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TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN FÜR
TURNAROUNDS IN PETROCHEMISCHEN
ANLAGEN




Untersuchungsraum
Deutschland|Österreich|Schweiz

WHITE PAPER
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INHALT


AUSGANGSSITUATION                                                                                                      3

AUFGABENSTELLUNG                                                                                                       3

ZIELSETZUNG                                                                                                            3

MARKTHINTERGRUND & MARKTVOLUMEN                                                                                        3

MARKTTEILNEHMER & WETTBEWERB                                                                                           4

PROBLEMSTELLUNG                                                                                                        5

MARKTENTWICKLUNGS-TRENDS                                                                                               5

T.A. COOK RESEARCH & STUDIES                                                                                           7




ABBILDUNGEN


TURNAROUND-ANBIETER MIT
GENERALUNTERNEHMER-KOMPETENZEN                                                                                         4

GRUPPIERUNG DER TOP 12 ANBIETER                                                                                        5




                                                           2

 T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
WHITE PAPER




Technische Dienstleistungen für
Turnarounds in petrochemischen Anlagen
Deutschland, Österreich, Schweiz

Ausgangssituation                                                  Zielsetzung
In Raffinerien und der Petrochemie vollzieht sich                  Industrielle Großanlagen, wie sie u. a. in der
derzeit ein starker Wandel bei der Nachfrage                       chemischen Industrie betrieben werden, müssen
nach Produkten und der regionalen Verteilung                       in regelmäßigen Abständen aus gesetzlichen und
der Produktionskapazitäten. Ein wesentlicher                       technischen Gründen stillgelegt und generalüber-
Erfolgsfaktor für einen Produktionsstandort ist die                holt werden. Dieser Vorgang wird in der petro-
Verfügbarkeit der Anlagen. Ein Ausfall der Pro-                    chemischen Industrie als Shutdown-/Turnaround-
duktionsanlagen bedeutet enorme Einnahmever-                       Projekt bezeichnet. Ziel der im Mai 2010 erstmals
luste. Erfolgreiche Turnarounds (TAR) sind von                     veröffentlichten T.A. Cook Studie war einerseits
strategischer Bedeutung. Der Erfolg dieser Pro-                    die Herausarbeitung von Entwicklungspotenzialen
jekte hängt in hohem Maße von der Kompetenz                        des Marktsegmentes und andererseits die Schaf-
externer technischer Dienstleister ab, die im                      fung von mehr Markttransparenz auf Anbieter-
Zusammenspiel mit den Anlagenbetreibern einen                      und Nachfragerseite.
Stillstand   durchführen.     Die   Kosten     von
Turnarounds bewegen sich häufig im hohen                           Die vordergründige Zielsetzung der Studie ist die
zweistelligen Millionenbereich, in manchen Fällen                  Abgrenzung und Definition des Marktes für
gar im dreistelligen Bereich. Planung, Organisati-                 Turnarounds in petrochemischen Anlagen in
on und Durchführung der Stillstände sind daher                     Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch
deutlich anspruchsvoller als reine Routinein-                      diese Abgrenzung soll dem Leser ein fundierter
standhaltungsarbeiten. Die aktuellen Herausfor-                    Überblick über die Anbieter und Nachfrager tech-
derungen bei Stillstandsprojekten seitens der                      nischer Dienstleistungen in diesem Markt geboten
Anlagenbetreiber lauten deshalb:                                   werden.

•   Reduktion der spezifischen TAR-Kosten
•   Minimierung der Stillstandsdauer
                                                                   Markthintergrund &
•   Beherrschung der Komplexität von                  Still-       Marktvolumen
    standsprojekten
                                                                   Der Markt für Turnaround-/Shutdownmanage-
Die Dienstleistungsunternehmen übernehmen für                      ment-Dienstleistungen liegt bei 610 Mio. Euro pro
die Anlagenbetreiber eine besondere Verantwor-                     Jahr, so das Ergebnis der Studie. Das Marktvolu-
tung, da TAR-Projekte zum überwiegenden Anteil                     men für diese spezialisierte Dienstleistung ist
mit externem Personal realisiert werden.                           überraschend hoch und daher interessant für
                                                                   technische Dienstleistungsanbieter. Das Gesamt-
Aufgabenstellung                                                   nachfragevolumen im Bereich der Raffinerie-
                                                                   standorte erreicht ca. 2,1 Mrd. Euro bezogen auf
                                                                   einen Stillstandszyklus von fünf Jahren. Annuali-
Vor dem ausgeführten Hintergrund ist es über-
                                                                   siert und bereinigt entspricht dies ca. 345 Mio.
raschend, dass es bis zum heutigen Zeitpunkt
                                                                   Euro. Das ermittelte Nachfragevolumen für Cra-
keine umfassende Analyse des deutschsprachigen
                                                                   cker (Olefin-Anlagen) liegt bei 76 Mio. Euro und
Marktes für TAR-Dienstleistungsanbieter in der
                                                                   das für petrochemische Anlagen bei ca. 188 Mio.
Petrochemie gibt. T.A. Cook setzt sich in der
                                                                   Euro pro Jahr.
Studie   „Technische      Dienstleistungen  für
Turnarounds in petrochemischen Anlagen“ erst-
                                                                   Zur Ermittlung des Marktvolumens wurden 39
malig mit der Nachfrager- und Anbieterseite
                                                                   petrochemische Produktionsstandorte und 159
auseinander und verschafft einen zusammenfas-
                                                                   Anbieter von technischen Dienstleistungen unter-
senden und detaillierten Marktüberblick.
                                                                   sucht und detailliert befragt. Es wurden insge-
                                                                   samt 99 Interviews dieser Befragungsgruppe
                                                                   ausgewertet. Dies entspricht einem Anteil von
                                                                   knapp 50 Prozent. Die befragten Teilnehmer sind
                                                                   überwiegend in der petrochemischen und chemi-
                                                                   schen Industrie tätig. 63 Prozent der Unterneh-
                                                                   men geben an, ihre Dienstleistungen auch in der




                                                               3

    T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
Energiebranche anzubieten. 24 Prozent der be-                    schätzte Umsatz dieser Anbietergruppe (Grundla-
fragten Personen sind als Geschäftsführer tätig,                 ge der Schätzung bilden Befragungen) liegt bei
40 Prozent sind Führungskräfte und 26 Prozent                    ca. 180 bis 230 Mio. Euro pro Jahr (siehe Abbil-
der Befragten stufen sich als Turnaround-                        dung 1).
Experten ein.
                                                                 Dies bedeutet, dass 7 Prozent der Anbieter (bei
Insgesamt finden pro Jahr ca. 70 Anlagenabstel-                  einer Gesamtheit von 159 betrachteten Unter-
lungsprojekte im betrachteten Marktsegment                       nehmen) anteilig ca. 30 Prozent des gesamten
statt. Für den Zeitraum von 2010 bis 2020 identi-                Marktvolumens (610 Mio. Euro / Jahr) umsetzen.
fiziert die Studie insgesamt 108 große                           Betrachtet man die im Wettbewerb stehenden
Turnaround-Projekte (mit einem Volumen über                      Anbieter im Einzelnen, so wird deutlich, dass die
30 Mio. Euro pro Projekt). Dabei ist zu erkennen,                Gruppe der „TAR-Anbieter mit GU-Kompetenz“
dass die Jahre 2011, 2013, 2016, 2017 und 2019                   über den höchsten Bekanntheitsgrad verfügt. So
als Geschäftsjahre mit einer geringeren Anzahl                   wurden alle Dienstleistungsanbieter im Rahmen
von relevanten TAR-Projekten prognostiziert                      der Erhebung gebeten, ihre drei wichtigsten
werden.                                                          Wettbewerber zu nennen. Am Häufigsten wurden
                                                                 die Anbieter ThyssenKrupp Xervon, Voith ERMO
                                                                 und die BIS Group genannt, gefolgt von MCE Ost,
Marktteilnehmer &                                                Ebert Hera und der WWV Wärmeverwertung
Wettbewerb                                                       Merseburg.

                                                                 Unter Berücksichtigung relativer Umsätze, Res-
                                                TAR-             sourcen und Kompetenzen, lassen sich drei TAR-
                                              Umsätze            spezifische Gruppen (Abbildung 2) herausstellen:
                                            (geschätzt)          Marktdominierend sind ThyssenKrupp Xervon,
                                            in Mio. Euro         Voith ERMO und die BIS Group. Voith und die BIS
                                                                 Group sind teilweise TAR-Newcomer und durch
 Nr. TAR GU-Anbieter                        von      bis         den Zukauf von MCE (heute BIS Group) und
                                                                 ERMO (heute Voith Industrial Services) mit in die
  1    BIS Group (gesamt)                    35       40         führende TAR-Anbietergruppe aufgestiegen. Die
                                                                 BIS Group ist vor allem aufgrund von Zukäufen
       Voith Industrial Service ERMO                             zum umsatzstärksten TAR-Anbieter aufgestiegen.
  2                                          30       35
       GmbH                                                      Alle drei Anbieter sind grundsätzlich gleich gut
                                                                 positioniert. ThyssenKrupp Xervon und BIS Group
  3    Hertel GmbH Germany                   25       30         sind in Bezug auf ihre Zielgruppe gegenüber
                                                                 Voith ERMO breiter aufgestellt, da Voith ERMO
  4    ThyssenKrupp Xervon GmbH              25       30         insbesondere auf Raffinerie-Kunden fokussiert ist.
                                                                 Die Befragung hat ergeben, dass Voith ERMO aus
  5    Ebert Hera Gruppe                     12       15         Sicht der Betreiber über das attraktivste TAR-
                                                                 Projektgeschäftsmodell verfügt.
       WWV Wärmeverwertung GmbH
  6                                          10       15
       & Co.                                                     Im Mittelfeld folgen die Unternehmen WWV,
                                                                 Ebert Hera, Hertel und Weber. Mit Ausnahme von
  7
       MCE Industrietechnik Ost (heu-
                                             10       15
                                                                 Hertel handelt es sich um mittelständische Anbie-
       te BIS)                                                   ter. Auch diese Anbieter sind sehr wohl in der
                                                                 Lage, TAR-Projekte als Generalunternehmer zu
       Weber GmbH & Co. Rohrlei-                                 übernehmen. Als Hauptkontraktoren koordinieren
  8                                          12       15
       tungsbau und Industrieanlagen                             sie auf Kundenwunsch eine Vielzahl von Sub-
                                                                 Unternehmen. Hertel und Ebert Hera sind proak-
  9    Rohrer Group                           8       12         tiv mit der Marktanteilserweiterung beschäftigt,
                                                                 da beide Unternehmen durch Zukäufe und Inves-
 10    IMO Industriemontagen GmbH             6       10         titionen den Markt erschließen. Weber und WWV
                                                                 wachsen vorwiegend weiter aus erfolgreichen
 11    Infracor Technik                       3        6         Kundenbeziehungen heraus. Die dritte Gruppe
                                                                 bilden Infracor und Tectrion, die als Chemiepark-
 12
       TECTRION Instandhaltungslö-
                                              3        5
                                                                 Service-Dienstleister vorwiegend ihren lokalen
       sungen                                                    Markt kontrollieren. Hier bleibt abzuwarten, ob
                                                                 sich diese Anbieter mit ihrem Kooperationsnetz-
       Summe                                179      228         werk Kundengruppen außerhalb ihrer Standorte
Abbildung 1 | Turnaround-Anbieter mit Generalunternehmer-        erschließen oder mittelfristig Kooperationen mit
Kompetenzen                                                      anderen „TAR-GU-Anbietern“ eingehen. Es ist
                                                                 davon auszugehen, dass sich große TAR-Projekte
Die dominierende Anbietergruppe am Markt bil-                    (die sehr viele Ressourcen benötigen) mit allen
den die so genannten „Turnaround-Anbieter mit                    drei Anbietern gleichzeitig aus Konkurrenzgrün-
Generalunternehmer-Kompetenzen“. Der ge-                         den nur schwer verwirklichen lassen. Seitens der




                                                             4

   T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
Betreiber werden neue Abwicklungsmodelle ent-                                 realisieren viele Betreiber der Petrochemie Ver-
stehen, die sehr attraktive Wachstumschancen                                  luste. Die vorschnelle Annahme, dass aufgrund
für die mittelständischen Anbieter bringen.                                   des reduzierten Produktionsvolumens und gerin-
                                                                              geren Margen Instandhaltungsarbeiten und Still-
                                                                                         standsprojekte vorgezogen werden, hat
                                                                                         sich nicht bewahrheitet. Jeder Herstel-
                                                                                         ler achtet auf seinen Cashflow und
                                                                                         vermeidet es Geld auszugeben, das
                                                             BIS Group
                                                                         Voith           nicht unbedingt ausgegeben werden
                                                                         Ermo            muss. Folglich ist auch das Projektge-
                                                                   TKX
                                                                                         schäft sehr in Mitleidenschaft gezogen
                                                                                         worden. Die Anbieter gehen überwie-
                                                                                         gend von weiteren Fusionen und einem
                                                                                         starken Preiswettbewerb aus.
 TAR-MANPOWER




                                                       WWV
                                               Ebert
                                               Hera
                                                       MCE
                                                       Ost                             Marktentwicklungs-
                                    Hertel      IMO
                                                                                       Trends
                                             Weber
                                                                                        Im Rahmen der Studie wurden die
                       Rohrer                                                           Teilnehmer gebeten, Einschätzungen
                                                                                        zu zukünftigen Marktentwicklungen
                    Tec-    Infra                                                       abzugeben (Online-Befragung). Auf der
                    trion    -cor                                                       Grundlage dieser Einschätzungen und
                                                                                        weiterer Expertenbefragungen erfolgte
                                                                                        die Formulierung von Arbeitsthesen.
                                     TAR-KOMPETENZ                                      Basierend auf einer anschließenden
Abbildung 2 | Gruppierung der TOP 12 Anbieter                                           Delphi-Befragung, in die ausgewählte
                                                                                        Experten seitens der Betreiber als auch
                                                                              der technischen Dienstleister einbezogen wurden,
Problemstellung                                                               konnten acht Trends zur Entwicklung des
                                                                              „Turnaround-Marktes für technische Dienstleis-
Aus Sicht der Betreiber haben die am Markt er-                                tungen bis 2020“ herausgestellt werden. In zwei
kennbaren Ressourcen-Probleme in den letzten                                  Befragungsrunden haben sich die Experten mit
Jahren vor allem zugenommen, da der Markt von                                 absehbaren Zukunftsfaktoren beschäftigt und
Großabstellungen geprägt war. Ein weiterer Eng-                               deren Wahrscheinlichkeit bewertet sowie kom-
passfaktor in diesem Zusammenhang sind die                                    mentiert.     Aufgrund      der     angewandten
begrenzten Zeitfenster für Stillstandsprojekte                                Delphi-Methodik erfahren die ausgewählten Ar-
(Frühjahr, Herbst). Die Befragung der Anlagenbe-                              beitsthesen eine hinreichende Vertiefung in Form
treiber hat aufgezeigt, dass diese von ca. 1.500                              von Trend-Aussagen. Zwei Trends werden nach-
verfügbaren TAR-Schlossern (mechanische Ge-                                   folgendend vorgestellt:
werke) auf dem deutschen Markt ausgehen.
Tatsächlich sind die Ressourcen nicht so knapp,
                                                                              Bis 2020 erwarten die Experten einen Rückgang
wie vermutet wird. Die Analyse der Anbieter legt
                                                                              der Gesamtnachfrage nach technischen Dienst-
dar, dass ca. 1.100 mobile Mitarbeiter permanent
                                                                              leistungen für Turnarounds um 20 Prozent. Zwei
für TAR-Projekte zur Verfügung stehen. Hinzu
                                                                              wichtige Triebkräfte dieser Entwicklung sind eine
kommen nochmals ca. 2.000 für TAR qualifizierte
                                                                              sinkende Nachfrage nach Erzeugnissen der Pet-
Rohrschlosser, die über die Gruppe „Poolfirmen“
                                                                              rochemie und die Verlagerung von Anlagenkapa-
oder spezialisierte Sub-Unternehmen als „verlän-
                                                                              zitäten in den mittleren Osten und nach Asien.
gerte Werkbank“ vertraglich in TAR-Projekte
                                                                              Der Nachfragerückgang in 2009 ist nur zum Teil
eingebunden werden. Insgesamt ist davon aus-
                                                                              durch die weltweiten wirtschaftlichen Spannun-
zugehen, dass allein im Gewerk Mechanik ca.
                                                                              gen zu erklären. Außerdem sind Maßnahmen zur
3.000 Mitarbeiter am Markt verfügbar sind, die
                                                                              Verbesserung der Energieeffizienz und der Ein-
sich auf TAR-Projekte spezialisiert haben.
                                                                              satz so genannter ‚grüner Technologien’ zur
                                                                              Energiegewinnung ausschlaggebend. Der sinken-
Die Studie macht deutlich, dass sich der Markt im                             de Bedarf sorgt dafür, dass ein Überangebot an
Umbruch befindet. Einerseits positionieren sich                               Verarbeitungskapazitäten besteht. Entgegenge-
neue Anbieter von technischen Dienstleistungen                                setzt ist im Zeitraum von 2011 bis 2016 mit ei-
am Markt. Andererseits sind die Betreiber petro-                              nem zusätzlichen Auftragsvolumen aufgrund
chemischer Anlagen dabei, die bisherigen Strate-                              eines erhöhten Investitionsaufwandes der Anla-
gien der Abwicklung von Turnarounds neu zu                                    genbetreiber zu rechen. Im Rahmen des Investi-
überdenken. Nicht nur die Anbieter von techni-                                tionsstaus der letzten 12 bis 18 Monate wurden
schen Dienstleistungen sind aufgrund von Auf-                                 Investitionsprojekte ausgesetzt und Turnaround-
tragsrückgängen stark von der Krise in 2008 und                               Projekte verschoben. Das vorübergehende Nach-
deren Auswirkungen betroffen. In Folge dessen                                 holbedürfnis führt jedoch nicht zu einer




                                                                          5

           T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
nachhaltigen Erhöhung des Auftragsvolumens.

Einen weiteren Trend stellt die Abkehr von Groß-
abstellungen dar. Um die steigenden Risiken
besser zu managen, werden zukünftig wieder
vermehrt Teilabstellungen durchgeführt. Dadurch
wird die Effizienz der Instandhaltungsarbeiten
während eines Turnarounds verbessert und
gleichzeitig die Gefahr finanzieller Ausfälle ver-
mindert. Teilabstellungen von Anlagen sind aus
Sicht der Betreiber einfacher zu handhaben und
können teilweise sogar während des Tagesge-
schäftes abgewickelt werden. Andererseits wech-
seln über 50 Prozent der befragten Anlagenbe-
treiber regelmäßig einen ihrer Hauptkontrakto-
ren. Für Markteinsteiger besteht somit eine gute
Chance, neue Aufträge im Umfeld von
Turnaround-/Shutdown-Projekten zu erhalten.




Hierfür liefert die T.A. Cook-Studie eine Entschei-
dungsgrundlage, indem sie dem Leser in kom-
primierter Form Informationen über den Markt
für technische Dienstleistungen zur Verfügung
stellt.




                                                             6

   T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
WHITE PAPER



T.A. Cook Research &                                             Biografie des Autors
Studies
Der Bereich Research & Studies beschäftigt sich                                             Mateus Siwek ist als Projekt-
mit detaillierten Markt- und Unternehmensanaly-                                             leiter Studien bei T.A. Cook
sen im Umfeld von Asset Performance Manage-                                                 & Partner Consultants GmbH
ment. Der Fokus des Teams liegt in der systemati-                                           für die Erstellung von Markt-
schen Aufbereitung und Beantwortung aktueller                                               studien und -analysen im
Marktanforderungen sowie zu erwartender Ent-                                                Bereich Asset Performance
wicklungen und deren Konsequenzen für die                                                   Management verantwortlich.
Marktteilnehmer. Neben den jeweiligen Themen-                                               Zuvor war er bei einem
studien werden Trendberichte erarbeitet und spe-                                                Marktforschungsunterneh-
zifische Knowledge-Datenbanken gepflegt, die im                                             men im Bereich Utility tätig
Rahmen individueller Auftragsstudien genutzt                                                und wirkte an der Erarbei-
werden können.                                                       tung unterschiedlicher Studien mit.




     T.A. Cook ist eine auf Asset Performance Management spezialisierte Managementberatung mit Büros in Berlin, Bir-
     mingham, Houston, London, Raleigh und Rio de Janeiro. Kernkompetenz des Beratungsunternehmens ist die nachhal-
     tige Implementierung von Asset, Service und Operations Excellence. Als Change-Management-Spezialist setzt das
     Beratungshaus messbare Produktivitäts- und Wertsteigerung um. T.A. Cook bietet hierzu umfangreiche Dienstleistun-
     gen an, die alle Managementprozesse – von der Strategie über die Führung bis zur Organisation – nachhaltig auf
     Effektivität und Effizienz ausrichten. Die T.A. Cook Academy ist darüber hinaus führender Tagungsveranstalter für
     internationale Konferenzen und Seminare zum Asset Performance Management. Dazu zählen jährliche Summits wie die
     MainDays sowie Events zu Shutdown & Turnaround oder Capex Management. Kunden von T.A. Cook sind anlagenin-
     tensive Unternehmen der Prozess- und Utility-Industrie sowie deren Infrastruktur-Dienstleister. Hierzu zählen Unter-
     nehmen der Branchen Erdöl, Chemie, Kunststoff, Pharma, Bergbau, Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie Gas-,
     Wasser- und Stromversorger.

     T.A. Cook & Partner Consultants GmbH
     Leipziger Platz 2 | 10117 Berlin
     Telefon (030) 88 43 07-0 | Telefax (030) 88 43 07-30
     Anne Fischer-Werth | Mail: a.fischer-werth@tacook.com
     www.tacook.com




                                                                 7

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White paper technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen

  • 1. TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN FÜR TURNAROUNDS IN PETROCHEMISCHEN ANLAGEN Untersuchungsraum Deutschland|Österreich|Schweiz WHITE PAPER
  • 2. WHITE PAPER INHALT AUSGANGSSITUATION 3 AUFGABENSTELLUNG 3 ZIELSETZUNG 3 MARKTHINTERGRUND & MARKTVOLUMEN 3 MARKTTEILNEHMER & WETTBEWERB 4 PROBLEMSTELLUNG 5 MARKTENTWICKLUNGS-TRENDS 5 T.A. COOK RESEARCH & STUDIES 7 ABBILDUNGEN TURNAROUND-ANBIETER MIT GENERALUNTERNEHMER-KOMPETENZEN 4 GRUPPIERUNG DER TOP 12 ANBIETER 5 2 T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
  • 3. WHITE PAPER Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen Deutschland, Österreich, Schweiz Ausgangssituation Zielsetzung In Raffinerien und der Petrochemie vollzieht sich Industrielle Großanlagen, wie sie u. a. in der derzeit ein starker Wandel bei der Nachfrage chemischen Industrie betrieben werden, müssen nach Produkten und der regionalen Verteilung in regelmäßigen Abständen aus gesetzlichen und der Produktionskapazitäten. Ein wesentlicher technischen Gründen stillgelegt und generalüber- Erfolgsfaktor für einen Produktionsstandort ist die holt werden. Dieser Vorgang wird in der petro- Verfügbarkeit der Anlagen. Ein Ausfall der Pro- chemischen Industrie als Shutdown-/Turnaround- duktionsanlagen bedeutet enorme Einnahmever- Projekt bezeichnet. Ziel der im Mai 2010 erstmals luste. Erfolgreiche Turnarounds (TAR) sind von veröffentlichten T.A. Cook Studie war einerseits strategischer Bedeutung. Der Erfolg dieser Pro- die Herausarbeitung von Entwicklungspotenzialen jekte hängt in hohem Maße von der Kompetenz des Marktsegmentes und andererseits die Schaf- externer technischer Dienstleister ab, die im fung von mehr Markttransparenz auf Anbieter- Zusammenspiel mit den Anlagenbetreibern einen und Nachfragerseite. Stillstand durchführen. Die Kosten von Turnarounds bewegen sich häufig im hohen Die vordergründige Zielsetzung der Studie ist die zweistelligen Millionenbereich, in manchen Fällen Abgrenzung und Definition des Marktes für gar im dreistelligen Bereich. Planung, Organisati- Turnarounds in petrochemischen Anlagen in on und Durchführung der Stillstände sind daher Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch deutlich anspruchsvoller als reine Routinein- diese Abgrenzung soll dem Leser ein fundierter standhaltungsarbeiten. Die aktuellen Herausfor- Überblick über die Anbieter und Nachfrager tech- derungen bei Stillstandsprojekten seitens der nischer Dienstleistungen in diesem Markt geboten Anlagenbetreiber lauten deshalb: werden. • Reduktion der spezifischen TAR-Kosten • Minimierung der Stillstandsdauer Markthintergrund & • Beherrschung der Komplexität von Still- Marktvolumen standsprojekten Der Markt für Turnaround-/Shutdownmanage- Die Dienstleistungsunternehmen übernehmen für ment-Dienstleistungen liegt bei 610 Mio. Euro pro die Anlagenbetreiber eine besondere Verantwor- Jahr, so das Ergebnis der Studie. Das Marktvolu- tung, da TAR-Projekte zum überwiegenden Anteil men für diese spezialisierte Dienstleistung ist mit externem Personal realisiert werden. überraschend hoch und daher interessant für technische Dienstleistungsanbieter. Das Gesamt- Aufgabenstellung nachfragevolumen im Bereich der Raffinerie- standorte erreicht ca. 2,1 Mrd. Euro bezogen auf einen Stillstandszyklus von fünf Jahren. Annuali- Vor dem ausgeführten Hintergrund ist es über- siert und bereinigt entspricht dies ca. 345 Mio. raschend, dass es bis zum heutigen Zeitpunkt Euro. Das ermittelte Nachfragevolumen für Cra- keine umfassende Analyse des deutschsprachigen cker (Olefin-Anlagen) liegt bei 76 Mio. Euro und Marktes für TAR-Dienstleistungsanbieter in der das für petrochemische Anlagen bei ca. 188 Mio. Petrochemie gibt. T.A. Cook setzt sich in der Euro pro Jahr. Studie „Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen“ erst- Zur Ermittlung des Marktvolumens wurden 39 malig mit der Nachfrager- und Anbieterseite petrochemische Produktionsstandorte und 159 auseinander und verschafft einen zusammenfas- Anbieter von technischen Dienstleistungen unter- senden und detaillierten Marktüberblick. sucht und detailliert befragt. Es wurden insge- samt 99 Interviews dieser Befragungsgruppe ausgewertet. Dies entspricht einem Anteil von knapp 50 Prozent. Die befragten Teilnehmer sind überwiegend in der petrochemischen und chemi- schen Industrie tätig. 63 Prozent der Unterneh- men geben an, ihre Dienstleistungen auch in der 3 T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
  • 4. Energiebranche anzubieten. 24 Prozent der be- schätzte Umsatz dieser Anbietergruppe (Grundla- fragten Personen sind als Geschäftsführer tätig, ge der Schätzung bilden Befragungen) liegt bei 40 Prozent sind Führungskräfte und 26 Prozent ca. 180 bis 230 Mio. Euro pro Jahr (siehe Abbil- der Befragten stufen sich als Turnaround- dung 1). Experten ein. Dies bedeutet, dass 7 Prozent der Anbieter (bei Insgesamt finden pro Jahr ca. 70 Anlagenabstel- einer Gesamtheit von 159 betrachteten Unter- lungsprojekte im betrachteten Marktsegment nehmen) anteilig ca. 30 Prozent des gesamten statt. Für den Zeitraum von 2010 bis 2020 identi- Marktvolumens (610 Mio. Euro / Jahr) umsetzen. fiziert die Studie insgesamt 108 große Betrachtet man die im Wettbewerb stehenden Turnaround-Projekte (mit einem Volumen über Anbieter im Einzelnen, so wird deutlich, dass die 30 Mio. Euro pro Projekt). Dabei ist zu erkennen, Gruppe der „TAR-Anbieter mit GU-Kompetenz“ dass die Jahre 2011, 2013, 2016, 2017 und 2019 über den höchsten Bekanntheitsgrad verfügt. So als Geschäftsjahre mit einer geringeren Anzahl wurden alle Dienstleistungsanbieter im Rahmen von relevanten TAR-Projekten prognostiziert der Erhebung gebeten, ihre drei wichtigsten werden. Wettbewerber zu nennen. Am Häufigsten wurden die Anbieter ThyssenKrupp Xervon, Voith ERMO und die BIS Group genannt, gefolgt von MCE Ost, Marktteilnehmer & Ebert Hera und der WWV Wärmeverwertung Wettbewerb Merseburg. Unter Berücksichtigung relativer Umsätze, Res- TAR- sourcen und Kompetenzen, lassen sich drei TAR- Umsätze spezifische Gruppen (Abbildung 2) herausstellen: (geschätzt) Marktdominierend sind ThyssenKrupp Xervon, in Mio. Euro Voith ERMO und die BIS Group. Voith und die BIS Group sind teilweise TAR-Newcomer und durch Nr. TAR GU-Anbieter von bis den Zukauf von MCE (heute BIS Group) und ERMO (heute Voith Industrial Services) mit in die 1 BIS Group (gesamt) 35 40 führende TAR-Anbietergruppe aufgestiegen. Die BIS Group ist vor allem aufgrund von Zukäufen Voith Industrial Service ERMO zum umsatzstärksten TAR-Anbieter aufgestiegen. 2 30 35 GmbH Alle drei Anbieter sind grundsätzlich gleich gut positioniert. ThyssenKrupp Xervon und BIS Group 3 Hertel GmbH Germany 25 30 sind in Bezug auf ihre Zielgruppe gegenüber Voith ERMO breiter aufgestellt, da Voith ERMO 4 ThyssenKrupp Xervon GmbH 25 30 insbesondere auf Raffinerie-Kunden fokussiert ist. Die Befragung hat ergeben, dass Voith ERMO aus 5 Ebert Hera Gruppe 12 15 Sicht der Betreiber über das attraktivste TAR- Projektgeschäftsmodell verfügt. WWV Wärmeverwertung GmbH 6 10 15 & Co. Im Mittelfeld folgen die Unternehmen WWV, Ebert Hera, Hertel und Weber. Mit Ausnahme von 7 MCE Industrietechnik Ost (heu- 10 15 Hertel handelt es sich um mittelständische Anbie- te BIS) ter. Auch diese Anbieter sind sehr wohl in der Lage, TAR-Projekte als Generalunternehmer zu Weber GmbH & Co. Rohrlei- übernehmen. Als Hauptkontraktoren koordinieren 8 12 15 tungsbau und Industrieanlagen sie auf Kundenwunsch eine Vielzahl von Sub- Unternehmen. Hertel und Ebert Hera sind proak- 9 Rohrer Group 8 12 tiv mit der Marktanteilserweiterung beschäftigt, da beide Unternehmen durch Zukäufe und Inves- 10 IMO Industriemontagen GmbH 6 10 titionen den Markt erschließen. Weber und WWV wachsen vorwiegend weiter aus erfolgreichen 11 Infracor Technik 3 6 Kundenbeziehungen heraus. Die dritte Gruppe bilden Infracor und Tectrion, die als Chemiepark- 12 TECTRION Instandhaltungslö- 3 5 Service-Dienstleister vorwiegend ihren lokalen sungen Markt kontrollieren. Hier bleibt abzuwarten, ob sich diese Anbieter mit ihrem Kooperationsnetz- Summe 179 228 werk Kundengruppen außerhalb ihrer Standorte Abbildung 1 | Turnaround-Anbieter mit Generalunternehmer- erschließen oder mittelfristig Kooperationen mit Kompetenzen anderen „TAR-GU-Anbietern“ eingehen. Es ist davon auszugehen, dass sich große TAR-Projekte Die dominierende Anbietergruppe am Markt bil- (die sehr viele Ressourcen benötigen) mit allen den die so genannten „Turnaround-Anbieter mit drei Anbietern gleichzeitig aus Konkurrenzgrün- Generalunternehmer-Kompetenzen“. Der ge- den nur schwer verwirklichen lassen. Seitens der 4 T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
  • 5. Betreiber werden neue Abwicklungsmodelle ent- realisieren viele Betreiber der Petrochemie Ver- stehen, die sehr attraktive Wachstumschancen luste. Die vorschnelle Annahme, dass aufgrund für die mittelständischen Anbieter bringen. des reduzierten Produktionsvolumens und gerin- geren Margen Instandhaltungsarbeiten und Still- standsprojekte vorgezogen werden, hat sich nicht bewahrheitet. Jeder Herstel- ler achtet auf seinen Cashflow und vermeidet es Geld auszugeben, das BIS Group Voith nicht unbedingt ausgegeben werden Ermo muss. Folglich ist auch das Projektge- TKX schäft sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Anbieter gehen überwie- gend von weiteren Fusionen und einem starken Preiswettbewerb aus. TAR-MANPOWER WWV Ebert Hera MCE Ost Marktentwicklungs- Hertel IMO Trends Weber Im Rahmen der Studie wurden die Rohrer Teilnehmer gebeten, Einschätzungen zu zukünftigen Marktentwicklungen Tec- Infra abzugeben (Online-Befragung). Auf der trion -cor Grundlage dieser Einschätzungen und weiterer Expertenbefragungen erfolgte die Formulierung von Arbeitsthesen. TAR-KOMPETENZ Basierend auf einer anschließenden Abbildung 2 | Gruppierung der TOP 12 Anbieter Delphi-Befragung, in die ausgewählte Experten seitens der Betreiber als auch der technischen Dienstleister einbezogen wurden, Problemstellung konnten acht Trends zur Entwicklung des „Turnaround-Marktes für technische Dienstleis- Aus Sicht der Betreiber haben die am Markt er- tungen bis 2020“ herausgestellt werden. In zwei kennbaren Ressourcen-Probleme in den letzten Befragungsrunden haben sich die Experten mit Jahren vor allem zugenommen, da der Markt von absehbaren Zukunftsfaktoren beschäftigt und Großabstellungen geprägt war. Ein weiterer Eng- deren Wahrscheinlichkeit bewertet sowie kom- passfaktor in diesem Zusammenhang sind die mentiert. Aufgrund der angewandten begrenzten Zeitfenster für Stillstandsprojekte Delphi-Methodik erfahren die ausgewählten Ar- (Frühjahr, Herbst). Die Befragung der Anlagenbe- beitsthesen eine hinreichende Vertiefung in Form treiber hat aufgezeigt, dass diese von ca. 1.500 von Trend-Aussagen. Zwei Trends werden nach- verfügbaren TAR-Schlossern (mechanische Ge- folgendend vorgestellt: werke) auf dem deutschen Markt ausgehen. Tatsächlich sind die Ressourcen nicht so knapp, Bis 2020 erwarten die Experten einen Rückgang wie vermutet wird. Die Analyse der Anbieter legt der Gesamtnachfrage nach technischen Dienst- dar, dass ca. 1.100 mobile Mitarbeiter permanent leistungen für Turnarounds um 20 Prozent. Zwei für TAR-Projekte zur Verfügung stehen. Hinzu wichtige Triebkräfte dieser Entwicklung sind eine kommen nochmals ca. 2.000 für TAR qualifizierte sinkende Nachfrage nach Erzeugnissen der Pet- Rohrschlosser, die über die Gruppe „Poolfirmen“ rochemie und die Verlagerung von Anlagenkapa- oder spezialisierte Sub-Unternehmen als „verlän- zitäten in den mittleren Osten und nach Asien. gerte Werkbank“ vertraglich in TAR-Projekte Der Nachfragerückgang in 2009 ist nur zum Teil eingebunden werden. Insgesamt ist davon aus- durch die weltweiten wirtschaftlichen Spannun- zugehen, dass allein im Gewerk Mechanik ca. gen zu erklären. Außerdem sind Maßnahmen zur 3.000 Mitarbeiter am Markt verfügbar sind, die Verbesserung der Energieeffizienz und der Ein- sich auf TAR-Projekte spezialisiert haben. satz so genannter ‚grüner Technologien’ zur Energiegewinnung ausschlaggebend. Der sinken- Die Studie macht deutlich, dass sich der Markt im de Bedarf sorgt dafür, dass ein Überangebot an Umbruch befindet. Einerseits positionieren sich Verarbeitungskapazitäten besteht. Entgegenge- neue Anbieter von technischen Dienstleistungen setzt ist im Zeitraum von 2011 bis 2016 mit ei- am Markt. Andererseits sind die Betreiber petro- nem zusätzlichen Auftragsvolumen aufgrund chemischer Anlagen dabei, die bisherigen Strate- eines erhöhten Investitionsaufwandes der Anla- gien der Abwicklung von Turnarounds neu zu genbetreiber zu rechen. Im Rahmen des Investi- überdenken. Nicht nur die Anbieter von techni- tionsstaus der letzten 12 bis 18 Monate wurden schen Dienstleistungen sind aufgrund von Auf- Investitionsprojekte ausgesetzt und Turnaround- tragsrückgängen stark von der Krise in 2008 und Projekte verschoben. Das vorübergehende Nach- deren Auswirkungen betroffen. In Folge dessen holbedürfnis führt jedoch nicht zu einer 5 T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
  • 6. nachhaltigen Erhöhung des Auftragsvolumens. Einen weiteren Trend stellt die Abkehr von Groß- abstellungen dar. Um die steigenden Risiken besser zu managen, werden zukünftig wieder vermehrt Teilabstellungen durchgeführt. Dadurch wird die Effizienz der Instandhaltungsarbeiten während eines Turnarounds verbessert und gleichzeitig die Gefahr finanzieller Ausfälle ver- mindert. Teilabstellungen von Anlagen sind aus Sicht der Betreiber einfacher zu handhaben und können teilweise sogar während des Tagesge- schäftes abgewickelt werden. Andererseits wech- seln über 50 Prozent der befragten Anlagenbe- treiber regelmäßig einen ihrer Hauptkontrakto- ren. Für Markteinsteiger besteht somit eine gute Chance, neue Aufträge im Umfeld von Turnaround-/Shutdown-Projekten zu erhalten. Hierfür liefert die T.A. Cook-Studie eine Entschei- dungsgrundlage, indem sie dem Leser in kom- primierter Form Informationen über den Markt für technische Dienstleistungen zur Verfügung stellt. 6 T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
  • 7. WHITE PAPER T.A. Cook Research & Biografie des Autors Studies Der Bereich Research & Studies beschäftigt sich Mateus Siwek ist als Projekt- mit detaillierten Markt- und Unternehmensanaly- leiter Studien bei T.A. Cook sen im Umfeld von Asset Performance Manage- & Partner Consultants GmbH ment. Der Fokus des Teams liegt in der systemati- für die Erstellung von Markt- schen Aufbereitung und Beantwortung aktueller studien und -analysen im Marktanforderungen sowie zu erwartender Ent- Bereich Asset Performance wicklungen und deren Konsequenzen für die Management verantwortlich. Marktteilnehmer. Neben den jeweiligen Themen- Zuvor war er bei einem studien werden Trendberichte erarbeitet und spe- Marktforschungsunterneh- zifische Knowledge-Datenbanken gepflegt, die im men im Bereich Utility tätig Rahmen individueller Auftragsstudien genutzt und wirkte an der Erarbei- werden können. tung unterschiedlicher Studien mit. T.A. Cook ist eine auf Asset Performance Management spezialisierte Managementberatung mit Büros in Berlin, Bir- mingham, Houston, London, Raleigh und Rio de Janeiro. Kernkompetenz des Beratungsunternehmens ist die nachhal- tige Implementierung von Asset, Service und Operations Excellence. Als Change-Management-Spezialist setzt das Beratungshaus messbare Produktivitäts- und Wertsteigerung um. T.A. Cook bietet hierzu umfangreiche Dienstleistun- gen an, die alle Managementprozesse – von der Strategie über die Führung bis zur Organisation – nachhaltig auf Effektivität und Effizienz ausrichten. Die T.A. Cook Academy ist darüber hinaus führender Tagungsveranstalter für internationale Konferenzen und Seminare zum Asset Performance Management. Dazu zählen jährliche Summits wie die MainDays sowie Events zu Shutdown & Turnaround oder Capex Management. Kunden von T.A. Cook sind anlagenin- tensive Unternehmen der Prozess- und Utility-Industrie sowie deren Infrastruktur-Dienstleister. Hierzu zählen Unter- nehmen der Branchen Erdöl, Chemie, Kunststoff, Pharma, Bergbau, Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie Gas-, Wasser- und Stromversorger. T.A. Cook & Partner Consultants GmbH Leipziger Platz 2 | 10117 Berlin Telefon (030) 88 43 07-0 | Telefax (030) 88 43 07-30 Anne Fischer-Werth | Mail: a.fischer-werth@tacook.com www.tacook.com 7 T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH