1. ZOHO ONE LIGHT START
PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN LIVIANA PARA
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESA BELVAL
CON TECNOLOGÍA ZOHO
SMARTBRICKS | www.smartbricks.cl | Cel.:
+56978775781 | contacto@smartbricks.cl |LinkedIn:
SmartBricks

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BELVAL
OBJETIVOS
● Configuración ágil y liviana producto Zoho One.
● Capacitar al equipo para una correcta adopción de la plataforma.
● Profesionalizar la gestión comercial y relación con el cliente.
● Favorecer el control y el orden.
● Iniciar la operación con una primera versión del sistema.
● Manejo de cotizaciones de forma nativa para cursos de Barberia.

3. Servicios CRM
Módulos involucrados
● Cuentas (Mantiene información acerca de organizaciones como empresas, sociedades, cooperativas, entidades
sin fines de lucro, grupos económicos, corporaciones)
● Contactos (mantiene información ya sea de personas individuales o integrantes de una organización)
● Prospectos (mantiene información de aquellas personas o empresas que aún no son clientes de nuestra
compañía pero están en nuestra base de datos de búsqueda)
● Oportunidades (Son aquellas oportunidades de negocio ya sea que generan los agentes comerciales en su
actividad diaria o bien que son generadas por un supervisor o en forma cruzada por un colega)
● Actividades (Son todos aquellos elementos accionables que utilizan los ejecutivos o gerentes para realizar su
actividad comercial como tareas, llamadas, visitas, correos electrónicos)
● Campañas de marketing
No contempla módulos personalizados adicionales
● 10 campos máximo por módulo
● 3 reportes personalizados limitados al tipo de licencia
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ALCANCES
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4. Servicios
● 3 reglas de workflow (Permite automatizar alguna tarea repetitiva)
● 6 HH de capacitación a usuarios
● Integración con correo gmail o outlook
● Integración con formulario de contacto sitio web (Para ello se requiere de una contraparte WebMaster que
incorpore dentro del sitio el código de proveerá SmartBricks.
● 1 plantilla de email
● Aplicación móvil
● 1 Semana de implantación
● 2 Semanas de Piloto
● Importación de datos (Sólo considera importación de clientes y prospectos). SmartBricks no realiza limpieza de
datos de origen, es responsabilidad del cliente entregar data limpia desde el origen.
● Configuración de etapas de 1 flujo de ventas
● No considera desarrollos adicionales a lo que viene por defecto en la plataforma
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ALCANCES
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5. Servicios Books / Inventory
● Sincronización de 1 lista de suscriptores con CRM
● Configuración 1 campaña tipo con 1 plantilla de email personalizado
● Integración de vuelta al CRM
● Configuración perfiles y usuarios
● 2 HH de capacitación a usuarios
● No considera automatizaciones
● No considera desarrollos adicionales a lo que viene por defecto en la plataforma
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ALCANCES
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6. Servicios Social
● Sincronización con Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
● Configuración 1 campaña tipo con 1 post personalizado para Facebook
● Configuración 1 campaña tipo con 1 post personalizado para twitter
● Configuración 1 campaña tipo con 1 post personalizado para LinkedIn
● Configuración 1 campaña tipo con 1 post personalizado para Instagram
● Integración de vuelta al CRM según capacidades de la versión
● Configuración perfiles y usuarios
● 2 HH de capacitación a usuarios
● No considera automatizaciones
● No considera diseño de posts
● No considera desarrollos adicionales a lo que viene por defecto en la plataforma
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ALCANCES
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7. ● Reportes: Pipeline de ventas, ventas por período, ventas por período por profesionales, seguimiento prospectos,
productividad profesionales (Reuniones, Llamadas o tareas realizadas en 1 período) y + de 30 reportes nativos
de Zoho Crm.
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ALCANCES
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8. SMARTBRICKS | www.smartbricks.cl
25M+ 5000+ 300+
120+
Usuarios
Paises
Empleados Representantes
a nivel mundial
ZOHO EN NÚMEROS

9. Integraciones más populares
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10. SMARTBRICKS EN NÚMEROS
10Y+ Socio Nicho
50+
Experiencia
Deployments
Regional de
Sugar
Especialistas en
procesos
comerciales
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11. BELVAL
IMPLEMENTACIÓN
Proyecto
• CRM On Demand *
• 1 Semana de Trabajo para el Despliegue
• 1 día completo de levantamiento (Se requiere disponibilidad
full del líder del proyecto por parte del cliente). 3 días de
configuración. 1 día de pruebas y ajustes (Se requiere
disponibilidad por parte del equipo de usuarios). 2 Semanas
de piloto
• 5 Usuarios
Alcance
Entregables
• Instancia Productiva de Zoho CRM, Zoho
Campaigns & Zoho Social configurada
• Capacitación a usuarios
• Enfoque en la funcionalidad out of the box para ventas y
relacionamiento.
• Funcionalidad nativa del CRM, Integración con correo y APP
mobile.
• Sprints cubriendo configuración y desarrollos
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● Este es el programa básico para el CRM, en caso
de seleccionar otros programas adicionales como
Campaigns o Social el tiempo puede variar

12. PROCESOS
Inicio Proceso Configuración Pruebas y Piloto
Integración del Equipo
para Planificación y
Procesos
Análisis de Datos,
Validación de
Integraciones, Revisión
de Situación Actual
Configuración (Agil):
Casos de Uso, Procesos
Clave de Negocio
Configuración de
Usuarios y Seguridad,
Entrenamiento, Cargas
Finales de Datos
Procesos (Agile)
3 Semanas
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13. CUBICACIÓN EN TIEMPO
Cuadro Referencial
Día 11
Capacitación y cierre
Última capacitación e
inicio del período
soporte si aplica
Inicio Día 4 Dia 5
Kick Off &
Discover
Levantamiento
Preparación y Configuración.
Importación de Datos
Pruebas con usuarios y
ajustes
Capacitación
Importación de datos de clientes y
prospectos, Configuración de Módulos y
Perfiles.
- Prospectos (Leads)
- Oportunidades
- Contactos
- Cuentas
- Actividades
- Campañas
- Reportes
Pruebas con usuario y
correcciones según
feedback
Capacitación
Primera capacitación e
2 HH al equipo e inicio
de uso del producto
Día 15
Segunda
capacitación e 2
HH al equipo e
inicio de uso del
producto
Levantamiento y
diseño
Dia 1 Día 6
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● Una vez confirmado el proyecto los tiempos reales se indicarán en una carta gantt según
disponibilidad y se entregarán fechas efectivas de implementación. Los tiempos pueden variar
dependiendo de la cantidad de programas que se elijan.

14. CÉLULA SCRUM
CLIENTE
3. TESTING
2. INTEGRACIÓN 4. PRODUCTIVO
HISTORIA DE
USUARIO
1. IMPLEMENTACIÓN
MODALIDAD DE TRABAJO
Perfil Cantidad Asignación
Ingeniero de SW 1 50%
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15. ALCANCES
IMPLEMENTACIÓN
ZohoCRM se esfuerza para ofrecerles a nuestros clientes precios claros y transparentes, sin tasas o límites
ocultos. ZohoCRM incluye asistencia integral y actualizaciones de las versiones con cada licencia. No ponemos
límites arbitrarios, asegurando que el cliente no enfrente ningún aumento de precios no planificado o
inesperado.
Nuestros contratos estándar se basan en contratos anuales, pagados por adelantado. El cliente podrá actualizar
a una versión diferente o añadir más usuarios a un ritmo prorrateado durante toda la duración de su contrato.
En la fecha de renovación el cliente puede subir o bajar de versiones (si es el caso) o reducir el número de
usuarios.
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16. Licenciamiento
Licencias Zoho ONE por usuario (Mensuales)
Concepto Precio de lista Cantidad Total
Zoho One $ 35 dlls por usuario mes USD 35
Para facturación local se debe considerar 5% por cargos de gestión y valor dólar tarjeta al momento de la
factura + 1,8% de spread de cobertura
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Licencias Zoho ONE por usuario (Anuales)
Concepto Precio de lista Cantidad Total
Zoho One $ 30 dlls por usuario/por 1 año USD 360
Zoho ONE es la licencia de Zoho que incluye dentro del mismo precio más de 40 aplicaciones entre ellas Zoho
CRM (Ventas), Zoho Books (Flujo Financiero), Zoho Campaigns (Campañas de MKT), Zoho Social (Marketing en
redes sociales, entre otros.

17. Costo Implantación
Concepto Valor
Consultoría Funcional
Levantamiento y asesoría
Consultoría Técnica Especializada
Configuración de módulos, workflow, plantillas, integraciones con correo, calendario y sitio web.
Consultoría Calidad
Capacitación en línea ZOHO CRM.
Costo Total Servicios CLP 800.000
Precios no incluyen viáticos o costos de viajes derivados del proyecto per se (en caso de ser necesarios).
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18. HITOS DE PAGO
Concepto % VALOR Plazo
Hito 1: Inicio del proyecto
50%
CLP 400.000 Mes en curso
Hito 2: Pago 2 finalización del
proyecto
50% CLP 400.000 Mes 2
Fecha de pago: 10 días desde la emisión de la factura.
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19. SOPORTE Y GARANTÍA
Concepto Alcance Horas Total
Soporte 6x12 Modificaciones, capacitaciones, correcciones fuera de garantía,
instalaciones, configuración de Módulo
40 USD 44
LA BOLSA DE SOPORTE SE RENOVARÁ DE FORMA AUTOMÁTICA CUMPLIDA
SU CAPACIDAD
1. El periodo de garantía de los workflows será de 15 días a partir de la fecha de Liberación a producción.
2. La Liberación deberá quedar aceptada por escrito por parte del cliente.
3. Esta bolsa de horas puede servir a efectos de escalamiento, correcciones, modificaciones, etc.
Horario de soporte 6x12
Número de contacto 4
Número de casos Ilimitados
Tiempo de respuesta P1 2 horas hábiles
Tiempo de respuesta P2 4 horas hábiles
Tiempo de respuesta P3 1 día hábil
Soporte telefónico SI
Soporte presencial (si aplica) SI no se resuelve en Nivel 1 y 2

20. REQUISITOS
Información requerida Detalle
Esquema de gestión Ya sea un reporte o un esquema que
explique el proceso de gestión comercial
de la empresa.
Reporte gerencial tipo 1 o 2 reportes tipo que utiliza gerencia
para gestionar a sus equipos
Lista de clientes y prospectos (Al menos
los campos que utilizan)
Excel o similar que explique los datos y
columnas que utilizan para registrar datos
de sus clientes o prospectos
Perfiles Explicación de los perfiles que intervienen
en el proceso y sus funciones (Agente,
Supervisor por ejemplo)
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21. CAPACITACIÓN
Cantidad de usuarios 5
Perfiles Usuario ventas, supervisor, marketing, Admin
básico
Tamaño de los grupos de Capacitación Grupos de 5 personas
Sesiones 2 sesiones de 2 horas
Metodología Caso de uso y soporte teórico
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22. CONSULTORÍA TI
Te ayudamos a implementar procesos de mejora de capacidades TI
como.
+ITIL
+SCRUM
+COBIT
Te ayudamos a seleccionar soluciones de software de gran escala.
+Software selection para la industria financiera (Mesa de dinero, Asset
Portafolio Manager).
CRM
Te apoyamos para organizar tu equipo comercial y
mejorar la gestión de tus clientes. Servicio enfocado en
fuerzas de ventas , Marketing y Servicios. Incluye
consultoría, entrenamiento, soporte y habilitación de
CRM.
NUESTROS SERVICIOS
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23. www.smartbricks.cl | Cel.: +56988206331 | dschiaroli@smartbricks.cl |LinkedIn: SmartBricks
GRACIAS
GESTIÓN COMERCIAL Y DE CLIENTES