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Reporte Anual
MATERIALES OFICINA
Mercado Público 2016
1. Introducción
2. Los números
3. Hitos del mercado
4. Desafíos
Visión de Tech-K sobre el último año en Mercado Público
Te...
Introducción
1
En la actualidad, existen más de 850
organismos públicos en Chile que
demandan productos y servicios de tod...
Mercado Materiales de Oficina
Este reporte recopila la información de las órdenes de compra
referentes al rubro de Suminis...
5
Los Números
Tendencias de compra de
Materiales de Oficina en
Mercado Público.
SEGMENTACIÓN:
Este mercado funciona prefer...
Compradores
Las Municipalidades son el principal segmento comprador
abarcando un 41% del valor total del mercado. Esto se ...
TOP 20 COMPRADORES
JUNAEB
JUNJI
Hosp.Univ.deChile
SubsecretaríaMINEDUC
MIDEPLAN
CorporaciónAdmin.PoderJudicial
FOSIS
Subse...
Principales Marcas
En 2015, las 20 principales marcas agruparon el 43% de las
compras.
Equalit y Chamex, marcas de papel f...
TOP 10 PRINCIPALES MARCAS
20152014
Equalit
Chamex
Torre
3M
Rhein
Artel
Pilot
Xerox
Proarte
Isofit
Millones(CLP)
5.000
4.00...
Categorías
De la concentración de las categorías y productos
relevantes, suministros de oficina se divide en doce
categorí...
TOP 10 CATEGORÍAS
20152014
PapelesyElaboradosdePapel
Agendas,CuadernosyApuntes
ArchivoyRegistro
Escritura
Fijar,PerforaryC...
Proveedores
3.351 son los proveedores que se incluyen en el análisis del
año 2015, en donde 20 Proveedores acumulan el 55%...
TOP 10 PROVEEDORES
PrisaCorp
RedOfficeCorp
Dimerc
Dist.PapelesIndustriales
DistribuidoraOfimarket
GiorgioCorp
Rey-SerCorp
...
5
Hitos de
Mercado
Hechos relevantes ocurridos en
Materiales de Oficina durante el
2015.
3
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago...
ENERO
FEBRERO
Adjudicación Convenio Marco de "Suministros de
Oficina y Papelería".
Licitaciones alcanza el 49% de relevanc...
Desafíos
Principales desafíos de gestionar
negocios con el Estado
4 Hoy en día existen más de 101 mil
proveedores que part...
ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La falta de heterogeneidad en la información desde el
momento de creación de una licitac...
METODOLOGÍAS DE POSTULACIÓN
Se necesitan metodologías de trabajo que permitan la
detección de oportunidades con anticipaci...
ANÁLISIS COMPETITIVO
La medición de resultados permite tomar directrices
comerciales correctas para lograr ventajas compet...
1%
El desafío del análisis de datos supone una gran esfuerzo de
tiempo y recursos para los distintos proveedores del Estad...
Point es la plataforma de Business Intelligence más
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Reporte Anual Materiales Oficina 2016

  1. 1. Reporte Anual MATERIALES OFICINA Mercado Público 2016
  2. 2. 1. Introducción 2. Los números 3. Hitos del mercado 4. Desafíos Visión de Tech-K sobre el último año en Mercado Público Tendencias de compra de Materiales de Oficina en Mercado Público Hechos relevantes ocurridos en Materiales de Oficina durante el 2015 Principales desafíos de gestionar negocios con el Estado
  3. 3. Introducción 1 En la actualidad, existen más de 850 organismos públicos en Chile que demandan productos y servicios de todo tipo. Esta tarea se ha ido simplificando en los últimos años dada la creación de portales como Mercado Público, el cual consiste en una plataforma digital de licitaciones de ChileCompra, que tiene por objetivo hacer más transparente, accesible y competitiva la manera en que el Estado adquiere los bienes y servicios que necesita. En el año 2015, se transaron más de USD 12.600 millones a través de Mercado Público en la compra de productos y servicios para organismos públicos tales como Hospitales, Municipalidades y Fuerzas Armadas. Mercado Público se ha transformado en un ecosistema de negocios cada día más importante y son muchas las empresas proveedoras beneficiadas de todo este desarrollo, por lo que es responsabilidad de todos los actores presentes, contribuir a seguir mejorando los procesos de negocios entre el Estado y la empresa privada. Nuestra Visión respecto a Mercado Público es optimista. Cada día son más las oportunidades de negocios presentes y mejores los procesos que facilitan la manera de participar. Nuestro Compromiso futuro seguirá siendo aportar valor a distintas industrias desde el Business Intelligence, permitiendo el acceso a información de calidad junto a un servicio de excelencia. 12.600 10.200 9.500 9.124 8.053 6.5776.193 5.0894.458 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución anual de compras a través de Mercado Público *Valores en millones de USD.
  4. 4. Mercado Materiales de Oficina Este reporte recopila la información de las órdenes de compra referentes al rubro de Suministros de Oficina, provenientes de las compras de los organismos del Estado. Estas órdenes de compra se generan a partir de licitaciones públicas, privadas, o bien, por Convenio Marco. Cada oferente debe presentar propuestas que se adhieran a lo establecido en las bases técnicas, administrativas y económicas fijadas por los organismos públicos, entre las cuales se acogerán y aceptaran las ofertas más convenientes. La definición del rubro Suministros de Oficina es propia de Tech-K, que mediante estandarización de precios y cantidades, permite efectuar un análisis de los tres actores fundamentales del mercado: Compradores, Proveedores y Marcas. Este reporte otorga un análisis del año 2015, contrastándolo con el año 2014, a fin de observar crecimientos y posibles tendencias del mercado. **Los datos analizados en este estudio provienen de las órdenes de compra emitidas por el gobierno. El periodo al cual se atribuyen, corresponde a la fecha de emisión de las mismas. Entre la fecha de emisión de la orden de compra y el consumo de los bienes o servicios puede transcurrir un periodo variable de tiempo, desde días a meses. Por este motivo, al momento de comparar los montos de órdenes de compra de distintos periodos debe tenerse en consideración que la estacionalidad de compra del gobierno afecta los indicadores de crecimiento.
  5. 5. 5 Los Números Tendencias de compra de Materiales de Oficina en Mercado Público. SEGMENTACIÓN: Este mercado funciona preferencialmente bajo Convenio Marco, presentando un 76% de su venta bajo esta modalidad. 76% 24% Convenio Marco Licitaciones $60.014 millones2 Mercado total 2015: El mercado de Materiales de Oficina registró un aumento del 9% en el valor total de compras realizadas el año 2015.
  6. 6. Compradores Las Municipalidades son el principal segmento comprador abarcando un 41% del valor total del mercado. Esto se debe no sólo a su gran número y necesidad propia de insumos, si no también, a su participación en la compra de materiales escolares. Entre los principales compradores se encuentran Junaeb y Junji, ambas instituciones públicas dependientes del Ministerio de Educación, juntas representan un 8% del total del mercado. Ambas tienen un rol fundamental en la compra de material escolar para colegios y jardines infantiles. Una de las licitaciones más importantes del mercado es emitida por Junaeb. Esta fue adjudicada por Ofimarket y duró dos años, los productos solicitados fueron set escolares para 1.300.000 alumnos aproximadamente. Las órdenes de compra generadas fueron $1.975 millones en 2015 y $7.533 millones en 2014. Para el 2016 se estima serán beneficiados 1.900.000 alumnos con el programa. Share % por Segmento Comprador de Materiales de Oficina: 2014 (MM$) Crec.% Share 2015 (MM$) Municipalidades Organismos Autónomos Hospitales y Servicios Asociados Ministerios y Organismos Dependientes Fuerzas Armadas Organismos Desconcentrados Territorialmente Universidades Organismos Judiciales 41% 21% 11% 10% 9% 3% 3% 3% 20.135 15.703 5.826 4.479 5.256 1.491 1.219 1.049 24.763 12.599 6.807 5.714 5.412 1.603 1.567 1.549 23% -20% 17% 28% 3% 8% 29% 48%
  7. 7. TOP 20 COMPRADORES JUNAEB JUNJI Hosp.Univ.deChile SubsecretaríaMINEDUC MIDEPLAN CorporaciónAdmin.PoderJudicial FOSIS SubsecretaríadeSaludPública PDI CorporaciónMunicipalValparaíso Millones 1.500 1.000 500 2.000 2.500 3.000 CarabinerosdeChile I.MunicipalidadPto.Montt SAG I.MunicipalidadOsorno I.MunicipalidadSantiago SENDA I.MunicipalidadTalca DirecciónGeneraldeAguas-MOP I.MunicipalidadArica AgenciaCalidaddelaEducación
  8. 8. Principales Marcas En 2015, las 20 principales marcas agruparon el 43% de las compras. Equalit y Chamex, marcas de papel fotocopia, representan en conjunto un 19% del mercado total. En tercer lugar sigue Torre, quien lidera las categorías de Cuadernos Tradicionales, Archivadores y Cartulinas. 2014 (MM$) Crec.% Share 2015 (MM$) 13% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 7.269 2.533 2.010 1.199 1.499 1.425 803 553 393 429 492 285 357 287 203 344 332 236 219 325 7.893 3.416 2.469 1.974 1.904 1.157 1.053 833 642 596 509 508 456 425 390 387 330 329 327 310 9% 35% 23% 65% 27% 31% 31% 51% 63% 39% 3% 79% 28% 48% 92% 13% -1% 39% 49% -4% Equalit Chamex Torre 3M Rhein Artel Pilot Xerox Proarte Isofit Bic Faber Castell Henkel Diazol Fultons Artline Colón Dimerc Hand Auca Torre 4% Chamex 6% Equalit 13%
  9. 9. TOP 10 PRINCIPALES MARCAS 20152014 Equalit Chamex Torre 3M Rhein Artel Pilot Xerox Proarte Isofit Millones(CLP) 5.000 4.000 3.000 1.000 2.000 6.000 7.000 8.000 9.000 El papel fotocopia es un bien básico y de demanda constante, por lo cual, es normal que las marcas asociadas lideren el top 10. Para las primeras marcas, el papel fotocopia representa prácticamente el 100% de sus ventas. Equalit, líder indiscutido con un 57% de participación, posee un promedio de ventas de $650 millones; le sigue Chamex con una participación del 25% y un promedio de ventas de 280 millones, el cual se vio impulsado por la orden de compra 5240-291-CM15, con un valor de $678 millones, que significó el 20% de sus ventas en 2015.
  10. 10. Categorías De la concentración de las categorías y productos relevantes, suministros de oficina se divide en doce categorías. Las 3 primeras representan un 63% del valor total. Un 23% del gasto público en Suministros de Oficina fue destinado a Papel Fotocopia, en donde se gastaron mas de 13.764 millones de pesos. Un 11% del gasto público en Suministros de Oficina fue destinado a Cuadernos Institucionales, en donde se gastaron mas de 6.889 millones de pesos. Productos Escolares Presentaciones Otros Productos de Oficina Equipamiento de Oficina Organizadores de Escritorio Otros 2014 (MM$) Crec.% Share 2015 (MM$) 30% 18% 15% 8% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 0% 14% 15.444 8.694 7.706 3.714 1.693 1.406 1.145 817 1.122 562 220 12.636 17.923 11.082 8.812 4.993 2.006 1.845 1.803 1.275 1.239 659 233 8.145 16% 27% 14% 34% 18% 31% 57% 56% 10% 17% 6% -36% Papeles y Elaborados de Papel Agendas, Cuadernos y Apuntes Archivo y Registro Escritura Fijar, Perforar y Cortar Adhesivos, Cintas Adhesivas y Pegamentos Archivo & Registro 15% Agendas, Cuadernos & Apuntes 18% Papeles & Elaborados de Papel 30%
  11. 11. TOP 10 CATEGORÍAS 20152014 PapelesyElaboradosdePapel Agendas,CuadernosyApuntes ArchivoyRegistro Escritura Fijar,PerforaryCortar Adhesivos,CintasAdhesivasyPegamentos ProductosEscolares Presentaciones OtrosProductosdeOficina EquipamientodeOficina Millones(CLP) 20.000 16.000 12.000 4.000 8.000
  12. 12. Proveedores 3.351 son los proveedores que se incluyen en el análisis del año 2015, en donde 20 Proveedores acumulan el 55% del total de las ventas, siendo liderados por Prisa (13%), Red Office (11%) y Dimerc (6%). 2014 (MM$) Crec.% Share 2015 (MM$) 13% 11% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5.821 7.151 3.599 2.335 7.587 1.841 1.062 940 820 184 357 623 184 255 366 4 150 475 552 312 7.503 6.427 3.892 3.044 2.152 1.585 1.151 969 824 773 759 652 547 451 437 393 388 378 378 369 29% -10% 8% 30% -72% -14% 8% 3% 0% 320% 113% 5% 197% 77% 19% 10.699% 160% -20% -32% 18% Prisa Corp Red Office Corp Dimerc Dist. Papeles Industriales Distribuidora Ofimarket Giorgio Corp Rey-Ser Corp Alvimpress Maval R R Donnelley Chile Ltda. Dario Fabbri Dist. Nene Juan Agustin Larraguibel Borquez Grafhika Copy Center Ltda. Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda. Nayade Del Pilar Melendez Castillo Sociedad Comercial Dicer Ltda. Muñoz y Compañía Graphics Chile Productora Grafica Andros Ltda. Dimerc 6% Red Office Corp 11% Prisa Corp 13%
  13. 13. TOP 10 PROVEEDORES PrisaCorp RedOfficeCorp Dimerc Dist.PapelesIndustriales DistribuidoraOfimarket GiorgioCorp Rey-SerCorp Alvimpress Maval RRDonnelleyChileLtda. 20152014 Millones 5.000 4.000 3.000 1.000 2.000 6.000 7.000 8.000 9.000 El proveedor que presenta la principal caída dentro del top 20, es la Distribuidora Ofimarket con un -72% de crecimiento. Esta caída se debe a la adjudicación de la licitación de Sets Escolares 85-358-SE1, que concentró un 79% de su compra durante el 2014 y sólo un 21% durante el 2015.
  14. 14. 5 Hitos de Mercado Hechos relevantes ocurridos en Materiales de Oficina durante el 2015. 3 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Millones(CLP) 2014 vs 2015 20152014
  15. 15. ENERO FEBRERO Adjudicación Convenio Marco de "Suministros de Oficina y Papelería". Licitaciones alcanza el 49% de relevancia como origen de Orden de Compra producto del cambio de Convenio Marco. Hitos más relevantes del 2015 Cambio de Convenio Marco Suministros de Oficina y Papelería MARZO & ABRIL En Marzo 2014, Junaeb emitió orden de compra por "Set Utiles Escolares" por $7.533 millones, la cual reiteró en Abril 2015 por $1.975 millones. Set útiles escolares JUNIO Orden de compra "Papel Fotocopia" emitida por Carabineros de Chile por $678 millones. Papel Fotocopia OCTUBRE Se emite licitación " Set Útiles Escolares" por Ia Municipalidad Pto. Montt. DICIEMBRE Cuadernos Institucionales Las órdenes de compra de Cuadernos Institucionales superan los $1.943 millones.
  16. 16. Desafíos Principales desafíos de gestionar negocios con el Estado 4 Hoy en día existen más de 101 mil proveedores que participan en los distintos rubros que operan en Mercado Público. De éstos, un 70% de ellos adjudican al menos un negocio al año(1). El proceso licitatorio consta de distintas etapas y cada una de ellas involucran grados de complejidad que requieren de información ordenada, clara y precisa respecto a las oportunidades de negocios presentes en Mercado Público. Si bien, esto hace aún más interesante y atractivo para muchas empresas participar en negocios con el Estado, esto no significa que estén exentas de dificultades a la hora de postular y adjudicarse licitaciones. (1) http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_con- tent&view=article&id=738:4-tips-para-postular-en-chilecompra-eficientemente&cat id=71&Itemid=437
  17. 17. ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN La falta de heterogeneidad en la información desde el momento de creación de una licitación hasta el momento de adjudicación, se observa tanto entre compradores como entre proveedores. Al no respetarse los formatos básicos para acceder a estas oportunidades se originan problemas importantes en el desarrollo de un negocio, dejando Proveedores con licitaciones sin adjudicar y Compradores con licitaciones desiertas. Algunas de las principales dificultades y errores que se comenten en los procesos licitatorios: Por parte de los compradores: - Licitaciones en rubros que no corresponde. - Un llenado incorrecto de los campos en los formularios para licitar (genérico, código de producto, cantidades). Por parte de los proveedores: - No se respetan los formatos de las bases de licitación. - No se incluye la documentación anexa. - No se incluye los precios. Point entrega todas las licitaciones relevantes de manera simple, clara y estandarizada, libre de las inconsistencias que se encuentran en la información proveniente de Chilecompra. A su vez, nuestra plataforma entrega una actualización diaria de las oportunidades de negocio que existen en Mercado Público, además de un registro en tiempo real de los distintos estados en los que se encuentra cada postulación y la gestión correspondiente a cada miembro de un equipo en los procesos licitatorios.
  18. 18. METODOLOGÍAS DE POSTULACIÓN Se necesitan metodologías de trabajo que permitan la detección de oportunidades con anticipación para crear estrategias comerciales que maximicen las posibilidades de éxito en una postulación. Para esto es importante llevar un control y medición sobre el desempeño de los equipos, con el objetivo de optimizar los tiempos y recursos asignados en los procesos licitatorios. Point en su Módulo de Licitaciones, brinda todas las herramientas para evitar errores de postulación. Al entregar sólo las licitaciones relevantes, agiliza el proceso por medio de un sistema de prellenado de datos que permite a los administradores tener el control de los catálogos de productos, y así, optimizar el proceso de postulación hacia las ofertas relevantes para el proveedor.
  19. 19. ANÁLISIS COMPETITIVO La medición de resultados permite tomar directrices comerciales correctas para lograr ventajas competitivas por sobre los demás proveedores. Actualmente ChileCompra cuenta con una plataforma que permite hacer búsquedas sobre las transacciones realizadas en el portal, sin embargo, el nivel de detalle y la información que entrega sobre las licitaciones adjudicadas no son suficientes para tomar decisiones estratégicas en base a ella. Se vuelve necesario evaluar tanto la gestión de los equipos como la de nuestra competencia, para tener una mayor sensibilidad de nuestro desempeño y claridad de lo que está ocurriendo en el mercado. Point en su Módulo de Adjudicadas permite comparar la gestión del proceso licitatorio a través de un análisis de desempeño que entrega la evolución en cantidad de licitaciones adjudicadas y sus montos, precios promedio por proveedor, tendencias y porcentajes de efectividad de los distintos proveedores.
  20. 20. 1% El desafío del análisis de datos supone una gran esfuerzo de tiempo y recursos para los distintos proveedores del Estado. El Módulo de Órdenes de Compra que entrega Point, estructura y segmenta la información de forma rápida y simple gracias a la unificación de criterios de la información proveniente del portal ChileCompra. A través de Point se puede conocer la evolución en valores de los últimos 24 meses en periodos MAT, YTD y mes actual, además de un análisis de tendencias de precio, market share y crecimientos en los distintos mercados, proveedor, segmento comprador y categorías de productos. MEDICIÓN DE RESULTADOS Sólo el 1% de los usuarios de ChileCompra accede a los resultados del proceso una vez adjudicado.
  21. 21. Point es la plataforma de Business Intelligence más completa del país para gestionar negocios con el Estado. Point te permite disminuir el tiempo de gestión y postulación a licitaciones, medir el desempeño de las licitaciones adjudicadas y analizar las oportunidades y tendencias de negocios en Mercado Público. ÓRDENES DE COMPRALICITACIONES ADJUDICADAS MANTENEDORES Cerrar SesiónFelipe Aguilera Tech-K 6 REPORTES Optimiza la gestión del proceso licitatorio1 Mide el desempeño de las Licitaciones Adjudicadas2 Analiza en detalle las Tendencias del Mercado3 Mejora tu gestión en Mercado Público
  22. 22. ¿Necesitas más información acerca de nuestros servicios? Escríbenos y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para agendar una reunión. bi@techk.cl +562 2244 1121 Av. Cerro el Plomo 5420, oficina 601, Las Condes. desarrollado por

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