Stay in Korea 사업모델

해당 문서의 저작권은 StayinKorea(2015) 이승원에게 있습니다.
본 문서의 어떤 부분도 StayinKorea 의 허가 없이 무단전재와 무단복제를 금하며, 어떤 형태나 어떤 수단으로도 배포될 수 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved.
사업제안서

Copyright ⓒ 2015 Stay in Korea 이승원 All Rights Reserved
1. 요즘 27세 사회초년생 王明을 고민하게는 만드는 것은…
데이트 비용을 조금씩 모아서
처음으로 남자친구와 한국 여행을
계획하고 있는데…
둘 만의 오붓한 시간을 보내고 싶어서,
좋은 숙소를 예약하고 싶어
여러 숙소가 섞여 있는 싸이트에서는 뭐가뭔지 판단이 안돼 !
우리 같은 여행객을 위한 가성비 높은 숙소를 예약할 수 있는 곳은 없을까?
빠듯한 예산으로 호텔은 어림도 없고,
좁고 산만한 게스트하우스는 싫고,
깔끔하고 분위기 있는 저렴한 숙소를 찾고싶어
3

2. 숙박 수요 > ‘중저가' 숙박시설에 대한 Needs 존재
중저가 숙박시설에서의 숙박의향이 상당수 존재하며, 여행예산 등의 현실적인 제약
및 지출 우선순위 등으로 실제 중저가 숙박 비중이 높음
* 1박 $75 이하 호텔, 여관, B&B, 호스텔
74
24
7
9
16
8
71
13
4
7
15
6
55
12
7 6
12
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
3성급 이상 리조트 레지던스 2성급 이하 버짓호텔 호스텔/모텔
Asia Pacific
Americas
Europe
숙소유형별 숙박 의향 (%, 중복응답)
Source: Visa Global Travel Intentions Survey 2011, 관광지식정보시스템
 중저가 숙박시설 숙박 의향 : 약 30%
 아시아 지역의 경우, 가장 높은 1/3 비중으로 중저가
숙박시설 숙박 의향 존재
2012년 2013년
중저가
숙소
47%
그 외
숙소
53%
중저가
숙소
53%
그 외
숙소
47%
중저가 숙소* 숙박 비중 (%)
 ’13년 중저가 숙박 비중 : 50% 상회
 숙박 보다는 쇼핑, 엔터테인먼트를
우선 고려함
“ 최근 중국, 일본, 대만에서의 방한관광객
지출 우선순위는 쇼핑으로 나타났다.”
- 방한관광시장분석
“ 2011년부터 방한 외국인들이 경비절감을
위해 숙박비를 지속적으로 줄이는 추세다.”
- 외래관광객실태조사
10

2. 숙박 수요 > 타겟고객군 선정
고객군 평가를 통해 가장 유효한 주타켓(Core) 고객군은 ‘9만원 이하 숙박예산을
계획하고 있는 20~30대 커플/부부 관광객'임
모텔적합성
수
요
매
력
도
Low
LowHigh
고객군 평가 결과
High
4050친구5이하
4050혼자5이하
4050친구6-9
4050혼자6-9
4050가족6-9
2030가족6-9
4050가족5이하
4050혼자10이상
4050친구10이상
4050커플10이상
4050가족10이상
2030가족10이상
2030커플10이상
2030가족5이하
2030친구10이상
2030혼자10이상
2030커플5이하
2030커플6-9
4050커플6-9
2030친구6-9
2030혼자6-9
2030친구5이하
2030혼자5이하
4050커플5이하
主타겟(Core)
 수요매력도: High
 모텔적합성: High
副타겟(Sub)
 수요매력도: Mid-High
 모텔적합성: Mid-High
24

2. 숙박 수요 > Global 타겟 고객군 크기
타겟 고객군 內 관광객수(시장크기)는 ’13년 기준 年300만명이며, 매년 10% 이상의
성장률을 보이고 있으며, 이에 따라 3년후 440만명에 이를 것으로 전망됨
타겟 방한 관광객수 (만명)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010 2011 2012 2013 2014(E) 2015(E)
CAGR
10.7%
Source: 한국관광공사, Visa Global Travel Intentions Survey 2011
3
21
1 전체 타겟 방한 관광객수
2013년
연 299만명
2 主 타겟 방한 관광객수
2013년
연 113만명
성장률 10.7%
성장률 11.6%
3 副 타겟 방한 관광객수
2013년
연 186만명
성장률 10.2%
25

2. 숙박 수요 > 최초 거점시장(요우커) 크기
'숙박예산 9만원 이하 중국 20~30대 커플/부부 개별자유여행객'이 핵심 고객군인
거점시장의 크기는 연간 109만명임
타겟 방한 중국 관광객수 (만명)
-
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014(E) 2015(E)
Source: 한국관광공사 , Visa Global Travel Intentions Survey 2011
3
21CAGR
33.4%
1 전체 타겟 방한 중국인 수
2013년
연 109만명
2 主 타겟 방한 중국인 수
2013년
연 41만명
성장률 33.4%
3 副 타겟 방한 중국인 수
2013년
연 68만명
29

3. 숙박 공급 > 모텔 = 한국 고유의 '宿-食-性-遊'의 공간
현재 한국의 모텔은 과거 'Love Hotel’의 개념을 벗어나 宿-食-性-遊 모두를 동시에
충족시킬 수 있는 가성비 높은 쾌적한 환경의 숙박시설임
과거 or 현재의 중장년층 현재의 청년층
‘사적이고 편한
멀티놀이공간’
宿食性遊宿食性遊
변화된 ‘모텔’의 개념
및 시설/서비스의
강점을 바탕으로
젊은 20~30대
커플/부부
외국인관광객을
새로운 고객으로
가성비 높은
“Smart-choice”
숙박시설 제공 가능
Source: 한계례21
‘Love Hotel’ ‘Boutique Hotel’
‘밝고 깨끗한 공간’‘어두컴컴하고 퇴폐적 공간’
‘성적친교만이 목적이거나,
불륜의 공간’
‘비교하여 선택하고
이용 후기를 남김’
‘즉흥적, 아무도 모르게 이용’
6

3. 숙박 공급 > ‘모텔'의 경쟁우위 존재
중저가 숙소 中 한국 고유의 '모텔'은 FIT 관광객들에게 소구될 수 있는 특유의
시설/서비스 측면의 강점을 가지고 있음
* Trip advisor, Booking.com, Agoda, Ctrip, 한유망, Tuniu, FGI 결과 / 자체 분석
항목
시설
구분 숙박시설 사용자 리뷰*
서비스
 객실 내 무료 인터넷 가능, 커플 PC
 욕실 비데 및 월풀 욕조
 기존 호텔에 없는 대형 IPTV & 무료VOD
 객실마다 차별화된 컨셉 및 세련된 인테리어
 다양한 조명시설 및 은은한 분위기
 로비에 구비되어 있는 무료 스낵
 무료 음료수, 피임기구 포함한 개인물품
 저렴하게 24시간 룸서비스(주류, 안주) 가능
 배달음식을 통한 한국 음식문화 체험
 복잡한 절차 및 대기시간이 없는 체크인
 데스크에 키를 반납하지 않아도 가능한 체크아웃
객실 분위기
Mini Bar
배달음식
체크인 / 아웃
객실 시설
기타 동반자 / 목적
 가족과 함께라면 추천할 수 없음
 출장 목적으로는 부적합한 시설
한국 젊은층
기호
외국인
FIT 관광객
기호
특정 고객군
內 적용 가능
11

3. 숙박 공급 > 중개 대상 타겟 모텔수
타겟팅 기준을 적용하였을 때, 예상되는 대상 모텔 수는 300개 수준으로 추정되며,
초기 타겟 수요(관광객)과 대비하였을 때, 충분한 객실공급이 가능한 수준임
타겟
모텔
국내
총모텔
25,932
(’13년 기준)
중개지역
Source: 통계청, 한국문화관광연구원
8,694 4,016 1,526
서울/경기/인천
객실수
20객실이상
중형모텔
1 2 3 객실단가
내국인 기준
6~8만원
4 최소 기준조건
외국인 숙박
적합성
305(E) 196만(E)
X 1.7명 X 약 41객실 X 365/4박
수용 인원
33

‘중국 20~30대 커플/부부 FIT를 중심으로한 타겟 수요'를 '서울 중심 중형모텔
공급'으로 대응이 가능하기 때문에, 타겟시장의 크기는 타겟수요의 크기와 비례함
숙박 수요-공급 타겟팅 요약
중국
20~30대 커플/부부
개별자유여행객
중국
객실예산 9만원 이하
개별자유여행객
서울/경기/인천
20객실 이상
객실요금 9만원 이하
최소 기준조건 만족
모텔
타겟 수요 (I/B 관광객) 타겟 공급 (모텔)
109만명 (’13년 기준) 196만명 (’13년 기준)
34

4. 숙박 중개 > 방한 외국인 대상 모텔 중개 OTA 부재함
국내 숙박 중개 시장 內 주요 OTA를 세분화 Map을 기준으로 포지셔닝하였을 때
‘방한 외국인 대상 모텔 숙박 중개에 특화'된 업체는 부재함
* 13개 업체 평균 모텔 비율 28.9%
Source: 각社 웹페이지
모텔중개비중
고객유형
Low High
LowHigh
외국인 대상
모텔 숙박 중개
짜이서울 Ctrip
Hotels.com
Booking.com
Priceline
Expedia
호텔엔조이
인터파크투어
모가
야놀자
29%*
여기어때
Agoda
현재 외국인 대상
모텔 숙박 중개
전문(특화) 업체 不在
( 중개 모텔수)OTA 세분화 Map
17
Qunar

5. Stay in Korea 사업모델
외국인 관광객-모텔 간 숙박을 중개하고, 외국인 관광객 유인을 위한 모텔
업그레이드 서비스를 제공을 통해, 광고료/수수료/서비스료 매출을 얻는 사업모델임
외국인 관광객
한국 방문계획
자유여행객
+
모텔숙박
의향
모텔StayinKorea
모텔 광고
예약 대행
MIB 서비스
마케팅/홍보 광고료
투숙 예약 투숙 예약
예약 수수료
서비스,물품
정보 제공
서비스료,물대
(수요) (중개) (공급)
20~30대 타겟
+
Boutique形
+
객실률 극대화
 모텔 숙박 중개 : 외국인 관광객 대상으로 모텔 숙박을 중개
 중개를 위한 ‘광고’ 및 ‘예약대행’ 서비스를 통해 광고료/수수료 매출
 모텔 업그레이드 서비스 : 기존 모텔이 외국인 관광객 숙박 가능하게 하도
록 하는 End-to-End 서비스 제공  서비스료 및 물대 매출
37

6. 총유효시장 규모
1) ’13년 타겟 1,093,904명,’14년 1,548,973명, ’15년 1,714,713명, ’16년 1,893,187명
(’14년 실제 중국인 관광객 증가율 25.28% 증가적용, ’15 및 ’16년 방한관광객 전체 증가율 10.7% 적용)
2) 방한 중국관광객이 생각하는 적정 숙박요금9만원 (문화체육관광부 설문자료)이나, 가성비 고려 30%정도 저렴한 7만원 가정
3) 국내 관광호텔의 1실당 평균투숙인(한국문화관광원)
4) ’13년 방한중국인 평균 숙박일수 6~8일이나 모텔숙박 고려 보수적으로 적용
5) 글로벌 예약사이트 평균수수료율 15~20%
35
따라서, 거점시장의 총유효시장* 규모는 464억원으로 추정됨 (숙박 중개 기준)
(* 총유효시장 = 거점시장 內 시장점유율이 100%일 때, 달성할 수 있는 매출금액)
Target(‘16)
1,898,187명 1)
평균 숙박인원
1.72명 2)
464억원=평균숙박료
7만원 4)X 예약수수료
15% 5)
평균숙박일
4박 3) X X

7. 사업 추진전략
‘4M’ 추진 전략을 통해 수요-공급자의 Needs를 해결할 수 있는 솔루션을 제공함과
동시에, StayinKorea 약점을 보완하고, 더 큰 성장을 위한 디딤돌을 조기에
확보하고자 함
Marketing (MBP)
‘중국을 잘 아는 파트너와
함께라면…..’
Motel (MIB)
‘우리는 한번도
중국 관광객
받아본적
없는데…’
Mobile (MTA)
외국인
관광객
Minimize (MTM)
모텔‘왜 비싼
호텔이나 다같이
쓰는 B&B 밖에
없지?’
‘초기 시장 선점을 위해,
그리고 검증을 위해서…’
우리의 고민
해결을 위해
관광객의 고민
해결을 위해
모텔의 고민
해결을 위해
더 큰 성장을 위해
39
12
3
4

4
20
48
71
90
1
2
4
7
7
3
4
0
20
40
60
80
100
120
2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
매출_부가
매출_정액광고
매출_예약대행
8. 매출 Forecasting
서비스런칭 5년 후, Target 고객군에 대한 M/S 15%(인바운드 M/S 2.0%) 달성 시,
2020년 매출 101억원, 손익 9억원으로 세전 영업이익률 8.9% 달성할 것으로 추정함
( 억원)
5
22
52
81
101
-3
3
4
7
9
세전 손익
63
매출 비용

9. 중장기 성장전략
‘중개 대상 숙박시설 추가' 및 '서비스 대상 국가 확대'를 통해 성장을 꾀할 것이며,
장기적으로는 '숙박 外 모텔 및 여행관련 부가 서비스'를 통해 사업을 확장하려 함
신규 시장
진출
모텔內
서비스
추가
여행 관련
서비스
숙박 공급
확대
• Concierge 서비스
: Day Tour 알선
: 쇼핑물 해외배송 대리
• 조식 배달 서비스
• 세탁 대행 서비스
• 캐리어 보관 서비스
• 캐리어 공항배송 서비스
• 공항 픽업/송영 서비스
• 지역 확대
: 광역시, 주요 관광지
• 중개 숙박시설 유형 확대
: 관광호텔, 펜션
• 수요 확대 : 서비스 대상 국가 추가
: (중국)  일본  태국  서구권 범용
67

9. 중장기 성장전략 > [중기] 수요-공급 시장 확대
사업의 핵심역량인 '숙박 중개‘ 영역 내에서 사업을 확장하여, 수요측면에서는
서비스 대상 국가의 확대, 공급 측면에서의 지역의 확대를 통해 성장시키고자 함
사업확대
(중기)
수요
일본
태국
서구권 범용
공급
관광지
지방 도시
중장기 확대 시장 선정 이유
• 국내 Inbound 관광객 2위 국가, 자유여행 비중이 높음
• ‘한류여행’, 실버층의 ‘역사,문화여행’ 등으로 방한 관광
시장 확대
• 성장 잠재력이 매우 높음 (관광객 증가율, GDP 수준)
• 높은 잠재력 대비 국내 업체의 진입 없음
• 미주/구주 국가 내 수요 대응
• 그 외 동남아 등 영어 사용 가능 수요 흡수
• 수도권 外 외국 관광객 주요 방문 관광지
: 제주, 경주, 전주, 목포, 여수
• 지방축제/행사 연계된 지방 중소도시
: 지방 정부 등의 마케팅/홍보 연계, 숙박 담당
Source: 방한일본인시장세분화, 광주발전연구원


68

End of Doc

Stay in Korea 사업모델

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Andere mochten auch (15)

Ähnlich wie Stay in Korea 사업모델

Ähnlich wie Stay in Korea 사업모델 (20)

Stay in Korea 사업모델

Hinweis der Redaktion