3. Sommaire
1 – Fiche de synthèse total marché 7-8
1.1 – La pression promo total et par enseigne 9-10
1.2 – Indice de cherté enseignes 11-12
2 – Focus Confiserie Pâques 13-25
2.1 – PDV enseignes 15-16
2.2 – Indice de cherté enseignes 17-18
2.3– PDV fabricants 19-20
2.4 – Indice de cherté fabricants 21-22
2.5– Avantages consommateurs 23-25
2.6 – Positionnement fabricants 26-27
3 – Fiches enseignes 28-41
4 – Planning des Op par enseignes 42-49
5 – Les Campagnes 50-76
6 – Opérations TRADE 77-81
7 - Lexique 82-84
3
4. 4
À noter
Bilan Total Marché
La pression promo tous marchés est positive +21,0 %, grâce à une augmentation du nombre d’ OP
(+10) et liée à la hausse de pression sur la majorité des enseignes sauf Cora et Géant casino.
Cette augmentation de la pression promo s’explique également par la hausse de Intermarché, leader
avec 25,4% de part de voix et de Auchan qui gagnent respectivement +4,6pts et +2,7pts de part de
voix.
La générosité moyenne est de 29%
Le prix moyen virtuel est de 10,1€.
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 21,1 €, Carrefour market et Casino
sont les plus généreuses avec respectivement 35% et 32% de générosité.
5. 5
À noter
Bilan Confiserie Pâques
La pression promo tous marchés est positive +13 %, grâce à une augmentation du nombre d’OP
(+2) et liée à la hausse de pression sur la majorité des enseignes sauf Auchan, Cora, Atac, Leclerc
express et Système U.
Cette pression promo positive s’explique également par la hausse de Carrefour et de Leclerc qui
gagnent respectivement +4,2pts et +1,5pts de SOV.
Intermarché est leader avec une part de voix de +23,6% suivi d’assez loin par Carrefour et Auchan.
La générosité moyenne est de 27%.
Le prix moyen virtuel est 3,7€.
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 5,1 €, Leclerc et Intermarché sont
les plus généreuses avec une générosité à 30%, mais avec un assortiment moins important pour
Leclerc.
La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par les
lots virtuels (46,8%) qui sont en évolution +9,3% vs pâques 2013
6. 6
À noter
Bilan Confiserie Pâques
Ferrero est leader avec une part de voix de 23,1% tout en continuant d’investir, +43% d’augmentation de
pression promo.
Mars est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 4,3€. Mondelez a le taux de discount le plus
avantageux avec une générosité de 29%
L’ensemble des fabricants suivent le brief des enseignes, la mécanique dominante restant le lot virtuel
pour chacun.
La thématique Pâques reste un marronnier toujours très représenté dans la communication de chaque
enseigne.
8. 17,2%
2,1% 1,5% 1,4% 1,1%
MDD MONDELEZ
INTERNATIONAL
UNILEVER
FRANCE
LACTALIS BONGRAIN
4,6
-2
-2,5
2,7
-1
5,1
-2,5
1,1
1,9
-0,1
-0,1
-7,1
-0,1
BAZAR;
18,5%
FRAIS
TRADITION
NEL; 12,2%
PGC +
FRAIS LS;
61,4%
TEXTILE;
7,9%
8
Date
Du 08/04
au 19/04
Du 08/04
au 20/04
Du 25/03
au 06/04
Du 09/04
au 21/04
Du 15/04
au 20/04
Nbre UB
Moyen 573,1 339,6 331,9 469,4 212,5
Nbre Page
Moyen 82 62 65 48 40
Durée en
jours 12 13 13 13 6
Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
PDVdesenseignes PDVdesfabricants Répartitiondesavantagesconso
SynthèseHM-SM/Alim+Non-Alim
PériodedeFévrier àAvril
+21,0%
MDD 1296
MONDELEZ INTERNATIONAL 208
UNILEVER FRANCE 168
LACTALIS 120
BONGRAIN 107
-0,2
+0,7
+4,7
-5,2
MDD
17%
MNI
26%
MPP
0%
NAT
57%
-5,4
+2,3
-0,2
+3,4
-6,2
-0,1 -0,7 -0,3 +0,3
25,4%
18,1%
14,9%
12,9%
8,2%
6,9%
4,9%
2,9%
2,5%
1,7%
1,0%
0,6%
0,0%
INTERMARCHE
E. LECLERC
CARREFOUR (DT PLANET)
AUCHAN
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR MARKET +…
CORA + RECORD
MONOPRIX
CASINO (H + S)
ATAC + SIMPLY MARKET
SUPERMARCHES MATCH
GEANT CASINO
E. LECLERC EXPRESS
9. 9
1.1 – La pression promo totale
et par enseigne
10. 10
+21,0%
Positionnement enseigne
HM-SM(Alim+Non-Alim)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Février à Avril. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Intermarché est leader avec une part de voix de 25,4% suivi par Leclerc.
1,7%
12,9%
14,9%
6,9%
2,5%
4,9%
18,1%
0,0%
0,6%
25,4%
2,9%
1,0% 8,2%
-200,0%
-100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%
400,0%
500,0%
12. 28% Atac
31%
27% Carrefour
35%
32%
24%
31%
30%
20%
24%
29%
25% Supermarché match
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-4,9 0,1 5,1 10,1 15,1 20,1 25,1
12
Indice de cherté enseignes
HM-SM(Alim+Non-Alim)
Prix virtuel
Générosité
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 21,1 €,
Carrefour market et Casino sont les plus généreuses avec respectivement 35% et 32% de générosité.
+29%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
16. 16
+13%
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Février à Avril sur les Confiserie de Pâques. Si
l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Intermarché est leader avec une part de voix de 23,6% suivi par Carrefour et Auchan.
Positionnement enseigne –ConfiseriePâques
HM-SM
15,6%
15,9%
8,3%
2,9%
6,1%
3,7%
8,5%
3,5%
0,1%
23,6%
2,8%
1,8%
7,3%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
18. +27%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
18
Indice de cherté enseignes - ConfiseriePâques
HM-SM
Prix virtuel
Générosité
24%
27%
27%
29%
25%
27%
30%
30%
30%
26%
23%
24%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
3,7€
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 5,1 €,
Intermarché et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 30%.
22. Générosité
22
Indice de cherté fabricants - ConfiseriePâques
HM-SM
Mars est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 4,3€,
Nestlé (avec un assortiment très peu représentatif) et Mondelez sont les plus généreux avec une générosité
moyenne respective à 32% et 29% .
[VALEUR Y]Nestle Mondelez 29%
28%
28%
25%
20%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
27%
29%
31%
33%
35%
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
+27%
Générosité Moyenne
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
3,3€
24. Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2014 Evol N-1
+9,3
-3,3
-0,9
+1,7
Les mécaniques promo
ConfiseriePâques
24
+5,1pts
89,6%
46,8%
30,4%
12,4%
1,7%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Jeux et concours
Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. Le lot virtuel est la mécanique la
plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
25. plusieurs mécaniques possibles par offre
LINDT & SPRUNGLI SA
MONDELEZ
INTERNATIONAL
FERRERO FRANCE SA CEMOI
MARS CHOCOLAT
FRANCE
MDD
Cagnottage 28,5% 32,4% 39,9% 29,5% 26,6% 17,5%
Lot virtuel (LV) 62,2% 53,7% 49,6% 46,2% 55,5% 32,0%
Remise
immédiate
9,3% 14,0% 6,4% 17,7% 10,9% 5,0%
Jeux et concours 4,8% 2,1% 2,5% - - -
Les mécaniques promo
ConfiseriePâques
25
Le brief des enseignes est respecté, le lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
29. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
29
91,9% -8,0pts
Marques Nb d’UB
6
5
4
3
MDD 3
48,1%
32,0%
11,9%
2,0%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Jeux et concours
Évol
-3,7
-1,9
-2,5
+2,0
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
30. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
30
97,5% +13,9pts
Marques Nb d’UB
MDD 7
5
3
2
2
90,9%
4,0%
2,6%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Cagnottage
Évol
+18
-1,0
-3,1
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
31. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
31
69,8% +20,5pts
Marques Nb d’UB
8
5
4
3
2
41,6%
18,0%
10,2%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Évol
+6,5
+11,8
+2,2
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
32. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
32
99,1% +1,8pts
Marques Nb d’UB
5
2
2
1
1
85,7%
12,4%
1,0%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Évol
-2,1
+4,5
-0,6
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
33. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
33
91,1% -6,2pts
Marques Nb d’UB
14
9
5
4
2
Évol
+7,6
-
-13,7
91,1%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise
immédiate
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
34. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
34
91,8% +2,6pts
Marques Nb d’UB
4
4
3
MDD 2
1
43,9%
28,3%
19,7%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Cagnottage
Évol
-9,1
+10,7
+1,0
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
35. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
35
97,5% +19,1pts
Marques Nb d’UB
MDD 7
5
3
2
2
82,6%
9,9%
5,0%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Évol
+15,6
+5,7
-2,2
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
36. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
36
85,1% -9,3pts
Marques Nb d’UB
8
7
5
MDD 3
2
85,1%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Évol
-7,2
-2,1
0,0
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
37. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
37
100% +5,9pts
Marques Nb d’UB
1
1
1
1
1
100,0%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Évol
+5,9
-
-
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
38. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
38
79,9% -0,1pts
Marques Nb d’UB
14
10
MDD 8
5
4
Évol
-0,1
0,0
0,0
79,9%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
39. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
39
79,7% +7,3pts
Marques Nb d’UB
6
5
5
3
2
36,5%
34,8%
8,4%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Évol
+0,6
+3,8
+3,0
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Pâques 2014
40. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
40
100% +0,9pts
Marques Nb d’UB
MDD 4
3
3
1
1
76,0%
24,0%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Évol
+26,9
-25,9
0,0
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Pâques 2014
41. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
41
97,6% +23pts
Marques Nb d’UB
8
7
3
2
2
94,3%
3,3%
Lot virtuel (LV)
Remise
immédiate
Cagnottage
Évol
0,0
+26,9
-25,9
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
43. ENSEIGNES 2013 2014
Date
20/03/13
AU 30/03/03
22/03/13
AU 30/03/13
25/03/13
AU 30/03/13
01/04/13
AU 01/04/13
09/04/14 AU
15/04/14
16/04/14 AU
22/04/14
16/04/14 AU
22/04/14
21/04/14 AU
21/04/14
Nbr d’UB 561,4 26 59 9 421 39 354 11
Nbr de page 64 4 4 2 56 4 28 2
Générosité 31% 30% 23% 26% 32% 31% 34% 31%
Date 21/03/13 AU 01/04/13 26/03/13 AU 01/04/13 09/04/14 AU 21/04/14 14/04/14AU 21/04/14
Nbr d’UB 514,2 74 368 116
Nbr de page 56 12 50 18
Générosité 30% 29% 27% 28%
Planning des Op par enseignes
43
44. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 20/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 30/03/13 09/04/14 AU 19/04/14 14/04/14 AU 19/04/14
15/04/14 AU
19/04/14
Nbr d’UB 732,5 144 662 88 57
Nbr de page 80 20 84 12 9
Générosité 26% 22% 24% 36% 25%
Date
19/03/13
AU
30/03/13
20/03/13
AU
30/03/13
25/03/13
AU
30/13/13
26/03/13
AU
30/03/13
26/03/13
AU
30/03/13
27/03/13
AU
06/04/13
08/04/14
AU
19/04/14
14/04/14
AU
19/04/14
14/04/14
AU
19/04/14
14/04/14
AU
19/04/14
15/04/14
AU
19/04/14
15/04/14
AU
19/04/14
15/04/14
AU
19/04/14
Nbr d’UB 542,2 24 146 111 54 37,9 521 12 16 79 47 102 15
Nbr de page 81 2 12 28 8 6 82 4 2 6 6 28 2
Générosité 33% 31% 34% 32% 33% 12% 30% 0% 0% 30% 32% 31% 0%
44
45. ENSEIGNES 2013 2014
Date 27/03/13 AU 06/04/13 16/04/14 AU 21/04/14 09/04/14 AU 19/04/14
Nbr d’UB 730,2 56 742,1
Nbr de page 66 12 72
Générosité 31% 20% 33%
Date
20/03/13 AU
30/03/13
20/03/13 AU
31/03/13
27/03/13 AU
30/03/13
02/04/14 AU
07/04/14
09/04/14 AU
20/04/14
09/04/14 AU
19/04/14
16/04/14 AU
20/04/14
16/04/14 AU
19/04/14
Nbr d’UB 213,2 213,4 64 108 181 230 21 50
Nbr de page 18 30 8 12 26 23 4 8
Générosité 27% 25% 29% 30% 38% 29% 38% 33%
Planning des Op par enseignes
45
46. ENSEIGNES 2013 2014
Date 27/03/13 AU 01/04/13 08/04/14 AU 13/04/14 08/04/14 AU 12/04/14 15/04/14 AU 20/04/14
Nbr d’UB 80 151 16 182
Nbr de page 16 16 2 36
Générosité 26% 42% 0% 30%
Date 25/03/13 AU 06/04/13 09/04/14 AU 19/04/14 16/04/14 AU 19/04/14
Nbr d’UB 129,2 314 62
Nbr de page 24 41 12
Générosité 29% 28% 26%
Planning des Op par enseignes
46
47. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date
19/03/13 AU
24/03/13
26/03/13 AU
30/03/13
26/03/13 AU
30/03/13
26/03/13 AU
31/03/13
25/03/14 AU
06/04/14
08/04/14 AU
20/04/14
08/04/14 AU
13/04/14
15/04/14 AU
20/04/14
Nbr d’UB 266,7 9 8 340,6 305,2 274 14 186,7
Nbr de page 52 9 4 62 65 63 2 40
Générosité 37% 33% 42% 25% 28% 25% 26% 25%
Date 20/03/13 AU 30/03/13 09/04/14 AU 19/04/14
Nbr d’UB 162,7 90
Nbr de page 24 16
Générosité 34% 30%
47
48. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 19/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 30/03/13
01/04/14 AU
05/04/14
15/04/14 AU
19/04/14
15/04/14 AU
19/04/14
Nbr d’UB 240,9 109,6 116 140 140
Nbr de page 33 21 16 30 30
Générosité 26% 19% 25% 25% 25%
Date
19/03/13 AU
30/03/13
26/03/13 AU
31/03/13
26/03/13 AU
30/03/13
26/03/13 AU
30/03/13
10/04/14 AU
19/04/14
15/04/14 AU
19/04/14
08/04/14 AU
19/04/14
15/04/14 AU
20/04/14
Nbr d’UB 12 11 108 219 18 27 242,6 157
Nbr de page 4 2 16 32 4 4 38 32
Générosité 0% 0% 33% 0% 0% 50% 27% 20%
48
49. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 16/03/13 AU 01/04/13 01/04/14 AU 13/04/14 15/04/14 AU 21/04/14 16/04/14 AU 20/04/14
Nbr d’UB 295,5 311 311 27
Nbr de page 30 24 28 12
Générosité 26% 30% 28% 25%
49
83. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une
même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une
OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.
Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en
Trend ou en période, cela est précisé sur le slide.
Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un
total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les
cadeaux et prix chocs.
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD
(Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont
des références en prospectus où la marque du produit n’est pas indiquée.
83
Lexique
84. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe
plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des
promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB
ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente.
Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours
versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous
pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des
autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.
Variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)
84
Lexique
Pression Promo
(Positive)
+ d’OP
+ d’UB/réf
+ de magasins
participant aux
OP
Pression Promo
(Négative)
- d’OP
- d’UB/réf
- de magasins
participant aux
OP
Et/ou
Et/ou
Et/ou
Et/ou