Gaat TNS NIPO binnenkort praten met auto’s? Is niet zo vreemd als het lijkt. Online connected auto’s gaan ons straks een heleboel informatie geven. Er is rumoer op de Global Automotive markt. En TNS NIPO Automotive mengt zich er in.

1. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
De stille revolutie
De mobiliteitsbranche in beweging
1950
1975
2020

2. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
De stille revolutie
De mobiliteitsbranche in beweging
2
Gaat TNS NIPO binnenkort praten met
auto’s?
Niet zo vreemd; online connected
auto’s gaan straks nu een heleboel
informatie geven, die ons kunnen
helpen om veel klanten betere
beslissingen te laten nemen.
Er is rumoer op de global automotive
markt, en TNS NIPO Automotive
mengt zich er in.

3. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
Mobiliteitsbranche belangrijk voor Nederland
71 miljard omzet, 89.000 werknemers
3
Passenger cars
> 65
brands
8.100.000 in
use
Trucks & LCV &
Busses
± 70
brands
1.200.000 in
use
Motorcycles & e-
bike
> 45
brands
700.000 in
use
Oil & Fuel > 20 4.200
Lease & Rental ± 30
800.000
lease cars
Dealers &
holdings
± 2400 &
± 50
Workshops
(independent)
> 30
brands
3.400
locations
Tyres
102
brands
Car financing ± 10
Suppliers to the
industry
150+
Branch
associations etc
5
8.154.000
16.829.289
7.590.000
Passenger Cars in use
Population
Households

4. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
AutoMobiliteit in beweging
TNS NIPO Automotive zit er bovenop…
4
38,7%
33,2%
17,4%
1,8%
0,4%
8,6%
Q: In hoeverre zal uw
volgende auto een volledig
elektrische auto zijn (d.w.z.
100% elektrisch, dus geen
hybride)?
Basis: automotive screening (n = 9.477)
0,6%
60,7%
28,2%
10,6%
Q: Mijn volgende auto wordt
een …
Basis: automotive screening (n = 37.197)
0
2000
4000
6000
2010 2011 2012 2013 2014
Elektrische auto's Laadpalen
3120 1190
4320
4320
9070
0
5000
10000
15000
2013 2014
Privéleasecontracten bij VNA-leden (2014)
Nieuw in 2014
Nieuw in 2013
Voor 2013
2% overweegt
elektrische auto
Gebruikt
Nieuw/
lease
Deelauto
Deelauto nog niet
top-of-mind
Meer laadpalen dan elektrische auto’s
Privé lease in één jaar verdubbeld

5. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
We worden (zijn?) verbonden met de auto
Ervaringen in Europa? Onderzoek!
5
“Assessing the customer experience of connected
car services across the purchase lifecycle”
Onderzoek in 10 landen: UK, Frankrijk,
Duitsland, Italië, Spanje, ‘Nordics’ (Zweden,
Noorwegen, Finland, Denemarken) en Nederland.
TNS Nipo Automotive als HUB
SMARTPHONE gebruikers die in de
laatste 18 maanden een auto hebben gekocht
TNS practice CER (customer experience) draagt
bij aan de heldere en operationele inzichten.
Internationaal samenwerkingsverband
tussen TNS Automotive experts en Internationale partners

6. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
11%
12%
13%
15%
26%
Unfamiliarity with the services
No interest in this kind of technology
Costs: you have to pay for it
Unclear what the service means
Privacy (anonymity of data)
Autofabrikanten investeren in connected features
Internet-verbonden-auto echter nog geen USP
6
63%
26%
7%
1%
No, it didn't affect the choice for this car
No, but it contributed to the choice for the car
Yes, it was one of the main reasons
Yes, it was the most important purchase reason
Don't know
Connected features nog
weinig van invloed op
autokeuze consument*
Onbekendheid met
connected features
grootste barrière*
* Op basis van voorlopige pilot resultaten in Nederland

7. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
Connected car: opmaat naar autonomie
7
Self
driving car
Park assistance/
Adaptive cruise control
In car build
Internet enabled features
(pay apps, navigation etc)
Mobile phone
connection to car
(apps on phone connected
to car screen)
Vehicle-to-Mobile
device connection
(Personal assistance service)
Car to car/Car to
surrounding/car to
cloud
Person to car
Car to person

8. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
Ontwikkeling niet te stoppen
8

9. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
20%
12%
14%16%
14%
7%
15%
2%
Q: Wat vindt u, als consument, van een
zelfrijdende auto? (n=111)
Zelfrijdende auto nog weinig top-of-mind
Wel rol voor bedrijfsleven, rol niet geclaimd
9
67% ziet niet of
nauwelijks kansen
54% vindt het niet
aantrekkelijk
90% ziet het de komende
10 jaar niet gebeuren
21,0%
33,3%
24,7%
9,1%
0,9%
11,0%
Q: In hoeverre verwacht u dat zelfrijdende
auto’s binnen 10 jaar het straatbeeld gaan
bepalen?
16%
7%
10%
6%
13%
13%
32%
4%
Q: In hoeverre ziet u kansen voor uw
bedrijf met betrekking tot de
zelfrijdende auto? (n=111)

10. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
Zelfrijdende auto zal impact hebben
Eindgebruikers, industrie, toeleveranciers, overheden
10
• Meer autokilometers
• Minder auto’s
• Automerken verdwijnen
• Infrastructuur verandert
• Meer flexibiliteit per gezinslid
• Impact op branches
(o.a. lease, openbaar vervoer,
onderhoud en reparatie etc.)
• Privacy
• Beveiligingslekken (auto hackers)
• Verzekering/verantwoordelijkheden
• Overheden (infrastructuur,
wetgeving)
• Vermindering in plezier van
autorijden
Drijfveren Barrières

11. Automotive
© TNS Nipo, 27 augustus 2015, Amsterdam
Koop je over een paar jaar je auto bij Google?
Car manufacturer  information technology
11