1. TELEVISIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 1 PLATAFORMAS DE DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES EN ABIERTO Y PAGO 2 CANALES DE TV TRADICIONALES CON EMISION ON LINE 3 NUEVAS TV PERSONALES INTERACTIVAS SOLO EN RED UNA PARTE IMPORTANTE DE WEB SITE EVOLUCIONARÁN A WEBTV

2. LO MÁS POPULAR DE LAS WEB EUROPEAS Europa España Entrar en la Web 87% 89% E-mail 81 92 Comunicarse por redes sociales 42 47 Mensajería instantánea 37 65 Bajar música 31 58 Escuchar música 31 36 Ver TV, películas o vídeos 30 43 Rating and reviews 27 20 Compartir opiniones en foros 26 37 Bajar películas, TV o videoclips 20 52

3. LAS WEB MÁS VISITADAS POR MES Fuente: Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA), 2007 Europa España Noticias 65% 80% Información local 52 71 Viajes 51 73 Banca y finanzas 50 37 Música 46 60 Vacaciones 46 68 Espacios para comparar precios 44 35 Tecnología 41 53 Cine 38 57 Subastas 36 16 Deportes 36 46

9. FUNCIONALIDAD Y POSIBILIDADES IPTV TV 2.0 ES UNA ALTERNATIVA PARA DIVERSIDAD, MULTICULTURALIDAD, GLOCALIDAD Y PARTICIPACIÓN FUNCIONES TV TRADICIONAL WEB IPTV Información, entretenim SI SI SI Coste/capacidad ajust. NO SI SI Interactividad Limitada SI SI Glocalidad SI SI Segmentación Condicionada SI SI Comunicación personal NO SI SI Video on d. r. continuo NO NO SI Video bajo demand 1X1 NO SI SI Publicidad interactiva NO NO SI PPV interactivo NO NO SI Impacto on line NO NO SI Producción receptor NO SI SI Multilinguismo NO SI SI

11. DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS IPTV UN MODELO DE RUEDA DE PROGRAMACIÓN DE DOS HORAS PERMITE 12 EMISIONES DÍA Especialización Canales TVIP Duración prog. minutos Comentarios TEMATICO Marc Remix (artes marciales), Paralympics 4-8/hasta 30 minutos Archery (tiro con arco) Usuario aficionado TEMATICO Countrychannel, Current 4-8 minutos Interés general TEMATICO Ripe TV, Vidilife, DaveTV 1-5 minutos Público joven general DE CIUDAD Glasgow TV, Usamass 3-5 minutos Enseñar, atraer, informar INMOBILIARIO Real Estate TV 1-5 minutos Atraer, vender HIPERMERCADOS Walt Mart 3-6 minutos Vendas y marcas PERIÓDICOS The New York Times 1-6 minutos Información, reportajes Feederación Deportes 30 minutos Retrans, directo-diferido POLITICA Psoetv.es 1-3/30 minutos Directos, videopart., docureportajes propag. MARCAS Easyjet.com, BMW, COI 3-5 minutos Procesos productivos TURÍSTICO Ciudades y costas 3-5 minutos Spots, documentales

16. PASO A LA TV PERSONAL Y PARTICIPATIVA PODER DEL RECEPTOR SOBRE EL PROGRAMADOR: ESPACIO-TIEMPO

17. DEPORTES MUSICA NIÑOS POLITICA NOTICIAS 319 332 126 155 1334 MISCELANEA 614 TELEVENTA ENTRETENIMIENTO RELIGION 397 2981 144 UNIVERSIDAD 205 A 15-03-2007 AGREGADAS 6.612 EMISORAS DE TV

18. DEPORTES MUSICA NIÑOS POLITICA NOTICIAS 512 441 135 212 1449 MISCELANEA 1135 TELEVENTA ENTRETENIMIENTO RELIGION 441 3750 164 UNIVERSIDAD 258 A 15-02-2008 AGREGADAS 8.503 EMISORAS DE TV

19. OFERTAS EUROPEAS DE IPTV

20. TOP PLATAFORMAS EUROPEAS IPTV Fuente: e-Media Institute 2006 LAS PLATAFORMAS DE IPTV ACABAN DE DESPEGAR EN EUROPA Y YA SUMAN MÁS DE 2,5 M. DE ABONADOS RANKING Operador PAÍS Abonados (Junio 2006) % TV DE TOTAL abonados 1 France Telecom Francia 306.000 5,9 2 Free Francia 273.000 14,3 3 Telefónica España 267.000 8,3 4 FastWeb Italia 170.000 23,2 5 Neuf Télécom Francia 100.000 7,1 6 Belgacom Bélgica 72.000 7.0 7 Video Networks Reino Unido 45.000 100

21. PENETRACIÓN PLATAFORMAS DE IPTV Fuente: e-Media Institute 2006. Datos a diciembre de 2006 FRANCIA Y ESPAÑA A LA CABEZA DE LA COMPETENCIA DE PLATAFORMAS NUM. OP. PAISES OPERADORES ABONADOS %TTV HOGARES 4 España Teléfonica, France Telecom, Jazztel, Grupalia 384.000 2,5 1 Portugal Portugal Telecom 2.000 0,1 4 Francia F.Telecom, Free, Neuf Cegetel, Club Internet 1.127.000 4,5 1 Irlanda Magnet Networks 10.000 0,7 2 Gran Bretaña BT, Tiscali 50.000 0,2 1 Bélgica Belgacom 132.000 3,0 2 Holanda Versatel, KPN 129.000 1,8 2 Alemania Deutsche Telekom, Hansenet 70.000 0,2 2 Italia FastWeb, Telecom Italia 200.000 0,9 1 Chequia Swisscom 10.000 0,3 1 Austria Telekom Austria 20.000 0,6 1 Chipre Cyta 11.000 4,4 1 Islandia Simmin 28.000 24,1 2 Suecia Bredbansbolaget, Telia Sonera 62.000 0,2 3 Finlandia Alcom, Finnet, Maxisat 10.000 0,4 2 Noruega Lyse, Fast 91.000 4,6

22. PENETRACIÓN Y TOP EUROPEA IPTV Crecimiento de IPTV (12-05/12-06): 111,5% Crecimiento de IPTV (06-06/12-12): 49,9% Rank Países Operadores Hogares TTV Abonados PTV Abonados IPTV % sobre THTV 1 Francia 4 24,9 10.838.000 1.127.00 4,5 2 España 4 15,5 3.775.000 384.000 2,5 3 Italia 2 23,4 5.930.000 200.000 0,9 4 Bélgica 1 4,4 4.228.000 132.000 3,0 5 Holanda 2 7,6 6.644.000 129.000 1,8 6 Noruega 2 2,0 1.671.000 91.000 4,6 7 Alemania 2 37,5 20.965.000 70.000 0,2 8 Suecia 2 4,1 3.749.000 62.000 0,2 9 Gran Bretaña 2 25,4 11.582.000 50.000 0,2 10 Islandia 1 0,1 81.000 28.000 24,1 11 Austria 1 3,3 1.436.000 20.000 0,6 12 Chipre 1 0,3 93.000 11.000 4,4 13 Chequia 1 3,2 2.951.000 10.000 0,3 14 Finlandia 3 2,4 1.431.000 10.000 0,4 15 Irlanda 1 1,4 1.057.000 10.000 0,7 16 Portugal 1 3,7 1.824.000 2.000 0,1

23. PRINCIPALES PLATAFORMAS DE IPTV OFERTA ENTRE 65 Y 200 CANALES TEMÁTICOS DE TELEVISIÓN Y VOD PAÍS PLATAFORMAS España Imagenio Orange Ya.com Jazztelia Francia France Telecom Free Neuf Cegetel Club Internet Gran Bretaña BT Tiscali Italia FastWeb Telecom Italia

24. CONSUMO DE TV CONVENCIONAL/INTERNET Fuente: TNS en España, Marktest/MediaMonitor en Portugal y The Cocktail Analysis de Internet en España (16-55 años sobre 1.641 cuestionarios), 2006 UNO DE CADA 4 INTERNAUTAS QUE VEN TV CONSUMEN CUATRO HORAS EN LA WEBTV ¡¡NO DESCIENDE EL CONSUMO DE TV, CAMBIA¡¡ Año Consumo conv. España Consumo c. Portugal Consumo TV Internet 1995 211 169 196 214 169 1997 209 165 1998 210 157 1999 213 202 2000 210 203 2001 208 193 2002 211 185 2003 213 207 2004 218 214 CONSUMO MEDIO 2005 217 212 DE 45 MINUTOS 2006 217 210 240 (25% internautas)

49. … Y LA TV.3: INTELIGENCIA EN 3D WEB 3.0: SEMÁNTICA, MÓVIL, VIRTUAL, MICROFORMATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

54. FRECUENCIA DE USO DE INTERNET

55. Canales IPTV Especialización Min. País Turismo 1-10 ´ / Arch. España ONG ´ s 1-6 ´ / Arch. España Viajes 2-5 ´ UK Deportes 30 ´ EEUU Turismo 2-60 ´ UK Política Arch. España Religiosa 3-57 ´ UK Turismo 1-3 ´ / Arch. UK Educación Arch. UK

56. Canales IPTV Especialización Min. País Deportes (motor) Arch. Francia Deportes (fútbol) Arch. Francia Deportes (vela) 3-52´ UK Deportes (ciclismo) 1-45´/ Arch. UK Deportes 3-49´ EEUU Turismo 3-5´/ Arch. EEUU Deportes (golf) 6-55´/ Arch. EEUU Tecnología 4-6´/ Arch. EEUU

57. Canales IPTV Especialización Min. País Turismo 1-10´/ Arch. España ONG´s 1-6´/ Arch. España Viajes 2-5´ UK Deportes 30´ EEUU Turismo 2-60´ UK Política Arch. España Religiosa 3-57´ UK Turismo 1-3´/ Arch. UK Educación Arch. UK

58. Canales IPTV Especialización Min. País Deportes (motor) Arch. Francia Deportes (fútbol) Arch. Francia Deportes (vela) 3-52´ UK Deportes (ciclismo) 1-45´/ Arch. UK Deportes 3-49´ EEUU Turismo 3-5´/ Arch. EEUU Deportes (golf) 6-55´/ Arch. EEUU Tecnología 4-6´/ Arch. EEUU

62. INVERSION PUBLICIDAD ON LINE Fuente: IAB-PWC-INFOADEX MERCADOS 2006 COMPLETO 2007 S1 % CRECIMIENTO ESTADOS UNIDOS 16,9 billones $ 21,1 TODO 2007 25 REINO UNIDO 3.100 m. euros 1.781 14,7 ALEMANIA 1.752 1.132 8,7 FRANCIA 1.178 1.202 10,8 ITALIA 480 283 7,3 DINAMARCA 214 136 4,7 ESPAÑA 310 482 todo 2007 55,3

63. EVOLUCIÓN PUBLICIDAD ON LINE

64. CRECIMIENTO PUBLICIDAD ON LINE EN ESPAÑA

65. LA PUBLICIDAD ON LINE EN ESPAÑA

66. SECTORES DE INVERSIÓN ON LINE

67. EVOLUCIÓN POR TIPO DE FORMATOS

68. INGRESOS POR PRICING

69. INGRESOS POR TIPO DE SOPORTE