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產業競爭分析期末報告---
台灣量販業分析
第四組 工管三
B99701112 駱柏蓁 B99701143 張堯
B99701123 鍾旻潓 B99701144 林大平
B99701136 魏鈺臻 B99701150 李韻坊
B99701141...
Agenda
 量販業定義
市場區隔
產業概況
 五力分析
 價值網
 未來發展與建議
量販業定義
 「量販」一詞最早源自於日本,「量」是指商品的數量,「販」是
低價銷售,量販業應指所謂的大量進貨、大量銷售的零售商。
 結合倉儲、百貨、賣場的零售業。
 特色為賣場面積大、具備大型停車場、商品售價低廉,可以滿足消
費者一次購足...
市場區隔
 由以上比較可以發現,量販產業相較於另外兩個相似的商品銷售型
態,其是偏向於價格導向、可以滿足一站購足、販賣商品種類廣。
比較項目 量販店 超級市場 便利商店
價格導向 高 中 低
來店距離 範圍較廣
範圍較小
(偏向社區型)
範圍...
量販業定義
 在全台北、中、南三地區皆有設址的全國性量販店為主。
 家樂福、大潤發、愛買、好市多這四家量販店為主要分析
對象。
產業概況---產業集中度
 4-firm concentration ratio為基準
 對過去4年的市占率進行加總
 發現這四家量販業者在台灣的市占率約占總體產業的9成
 這四家量販業者可以顯著的代表整個台灣量販產業
產業概況---Herfindahl Index
廠商年份 2009年 2010年 2011年 2012年
家樂福
家數 62 60 60 61
市占率 0.5082 0.4918 0.48387 0.49194
大潤發
家數 24 26 26 ...
五力分析
家樂福 大潤發
愛買 好市多
五力分析---競爭者
五力分析---競爭者 簡介
 家樂福
 1959年創立於法國,1987與統一企業成立台灣家福公司。
 「家樂福」=「家家快樂又幸福」
 61家分店
 大潤發
 1996年由潤泰集團成立,2001年法國的歐尚(Auchan)集團。
...
家樂福-經營策略
• 策略聯盟
• 和當地業者合作
• 人才培養
• 先培養一群專業的員工,在開店技術成熟之後,才開始展店營業。
• 全球聯合採購
• 以一套全球性適用的採購模式(各分店沒有個別採購權,但有建議權),來因應台灣整體市場的衝擊。
...
家樂福-策略定位
 將自有品牌再分為超值商品、一般商品以及嚴選商品。
 同時擁有Cost-down策略和高Benefit策略
 消費者都可以在其中找到滿足自己需求的產品。
大潤發-經營策略
 快速展店的策略
 由於大潤發進入市場的時機晚,想要成為領導品牌,就必須採取
「倍速成長」發展策略,透過兩種方式達成:
運用關係企業的據點,再以委託經營的方式,交由大潤發來經營
管理。
自己找地興建並設立量販店。但由於...
大潤發-策略定位
 低價策略相當成功
 積極耕耘女裝自有品牌,藉由大型服裝發佈活動、產學合作、DM
百貨化等等模式,來提高自有品牌在女裝服飾中的滲透率。
 對賣場中同質性過高的商品進行汰換,以期望在維持既有的商品種
類下,提高品質。
愛買-經營策略
 價格最便宜
 天天市調查價,持續提供顧客最具競爭力的價格。
 品質有保障
 透過嚴選優良供應商、商品品質檢驗認證、專業單位抽檢商品品質,
以及愛買營運部門層層檢核把關,提供有保障的商品品質。
 品項最充足
 每家分...
愛買-策略定位
 在自有品牌上增加商品種類
 提供國內獨家冷藏生鮮宅配服務
 增加消費者Benefit的方向來達到競爭優勢。
好市多-經營策略
 商品策略
 以較大數量的包裝銷售,降低成本
 引進新的有特色的進口商品以增加商品的變化性
 隨時反應廠商降價或進口稅率的降低回饋給會員
 賣場經營策略
 以原運送棧板的方式進貨並陳列於賣場
 提供會員安全整潔的...
好市多-策略定位
 嚴選全國品牌商品,以最低價買到有品質的商品
 將Price-Quality曲線往右下移動,朝提高品質、降低售價方面努力。
 四分之一原則
 為了提升顧客的新鮮感,約四分之一的商品會定期更換,以製造一種尋寶的
氣氛。
...
營運概況
年度 銷售
額
銷售
額年
增率
營收(
不含
會費)
營收
年增
率
會員
費
會員
費年
增率
總營
收
總營
收年
增率
淨利 淨利
年增
率
2011
Q3
201.9 -- -- -- -- -- 206.3 -- 3.24...
營運概況
家樂福 大潤發 愛買 好市多
產品差異化 自有品牌 自有品牌 自有品牌 全國品牌商品
品牌忠誠度 依消費者的消費習慣而有所不同
轉移成本 低
交易透明度 高
消費者購買量 依個人需求而有所差別
退出障礙 短期:高,長期:低
上游的議價能力
 產業集中度
 購買量vs.供應量
 替代品
 展示空間
 向下整合
 差異定價
 自有品牌對供應商以及供應商選擇之影響
上游的議價能力
量販店 上游廠商
產業集中度 ✔
購買量vs.採購量 ✔
替代品 ? ?
展示空間 ✔
向下整合 ? ?
差異定價 ✔
自有品牌 ✔
下游的議價能力
 涉入程度低
 議價能力低、被動接受價格
 申訴管道
 透過消基會提出申訴
 藉由媒體影響上游廠商決定
 透過社群網絡(例如:Facebook、PTT等)
替代品
 超級市場
 便利超商
 網路購物
替代品
量販店 超級市場 便利商店 網路商城
價格 次低 次高 最高 最低
相鄰
兩店家
的距離
最遠 次遠 次近 最近
其他
一次購足、
停車便利
販售品項不及量
販店齊全
販售品項較少,
尤其是生鮮的部
分
無法直接取得商品,
未達一定消費...
互補品
 停車場
 洗車中心
 聯名卡服務
 美食廣場、商店街
互補品
停車場 洗車中心 聯名卡服務 美食廣場、商店街
價格 免費 與市場相同 免費 與市場相同
價值
便利
開車民眾
省下
等候時間
累積集點
可折抵消費
便利民眾
一次性購物
潛在進入者--進入障礙
 結構性進入障礙
 政府特許
 必要資源的掌控
 天然資源
 專利
 Special knowhow
 規模經濟
 市場優勢
潛在進入者--進入障礙
 策略性進入障礙
 價格
 掠奪式訂價
 限制型訂價
 產量---增加產量
潛在進入者—進入形式
 全新的公司—障礙太高
 現有的公司多角化
 區域性的量販店增加店面數全國性量販店
 國外的量販業者進軍台灣市場
價值網
競爭者
 無聯合擴大市場
 無聯合調漲價格
 無協議降價
上游供應商
 立牌、廣告
 POS 系統
 自有品牌
下游--消費者
 消費者沒有動機協助
互補品
 停車場、洗車中心
 商店街
 聯名卡
產業領先要件
產業領先要件
增加消費者剩餘
 提升利益
 水平差異
 垂直差異
 降低價格→降低成本
 降低進貨價格:採購聯盟、集中採購
 減少物流成本:POS系統
 減少營運成本:自助式購物
 Costco
未來發展與建議
產業趨勢-年營業額成長率比較(1)
29.61%
18.28%
16.05%
20.36%
37.55%
16.94%
5.89%
3.62%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35....
產業趨勢-年營業額成長率比較(2)
5.93%
1.83%
5.89% 6.58%
2.52% 3.15%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
2008 20...
產業趨勢-年營業額成長率比較(3)
2001年後
營收成長率
上下5個百分點
成長趨緩
市場飽和
產業趨勢-行業生命週期
幼稚期
• 市場成長率較高,需求增長較快
• 技術變動較大,企業進入壁壘較低成長期
• 市場成長率很高,需求高速增長,技術漸趨定型
• 企業進入壁壘提高,產品品種及競爭者數量增多。
成熟期
• 市場成長率不高,需求增長率...
產業趨勢-量販業
 由年營收成長率與行業生命週期比較
 我們認為量販業已進入成熟期階段
未來發展-競爭者
薄利多銷
提高消費者剩
餘
未來發展-供應商
 供應來源集中
 持續發展與上游供應商的合作供應鏈最佳化
 台灣小農經濟
 簽約承購農產品,幫助農民
 協助開發,穩定農產品品質
未來發展-消費者
 消費者購物著重商品品質
 有機、健康、出產地
 要求上游廠商提供完整的商品資訊
 投訴管道多樣
 消基會、媒體、社群網路
 藉由顧客回饋了解需求,提升顧客滿意度
未來發展-替代品
 量販店、便利商店、超商之間界線模糊
 社區型量販店走進消費者所在處
 網路購物興盛
 發展自己的網購平台,結合自身物流優勢
 不同通路間競爭情況加劇
 建立鮮明品牌形象
未來發展-互補品
異業
合作
開發新的
合作廠商
網購業者
Lativ
未來發展-新進入者
高進入障礙
潛在進入者
無意願加入
維持現有定位
Thank you for your attention!
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產業競爭分析期末報告(統整版)

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-Final project of the course Analysis of Industry & Competition.
-The industry targeted is 'Hypermarket.'

Veröffentlicht in: Einzelhandel
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產業競爭分析期末報告(統整版)

  1. 1. 產業競爭分析期末報告--- 台灣量販業分析 第四組 工管三 B99701112 駱柏蓁 B99701143 張堯 B99701123 鍾旻潓 B99701144 林大平 B99701136 魏鈺臻 B99701150 李韻坊 B99701141 羅文吟 B99701156 張宇婷
  2. 2. Agenda  量販業定義 市場區隔 產業概況  五力分析  價值網  未來發展與建議
  3. 3. 量販業定義  「量販」一詞最早源自於日本,「量」是指商品的數量,「販」是 低價銷售,量販業應指所謂的大量進貨、大量銷售的零售商。  結合倉儲、百貨、賣場的零售業。  特色為賣場面積大、具備大型停車場、商品售價低廉,可以滿足消 費者一次購足的需求。
  4. 4. 市場區隔  由以上比較可以發現,量販產業相較於另外兩個相似的商品銷售型 態,其是偏向於價格導向、可以滿足一站購足、販賣商品種類廣。 比較項目 量販店 超級市場 便利商店 價格導向 高 中 低 來店距離 範圍較廣 範圍較小 (偏向社區型) 範圍最小 (隨處可見) 停車設備需求 高 中 低 一次購足 是 是 否 賣場面積 大 中 小 服務品質 中 中 高 商品結構 食品、生活日用品 為主 食品為主 食品為主
  5. 5. 量販業定義  在全台北、中、南三地區皆有設址的全國性量販店為主。  家樂福、大潤發、愛買、好市多這四家量販店為主要分析 對象。
  6. 6. 產業概況---產業集中度  4-firm concentration ratio為基準  對過去4年的市占率進行加總  發現這四家量販業者在台灣的市占率約占總體產業的9成  這四家量販業者可以顯著的代表整個台灣量販產業
  7. 7. 產業概況---Herfindahl Index 廠商年份 2009年 2010年 2011年 2012年 家樂福 家數 62 60 60 61 市占率 0.5082 0.4918 0.48387 0.49194 大潤發 家數 24 26 26 26 市占率 0.19672 0.21311 0.20968 0.20968 愛買 家數 16 17 18 19 市占率 0.13115 0.13934 0.14516 0.15323 好市多 家數 6 6 8 9 市占率 0.04918 0.04918 0.06452 0.07258 Herfindahl Index 0.31658 0.30912 0.30333 0.31471
  8. 8. 五力分析
  9. 9. 家樂福 大潤發 愛買 好市多 五力分析---競爭者
  10. 10. 五力分析---競爭者 簡介  家樂福  1959年創立於法國,1987與統一企業成立台灣家福公司。  「家樂福」=「家家快樂又幸福」  61家分店  大潤發  1996年由潤泰集團成立,2001年法國的歐尚(Auchan)集團。  26家分店  愛買  1990年由遠東集團投資成立  19家分店  好市多  「PRICE CLUB」、COSTCO,兩家公司在1993年合併,1997年進軍台灣。  9家分店
  11. 11. 家樂福-經營策略 • 策略聯盟 • 和當地業者合作 • 人才培養 • 先培養一群專業的員工,在開店技術成熟之後,才開始展店營業。 • 全球聯合採購 • 以一套全球性適用的採購模式(各分店沒有個別採購權,但有建議權),來因應台灣整體市場的衝擊。 • 開創自有品牌 • 統合行銷與營運 • 近年來為使組織更有競爭力,陸續收回各分店的行銷權限,改為總部指揮。 • 引進店中店 • 首創量販業界專區商品銷售模式—依消費者需求將店內區分為多媒體、美妝、零食、運動器材、嬰幼用品五 大專區及完整獨立的生鮮、服飾區域。 • 變色龍的策略 • “善變”和“創新” • 因地制宜開拓國外市場 • 展店策略 • 彈性地迅速增加分店
  12. 12. 家樂福-策略定位  將自有品牌再分為超值商品、一般商品以及嚴選商品。  同時擁有Cost-down策略和高Benefit策略  消費者都可以在其中找到滿足自己需求的產品。
  13. 13. 大潤發-經營策略  快速展店的策略  由於大潤發進入市場的時機晚,想要成為領導品牌,就必須採取 「倍速成長」發展策略,透過兩種方式達成: 運用關係企業的據點,再以委託經營的方式,交由大潤發來經營 管理。 自己找地興建並設立量販店。但由於法令的限制及理想土地難求 等因素,這種模式實施起來難度較高,因此目前屬於大潤發自行 開發的量販店只有台中店。
  14. 14. 大潤發-策略定位  低價策略相當成功  積極耕耘女裝自有品牌,藉由大型服裝發佈活動、產學合作、DM 百貨化等等模式,來提高自有品牌在女裝服飾中的滲透率。  對賣場中同質性過高的商品進行汰換,以期望在維持既有的商品種 類下,提高品質。
  15. 15. 愛買-經營策略  價格最便宜  天天市調查價,持續提供顧客最具競爭力的價格。  品質有保障  透過嚴選優良供應商、商品品質檢驗認證、專業單位抽檢商品品質, 以及愛買營運部門層層檢核把關,提供有保障的商品品質。  品項最充足  每家分店的商品總數至少有2萬5千種以上,其中雜貨類的品項更比同 業多30%以上。  舒適便利的賣場環境  分店結合了多風貌的商店街、美食街、國際連鎖餐廳,甚至家具通路。
  16. 16. 愛買-策略定位  在自有品牌上增加商品種類  提供國內獨家冷藏生鮮宅配服務  增加消費者Benefit的方向來達到競爭優勢。
  17. 17. 好市多-經營策略  商品策略  以較大數量的包裝銷售,降低成本  引進新的有特色的進口商品以增加商品的變化性  隨時反應廠商降價或進口稅率的降低回饋給會員  賣場經營策略  以原運送棧板的方式進貨並陳列於賣場  提供會員安全整潔的購物空間,走道寬敞、舒適  嚴格控管溫度及衛生  提供給會員更多的免費服務,例如:免費視力檢查,免費停車  賣場採自助式,並使用紙箱而非塑膠袋包裝商品  收取會員費  會員費能減少許多營運及管理成本,使得商品維持較低的價格  無條件雙重保證  會員卡有效期限內可以隨時取消會員卡,全額退費  任何在好市多賣場所購買的商品,除了附有原製造廠商的保證書外,並享有好市多全額退款的 保證。
  18. 18. 好市多-策略定位  嚴選全國品牌商品,以最低價買到有品質的商品  將Price-Quality曲線往右下移動,朝提高品質、降低售價方面努力。  四分之一原則  為了提升顧客的新鮮感,約四分之一的商品會定期更換,以製造一種尋寶的 氣氛。  擴充生鮮食品部和其他附屬部門(例如加油站和眼鏡部),提供多元服務。
  19. 19. 營運概況 年度 銷售 額 銷售 額年 增率 營收( 不含 會費) 營收 年增 率 會員 費 會員 費年 增率 總營 收 總營 收年 增率 淨利 淨利 年增 率 2011 Q3 201.9 -- -- -- -- -- 206.3 -- 3.24 -- 2012 Q1 -- -- 211.9 -- 4.48 -- 216.4 -- 3.2 -- 2012 Q3 218.5 5 -- -- -- -- 223.2 8.2 3.86 19 2013 Q1 -- -- 232 9.5 5.11 14 237.2 9.6 4.16 30
  20. 20. 營運概況 家樂福 大潤發 愛買 好市多 產品差異化 自有品牌 自有品牌 自有品牌 全國品牌商品 品牌忠誠度 依消費者的消費習慣而有所不同 轉移成本 低 交易透明度 高 消費者購買量 依個人需求而有所差別 退出障礙 短期:高,長期:低
  21. 21. 上游的議價能力  產業集中度  購買量vs.供應量  替代品  展示空間  向下整合  差異定價  自有品牌對供應商以及供應商選擇之影響
  22. 22. 上游的議價能力 量販店 上游廠商 產業集中度 ✔ 購買量vs.採購量 ✔ 替代品 ? ? 展示空間 ✔ 向下整合 ? ? 差異定價 ✔ 自有品牌 ✔
  23. 23. 下游的議價能力  涉入程度低  議價能力低、被動接受價格  申訴管道  透過消基會提出申訴  藉由媒體影響上游廠商決定  透過社群網絡(例如:Facebook、PTT等)
  24. 24. 替代品  超級市場  便利超商  網路購物
  25. 25. 替代品 量販店 超級市場 便利商店 網路商城 價格 次低 次高 最高 最低 相鄰 兩店家 的距離 最遠 次遠 次近 最近 其他 一次購足、 停車便利 販售品項不及量 販店齊全 販售品項較少, 尤其是生鮮的部 分 無法直接取得商品, 未達一定消費金額需 支付運費
  26. 26. 互補品  停車場  洗車中心  聯名卡服務  美食廣場、商店街
  27. 27. 互補品 停車場 洗車中心 聯名卡服務 美食廣場、商店街 價格 免費 與市場相同 免費 與市場相同 價值 便利 開車民眾 省下 等候時間 累積集點 可折抵消費 便利民眾 一次性購物
  28. 28. 潛在進入者--進入障礙  結構性進入障礙  政府特許  必要資源的掌控  天然資源  專利  Special knowhow  規模經濟  市場優勢
  29. 29. 潛在進入者--進入障礙  策略性進入障礙  價格  掠奪式訂價  限制型訂價  產量---增加產量
  30. 30. 潛在進入者—進入形式  全新的公司—障礙太高  現有的公司多角化  區域性的量販店增加店面數全國性量販店  國外的量販業者進軍台灣市場
  31. 31. 價值網
  32. 32. 競爭者  無聯合擴大市場  無聯合調漲價格  無協議降價
  33. 33. 上游供應商  立牌、廣告  POS 系統  自有品牌
  34. 34. 下游--消費者  消費者沒有動機協助
  35. 35. 互補品  停車場、洗車中心  商店街  聯名卡
  36. 36. 產業領先要件
  37. 37. 產業領先要件 增加消費者剩餘  提升利益  水平差異  垂直差異  降低價格→降低成本  降低進貨價格:採購聯盟、集中採購  減少物流成本:POS系統  減少營運成本:自助式購物  Costco
  38. 38. 未來發展與建議
  39. 39. 產業趨勢-年營業額成長率比較(1) 29.61% 18.28% 16.05% 20.36% 37.55% 16.94% 5.89% 3.62% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 營業額成長率 年(西元)
  40. 40. 產業趨勢-年營業額成長率比較(2) 5.93% 1.83% 5.89% 6.58% 2.52% 3.15% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013Q1(E) 營業額成長率 年(西元)
  41. 41. 產業趨勢-年營業額成長率比較(3) 2001年後 營收成長率 上下5個百分點 成長趨緩 市場飽和
  42. 42. 產業趨勢-行業生命週期 幼稚期 • 市場成長率較高,需求增長較快 • 技術變動較大,企業進入壁壘較低成長期 • 市場成長率很高,需求高速增長,技術漸趨定型 • 企業進入壁壘提高,產品品種及競爭者數量增多。 成熟期 • 市場成長率不高,需求增長率不高 • 技術上已經成熟,行業進入壁壘很高 衰退期 • 市場成長率下降,需求下降 • 產品品種及競爭者數目減少
  43. 43. 產業趨勢-量販業  由年營收成長率與行業生命週期比較  我們認為量販業已進入成熟期階段
  44. 44. 未來發展-競爭者 薄利多銷 提高消費者剩 餘
  45. 45. 未來發展-供應商  供應來源集中  持續發展與上游供應商的合作供應鏈最佳化  台灣小農經濟  簽約承購農產品,幫助農民  協助開發,穩定農產品品質
  46. 46. 未來發展-消費者  消費者購物著重商品品質  有機、健康、出產地  要求上游廠商提供完整的商品資訊  投訴管道多樣  消基會、媒體、社群網路  藉由顧客回饋了解需求,提升顧客滿意度
  47. 47. 未來發展-替代品  量販店、便利商店、超商之間界線模糊  社區型量販店走進消費者所在處  網路購物興盛  發展自己的網購平台,結合自身物流優勢  不同通路間競爭情況加劇  建立鮮明品牌形象
  48. 48. 未來發展-互補品 異業 合作 開發新的 合作廠商 網購業者 Lativ
  49. 49. 未來發展-新進入者 高進入障礙 潛在進入者 無意願加入 維持現有定位
  50. 50. Thank you for your attention! Q&A

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