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Pâques 2014
2
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM
MARCHES Alimentaire + Non alimentaire
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
THEME Pâques
PERIODE 2014 vs 2013
Sommaire
1 – Fiche de synthèse total marché 7-8
1.1 – La pression promo total et par enseigne 9-10
1.2 – Indice de cherté enseignes 11-12
2 – Focus Confiserie Pâques 13-25
2.1 – PDV enseignes 15-16
2.2 – Indice de cherté enseignes 17-18
2.3– PDV fabricants 19-20
2.4 – Indice de cherté fabricants 21-22
2.5– Avantages consommateurs 23-25
2.6 – Positionnement fabricants 26-27
3 – Fiches enseignes 28-41
4 – Planning des Op par enseignes 42-49
5 – Les Campagnes 50-76
6 – Opérations TRADE 77-81
7 - Lexique 82-84
3
4
À noter
Bilan Total Marché
 La pression promo tous marchés est positive +21,0 %, grâce à une augmentation du nombre d’ OP
(+10) et liée à la hausse de pression sur la majorité des enseignes sauf Cora et Géant casino.
 Cette augmentation de la pression promo s’explique également par la hausse de Intermarché, leader
avec 25,4% de part de voix et de Auchan qui gagnent respectivement +4,6pts et +2,7pts de part de
voix.
 La générosité moyenne est de 29%
 Le prix moyen virtuel est de 10,1€.
 Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 21,1 €, Carrefour market et Casino
sont les plus généreuses avec respectivement 35% et 32% de générosité.
5
À noter
Bilan Confiserie Pâques
 La pression promo tous marchés est positive +13 %, grâce à une augmentation du nombre d’OP
(+2) et liée à la hausse de pression sur la majorité des enseignes sauf Auchan, Cora, Atac, Leclerc
express et Système U.
 Cette pression promo positive s’explique également par la hausse de Carrefour et de Leclerc qui
gagnent respectivement +4,2pts et +1,5pts de SOV.
 Intermarché est leader avec une part de voix de +23,6% suivi d’assez loin par Carrefour et Auchan.
 La générosité moyenne est de 27%.
 Le prix moyen virtuel est 3,7€.
 Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 5,1 €, Leclerc et Intermarché sont
les plus généreuses avec une générosité à 30%, mais avec un assortiment moins important pour
Leclerc.
 La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par les
lots virtuels (46,8%) qui sont en évolution +9,3% vs pâques 2013
6
À noter
Bilan Confiserie Pâques
 Ferrero est leader avec une part de voix de 23,1% tout en continuant d’investir, +43% d’augmentation de
pression promo.
 Mars est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 4,3€. Mondelez a le taux de discount le plus
avantageux avec une générosité de 29%
 L’ensemble des fabricants suivent le brief des enseignes, la mécanique dominante restant le lot virtuel
pour chacun.
La thématique Pâques reste un marronnier toujours très représenté dans la communication de chaque
enseigne.
7
1 – Fiche de synthèse total marché
17,2%
2,1% 1,5% 1,4% 1,1%
MDD MONDELEZ
INTERNATIONAL
UNILEVER
FRANCE
LACTALIS BONGRAIN
4,6
-2
-2,5
2,7
-1
5,1
-2,5
1,1
1,9
-0,1
-0,1
-7,1
-0,1
BAZAR;
18,5%
FRAIS
TRADITION
NEL; 12,2%
PGC +
FRAIS LS;
61,4%
TEXTILE;
7,9%
8
Date
Du 08/04
au 19/04
Du 08/04
au 20/04
Du 25/03
au 06/04
Du 09/04
au 21/04
Du 15/04
au 20/04
Nbre UB
Moyen 573,1 339,6 331,9 469,4 212,5
Nbre Page
Moyen 82 62 65 48 40
Durée en
jours 12 13 13 13 6
Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
PDVdesenseignes PDVdesfabricants Répartitiondesavantagesconso
SynthèseHM-SM/Alim+Non-Alim
PériodedeFévrier àAvril
+21,0%
MDD 1296
MONDELEZ INTERNATIONAL 208
UNILEVER FRANCE 168
LACTALIS 120
BONGRAIN 107
-0,2
+0,7
+4,7
-5,2
MDD
17%
MNI
26%
MPP
0%
NAT
57%
-5,4
+2,3
-0,2
+3,4
-6,2
-0,1 -0,7 -0,3 +0,3
25,4%
18,1%
14,9%
12,9%
8,2%
6,9%
4,9%
2,9%
2,5%
1,7%
1,0%
0,6%
0,0%
INTERMARCHE
E. LECLERC
CARREFOUR (DT PLANET)
AUCHAN
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR MARKET +…
CORA + RECORD
MONOPRIX
CASINO (H + S)
ATAC + SIMPLY MARKET
SUPERMARCHES MATCH
GEANT CASINO
E. LECLERC EXPRESS
9
1.1 – La pression promo totale
et par enseigne
10
+21,0%
Positionnement enseigne
HM-SM(Alim+Non-Alim)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Février à Avril. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Intermarché est leader avec une part de voix de 25,4% suivi par Leclerc.
1,7%
12,9%
14,9%
6,9%
2,5%
4,9%
18,1%
0,0%
0,6%
25,4%
2,9%
1,0% 8,2%
-200,0%
-100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%
400,0%
500,0%
11
1.2 – Indice de cherté enseignes
28% Atac
31%
27% Carrefour
35%
32%
24%
31%
30%
20%
24%
29%
25% Supermarché match
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-4,9 0,1 5,1 10,1 15,1 20,1 25,1
12
Indice de cherté enseignes
HM-SM(Alim+Non-Alim)
Prix virtuel
Générosité
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 21,1 €,
Carrefour market et Casino sont les plus généreuses avec respectivement 35% et 32% de générosité.
+29%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
13
2 – Focus Confiserie Pâques
MDD;
10,1%
NAT; 86,1%
MPP; 0,1%
MNI; 3,6%
-0,6
-0,3
-2,9
4,2
-1,5
0,7
-2,1
1,5
0,6
0,9
-0,7
0,2
-0,1
14
Date
Du 08/04
au 19/04
Du 03/04
au 19/04
Du 08/04
Au 20/04
Du 26/04
au 05/05
Du 12/04
au 22/04
Nbre UB
Moyen 573,1 311,1 339,6 373,7 256,7
Nbre Page
Moyen 82 39 62 37 32
Durée en
jours 12 17 13 11 11
Les 5 Op Nationales(enM²UB) HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
PDVdesenseignes
PDVdesfabricants
Répartitiondesavantagesconso
SynthèseHM-SM/Confiserie dePâques
PériodedeFévrier àAvril
+13,0%
FERRERO FRANCE SA 65
MONDELEZ INTERNATIONAL 47
CEMOI 41
LINDT & SPRUNGLI SA 31
MDD 29
+0,6
-0,7
23,0%
15,6%
12,7%
12,7%
6,8%
6,8%
5,2%
4,4%
4,1%
3,7%
3,0%
2,0%
0,0%
INTERMARCHE
CARREFOUR (DT…
AUCHAN
CARREFOUR…
CORA + RECORD
GEANT CASINO
SYSTEME U (H + S)
E. LECLERC
CASINO (H + S)
MONOPRIX
ATAC + SIMPLY…
SUPERMARCHES…
E. LECLERC EXPRESS
11,3%
13,3%
23,1%
10,6%
7,3%
1,3%
10,1%
22,9%
+9,3
-3,3
-0,9
+1,7
46,8%
30,4%
12,4%
1,7%
Lot virtuel
(LV)
Cagnottage
Remise
immédiate
Jeux et
concours
Lesmécaniquespromo
15
2.1 – PDV enseignes
16
+13%
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Février à Avril sur les Confiserie de Pâques. Si
l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Intermarché est leader avec une part de voix de 23,6% suivi par Carrefour et Auchan.
Positionnement enseigne –ConfiseriePâques
HM-SM
15,6%
15,9%
8,3%
2,9%
6,1%
3,7%
8,5%
3,5%
0,1%
23,6%
2,8%
1,8%
7,3%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
17
2.2 – Indice de cherté enseignes
+27%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
18
Indice de cherté enseignes - ConfiseriePâques
HM-SM
Prix virtuel
Générosité
24%
27%
27%
29%
25%
27%
30%
30%
30%
26%
23%
24%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
3,7€
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 5,1 €,
Intermarché et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 30%.
19
2.3 – PDV fabricants
+13%
Pression Promo
PDV
20
PDV fabricants - ConfiseriePâques
HM-SM
Hausse de pression promo à +13%.
Ferrero est leader avec une part de voix de 23,1%
11,3%
13,3%
23,1%
Cemoi 10,6%
7,3%
[VALEUR X], Nestle
10,1%
22,9%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
21
2.4 – Indice de cherté fabricants
Générosité
22
Indice de cherté fabricants - ConfiseriePâques
HM-SM
Mars est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 4,3€,
Nestlé (avec un assortiment très peu représentatif) et Mondelez sont les plus généreux avec une générosité
moyenne respective à 32% et 29% .
[VALEUR Y]Nestle Mondelez 29%
28%
28%
25%
20%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
27%
29%
31%
33%
35%
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
+27%
Générosité Moyenne
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
3,3€
23
2.5 – Avantages consommateurs
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2014 Evol N-1
+9,3
-3,3
-0,9
+1,7
Les mécaniques promo
ConfiseriePâques
24
+5,1pts
89,6%
46,8%
30,4%
12,4%
1,7%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Jeux et concours
Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. Le lot virtuel est la mécanique la
plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
plusieurs mécaniques possibles par offre
LINDT & SPRUNGLI SA
MONDELEZ
INTERNATIONAL
FERRERO FRANCE SA CEMOI
MARS CHOCOLAT
FRANCE
MDD
Cagnottage 28,5% 32,4% 39,9% 29,5% 26,6% 17,5%
Lot virtuel (LV) 62,2% 53,7% 49,6% 46,2% 55,5% 32,0%
Remise
immédiate
9,3% 14,0% 6,4% 17,7% 10,9% 5,0%
Jeux et concours 4,8% 2,1% 2,5% - - -
Les mécaniques promo
ConfiseriePâques
25
Le brief des enseignes est respecté, le lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
26
2.6 – Positionnement Fabricants
27
HM-SM (ConfiseriePâques)
Hit Fabricants Nationaux par enseignes
AUCHAN
CARREFOUR (DT
PLANET)
CORA + RECORD E. LECLERC GÉANT CASINO
ATAC + SIMPLY
MARKET
CARREFOUR MARKET
+ CHAMPION
MDD MDD
MDD
MDD
CASINO (H + S) E. LECLERC EXPRESS INTERMARCHE MONOPRIX
SUPERMARCHES
MATCH
SYSTEME U (H + S)
MDD
Nutrial
MDD
MDD
Ferrero, Mondelez, Cémoi, Mars et les MDD sont majoritaires.
28
3 – Fiches Enseignes
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
29
91,9% -8,0pts
Marques Nb d’UB
6
5
4
3
MDD 3
48,1%
32,0%
11,9%
2,0%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Jeux et concours
Évol
-3,7
-1,9
-2,5
+2,0
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
30
97,5% +13,9pts
Marques Nb d’UB
MDD 7
5
3
2
2
90,9%
4,0%
2,6%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Cagnottage
Évol
+18
-1,0
-3,1
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
31
69,8% +20,5pts
Marques Nb d’UB
8
5
4
3
2
41,6%
18,0%
10,2%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Évol
+6,5
+11,8
+2,2
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
32
99,1% +1,8pts
Marques Nb d’UB
5
2
2
1
1
85,7%
12,4%
1,0%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Évol
-2,1
+4,5
-0,6
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
33
91,1% -6,2pts
Marques Nb d’UB
14
9
5
4
2
Évol
+7,6
-
-13,7
91,1%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise
immédiate
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
34
91,8% +2,6pts
Marques Nb d’UB
4
4
3
MDD 2
1
43,9%
28,3%
19,7%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Cagnottage
Évol
-9,1
+10,7
+1,0
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
35
97,5% +19,1pts
Marques Nb d’UB
MDD 7
5
3
2
2
82,6%
9,9%
5,0%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Évol
+15,6
+5,7
-2,2
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
36
85,1% -9,3pts
Marques Nb d’UB
8
7
5
MDD 3
2
85,1%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Évol
-7,2
-2,1
0,0
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
37
100% +5,9pts
Marques Nb d’UB
1
1
1
1
1
100,0%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Évol
+5,9
-
-
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
38
79,9% -0,1pts
Marques Nb d’UB
14
10
MDD 8
5
4
Évol
-0,1
0,0
0,0
79,9%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
39
79,7% +7,3pts
Marques Nb d’UB
6
5
5
3
2
36,5%
34,8%
8,4%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Évol
+0,6
+3,8
+3,0
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Pâques 2014
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
40
100% +0,9pts
Marques Nb d’UB
MDD 4
3
3
1
1
76,0%
24,0%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Évol
+26,9
-25,9
0,0
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
Pâques 2014
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
41
97,6% +23pts
Marques Nb d’UB
8
7
3
2
2
94,3%
3,3%
Lot virtuel (LV)
Remise
immédiate
Cagnottage
Évol
0,0
+26,9
-25,9
L’OP principale sur le marché
Confiserie Pâques
42
4 – Planning des OP par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date
20/03/13
AU 30/03/03
22/03/13
AU 30/03/13
25/03/13
AU 30/03/13
01/04/13
AU 01/04/13
09/04/14 AU
15/04/14
16/04/14 AU
22/04/14
16/04/14 AU
22/04/14
21/04/14 AU
21/04/14
Nbr d’UB 561,4 26 59 9 421 39 354 11
Nbr de page 64 4 4 2 56 4 28 2
Générosité 31% 30% 23% 26% 32% 31% 34% 31%
Date 21/03/13 AU 01/04/13 26/03/13 AU 01/04/13 09/04/14 AU 21/04/14 14/04/14AU 21/04/14
Nbr d’UB 514,2 74 368 116
Nbr de page 56 12 50 18
Générosité 30% 29% 27% 28%
Planning des Op par enseignes
43
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 20/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 30/03/13 09/04/14 AU 19/04/14 14/04/14 AU 19/04/14
15/04/14 AU
19/04/14
Nbr d’UB 732,5 144 662 88 57
Nbr de page 80 20 84 12 9
Générosité 26% 22% 24% 36% 25%
Date
19/03/13
AU
30/03/13
20/03/13
AU
30/03/13
25/03/13
AU
30/13/13
26/03/13
AU
30/03/13
26/03/13
AU
30/03/13
27/03/13
AU
06/04/13
08/04/14
AU
19/04/14
14/04/14
AU
19/04/14
14/04/14
AU
19/04/14
14/04/14
AU
19/04/14
15/04/14
AU
19/04/14
15/04/14
AU
19/04/14
15/04/14
AU
19/04/14
Nbr d’UB 542,2 24 146 111 54 37,9 521 12 16 79 47 102 15
Nbr de page 81 2 12 28 8 6 82 4 2 6 6 28 2
Générosité 33% 31% 34% 32% 33% 12% 30% 0% 0% 30% 32% 31% 0%
44
ENSEIGNES 2013 2014
Date 27/03/13 AU 06/04/13 16/04/14 AU 21/04/14 09/04/14 AU 19/04/14
Nbr d’UB 730,2 56 742,1
Nbr de page 66 12 72
Générosité 31% 20% 33%
Date
20/03/13 AU
30/03/13
20/03/13 AU
31/03/13
27/03/13 AU
30/03/13
02/04/14 AU
07/04/14
09/04/14 AU
20/04/14
09/04/14 AU
19/04/14
16/04/14 AU
20/04/14
16/04/14 AU
19/04/14
Nbr d’UB 213,2 213,4 64 108 181 230 21 50
Nbr de page 18 30 8 12 26 23 4 8
Générosité 27% 25% 29% 30% 38% 29% 38% 33%
Planning des Op par enseignes
45
ENSEIGNES 2013 2014
Date 27/03/13 AU 01/04/13 08/04/14 AU 13/04/14 08/04/14 AU 12/04/14 15/04/14 AU 20/04/14
Nbr d’UB 80 151 16 182
Nbr de page 16 16 2 36
Générosité 26% 42% 0% 30%
Date 25/03/13 AU 06/04/13 09/04/14 AU 19/04/14 16/04/14 AU 19/04/14
Nbr d’UB 129,2 314 62
Nbr de page 24 41 12
Générosité 29% 28% 26%
Planning des Op par enseignes
46
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date
19/03/13 AU
24/03/13
26/03/13 AU
30/03/13
26/03/13 AU
30/03/13
26/03/13 AU
31/03/13
25/03/14 AU
06/04/14
08/04/14 AU
20/04/14
08/04/14 AU
13/04/14
15/04/14 AU
20/04/14
Nbr d’UB 266,7 9 8 340,6 305,2 274 14 186,7
Nbr de page 52 9 4 62 65 63 2 40
Générosité 37% 33% 42% 25% 28% 25% 26% 25%
Date 20/03/13 AU 30/03/13 09/04/14 AU 19/04/14
Nbr d’UB 162,7 90
Nbr de page 24 16
Générosité 34% 30%
47
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 19/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 30/03/13
01/04/14 AU
05/04/14
15/04/14 AU
19/04/14
15/04/14 AU
19/04/14
Nbr d’UB 240,9 109,6 116 140 140
Nbr de page 33 21 16 30 30
Générosité 26% 19% 25% 25% 25%
Date
19/03/13 AU
30/03/13
26/03/13 AU
31/03/13
26/03/13 AU
30/03/13
26/03/13 AU
30/03/13
10/04/14 AU
19/04/14
15/04/14 AU
19/04/14
08/04/14 AU
19/04/14
15/04/14 AU
20/04/14
Nbr d’UB 12 11 108 219 18 27 242,6 157
Nbr de page 4 2 16 32 4 4 38 32
Générosité 0% 0% 33% 0% 0% 50% 27% 20%
48
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 16/03/13 AU 01/04/13 01/04/14 AU 13/04/14 15/04/14 AU 21/04/14 16/04/14 AU 20/04/14
Nbr d’UB 295,5 311 311 27
Nbr de page 30 24 28 12
Générosité 26% 30% 28% 25%
49
50
5 – Les Campagnes
51
Supports de communication
52
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
Magasin
Supports de communication
53
Supports de communication
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Mailing
54
55
Supports de communication
56
Propectus E-mailing Facebook Drive Mailing
Supports de communication
57
Supports de communication
58
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
59
Supports de communication
60
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
61
Supports de communication
62
Propectus E-mailing Facebook Drive
Supports de communication
Site internet
63
Supports de communication
64
Propectus E-mailing Facebook Drive Magasin
Supports de communication
65
Supports de communication
66
Propectus E-mailing Facebook Drive Mailing
Supports de communication
67
Supports de communication
68
Propectus E-mailing Facebook Drive Magasin
Supports de communication
69
Supports de communication
70
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
71
Supports de communication
72
Propectus E-mailing Facebook Drive Mailing
Supports de communication
73
Supports de communication
74
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
75
Supports de communication
76
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
77
6 – Opérations TRADE
78
OPTRADEHM-SM
CARREFOUR MARKET
L'ANNIVERSAIRE
COMPLETEMENT FOU !
Du 18/03/2014 au 30/03/2014
JEUX : 1 jeton jeu par produits
partenaires
79
OPTRADEHM-SM
CASINO
SPECIAL PAQUES
Du 03/04/2014 au 19/03/2014
JEUX : à gagner 100 ballons
80
OPTRADEHM-SM
INTERMARCHÉ
NOTRE COMBAT POUR VOUS
DES PRIX POUR INVITER TOUTE
LA FAMILLE 25% EN AVANTAGE
CARTE
Du 08/04/2014 au 20/04/2014
JEUX : gagnez un diner parfait
81
OPTRADEHM-SM
AUCHAN
ENVIES DE PAQUES
Du 16/04/2014 AU 22/04/2014
+JEUX : 135 coffrets smartbox
ateliers culinaires et
oénologiques
82
7 - Lexique
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une
même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une
OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.
Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en
Trend ou en période, cela est précisé sur le slide.
Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un
total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les
cadeaux et prix chocs.
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD
(Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont
des références en prospectus où la marque du produit n’est pas indiquée.
83
Lexique
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe
plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des
promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB
ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente.
Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours
versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous
pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des
autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.
Variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)
84
Lexique
Pression Promo
(Positive)
+ d’OP
+ d’UB/réf
+ de magasins
participant aux
OP
Pression Promo
(Négative)
- d’OP
- d’UB/réf
- de magasins
participant aux
OP
Et/ou
Et/ou
Et/ou
Et/ou
85
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  • 2. 2 Méthodologie ENSEIGNE HM,SM MARCHES Alimentaire + Non alimentaire DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) THEME Pâques PERIODE 2014 vs 2013
  • 3. Sommaire 1 – Fiche de synthèse total marché 7-8 1.1 – La pression promo total et par enseigne 9-10 1.2 – Indice de cherté enseignes 11-12 2 – Focus Confiserie Pâques 13-25 2.1 – PDV enseignes 15-16 2.2 – Indice de cherté enseignes 17-18 2.3– PDV fabricants 19-20 2.4 – Indice de cherté fabricants 21-22 2.5– Avantages consommateurs 23-25 2.6 – Positionnement fabricants 26-27 3 – Fiches enseignes 28-41 4 – Planning des Op par enseignes 42-49 5 – Les Campagnes 50-76 6 – Opérations TRADE 77-81 7 - Lexique 82-84 3
  • 4. 4 À noter Bilan Total Marché  La pression promo tous marchés est positive +21,0 %, grâce à une augmentation du nombre d’ OP (+10) et liée à la hausse de pression sur la majorité des enseignes sauf Cora et Géant casino.  Cette augmentation de la pression promo s’explique également par la hausse de Intermarché, leader avec 25,4% de part de voix et de Auchan qui gagnent respectivement +4,6pts et +2,7pts de part de voix.  La générosité moyenne est de 29%  Le prix moyen virtuel est de 10,1€.  Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 21,1 €, Carrefour market et Casino sont les plus généreuses avec respectivement 35% et 32% de générosité.
  • 5. 5 À noter Bilan Confiserie Pâques  La pression promo tous marchés est positive +13 %, grâce à une augmentation du nombre d’OP (+2) et liée à la hausse de pression sur la majorité des enseignes sauf Auchan, Cora, Atac, Leclerc express et Système U.  Cette pression promo positive s’explique également par la hausse de Carrefour et de Leclerc qui gagnent respectivement +4,2pts et +1,5pts de SOV.  Intermarché est leader avec une part de voix de +23,6% suivi d’assez loin par Carrefour et Auchan.  La générosité moyenne est de 27%.  Le prix moyen virtuel est 3,7€.  Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 5,1 €, Leclerc et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité à 30%, mais avec un assortiment moins important pour Leclerc.  La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par les lots virtuels (46,8%) qui sont en évolution +9,3% vs pâques 2013
  • 6. 6 À noter Bilan Confiserie Pâques  Ferrero est leader avec une part de voix de 23,1% tout en continuant d’investir, +43% d’augmentation de pression promo.  Mars est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 4,3€. Mondelez a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 29%  L’ensemble des fabricants suivent le brief des enseignes, la mécanique dominante restant le lot virtuel pour chacun. La thématique Pâques reste un marronnier toujours très représenté dans la communication de chaque enseigne.
  • 7. 7 1 – Fiche de synthèse total marché
  • 8. 17,2% 2,1% 1,5% 1,4% 1,1% MDD MONDELEZ INTERNATIONAL UNILEVER FRANCE LACTALIS BONGRAIN 4,6 -2 -2,5 2,7 -1 5,1 -2,5 1,1 1,9 -0,1 -0,1 -7,1 -0,1 BAZAR; 18,5% FRAIS TRADITION NEL; 12,2% PGC + FRAIS LS; 61,4% TEXTILE; 7,9% 8 Date Du 08/04 au 19/04 Du 08/04 au 20/04 Du 25/03 au 06/04 Du 09/04 au 21/04 Du 15/04 au 20/04 Nbre UB Moyen 573,1 339,6 331,9 469,4 212,5 Nbre Page Moyen 82 62 65 48 40 Durée en jours 12 13 13 13 6 Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB) PDVdesenseignes PDVdesfabricants Répartitiondesavantagesconso SynthèseHM-SM/Alim+Non-Alim PériodedeFévrier àAvril +21,0% MDD 1296 MONDELEZ INTERNATIONAL 208 UNILEVER FRANCE 168 LACTALIS 120 BONGRAIN 107 -0,2 +0,7 +4,7 -5,2 MDD 17% MNI 26% MPP 0% NAT 57% -5,4 +2,3 -0,2 +3,4 -6,2 -0,1 -0,7 -0,3 +0,3 25,4% 18,1% 14,9% 12,9% 8,2% 6,9% 4,9% 2,9% 2,5% 1,7% 1,0% 0,6% 0,0% INTERMARCHE E. LECLERC CARREFOUR (DT PLANET) AUCHAN SYSTEME U (H + S) CARREFOUR MARKET +… CORA + RECORD MONOPRIX CASINO (H + S) ATAC + SIMPLY MARKET SUPERMARCHES MATCH GEANT CASINO E. LECLERC EXPRESS
  • 9. 9 1.1 – La pression promo totale et par enseigne
  • 10. 10 +21,0% Positionnement enseigne HM-SM(Alim+Non-Alim) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Février à Avril. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Intermarché est leader avec une part de voix de 25,4% suivi par Leclerc. 1,7% 12,9% 14,9% 6,9% 2,5% 4,9% 18,1% 0,0% 0,6% 25,4% 2,9% 1,0% 8,2% -200,0% -100,0% 0,0% 100,0% 200,0% 300,0% 400,0% 500,0%
  • 11. 11 1.2 – Indice de cherté enseignes
  • 12. 28% Atac 31% 27% Carrefour 35% 32% 24% 31% 30% 20% 24% 29% 25% Supermarché match 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% -4,9 0,1 5,1 10,1 15,1 20,1 25,1 12 Indice de cherté enseignes HM-SM(Alim+Non-Alim) Prix virtuel Générosité Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 21,1 €, Carrefour market et Casino sont les plus généreuses avec respectivement 35% et 32% de générosité. +29% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen
  • 13. 13 2 – Focus Confiserie Pâques
  • 14. MDD; 10,1% NAT; 86,1% MPP; 0,1% MNI; 3,6% -0,6 -0,3 -2,9 4,2 -1,5 0,7 -2,1 1,5 0,6 0,9 -0,7 0,2 -0,1 14 Date Du 08/04 au 19/04 Du 03/04 au 19/04 Du 08/04 Au 20/04 Du 26/04 au 05/05 Du 12/04 au 22/04 Nbre UB Moyen 573,1 311,1 339,6 373,7 256,7 Nbre Page Moyen 82 39 62 37 32 Durée en jours 12 17 13 11 11 Les 5 Op Nationales(enM²UB) HitdesmarquesNAT(ennbd’UB) PDVdesenseignes PDVdesfabricants Répartitiondesavantagesconso SynthèseHM-SM/Confiserie dePâques PériodedeFévrier àAvril +13,0% FERRERO FRANCE SA 65 MONDELEZ INTERNATIONAL 47 CEMOI 41 LINDT & SPRUNGLI SA 31 MDD 29 +0,6 -0,7 23,0% 15,6% 12,7% 12,7% 6,8% 6,8% 5,2% 4,4% 4,1% 3,7% 3,0% 2,0% 0,0% INTERMARCHE CARREFOUR (DT… AUCHAN CARREFOUR… CORA + RECORD GEANT CASINO SYSTEME U (H + S) E. LECLERC CASINO (H + S) MONOPRIX ATAC + SIMPLY… SUPERMARCHES… E. LECLERC EXPRESS 11,3% 13,3% 23,1% 10,6% 7,3% 1,3% 10,1% 22,9% +9,3 -3,3 -0,9 +1,7 46,8% 30,4% 12,4% 1,7% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate Jeux et concours Lesmécaniquespromo
  • 15. 15 2.1 – PDV enseignes
  • 16. 16 +13% Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Février à Avril sur les Confiserie de Pâques. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Intermarché est leader avec une part de voix de 23,6% suivi par Carrefour et Auchan. Positionnement enseigne –ConfiseriePâques HM-SM 15,6% 15,9% 8,3% 2,9% 6,1% 3,7% 8,5% 3,5% 0,1% 23,6% 2,8% 1,8% 7,3% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  • 17. 17 2.2 – Indice de cherté enseignes
  • 18. +27% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen 18 Indice de cherté enseignes - ConfiseriePâques HM-SM Prix virtuel Générosité 24% 27% 27% 29% 25% 27% 30% 30% 30% 26% 23% 24% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 3,7€ Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 5,1 €, Intermarché et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 30%.
  • 19. 19 2.3 – PDV fabricants
  • 20. +13% Pression Promo PDV 20 PDV fabricants - ConfiseriePâques HM-SM Hausse de pression promo à +13%. Ferrero est leader avec une part de voix de 23,1% 11,3% 13,3% 23,1% Cemoi 10,6% 7,3% [VALEUR X], Nestle 10,1% 22,9% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
  • 21. 21 2.4 – Indice de cherté fabricants
  • 22. Générosité 22 Indice de cherté fabricants - ConfiseriePâques HM-SM Mars est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 4,3€, Nestlé (avec un assortiment très peu représentatif) et Mondelez sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 32% et 29% . [VALEUR Y]Nestle Mondelez 29% 28% 28% 25% 20% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33% 35% 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 +27% Générosité Moyenne Prix virtuel Prix virtuel moyen 3,3€
  • 23. 23 2.5 – Avantages consommateurs
  • 24. Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2014 Evol N-1 +9,3 -3,3 -0,9 +1,7 Les mécaniques promo ConfiseriePâques 24 +5,1pts 89,6% 46,8% 30,4% 12,4% 1,7% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate Jeux et concours Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. Le lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
  • 25. plusieurs mécaniques possibles par offre LINDT & SPRUNGLI SA MONDELEZ INTERNATIONAL FERRERO FRANCE SA CEMOI MARS CHOCOLAT FRANCE MDD Cagnottage 28,5% 32,4% 39,9% 29,5% 26,6% 17,5% Lot virtuel (LV) 62,2% 53,7% 49,6% 46,2% 55,5% 32,0% Remise immédiate 9,3% 14,0% 6,4% 17,7% 10,9% 5,0% Jeux et concours 4,8% 2,1% 2,5% - - - Les mécaniques promo ConfiseriePâques 25 Le brief des enseignes est respecté, le lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
  • 27. 27 HM-SM (ConfiseriePâques) Hit Fabricants Nationaux par enseignes AUCHAN CARREFOUR (DT PLANET) CORA + RECORD E. LECLERC GÉANT CASINO ATAC + SIMPLY MARKET CARREFOUR MARKET + CHAMPION MDD MDD MDD MDD CASINO (H + S) E. LECLERC EXPRESS INTERMARCHE MONOPRIX SUPERMARCHES MATCH SYSTEME U (H + S) MDD Nutrial MDD MDD Ferrero, Mondelez, Cémoi, Mars et les MDD sont majoritaires.
  • 28. 28 3 – Fiches Enseignes
  • 29. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 29 91,9% -8,0pts Marques Nb d’UB 6 5 4 3 MDD 3 48,1% 32,0% 11,9% 2,0% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Jeux et concours Évol -3,7 -1,9 -2,5 +2,0 L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 30. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 30 97,5% +13,9pts Marques Nb d’UB MDD 7 5 3 2 2 90,9% 4,0% 2,6% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Cagnottage Évol +18 -1,0 -3,1 L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 31. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 31 69,8% +20,5pts Marques Nb d’UB 8 5 4 3 2 41,6% 18,0% 10,2% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate Évol +6,5 +11,8 +2,2 L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 32. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 32 99,1% +1,8pts Marques Nb d’UB 5 2 2 1 1 85,7% 12,4% 1,0% Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV) Évol -2,1 +4,5 -0,6 L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 33. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 33 91,1% -6,2pts Marques Nb d’UB 14 9 5 4 2 Évol +7,6 - -13,7 91,1% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 34. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 34 91,8% +2,6pts Marques Nb d’UB 4 4 3 MDD 2 1 43,9% 28,3% 19,7% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Cagnottage Évol -9,1 +10,7 +1,0 L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 35. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 35 97,5% +19,1pts Marques Nb d’UB MDD 7 5 3 2 2 82,6% 9,9% 5,0% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate Évol +15,6 +5,7 -2,2 L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 36. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 36 85,1% -9,3pts Marques Nb d’UB 8 7 5 MDD 3 2 85,1% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate Évol -7,2 -2,1 0,0 L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 37. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 37 100% +5,9pts Marques Nb d’UB 1 1 1 1 1 100,0% Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV) Évol +5,9 - - L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 38. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 38 79,9% -0,1pts Marques Nb d’UB 14 10 MDD 8 5 4 Évol -0,1 0,0 0,0 79,9% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 39. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 39 79,7% +7,3pts Marques Nb d’UB 6 5 5 3 2 36,5% 34,8% 8,4% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate Évol +0,6 +3,8 +3,0 L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques Pâques 2014
  • 40. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 40 100% +0,9pts Marques Nb d’UB MDD 4 3 3 1 1 76,0% 24,0% Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV) Évol +26,9 -25,9 0,0 L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques Pâques 2014
  • 41. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 41 97,6% +23pts Marques Nb d’UB 8 7 3 2 2 94,3% 3,3% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Cagnottage Évol 0,0 +26,9 -25,9 L’OP principale sur le marché Confiserie Pâques
  • 42. 42 4 – Planning des OP par enseignes
  • 43. ENSEIGNES 2013 2014 Date 20/03/13 AU 30/03/03 22/03/13 AU 30/03/13 25/03/13 AU 30/03/13 01/04/13 AU 01/04/13 09/04/14 AU 15/04/14 16/04/14 AU 22/04/14 16/04/14 AU 22/04/14 21/04/14 AU 21/04/14 Nbr d’UB 561,4 26 59 9 421 39 354 11 Nbr de page 64 4 4 2 56 4 28 2 Générosité 31% 30% 23% 26% 32% 31% 34% 31% Date 21/03/13 AU 01/04/13 26/03/13 AU 01/04/13 09/04/14 AU 21/04/14 14/04/14AU 21/04/14 Nbr d’UB 514,2 74 368 116 Nbr de page 56 12 50 18 Générosité 30% 29% 27% 28% Planning des Op par enseignes 43
  • 44. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 20/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 30/03/13 09/04/14 AU 19/04/14 14/04/14 AU 19/04/14 15/04/14 AU 19/04/14 Nbr d’UB 732,5 144 662 88 57 Nbr de page 80 20 84 12 9 Générosité 26% 22% 24% 36% 25% Date 19/03/13 AU 30/03/13 20/03/13 AU 30/03/13 25/03/13 AU 30/13/13 26/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 30/03/13 27/03/13 AU 06/04/13 08/04/14 AU 19/04/14 14/04/14 AU 19/04/14 14/04/14 AU 19/04/14 14/04/14 AU 19/04/14 15/04/14 AU 19/04/14 15/04/14 AU 19/04/14 15/04/14 AU 19/04/14 Nbr d’UB 542,2 24 146 111 54 37,9 521 12 16 79 47 102 15 Nbr de page 81 2 12 28 8 6 82 4 2 6 6 28 2 Générosité 33% 31% 34% 32% 33% 12% 30% 0% 0% 30% 32% 31% 0% 44
  • 45. ENSEIGNES 2013 2014 Date 27/03/13 AU 06/04/13 16/04/14 AU 21/04/14 09/04/14 AU 19/04/14 Nbr d’UB 730,2 56 742,1 Nbr de page 66 12 72 Générosité 31% 20% 33% Date 20/03/13 AU 30/03/13 20/03/13 AU 31/03/13 27/03/13 AU 30/03/13 02/04/14 AU 07/04/14 09/04/14 AU 20/04/14 09/04/14 AU 19/04/14 16/04/14 AU 20/04/14 16/04/14 AU 19/04/14 Nbr d’UB 213,2 213,4 64 108 181 230 21 50 Nbr de page 18 30 8 12 26 23 4 8 Générosité 27% 25% 29% 30% 38% 29% 38% 33% Planning des Op par enseignes 45
  • 46. ENSEIGNES 2013 2014 Date 27/03/13 AU 01/04/13 08/04/14 AU 13/04/14 08/04/14 AU 12/04/14 15/04/14 AU 20/04/14 Nbr d’UB 80 151 16 182 Nbr de page 16 16 2 36 Générosité 26% 42% 0% 30% Date 25/03/13 AU 06/04/13 09/04/14 AU 19/04/14 16/04/14 AU 19/04/14 Nbr d’UB 129,2 314 62 Nbr de page 24 41 12 Générosité 29% 28% 26% Planning des Op par enseignes 46
  • 47. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 19/03/13 AU 24/03/13 26/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 31/03/13 25/03/14 AU 06/04/14 08/04/14 AU 20/04/14 08/04/14 AU 13/04/14 15/04/14 AU 20/04/14 Nbr d’UB 266,7 9 8 340,6 305,2 274 14 186,7 Nbr de page 52 9 4 62 65 63 2 40 Générosité 37% 33% 42% 25% 28% 25% 26% 25% Date 20/03/13 AU 30/03/13 09/04/14 AU 19/04/14 Nbr d’UB 162,7 90 Nbr de page 24 16 Générosité 34% 30% 47
  • 48. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 19/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 30/03/13 01/04/14 AU 05/04/14 15/04/14 AU 19/04/14 15/04/14 AU 19/04/14 Nbr d’UB 240,9 109,6 116 140 140 Nbr de page 33 21 16 30 30 Générosité 26% 19% 25% 25% 25% Date 19/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 31/03/13 26/03/13 AU 30/03/13 26/03/13 AU 30/03/13 10/04/14 AU 19/04/14 15/04/14 AU 19/04/14 08/04/14 AU 19/04/14 15/04/14 AU 20/04/14 Nbr d’UB 12 11 108 219 18 27 242,6 157 Nbr de page 4 2 16 32 4 4 38 32 Générosité 0% 0% 33% 0% 0% 50% 27% 20% 48
  • 49. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 16/03/13 AU 01/04/13 01/04/14 AU 13/04/14 15/04/14 AU 21/04/14 16/04/14 AU 20/04/14 Nbr d’UB 295,5 311 311 27 Nbr de page 30 24 28 12 Générosité 26% 30% 28% 25% 49
  • 50. 50 5 – Les Campagnes
  • 52. 52 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication Magasin
  • 54. Supports de communication Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Mailing 54
  • 56. 56 Propectus E-mailing Facebook Drive Mailing Supports de communication
  • 58. 58 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  • 60. 60 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  • 62. 62 Propectus E-mailing Facebook Drive Supports de communication Site internet
  • 64. 64 Propectus E-mailing Facebook Drive Magasin Supports de communication
  • 66. 66 Propectus E-mailing Facebook Drive Mailing Supports de communication
  • 68. 68 Propectus E-mailing Facebook Drive Magasin Supports de communication
  • 70. 70 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  • 72. 72 Propectus E-mailing Facebook Drive Mailing Supports de communication
  • 74. 74 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  • 76. 76 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  • 78. 78 OPTRADEHM-SM CARREFOUR MARKET L'ANNIVERSAIRE COMPLETEMENT FOU ! Du 18/03/2014 au 30/03/2014 JEUX : 1 jeton jeu par produits partenaires
  • 79. 79 OPTRADEHM-SM CASINO SPECIAL PAQUES Du 03/04/2014 au 19/03/2014 JEUX : à gagner 100 ballons
  • 80. 80 OPTRADEHM-SM INTERMARCHÉ NOTRE COMBAT POUR VOUS DES PRIX POUR INVITER TOUTE LA FAMILLE 25% EN AVANTAGE CARTE Du 08/04/2014 au 20/04/2014 JEUX : gagnez un diner parfait
  • 81. 81 OPTRADEHM-SM AUCHAN ENVIES DE PAQUES Du 16/04/2014 AU 22/04/2014 +JEUX : 135 coffrets smartbox ateliers culinaires et oénologiques
  • 83. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus où la marque du produit n’est pas indiquée. 83 Lexique
  • 84. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix. Variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²) 84 Lexique Pression Promo (Positive) + d’OP + d’UB/réf + de magasins participant aux OP Pression Promo (Négative) - d’OP - d’UB/réf - de magasins participant aux OP Et/ou Et/ou Et/ou Et/ou
  • 85. 85 Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58 www.lesprospectus.com Voscontacts Responsables Comptes Clients : Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Emilie JOUTEAU : emilie.jouteau@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr