3-Screens |1-Question

Tres Pantallas, una pregunta:
¿Cómo están consumiendo los medios
las personas?

Octubre, 2009

Página 1 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

Agenda

• Nuevo paradigma: Medios en Cualquier
Momento y Lugar

• TV

• Online

• Teléfono Móvil

• Multi-plataforma


Los consumidores ven “la mejor pantalla disponible”
al consumir medios de comunicación
• El tiempo que se destina a ver TV: más alto que nunca
• TV en Vivo está a la cabeza en participación de uso a lo largo de
todos los rangos de edad
• El uso de DVR es pequeño, pero está creciendo

• Crece el consumo de video online; su uso crece substancialmente
• Sitios de videos cortos representan la mayor proporción del uso de
video online
• La mitad del consumo de video se realiza en el lugar de trabajo

• La cantidad de usuarios de video móvil está creciendo
• El aumento de teléfonos inteligentes está generando el incremento en
el consumo de video móvil

• Usuarios intensivos de internet son intensivos telespectadores - y
viceversa
• La comunicación a través múltiples plataformas magnifica el impacto


Nuevo paradigma: Medición de Medios en
Cualquier Momento y Lugar (A2/M2)

+ +

El uso es independiente del tiempo

El uso es independiente del lugar

Para los Consumidores… Para los Mercadólogos… Para la industria de
Medios…
•Mayor acceso a •Mayores oportunidades
contenido en “la mejor para comunicarse con •Nuevas formas para
pantalla disponible” sus clientes entregar contenido

Preguntas de una nueva investigación


Los espectadores usan la “mejor pantalla
disponible”

153:27 3:00 3:37*
hrs
+ hrs + hrs

Tiempo Mensual Invertido en Ver Video en Horas:Minutos por Usuario 2+, 1er Trim. 2009

El uso es independiente del tiempo

El uso es independiente del lugar

Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2009. TV en el hogar incluye emisión en vivo más programas grabados dentro de 7 días. Internet incluye su uso en el hogar y en el trabajo para ver
videos online. *La audiencia de video móvil comprende usuarios de 13 años o más con teléfono móvil que accesan a ver videos a través de cualquier medio.


El consumo de Medios: más alto que nunca
1er Trim. 09 1er Trim. 08 % Diferencia Diferencia
Absoluta

Ven TV en el hogar * 153:27 150:38 1.9% 2:49

Ven Programas de TV 8:13 5:52 40.1% 2:21
Grabados*

Usar Internet** 29:15 27:57 4.6% 1:17

53.2%
Ven Video en Internet** 3:00 1:57 1:02

Suscriptores a Telefonía 3:37* n/d n/d n/d
Móvil que ven Video en
un Teléfono Móvil*

Tiempo Mensual Invertido en Horas: Minutos por Usuario 2+, 1er Trimestre 2009
Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2009. TV en el hogar incluye emisión en vivo más programas grabados dentro de 7 días. Internet incluye su uso en el hogar y en el trabajo para ver
videos online. *La audiencia de video móvil comprende usuarios de 13 años o más con teléfono móvil que accesan a ver videos a través de cualquier medio.


La TV sigue siendo parte importante de nuestras
vidas
08:52 08:46

08:38 08:33
08:22
08:24 08:19
08:11
Total al Día h:mm

08:09 08:01
07:55
07:55
07:42
07:39
07:40
07:30
07:26

07:12

06:57

06:43
'99-'00 '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 '04-'05 '05-'06 '06-'07 '07-'08 '08-'09

Promedio Total del Uso de TV al Día, HH

Hecho: Promedio de
televisores por hogar: 2.8

Fuente: Nielsen People Meter a nivel nacional (08-09: Sept. 2008 a May. 2009): The Nielsen Television Panel


La TV sigue siendo parte importante de nuestras
vidas
- por segmento demográfico
6:00
6:00

4:48 2-11 12-17
4:48

3:36 3:25 3:25 3:27 3:27
3:11 3:11 3:13 3:15 3:18 3:25 3:26
3:04 3:36 3:18 3:24 3:21
3:04 3:04 3:05 3:11 3:07

2:24
2:24

1:12
1:12
Total al Día h:mm

0:00
0:00
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Horas promedio de TV vistas Horas promedio de TV vistas

6:00 18-24 6:00 25-54
5:03
4:40 4:48
4:48 4:48 4:33 4:39 4:39
4:23 4:30
4:20
4:09

3:36 3:20 3:25 3:25 3:24 3:26 3:21 3:36
3:04 3:11 3:13 3:13

2:24 2:24

1:12 1:12

0:00 0:00
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Horas promedio de TV vistas Horas promedio de TV vistas
Promedio Total del Uso de TV al Día
Fuente: Nielsen People Meter a nivel nacional (08-09: Sept. 2008 a May. 2009)


El uso de pantallas es más disperso en segmentos
más jóvenes Tiempo Total de Pantalla (h:mm)
65+ 84.4% 3.1
1.4 2.3 3.9 2.2 8:18

45-54 67.7% 8.2
1.7 2.7 7.4 7.0 2.4 8:32
Grupo de Edad

55-64 58.5% 3.4 3.6 8.0 9.0 2.6 9.1 3.1 9:34

35-44 44.9% 3.4 5.3 14.4 9.1 2.8 12.0 4.8 8:33

50.1% 3.1 6.9 2.7 10.9 8.8 9.8 3.7
25-34 0.6 8:31

18-24 41.2% 3.4 6.7 5.1 13.2 4.0 2.9 12.1 5.7 8:30

Participación del Promedio Diario en Minutos de las Pantallas de Medios
0% 20% 40% 60% 80% 100%
TV en Vivo Red Hablar por Tel. Móvil
3er Pantalla
1ra Pantalla

2da Pantalla

4ta Pantalla
Reproducción con DVR Ambiental/Otro video
Correo Electrónico Texto por Tel. Móvil
Película en Cine
DVD o VCR IM-Mensaje Instantáneo Internet por Tel. Móvil
Otros por Tel. Móvil Navegador GPS %
Juego de Consola Software
Fuente: Estudio CRE, 2009 Video por Computadora Video por Tel. Móvil


Sin embargo, para video, la TV continúa siendo
la principal pantalla elegida por todos
Nielsen 99.9% 0.1%
65+ VCM
100%

Nielsen 99.5% 0.4%
Grupo de Edad

55-64 VCM 99.7% 0.3%c

Nielsen 99.3% 0.7%
45-54
VCM 99.6% 0.4%

98.7% 1.2% .1%
Nielsen
34-44
VCM 99.4% 0.6%

98.5% 1.2% .3%
Nielsen
25-34 VCM 98.6% 98.5% 1.4%

98.1% 1.7% .2%
Nielsen
18-24 98.3% 1.7% .1%
VCM 98.1%

Comienza en 90% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Ver TV en el hogar Ver videos por Internet Ver videos por teléfono móvil
Fuente: Estudio CRE sobre Mapeo de Video Consumo (VCR), 2009 VCM: Video Consumer Mapping


Un día en la vida: 56.4% del tiempo que ven una
pantalla las personas de18-24 años, lo hacen en la
“primer pantalla”
Reproducir
programas de TV (uso
de DVR) 5hr, 47min al
mes*

Ver videos por
Internet: 5hr, 3min
cada mes*
Edad
(años)

18-24 56.4% 33.3% 8.35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1er pantalla: TV en Vivo, 2da pantalla: Red, Correo 3er pantalla: Por Teléfono Móvil:
Reproducción por DVR, DVD o Electrónico, IM, Software y Hablar, Texto, Internet, Otros y Video
VCR y Juego de Consola Video por Computadora
Fuente: Estudio CRE, 2009; *The Nielsen Company, 1er Trim. 2009


TV en Vivo: por mucho supera todos los demás
Medios en términos del promedio de minutos y
alcance
Cualquier
Alcance Diario y Duración Diaria Promedio para todos los Medios Primordiales

TV en Vivo
Teléfono Cualquier Audio

Teléfono
Fijo
Cadenas de Radio
Cualquier
Impreso Cualquiera por Computadora
Alcance Diario: % de Días Observados

Red
Cualquiera por Internet
Teléfono
Móvil
Correo Electrónico

Software

Video

Periódicos

Revistas

Juegos
IM

Otros Medios

Duración Diaria: Promedio de Minutos por Usuario
Fuente: Estudio CRE, 2009


La tecnología para grabar programas permite
tener mayor control

40.1%
(2:21
h:mm)
1.9%
(2:49
h:mm)
153:27 8:13

Ven TV en el Hogar Ven Programas Grabados de TV

Tiempo Mensual Invertido en Horas : Minutos por Usuario 2+
Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2008 al 1er Trim. 2009


Crece el uso de DVR

31% de los hogares tiene DVRs, 8% más que el año
previo

28% de las personas
de dichos hogares los
Propietarios de DVR utiliza, subió 37%
ven cerca del 40% de
todos los comerciales
grabados

La reproducción La reproducción en DVR subió 12%,
en DVR a 26 horas al mes, representa 17.5%
representa el 5% del total del tiempo que ven TV
del total de TV
que se ven

Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2009


La exposición a comerciales es más elevada año
con año Uso Total de TV en Vivo
1:10

1:00

0:50

Exposición a
0:40
Comerciales
(h:mm)
0:30

0:20

0:10

0:00

2+ 2-11 12-17 18-24 25-54
Edad (años)

Mayo 2008 Mayo 2009

Fuente: The Nielsen Company, mayo 2009


Personas con acceso a Internet también
están viendo más TV
Promedio de Horas Vistas por Persona por Semana
Hogares con TV y con Acceso a Internet
31,7
30,4
27,9 28,0
27,1
25,1
24,0 24,6
22,6
20,9

P2+ T12-17 A18-24 A18-34 A18-49

2004 2009

Fuente: The Nielsen Company, 2009

16

Los consumidores no están “cortando el cordón”
con los servicios de TV: un pequeño cambio
hacia sistemas alternativos de entrega (ADS)

Sistemas
por DBS Telecomuni-
Plano crecimiento
Cable: (Satélite):
Ganancia
cación: = de suscripciones a
Pérdida Ganancia
Neta Neta servicios de TV
Neta
.5%
2.8% 2.3%

Suscripciones a ADS
arriba en 28.4% de todos
los hogares* en EU*

90.2% de todos los hogares dependen de TV por cable y sistemas alternativos
de entrega
Fuente: Participación del Universo de Cable/DBS/Telco dentro del Panel Nacional de Nielsen People Meter (Abril 08-Abril 09); *TVB y The Nielsen Company, mayo 2009


La población activa por Internet se mantiene fija
año con año, el uso creció cerca de 9%
Tiempo invertido en Páginas Web y Aplicaciones de Internet

Audiencia online Tiempo invertido
(MM) (MM)
350
165 167
150 300 273
257
250
100 200

150
9%
50 100

50
0
0
Abr-08 Jun-08 Ago-08 Oct-08 Dic-08 Feb-09 Abr-09 Abr-08 Jun-08 Ago-08 Oct-08 Dic-08 Feb-09 Abr-09

Fuente: Nielsen NetView, 2009


La audiencia de video en línea se incrementa
año con año

Audiencia Tiempo invertido

(MM) (MM)

160 30
134 25
140 25
119
120
20
100
15
15
80 13%
60 10 68%

40 5
20
0
0
May-08 Jul-08 Sept-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 May-08 Jul-08 Sept-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09

Fuente: Nielsen VideoCensus, 2009


La audiencia de video online la componen
primordialmente mujeres de 35+
Video Audiencia por Edad Video Audiencia por Género
(MM) (MM)
90,000
60,000
52,327 84,590
50,000 45,801 85,000

40,000 80,000
30,000 23,896
73,953 75,000
20,000
11,068 13,559 11,892
83% 70,000
10,000
- 65,000
17%
2 - 11 12 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 49 50+ Masculino Femenino

Fuente: Nielsen VideoCensus, mayo 2009


El video online que no requiere descargarse en la
PC (streaming) es la cereza del pastel
(h:mm)
168:00
00
144:00
00 1:57
1:59
1:42
120:00 1:39
00 1:54 1:38

96:00
00
72:00
00 115:29 135:24 122:17

48:00 108:20 112:14 105:20
00
24:00
00
0
00
Dic-08
Dec-08 Ene-08
Jan-09 Feb-08
Feb-09 Mar-08
Mar-09 Abr-08
Apr-09 May-08
May-09

TV (Live +7)
TV Streaming Internet
Streaming en Internet
(En Vivo+7)

Horas de Ver Video
Fuente: Nielsen NPower, VideoCensus, Dic. 2008 a May. 2009


El flujo en sitios de videos cortos representa la
mayor parte de la audiencia y uso de video en
línea
Video Audiencia Uso de Video
(horas)
(MM) (000)
420,693 450,000
160,000
400,000
140,000 133,608 133,797 349,049
350,000
120,000 300,000
100,000 250,000
80,000 83%
99% 200,000

60,000 150,000

40,000 100,000
24,937 71,642
20,000 19% 50,000
17%
- -

Formato Formato Total
largo corto
Fuente: Nielsen VideoCensus, mayo 2009. Ejemplos de sitios de videos en formato largo: Hulu, Netflix, Bravo CBS y USA Network


El consumo de Medios está proliferando en el
lugar de trabajo
Video Audiencia Uso de Video
(minutos)

Ambos
Both % %
22 22

Hogar Trabajo 42 %
Home
58 %
Trabajo 58 % Hogar
20% 58 %



Audiencia y uso de las 10 principales marcas de
video sitios por audiencia
Marca Audiencia Uso en horas (000) Uso al día en Uso promedio al % Uso
(MM) horas (000) día por persona
(m:ss)
Total 133,797 420,693 13,571 6:05 100.0%
YouTube 38,738 67,142 2,166 3:21 16.0%
Yahoo! 12,497 3,756 121 0:35 0.9%
MSN/Windows Live 7,119 3,670 118 1:00 0.9%

Fox Interactive 7,032 4,349 140 1:12 1.0%
Media
Facebook 6,059 849 27 0:16 0.2%
CNN Digital 5,795 2,804 90 0:56 0.7%
Network
Hulu 5,228 21,026 678 7:47 5.0%
Google 5,112 414 13 0:09 0.1%
MLB.com 4,977 1,827 59 0:43 0.4%
ESPN 3,833 1,563 50 0:47 0.4%



Audiencia de teléfono móvil + actividades que siguen
creciendo Suscriptores a Telefonía Móvil (MM) Usuarios únicos de Servicios
de Telefonía Móvil (%)

272 218M
263 267
255 259
233 127M (58%)
213
198 200 203

158 162 62M (28%)
145
135
123 127 51M (24%)
109 115
102
95 Audio 38M (17%)
66 Aplicaciones 28M (13%)
56 57 60 64 Juegos 22M (10%)

18 19 13.4 M vía web (6%)
14 15 16

1er Trim. 2008 2do Trim. 2008 3er Trim. 2008 4to Trim. 2008 1er Trim. 2009

Total Suscriptores EU Mensajes de Texto Internet
Descargas Mensajes Multimedia Video

Fuente: The Nielsen Company , 1er Trim. 2008 al 1er Trim. 2009


En el 1er Trim. 2009, la cantidad de usuarios de
video móvil creció a 13.4M
(MM)
20 18.6 18.7 10,0%

16.4 8,1% 8,1%
14.6 8,0%
15 7,3%
13.4
6,6%
11.2 6,0%
10.3
10 9.0
4,0%
4.9
5 4.5
4.0 4.2
2,0%

0 0,0%
2do Trim. 2008 3er Trim. 2008 4to Trim. 2008 1er Trim. 2009

Suscriptores a Video Móvil (en Millones)
Espectadores de Video Móvil
Suscriptores a Video Móvil que Vieron Video Móvil
Penetración de Suscripción a Video Móvil (de todos los Suscriptores a Telefonía Móvil)

Suscriptores Espectadores de Video Móvil en Estados Unidos
Fuente: Reporte de Video Móvil de Nielsen, 1er Trim. 2009


Los videos por Internet que no necesitan
descargarse, son los más utilizados para ver video
por teléfono móvil
Cómo los espectadores accesan a video móvil
65%

47%
40% 39%

Suscripción Internet Móvil Descarga de Aplicaciones
Clips

1er Trim. 2009
“Pagué una cuota de “Accesé y vi video “Descargué y “Vi video clips
suscripción para tener clips o TV móvil almacené video clips utilizando una
acceso por teléfono directamente usando de una computadora aplicación (por
móvil a TV o video clips” Internet en mi o de otros recursos a ejemplo: MyWaves,
teléfono móvil” mi teléfono móvil” VSnax)”
Fuente: Reporte de Video Móvil de Nielsen, EU, 1er Trim. 2009


La audiencia de iPhone, pequeña pero creciendo,
nos da un avance sobre el futuro del consumo de
video móvil
Usuarios de Apple iPhone en EU Uso de Medios por Tipo de Teléfono
(en millones) Video/TV Móvil
Ene 2008 - Abr 2009 6,4 1er Trim. 2009

37%
5,1

3,6
20%
2,8
15%
2,1 13%

6%

Todos los Todos los Blackberry Windows iPhone
Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Suscriptores Teléfonos Mobile
Inteligentes
Fuente: Resumen Ejecutivo Nielsen iPhone, 1er Trim. 2009


Usuarios intensivos de internet son intensivos
telespectadores - y viceversa
Nivel de Consumo de Medios por Quintil de Uso, Cadenas, Marzo 2009

Uso de TV al Día Uso Online al Día Uso de TV al Día Uso Online al Día
(h:mm) (h:mm) (h:mm) (h:mm)
4:48 1:40 9:36 0:28
4:19 0:25
1:26 8:24
3:50 0:23
7:12
3:21 1:12 0:20
6:00
2:52 0:57 0:17
2:24 4:48 0:14
0:43
1:55 3:36 0:11
1:26 0:28 0:08
2:24
0:57 0:05
0:14 1:12
0:28 0:02
0:00 0:00 0:00 0:00
1 2 3 4 5 No 1 2 3 4 5 No
Quintil en Internet Usuario Quintil en TV Usuario
(de fuertes a bajos usuarios) (de fuertes a bajos usuarios)
TV Internet

Fuente: Nielsen TV/Internet Convergence Research Panel Reporte de Cadenas, marzo 2009


Los más jóvenes utilizan una serie más diversa
de plataformas

Utilizando un promedio de 10 minutos como corte

Fuente: Estudio CRE, 2009


66.9% de los consumidores ven TV mientras
están en línea

• 10 Principales Sitios que se Visitan Mientras se
Ve TV
– MySpace
– Facebook
– Comcast
– Gmail
– Craigslist

Alcance
– eBay 66.9%
– Hotmail

%
– Yahoo!
– Yahoo!Mail
– YouTube 0.9%

• 34% del tiempo que las personas navegan
en Internet, también están viendo TV. 30.1%
• 4% del tiempo que las personas ven TV,
también navegan en Internet.

Entre P2+, 30.1% utiliza sólo la TV, 0.9% utiliza sólo Internet y 66.9% utiliza ambos
Fuente:: Nielsen Convergence Panel, octubre 2008


El contenido presente en múltiples Medios
amplía el alcance de los programas
TV = 141.0 MM Internet = 61.5 MM

1.5
MM
81 MM 60 MM

Consumo Total de Noticias a través de TV + Online= 143 MM

Fuente: TV/Internet Custom Data Fusion , junio 2009


Alcance al estar expuesto a un mensaje en
múltiples plataformas
60
Alcance 53,4
48,5 incremental
50 por Internet
% Población en EU

40

30

20
14,2

10

0
Pauta TV Pauta Online Pauta Total

Alcance de la Pauta

Campaña de Bebidas por TV/Internet
Fuente: The Nielsen Company, enero 2009


La exposición a un anuncio a través de múltiples
plataformas incrementa la efectividad
% Desempeño de un Anuncio de TV 50

42
40

32
30

21
20
14

10

0
Recordación de la Marca Recordación del Mensaje

Sólo exposición por TV Exposición por TV + Online

Recordación de Marcas y Mensajes en TV
Fuente: Nielsen IAG TV & Internet: P13+, Nov. 2007-Jun. 2008; sólo horario estelar


El consumo de múltiples plataformas de medios
de comunicación no es un juego “suma cero”
- lo que uno de ellos gana NO significa una pérdida para todos los
demás

• Rico en contenido • Controlado por el usuario • Portabilidad
• El mejor escenario para ver • Interactividad

• Cada plataforma ofrece beneficios, fortalezas y ventajas únicos

• Como resultado de ello, el consumo de estas plataformas no es mutuamente
excluyente

• Una combinación de todas las plataformas mejora el desempeño y ayuda a
obtener los mejores resultados deseados


Los consumidores ven “la mejor pantalla disponible”
al consumir medios de comunicación
• El tiempo que se destina a ver TV: más alto que nunca
• TV en Vivo está a la cabeza en participación de uso a lo largo de
todos los rangos de edad
• El uso de DVR es pequeño, pero está creciendo
• Crece el consumo de video online; su uso crece substancialmente
• Sitios de videos cortos representan la mayor proporción del uso
de video online
• La mitad del consumo de video se realiza en el lugar de trabajo
• La cantidad de usuarios de video móvil está creciendo
• El aumento de teléfonos inteligentes está generando el
incremento en el consumo de video móvil
• Usuarios intensivos de internet son intensivos telespectadores - y
viceversa
• La comunicación a través múltiples plataformas magnifica el
impacto


Nielsen está comprometido en ser el líder en la
medición de plataformas múltiples
Servicios
Medio Comportamiento Métrica Multi-Medios

• Video
• Grabación en DVR
• Ratings
• DVD o VCR

Medición de Medios en
• Juegos

Cualquier Momento y
• Navegar

Lugar
• Comprar • Páginas Vistas
• Video • Tiempo Invertido
• Correo electrónico • Flujos
• Juegos

• Llamadas telefónicas
• Alcance
• SMS
• Audiencia
• Jugar
Exclusiva
• Ver videos
• Tiempo Dedicado
• Web


Tendencias a la vista impulsadas por los
impecables avances multi-plataforma

TV ONLINE Telefonía Móvil
• Interactividad • Precio • Precio

• Expansión de ofertas a • Disponibilidad de • Disponibilidad de
la carta contenido contenido

• Mejoras en tecnología. • Avances en amplitud de
banda
Ejemplo: TV de plasma • Avances en amplitud de
o alta definición banda • Mejoras en los equipos


3-Screens |1-Question

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Más de Adrian Guzman

Más de Adrian Guzman (17)

Último

Último (19)

3-Screens |1-Question