Skill Gap Study Existe una Demanda creciente por Profesionales de TICs en Latinoamérica; pero escasez Presenta Desafíos para la Región - Estudio revela una brecha de 296.200 profesionales especializados en redes y conectividad en la región para el año 2015, una brecha del 35 por ciento entre oferta y demanda - La falta de profesionales capacitados puede limitar las oportunidades de los países para adoptar tecnología, acelerar el crecimiento económico y crear nuevos puestos de trabajo - Aumentar el número de profesionales TIC capacitados debe ser una prioridad política en América Latina

1. Habilidades para manejar
redes en América Latina
Presentación de resultados preparada por:
Cisco Networking Academy
Enero de 2013
Copyright IDC. Se prohíbe la reproducción a menos que se autorice lo contrario. Todos los derechos reservados.

2. Descripción general del proyecto: objetivos
• Demostrar la brecha de las habilidades en redes en
ocho países específicos de América Latina y en
América Latina en total.
• Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Venezuela
• Identificar variaciones entre las habilidades que
demandan las tecnologías esenciales y las
emergentes en materia de redes.
• Esencial: routing, switching, sistema inalámbrico y VOIP
• Emergente: UC, video, nube, móvil, virtualización de centro de datos
• Ilustrar el impacto que tendrá la demanda futura de
habilidades en redes en la necesidad actual de
desarrollo de una mayor cantidad de habilidades
esenciales.
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3. Descripción general del proyecto: enfoque
• IDC utilizó varias fuentes para estimar la brecha de
habilidades en América Latina.
• Pronóstico de IDC
• Entrevistas al grupo «demanda»: aproximadamente 800 (en
segmentos de sectores verticales y de distintos tamaños)
• Métricas públicas: PBI, estadísticas laborales, etc.
• Entrevistas al grupo «oferta»: para validar presunciones y ofrecer una
verificación adicional.
• IDC desarrolló un modelo muy detallado que confía en
varias fuentes para calcular la oferta y la demanda de
distintos niveles de habilidades en redes en los ocho
países clave de América Latina.
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4. Análisis de brechas de habilidades: datos
350 000
296 200 en total
300 000
Brecha de habilidades
250 000
Esenciales
200 000
Emergentes
139 800 en total
150 000
Debe haber cantidad
suficiente de personas
100 000 con las habilidades para
satisfacer la demanda
actual y justificar la
matriculación de
50 000 personal a puestos que
0
requieren nuevas
habilidades en redes. !
2011 2015
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5. Descripción general del total de la demanda de
habilidades en redes en 2015 por país
% de brecha para el año 2015
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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6. Brecha total de habilidades en redes
En general, la brecha entre la oferta y la demanda está creciendo.
900,000
900 000
El rango de la brecha
(Total Networking Skills)
800 000
800,000
(Total de habilidades en redes)
entre oferta y demanda
700 000
700,000 va del 27% al 35% de
Demanda
600 000
600,000 2011 a 2015.
500 000
500,000
400 000 Impacto:
400,000
• Mayor riesgo en la
300 000
300,000 Oferta
adopción
200 000
200,000 • Mayor uso de
consultores
100 000
100,000 • Mayor costo en
0 personal
2011 2012 2013 2014 2015 • Adopción más lenta
de tecnologías
Brecha
Gap
Oferta
Supply
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7. Relación oferta-brecha de las
habilidades en redes por segmento
Habilidades totales en redes
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Brecha
Habilidades en redes esenciales Habilidades en redes emergentes
600 000 400 000
500 000
300 000
400 000
300 000 200 000
el conocimiento
200 000
100 000
100 000
- -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Brecha Oferta Brecha
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8. Crecimiento de la tecnología:
nuevas soluciones que impulsan inversiones
Crecimiento de los ingresos por nuevas soluciones de redes en millones de USD (2011-2015)*
$7,000
7000 USD CAGR ‘12-’15
Centro de datos: tecnologías
Data Center- Virtualization
6000 USD
$6,000 de virtualización
technologies 14%
5000 USD
$5,000 Tecnologías móviles
Mobility technologies
9%
4000 USD
$4,000
Cloud Computing
Tecnologías de 77%
$3,000
3000 USD technologies
computación en nube
$2,000
2000 USD Video technologies
Tecnologías de video 34%
$1,000
1000 USD
Tecnologías de
Unified Communications 8%
$-
USD- technologies
comunicaciones unificadas
2011 2012 2013 2014 2015
M USD$M
* Datos provenientes del seguimiento trimestral interno de IDC
• En 2012, el sector TIC cambió a su tercera mayor plataforma de crecimiento (desarrollada sobre tecnologías
móviles, sociales , de nube y de Big Data) muy rápidamente y llevó a sus líderes a inversiones audaces y
decisiones irrevocables.
• "El triunfo de la movilidad" será el tema principal del año ya que las ventas de dispositivos móviles duplican y más
a las de PC y han generado más ganancias que estas últimas por primera vez.
• Los Big Data se unirán a los dispositivos móviles y a la nube como la próxima competencia "obligatoria" a medida
que crece el volumen del contenido digital.
© IDC Visítenos en IDC.com y síganos en Twitter: @IDC Fuente: IDC Latin America Unified Communications Tracker, Cloud Solutions and Enterprise Mobility – 2012 avr.-13 8

9. Factores que impactan en la demanda de habilidades:
habilidades horizontales y en varias tecnologías
PREGUNTA: ¿Considera que necesitará habilidades nuevas o adicionales en los próximos 12 a 24 meses?
65% 70% 75% 80% 85% 90%
Habilidades generales en redes (mantenimiento y
operaciones) 85%
Habilidades en software y hardware de PC 80%
Diseño y arquitectura de redes 73% Tecnologías
esenciales
Habilidades en seguridad 87%
Habilidades en redes inalámbricas 82%
Habilidades en redes IP y telefonía IP (VoIP) 73%
Habilidades en redes de centros de datos 80%
Tecnologías
Comprender cómo afectan al negocio las
aplicaciones (mensajería unificada y video 78%
emergentes
conferencia)
Habilidades varias tecnologías (una persona con
habilidades en varias tecnologías) 81%
Varias
Comprender cómo la red puede generar negocios e
impactar en la empresa 80% tecnologías
Base= Todos los encuestados N=767
© IDC Visítenos en IDC.com y síganos en Twitter: @IDC Fuente: Networking Skills in Latin America – IDC 2012 avr.-13 9

10. Factores que impactan en la demanda de habilidades:
mayor valor percibido para las certificaciones
¿Cree que crecerá el valor de contar con personas en su
organización con habilidades certificadas en redes?
[SELECCIONE UNA]
Para los profesionales de
TI, la certificación es un factor
Para nada 1% motivacional importante.
Poco 3% En el mundo de las nuevas
tecnologías y de la adopción
creciente de servicios de red
No hará diferencia terciarizados, las certificaciones
7%
profesionales se han convertido
en elementos valiosos en todos
los mercados verticales.
Bastante 31%
Los mercados de principal
importancia son el
financiero, gubernamental, salud,
Mucho 58% educación, viaje/transporte/distri
bución y telecomunicaciones.
0% 20% 40% 60% 80%
Base= Todos los encuestados
N=767
© IDC Visítenos en IDC.com y síganos en Twitter: @IDC Fuente: Networking Skills in Latin America – IDC 2012 avr.-13 10

11. Crecimiento de demanda de habilidades en redes
generales: la demanda de habilidades en redes
aumentan más que la de tecnología
Crecimiento total de habilidades en redes en Brecha total de habilidades en redes 2012-2015
América Latina (2011-2015) 400 000
900 000
296 163
800 000 300 000
700 000 200 000 174 866
600 000 100 000
500 000
0
400 000 2012 2013 2014 2015
Demanda
Demand
300 000
Oferta
Supply
200 000
La evolución de la tecnología
100 000 requiere más habilidades
- esenciales para abordar una
2011 2012 2013 2014 2015 mayor demanda de habilidades y
así poder dar soporte a las
tecnologías emergentes.
El crecimiento de la brecha
implica que habrá dos puestos
sin cubrir por cada profesional
empleado en tecnologías de
seguridad y centros de datos
para 2015.
© IDC Visítenos en IDC.com y síganos en Twitter: @IDC Fuente: Networking Skills in Latin America – IDC 2012 avr.-13 11

12. Crecimiento de demanda de habilidades en redes
esenciales: las habilidades en seguridad ayudan al
crecimiento
Brecha de habilidades esenciales en Brecha de habilidades esenciales 2012-2015
América Latina (2011-2015) 150 000 129 107
600 000
100 000 91 958
500 000
400 000 50 000
300 000 -
2012 2013 2014 2015
200 000
Demanda
Demand
100 000
Supply
Oferta
- IDC ha proyectado que en
2012 el 68 % de los
2011 2012 2013 2014 2015
profesionales con un nivel
básico de habilidades en
redes sumará habilidades en
dispositivos inalámbricos, el
22 % en sistemas
inalámbricos y el 10 % en
tecnologías VOIP.
© IDC Visítenos en IDC.com y síganos en Twitter: @IDC Fuente: Networking Skills in Latin America – IDC 2012 avr.-13 12

13. Crecimiento de demanda de habilidades en redes
emergentes: las nuevas tecnologías impulsan el
crecimiento de las habilidades
Brecha de las habilidades emergentes 2012-2015
Brecha de nuevas habilidades en redes en 200 000
América Latina (2011-2015) 167 056
350 000 150 000
300 000 100 000 82 908
250 000 50 000
200 000 -
2012 2013 2014 2015
150 000
100 000
Demanda
Demand IDC anticipa que el personal que
50 000
Supply
Oferta cuenta con habilidades en redes
- esenciales buscará aumentarlas
2011 2012 2013 2014 2015 para dar soporte a las
tecnologías emergentes.
La rápida adopción de las nuevas
tecnologías hará que las
empresas necesiten mucho más
personal con las habilidades
necesarias para obtener el
máximo valor de las inversiones
tecnológicas.
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14. Análisis por país
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
MÉXICO
PERÚ
VENEZUELA
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15. Venezuela
Interés creciente en certificaciones profesionales
Demanda total de puestos de sistemas
de redes en Venezuela (2012-2015) Información
20 000
• En América Latina, Venezuela demostró el mayor
15 000 interés en certificaciones al contratar personal de
sistemas de redes.
10 000 • El 68 % de las empresas informó gran interés en
5 000 capacitación de personal actual y futuro.
5000
• Casi la mitad de las empresas reconocieron que los
0 nuevos productos y tecnologías requieren más
2011 2012 2013 2014 2015 personal.
Oferta Brecha
• En 2012, se demandarán12 452 trabajos en el área
de sistemas de redes, lo cual aumentará a 14 791 en Recomendaciones
2015 (CAGR ‘12-’15: 6 %)
• Establecer estrategias de asociaciones con el
Gobierno por su importante rol en el país.
• Centrarse en las habilidades en redes para
centros de datos.
• Es apropiado ofrecer multitecnologías en este
país.
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16. Venezuela
Demanda adicional anual de habilidades
20 000 15 000 14 791
15 000 14 000
Total de redes
10 000 13 000
12 452
5 000 12 000
5000
-
11 000
2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
12 000
12000 10500
10 500 10 188
Redes esenciales
10000
10 000 10000
10 000
8000
6000 9500
9025
4000 9000
2000 8500
-
8000
2011 2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015
5000 5000 4603
4000 4000
Redes emergentes
3426
3000 3000
2000
2000
1000
1000
-
-
2011 2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015
Oferta Brecha
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17. Apéndice
METODOLOGÍA
GLOSARIO DE HABILIDADES
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18. Metodología de investigación
Modelo de habilidades en redes
IDC ha aprovechado el modelo propio de habilidades en proyectos de habilidades
anteriores de Cisco. El modelo de América Latina se centra en ocho países con
fuentes primarias y secundarias:
• Datos de previsiones tecnológicas de IDC provenientes de la investigación
sindicada (Sistema de red / seguridad / sistemas inalámbricos / VoIP /
movilidad / UC / Nube / Colaboración y video y Centro de datos), como
envíos de productos y datos de base instalados; y estimaciones para los
mercados en que la investigación no se encuentra actualmente disponible.
• Información macroeconómica como crecimiento del PBI, datos
demográficos (inscripción de estudiantes, sectores industriales, tamaños
de empresas)
• La encuesta de IDC a empresas para evaluar la oferta y la demanda de
profesionales con habilidades en redes y certificaciones.
• Entrevistas de IDC con tres de los principales proveedores de servicios de
TI de América Latina.
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19. Análisis de brechas
Descripción general del modelo y entrada de datos
• Población Datos de base
• Fuerza laboral • Envío/inversión en
• PBI red, seguridad, colaboración, video,
• Datos demográficos según el nube, sistema inalámbrico
tamaño de la empresa • Información sobre gasto en TI
• Fuerza laboral de TI • % de gasto en TI del PBI
• Tasas de desempleo • Gasto en servicios de TI
Demanda de base Oferta de base
• Habilidades de tecnología empleada • Costos laborales promedio
• Presunciones de carga de trabajo • Presupuestos internos y externos
Predicción de demanda Predicción de oferta
• PBI proyectado
• Población proyectada
• Demandas de habilidades proyectada
• Fuerza laboral proyectada
• Gasto en redes y seguridad proyectado
• Cantidad proyectada de nuevos
• Envío de red y seguridad proyectado
graduados relevantes
• Cambios relevantes en tecnología
proyectados
Proyección 1 Proyección 2 Proyección 3
Proyección posible Proyección de la Proyección de la
oferta cambiada demanda cambiada
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20. Metodología de investigación
Detalles de la encuesta
• Tipo de entrevista: telefónica
• Elegibilidad de los encuestados: se seleccionó y calificó a los encuestados por ser responsables por la infraestructura de la red y
administración de profesionales involucrados en el diseño, implementación y soporte de redes. La encuesta se realizó en los idiomas
maternos de los encuestados (español y portugués).
• Tamaño de la empresa: más de 100 empleados
• Mercados verticales: organizaciones gubernamentales, educación, servicios de salud, telecomunicaciones, servicios
financieros, fabricación, comercio, medios/ difusión / publicidad, viaje / transporte / distribución, recursos naturales, otros servicios
• Notas:
• Los datos del mercado vertical proporcionados son estadísticamente viables en un nivel total para América Latina (no por país, donde los
resultados se expresarán como "indicativos" y no "concluyentes").
• El análisis comparativo entre 2007 y 2012 resultó en niveles cualitativos debido a las diferencias en el diseño técnico de las muestras de
usuario final.
ME al 95 %
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21. Metodología de investigación
Muestra de encuesta
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22. Análisis de brechas
Glosario de habilidades de IDC
• Equivalentes a tiempo completo: se definen como personas que invierten 100 % de su
tiempo a trabajar con la tecnología de red. Esta es la base del modelo de habilidades de
IDC.
• Personas con habilidades: las personas que se involucran en la planificación, el diseño, la
administración y el soporte de tecnologías de sistemas de red, como parte de su trabajo.
• Tecnologías de sistemas de red principal: incluye routing and switching en todos los
niveles.
• Tecnologías de sistemas de red de avanzada: incluye tecnologías de seguridad de la
red, voz sobre IP (VoIP) y sistemas de redes inalámbricos
• Proveedor de servicios: una empresa que transporta información de manera electrónica.
Esta categoría incluye proveedores de servicios de telecomunicaciones (TSP), compañías
de telecomunicaciones locales actuales y competitivos (ILEC y CLEC
respectivamente), empresas inalámbricas móviles:
• CAGR: índice de crecimiento anual compuesto o índice de crecimiento anual acumulativo
establecido por la fórmula:
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23. Contactos
Ricardo Villate
Vicepresidente
rvillate@idc.com
1.305.351.3020
Romina Adduci
Directora
radduci@idc.com
54.11.4590.2398
Evelyn Pineda
Gerente
epineda@idc.com
52.55.5010.1400
Brian Klatt
Director
bklatt@idc.com
1.508.988.7955
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