1.
‫פיננסיים‬ ‫בשירותים‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬:
‫הדיגיטלי‬ ‫השיבוש‬
‫שיבר‬ ‫חמוטל‬|‫אפריל‬2016

2.
‫הקדמה‬
•‫פיננסיים‬ ‫בשירותים‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬ ‫בוחנת‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬,‫בנקים‬ ‫על‬ ‫בדגש‬,‫אשראי‬ ‫וכרטיסי‬ ‫ביטוח‬ ‫חברות‬.‫זהו‬
‫הדו‬"‫בסדרה‬ ‫השני‬ ‫ח‬.‫הדו‬"‫בשנת‬ ‫פורסם‬ ‫הראשון‬ ‫ח‬2014.
•‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫המצגת‬"‫ה‬ ‫מודל‬-Disruption"‫חברת‬ ‫של‬Schieber Research,‫הבאים‬ ‫האלמנטים‬ ‫את‬ ‫הבוחן‬:
‫חדשים‬ ‫צרכים‬
• ‫חדשים‬ ‫צרכים‬/‫שטרם‬
‫מענה‬ ‫קיבלו‬,‫שנוצרו‬
‫מקרו‬ ‫מגמות‬ ‫בעקבות‬
‫שוק‬ ‫מגמות‬
• ‫החדשנות‬ ‫אימוץ‬ ‫שיעור‬
‫בתעשיה‬
‫החנית‬ ‫חוד‬
‫אפ‬ ‫סטארט‬ ‫חברות‬
‫את‬ ‫הקובעות‬ ‫חדשניות‬
‫הטון‬
‫ביותר‬ ‫הטובים‬
• ‫את‬ ‫המובילות‬ ‫חברות‬
‫האימוץ‬ ‫ברמת‬ ‫השוק‬
‫הדיגיטלי‬

3.
‫השיבוש‬ ‫מודל‬(1:)‫חדשים‬ ‫וצרכים‬ ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬
•‫המשפיעות‬ ‫הצרכניות‬ ‫העל‬ ‫מגמות‬ ‫להלן‬,‫לדעתנו‬,‫השירותים‬ ‫תעשיית‬ ‫מצב‬ ‫על‬
‫כיום‬ ‫הפיננסיים‬:
–‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬–‫חברתית‬ ‫ממדיה‬ ‫כתוצאה‬ ‫הנובעת‬
–"‫הדרך‬ ‫על‬"–‫הדרך‬ ‫על‬ ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫צריכת‬,‫כתוצאה‬‫מהעליה‬‫בטכנולוגיה‬
‫העמוס‬ ‫החיים‬ ‫ומאורח‬ ‫ניידת‬
–‫נוחות‬ ‫חיפוש‬–‫כתוצאה‬‫מהעליה‬‫בחיבוריות‬"(‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫וטכנולוגיה‬
‫לבישה‬)
‫חדשים‬ ‫צרכים‬
‫חדשים‬ ‫צרכים‬/
‫קיבלו‬ ‫שטרם‬
‫מענה‬,‫שנוצרו‬
‫מגמות‬ ‫בעקבות‬
‫מקרו‬

4.
‫צרכנים‬ ‫מגמות‬|‫המובייל‬ ‫חדירת‬
Ericsson 2015
•‫לצמוח‬ ‫ממשיכה‬ ‫העולמית‬ ‫המובייל‬ ‫חדירת‬,
‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬,‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫חברות‬
‫למובייל‬ ‫שלהן‬ ‫הפתרונות‬ ‫את‬ ‫מעמיקות‬.
‫האשראי‬ ‫חברת‬
"Discover"‫מציעה‬,
‫האפליקציה‬ ‫באמצעות‬,‫כלי‬
‫המקפיא‬(‫אם‬ ‫ומשחרר‬
‫צריך‬)‫האשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬
‫או‬ ‫אובדן‬ ‫של‬ ‫במקרה‬
‫גניבה‬.

5.
‫צרכנים‬ ‫מגמות‬|‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫חדירת‬
GlobalWebIndex & Statista, 2015
•‫לטפס‬ ‫ממשיך‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫מבלים‬ ‫שצרכנים‬ ‫הזמן‬,‫התנהגויות‬ ‫נוצרות‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬
‫עמיתים‬ ‫מבוססי‬ ‫לפתרונות‬ ‫שהביאו‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬-"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬."

6.
‫צרכנים‬ ‫מגמות‬|‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
•‫ה‬ ‫צמיחת‬ ‫המשך‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬"‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
Ericsson 2015; IDC 2015
‫חברת‬Visa‫ה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫מרחיבה‬-Visa Ready‫שלה‬,‫חברות‬ ‫שתכלול‬ ‫כך‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬"‫טכנולוגיה‬ ‫יצרניות‬ ‫בהן‬
‫לבישה‬,‫רכב‬,‫חשמל‬ ‫מוצרי‬,‫ציבוריים‬ ‫תחבורה‬ ‫שירותי‬,‫אחר‬ ‫מחובר‬ ‫מכשיר‬ ‫כל‬ ‫וכמעט‬ ‫הלבשה‬.

7.
‫צרכנים‬ ‫מגמות‬|‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬
•‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Intelligent Environments‫מאוקטובר‬2015,
‫ה‬ ‫מבני‬ ‫כמחצית‬-18‫עד‬30‫לגשת‬ ‫כדי‬ ‫חכם‬ ‫בשעון‬ ‫השתמשו‬ ‫בבריטניה‬
‫פיננסיים‬ ‫לשירותים‬.
‫חברת‬Nationwide‫רואה‬‫בדיגיטל‬‫לערך‬ ‫מפתח‬
‫ללקוחותיה‬.‫חדשנות‬ ‫חממת‬ ‫הקימה‬ ‫החברה‬,
‫כולל‬ ‫הבא‬ ‫הדור‬ ‫של‬ ‫פתרונות‬ ‫לפיתוח‬ ‫המיועדת‬
‫ביומטריה‬,‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬,‫עתידיים‬ ‫תשלומים‬,
‫ו‬ ‫מלאכותית‬ ‫אינטליגנציה‬-Beacons.‫החברה‬
‫ברצועה‬ ‫לשימוש‬ ‫הפיילוט‬ ‫הצלחת‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬
‫נמוך‬ ‫בסכום‬ ‫לתשלומים‬ ‫חכמה‬.
NatWest bank - Apple Watch

8.
‫השיבוש‬ ‫מודל‬(2:)‫שוק‬ ‫מגמות‬
•‫בשוק‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫החדשות‬ ‫ולהתנהגויות‬ ‫לצרכים‬ ‫להגיב‬ ‫כדי‬,‫לשירותים‬ ‫מעבר‬ ‫ישנו‬
‫דיגיטליים‬ ‫פיננסיים‬.
•‫ל‬ ‫הגיע‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫דיגיטלית‬ ‫בנקאות‬ ‫של‬ ‫האימוץ‬ ‫שיעור‬-50%‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬,‫אך‬
‫מהמדינות‬ ‫בחלק‬,‫בארה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬"‫ב‬,‫על‬ ‫עולה‬ ‫כבר‬ ‫החדירה‬50%.
•‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫יהיה‬ ‫הפיננסיים‬ ‫בשירותים‬ ‫המובייל‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫שיעור‬ ‫כי‬ ‫מעריכים‬ ‫אנו‬
‫אונליין‬ ‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫של‬ ‫מזה‬,‫בשל‬‫העליה‬‫עבור‬ ‫המוצעים‬ ‫בפתרונות‬
‫יותר‬ ‫הצעיר‬ ‫הדור‬ ‫של‬ ‫המובייל‬ ‫באמצעות‬ ‫לנוחות‬ ‫הציפיה‬ ‫ובשל‬ ‫ניידים‬ ‫טלפונים‬.
‫שוק‬ ‫מגמות‬
‫אימוץ‬ ‫שיעור‬
‫החדשנות‬
‫בתעשיה‬

9.
‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫בקטגוריה‬ ‫השיבוש‬ ‫שיעור‬
•‫העולמי‬ ‫הכלכלי‬ ‫הפורום‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫ישנם‬11‫אשכולות‬
‫קיימים‬ ‫מודלים‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫המפעילים‬ ‫חדשנות‬.‫לפי‬
‫הדוח‬,‫האפקט‬‫המיידי‬‫בסקטור‬ ‫יורגש‬ ‫ביותר‬
‫הבנקאות‬,‫תהיה‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫ההשפעה‬ ‫אך‬
‫דוקא‬‫הביטוח‬ ‫בסקטור‬.
Source: WEF, “the Future of Financial Services”,
http://www 3fdp.secivres_laicnanif_fo__erutuf_ehT_FEW/scod/gro.murofew.

10.
‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫בקטגוריה‬ ‫השיבוש‬ ‫שיעור‬
•‫חברת‬Citi‫אישיות‬ ‫הלוואות‬ ‫כי‬ ‫מאמינה‬
‫על‬ ‫ביותר‬ ‫והגדול‬ ‫הקרוב‬ ‫השיבוש‬ ‫הן‬
‫ע‬ ‫הפיננסיים‬ ‫תעשיית‬"‫חדשים‬ ‫שחקנים‬ ‫י‬,
‫דיגיטליים‬ ‫תשלומים‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬.‫החברה‬
‫המשכנתאות‬ ‫תעשיית‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫לא‬
‫הדיגיטלית‬ ‫המהפכה‬ ‫מן‬ ‫היא‬ ‫אף‬ ‫תושפע‬
‫שיעור‬ ‫באותו‬.
‫מוכנה‬ ‫המשכנתאות‬ ‫תעשיית‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬,‫דוקא‬,‫לשיבוש‬,‫בלתי‬ ‫בהיותה‬
‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫למשתמש‬ ‫ידידותית‬–‫שני‬ ‫מצד‬ ‫שכיחה‬ ‫אך‬.‫כך‬,‫חברת‬Rocket
Mortgage / Quicker Loans‫משכנתא‬ ‫לקבלת‬ ‫חדש‬ ‫תהליך‬ ‫מציעה‬,
‫הצרכנים‬ ‫לידי‬ ‫בתהליך‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫המעביר‬.

11.
‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫דיגיטלית‬ ‫בנקאות‬ ‫אימוץ‬
55.1%
46%
USA EU
Digital Banking Penetration, 2015,
% of adult population •‫אולי‬ ‫מפתיע‬ ‫באופן‬,‫נתוני‬Statista‫חדירת‬ ‫כי‬ ‫מצביעים‬
‫ל‬ ‫הגיעה‬ ‫טרם‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫הבנקאות‬-50%‫מאוכלוסיית‬
‫האירופי‬ ‫האיחוד‬,‫בארה‬ ‫ואילו‬"‫על‬ ‫עומד‬ ‫החדירה‬ ‫שיעור‬ ‫ב‬
55.1%‫ל‬ ‫נכון‬-2015.
•Schieber Research‫של‬ ‫האימוץ‬ ‫שיעור‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬
‫לצמוח‬ ‫ימשיך‬ ‫בבנקאות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫טכנולוגיה‬,‫לפי‬ ‫שכן‬
‫סקר‬Accenture,39%‫ה‬ ‫מבני‬-18‫עד‬34‫בארה‬"‫ב‬
‫פיזי‬ ‫סניף‬ ‫אף‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ‫לבנק‬ ‫לעבור‬ ‫מוכנים‬,‫לעומת‬29%
‫ה‬ ‫בני‬ ‫מקרב‬-35‫עד‬55.‫הצמיחה‬,‫להערכתנו‬,‫תנבע‬‫דוקא‬
‫במובייל‬ ‫בנקאות‬ ‫של‬ ‫מאימוץ‬,‫עקב‬ ‫וזאת‬‫העליה‬‫בפעילות‬
"‫הדרך‬ ‫על‬"‫וביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫עסקאות‬ ‫על‬ ‫המשפיעה‬.‫כבר‬
‫היום‬,‫בקרב‬ ‫מהנייד‬ ‫בבנקאות‬ ‫לשימוש‬ ‫המרכזית‬ ‫הסיבה‬
‫בארה‬ ‫המילניום‬ ‫דור‬"‫בזמן‬ ‫וחיסכון‬ ‫נוחות‬ ‫היא‬ ‫ב‬.
•‫דו‬ ‫לפי‬"‫של‬ ‫חדש‬ ‫ח‬Fiserv,‫בבנקאות‬ ‫המשתמשים‬ ‫מספר‬
‫בארה‬ ‫במובייל‬"‫פי‬ ‫כמעט‬ ‫לצמוח‬ ‫צפוי‬ ‫ב‬2‫עד‬2020,‫לכדי‬
32.6‫משתמשים‬ ‫מיליון‬(‫לעומת‬17.8‫כיום‬ ‫מיליון‬.)

12.
‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫במובייל‬ ‫בנקאות‬ ‫אימוץ‬
•‫בבריטניה‬,27%‫ב‬ ‫במובייל‬ ‫בבנקאות‬ ‫השתמשו‬ ‫מהאנשים‬-2014,‫לעומת‬10%‫ב‬-2011(‫מקור‬:Accenture.)
37%
49%
44%
41%
44%
40%
41%
35%
37%
33%
26%
25%
23%
38%
56%
50%
48%
48%
43%
42%
38%
37%
34%
34%
27%
22%
17%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Europe
Turkey
Netherlands
Poland
Spain
Austria
Luxembourg
United Kingdom
Italy
Germany
Czech Republic
Belgium
France
Romania
Share of respondents
2013 2014

13.
‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫אימוץ‬FinTech
•‫לפי‬Earnst & Young(2015),
‫ה‬ ‫אימוץ‬-Fintech‫הגבוה‬ ‫הוא‬
‫קונג‬ ‫בהונג‬ ‫במיוחד‬:29%
‫מהמשתמשים‬‫בדיגיטל‬‫השתמשו‬
‫בשירותי‬Fintech‫פעמיים‬ ‫לפחות‬
‫ב‬-6‫האחרונים‬ ‫החודשים‬.

14.
‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫פרסונליזציה‬
•‫הצטברות‬‫הדאטה‬‫חדשות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫מייצרת‬ ‫השונות‬ ‫הדיגיטליות‬ ‫מהעסקאות‬
‫לסגמנטציה‬,‫פרסונליות‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להצעות‬ ‫בהדרגה‬ ‫יצפו‬ ‫וצרכנים‬.
‫פי‬ ‫על‬Lloyds Bank,‫משתמשי‬
‫הבנק‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יוצרים‬ ‫אונליין‬ ‫בנקאות‬
‫של‬ ‫בשיעור‬10%‫עד‬15%‫מאלה‬ ‫יותר‬
‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫קשר‬ ‫שיוצרים‬,‫הם‬ ‫ולכן‬
‫לבנקים‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫הזדמנות‬ ‫מייצרים‬
‫ומכירות‬ ‫דאטה‬ ‫איסוף‬ ‫מבחינת‬.‫הבנק‬
‫ומיטביות‬ ‫חדשות‬ ‫הצעות‬ ‫לפתח‬ ‫הצליח‬
‫ניתוח‬ ‫באמצעות‬‫הדאטה‬.

15.
‫השיבוש‬ ‫מודל‬(3:)‫החנית‬ ‫חוד‬
•‫ה‬ ‫חברות‬-Fintech‫הלקוחות‬ ‫לצרכי‬ ‫לתגובה‬ ‫חדשות‬ ‫דרכים‬ ‫מציעות‬.‫השחקנים‬ ‫אם‬
‫חדשים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫פתרונות‬ ‫בהדרגה‬ ‫לאמץ‬ ‫נאלצים‬ ‫בשוק‬ ‫הקיימים‬,‫ששחקנים‬ ‫הרי‬
‫לחלוטין‬ ‫חדשות‬ ‫בהצעות‬ ‫מתמקדים‬ ‫חדשים‬,‫הטכנולוגיה‬ ‫בחזית‬ ‫פתרונות‬ ‫ומעצבים‬,
‫חדשות‬ ‫צרכנים‬ ‫ציפיות‬ ‫מייצרים‬ ‫בתורם‬ ‫אשר‬.
‫החנית‬ ‫חוד‬
‫סטארט‬ ‫חברות‬
‫חדשניות‬ ‫אפ‬
‫את‬ ‫הקובעות‬
‫הטון‬
‫שיבר‬‫ריסרץ‬'‫בין‬ ‫מבחינה‬"‫טכנולוגיה‬ ‫מבוססי‬ ‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬"–‫היו‬ ‫שלא‬
‫דיגיטלית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫או‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ערוצים‬ ‫ללא‬ ‫מתקיימים‬–‫לבין‬"‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬
‫דיגיטלית‬ ‫מותאמים‬",‫הלא‬ ‫לצד‬ ‫דיגיטליים‬ ‫וביכולות‬ ‫בערוצים‬ ‫שמשתמשים‬-‫דיגיטליים‬.

16.
‫החנית‬ ‫חוד‬|‫ה‬"‫משבשים‬"
•‫שערכה‬ ‫מחקר‬Citi‫צמחו‬ ‫הפיננסית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫בסגמנט‬ ‫ההשקעות‬ ‫כי‬ ‫מעלה‬‫אקספוננציאלית‬‫בשנים‬
‫האחרונות‬–‫מ‬-1.8$‫ב‬ ‫מיליארד‬-2010‫לכדי‬19$‫ב‬ ‫מיליארד‬-2015.‫מ‬ ‫למעלה‬-70%‫מההשקעות‬
‫מתמקדות‬‫בחויית‬‫ובתשלומים‬ ‫הלקוח‬,‫סטארט‬ ‫מצד‬ ‫ביותר‬ ‫הקשה‬ ‫בתחרות‬ ‫נתקלים‬ ‫הבנקים‬ ‫שבו‬ ‫סגמנט‬
‫אפים‬.

17.
‫החנית‬ ‫חוד‬|‫ה‬"‫משבשים‬"
•‫לפי‬Statista,‫עסקאות‬Fintech‫הכוללות‬
‫דיגיטליים‬ ‫תשלומים‬,‫ומימון‬ ‫עסקים‬ ‫מימון‬
‫צרכנים‬,‫יגלגלו‬2.8$‫ב‬ ‫טריליון‬-2016,‫בעיקר‬
‫דיגיטליים‬ ‫תשלומים‬ ‫בשל‬(2.57$‫טריליון‬),
‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫ויחוו‬19.6%CAGR‫לכדי‬5.7$
‫ב‬ ‫טריליון‬-2020.
BI Intelligence – major companies in the Fintech
sector by segment

18.
‫החנית‬ ‫חוד‬|‫ה‬"‫משבשים‬"
•‫טבלת‬CBInsights" :‫הקרן‬ ‫חדי‬( "‫סטארט‬-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫שווי‬ ‫הערכת‬ ‫בעלי‬ ‫אפים‬-1$‫מיליארד‬)‫ה‬ ‫בשוק‬-Fintech

19.
‫החנית‬ ‫חוד‬|‫אישי‬ ‫וניהול‬ ‫השוואות‬ ‫אתרי‬
•‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫מפשטים‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫אתרי‬
‫הביטוח‬ ‫תחום‬ ‫של‬ ‫הסבוכים‬ ‫והשירותים‬,‫כך‬
‫יותר‬ ‫לקל‬ ‫הופך‬ ‫פתרונות‬ ‫שאיתור‬,‫צופים‬ ‫ואנו‬
‫התמחות‬ ‫באמצעות‬ ‫יגיבו‬ ‫חברות‬ ‫כי‬
‫ספציפיים‬ ‫בסגמנטים‬.
•‫כמו‬ ‫אתרים‬mint.com‫שלהם‬ ‫החשבונות‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫לצרכנים‬ ‫מאפשרים‬
‫אונליין‬.
•‫ב‬-2010,Google‫מחירים‬ ‫השוואת‬ ‫מנוע‬ ‫השיקה‬‫יעודי‬‫הפיננסי‬ ‫לתחום‬
–‫במרץ‬ ‫הופסק‬ ‫הכלי‬ ‫אך‬2016.

20.
‫החנית‬ ‫חוד‬|‫הלוואות‬P2P
•‫דיגיטליים‬ ‫כלים‬ ‫באמצעות‬ ‫פרטיים‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫הלוואות‬ ‫כולל‬ ‫עמיתים‬ ‫בין‬ ‫ההלוואות‬ ‫שוק‬.
•‫מדובר‬‫בתעשיה‬‫עצומה‬,‫שלה‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫למימוש‬ ‫הגיעה‬ ‫טרם‬ ‫היא‬ ‫אך‬:‫ה‬ ‫מסמכי‬ ‫לפי‬-
IPO‫של‬Lending Club,‫על‬ ‫עומדת‬ ‫לצרכנים‬ ‫האשראי‬ ‫תעשיית‬3.2$‫טריליון‬,‫אך‬
‫התעשיה‬‫בארה‬ ‫מאוד‬ ‫ממוקדת‬"‫ספציפיים‬ ‫ובסגמנטים‬ ‫ב‬.
•‫לכן‬,‫שת‬ ‫לערוך‬ ‫מנסים‬ ‫מסורתיים‬ ‫מתחרים‬"‫פ‬/‫ההלוואות‬ ‫בתחומי‬ ‫והשקעות‬ ‫רכישות‬
‫הפרטיות‬.BBVA,Credit Suisse‫ו‬-JP Morgan‫בחברת‬ ‫ישירות‬ ‫השקיעו‬Prosper,
‫ואילו‬Silicon Valley Bank‫ו‬-Norwest Venture Partners‫של‬Wells Fargo
‫במתחרה‬ ‫השקיעו‬Lending Club.JPMorgan‫ל‬ ‫חברה‬ ‫אף‬-OnDeck Capital,‫ו‬-
Goldman Sachs‫השם‬ ‫תחת‬ ‫חדשה‬ ‫הלוואות‬ ‫יחידת‬ ‫מקימה‬Mosaic.
•‫המובילים‬ ‫המתחרים‬‫בתעשיה‬‫הם‬Lending Club,‫בכ‬ ‫מוערכות‬ ‫שהלוואותיה‬-8$
‫ב‬ ‫מיליארד‬-2015,‫ו‬-Prosper,‫של‬ ‫הלוואות‬ ‫עם‬3.7$‫ב‬ ‫מיליארד‬-2015‫של‬ ‫ומחזור‬200
$‫מיליון‬.

21.
‫החנית‬ ‫חוד‬|‫הלוואות‬P2P
•‫דוגמת‬ ‫מתחרים‬SoFi‫ו‬-OnDeck‫חדשים‬ ‫לסגמנטים‬ ‫פונים‬,‫בכללותו‬ ‫השוק‬ ‫לצמיחת‬ ‫תורמים‬ ‫ובכך‬.‫כך‬,SoFi
‫המימון‬ ‫גוף‬ ‫היא‬-‫כיום‬ ‫סטודנטים‬ ‫הלוואות‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫מחדש‬.
•‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Bain,2016,‫כמו‬ ‫מתחרים‬WeChat,PayPal‫ו‬-Square‫מועד‬ ‫קצר‬ ‫מימון‬ ‫כלי‬ ‫כעת‬ ‫מציעים‬
‫ו‬ ‫התשלומים‬ ‫פלטפורמות‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫חדשים‬/‫שלהם‬ ‫ההודעות‬ ‫או‬.

22.
‫החנית‬ ‫חוד‬|‫הלוואות‬P2P
•‫אנשים‬ ‫של‬ ‫הנמוך‬ ‫האשראי‬ ‫דירוג‬ ‫בעיית‬ ‫את‬ ‫זיהו‬ ‫מהחברות‬ ‫חלק‬,‫האשראי‬ ‫דירוג‬ ‫היעדר‬ ‫או‬,‫כהזדמנות‬–‫והם‬
‫הלוואות‬ ‫מציעים‬"‫פוטנציאל‬ ‫מבוססות‬."
Upstart: “Founded by
ex-Googlers—fair and
fast personal loans”

23.
‫החנית‬ ‫חוד‬|‫ניהול‬ ‫כלי‬HR‫וחשבונות‬
•‫חברות‬Fintech‫הפיננסי‬ ‫הניהול‬ ‫לשוק‬ ‫לאחרונה‬ ‫נכנסו‬
‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬,‫לשירותים‬ ‫תחליפים‬ ‫מייצרים‬ ‫והם‬
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ומנהלי‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫חוץ‬ ‫במיקור‬.
Gusto‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫אפליקציה‬ ‫מציעה‬,‫עם‬
‫ותלושים‬ ‫אוטומטיים‬ ‫מס‬ ‫דוחות‬ ‫הגשת‬ ‫כמו‬ ‫שירותים‬
‫לעובדים‬.
Abacus‫בגין‬ ‫שלהם‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫לשפות‬ ‫לעסקים‬ ‫דרך‬ ‫מספקת‬
‫עסקיות‬ ‫הוצאות‬.

24.
‫החנית‬ ‫חוד‬|‫במובייל‬ ‫בנקים‬
•‫בנק‬Atom‫בלבד‬ ‫במובייל‬ ‫שירותים‬ ‫שמספק‬ ‫בבריטניה‬ ‫הראשון‬ ‫הבנק‬ ‫יהיה‬,‫וקל‬ ‫אינטואיטיבי‬ ‫יהיה‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫והוא‬
‫לשימוש‬ ‫יותר‬.

25.
‫השיבוש‬ ‫מודל‬(4:)‫ביותר‬ ‫הטובים‬
‫מבוססים‬ ‫מתחרים‬,‫חדשים‬ ‫מתחרים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬,‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫במספר‬ ‫משתמשים‬
‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫בשוק‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬,‫חדשות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אימוץ‬ ‫לרבות‬,‫הקמת‬
‫ו‬ ‫חממות‬"‫חדשנות‬ ‫מעבדות‬",‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬ ‫וכן‬.
‫ביותר‬ ‫הטובים‬
‫המובילות‬ ‫חברות‬
‫ברמת‬ ‫השוק‬ ‫את‬
‫הדיגיטלי‬ ‫האימוץ‬

26.
‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫חברות‬ ‫אסטרטגיית‬
‫הפיננסים‬ ‫בתעשיית‬ ‫מתחרים‬ ‫של‬ ‫מובילות‬ ‫אסטרטגיות‬:
Google Ventures(GV)‫זרוע‬ ‫הנה‬
‫גוגל‬ ‫של‬ ‫ההשקעות‬,‫החברה‬ ‫באמצעותה‬
‫משקיעה‬,‫היתר‬ ‫בין‬,‫אפים‬ ‫בסטארט‬
‫הפיננסים‬ ‫בתחום‬.
‫טכנולוגיות‬ ‫אימוץ‬
‫חדשות‬
‫חדשנות‬ ‫מעבדות‬
‫וחממות‬
‫אפים‬ ‫סטארט‬ ‫רכישות‬
BBVA‫המקוון‬ ‫הבנק‬ ‫את‬ ‫רכשה‬ ‫הספרדית‬
Simple‫ב‬-2014,‫תמורת‬117$‫מיליון‬.
Amazon‫בתחום‬ ‫רכישות‬ ‫חיפוש‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬
‫הפיננסיים‬,‫ל‬ ‫שהגיעה‬ ‫לאחר‬-23‫מיליון‬
‫ב‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬-Amazon Payments
(‫לעומת‬179‫ב‬ ‫מיליון‬-PayPal.)
Apple Pay–‫התשלומים‬ ‫שירות‬
‫של‬ ‫מהנייד‬Apple(‫דיגיטלי‬ ‫ארנק‬)

27.
‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫אימוץ‬
•‫פייסבוק‬‫להעביר‬ ‫לאנשים‬ ‫מאפשרת‬
‫דרך‬ ‫תשלומים‬ ‫ולקבל‬ ‫תשלומים‬
‫המסרים‬ ‫אפליקציית‬Messenger.
‫אפ‬ ‫הסטארט‬PayKey‫לשחקנים‬ ‫מאפשר‬
‫בתעשיה‬,‫בנקים‬ ‫כמו‬,‫במדיה‬ ‫להשתמש‬
‫ללקוחותיהם‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חברתית‬
‫פיננסיות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬.
‫בקניה‬,NIC Bank Group‫בנקאות‬ ‫פלטפורמת‬ ‫יציע‬
‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫מבוססת‬.

28.
‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫אימוץ‬
Bank of America‫עסקאות‬ ‫מציע‬P2P
‫האפליקציה‬ ‫באמצעות‬ •‫חברת‬Aviva‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫מציגה‬
‫שירותיה‬ ‫על‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬,‫שלה‬ ‫באתר‬.

29.
‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫מובייל‬ ‫אימוץ‬
•‫חברת‬American Express–‫טביעת‬ ‫באמצעות‬ ‫אין‬ ‫לוג‬
‫אצבע‬
Mastercard‫אמריקה‬ ‫צפון‬–‫ביומטרי‬ ‫זיהוי‬
‫באמצעות‬"‫סלפי‬"

30.
‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫מובייל‬ ‫אימוץ‬
•‫ונתונים‬ ‫עסקאות‬ ‫לפשט‬ ‫מאפשר‬ ‫במובייל‬ ‫שימוש‬,
‫אדירה‬ ‫הזדמנות‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬ ‫ולכן‬‫לתעשיה‬.‫אפליקציה‬‫לטבלט‬‫של‬Citi‫הגרפיות‬ ‫ביכולות‬ ‫המשתמשת‬
‫של‬‫הטבלט‬,‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫נתונים‬ ‫להציג‬ ‫כדי‬
‫בישראל‬,‫סליקה‬ ‫מציעה‬ ‫לאומי‬
‫צ‬ ‫של‬ ‫דיגיטלית‬'‫מסוים‬ ‫סכום‬ ‫עד‬ ‫קים‬.

31.
‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫נוחות‬‫מירבית‬
•American Express‫צ‬ ‫מציעה‬'‫אאוט‬ ‫ק‬
‫אונליין‬ ‫מהיר‬,‫בארה‬"‫ב‬
•‫בקייב‬,‫עבור‬ ‫לשלם‬ ‫יכולים‬ ‫המטרו‬ ‫נוסעי‬
‫מגע‬ ‫ללא‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫עם‬ ‫הנסיעה‬
‫מבית‬MasterCard.

32.
‫תזכורת‬–‫מינוף‬‫דיגיטל‬‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫בשוק‬ ‫לצמיחה‬
•‫ללקוחות‬ ‫לפנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הבאים‬ ‫היתרונות‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫צריכים‬ ‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫מותגי‬
‫המכירות‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫חדשים‬:
–‫אמון‬ ‫בניית‬–‫אישי‬ ‫קשר‬ ‫דרך‬(‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫שימוש‬),‫בתוכן‬ ‫שימוש‬,‫ופניה‬
‫לנישות‬.
–‫נוחות‬ ‫הצעת‬‫מירבית‬–‫מובייל‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫מינוף‬,‫עצמי‬ ‫שירות‬
–‫פרסונליזציה‬–‫אישית‬ ‫להתאמה‬ ‫ניתנים‬ ‫כלים‬,‫שונות‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫שונים‬ ‫פתרונות‬ ‫יצירת‬
–‫פשטות‬ ‫הצעת‬–‫התעשיה‬‫ומבלבלת‬ ‫כסבוכה‬ ‫נתפסת‬,‫מאפשרים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫וערוצים‬
‫כמו‬ ‫בטקטיקות‬ ‫להשתמש‬‫גיימיפיקיישן‬,‫פשוטים‬ ‫אנליזה‬ ‫בכלי‬ ‫וכן‬.
Source: Schieber Research & Carmelon, Digital-Inspired Trends &
Innovations in Financial Services, 2014

33.
‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫לפתרונות‬ ‫זמן‬
•‫משנת‬ ‫שלנו‬ ‫המחקר‬2014‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫כמנועי‬ ‫ונוחות‬ ‫פשטות‬ ‫זיהה‬,‫מכן‬ ‫ולאחר‬
–‫ופרסונליזציה‬ ‫בכסף‬ ‫חיסכון‬.‫ואכן‬,‫מאז‬ ‫שחלפו‬ ‫וחצי‬ ‫בשנה‬,‫בתעשייה‬ ‫המתחרים‬ ‫כי‬ ‫נראה‬
‫נוחות‬ ‫בהצעת‬ ‫התמקדו‬‫מירבית‬‫פתרונות‬ ‫עם‬‫חוצי‬-‫במובייל‬ ‫והתמקדות‬ ‫ערוצים‬.
•‫השנה‬,‫המרכזית‬ ‫כמגמה‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מזהים‬ ‫אנו‬‫בתעשיה‬,‫ב‬ ‫השימוש‬ ‫בעקבות‬"‫דאטה‬ ‫ביג‬"
‫ה‬ ‫ועליית‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬",‫המאלצות‬ ‫חדשניות‬ ‫שחקניות‬ ‫מצד‬ ‫התחרות‬ ‫צמיחת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬
‫צרכנים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫עמוקים‬ ‫צרכים‬ ‫לזהות‬ ‫המבוססות‬ ‫השחקניות‬ ‫את‬.
•‫שלהערכתנו‬ ‫מכאן‬,‫ב‬-2016–2017,‫הבנקאות‬ ‫בתעשיית‬ ‫שחקנים‬ ‫יותר‬,‫התשלומים‬
‫במיקרו‬ ‫יתמקדו‬ ‫והביטוח‬-‫סגמנטים‬,‫לחלוטין‬ ‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫להצעה‬ ‫יעברו‬ ‫ובהמשך‬.

34.
‫תודה‬!
‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬
‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH
www.researchci.com | hamutal@researchci.com
‫מנהלים‬ ‫תקציר‬.‫המלא‬ ‫המחקר‬ ‫לקבלת‬–‫פנו‬ ‫אנא‬‫לכרמלון‬‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬
http://www.carmelon.co.il