«Интернет с мобильных устройств: как соотносятся люди и деньги»
1. Интернет с мобильных устройств: как соотносятся люди и деньги
Татьяна Фирсова
Аналитический центр Vi
Moscow Startup Day, 25 октября 2014
3. 71%
46%
64%
35%
22%
12%
8%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
total
internet
mobile
internet
desktop
smartphone
tablet
feature
phone
smart TV
consoles etc.
2011
2014
Компьютер – основное средство выхода в интернет, но не единственное
3
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и август 2014 года, 12 лет и старше, % от населения
mobile only
4. Аудитория активна на всех устройствах
4
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия 100k+, март 2014, % ежедневной аудитории от месячной аудитории, 12+ лет
78%
77%
62%
5. мобильный интернет, Россия 100+, середина 2014
весь интернет, Россия 100+, весна 2009
весь интернет, вся Россия, середина 2011
мобильный интернет, США, середина 2011
5
Доля пользователей за месяц в населении: (1) TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), 12 лет и старше; (2) ФОМ «Интернет в России», вся Россия, 18+; (3) Pew Research, Cell Internet Use 2013 (link)
46%
6. Возрастная структура мобильного интернета стремится к структуре «большого интернета»
0%
10%
20%
30%
40%
12-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Население России
Пользователи интернета
Пользователи мобильного интернета
TNS Web Index Установочное исследования, Россия 100 000+, август 2009 года, ноябрь 2011 года, август 2014 года, все 12+лет. Месячная аудитория интернета в целом и с мобильных устройств, распределение по возрастным группам
6
0%
10%
20%
30%
40%
12-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Интернет 2009
Мобильный интернет 2011
Мобильный интернет 2014
7. Лишь четверть населения выходит в интернет только с десктопа
фев.08
май.08
авг.08
ноя.08
фев.09
май.09
авг.09
ноя.09
фев.10
май.10
авг.10
ноя.10
фев.11
май.11
авг.11
ноя.11
фев.12
май.12
авг.12
ноя.12
фев.13
май.13
авг.13
ноя.13
фев.14
май.14
авг.14
+
+
7
TNS Web Index Установочное исследования, Россия 100 000+, 2008-2014, все 12+лет. Месячная аудитория интернета в целом и с мобильных устройств, % от населения. Только с десктопа выходят в интернет 25% населения или 35% интернет-пользователей
71%
25%
35%
8. “the traditional desktop PC continues to go the way of the dodo bird” - ?
8
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), август 2014, 12 лет и старше, охват за месяц, % от населения, и прирост к ноябрю 2013
-5
+20
+15
Прирост, %
9. 2014
2017
73%
77%
46%
65%
42%
62%
65%
60%
10%
20%
К 2017 году проникновение мобильного интернета превысит десктопный
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013
2014
2015
2016
2017
Total Online
Total Mobile
Smartphones +
Tablets
Desktop
Smart TV
9
Оценка АЦ Vi основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) и корректируется с учетом существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers
10. Мобильный интернет занимает больше времени, чем десктопный
4:24
4:34
4:38
4:31
4:28
2:22
2:33
2:27
2:19
2:12
0:24
0:48
1:35
2:19
2:51
2010
2011
2012
2013
2014
Интернет (мобильный)
Интернет (десктоп)
ТВ
10
Среднее время потребления медиа в день в расчете на население, США, данные eMarketer за 2013 год
11. Россия: пока нет
4:31
3:30
2:19
1:32
2:19
1:00
США, все 18+ лет
РФ, города 100+, все 12-64 года
Интернет (мобильный)
Интернет (десктоп)
ТВ
11
Источник: США - данные eMarketer за 2013 год, апрель 2014; Россия: TNS TV Index, Web Index, экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается.
12. Для чего используют мобильный интернет?
12
TNS Web Index, Россия (города 100+), август 2014 года, все 12+, % от пользователей интернета с мобильных устройств
78%
70%
69%
65%
61%
50%
46%
46%
поиск информации
чтение новостей
прогноз погоды
общение в соцсетях
e-mail
карты-пробки
скачивание приложений
оплата товаров / услуг электронными деньгами
45%
36%
36%
36%
21%
19%
15%
13%
скачивание, прослушивание музыки
скачивание, просмотр видео
чаты, форумы, блоги
instant messaging
онлайн-игры
интернет-телефония (Skype, Viber)
покупка товаров/услуг
интернет-радио, подкасты
13. 2/3 пользователей Вконтакте мобильны
13
35%
54%
11%
Desktop only
MAU
42%
28%
30%
Mobile + Desktop
Mobile only
DAU
Данные компании, август 2014
14. Онлайн-кинотеатры: почти половина просмотров – не с десктопа
55%
13%
32%
Desktop
Mobile
Smart TV
14
iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в видеопросмотрах, совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo – данные компаний
32%
45%
58%
24%
17%
6%
44%
38%
36%
Ivi (мар.14)
Megogo (апр.14)
Zoomby (июл.14)
16. Распределение цифровой рекламы в США
$36
$38
$41
$7
$12
$33
2013
2014E
2017E
Mobile
Non-Mobile
bn
16
17%
24%
45%
2013
2014E
2017E
Business Insider, “MOBILE ADVERTISING UPDATE: Spending Forecasts, Format Trends, and Ad Performance”; BI Intelligence Estimates, Interactive Advertising Bureau, октябрь 2014 (link)
17. Деньги vs Время
17
38%
25%
5%
12%
20%
43%
22%
19%
10%
4%
Деньги
Время
TV
Internet
Print
Radio
Mobile
Mary Meeker, KBCB Internet Trends, май 2014
18. Россия: в существующей оценке рынка интернет- рекламы пока не выделяется mobile
18
Контекстная 30 млрд. руб.
79%
16%
5%
Весь рынок интернет-рекламы в H1 2014
38 млрд. руб.
Медийная
(8 млрд., 21%):
Баннеры ~ 5.8-6.1 млрд.
Видео ~ 1.9-2.2 млрд.
АКАР, АЦ Vi
19. Рисуя границы сегмента мобильной рекламы
Устройства
Тип контента
Форматы
Рекламодатели
Площадки
Способы продажи рекламы
…
19
20. Следствие – большой разброс оценок мобильной рекламы в России (млрд. руб.)
20
0.1-0.4
0.2-0.7
0,8
1,0
1,5
3,2
4,6
3,7
7,0
8,3
11,6
7,6
0,2
0,2
0,2
0,5
0,8
1,4
2,7
4,3
5,9
7,2
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Оценки компаний PriceWaterhouseCoopers и Wilkofsky Gruen Associates, eMarketer, J'son&Partners, iProspect, ZenithOptimedia и др.
21. Не вся мобильная реклама – результат осознанного спроса рекламодателя
21
Dentsu Aegis AdWatch Isobar (link)
22. Д. Навоша: «Аудитория давно ушла в мобильный интернет, а рекламодатели за ней не поспевают»
6%
94%
Mobile
Desktop
Smart TV
22
Соотношение зарабатываемых Sports.ru рекламных денег в разбивке по устройствам - Дмитрий Навоша (гендиректор Sports.ru), выступление в «Школе новых медиа» 22 августа 2014; Структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012 - iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014.
13%
2%
85%
18%
8%
74%
2013
2012
23. Консерватизм рекламодателей есть, но он преодолим
Изначально сильно «замусоренная» среда -> проблема с качеством контакта
Сложности с контролем охвата и частоты по всем устройствам
Появились панельные аудиторные измерения, пока – в зародыше
Рынок децентрализован, приход крупных игроков стимулирует стандартизацию
Ближайшее будущее – стирание границ между мобильным интернетом и «просто интернетом»?
23
25. $1 500
$150
$425
$275
$750
$750
Бизнес-модели (App as a product)
26%
24%
22%
20%
11%
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Contract work/
commissioned
apps
pay per
download
in-app
purchases
freemium
subscriptions
per device
royalties or
licensing fees
25
Vision Mobile, Developer Economics Q1 2014, доля мобильных разработчиков, использующих бизнес-модели (n = 5 715) и средний месячный доход на одно приложение
26. $150
$150
$750
$2 750
$1 500
26%
12%
8%
8%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
in-app
advertising
indirectly (through
brand awareness)
developer
services
e-commerce
sales
Affiliate / CPI
programmes
Бизнес-модели (App as a channel)
26
Vision Mobile, Developer Economics Q1 2014, доля мобильных разработчиков, использующих бизнес-модели (n = 5 715) и средний месячный доход на одно приложение
27. Соотношение доходов приложений от моделей
Доля freemium приложений в iOS AppStore и Google Play>80%
Freemium доминирует в играх, но актуальна и для других категорий
Продажа in-app ads, в основном, идет через мобильные сети
App Store vs In-App: мир 68%:32%, США 42%:58%, Россия 77%:23%
27
App Annie & IDC Mobile App Advertising and Monetization Trends 2012-2017: The Economics of Free (link). App Store Composition by Business Model Worldwide, December 2013. Business model percentages are based on the combination of the Top 1,000 apps on the iOS App Store and the Top 1,000 Apps on Google Play from App Annie Intelligence. Incl. in-app advertising across all app stores; app store revenue across iOS App Store & Google Play. Мир – KPCB, Internet Trends 2014
28. Тренды в монетизации приложений
Растут совокупные доходы от моделей freemium и in-app ads, paid и paidmium снижаются
2013-2017: доходы от in-app ads покажут наибольший рост (4x), отдельно по многим странам – значительный сдвиг в сторону in-app ads
28
App Annie & IDC Mobile App Advertising and Monetization Trends 2012-2017: The Economics of Free (link). Proportion Of App‐Related Revenue Contributed by In-‐App Advertising. Incl. in-app advertising across all app stores; app store revenue across iOS App Store & Google Play
29. Спасибо!
Татьяна Фирсова эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714 tfirsova@vi.ru
catadelic