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Value Investing ganz einfach:
Andreas Hauser
TransparentShare
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Agenda
Wer bin ich?
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1991
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1997
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2011
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2011 Microsoft XLS
20 min pro
Aktienbewertung
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2017 Unsere private App
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2018 Gründung der Startup
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2018 Nutzerumfrage
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Nachvollziehbare Aktienbewertung für jedermann
2019 TransparentShare öffentlich verfügbar
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Börse Frankfurt mit Manuel Koch
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Austausch mit Dirk Müller
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Wie viele Jahre handeln
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Agenda
Value Investing einfach erklärt
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Was ist Value Investing?
realen, wirtschaftlichen Wert
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„Kaufe 1 Dollar, aber bezahle nicht
mehr als 50 Cent dafür“
Benjamin Graham
1894 - 1976
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Kennzahl: Kurs-Buch-Verhältnis
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2Kennzahl: Kurs-Buch-Verhältnis
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Kennzahl: Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
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Kennzahl: Kurs-Gewinn-Verhältnis
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Value Investing = Aktienhandel OHNE Emotionen
basierend auf Daten und Fakten
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Warren Buffett:
+19,2 % Rendite pro Jahr
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„Sei ängstlich, wenn andere gierig
sind. Sei gierig, wenn andere
ängstlich sind.“
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Kennzahl: Erwartetes Gewinnwachstum
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Kennzahl: Eigenkapitalquote
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Ausgezeichnet als Fondsmanagerin
für den besten deutschen
Aktienfonds
Levermann-Strategie mit
13 Kennzahlen
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„Man kann nur mit
Disziplin reich werden.
Man muss Langeweile
aushalten.“
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Kennzahl: Reaktion auf Quartalszahlen
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Kennzahl: Reaktion auf Quartalszahlen
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2
Funktioniert die Levermann-Strategie?
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Agenda
Meine Erfahrungen mit Value Investing
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10 Jahre Erfahrung mit der
Levermann-Strategie
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1) TransparentShare Kennzahlen (Optimierte Levermann-Methode)
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Fresenius: TransparentShare Bewertung
Kennzahlen Bewertung
Eigenkapitalrendite 0
Eigenkapitalquote +1
Gewinnmarge +1
Aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) +1
Durchschnittliches KGV über 5 Jahre +1
Veränderung der Gewinnschätzung 0
Reaktion auf Quartalszahlen 0
Kursveränderung 6 Monate im vlg. zum Index -1
Kursveränderung 12 Monate im vlg. zum Index -1
Kursmomentum 0
Kurs-Buch-Verhältnis +1
Erwartetes Gewinnwachstum +1
Summe +4
Kaufempfehlung:
• 4 oder mehr Punkten
• 6 oder mehr Punkten
Verkaufsempfehlung:
• 1 oder weniger Punkten
• 2 oder weniger Punkten
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2) Nicht zum Jahreshöchstkurs kaufen
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Wie entscheiden Sie, welche
Aktien Sie kaufen?
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Agenda
Value Investing am Beispiel von TransparentShare
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Die besten Kaufempfehlungen 10 / 2021
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Rendite von TransparentShare
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Gewinnspiel
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Gewinnspiel
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Welches durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis über 5 Jahre
hat die BMW-Aktie?
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Anhang
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Weitere Informationen
• Levermann-Strategie einfach erklärt
• 8 Jahre Erfahrung mit der Levermann-Strategie
• Wie funktioniert TransparentShare im Detail?
• Kunden und Expertenmeinungen zu TransparentShare
• Interview mit Luis Pazos
• TransparentShare unter der Lupe von Petra Wolff
• Interview mit Gereon Kruse von boersengefluester.de
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2016
Optimierung der Kennzahlen: TransparentShare vs. original Levermann-Strategie
Kennzahl Original Levermann TransparentShare
Eigenkapitalrendite über 20%: +1 Pkt.
unter 10%: -1 Pkt.
dazwischen: 0 Pkt.
über 15%: +1 Pkt.
unter 10%: -1 Pkt.
dazwischen: 0 Pkt.
Begründung: Warren Buffet, William
O´Neil, Max Otte sehen einen Wert
zwischen 10 und 20% als positiv an.
Analystenmeinungen Durchschn. Schätzung >= 2,5: +1 Pkt.
Durchschn. Schätzung <= 1,5 : -1 Pkt.
dazwischen: 0 Pkt.
entfällt
Begründung: Häufig ist nicht klar
ersichtlich, aufgrund welcher Fakten diese
Meinung gebildet wurde.
Kursveränderung der
letzten 6 Monate
über 5%: +1 Pkt.
unter -5%: -1 Pkt.
dazwischen: 0 Pkt.
Entwicklung der Aktie wird im Vergleich
zum Index betrachtet
über 5%: +1 Pkt.
unter -5%: -1 Pkt.
dazwischen: 0 Pkt.
Begründung: Die Levermann-Methode
berücksichtig die Entwicklung des Index
nicht.
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2016
Optimierung der Kennzahlen: TransparentShare vs. original Levermann-Strategie
Kennzahl Original Levermann TransparentShare
Kursveränderung der
letzten 12 Monate
über 5%: +1 Pkt.
unter -5%: -1 Pkt.
dazwischen: 0 Pkt.
Entwicklung der Aktie wird im Vergleich zum
Index betrachtet
über 5%: +1 Pkt.
unter -5%: -1 Pkt.
dazwischen: 0 Pkt.
Begründung: Die Levermann-Methode
berücksichtig die Entwicklung des Index nicht.
Kursmomentum Entw. 6 Mon. +1 und Entw. 12 Mon. 0 oder -1: +1 Pkt.
Entw. 6 Mon. -1 und Entw. 12 Mon 0 oder +1: -1 Pkt.
sonst: 0 Pkt.
genauso, allerdings basierend auf den
Werten im Vergleich zum Index
Dreimonatsreversal In allen letzten 3 Monaten schlechter als Index: +1 Pkt.
In allen letzten 3 Monaten besser als Index: -1 Pkt.
sonst: 0 Pkt.
Entfällt
Begründung: in den Kennzahlen zur
Kursveränderung der letzten 6 bzw. 12
Monate wird der Index berücksichtigt.
Meistens war die Punktzahl bei 0.
KBV (zusätzliche
Kennzahl)
Gibt es in der Original-Methode nicht unter 1,5: +1 Pkt., über 2,5: -1 Pkt.,
dazwischen: 0 Pkt.
Begründung: Viele Börsengurus wie Benjamin
Graham, Warren Buffett und Joel Greenblatt
verwenden für ihre Bewertung das KBV.
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Kennzahl: Gewinnmarge
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Kennzahl: Gewinnmarge
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Kennzahl: Durchschnittliches KGV über 5 Jahre
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Kennzahl: Durchschnittliches KGV über 5 Jahre
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Kennzahl: Veränderung der Gewinnschätzung
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Kennzahl: Veränderung der Gewinnschätzung
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Kennzahl: Kursveränderung letzte 6 Monate im vlg. zum Index
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Kennzahl: Kursveränderung letzte 6 Monate im vlg. zum Index
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Kennzahl: Kursveränderung letzte 12 Monate im vlg. zum Index
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Kennzahl: Kursveränderung letzte 12 Monate im vlg. zum Index
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Kennzahl: Kursmomentum
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Kennzahl: Kursmomentum
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Kennzahl: Eigenkapitalrentabilität
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Kennzahl: Eigenkapitalrentabilität

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Value investing ganz einfach: Immer den richtigen Zeitpunkt für Ihre Trades finden

  • 1. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Value Investing ganz einfach: Andreas Hauser TransparentShare
  • 2. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Agenda Wer bin ich?
  • 3. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 1991 Photo by M. B. M. on Unsplash
  • 4. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 1997
  • 5. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 2011
  • 6. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 2011 Microsoft XLS 20 min pro Aktienbewertung
  • 7. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 2017 Unsere private App
  • 8. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 2018 Gründung der Startup
  • 9. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com • • • • 2018 Nutzerumfrage
  • 10. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Nachvollziehbare Aktienbewertung für jedermann 2019 TransparentShare öffentlich verfügbar
  • 11. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Börse Frankfurt mit Manuel Koch
  • 12. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Austausch mit Dirk Müller
  • 13. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Wie viele Jahre handeln Sie bereits mit Aktien?
  • 14. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Agenda Value Investing einfach erklärt
  • 15. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Was ist Value Investing? realen, wirtschaftlichen Wert unterbewertete Aktien
  • 16. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Agenda „Kaufe 1 Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür“ Benjamin Graham 1894 - 1976
  • 17. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Kurs-Buch-Verhältnis
  • 18. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 2Kennzahl: Kurs-Buch-Verhältnis
  • 19. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
  • 20. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Kurs-Gewinn-Verhältnis
  • 21. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com
  • 22. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Value Investing = Aktienhandel OHNE Emotionen basierend auf Daten und Fakten Photo by Daniel Lincoln on Unsplash
  • 23. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Warren Buffett: +19,2 % Rendite pro Jahr
  • 24. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“
  • 25. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Erwartetes Gewinnwachstum
  • 26. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Erwartetes Gewinnwachstum
  • 27. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Eigenkapitalquote
  • 28. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Eigenkapitalquote
  • 29. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Ausgezeichnet als Fondsmanagerin für den besten deutschen Aktienfonds Levermann-Strategie mit 13 Kennzahlen
  • 30. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com „Man kann nur mit Disziplin reich werden. Man muss Langeweile aushalten.“
  • 31. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Reaktion auf Quartalszahlen
  • 32. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Reaktion auf Quartalszahlen • • • •
  • 33. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 2 Funktioniert die Levermann-Strategie?
  • 34. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Agenda Meine Erfahrungen mit Value Investing
  • 35. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 10 Jahre Erfahrung mit der Levermann-Strategie
  • 36. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 1) TransparentShare Kennzahlen (Optimierte Levermann-Methode)
  • 37. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Fresenius: TransparentShare Bewertung Kennzahlen Bewertung Eigenkapitalrendite 0 Eigenkapitalquote +1 Gewinnmarge +1 Aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) +1 Durchschnittliches KGV über 5 Jahre +1 Veränderung der Gewinnschätzung 0 Reaktion auf Quartalszahlen 0 Kursveränderung 6 Monate im vlg. zum Index -1 Kursveränderung 12 Monate im vlg. zum Index -1 Kursmomentum 0 Kurs-Buch-Verhältnis +1 Erwartetes Gewinnwachstum +1 Summe +4 Kaufempfehlung: • 4 oder mehr Punkten • 6 oder mehr Punkten Verkaufsempfehlung: • 1 oder weniger Punkten • 2 oder weniger Punkten
  • 38. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 2) Nicht zum Jahreshöchstkurs kaufen
  • 39. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Wie entscheiden Sie, welche Aktien Sie kaufen?
  • 40. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Agenda Value Investing am Beispiel von TransparentShare
  • 41. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com www.TransparentShare.com
  • 42. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Die besten Kaufempfehlungen 10 / 2021 www.TransparentShare.com
  • 43. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Rendite von TransparentShare
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  • 45. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Exklusives Angebot für die Teilnehmer dieses Vortrages Premium-Angebot für 30 Tage kostenlos testen KEIN ABO KEINE KREDITKARTE
  • 46. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Agenda Gewinnspiel
  • 47. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Gewinnspiel ☺ Welches durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis über 5 Jahre hat die BMW-Aktie?
  • 48. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Agenda Zusammenfassung
  • 49. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Zusammenfassung Value investing ist: • • • Probieren Sie es aus! Testen Sie TransparentShare kostenlos und Senden Sie uns Ihr Feedback. www.TransparentShare.com
  • 50. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Vielen Dank! Wir freuen uns über jede positive Bewertung auf dem Apple oder Google Play Store Folgen Sie uns in den Sozialen Medien Senden Sie uns Ihr Feedback!
  • 51. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Anhang
  • 52. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Weitere Informationen • Levermann-Strategie einfach erklärt • 8 Jahre Erfahrung mit der Levermann-Strategie • Wie funktioniert TransparentShare im Detail? • Kunden und Expertenmeinungen zu TransparentShare • Interview mit Luis Pazos • TransparentShare unter der Lupe von Petra Wolff • Interview mit Gereon Kruse von boersengefluester.de
  • 53. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 2016 Optimierung der Kennzahlen: TransparentShare vs. original Levermann-Strategie Kennzahl Original Levermann TransparentShare Eigenkapitalrendite über 20%: +1 Pkt. unter 10%: -1 Pkt. dazwischen: 0 Pkt. über 15%: +1 Pkt. unter 10%: -1 Pkt. dazwischen: 0 Pkt. Begründung: Warren Buffet, William O´Neil, Max Otte sehen einen Wert zwischen 10 und 20% als positiv an. Analystenmeinungen Durchschn. Schätzung >= 2,5: +1 Pkt. Durchschn. Schätzung <= 1,5 : -1 Pkt. dazwischen: 0 Pkt. entfällt Begründung: Häufig ist nicht klar ersichtlich, aufgrund welcher Fakten diese Meinung gebildet wurde. Kursveränderung der letzten 6 Monate über 5%: +1 Pkt. unter -5%: -1 Pkt. dazwischen: 0 Pkt. Entwicklung der Aktie wird im Vergleich zum Index betrachtet über 5%: +1 Pkt. unter -5%: -1 Pkt. dazwischen: 0 Pkt. Begründung: Die Levermann-Methode berücksichtig die Entwicklung des Index nicht.
  • 54. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com 2016 Optimierung der Kennzahlen: TransparentShare vs. original Levermann-Strategie Kennzahl Original Levermann TransparentShare Kursveränderung der letzten 12 Monate über 5%: +1 Pkt. unter -5%: -1 Pkt. dazwischen: 0 Pkt. Entwicklung der Aktie wird im Vergleich zum Index betrachtet über 5%: +1 Pkt. unter -5%: -1 Pkt. dazwischen: 0 Pkt. Begründung: Die Levermann-Methode berücksichtig die Entwicklung des Index nicht. Kursmomentum Entw. 6 Mon. +1 und Entw. 12 Mon. 0 oder -1: +1 Pkt. Entw. 6 Mon. -1 und Entw. 12 Mon 0 oder +1: -1 Pkt. sonst: 0 Pkt. genauso, allerdings basierend auf den Werten im Vergleich zum Index Dreimonatsreversal In allen letzten 3 Monaten schlechter als Index: +1 Pkt. In allen letzten 3 Monaten besser als Index: -1 Pkt. sonst: 0 Pkt. Entfällt Begründung: in den Kennzahlen zur Kursveränderung der letzten 6 bzw. 12 Monate wird der Index berücksichtigt. Meistens war die Punktzahl bei 0. KBV (zusätzliche Kennzahl) Gibt es in der Original-Methode nicht unter 1,5: +1 Pkt., über 2,5: -1 Pkt., dazwischen: 0 Pkt. Begründung: Viele Börsengurus wie Benjamin Graham, Warren Buffett und Joel Greenblatt verwenden für ihre Bewertung das KBV.
  • 55. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Gewinnmarge
  • 56. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Gewinnmarge
  • 57. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Durchschnittliches KGV über 5 Jahre
  • 58. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Durchschnittliches KGV über 5 Jahre
  • 59. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Veränderung der Gewinnschätzung
  • 60. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Veränderung der Gewinnschätzung
  • 61. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Kursveränderung letzte 6 Monate im vlg. zum Index
  • 62. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Kursveränderung letzte 6 Monate im vlg. zum Index
  • 63. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Kursveränderung letzte 12 Monate im vlg. zum Index
  • 64. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Kursveränderung letzte 12 Monate im vlg. zum Index
  • 65. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Kursmomentum
  • 66. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Kursmomentum
  • 67. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Eigenkapitalrentabilität
  • 68. ©2021 TranspaShare GmbH. All rights reserved. www.TransparentShare.com Kennzahl: Eigenkapitalrentabilität