Dan 26 2_17
- 1. לנדל ישראל ועידת"ותשתיות ן
הנדל עולם של הפיננסי הצד"ן-מבוא
2017
רו"אטיאס דן ח,
הנדל אשכול וראש שותף"ן
26/2/2017
הנדל פסגת"ן
- 3. 62,771
51,618
40,588
34,173
39,328
39,328
201120122013201420152016
הנתונים מקור-מדרוג וחברת ישראל בנק
אג גיוסי"ישראליות נדלן חברות ח(במליוני₪)
נדל"ן
פיננסים
מסחר
ושירותים
אחר
(טכנולוגיה,
תעשייה,
השקעות,
נפט)
17,772
28%
15,304
30%
12,220
30%
16,031
47%
10,688
27%
7,241
18%
- 4. 201120122013201420152016
הנתונים מקור-מדרוג וחברת ישראל בנק
אג גיוסי"זרות נדלן חברות ח(במליוני₪)
נדל"ישראל ן
נדל"זרות ן
נדל"ן
ארה"ב
4,749 5,475
3,162
1,731
615 848
3,720
78%
5,049
92%
2,751
87% 829
48% 463
75%
44.6
5%
17,772
28%
15,304
30%
12,220
30%
16,031
47%
10,688
27%
7,241
18%
- 5. 67,520
57,093
43,750
35,904
39,943
40,176
201120122013201420152016
הנתונים מקור-מדרוג וחברת ישראל בנק
אג גיוסי"וחברות ישראליות חברות חזרות(במליוני₪)
נדל"ן
פיננסים
מסחר
ושירותים
אחר
(טכנולוגיה,
תעשייה,
השקעות,
נפט)
22,521
33%
20,779
36%
17,762
49%
11,303
28%
8,089
20%
15,382
35%
- 6. אג סדרות כמות"נדל ח"ביטחון סוג לפי שנה בכל שהונפקו ן
הנתונים מקורBizportal Terminal
ביטחון סוג2016201520142013
מניבים נכסים11133
מפרויקטים עודפים105410
אחר קבוע שיעבוד67315
שלילי שעבוד26262819
בטחונות ללא3252
סה"כ56414349
- 7. מקורות:הייעוץ בחברת תאגידי חוב יחידתBDOו-Bizportal Terminal
כבטוחה מניבים נכסים תרומת
אג לתמחור"ההנפקה במועד ח(משנת דוגמאות2016)
המרווח
לפי הראוי
הוגן מרווח
בפועל מרווח
ריבית מעל
סיכון חסרת
תעשיה מבני
יט סדרה43.1מלש"ח
תעשיה מבני
יט סדרה228.3מלש"ח
ירושלים כלכלית
יד סדרה607.9מלש"ח
סאמיט-נדל אחזקות"ן
ח סדרה127.3מלש"ח
להשקעות חברה ישרס
טו סדרה315.6מלש"ח
ביג
ח סדרה380.4מלש"ח
תעשיה מבני
יט סדרה10.8מלש"ח
2.37%
2.04%
2.37%
2.04%
3.14%
2.29%
3.01%
2.12%
1.65%
1.48%
1.67%
1.57%
1.65%
1.37%
0.28%0.10%0.17%
0.89%0.85%
0.30%0.33%
- 8. ממוצעי השוואתמח"מההנפקות במועדי סיכון חסרת ריבית מעל ומרווח
סדרות שלהאג"ח-הנדל חברות לעומת ישראליות חברות"האמריקאיות ן
ממוצעימח"מ
סדרות של
ריבית מעל מרווח ממוצעי
בהנפקות סיכון חסרת
ממוצעימח"מ
סדרות של
ריבית מעל מרווח ממוצעי
בהנפקות סיכון חסרת
נדל חברות"ן
אמריקאיות
חברות
ישראליות
20152016
מקורות:וערךלניירותבורסה-BizportalTeminal
6.52
4.68
3.06
5.60
6.49
5.00
2.34
4.13