L'hygiène beauté en prospectus en 2015. Qui fait quoi ? Comment ? Quelles sont les évolutions ? Quels sont les gros temps forts ?

2. 2
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM
MARCHES Hygiène beauté
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
THEME Hygiène beauté
PERIODE 2015 vs 2014

3. 3
Sommaire
1 – Fiche de synthèse Hygiène Beauté 12-13 3.2– Indice de cherté enseignes 42-43
1.1 – La pression promo total et par enseigne 14-15 3.3 – PDV fabricants 44-45
1.2 – Indice de cherté enseignes 16-17 3.4 – Indice de cherté fabricants 46-47
1.3 – PDV fabricants 18-19 3.5 – Avantages consommateurs 48-50
1.4 – Indice de cherté fabricants 20-21 4 – Focus Soin 51-62
1.5 – Avantages consommateurs 22-24 4.1 – La pression promo total et par enseigne 52-53
1.6 – Positionnement fabricants 25-26 4.2 – Indice de cherté enseignes 54-55
2 – Focus Capillaire 27-38 4.3 – PDV fabricants 56-57
2.1 – La pression promo total et par enseigne 28-29 4.4 – Indice de cherté fabricants 58-59
2.2 – Indice de cherté enseignes 30-31 4.5 – Avantages consommateurs 60-62
2.3 – PDV fabricants 32-33 5 – Fiches enseignes 63-72
2.4 – Indice de cherté fabricants 34-35 6 – Planning des Op par enseignes 73-79
2.5 – Avantages consommateurs 36-38 7 – Les Campagnes 80-98
3 – Focus Hygiène 39-50 8 – Opérations TRADE 99-108
3.1 – La pression promo total et par enseigne 40-41 9 – Lexique 109-111

4. C A3 DISTRIB 2015 4
A noter
Bilan Hygiène beauté
 La pression promo sur le marché Hygiène beauté est
négative -1,6%, malgré à une augmentation du nombre
d’OP (+64).
 Cette pression promo négative s’explique par la baisse de
Géant Casino et d’Auchan qui perdent respectivement -
3,6pts et -2,4pts de part de voix.
 Leclerc est leader avec une part de voix de +25,2% suivi
par Carrefour et Intermarché.
-1,6%
 La générosité moyenne est de 40% et le prix moyen virtuel
est 4,2€.
 Géant Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix
virtuel moyen de 4,7 €, Intermarché et Carrefour sont les
plus généreuses avec une générosité à 43%.
 La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique
promo, la moitié étant représentée par la remise
immédiate (49,8%) qui est en évolution +6,5% vs 2014.
49,8%
23,1% 21,4%
Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV)

5. C A3 DISTRIB 2015 5
A noter
Bilan Hygiène beauté
 LASCAD est leader avec une part de voix de 12,3%
tout en continuant d’investir +1,4pts vs 2014.
 OP PARIS est le plus cher avec un prix moyen virtuel
de 5,6€. Unilever a le taux de discount le plus
avantageux avec une générosité de 45%
 L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes,
la mécanique dominante restant la remise immédiate.

6. C A3 DISTRIB 2015 6
A noter
Bilan Capillaire
 La pression promo sur le marché Capillaire est positive
+11,8%, grâce à une augmentation du nombre d’OP
(+18) .
 Cette pression promo positive s’explique par la hausse
de Leclerc et de Intermarché qui gagnent
respectivement +6,4pts et +1,6pts de part de voix.
 Leclerc est leader avec une part de voix de +29,3%
suivi par Carrefour et Intermarché.
 La générosité moyenne est de 40% et le prix moyen
virtuel est 3,7€.
 Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel
moyen de 4,0€, Intermarché est la plus généreuse
avec une générosité à 45%, mais avec un assortiment
moins important pour Auchan.
 La quasi-totalité des UB est porteuse d’une
mécanique promo, la moitié étant représentée par la
remise immédiate (55,5%) qui est en évolution +7,8%
vs 2014
+11,8%
55,5%
21,0% 18,7%
Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage

7. C A3 DISTRIB 2015 7
A noter
Bilan Capillaire
 OAP PARIS est leader avec une part de voix de 20,3%
tout en continuant de désinvestir -1,9pts vs 2014.
 PROCTER & GAMBLE et OAP PARIS sont les plus
chers avec un prix moyen virtuel de 4,5€. Eugene
Perma a le taux de discount le plus avantageux avec
une générosité de 46%
 L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes,
la mécanique dominante restant la remise immédiate.

8. C A3 DISTRIB 2015 8
A noter
Bilan Hygiène
 La pression promo sur le marché Hygiène est négative -0,9%
malgré une augmentation du nombre d’OP (+2).
 Cette pression promo négative s’explique par la baisse de
Géant Casino et de Casino qui perdent respectivement -
4,5pts et -1,0pts de part de voix.
 Leclerc est leader avec une part de voix de +25,8% suivi par
Intermarché et Carrefour.
 La générosité moyenne est de 43% et le prix moyen virtuel
est 2,7€.
 Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel
moyen de 3,5€, Auchan est la plus généreuse avec une
générosité à 47%.
 La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique
promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate
(42,3%) qui est en évolution +4,9% vs 2014
-0,9%
42,3%
25,4% 25,0%
Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage

9. C A3 DISTRIB 2015 9
A noter
Bilan Hygiène
 Unilever est leader avec une part de voix de 23,2%
tout en continuant d’investir +0,1pts vs 2014.
 PROCTER & GAMBLE est le plus cher avec un prix
moyen virtuel de 6,8€. BEIERSDORF a le taux de
discount le plus avantageux avec une générosité de
50%.
 L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes,
la mécanique dominante restant la remise immédiate.

10. C A3 DISTRIB 2015
10
A noter
Bilan Soin
 La pression promo sur le marché Soin est négative -
8,4%, malgré une augmentation du nombre d’OP (+18).
 Cette pression promo négative s’explique également
par la baisse de Auchan et Système U qui perdent
respectivement -2,4pts et -2,2pts de SOV.
 Carrefour est leader avec une part de voix de +20,9%
suivi par E.Leclerc et Intermarché.
 La générosité moyenne est de 39% et le prix moyen
virtuel est 5,3€.
 Géant Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix
virtuel moyen de 6,3€, Auchan est la plus généreuse
avec une générosité à 42%.
 La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique
promo, la moitié étant représentée par la remise
immédiate (61,4%) qui est en évolution +4,4% vs 2014
10
-8,4%
61,4%
24,2%
11,1%
Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV)

11. C A3 DISTRIB 2015
11
A noter
Bilan Soin
 BEIERSDORF est leader avec une part de voix de
22,4% tout en continuant d’ investir +0,3pts vs 2014.
 LASCAD est le plus cher avec un prix moyen virtuel de
7,1€. Santé Beauté a le taux de discount le plus
avantageux avec une générosité de 46%.
 L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes,
la mécanique dominante restant la remise immédiate.
11

12. 1 – Fiche de synthèse hygiène beauté
12

13. C A3 DISTRIB 2015
PDVdesmarchés
BEBE;
0,8% CAPILLAIR
E; 22,5%
COTON;
0,9%
EPILATIO
N-
RASAGE;
7,3%
HYGIENE;
19,5%
MAQUILLA
GE; 8,5%
PARAPHA
RMACIE
EXTERNE;
1,0%
PARFUME
RIE; 14,9%
SOIN;
26,0%
PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) AvantagesConsommateurs Répartitiondestypesdemarques
MDD
5%
MNI
0%
NAT
95%
+2.8
+0.8
+0.3
+1.3
+0.5
-2.4
+0.8
-3.6
-0.5
13
Synthèse HM-SM / Hygiène beauté
Période de Mars à Mai
-1,6%
-0.5
-0,1
+1.4
+0.2
-0,1
+1,3
+0.2
+0.3+0,2
+1.4
-1.3
13
Les 5 Op Nationales(enM²UB)
Date
Du 13/05
au 23/05
Du 17/03
au 30/03
Du 08/04
au 19/04
Du 08/04
au 18/04
Du 19/05
au 31/05
Nbre UB
Moyen 230,8 378,9 356,1 355,7 267,3
Nbre Page
Moyen 34 52 60 71 45
Durée en
jours 11 14 12 11 13
HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
LASCAD 266
OAP PARIS 246
GARNIER 189
HENKEL FRANCE 186
UNILEVER FRANCE 185
BEIERSDORF 168
-0,1
17,3%
21,9%
56,9%
14,1%
34,1%
20,6%
36,7%
19,0%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec
Mécaniques non NIP
HYPERMARCHE SUPERMARCHE
25,2%
18,7%
16,2%
9,9%
8,4%
7,8%
6,4%
5,6%
1,7%
E. LECLERC
CARREFOUR (DT…
INTERMARCHE
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR…
AUCHAN
CORA + RECORD
GEANT CASINO
CASINO (H + S)

14. 1.1 – La pression promo total et par enseigne
14

15. C A3 DISTRIB 2015
15
-1,6%
Positionnement enseigne – Hygiène beauté
HM-SM (Hygiène beauté)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 25,2% suivi par Carrefour.
15
7,8%
18,7%
8,4%
1,7%
6,4% 25,2%
5,6%
16,2%
9,9%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%

16. 1.2 – Indice de cherté enseignes
16

17. C A3 DISTRIB 2015
43% 43%
41%
39%40% 39%
40%
42%
36%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7
Indice de cherté enseignes
HM-SM (Hygiène beauté)
Prix virtuel
Générosité
Géant casino et Carrefour sont les enseignes les plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,7€ et 4,5€,
Auchan et Carrefour sont les plus généreuses avec 43% de générosité.
17
Prix virtuel moyen
4,2€
+40%
Générosité Moyenne

18. 1.3 – PDV fabricants
18

19. C A3 DISTRIB 2015
Pression Promo
PDV
19
PDV fabricants – Hygiène beauté
HM-SM
Baisse de pression promo à -1,6%.
LASCAD est leader avec une part de voix de 12.3%
19
-1,6%
12,3%
11,8%
9,9%
9,3%
9,3%
7,7%
5,5%
5,1%
4,5%
3,7%
20,7%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%

20. 1.4 – Indice de cherté fabricants
20

21. C A3 DISTRIB 2015
Générosité Moyenne
Générosité
21
Indice de cherté fabricants – Hygiène beauté
HM-SM
OAP PARIS est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 5,6€.
Unilever et Colgate Palmolive sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 45% et
44%.
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
21
39%
39%
Garnier Gemey
Maybelline 39%
43%
45%
39%
42%
44%
29%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8
4,2€
+40%

22. 1.5 – Avantages consommateurs
22

23. C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+6,5
-4,4
-2,4
-3,1
+0,1
+0,1
-0,1
-0,4
+0,1
+0,1
Les mécaniques promo
Hygiène beauté
23
-0,1pts98,1%
Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la
mécanique la plus utilisée suivie par le Cagnottage.
23
49,8%
23,1%
21,4%
5,2%
5,0%
4,2%
1,0%
0,8%
0,3%
0,2%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Gratuité
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré

24. C A3 DISTRIB 2015
plusieurs mécaniques possibles par offre
OAP Paris LASCAD
UNILEVER
France
PROCTER &
GAMBLE
GARNIER
GEMEY
MAYBELLINE
HENKEL
FRANCE SA
COLGATE
PALMOLIVE
BEIERSDORF
JOHNSON &
JOHNSON
SANTE
BEAUTE
MDD
Cagnottage 18,6% 20,0% 23,1% 32,3% 19,7% 19,0% 23,5% 21,0% 24,2% 34,9%
Lot virtuel (LV) 19,6% 14,2% 24,8% 35,5% 14,5% 14,34 22,2% 8,8% 36,3% 38,8%
Remise
immédiate 56,7% 61,9% 49,7% 28,8% 65,6% 58,6% 44,9% 61,9% 36,9% 18,9%
Bon de
réduction et
coupon
1,2% - 0,5% - 3,6% 0,8% - 4,9% 1,1% -
Gratuité 1,9% 9,9% 2,4% 1,6% 0,2% 8,8% 8,2% 4,5% 2,6% 2,4%
Jeux et
concours 11,5% 1,3% 10,8% 11,7% 0,4% 1,7% 1,1% 0,7% 1,6% -
Offre différée 1,9% - 1,1% - - - - - - -
Prime,
cadeaux 3,7% 2,9% - - 2,7% 0,7% - - - 3,2%
Prix barré - - - 0,6% - - - - - 0,0%
Prix choc - 4,2% 35,9% - 1,0% - 3,2% - 1,3% 2,8%
Les mécaniques promo
Hygiène beauté
24
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
24

25. 1.6 – Positionnement Fabricants
25

26. C A3 DISTRIB 2015
26
HM-SM (Hygiène beauté)
Positionnement PDV
LASCAD, BEIERSDORF, GARNIER, OAP PARIS et les MDD sont majoritaires.
BEBE CAPILLAIRE COTON EPILATION-RASAGE HYGIENE
P&G OAP Paris SCA TISSUE GILLETTE Co. UNILEVER FRANCE
CADUM LASCAD MDD ENERGIZER COLGATE PALMOLIVE
LASCAD HENKEL FRANCE SA BIC P&G
MDD GARNIER RECKITT & BENCKISER
JOHNSON & JOHNSON
SANTE BEAUTE
KIMBERLY CLARK P&G MDD GLAXOSMITHKLINE
MAQUILLAGE
PARAPHARMACIE
EXTERNE
PARFUMERIE SOIN
GARNIER RECKITT & BENCKISER UNILEVER FRANCE BEIERSDORF
OAP Paris
LABORATOIRES
JUVASANTE
LASCAD OAP Paris
MDD Laboratoires SARBEC BEIERSDORF GARNIER
COTY FRANCE BEIERSDORF OAP Paris HENKEL FRANCE SA
ELSE GARNIER COLGATE PALMOLIVE LASCAD
26

27. 2 – Focus Capillaire
27

28. 2.1 – La pression promo total et par enseigne
28

29. C A3 DISTRIB 2015
29
Positionnement enseigne – Hygiène beauté
HM-SM (Capillaire)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 29,3% suivi par Carrefour.
29
7,0%
17,4%
7,8%
2,0%
7,1%
29,3%
6,7%
14,3%
8,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
+11,8%

30. 2.2 – Indice de cherté enseignes
30

31. C A3 DISTRIB 2015
31
Indice de cherté enseignes
HM-SM (Capillaire)
Prix virtuel
Générosité
Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,0€,
Intermarché et Carrefour Market sont les plus généreuses avec respectivement 45% et 41% de générosité.
31
40%
40%
41%
40%
39%
39%
41%
45%
36%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2
Prix virtuel moyen
3,7 €
Générosité Moyenne
+40%

32. 2.3 – PDV fabricants
32

33. C A3 DISTRIB 2015
Pression Promo
PDV
33
PDV fabricants – Capillaire
HM-SM
Hausse de pression promo à +11,8% .
OAP PARIS est leader avec une part de voix de 20,3%.
33
+11,8%
20,3%
19,9%
18,7%
13,7%
5,4%
Eugene Perma 4,2%
4,0%
4,0%
3,9%
3,8%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%

34. 2.4 – Indice de cherté fabricants
34

35. C A3 DISTRIB 2015
Générosité Moyenne
Générosité
35
Indice de cherté fabricants – Capillaire
HM-SM
OAP Paris est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 4,5€.
Eugene Perma et Procter and Gamble sont les plus généreux avec une générosité moyenne
respective à 46% et 44% .
Prix virtuel
35
Lascad 38%
39%
43%
38%
46%
41%
43%
44%
41%
27%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
+40%
Prix virtuel moyen
3,7€

36. 2.5 – Avantages consommateurs
36

37. C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+7,8
-3,6
-5,2
-0,2
+0,4
-0,9
-0,3
+0,8
+0,4
0,0
Les mécaniques promo
Capillaire
37
-0,4pts98,5%
Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la
mécanique la plus utilisée suivie par le Lot virtuel.
37
55,5%
21,0%
18,7%
3,9%
3,8%
2,1%
1,2%
1,2%
0,7%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Jeux et concours
Gratuité
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix choc
Bon de réduction et coupon
Prix barré

38. C A3 DISTRIB 2015
plusieurs mécaniques possibles par offre
OAP Paris
HENKEL
FRANCE SA
LASCAD
GARNIER
GEMEY
MAYBELLINE
MDD JOHN FRIEDA
EUGENE
PERMA
UNILEVER
FRANCE
JOHNSON &
JOHNSON
SANTE
BEAUTE
PROCTER &
GAMBLE
Cagnottage 15,8% 19,9% 10,4% 32,9% 18,6% 19,0% - - 13,5% 36,8%
Lot virtuel
(LV)
25,0% 14,6% 28,0% 4,2% 21,3% 17,3% 100,0% - 39,0% 27,8%
Remise
immédiate
53,4% 63,2% 55,3% 61,5% 59,6% 56,5% - - 44,6% 15,1%
Bon de
réduction et
coupon
- - 4,8% - 0,7% 1,6% - - - -
Gratuité 4,6% 5,0% 6,3% 1,5% 0,5% 5,9% - - 12,0% -
Jeux et
concours
15,2% - 8,5% 1,9% 0,4% 0,6% - - 2,9% -
Offre différée 4,4% - 6,7% - - - - - - -
Prime,
cadeaux
- 6,9% - - 6,4% - - - - -
Prix barré - - - - - - - - - -
Prix choc - - 11,5% - 2,4% - - - - -
Les mécaniques promo
Capillaire
38
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
38

39. 3 – Focus Hygiène
39

40. 3.1 – La pression promo total et par enseigne
40

41. C A3 DISTRIB 2015
41
-0,9%
Positionnement enseigne – Hygiène
HM-SM
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 25,8% suivi par Intermarché.
41
11,3%
16,9%
7,4%
1,7%
7,3%
25,8%
4,8%
17,1%
7,8%
-0,6
-0,4
-0,2
-1E-15
0,2
0,4

42. 3.2 – Indice de cherté enseignes
42

43. C A3 DISTRIB 2015
Indice de cherté enseignes
HM-SM (Hygiène)
Prix virtuel
Générosité
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 3,5€,
Auchan et Carrefour sont les plus généreuses avec respectivement 47% et 46% de générosité.
43
+43%
Générosité Moyenne
47%
46%
44%
43%
41%41%
43%
43%
40%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
50%
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Prix virtuel moyen
2,7€

44. 3.3 – PDV fabricants
44

45. C A3 DISTRIB 2015
Pression Promo
PDV
45
PDV fabricants – Hygiène
HM-SM
Baisse de pression promo à -0,9%.
Unilever est leader avec une part de voix de 23,2%
45
23,2%
17,6%
10,5%
9,1%
7,5%
GSK 6,5%
5,8%
3,9%
3,9%
2,6%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
-0,9%

46. 3.4 – Indice de cherté fabricants
46

47. C A3 DISTRIB 2015
Générosité
47
Indice de cherté fabricants – Hygiène
HM-SM
Procter & Gamble est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 6,8€.
Henkel et Procter & Gamble sont les plus généreux avec une générosité moyenne
respective à 49% et 48% .
Prix virtuel
47
46%
45%
42%
48%
40%
49%
44%
28%
39%
37%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Générosité Moyenne
+43%
Prix virtuel moyen
2,8€

48. 3.5 – Avantages consommateurs
48

49. C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+4,9
-3,3
-3,2
+0,1
-2,2
-0,5
-0,4
-0,3
-0,4
0,0
Les mécaniques promo
Hygiène
49
-0,3pts98,3%
Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la
mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.
49
42,3%
25,4%
25,0%
6,9%
4,1%
3,9%
0,3%
0,3%
0,2%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Prix barré
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prime, cadeaux

50. C A3 DISTRIB 2015
plusieurs mécaniques possibles par offre
UNILEVER
FRANCE
COLGATE
PALMOLIVE
PROCTER &
GAMBLE
JOHNSON &
JOHNSON
SANTE
BEAUTE
GLAXOSMITH
KLINE
HENKEL
FRANCE SA
LASCAD CADUM
RECKITT &
BENCKISER
MDD
Cagnottage 29,8% 21,7% 36,5% 25,0% 14,5% 11,7% 13,8% 22,9% 17,2% 57,2%
Lot virtuel
(LV)
26,7% 23,6% 16,5% 43,3% 19,3% 17,3% 12,8% - 1,3% 28,9%
Remise
immédiate
42,1% 45,7% 41,0% 27,6% 54,1% 45,8% 56,4% 67,5% 72,0% 8,7%
Bon de
réduction et
coupon
- - - 2,1% - - - - - -
Gratuité 1,3% 7,3% 3,3% 2,18% 12,1% 33,8% 16,6% 6,3% 37,2% -
Jeux et
concours
10,5% 1,5% 9,0% 2,4% - 2,2% - - 4,9% -
Offre différée 0,8% - - - - - - - - -
Prime,
cadeaux
- - - - - - - - - -
Prix barré - - 1,6% - - - - - - 2,1%
Prix choc 14,3% 4,6% - 2,4% - - - - 4,2% -
Les mécaniques promo
Hygiène
50
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.
50

51. 4 – Focus Soin
51

52. 4.1 – La pression promo total et par enseigne
52

53. C A3 DISTRIB 2015
53
-8,4%
Positionnement enseigne – Soin
HM-SM
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,9% suivi par E.Leclerc.
53
6,0%
20,9%
10,7%
2,0%
5,8%
19,9%
5,6% 16,8%
12,2%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%

54. 4.2 – Indice de cherté enseignes
54

55. C A3 DISTRIB 2015
55
Indice de cherté enseignes
HM-SM(Soin)
Générosité
Géant casino et Auchan sont les enseignes les plus chère avec un prix virtuel moyen de 6,3€ et 6,2€,
Auchan et Intermarché sont les plus généreuses avec respectivement 42% et 41% de générosité.
55
Générosité Moyenne
+39%
42%
41%
41%
36%
38% 38%
37%
41%
36%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
5,3€

56. 4.3 – PDV fabricants
56

57. C A3 DISTRIB 2015
Pression Promo
PDV
57
PDV fabricants – Soin
HM-SM
Baisse de pression promo à -8,4% .
BEIERSDORF est leader avec une part de voix de 22,4%.
57
-8,4,%
22,4%
OAP Paris 16,4%
15,4%
12,5%
12,4%
7,1%4,0%
2,8%
2,2%
1,9%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%

58. 4.4 – Indice de cherté fabricants
58

59. C A3 DISTRIB 2015
Générosité
59
Indice de cherté fabricants – Soin
HM-SM
LASCAD est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 7,1€.
Santé Beauté et OP PARIS sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 46% et 41% .
Générosité Moyenne
Prix virtuelPrix virtuel moyen
59
38%
41%
39%
38%
41%
39%
28%
41%
46%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
+39%
5,3€

60. 4.5 – Avantages consommateurs
60

61. C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+4,4
-4,5
-1,7
-1,7
-3,6
-0,6
+0,2
-0,1
0,0
0,0
Les mécaniques promo
Soin
61
+0,5pts99,3%
Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la
mécanique la plus utilisée suivie par le Cagnottage.
61
61,4%
24,2%
11,1%
3,0%
2,4%
1,2%
0,7%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Bon de réduction et coupon
Jeux et concours
Gratuité
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré
Prix choc

62. C A3 DISTRIB 2015
plusieurs mécaniques possibles par offre
OAP Paris BEIERSDORF
GARNIER
GEMEY
MAYBELLINE
HENKEL
FRANCE SA
LASCAD
JOHNSON &
JOHNSON
SANTE
BEAUTE
SCA TISSUE
UNILEVER
FRANCE
LEA NATURE
SANTE
BEAUTE SA
Cagnottage 28,7% 23,3% 21,7% 20,9% 17,9% 28,0% 22,3% 45,5% 20,3% 1,1%
Lot virtuel
(LV)
12,1% 7,2% 13,6% 10,2% 10,9% 22,7% 8,0% 23,9% 5,0%
Remise
immédiate
56,1% 62,7% 64,7% 68,1% 71,3% 49,3% 54,6% 30,7% 79,7% 93,9%
Bon de
réduction et
coupon
1,5% 7,2% 9,2% - - 0,2% - - - -
Gratuité - 1,7% - 0,9% - - 18,2% - - -
Jeux et
concours
4,9% 0,3% 0,7% 3,4% - - 43,3% - - -
Offre différée - - - - - - - - - -
Prime,
cadeaux
2,0% - - 2,6% - - - - - -
Prix barré - - - - - - - - - -
Prix choc - - - - - - - - -
Les mécaniques promo
Soin
62
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
62

63. 5 – Fiches Enseignes
63

64. C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
64
99,7% +1,1pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
Évol
-20.3
+18.2
+4.7
+1,2
+2,7
-4.8
-1.2
0.0
-0.3
0,0
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
64
20
19
16
13
13
47,9%
37,8%
13,2%
4,6%
4,1%
2,3%
Cagnottage
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Jeux et concours
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prime, cadeaux
Prix barré

65. C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
97,5% +0,1pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
65
48,5%
34,4%
12,9%
10,1%
3,8%
3,2%
2,0%
0,2%
0,2%
0,2%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Jeux et concours
Prix choc
Prime, cadeaux
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
Évol
+1.1
-4.2
+1.7
+4.2
0.0
-1.0
0.0
-0.2
+0.2
+0.2
28
27
23
22
22

66. C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
66
96,8% +0,4pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
Évol
+8.1
-1.5
-6.1
-2.8
+1,9
+1,5
-0,8
0.0
-3.4
-0.3
66
27
27
24
24
20
43,3%
28,9%
18,0%
7,3%
5,3%
1,8%
0,3%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Prix choc
Prix barré
Prime, cadeaux
Bon de réduction et coupon
Jeux et concours
Offre différée

67. C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
67
99,90% +0,7pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
MDD
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
Évol
+10.1
-7.8
-2.3
-0.3
-0.2
+0.9
0.0
+0.3
0.0
0.0
67
27
26
25
21
16
79,3%
11,3%
7,7%
5,6%
4,2%
0,9%
0,6%
0,3%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Gratuité
Offre différée
Prime, cadeaux
Jeux et concours
Bon de réduction et coupon
Prix barré

68. C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
68
93,7% -4,4pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
Évol
-1.3
-2.8
+0.7
+3.5
-0.9
-3.8
+0.2
0,0
-0.3
0,0
68
24
22
19
18
14
51,4%
40,1%
6,0%
6,0%
2,9%
0,5%
0,2%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Jeux et concours
Prix choc
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Cagnottage
Prime, cadeaux
Prix barré

69. C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
69
95,8% -1,8pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
Évol
-3.3
-3.8
+5.3
+2.3
-7.1
-1.0
+0.5
+0.4
-0.4
0,0
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
69
44
26
23
21
19
42,4%
37,8%
15,5%
7,2%
3,2%
0,8%
0,5%
0,4%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Cagnottage
Prix choc
Jeux et concours
Gratuité
Prime, cadeaux
Offre différée
Bon de réduction et coupon
Prix barré

70. C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
70
96,9% -1,3pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
Évol
+9.9
-5.1
+8.0
-0.6
-5.0
-5.0
0.0
-0.6
-0.1
0,0
70
34
27
26
25
19
53,5%
41,1%
11,1%
5,7%
5,3%
0,9%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Jeux et concours
Prix choc
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Cagnottage
Offre différée
Prime, cadeaux
Prix barré
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté

71. C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
71
99,6% +0,3pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
Évol
+3.5
-1.3
+1.1
-2.0
-0.5
-5.4
-6.5
+0.8
-0.7
0,0
71
29
23
20
19
18
73,3%
13,3%
7,1%
5,0%
3,8%
3,5%
2,8%
1,3%
Cagnottage
Gratuité
Remise immédiate
Prix choc
Bon de réduction et…
Jeux et concours
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté

72. C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
72
98,8% +0,6pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
MDD
72
30
20
17
17
16
81,1%
8,9%
8,5%
7,1%
6,4%
1,7%
1,6%
0,4%
Remise immédiate
Prix choc
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré
Évol
-3.4
+3.9
+3.6
-1.0
-3.4
-5.0
+1.6
+0,2
-0.7
0,0
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté

73. 6 – Planning des OP par enseignes
73

74. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2014 2015
Date 30/04/14 AU 06/05/14 29/04/15 AU 12/05/15
Nbr d’UB 560,2 459,3
Nbr de page 46 24
Générosité 37% 43%
Date 18/03/14 AU 31/03/14 17/03/15 AU 30/03/15
Nbr d’UB 310,9 383,9
Nbr de page 40 52
Générosité 38% 43%
74
74

75. ENSEIGNES 2014 2015
Date 19/03/14 AU 29/03/14 08/04/15 AU 18/04/15
Nbr d’UB 565 319
Nbr de page 72 28
Générosité 33% 40%
Date 14/05/14 AU 24/05/14 13/05/15 AU 23/05/15
Nbr d’UB 200,8 230,8
Nbr de page 32 34
Générosité 38% 39%
75
Planning des Op par enseignes
75

76. ENSEIGNES 2014 2015
Date 09/04/14 AU 19/04/14 28/05/14 AU 07/06/14 08/04/15 AU 18/04/15
Nbr d’UB 742,1 639,2 711,5
Nbr de page 72 60 79
Générosité 33% 32% 40%
Date 29/04/15 AU 04/05/15 15/04/15 AU 20/04/15 08/04/15 AU 19/04/15
Nbr d’UB 184 ,4 129,1 208
Nbr de page 19 15 25
Générosité 41% 30% 46%
76
Planning des Op par enseignes
76

77. ENSEIGNES 2014 2015
Date 13/05/14 AU 25/05/14 19/05/15 AU 31/05/15 19/05/15 AU 31/05/15
Nbr d’UB 271,9 273,4 267,3
Nbr de page 46 26 45
Générosité 36% 39% 41%
Date 26/03/14 AU 05/04/14 27/05/14 AU 09/06/14 08/04/15 AU 18/04/15
Nbr d’UB 373,7 371 280,5
Nbr de page 37 38 23
Générosité 32% 32% 39%
77
Planning des Op par enseignes
77

78. ENSEIGNES 2014 2015
Date 22/04/14 AU 04/05/14 08/04/15 au 19/04/15
Nbr d’UB 323,4 391,4
Nbr de page 65 60
Générosité 41% 42%
78
Planning des Op par enseignes
78

79. ENSEIGNES 2014 2015
Date 08/04/15 au 18/04/15
Nbr d’UB 229,7
Nbr de page 40
Générosité 38%
Date 25/03/14 AU 05/04/14 08/04/15 au 18/04/15
Nbr d’UB 288,2 355,7
Nbr de page 57 71
Générosité 28% 36%
79
Planning des Op par enseignes
79

80. 7 – Campagne publicitaire
80

81. C A3 DISTRIB 2015
81
Supports de communication
81

82. C A3 DISTRIB 2015 82
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
82

83. C A3 DISTRIB 2015
83
Supports de communication
83

84. C A3 DISTRIB 2015
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
84
Supports de communication
84

85. C A3 DISTRIB 2015
85
Supports de communication
85

86. C A3 DISTRIB 2015
86
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
86

87. C A3 DISTRIB 2015
87
Supports de communication
87

88. C A3 DISTRIB 2015
88
Propectus E-mailing Facebook Mailing Site internet
Supports de communication
88

89. C A3 DISTRIB 2015
89
Supports de communication
89

90. C A3 DISTRIB 2015
90
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
90

91. C A3 DISTRIB 2015
91
Supports de communication
91

92. C A3 DISTRIB 2015
92
Propectus E-mailing Facebook Site internetDrive
Supports de communication
92

93. C A3 DISTRIB 2015
93
Supports de communication
93

94. C A3 DISTRIB 2015
94
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
94

95. C A3 DISTRIB 2015
95
Supports de communication
95

96. C A3 DISTRIB 2015
96
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
96

97. C A3 DISTRIB 2015
97
Supports de communication
97

98. C A3 DISTRIB 2015
98
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
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99. 8 – Opérations TRADE
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100. C A3 DISTRIB 2015
100
OP TRADE HM-SM
100
GEANT CASINO
INSTANTS BEAUTE
Du 08/04/2015 Au 18/04/2015
HUMANITAIRE: 2 produits Nivea
achetés = 1 produit Nivea offert a
l'association ADN

101. C A3 DISTRIB 2015
101
OP TRADE HM-SM
101
CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 17/03/2015 Au 30/03/2015
Offert: 1 weekend end spa/2 produit
ultra doux + 1 huile ultra doux

102. C A3 DISTRIB 2015
102
OP TRADE HM-SM
102
CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 17/03/2015 Au 30/03/2015
Offert: 1 carte cinéma 2 pour 1 pour
l'achat d'un produit DESSANGE
coiffant + 2 autres produits
DESSANGE

103. C A3 DISTRIB 2015
103
OP TRADE HM-SM
103
FRANPRIX
LE RENDEZ-VOUS DES
ECONOMIES
Du 04/03/2015 Au 15/03/2015
Jeux: tentez de gagner 20 ballons
psg supporter ou 40 t-shirt psc core
ou 120 trousses nivea men psg

104. C A3 DISTRIB 2015
104
OP TRADE HM-SM
104
CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 17/03/2015 Au 30/03/2015
Jeux: tentez de gagner 10 dossards
pour le Schneider Electric marathon
de paris 2015

105. C A3 DISTRIB 2015
105
OP TRADE HM-SM
105
CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 17/03/2015 Au 30/03/2015
Jeux : tentez de gagner 1 voyage
dans les iles, 10 relookings et des
bons d’achats de 50€

106. C A3 DISTRIB 2015
106
OP TRADE HM-SM
106
CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 17/03/2015 Au 30/03/2015
Jeux : souriez avec signal et tentez
de gagner en venant en magasin un
appareil photo

107. C A3 DISTRIB 2015
107
OP TRADE HM-SM
107
CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 17/03/2015 Au 30/03/2015
Jeux : jouez et tentez de gagner un
séjour extraordinaire à Marrakech

108. C A3 DISTRIB 2015
108
OP TRADE HM-SM
108
CASINO
INSTANTS BEAUTE
Du 08/04/2015 Au 18/04/2015
Jeux : 0 gagner 1 séjour à Bali et des
milliers de cadeaux

109. 9 – Lexique
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110. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une
même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres.
Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.
Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en
Trend ou en période, cela est précisé sur le slide.
Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un
total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les
cadeaux et prix chocs.
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD
(Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont
des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée.
Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est uniquement UB avec générosité.
110
Lexique
110

111. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe
plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des
promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en
UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente.
Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours
versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous
pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des
autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.
variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)
111
Lexique
Pression Promo
(Positive)
+ d’OP
+ d’UB/réf
+ de magasins
participant aux
OP
Pression Promo
(Négative)
- d’OP
- d’UB/réf
- de magasins
participant aux
OP
Et/ou
Et/ou
Et/ou
Et/ou
111

112. 112
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50
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