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Stay in Korea 사업모델

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Business Model of 'Stay in Korea'

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Stay in Korea 사업모델

  1. 1. 해당 문서의 저작권은 StayinKorea(2015) 이승원에게 있습니다. 본 문서의 어떤 부분도 StayinKorea 의 허가 없이 무단전재와 무단복제를 금하며, 어떤 형태나 어떤 수단으로도 배포될 수 없습니다. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved. 사업제안서
  2. 2. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 1. 요즘 27세 사회초년생 王明을 고민하게는 만드는 것은… 데이트 비용을 조금씩 모아서 처음으로 남자친구와 한국 여행을 계획하고 있는데… 둘 만의 오붓한 시간을 보내고 싶어서, 좋은 숙소를 예약하고 싶어 여러 숙소가 섞여 있는 싸이트에서는 뭐가뭔지 판단이 안돼 ! 우리 같은 여행객을 위한 가성비 높은 숙소를 예약할 수 있는 곳은 없을까? 빠듯한 예산으로 호텔은 어림도 없고, 좁고 산만한 게스트하우스는 싫고, 깔끔하고 분위기 있는 저렴한 숙소를 찾고싶어 3
  3. 3. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 2. 숙박 수요 > ‘중저가' 숙박시설에 대한 Needs 존재 중저가 숙박시설에서의 숙박의향이 상당수 존재하며, 여행예산 등의 현실적인 제약 및 지출 우선순위 등으로 실제 중저가 숙박 비중이 높음 * 1박 $75 이하 호텔, 여관, B&B, 호스텔 74 24 7 9 16 8 71 13 4 7 15 6 55 12 7 6 12 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 3성급 이상 리조트 레지던스 2성급 이하 버짓호텔 호스텔/모텔 Asia Pacific Americas Europe 숙소유형별 숙박 의향 (%, 중복응답) Source: Visa Global Travel Intentions Survey 2011, 관광지식정보시스템  중저가 숙박시설 숙박 의향 : 약 30%  아시아 지역의 경우, 가장 높은 1/3 비중으로 중저가 숙박시설 숙박 의향 존재 2012년 2013년 중저가 숙소 47% 그 외 숙소 53% 중저가 숙소 53% 그 외 숙소 47% 중저가 숙소* 숙박 비중 (%)  ’13년 중저가 숙박 비중 : 50% 상회  숙박 보다는 쇼핑, 엔터테인먼트를 우선 고려함 “ 최근 중국, 일본, 대만에서의 방한관광객 지출 우선순위는 쇼핑으로 나타났다.” - 방한관광시장분석 “ 2011년부터 방한 외국인들이 경비절감을 위해 숙박비를 지속적으로 줄이는 추세다.” - 외래관광객실태조사 10
  4. 4. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 2. 숙박 수요 > 타겟고객군 선정 고객군 평가를 통해 가장 유효한 주타켓(Core) 고객군은 ‘9만원 이하 숙박예산을 계획하고 있는 20~30대 커플/부부 관광객'임 모텔적합성 수 요 매 력 도 Low LowHigh 고객군 평가 결과 High 4050친구5이하 4050혼자5이하 4050친구6-9 4050혼자6-9 4050가족6-9 2030가족6-9 4050가족5이하 4050혼자10이상 4050친구10이상 4050커플10이상 4050가족10이상 2030가족10이상 2030커플10이상 2030가족5이하 2030친구10이상 2030혼자10이상 2030커플5이하 2030커플6-9 4050커플6-9 2030친구6-9 2030혼자6-9 2030친구5이하 2030혼자5이하 4050커플5이하 主타겟(Core)  수요매력도: High  모텔적합성: High 副타겟(Sub)  수요매력도: Mid-High  모텔적합성: Mid-High 24
  5. 5. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 2. 숙박 수요 > Global 타겟 고객군 크기 타겟 고객군 內 관광객수(시장크기)는 ’13년 기준 年300만명이며, 매년 10% 이상의 성장률을 보이고 있으며, 이에 따라 3년후 440만명에 이를 것으로 전망됨 타겟 방한 관광객수 (만명) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2010 2011 2012 2013 2014(E) 2015(E) CAGR 10.7% Source: 한국관광공사, Visa Global Travel Intentions Survey 2011 3 21 1 전체 타겟 방한 관광객수 2013년 연 299만명 2 主 타겟 방한 관광객수 2013년 연 113만명 성장률 10.7% 성장률 11.6% 3 副 타겟 방한 관광객수 2013년 연 186만명 성장률 10.2% 25
  6. 6. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 2. 숙박 수요 > 최초 거점시장(요우커) 크기 '숙박예산 9만원 이하 중국 20~30대 커플/부부 개별자유여행객'이 핵심 고객군인 거점시장의 크기는 연간 109만명임 타겟 방한 중국 관광객수 (만명) - 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014(E) 2015(E) Source: 한국관광공사 , Visa Global Travel Intentions Survey 2011 3 21CAGR 33.4% 1 전체 타겟 방한 중국인 수 2013년 연 109만명 2 主 타겟 방한 중국인 수 2013년 연 41만명 성장률 33.4% 3 副 타겟 방한 중국인 수 2013년 연 68만명 29
  7. 7. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 3. 숙박 공급 > 모텔 = 한국 고유의 '宿-食-性-遊'의 공간 현재 한국의 모텔은 과거 'Love Hotel’의 개념을 벗어나 宿-食-性-遊 모두를 동시에 충족시킬 수 있는 가성비 높은 쾌적한 환경의 숙박시설임 과거 or 현재의 중장년층 현재의 청년층 ‘사적이고 편한 멀티놀이공간’ 宿 食 性 遊 宿 食 性 遊 변화된 ‘모텔’의 개념 및 시설/서비스의 강점을 바탕으로 젊은 20~30대 커플/부부 외국인관광객을 새로운 고객으로 가성비 높은 “Smart-choice” 숙박시설 제공 가능 Source: 한계례21 ‘Love Hotel’ ‘Boutique Hotel’ ‘밝고 깨끗한 공간’‘어두컴컴하고 퇴폐적 공간’ ‘성적친교만이 목적이거나, 불륜의 공간’ ‘비교하여 선택하고 이용 후기를 남김’ ‘즉흥적, 아무도 모르게 이용’ 6
  8. 8. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 3. 숙박 공급 > ‘모텔'의 경쟁우위 존재 중저가 숙소 中 한국 고유의 '모텔'은 FIT 관광객들에게 소구될 수 있는 특유의 시설/서비스 측면의 강점을 가지고 있음 * Trip advisor, Booking.com, Agoda, Ctrip, 한유망, Tuniu, FGI 결과 / 자체 분석 항목 시설 구분 숙박시설 사용자 리뷰* 서비스  객실 내 무료 인터넷 가능, 커플 PC  욕실 비데 및 월풀 욕조  기존 호텔에 없는 대형 IPTV & 무료VOD  객실마다 차별화된 컨셉 및 세련된 인테리어  다양한 조명시설 및 은은한 분위기  로비에 구비되어 있는 무료 스낵  무료 음료수, 피임기구 포함한 개인물품  저렴하게 24시간 룸서비스(주류, 안주) 가능  배달음식을 통한 한국 음식문화 체험  복잡한 절차 및 대기시간이 없는 체크인  데스크에 키를 반납하지 않아도 가능한 체크아웃 객실 분위기 Mini Bar 배달음식 체크인 / 아웃 객실 시설 기타 동반자 / 목적  가족과 함께라면 추천할 수 없음  출장 목적으로는 부적합한 시설 한국 젊은층 기호 외국인 FIT 관광객 기호 특정 고객군 內 적용 가능 11
  9. 9. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 3. 숙박 공급 > 중개 대상 타겟 모텔수 타겟팅 기준을 적용하였을 때, 예상되는 대상 모텔 수는 300개 수준으로 추정되며, 초기 타겟 수요(관광객)과 대비하였을 때, 충분한 객실공급이 가능한 수준임 타겟 모텔 국내 총모텔 25,932 (’13년 기준) 중개지역 Source: 통계청, 한국문화관광연구원 8,694 4,016 1,526 서울/경기/인천 객실수 20객실이상 중형모텔 1 2 3 객실단가 내국인 기준 6~8만원 4 최소 기준조건 외국인 숙박 적합성 305(E) 196만(E) X 1.7명 X 약 41객실 X 365/4박 수용 인원 33
  10. 10. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved ‘중국 20~30대 커플/부부 FIT를 중심으로한 타겟 수요'를 '서울 중심 중형모텔 공급'으로 대응이 가능하기 때문에, 타겟시장의 크기는 타겟수요의 크기와 비례함 숙박 수요-공급 타겟팅 요약 중국 20~30대 커플/부부 개별자유여행객 중국 객실예산 9만원 이하 개별자유여행객 서울/경기/인천 20객실 이상 객실요금 9만원 이하 최소 기준조건 만족 모텔 타겟 수요 (I/B 관광객) 타겟 공급 (모텔) 109만명 (’13년 기준) 196만명 (’13년 기준) 34
  11. 11. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 4. 숙박 중개 > 방한 외국인 대상 모텔 중개 OTA 부재함 국내 숙박 중개 시장 內 주요 OTA를 세분화 Map을 기준으로 포지셔닝하였을 때 ‘방한 외국인 대상 모텔 숙박 중개에 특화'된 업체는 부재함 * 13개 업체 평균 모텔 비율 28.9% Source: 각社 웹페이지 모텔중개비중 고객유형 Low High LowHigh 외국인 대상 모텔 숙박 중개 짜이서울 Ctrip Hotels.com Booking.com Priceline Expedia 호텔엔조이 인터파크투어 모가 야놀자 29%* 여기어때 Agoda 현재 외국인 대상 모텔 숙박 중개 전문(특화) 업체 不在 ( 중개 모텔수)OTA 세분화 Map 17 Qunar
  12. 12. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 5. Stay in Korea 사업모델 외국인 관광객-모텔 간 숙박을 중개하고, 외국인 관광객 유인을 위한 모텔 업그레이드 서비스를 제공을 통해, 광고료/수수료/서비스료 매출을 얻는 사업모델임 외국인 관광객 한국 방문계획 자유여행객 + 모텔숙박 의향 모텔StayinKorea 모텔 광고 예약 대행 MIB 서비스 마케팅/홍보 광고료 투숙 예약 투숙 예약 예약 수수료 서비스,물품 정보 제공 서비스료,물대 (수요) (중개) (공급) 20~30대 타겟 + Boutique形 + 객실률 극대화  모텔 숙박 중개 : 외국인 관광객 대상으로 모텔 숙박을 중개  중개를 위한 ‘광고’ 및 ‘예약대행’ 서비스를 통해 광고료/수수료 매출  모텔 업그레이드 서비스 : 기존 모텔이 외국인 관광객 숙박 가능하게 하도 록 하는 End-to-End 서비스 제공  서비스료 및 물대 매출 37
  13. 13. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 6. 총유효시장 규모 1) ’13년 타겟 1,093,904명,’14년 1,548,973명, ’15년 1,714,713명, ’16년 1,893,187명 (’14년 실제 중국인 관광객 증가율 25.28% 증가적용, ’15 및 ’16년 방한관광객 전체 증가율 10.7% 적용) 2) 방한 중국관광객이 생각하는 적정 숙박요금9만원 (문화체육관광부 설문자료)이나, 가성비 고려 30%정도 저렴한 7만원 가정 3) 국내 관광호텔의 1실당 평균투숙인(한국문화관광원) 4) ’13년 방한중국인 평균 숙박일수 6~8일이나 모텔숙박 고려 보수적으로 적용 5) 글로벌 예약사이트 평균수수료율 15~20% 35 따라서, 거점시장의 총유효시장* 규모는 464억원으로 추정됨 (숙박 중개 기준) (* 총유효시장 = 거점시장 內 시장점유율이 100%일 때, 달성할 수 있는 매출금액) Target(‘16) 1,898,187명 1) 평균 숙박인원 1.72명 2) 464억원=평균숙박료 7만원 4)X 예약수수료 15% 5) 평균숙박일 4박 3) X X
  14. 14. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 7. 사업 추진전략 ‘4M’ 추진 전략을 통해 수요-공급자의 Needs를 해결할 수 있는 솔루션을 제공함과 동시에, StayinKorea 약점을 보완하고, 더 큰 성장을 위한 디딤돌을 조기에 확보하고자 함 Marketing (MBP) ‘중국을 잘 아는 파트너와 함께라면…..’ Motel (MIB) ‘우리는 한번도 중국 관광객 받아본적 없는데…’ Mobile (MTA) 외국인 관광객 Minimize (MTM) 모텔‘왜 비싼 호텔이나 다같이 쓰는 B&B 밖에 없지?’ ‘초기 시장 선점을 위해, 그리고 검증을 위해서…’ 우리의 고민 해결을 위해 관광객의 고민 해결을 위해 모텔의 고민 해결을 위해 더 큰 성장을 위해 39 12 3 4
  15. 15. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 4 20 48 71 90 1 2 4 7 7 3 4 0 20 40 60 80 100 120 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 매출_부가 매출_정액광고 매출_예약대행 8. 매출 Forecasting 서비스런칭 5년 후, Target 고객군에 대한 M/S 15%(인바운드 M/S 2.0%) 달성 시, 2020년 매출 101억원, 손익 9억원으로 세전 영업이익률 8.9% 달성할 것으로 추정함 ( 억원) 5 22 52 81 101 -3 3 4 7 9 세전 손익 63 매출 비용
  16. 16. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 9. 중장기 성장전략 ‘중개 대상 숙박시설 추가' 및 '서비스 대상 국가 확대'를 통해 성장을 꾀할 것이며, 장기적으로는 '숙박 外 모텔 및 여행관련 부가 서비스'를 통해 사업을 확장하려 함 신규 시장 진출 모텔內 서비스 추가 여행 관련 서비스 숙박 공급 확대 • Concierge 서비스 : Day Tour 알선 : 쇼핑물 해외배송 대리 • 조식 배달 서비스 • 세탁 대행 서비스 • 캐리어 보관 서비스 • 캐리어 공항배송 서비스 • 공항 픽업/송영 서비스 • 지역 확대 : 광역시, 주요 관광지 • 중개 숙박시설 유형 확대 : 관광호텔, 펜션 • 수요 확대 : 서비스 대상 국가 추가 : (중국)  일본  태국  서구권 범용 67
  17. 17. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved 9. 중장기 성장전략 > [중기] 수요-공급 시장 확대 사업의 핵심역량인 '숙박 중개‘ 영역 내에서 사업을 확장하여, 수요측면에서는 서비스 대상 국가의 확대, 공급 측면에서의 지역의 확대를 통해 성장시키고자 함 사업확대 (중기) 수요 일본 태국 서구권 범용 공급 관광지 지방 도시 중장기 확대 시장 선정 이유 • 국내 Inbound 관광객 2위 국가, 자유여행 비중이 높음 • ‘한류여행’, 실버층의 ‘역사,문화여행’ 등으로 방한 관광 시장 확대 • 성장 잠재력이 매우 높음 (관광객 증가율, GDP 수준) • 높은 잠재력 대비 국내 업체의 진입 없음 • 미주/구주 국가 내 수요 대응 • 그 외 동남아 등 영어 사용 가능 수요 흡수 • 수도권 外 외국 관광객 주요 방문 관광지 : 제주, 경주, 전주, 목포, 여수 • 지방축제/행사 연계된 지방 중소도시 : 지방 정부 등의 마케팅/홍보 연계, 숙박 담당 Source: 방한일본인시장세분화, 광주발전연구원   68
  18. 18. Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved End of Doc

Notizen

  • 숙박 유형별로 나눠서 각각 비율 back-up
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