Plus local, plus digital et plus mobile, Solocal Group dévoile ses axes stratégiques 2015. Solocal Group, le nouveau nom de PagesJaunes Groupe

1. PAGESJAUNES GROUPE S’EST TRANSFORMÉ
pour s’adapter aux mutations technologiques et sociétales
Le Groupe est toujours PLUS LOCAL, PLUS DIGITAL ET
PLUS MOBILE
Pour initier le dernier acte de cette transformation,
PagesJaunes Groupe adopte un NOUVEAU MODÈLE
et une NOUVELLE IDENTITÉ
0

2. 1

3. LES MARQUES DIGITALES
POUR LA VIE ET L’ÉCONOMIE LOCALES
2

4. ADOPTER CE NOUVEAU NOM ET CETTE NOUVELLE
IDENTITÉ
 C’est affirmer notre leadership de la communication LOCALE :
notre métier est d’aider nos clients à créer des contenus digitaux
et à les diffuser sur des media locaux
 C’est dire que notre projet est explicitement LOCAL, DIGITAL
ET MOBILE
 C’est renforcer la capacité du Groupe à RASSEMBLER UNE
DIVERSITÉ DE MARQUES ET DE SERVICES facilitant la vie et
l’économie locales
 C’est montrer que notre développement est OUVERT
SUR L’INTERNATIONAL
3

5. 4
AXES STRATEGIQUES 2015
4

6. UNE CROISSANCE DU DIGITAL ACCÉLÉRÉE
PAR LES NOUVEAUX SERVICES
Nouveaux revenus digitaux créés 2007/2012 Croissance du
Digital à 2 chiffres
TCAM Digital
2012 vs 2007 623 M€
 Nouveaux
+10,5% Transactionnel
Sites / Contenu
services plus
spécialisés par
Display segments de
380 M€ Mobile marché
+206M€ sur les  Expérience
nouveaux utilisateur
services
digitaux enrichie
Search Search
fixe fixe  RSI accru pour
les annonceurs
2007 2012
5

7. DES INITIATIVES STRATÉGIQUES POUR TIRER AVANTAGE
DES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE DU MARCHÉ
Croissance 2012 TCAM
du marché Atouts de Solocal
12-15
 Richesse et profondeur de contenus verticalisés
Search +7% +7%
 Partenariats audience (Bing, Yahoo!)
 Explosion des usages et des audiences
Mobile +30% +19%
 Mappy : Search local, web-to-store et shopping
 Lancement AdExchange Orbit Interactive
Display +5% +6%
 « Data » et inventaires locaux
Equipement en sites des TPE-PME  Premier parc de sites TPE-PME en France
Sites
30%  Verticalisation de l’expérience et des services
 Services transactionnels verticaux
E-commerce +19% +14%  Lancement des « bons plans »
 Lancement d’une offre sites e-commerce
Sources : Cap Gemini SRI 2012 et 2013 (search, display, mobile) / FEVAD 2012 e-commerce
* Xerfi-Précepta pour les prévisions à 2015
6

8. « DIGITAL 2015 », POUR ACCOMPAGNER LA
TRANSFORMATION AVEC 4 OBJECTIFS
 ACCÉLÉRER LA CROISSANCE ONLINE en spécialisant ses offres, en se
focalisant sur les besoins des clients, marché par marché, et en développant
de nouvelles capacités à les accompagner dans leur marketing digital
 RENFORCER L’EFFICIENCE DE NOS MÉDIAS, FIXES ET MOBILES,
en enrichissant l’expérience du consommateur et les bénéfices pour les
clients annonceurs
 ADOPTER LES MODES DE FONCTIONNEMENT D’UNE ENTREPRISE
DIGITALE, AGILE, à travers ses talents, ses systèmes d’information, son
organisation et sa culture
 MOBILISER ET ACCOMPAGNER TOUTES LES EQUIPES SUR LA
TRANSFORMATION, pour faciliter notre développement, en France et à
l’international.
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9. 3. OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE :
MOBILE, CONTENUS
ET PARTENARIATS D'AUDIENCE
8

10. LES CINQ PILIERS DE LA CROISSANCE DIGITALE
Evolution de l’audience 2012 vs 2011
Contenu : Audience indirecte : 25% audience
Total audience :  7k fan pages
 Référencement
+9% naturel
 112k sites:
+30%
 700k pages  Partenariats
détaillées :
+54%
 Propre
AdNetwork
Total audience :
+12%
Web mobile :  Metasearch
19% audience  Propre média
+83% sur 1 an social et local
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11. AUDIENCE FORTE ET EN CROISSANCE CONTINUE
Forte notoriété et large audience Croissance continue de l’audience en France
Reach du Parent PagesJaunes (%) Nombre de visites par mois (en millions)
+52 143
Fixe Mobile 27
+128%
+26M
46% 92 +26M +6,5%
1
> 20m de
+26pts
20% téléchargements 91
117
2008-12 TCAM (%)
d’applications
mobiles
2008 2012
2001 2012 Mobile Fixe
Positions de leader sur l’internet fixe … … et sur l’internet mobile
Visiteurs Uniques sur le fixe, 2012 (en millions) Visiteurs Uniques sur le mobile, 2012 (en millions)
38,9
30,1 16,5
25,6 13,8
22,9
19,8 18,8 18,4 18,0 17,3
8,3 8,1
5,7 4,9 4,9 4,6 4,0
Google (P) Facebook (P) Microsoft (P) France PagesJaunes CCM Iliad (P) Groupe Vivendi (P)
Telecom (P) (P) Benchmark Lagardere (P)
Group (P) Google (P) Facebook (P) Apple Computer (P) France Telecom (P) SFR (P) PagesJaunes (P) Groupe Lagardere (P) Yahoo! (P) Bouygues (P)
Médiamétrie NetRatings, moyenne calculée sur la période janv-nov 2012
10

12. L’INTERNET MOBILE ET LES TABLETTES,
VECTEURS CLÉS DE CROISSANCE TRÈS MONÉTISABLES
Applications mobiles téléchargées (en millions)
Cumul 22,4  Positions fortes sur
x1,7 0,9 Autres l’ensemble des plateformes
13,4 7,9  Androïd : croissance dynamique
x2,2 0,7  Windows 8 : version tablette
6,0 4,0
 iOS : succès des nouvelles
0,2 13,5
1,8 applications
8,7
4,0 • Mappy GPS (200k
téléchargements / mois)
Dec. 10 Dec. 11 Dec. 12
• Rest’Oh !, best-of 2012
de l’AppStore
Succès de nos marques sur Tablette
 Croissance CA mobile plus
 PagesJaunes et Mappy dans le rapide que les audiences
top 10 des téléchargements iPad  Audience +83% vs 2011
 2,5 millions de visites par mois  CA x2,5 vs 2011
(moyenne 2012)
 Audience des tablettes x3,6 vs
2011
Source : PagesJaunes Groupe / Médiamétrie (VU)
11

13. DÉVELOPPEMENT DES SERVICES MAPPY
DANS LE WEB-TO-STORE ET LE SHOPPING
 La carte, nouveau  Collecte d’un parc
média pour générer  Navigation immersive
de vues indoor
du trafic en magasin en 3D des centre-villes
sans précédent
 Store & Product (intégration
des commerces
Locator d’UrbanDive)
et enseignes
 Réinvention de Mappy,  320 villes couvertes
ajout d’un univers  « Vitrines digitales »
en 2012
shopping des commerçants
Le web-to-store, nouvel axe de monétisation
autour de la génération de trafic en magasin (recherche produits, « bons plans »)
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14. RELIER LES GRANDES MARQUES
ET LE CONSOMMATEUR EN LOCAL
 Le local, au cœur des préoccupations
Store Locator + SEO pour les points
des grands annonceurs
de vente des grandes enseignes
 Articulation global/local de la communication
 Efficacité démontrable (RSI)
 Déclinaison locale (niveau points de vente)
 Une proposition de valeur unique
 1ère régie digitale locale pour les grandes
 ~100 enseignes (France et international)
marques, dédiée au web-to-store
 Ex.: Kerastase, 40 000 salons en Europe
 Une combinaison de sociétés leaders autour du
 Trafic internet x10
search local, du display et du marketing digital
sur les pages locales
 Montée en puissance de l’AdExchange
…
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15. LEADER DE LA CRÉATION DE SITES WEB
ET DU MARKETING DIGITAL
Nombre de sites vendus en France et en Espagne (en milliers)
+26k sites
135,0
108,7  Un avantage concurrentiel
23,1 sur la fabrication des
contenus :
77,9 23,1
17,6  Prime au leader sur les coûts
111,9 de fabrication
85,6 (volume, expérience)
60,3
 Excellence opérationnelle
dans la fabrication
2010 2011 2012 des contenus
France Espagne
 Technologies de création
et de diffusion des contenus
Source : PagesJaunes Groupe . Périmètre France : PJSA uniquement
14

16. STRATÉGIE SUR LES SITES AU SERVICE DES
VERTICALES ET DU MARKETING DIGITAL
Elargissement de la gamme par verticale Nouveaux services de marketing digital
Exemples
Site dédié aux Offre
restaurants e-commerce
Site pour les Création de Pages
médecins Fans Facebook
L’élargissement de la gamme sites contribue à
l’enrichissement de nos contenus sur nos media
15

17. AUDIENCES INDIRECTES ET PARTENARIATS D’AUDIENCE
AVEC DES ACTEURS CLÉS DE L’INTERNET
E N S TA N D A L O N E EN SEARCH
dans les supports PagesJaunes Brand sur tous les moteurs de recherche
M U LT I - M O T E U R S
Diffusion
à 360°
EN EXTENSION E N I N T É G R AT I O N
sur les autres supports du Groupe chez les plus grands noms du Web
et les carrefours d’audience
M U LT I - C O N T E X T E
ET SUR LES AUTRES
P L AT E F O R M E S
 En anticipation
 En déplacement
 En situation
16

18. DÉVELOPPER LES OPPORTUNITÉS EN EXTENSION DE
NOTRE CŒUR DE MÉTIER
CONTENU ET I N T E R N AT I O N A L
M A R K E T I N G D I G I TA L
3
3
2
MOBILE
CŒUR DE MÉTIER
1
Retail, Distribution, Web-to-store
1 Mobile : 2 Contenu et MD : 3 International :
nouvelles activités profondeur et richesse création de plateformes
et nouvelles cibles des contenus verticalisées
17

19. 18
4. PROJETS D’ORGANISATION DU
GROUPE AUTOUR DE CINQ
GRANDES VERTICALES
18

20. LA CROISSANCE DE L’INTERNET LOCAL S’ACCOMPAGNE
D’UNE VERTICALISATION DES MARCHÉS
CONSOMMATEURS CLIENTS
■ Des expériences ■ Spécialisation du marché
différentes en fonction du Search Digital
des recherches menées
■ Exigence croissante
■ Intégrer dans les des clients dont les
supports média la budgets migrent de plus
réponse à de nouveaux en plus vers le Digital
besoins
Un vecteur de croissance pour le Groupe
19

21. L’ENRICHISSEMENT DE NOS CONTENUS
EST AU CŒUR DE NOS OFFRES VERTICALES
Recherche de restaurants – pages PJ vs Google vs Lafourchette
Google+ PJ Lafourchette
Coordonnées Avis Coordonnées Avis Coordonnées Avis
Horaires Menus Horaires Menus Horaires Menus
Carte Réservation Carte Réservation Carte Réservation
Bons plans Disponibilité Bons plans Disponibilité Bons plans Disponibilité
Contenu éditorial Int’l Contenu éditorial Int’l Contenu éditorial Int’l
20

22. SOLOCAL, DES OFFRES VERTICALES CONCURRENTES
DES SPÉCIALISTES, ET PARTENAIRES DES GÉNÉRALISTES
Généralistes Ve r t i c a l e s
■ Focus consommateur ■ Contenu exclusif ■ Spécialisation et
■ Expérience best-in class ■ Média de destination profondeur des contenus
et services
■ Marques et technologies ■ Focus client: conseil,
mondiales performance, services ■ Forces de vente
de proximité spécialisées
■ Modèles économiques
en forte croissance
Multiplication des choix média, produits et services digitaux
pour nos clients
Le RSI / Valeur et l’expérience client deviennent clés 21

23. L’ACTIVITÉ DU GROUPE POURRAIT SE STRUCTURER
AUTOUR DE CINQ VERTICALES
COMMERCE SERVICE MAISON B2B PUBLIC
Hôtels Immo Grands Santé
Restaurants Auto Travaux Juridique
media &
marques
■ ~210m CA ■ ~230m CA ■ ~330m CA ■ ~165m CA ■ ~65m CA
KPI’s ■ 215k clients ■ 115k clients ■ 180k clients ■ 80k clients ■ 60k clients
■ 32m rech / mois ■ 20m rech / mois ■ 11m rech / mois ■ 13m rech / mois ■ 32m rech / mois
■ Product search ■ Petites Annonces
Monétisation ■ Devis en ligne ■ Product search ■ Sites spécialisés
■ Transactionnel ■ CRM
additionnelle ■ E-reput’ / CRM ■ Marketing Digital
■ E-reputation ■ Leads / Devis ■ Prise de RDV
Acteurs clés
(FR & Int’l)
22

24. CAPITALISER SUR LE SUCCÈS DANS LES VERTICALES
IMMOBILIER ET RESTAURANTS
Immobilier Restaurants
Des media et
des offres + +
adaptés Référencement Classified & marketing digital Référencement @ booking & ordering, promo
■ 72% du CA réalisé sur Internet ■ 69% du CA réalisé sur Internet
Vecteur de
digitalisation ■ 95% des clients sur le digital ■ 79% des clients sur le digital
Levier de ■ 2ème inventaire d’annonces en France ■ N°1 en France en audience et en CA
croissance
additionnel ■ CA Internet +16% vs 2011 ■ CA Internet +12% vs 2011
Un univers de monétisation important et très concurrentiel
sur lequel Solocal affiche des performances de premier ordre
23

25. NOUVELLE OFFRE VERTICALE IMMOBILIER
+
Un positionnement Un large inventaire Une suite de services
média unique de qualité adaptés
■ Complémentarité ■ 1m d’annonces ■ Référencement
des 3 media immobilières avec contenus riches
■ 1,5m de visiteurs ■ Une couverture ■ Petites annonces
uniques mensuels géographique immobilières
dédupliqués France entière
■ Marketing Direct Digital
■ Une triple diffusion ■ + de 15 000
pour un maximum agences ■ Création de sites
de RSI immobilières
24

26. NOUVELLE OFFRE VERTICALE RESTAURANTS
+
Un carrefour d’audience Des contenus riches Des services à forte
incomparable et exclusifs valeur ajoutée
■ 6m de recherches ■ ~130k restaurants ■ Ranking et Search
de restaurants tous référencés, plus large ■ Réservation de table
les mois, dont 25% base en France
sur mobile ■ Commande de repas à
■ Photos, vidéos, domicile
■ > 500k commandes cartes et menus
en livraison / an ■ Promotion – Bons Plans
■ >130k avis
■ > 135k consommateurs ■ Sites Internet
téléchargements ■ Amélioration
de l’appli Rest’Oh ! de la satisfaction
2 mois après sa sortie consommateurs
25

27. DÉVELOPPER UNE OFFRE PERMETTANT
LA TRANSACTION ENTRE LE CLIENT ET LE
CONSOMMATEUR : EXEMPLE DE CHRONORESTO
Acquisition Conforter la position de leader
de Chronoresto de Solocal sur la verticale restaurants
■ 2ème portail internet de France dédié
à la commande et à la livraison ■ Développer un outil de prise de
de repas en ligne commande pour le consommateur
■ Offrir un nouvel usage transactionnel
sur la verticale au travers des
différents supports
■ Dynamiser l’audience Restaurant
■ 800 restaurateurs, ■ Le transactionnel, une source
300k consommateurs, de revenus additionnelle
500k commandes/an
■ CA 2011 +54%, CA 2012 +32%
26

28. UN MODÈLE DE PLATEFORMES VERTICALES
QUI S’INTERNATIONALISE
Développement international Exportation du modèle
autour des technologies et verticales
■ Zones cibles :
■ Création de plateformes combinant
 Zones géographiques à forte
savoir-faire et expertise sectorielle croissance du marché publicitaire
 Potentiel de digitalisation des
■ Acquisitions ciblées par verticale
TPE/PME sur les marchés émergents
■ Economies d’échelles (scalability)
■ Modèles :
Partenariats
Croissance externe
Business development
27

29. CLIP CORPORATE SOLOCAL GROUP
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30. SOLOCAL GROUP, DES MARQUES DIGITALES
FORTES
29