Kantar TNS participait à la conférence M.A.D.E. 2017 qui a eu lieu les 28 et 29 mars 2017 à Paris au Parc des expositions, Hall 7.1, Porte de Versailles, autour du thème « Concevoir les produits de votre succès ».
2. Agenda
1. Une bonne perception de l’offre alimentaire…
2. Mais une inquiétude vis-à-vis de l’alimentation…
3. Une envie de manger mieux…
4. Et d’être plus responsable…
5. Une façon de consommer en évolution…
4. Les français ont globalement une bonne opinion de l’offre alimentaire
Q35 Quelle est votre opinion générale concernant les produits alimentaires disponibles en France ?
22 Très bonne
71Plutôt bonne
93
bonne opinion
+5 pts vs 2014
En baisse / hausse vs 2014
En %
Source : TNS Food 360™
2014 & 2016
5. En laquelle une confiance se restaure peu à peu…
Q11 Vous personnellement, quel niveau de confiance avez-vous dans la qualité des produits alimentaires que vous achetez ou que vous consommez?
Confiance
84
8
Tout à fait confiance
16
Pas confiance
76
Plutôt confiance
= 83% en 2012
+8 pts vs 2014
-8 pts vs 2014
= 75 % en 2012
+6 pts vs 2014
En baisse / hausse vs années précédentes
En %
Source : TNS Food 360™
2012, 2014 & 2016
6. Pour les Français l’alimentation est avant tout un plaisir.
Q1 De laquelle de ces affirmations suivantes vous sentez vous le plus proche ?
L’alimentation est avant tout un plaisir – en %
59%
Source : TNS Food 360™
2012
7. … pour les Français se faire plaisir passe par les « petits plaisirs », même si on
note une légère baisse en 2016 vs 2012. Signe de contraintes économiques plus
tendues?
Q10 Voici des phrases que l’on peut dire à propos de l’alimentation.
Etes-vous d’accord ou pas avec chacune d’elles ?
77%
Se faire plaisir en mangeant
certains aliments…
63%
… que je considère comme
des « petits luxes »,
pour des moments
de pur plaisir
… même si je sais qu’ils
ne sont pas
forcément bons
pour ma santé
-6pts vs 2012
En baisse / hausse vs 2012
Source : TNS Food 360™
2012 & 2016
52%
J’aime essayer des produits
alimentaires avec de nouvelles
textures, de nouvelles
variétés, de nouvelles
sensations
Pas d’évolution vs années précédentes
8. Une prépondérance du prix comme principal critère de choix lors des courses
alimentaires
Q39A Dans le cadre de vos courses alimentaires, quels sont les principaux critères de choix que vous prenez en compte actuellement ?
Q39B Quel est le plus important?
Prix Date de
péremption
L’origine / le lieu
de production
Qualités gustatives
du produit
La liste des
ingrédients
72
57 50 49 40
26
Le Prix est le 1er critère de choix
8
12 13
8
XXXX Total citations : Critère cité en premier
Question modifiée en 2016 - Pas de comparaison 2014
En %
Source : TNS Food 360™
2016
9. Comportements & attentes des
français
KANTAR TNS
2. Mais une inquiétude vis-à-vis de l’alimentation…
10. Mais tout en étant de plus en plus persuadés que l’alimentation peut engendrer
des risques pour leur santé
79%
jugent probable le
risque que les
aliments nuisent
à leur santé
25% le jugent très
probable
+20 pts vs 2012
Q14 Pensez-vous être confronté(e) personnellement aux risques suivants dans le futur? (Echelle en 4 points)
En baisse / hausse vs 2012
Une perception décalée :
Selon le Global Food Security Index établi
selon l’EIU (Economist Intelligence Unit), la
France se classe en 6ème place en 2016 en
matière de qualité et sécurité alimentaire,
gagnant 4 rangs par rapport à 2014 (après
6 rangs perdus entre 2012 et 2014).
Source : TNS Food 360™
2012 & 2016
11. Au-delà des attentes de naturalité, d’authenticité, de transparence, une demande
de preuve plus précise, plus pointue
La composition du produit
50%
Q13 Quels éléments vous rassurent le plus sur la qualité des produits alimentaires ?
Ranking
12 éléments
Pas d’évolution vs 2012
Les informations figurant sur
l’emballage / sur l’étiquette
40%
Les éléments rassurants sur la qualité des produits alimentaires – en %
Source : TNS Food 360™
2012 & 2016
12. Les produits « sans » et peu transformés sont plébiscités.
Q10 Voici des phrases que l’on peut dire à propos de l’alimentation.
Etes-vous d’accord ou pas avec chacune d’elles ?
Niveau d'intérêt…
(vs la moyenne française)
très supérieur
plutôt supérieur
plutôt inférieur
très inférieur
53%
Privilégient les produits alimentaires
sans colorants /
conservateurs
ou 100% naturels
Pas d’évolution vs années précédentes
Source : TNS Food 360™
2012 & 2016
77%
Privilégiant les produits alimentaires
simples, pas trop
transformés…
… pour avoir le
vrai goût
des aliments
… pour être certain de
ne pas avoir
d'ingrédients
suspects
70%
-5pts vs 2012
14. Ils déclarent consommer moins de viande et ,+ de légumes, + de poissons, fruits
Base : Consomment chaque catégorie de produit
Q37 Aujourd’hui, en pensant à chacun des produits suivants, quelle est la phrase qui vous correspond le mieux… ?
7
18
19
19
57
15
40
Plats cuisinés,
produits
alimentaires
tout prêts
Fruits et
légumes
Viande
Poisson
Produits
laitiers
Fromage
Produits
d'épicerie
ST a réduit ou
arrêté de consommer
Arrêté de
consommer,
N’a plus confiance
Réduit / privilégie des
produits de meilleure
Qualité même si plus cher
Pas changé
mes habitudes
Augmenté ma
consommation
Réduit pour
d'autres raisons
42
22
16
11
11
5
4
51
60
65
70
32
80
56
2
7
6
5
17
7
15
4
9
11
12
22
7
21
1
2
2
1
19
1
4
-17 pts
-7 pts
+11 pts
+7 pts
+5 pts
+7 pts
NB: pas d’évolution sur « fruits et légumes » car modification de l’item
En %
Source : TNS Food 360™
2014 & 2016
En baisse / hausse vs 2014
15. Le bio, un intérêt croissant mais des attentes toujours inférieures à celles portant
sur la naturalité
Q10 Voici des phrases que l’on peut dire à propos de l’alimentation.
Etes-vous d’accord ou pas avec chacune d’elles ?
Niveau d'intérêt…
(vs la moyenne française)
très supérieur
plutôt supérieur
plutôt inférieur
très inférieur
2012: 60%
61%sont intéressés par des innovations
pour des produits
alimentaires issus de
l’agriculture biologique
44%
Privilégiant
les produits alimentaires bio
dès que possible
+5pts vs 2014
+7pts vs 2012
En baisse / hausse vs années précédentes
Source : TNS Food 360™
2012 & 2016
16. …et plus largement pour les innovations en lien avec la santé.
Q10 Voici des phrases que l’on peut dire à propos de l’alimentation.
Etes-vous d’accord ou pas avec chacune d’elles ?
Niveau d'intérêt…
(vs la moyenne française)
très supérieur
plutôt supérieur
plutôt inférieur
très inférieur
Pas d’évolution vs années précédentes
Source : TNS Food 360™
2012 & 2016
permettent d’entretenir/
renforcer son capital santé
67%
64%
Certains aliments
offrent de vrais
bénéfices pour la
santé, je les consomme
dès que je peux
Sont intéressés par des
innovations pour des produits alimentaires qui…
2012: 72%
dont les bénéfices pour la santé
sont apportés par les végétaux
64%
2012: 74%
-10pts vs 2012
18. Le respect des saisons pour l’achat des fruits et légumes et l’attention portée à
l’origine des produits sont des comportements ancrés dans les habitudes des
Français. De plus, les préférences d’achat pour les produits locaux restent élevées
pour plus 6 consommateurs sur 10 ( en hausse vs 2014)
Q10 Voici des phrases que l’on peut dire à propos de l’alimentation.
Etes-vous d’accord ou pas avec chacune d’elles ?
79%
Je privilégie les
légumes ou les
fruits de saison
Je suis de plus en plus
attentif (ve) à
l’origine/la
provenance des
produits que je
consomme
68%
-4pts vs 2012
En baisse / hausse vs 2012
Source : TNS Food 360™
2012 & 2016
Je privilégie les produits
alimentaires fabriqués dans
ma région ou près de
chez moi
62%
+7pts vs 2014
19. Des Français plutot favorables à des produits alimentaires avec moins d’emballage ou des
emballages recyclables. Ils passent aussi de plus en plus par des circuits courts. Cependant il y a
un long chemin entre ces attitudes positives et la prise en compte de l’impact environnemental
comme critère prioritaire d’achat.
Q10 Voici des phrases que l’on peut dire à propos de l’alimentation.
Etes-vous d’accord ou pas avec chacune d’elles ?
Source : TNS Food 360™
2012 & 2016
… avec
moins d'emballage
/ des emballages
recyclables
53
Privilégient les produits alimentaires…
+13 pts
Vente directe
40 15%
L'impact environnemental est le critères de choix (sur
15) lors des courses
alimentaires…
Le prennent en
compte dans leur
choix
21. Des Millennials pratiquant davantage le digital dans le domaine alimentaire,
notamment dans les échanges et les relations avec les marques
80
49
37
29
30
21
21
21
88
59
49
46
39
35
33
31
Chercher des recettes ou
trouver des idées de menus
Comparer le prix des
produits alimentaires
Vous informer sur les marques
ou les produits alimentaires
Partager les photos de plats
Donner votre avis sur les marques
ou les produits alimentaires
Echanger sur les marques et
les produits alimentaires
Utiliser une application mobile
Participer à une communauté
de marque alimentaire
Usage d’internet pour des services
liés aux produits alimentaires ( en
%)
18-35 ansFrance
50% chez les 18-24 ans
40% chez les 18-24 ans
37% chez les 18-24 ans
Source Kantar TNS – Food 360 2016
22. Un engouement plus élevé chez les millennials pour les objets connectés en
cuisine ou les applications qui aident à monitorer ses prises alimentaires
Objets connectés
dans le domaine
de la cuisine
30
Applications pour suivre
l’alimentation ou les
calories consommées
11
Source Kantar TNS – Food 360 2016
ST Intéressé
Usage 18-35 ansTotal
En %
44 18
27 21 41 35
18-24 ans:
42%
30 44
41
23. En résumé :
1. Une bonne perception de l’offre alimentaire qui répond
aux attentes de plaisir et de gout, avec toutefois des axes
d’optimisation
2. Mais une inquiétude vis-à-vis de l’alimentation qui
engendre une attention particulière sur la composition des
produits, des produits ‘sans’, simples et ‘purs’
3. Une envie de manger mieux, pour être en meilleure santé
: des produits bio, à base de végétaux, qui apportent un
bénéfice pour la santé
4. Et un consommateur qui aurait envie d’être plus
responsable, acteur de sa consommation
5. Vers une façon de consommer en évolution : une
progression des circuits cours et des jeunes très digitaux
24. Comportements & attentes des
français
KANTAR TNS
Pour plus
d’information
Chloé Defours
Directrice du pôle
Alimentation & Boissons
+ 33 1 40 92 28 32
Chloe.defours@tns-
sofres.com