.312,6 1.144,6 1.134,0 1.399,6 1.399,6
6 Polonia 1.207,0 1.183,0 1.167,0 1.280,0 1.280,4
7 Bolivia 1.325,7 1.259,4 1.214,0 1.207,2 1.254,8
8 Chile 1.301,0 1.286,7 1.291,3 1.194,5 1.173,8
9 Estados Unidos 1.250,0 1.280,0 1.120,0 1.060,0 1.042,2
10 Kazakhstan 618,1 552,1 650,6 963,1 963,6
11 Argentina 532,9 723,2 640,7 749,6 750,0
12 Canadá 630,9 596,1 572,3 705,4 617,8
13 India 138,1 165,1 203,5 374,0 366,9
14 Suecia 288,6 302,1 302,0 309,3 340,4
15 Guatemala 129,3 194,7 273,1 204,7 283,9
16 Turkia 352,0 348,0 292,4 236,4 236,4
17 Marruecos 210,0 243,0 227,1 230,0 227,0
18 Indonesia 359,5 305,9 199,6 158,0 167,9
19 Finlandia 70,1 64,6 73,1 128,2 128,4
20 Papua New Guinea 55,1 84,0 93,3 81,3 81,3
Otros 645,5 712,2 733,4 777,3 892,8
TOTAL 22.367,2 23.460,5 23.335,6 25.264,5 25.834,3
Fuente: -World Metal Statistics March 2014 and Yearbook 2013 & .
Comisión Chilena del Cobre
(toneladas)

5.
MINERIA EN LATINOAMERICA - COBRE
Production Mundial de Cobre (mina)
(toneladas)
2009 2010 2011 2012 2013
1 Chile 5.394,4 5.418,9 5.262,8 5.433,9 5.776,0
2 China 1.061,5 1.179,8 1.294,9 1.642,3 1.751,8
3 Perú 1.274,7 1.247,2 1.235,3 1.298,7 1.375,6
4 Estados Unidos 1.181,0 1.110,0 1.110,0 1.196,4 1.268,2
5 Australia 854,0 870,0 960,0 914,0 961,0
6 Zambia 601,2 731,7 784,1 781,6 865,2
9 República Dem.Congo 299,3 378,3 480,0 608,4 811,8
10 Rusia 742,4 703,2 714,0 720,0 720,0
11 Canadá 484,6 522,2 568,8 578,6 631,9
12 Kazajstán 397,7 403,7 433,4 490,8 538,1
13 México 240,6 270,1 443,6 500,3 489,1
14 Indonesia 997,4 871,2 543,0 398,2 485,4
15 Polonia 439,0 425,4 426,7 427,1 429,4
16 Brasil 211,7 213,5 213,8 223,1 270,8
17 Irán 262,5 256,6 258,9 245,2 213,3
18 Mongolia 132,3 127,7 124,0 123,9 189,0
19 Laos 121,6 132,0 138,8 149,6 154,9
20 Bulgaria 107,7 112,9 114,6 118,3 115,0
21 Argentina 143,1 140,3 116,7 135,7 109,6
OTROS 918,4 999,8 1.039,1 1.091,2 1.166,2
TOTAL 15.865,2 16.114,8 16.262,4 17.077,4 18.322,4
Fuente: -World Metal Statistics March 2014 and Yearbook 2013 & .
Comisión Chilena del Cobre

6.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 La inversión en proyectos mineros para los próximos
años, solo en los países que integran la llamada
Alianza del Pacífico.
 US$220 mil millones (*)
 México
 Chile
 Perú
 Colombia
• (*) Fuente: Simposio del oro y plata realizado en Lima (Perú) en mayo de
2014.

7.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 CHILE………….. LIDER EN COBRE
 Cifras en 2013
 5,78 millones de ton (producción)
 32% de la producción mundial y mayor
productor
 US$ 45.600 millones (exportaciones)
 US$ 5.800 millones (impuestos)
 11% del PIB
 Se proyecta en 2014
 6 millones de ton (producción)
 US$ 40.000 millones (exportaciones)

8.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 CHILE………….. LIDER EN COBRE
 Otros minerales Ranking
 Oro : 51.3 ton 16
 Plata : 1.174 ton 8
 Molibdeno: 33.373 ton 3

9.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 EMPRESAS MINERAS EN CHILE
 CODELCO CHILE
 7 operaciones mineras
 4 fundiciones
 1,79 millones ton (cobre)
 BHP BILLITON
 3 operaciones mineras
 1,12 millones ton (cobre)
 ANGLO AMERICAN
 5 operaciones mineras
 1 fundición
 780 mil ton (cobre)

10.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 ANTOFAGASTA MINERALS
 4 operaciones mineras
 720 mil ton (cobre)
 FREEPORT MCMORAN
 2 operaciones mineras
 1,87 millones ton (cobre)
 GLENCORE
 2 operaciones mineras
 1 fundición
 1,5 millones ton (cobre)
 Otras importantes empresas
 BARRICK, TECK, GOLDCORP, KINROSS, KHDM

11.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 CHILE…………INVERSIÓN MINERA
 Proyectos Mineros
 US$ 19.600 millones al 2018 en construcción (*)
 US$ 45.300 millones al 2018 en evaluación (*)
 US$ 105.000 millones entre 2014-2023 (construcción, pre-inversión y
estudios (**))
(*) Fuente: Consejo Minero
(**) Fuente: Comisión Chilena del Cobre

12.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 CHILE………….. Proyectos Mineros
 Codelco (US$ 19.900 millones)
 El Teniente Nuevo Nivel Mina (US$ 3.500 millones)
 Chuquicamata Subterránea (US$ 4.200 millones)
 Andina Expansión 244 (US$ 6.800 millones)
 Radomiro Tomic Súlfuros (US$ 5.400 millones)
 Escondida (US$ 7.950 millones)
 Planta Desalinización Agua de Mar (US$ 3.430 millones)
 Nueva Planta de Concentración (US$ 3.800 millones)
 Nuevas Pilas de Lixiviación de Oxidos (US$ 720 millones)

13.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 CHILE…………..PROYECTOS MINEROS
 Antofagasta Minerals (US$ 11.900 millones)
 Antucoya (US$ 1.900 millones)
 Los Pelambres Expansión (US$ 10.000 millones)
 BARRICK (US$ 14.500 millones)
 Pascua Lama (US$ 8.500 millones)
 Cerro Casale (US$ 6.000 millones)

14.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 CHILE…………..Proyectos Mineros
• Producción proyectada al 2025

15.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 PERU………….Potencia polimetálica
 Minería del Cobre en 2013
 1.38 millones toneladas
 7,5% participación en el mundo y tercer mayor
productor
 US$ 10.000 millones en exportaciones
 5% participación en PIB
 60% del ingresos de divisas por exportaciones
 US$10.000 millones en inversión minera en 2013
 Proyección para el 2016
 2,8 millones de toneladas de cobre

16.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 PERU………….Potencia polimetálica
 Proyectos en Cobre (US$ 25.500 millones)
 Toromocho expansión (US$ 4.800 millones
 Las Bambas (US$ 5.200 millones)
 Cerro Verde expansión (US$ 4.400 millones)
 Quellaveco (US$ 3.300 millones)
 Haquira (US$ 2.800 millones)
 El Galeno (US$ 2.500 millones)
 La Granja (US$ 2.500 millones)

17.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 PERU………….Potencia polimetálica
 Oro en 2013
 4,9 millones oz (producción)
 Sexto mayor productor mundial
 Proyecciones para 2016
 6,6 millones oz (producción)
 Segundo mayor productor mundial

18.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 PERU………….Potencia polimetálica
 Proyectos en Oro
 Conga (US$ 4.800 millones)
 Toromocho expansión (US$ 3.500 millones)
 Chucapaca (US$ 1.200 millones)
 Otros minerales
 Marcona expansión (US$ 1.500 millones) (hierro)
 Pampa de Pongo (US$ 3.300 millones) (hierro)

19.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 ARGENTINA: POTENCIAL QUE DESEA SER MATERIALIZADO
 Inversiones mineras
 US$ 3.900 millones en 2014
 US$ 1.700 millones en 2013
 Producción Minera
 Cobre: 110.000 ton
 Oro: 52,2 ton
 Plata: 750 ton

20.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 ARGENTINA: POTENCIAL QUE DESEA SER MATERIALIZADO
 Proyectos
 Pachón Pascua-Lama
 Agua Rica El Quevar
 San Jorge Bajo El Durazno
 Los Azules Paramillos Sur
 Casposo Don Roque
 Lindero Toruel
 José María Calcatreu
 Los Azules Cerro Negro
 Taca Taca Don Sixto

21.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 COLOMBIA: ESTABILIDAD POLITICA Y SEGURIDAD
JURÍDICA Y PERSONAL
 En términos mineros, el Instituto Fraser ha destacado a Colombia
como el tercer país con mayor interés para la inversión extranjera,
después de Chile y México
 Es considerado como un lugar inexplorado en su cabalidad y
definido como el último gran destino de los Andes. Es así como
muchos geólogos determinan que Colombia cuenta hoy con lo que
tenía Perú a inicios de los años 1990: un extraordinario potencial
minero que no ha podido cristalizar en riqueza debido a los
problemas de seguridad del pasado

22.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 COLOMBIA: ESTABILIDAD POLITICA Y SEGURIDAD
JURÍDICA Y PERSONAL
 Production minera en 2013
 Carbón: 90 million toneladas
 Oro: 58 toneladas
 Importancia de la minería en la economía
 2,2% en el PIB
 23,7% de las exportaciones

23.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 COLOMBIA: ESTABILIDAD POLITICA Y SEGURIDAD
JURÍDICA Y PERSONAL
 Operaciones de carbón
 Cerrejón (BHP Billiton, Anglo American and Glencore)
 El Descanso (Drummond)
 Calenturitas (Prodeco)
 Operaciones de Níquel
 Cerro Matoso (BHP Billiton)

24.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 COLOMBIA: ESTABILIDAD POLITICA Y SEGURIDAD
JURÍDICA Y PERSONAL
 Proyectos de oro
 La Colosa (AngloGold Ashanti)
 Titiribi (Sunward)
 Buriticá (Continental Gold)

25.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
 México y Centroamérica presentan realidades distintas en cuanto
al desarrollo de su industria minera. Mientras el primer país es un
actor relevante de este rubro a nivel mundial, las naciones del
istmo americano y del Caribe se han mantenido al margen de este
dinamismo; aunque hoy algunas están dando pasos concretos para
revertir esta situación.

26.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
 FORTALEZAS
 México cuenta con reconocida tradición minera y una gran riqueza
geológica.
 Es uno de los países más atractivos para la inversión en minería, de hecho en
2013 el país atrajo el 6% de la inversión en exploración a nivel mundial según
SNL Metals & Mining.
 Es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de
acuerdo al reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en abril 2013.
 DESAFIOS
 La Cámara de Diputados aprobó en abril 2013 un nuevo gravamen del 5% anual de
las utilidades mineras.
 En el último tiempo urgen las iniciativas que plantean declarar Áreas Naturales
Protegidas grandes extensiones del territorio nacional y que son precisamente
áreas con interés minero.

27.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
 PRINCIPALES ACTORES
 Industrias Peñoles
 Líder en la producción de plata, oro, plomo, zinc.
 Grupo México/ Southern Cooper
 Líder en la producción de cobre, molibdeno y zinc. Una de las
principales mineras en el mundo, actualmente desarrolla proyectos
mineros referentes a cobre, molibdeno y zinc.

28.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
 México
 35 proyectos mineros
 US$ 30.000 millones en los próximos 10 años
 Principales Proyectos Mineros
 Metates (oro y plata)
 18,5 millones de onzas de oro (reservas)
 526 millones de onzas de plata (reservas)
 US$4.400 millones
 Buenavista (cobre)
 Ampliación de 180 mil ton a 488 mil ton de fino
 US$ 3.500 millones
 Fénix (carbón y fierro)
 Carbón, hierro y planta de acero
 Producción 5 millones de toneladas

29.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
 En Centroamérica hay países que están apostando por la
minería. El gerente regional para Centro y Sudamérica de
Goldcorp, indica que Honduras, Guatemala, Panamá y
Nicaragua están liderando esta opción. “Ellos son los que más
están abriendo las puertas a la minería y donde ha habido más
exploración”, afirma.
 Con respecto a una eventual falta de institucionalidad minera,
precisa que esos factores están cambiando rápidamente:
“Tenemos países como Nicaragua, que están yendo a Canadá
con su presidente y con sus diputados a fortalecer esta idea de
desarrollo. Y a Honduras, que se juntó con Perú para crear una
nueva ley y mejorar las oportunidades de negocios en su país”

30.
MINERIA EN LATINOAMERICA
 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
 República Dominica con el proyecto Pueblo Viejo
(Barrick/GoldCorp) que entró en operaciones en 2012 para
producir anualmente entre 500 mil y 600 mil onzas de oro y
una inversión de US$ 4 billones)
 Panamá con Cobre Panamá (First Quantum) un proyecto
minero para producir del orden 320 mil toneladas de cobre
fino, 100 mil onzas de oro, 1,8 millones de onzas de plata y
3.500 toneladas de Molibdeno. La inversión en el proyecto
es de US$ 6.4 billones.

31.
MINERIA EN LATINOAMERICA
DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO MINERO EN LA
REGIÓN
 Estabilidad Jurídica
 Estabilidad Tributaria
 Estabilidad Política
 Comunidades locales e indígenas
 Medio ambiente (ONG, Ambientalistas)
 Capital Humano
 Energía
 Agua
 Los recursos mineros, por sí solos no aseguran el
desarrollo………………se requiere un conjunto de factores y
condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco
perder

32.
Muchas Gracias