1. ACCÉLÉRATION DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE
Jean-Pierre REMY

2. Avertissement
Le présent document contient des déclarations concernant l’avenir. Solocal Group considère que ses attentes sont fondées sur des suppositions raisonnables, mais les
dites déclarations sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart substantiel entre les résultats effectifs
et les résultats attendus exprimés par les déclarations concernant l’avenir, comprennent entre autres : les effets de la concurrence ; le niveau d’utilisation des supports;
le succès des investissements du Groupe en France et à l’étranger ; les effets de la conjoncture économique.
Une description des risques du Groupe figure à la section « 4. Facteurs de risques » du document de référence de la société Solocal Group déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 avril 2013 (le « Document de Référence »).
Les déclarations concernant l’avenir contenues dans le présent document s’appliquent uniquement à compter de la date de celui-ci, et Solocal Group ne s’engage à
mettre à jour aucune de ces déclarations pour tenir compte des événements ou circonstances qui se produiraient après la date dudit document ou pour tenir compte de
la survenance d’événements non prévus.
Toutes les données comptables sont présentées sous forme d’informations consolidées auditées.
Ce document, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
Solocal Group dans un quelconque pays.
Ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’une offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières en France. L’augmentation de capital avec
droit préférentiel de souscription mentionnée dans le présent document fera l’objet d’un prospectus qui sera soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers.
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
(la « Directive Prospectus »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce
document rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un des États membres autre que la France. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive
Prospectus, si elles ont été transposées dans cet État membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Solocal Group d’un prospectus au titre de
l’article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet État membre.
Ce document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou tout autre pays. Les valeurs mobilières objet du présent document ne
peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933 tel
que modifié. Solocal Group n’envisage pas d’enregistrer ces valeurs mobilières ou de réaliser une offre au public de valeurs mobilières aux États-Unis.
Au Royaume-Uni, ce document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont considérées comme (i) des « investment professionals » (des personnes
disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (tel que modifié, l’« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies,
unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens
de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées
et aucune personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document. Tout investissement ou activité d’investissement auquel ce
document fait référence n’est accessible qu’aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec des Personnes Concernées.
La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Résultats annuels 2013
2

3. #1 de la Communication Locale Digitale
~1 milliard €
~650 000
de chiffre d’affaires
annonceurs
~63%
~52%
du chiffre d’affaires
sur le digital
Reach online et mobile1
COMMUNICATION
LOCALE ET DIGITALE
Indicateur Nielsen Médiamétrie – Moyenne mensuelle janvier à novembre 2013 pour Solocal Group
Reach : Nombre de visiteurs uniques d’un site, exprimé sous la forme d’un pourcentage de la population de référence pour le mois concerné, soit le nombre d’internautes
(Ratio: Nombre de visiteurs uniques dédupliqués des sites d’un groupe sur un mois / Nombre d’internautes actifs sur le même mois) .
1Source:
Résultats annuels 2013
18

4. Stratégie établie dans la communication locale digitale
Marques leaders,
~52% reach1
~650 000 annonceurs
1
2
Référencement
& Display
Contenu
digital
Sites &
e-commerce
Deals
Media
Communication
Locale
3
Expertise en
Com. locale
+ Partenariats
2 300200 experts en communication locale
2 conseillers en communication locale
en France et en Espagne
en France et en Espagne
Indicateur Nielsen Médiamétrie – Moyenne mensuelle janvier à novembre 2013 pour Solocal Group
Reach : Nombre de visiteurs uniques d’un site, exprimé sous la forme d’un pourcentage de la population de référence pour le mois concerné, soit le nombre d’internautes
(Ratio : Nombre de visiteurs uniques dédupliqués des sites d’un groupe sur un mois / Nombre d’internautes actifs sur le même mois) .
1Source:
Résultats annuels 2013
19

5. #1 des contenus digitaux locaux
Pages détaillées
& Avis
560k clients
800k avis
Sites Web
Vidéos &
Visites virtuelles
Deals
Produits &
Transactions
125k clients
18k vidéos
16k bons plans
Store/Product
locator
 #1 France
10k pages FB
17k visites
virtuelles
 #1 France
 #1 France1
 #1 Europe
RDV en ligne
 #1 Europe
1
Source : Kantar Ad Media Intelligence réalisée du 18 octobre au 20 novembre 2013
Résultats annuels 2013
20

6. Puissance des audiences Solocal Group
Reach
Mobile
52%
27%
Reach mensuel
fixe et mobile1
Des visites2
Visites
Conversion
Monétisation
1,3mds
70%
70c
Des visites
converties en
contacts
Coût moyen
par contact
(en centimes €)
Visites
par an
Indicateur Nielsen Médiamétrie – Moyenne mensuelle janvier à novembre 2013 pour Solocal Group
Reach : Nombre de visiteurs uniques d’un site, exprimé sous la forme d’un pourcentage de la population de référence pour le mois concerné, soit le nombre d’internautes
(Ratio : Nombre de visiteurs uniques dédupliqués des sites d’un groupe sur un mois / Nombre d’internautes actifs sur le même mois) .
2 Poids de l’audience mobile Solocal Group au T4 2013
1Source:
Résultats annuels 2013
21

7. Poursuite de la croissance des audiences PagesJaunes
PARTENAIRES
AUDIENCE PAGESJAUNES
VERS LES PROFESSIONNELS
(en million de visites)
24
90
FIXE
39
MOBILE
+159%
9
52
30
DIRECT
MOBILE
CROISSANCE VISITES
T4 2013 VS T4 2012
+74%
+27%
-3%
105
T4 2012
93
FIXE
T4 2013
-12%
∑ = +25%
Fixe = +16%
Mobile = +58%
Source interne : PagesJaunes uniquement excluant PagesBlanches
Résultats annuels 2013
22

8. Présence locale : croissance par spécialisation




Création de 5 verticales clients
Spécialisation des équipes
Verticalisation de l’offre de services
Re-design de la relation client
KPIs*
Commerce
Service
B2B
Habitat
Santé & Public
 206m€ CA
 175m€ CA
 314m€ CA
 110m€ CA
 193m€ CA
 89k clients
 106k clients
 149k clients
 86k clients
 184k clients
 42m rech / mois  19m rech / mois  20m rech / mois  11m rech / mois  43m rech / mois
* Périmètre Solocal Group pour le chiffre d’affaires et PagesJaunes pour les clients et les recherches par mois
Résultats annuels 2013
23

9. Croissance des activités digitales par produit
Variation
2012 – 2013
Croissance du CA Internet depuis 2007
TCAM
07-13
€633 M
+4%
Sites
+1%
Display
Marketing Digital
+8,9%
Marketing
Digital
-13%
Search
Mobile
+41%
Search
fixe
Estimation
2014 – 2017
0%
Sites
Display
Search Mobile
€380 M
+€211 M
Nouveaux
services
digitaux
Search
fixe
2007
Search
fixe
2013
Résultats annuels 2013
24

10. Une transformation digitale qui s’intensifie
entre 2013 et 2015
2013 – 2015
Entreprise Digitale
2009 – 2012
Développement du online
Priorité au online
Online > 75% en 2015
■
■
■
■
■ Focus 100% online
Vision & stratégie
Innovation digitale
Partenariats avec des acteurs clés
Programme Digital 2015
Acquisitions tactiques
■
■
■
■
Conduite du changement
■ Ventes et relation client online
■ Technologie et contenus
■ Mobilisation des équipes
Evolution media et audiences
Spécialisation commerciale
Investissement SI et technologie
Mutation RH et culture
Résultats annuels 2013
25

11. Digital 2015 : Investissements dans la transformation
Investissement
sur 3 ans
■
Audiences mobiles et indirectes

Nouveau search PagesJaunes

Web-2-Store / produits et bons plans
 ~10 M€
30 M€
par an à partir de 2014
Client et monetisation

Spécialisation commerciale et marketing / 5 BU

Management décentralisé

100 M€
 ~ 25M€
 25 M€
Focus relation client et démonstration RSI
par an à partir de 2014
2013/2014
Technologie


■
CAPEX
Services transactionnels

■
Coûts de
réorganisation
Media et audiences

■
OPEX
Systèmes d’information (vente, OTC, BI,
finance, infrastructure)
40 M€
Digitalisation des activités (facturation &
production)
 ~ 10-15 M€
par an à partir de 2013
RH (valeurs, talents, comportements)
170 M€
Résultats annuels 2013
26

12. www.solocalgroup.com