Perú, plaza ideal para emprendedores internacionales Bernardo Muñoz Angosto

1. Bernardo Muñoz Angosto
Consejero Comercial Embajada del Perú en España
2016
Perú: Oportunidades Comerciales

2. INDICADORES MACROECONÓMICOS
2

3. Perú es una de las economías más sólidas y estables
de la región
Reservas Internacionales y Deuda Pública
expresado como % del PIB
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reservas Internacionales PIB ( millones US$) Deuda Pública como % PIB RIN % PIB
Fuente: FMI, BCRP

4. Objetivo Principal: Duplicar las exportaciones para el 2021
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR
Evolución de las Exportaciones
(US$ Millones FOB)
85,2%
Previsión de crecimiento del 85,2% del 2017 - 2021

5. 5
Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al.
(2010). Elaboración propia.
Buen desempeño macroeconómico
Fuentes: CEPAL, CEDLAS, FMI, Moody’s. Elaboración propia.
Reducción
pobreza
(2004-2011) RIN/PBI
(2015)
Inflación
promedio
(2004-2013)
Deuda
pública/PBI
(2013)
Crecimiento
promedio
(2004-2013)

6. NUEVO CICLO POLÍTICO
6

7. 7
Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al.
(2010). Elaboración propia.
Principales compromisos / objetivos nuevo Presidente PPK
• Agua y desagüe para todos los peruanos
• Educación pública de calidad
• Servicio de salud pública sensible al enfermo
• Formalizar el país
• Construir infraestructura para el desarrollo ver prioridades
por sectores en Proinversión

8. IMPORTANCIA CRECIENTE DE LAS CLASES MEDIAS
8

9. Crecimiento de las Clases Medias
Hogares : 6,3 millones
2005 2015
1.5%
46.0%
18.3%
34.3%
19.7%
0.5%
37.6%
42.3%
Clase Media
Clase baja
emergente
3.0%
52.0%
14.0%
31.0%
2021
Hogares : 7,7 millones
Clase Media
B + C D EA
Fuente: INEI, ENAHO, Anuncios de Inversión recogidos por APOYO Consultoría.
Hogares: 4,5 millones
Perú Urbano: Niveles Socioeconómicos

10. Crecimiento de las Clases Medias: Ejemplo sector Retail
2000 2015

11. RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES
11

12. Política de Apertura Comercial y Acceso a Mercados
En Vigencia
Cuba
Canadá
Chile Tailandia
Venezuela
Costa Rica
Unión Europea
México
Estados Unidos
Comunidad
Andina
Panamá
Singapur
China
Corea
Japón
Red de Acuerdos Comerciales
Honduras
Guatemala
Alianza del Pacífico
Chile
Brunéi
Nueva Zelanda
Australia
México
Vietnam
Canadá
Malasia
SingapurEstados Unidos
Japón
Perú
El
Salvador
Turquía
Tailandia
Brasil
India
Indonesia
Negociados
Estudio de
Factibilidad
Para el 2025
Perú tendrá
27 TLCs en
vigencia lo
que significa
72 socios
comerciales
Firmados
TPP
OMC
Estos países representan un mercado ampliado de 3,3 mil millones de personas (45%
de la población mundial), con un PIB combinado de más de $ 60 billones.
91% de las exportaciones peruanas
89% de las importaciones peruanas
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe

13. Relaciones comerciales España – Perú
 España es el primer inversor en el Perú:
• USD 10 mil millones de inversion acumulada aprox.
• Más de 500 empresas multisectoriales ya implantadas
• 500 mil puestos de trabajo directos o indirectos generados
 España es el primer importador de bienes de la UE
 España es el principal emisor de turistas de Europa
Fuentes: Proinversión y Universidad del Pacífico.

14. Relaciones comerciales Perú – UE – Mundo
Fuente: SUNAT
Productos más dinámicos
Unión Europea
Mangos frescos
(US$ 125 millones) 50,6%
(Var.% 2015/2014)
Cacao
(US$ 154 million) 33,1%
Aguacate fresco
(US$ 201 million) 21,8%
China
22%
Estados
Unidos
15%
Suiza 8%
Canadá 7%
Colombia
4%
Japón
3%
Unión
Europea 16%
Corea 3%Chile
3%
Resto del
Mundo 19%
US$ 33,9
mil
millones
Comercio Bilateral Perú – UE (por país)
País 2015
Total 5,481.2
1 España 1,092.0
2 Alemania 927.0
3 Países Bajos 878.0
4 Reino Unido 604.0
5 Italia 561.0
Exportaciones a:
País 2015
Total 4,463.1
1 Alemania 1,109.4
2 España 705.0
3 Italia 638.0
4 Francia 362.0
5 Reino Unido 304.2
Importaciones desde:
Exportaciones del Perú al mundo 2015
(%)
La UE es el segundo mercado principal del Perú

15. EMPRESAS ESPAÑOLAS POR SECTORES EN PERÚ
Empresas Españolas por sectores en PerúEmpresas Españolas por sectores en PerúEmpresas Españolas por sectores en Perú

16. 16
SECTOR DENOMINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA
SISTEMA
LICITACIÓN
Euros
Transporte
Construcción y explotación del la línea 2 del metro de Lima y de un ramal
de la linea 4 - 35 años (Construcción 5 años & Concesión 30 años)
Dragados, S.A. / Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. y FCC
Construcción / Vialia
CONCESIÓN 3.900.000.000
Energía
Construcción complejo hidroeléctrico del río Molloco con capacidad de
300MW
Corsán-Corviam Construcción OBRA 760.000.000
Transporte
Líneas de transmisión Mantaro-Caraveli-Montalvo y Machupicchu-Cotaruse
- 965km
ISOLUX CORSAN CONCESIÓN 453.350.000
Energía Concesión línea de transmisión eléctrica Corsán-Corviam Construcción CONCESIÓN 400.000.000
Construcción
Construcción y explotación tramo 2 de la carretera Longitudinal de la
Sierra de 875 kms - 25 años
Sacyr Concesiones, S.L. CONCESIÓN 320.000.000
Autopista del Norte Autopista del Norte OHL Concesiones CONCESIÓN 312.054.077
Energía Proyecto hidráulico (presa y regadíos) Majes-Siguas II Cobra Infraestructuras Hidráulicas CONCESIÓN 300.000.000
Saneamiento Construcción y gestión planta de tratamiento de aguas residuales de Chira ACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 280.000.000
Energía
Construcción y operación durante 25 años de la planta de tratamiento de
aguas residuales de la Taboanda, en Lima (Perú)
Cobra CONCESIÓN 150.000.000
Construcción Remodelación del puerto de El Callao FCC OBRA 135.000.000
Transporte Carretera Ayacucho-Abancay, tramo VII OHL Construcción Internacional OBRA 108.000.000
Energía
Construcción y operación durante 30 años de una línea de alta tensión de
400 kms
Cobra CONCESIÓN 83.000.000
Saneamiento
Construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras sanitarias
para mejora y ampliación servicio de abastecimiento de agua potable la
obra incluye construcción de una planta desaladora y nueva depuradora
de aguas residuales - 25 años
COBRA / Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A. (TEDAGUA) CONCESIÓN 73.000.000
Fuente: Seopan
Principales obras contratadas por empresas españolas (I)
Construcción Construcción Puente Chilina de 563 m de longitud Corsán-Corviam Construcción OBRA 70.000.000
Energía PROYECTO MINERO LAS BAMBAS PRESA DEAGUA CHUSPIRI OHL Construcción Internacional OBRA 63.000.000
Energía
Construcción de las centrales hidroeléctricas de El Carmen (departamento
de Huánuco) y 8 de Agosto (Humalíes) así como la línea de transmisión a
Tingo María
Sacyr Construcción, S.A. OBRA 59.000.000
Salud
Implantacion Intituto regional de enfermedades neoplasicas de la region del
centro de Peru
Sacyr Construcción, S.A. OBRA 53.500.000
Construcción Construcción Hospital Auna - Clínica Delgado GRUPO SANJOSE OBRA 47.000.000
Energía Mejora del abastecimiento y saneamiento de la red de Agua Grupo Sacyr OBRA 41.000.000
Energía Mantenimiento planta empresa minera El Brocal - Mina Colquijirca OHL Construcción Internacional CONCESIÓN 34.300.000
Construcción Mejora Complejo deportivo Chicago FCC OBRA 32.200.000
Saneamiento
Mantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y
acantarillado
ACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 31.000.000
Transporte
Rehabilitación y mejora del tramo Andahuaylas-Huancabamba de la
carretera Andahuaylas-Pampachiri-Negromayo (20,4 km)
OHL Construcción Internacional OBRA 30.600.000
Construcción
Ampliación instalaciones de GLP, gas licuado del petróleo en el Puerto de
Callao - Proyecto llave en mano
FCC OBRA 30.500.000
Saneamiento
Optimización del sistema de agua potable y alcantarillado, sectorización,
rehabilitación de redes y actualización de catastro. Area de drenaje
Comas - Chillon - Lima
COMSA EMTE(Infraestructuras) OBRA 28.260.000
Energía
Construcción y gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Escalerilla
ACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 17.400.000
Saneamiento
Mantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y
acantarillado zona sur
ACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 13.000.000
Energía Concesión eléctrica rural fotovoltaicos ACCIONA Microenergía Perú CONCESIÓN
Construcción Construcción Condominio Parque de la Huaca GRUPO SANJOSE OBRA
Energía Construcción Planta Solar con 80.000 paneles solares de 20 MW GRUPO SANJOSE OBRA
TOTAL 7825164077

17. INVERSIONES
17

18. Los ejes
del
desarrollo
Educación
Salud
Infraestructura Seguridad
Modernización
del Estado
Diversificación
productiva
18
Sectores de Oportunidad y Desarrollo
2013-2030

19. 19
Brecha en Infraestructura
Objetivo: Reducir la brecha en infraestructura a largo plazo (2016-2025)
Sector
Mediano
plazo
2016-
2020
Brecha
2021-2025
Largo Plazo
2016-2025
Agua y saneamiento 6,970 5,282 12,252
Telecomunicaciones 12,603 14,432 27,036
Transportes 21,253 36,246 57,499
Energía 11,388 19,387 30,775
Salud 9,472 9,472 18,944
Educación 2,592 1,976 4,568
Hidráulico 4,537 3,940 8,477
TOTAL 68,815 90,735 159,551
Brecha en Infraestructura (US$ millones) US$ 159,5 mil millones
* Fuente: Asociación para el fomento de la infraestructura nacional
Agua y
Saneamiento
12,252 (8%)
Telecom
27,036 (17%)
Transporte
57,499 (36%)
Energía 30,775
(19%)
Salud 18.944
(12%)
Educación
4,568 (3%)
Hidráulico
8,477 (5%)

20. 20
Minería
Nuevos proyectos del sector minero
Cartera estimada de Proyectos Mineros:
US$ 63,115 millones
• El cobre es el mineral predominante
con US$ MM 42,253 (66.9% del total).
• Le siguen oro (12.3%) y hierro (8.4%)
entre los más importantes.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas Elaboración: IEDEP-CCL

21. 21
División Regional y Montos USD
REGIÓN
TOTAL
(US$)
Amazonas 356.470.703
Apurimac 225.186.913,26
Arequipa 869.150.000
Ayacucho 178.764.633,63
Cajamarca 415.355.645
Callao 1.030.000.000
Huancavelica 43.688.920,86
Huánuco 5.635.434.543,10
La Libertad 1.528.920.000
Lambayeque 2.170.063.052,90
Loreto 700.269.710
Lima Metropolitana 1.041.301.262
Mancomunidad Regional de
los Andes 16.551.305.388
Moquegua 194.472.089,99
Pasco 82.402.625,56
Piura 1.143.245.680,48
Puno 1.185.561.300
San Martín 5.830.538.739,87
Tacna 409.076.238,94
Uyacali 128.317.133,51
Total 42,447 millones US$
Fuente: OCEX Peru en Sao Paulo, Brasil - Fórum Oportunidades de Investimentos em Projetos de
Infraestrutura no Peru 14 de octubre de 2015

22. 22
Agua y Saneamiento
Distribución del agua dulce en el Perú por cuencas
hidrográficas
+ agua
- población
+ población
- agua
Amazonas :
Disponibilidad: 97,91%
Población: 33,32 %
Producción de PBI: 17,6%
Titicaca:
Disponibilidad: 0,32%
Población: 4,15%
Producción de PBI: 2%
Pacífico:
Disponibilidad: 1,76%
Población: 62,53 %
Producción de PBI: 80,4%
Fuente: Autoridad Nacional del Agua
• El Perú esta entre los 20 países
con mayor disponibilidad de
agua en el mundo.
• El desafío es llevar agua de la
cuenca del Atlántico al Pacífico.

23. 23
Inversión Hotelera
Piura
Período Habitaciones Inversión
(US$ millones)
2013 - 2017 90 11.4
2017 - 2022 110 12.1
2022 - 2027 180 20.2
La Libertad
Período Habitaciones Inversión
(US$ millones)
2013 - 2017 510 51.2
2017 - 2022 740 71.3
2022 - 2027 1,160 112.4
Lambayeque
Período Habitaciones Inversión
(US$ millones)
2013 – 2017 450 45.4
2017 – 2022 820 81.4
2022 – 2027 1,000 100.5
Loreto
Período Habitaciones Inversión
(US$ millones)
2013 - 2017 90 15.1
2017 - 2022 160 25.0
2022 - 2027 260 42.9
Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.
Cusco
Período Habitaciones Inversión
(US$ millones)
2013 - 2017 1,140 118.7
2017 - 2022 1,860 194.7
2022 - 2027 2,690 283.3
Arequipa
Período Habitaciones Inversión
(US$ millones)
2013 - 2017 440 44.1
2017 - 2022 860 85.0
2022 - 2027 1,290 127.7
Lima
Período Habitaciones Inversión
(US$ millones)
2013 - 2017 3,000 617.1
2017 - 2022 5,430 1,084.0
2022 - 2027 8,480 1,677.2

24. 24
TIC – Fibra Óptica RDNFO
13.5 mil
Kilómetros
de FO
Despliegue de Fibra
Óptica
180
Capitales provinciales
Provincias
conectadas a la FO
Adjudicatario
Azteca-
Comunicaciones
Detalle de la adjudicación del proyecto
Inversión
US$ 333
millones
Ampliar la red
de alta
capacidad
Objetivo
Cronograma
Inicio de Instalaciones
19 de Dic 2014
Fin de Instalaciones
Junio 2016
Firma de contrato
17 junio 2014
por una concesión
20 años
RDNFO
La red dorsal nacional de fibra óptica Perú abre nuevas posibilidades en el sector TIC y digitalización
FINANCIAMIENTO: Asociación Público-Privada, cofinanciada.

25. 25
TIC – Fibra Óptica RDNFO
Gob.
Electrónico
Seguridad
(MININTER)
Telesalud
(MINSA)
Teleducación
(MINEDU)
Los Proyectos Regionales facilitarán el desarrollo y masificación de los servicios que otros
sectores ofrezcan a la población y reducir la problemática de cada sector
Masificación de la telemedicina, telediagnóstico,
teleprevención, telegestión y telecapacitación
Proyectos
Regionales
Masificación y aprovechamiento de las acciones del
MINEDU, como “Perú Educa”
Masificación de las plataformas y servicios de gobierno
en línea, mejorando la gestión del Gobierno (Central,
Regional y Local) a favor de los ciudadanos
Masificación de las plataformas y servicios del MININTER
para disminuir los índices de inseguridad
Acción clave Articulación y compromiso multisectorial

26. 26
Gracias !