Document SPFA sur les grands indicateurs du marché français de l'animation. 8ème Forum International des Technologies de l’Animation (13 décembre 2006).

1. Les grands indicateurs
du marché français
de l’animation
8ème Forum International des Technologies de l’Animation
13 décembre 2006
De gauche à droite : Code Lyoko © Moonscoop SAS, Totally Spies © Marathon Média, Shuriken School © Xilam

2. Quelques données clés
280 heures d’oeuvres TV produites par an
Production française d’animation est leader des
exportations audiovisuelles françaises
4 à 6 longs métrages produits par an
Plus de 40 M€ d’investissements des diffuseurs
français dans le secteur
94 000 heures d’animation diffusées sur les chaînes
françaises dont 85% sur les thématiques
28 longs métrages dans les salles françaises en 2006
100 M€ de recettes au box-office français
environ 80 sociétés actives dans ce secteur
2 500 personnes employées

3. Des évolutions
réglementaires récentes …
En 2004 :
- aménagements du Compte de Soutien (CNC) ;
- mise en place du crédit d’impôt cinéma ;
En 2005 :
- élargissement du crédit d’impôt aux œuvres TV.
A partir d’un ... pour favoriser l’emploi …
panel de 29
sociétés Environ 2500 personnes employées ;
adhérentes du
SPFA, En 2005, la masse salariale des entreprises les plus
dont 14 des 15
représentatives a été de 43 M€ pour 2,2 millions d’heures
plus gros travaillées vs 30 M€ pour 1,5 million d’heures travaillées
producteurs et l’année précédente ;
les principaux soit une hausse supérieure à 40% sur ces deux
studios. indicateurs

4. … des intermittents
Masse salariale distribuée aux
intermittents est en hausse de 61%
(vs 17% pour les permanents) Les intermittents techniciens
représentent 72% des heures travaillées
Evolution de la masse salariale globale
en 2005 (soit 1,6 million)
50 000 000
45 000 000 Répartition du nombre d'heures travaillées en 2005
40 000 000
35 000 000
1%
30 000 000 16%
29 527 491
(en €)
25 000 000
20 000 000 18 340 874
Permanents cadres
15 000 000 11%
Non cadres permanents
10 000 000 Intermittents cadres
13 645 779 50%
5 000 000 11 652 355
Non cadres intermittents
0 Artistes intermittents
2004 2005
Permanents Intermittents 22%
(Source : SPFA)

5. Les obligations d’investissement
des diffuseurs
TF1 doit investir 0,6% de son CA net de l’exercice
précédent dans des œuvres audiovisuelles inédites
d’animation françaises ou européennes
M6 doit investir 1% de son CA net de l’exercice
précédent (avec un périmètre de l’obligation élargi aux
longs métrages d’animation)
Selon les termes de l’accord SPFA / France Télévisions
du 12/04/2005, le groupe public doit investir dans les
œuvres françaises d’animation inédites (TV et longs
métrages) :
50 M€ en 2005/2006
52,5 M€ en 2007/2008
55 M€ en 2009/2010
Obligations d’investissement pour les chaînes du câble
et du satellite conventionnées par le CSA
Garantie d’investissement annuel de l’ordre de :
43 M€ en 2006
50 M€ en 2010

6. 94 000 heures de diffusion
sur les écrans TV français
Répartition du volume de diffusion 18 chaînes thématiques
jeunesse :
11% 4% 4 pour le groupe Lagardère
3 pour le Groupe Canal+ suite
au rachat de TPS
2 pour le groupe Time Warner
4 pour le groupe Disney
1 pour le groupe Viacom
85%
dont 1 chaîne jeunesse sur le
Hertziennes analogiques Thématiques jeunesse Autres chaînes numérique hertzien gratuit
(Source : SPFA)

7. Offre des hertziennes
analogiques
Augmentation de l’offre de 20% sur
les hertziennes analogiques entre 2001
France 5 est aujourd’hui le 1er
(3073 heures) et 2005 (3674 heures)
diffuseur d’animation sur le hertzien
analogique avec un tiers de l’offre
Volume de diffusion d'oeuvres d'animation sur les chaînes hertziennes
(06h00/20h00)
Répartition du volume de diffusion des hertziennes en
4500
4000
2005
3500
Canal+
10% TF1
3000
22%
(heures)
2500 M6
2000 8%
1500 France 2
1000 1%
500
0
2001 2002 2003 2004 2005 France 5
France 3
33%
26%
(Source : PROCIREP)

8. Production TV
Recul de 18,2% du volume de production en 2005
Un résultat proche de la moyenne mobile sur 5 ans
Evolution du volume de production d'oeuvres d'animation TV
de 1990 à 2005
400 375
350 327 330
295 294
300 268
259 262 261
250 234 235
(en heures)
211 208
200 182
151
150
114
100
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Durée annuelle Moyenne mobile sur 5 ans
(Source : CNC)

9. Quelques données essentielles
Une production d’initiative française :
Une baisse de 20% du coût horaire des 546 heures sur un total de 598 h aidées en
œuvres entre 2000 et 2005 2004 et 2005
Part de la production d'initiative française
dans la production aidée en 2004 et 2005
9%
Production d'initiative
française
Production d'initiative
étrangère
91%
(Source : CNC) (Source : SPFA)

10. Le financement
Diffuseurs français + COSIP = 42%
Coproductions étrangères + préventes étrangères = 33%
Producteurs français = 17%
Structure de financement des oeuvres d'animation en 2005
14% 17%
Producteurs français
Diffuseurs
COSIP
19%
Préventes en France
Autres
26%
Coproductions étrangères
Préventes étrangères
3%
5%
16%
(Source : CNC)

11. Le financement étranger
Apport horaire des coproductions étrangères : -52% entre 2000
et 2005 (35 à 19% des devis)
+32% pour l’apport horaire des préventes étrangères (9 à 14%
des devis)
Evolution des apports horaires
des préventes étrangères et des coproductions étrangères
260
240
229
220
208
200
180 176
(en K€ /heure)
160 162
140
129 124
120
111
100 93 91
80 82
60 62 65
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Coproductions étrangères Préventes étrangères
(Source : CNC)

12. Le financement domestique
Apport horaire des diffuseurs français : +14% entre 2000
et 2005 (de 20 à 26% des devis)
+5% pour le COSIP (de 13 à 16% des devis)
Evolution des apports horaires des diffuseurs français et du COSIP
160
140
120
(en K€/heure)
100
80
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Diffuseurs COSIP
(Source : CNC)

13. Investissements dans les
œuvres d’animation TV inédites
90% des investissements dans les œuvres TV inédites sont
assurés par les chaînes hertziennes analogiques
France 5 est le 5ème investisseur et le 1er diffuseur en volume
(Source : CSA)

14. Les principaux producteurs
Classement des 15 premiers producteurs sur la période 2000-2005 Classement des 15 premiers producteurs sur la période 2004-2005
heures part de marché (%) heures part de marché (%)
Alphanim 151 9 Alphanim 59 11
Millimages 108 7 Marathon Médias 49 9
Ellipsanime 104 6 Futurikon 42 8
Marathon Médias 99 6 Télé Images Kids 32 6
SIP Animation 97 6 Method Films 32 6
Futurikon 93 6 Moonscoop SAS 31 6
Moonscoop SAS 82 5 SIP Animation 31 6
Dargaud Marina 73 4 Ellipsanime 23 4
Xilam Animation 71 4 Les Cartooneurs associés 21 4
Télé Images Kids 57 3 Millimages 21 4
Dupuis Audiovisuel 45 3 Xilam Animation 21 4
France Animation 44 3 Les Films de la Perrine 17 3
AB Production 38 2 Storimages 15 3
Sparkling 34 2 France Animation 12 2
Method Films 32 2 Dupuis Audiovisuel 11 2
(Source : SPFA d’après données CNC)

15. et le poids des groupes
(Source : SPFA d’après données CNC)

16. Exportations TV
Evolution 2005/2004 = +14,7% pour les ventes et +1,9% pour
les préventes)
Animation représente 40% des ventes de programmes TV
français en 2005 et 57% des préventes
Evolution des préventes et ventes réalisées par l'animation française
80,0
70,0
60,0
21,9
20 séries 50,0 8,3 21,5
18,9
françaises
(en M€)
40,0
diffusées
aux 30,0
Etats-Unis 20,0
45,0
39,5
45,3
38,2
en 2006
10,0
0,0
2002 2003 2004 2005
Ventes Préventes
(Source : CNC – TV France International)

17. Marché du long métrage
3 fois plus de films d’animation dans les salles qu’à la fin des années 90
Nouvelle augmentation en 2006 avec 28 films sortis en salles
Sorties salles des films d'animation
25
22
21
20
20
16
(Nombre de films)
15 15
15 14
10 9
8
7
5
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(Source : SPFA d’après données CNC)

18. Marché du long métrage
Un record historique en 2004 avec près de 25 millions d’entrées
Plus de 20 millions d’entrées en 2006
Entre 10 et 13% des entrées salles France
Nombre d'entrées en salles des films d'animation
30
24,9
25
(en millions d'entrées)
20 18,4 19,1
18
16,4 16,8
15,4
15 13,1
10
6,7
5
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(Source : SPFA d’après données CNC)

19. 100 M€ de recettes en salles
Evolution des recettes enregistrées par les films d'animation
160
140 136,2
120
101
98
100 91,3
87,9
(en millions €)
79,6 78,8
80
65,2
60
40 31,6
20
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(Source : SPFA d’après données CNC)

20. Un marché dominé par les
américains
75% des entrées vs 8% pour les 77% de la recette vs 6% pour les
longs métrages français longs métrages français
Répartition des entrées des films d'animation par nationalité des films Répartition des recettes des films d'animation par nationalité
Période 2000/2005 Période 2000/2005
8%
8%
6%
8%
9%
9% Etats-Unis Etats-Unis
Japon Japon
France France
Europe
Europe
75% 77%
(Source : SPFA d’après données CNC)

21. 5 millions d’entrées en 2006
pour les films français ?
Evolution du nombre d'entrées des films français
3 000 000
2 500 000
2 000 000
(en nb d'entrées)
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
(Source : SPFA d’après données CNC)

22. Production long métrage
29 longs métrages d’animation agréés entre 2000 et 2005
En 2005, 8 longs métrages d’animation agréés contre 4 en moyenne
Un seul film d’initiative étrangère agréé au cours des 3 dernières années
Une montée en puissance des devis des longs métrages français
Nombre de longs métrages d'animation agréés
9
8
8
7
6
6
5
4 4 4
4
3
3
2
1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
(Source : CNC)

23. Production long métrage
37,49 M€ d’investissement des diffuseurs français entre 2000 et 2005
dont 23,06 M€ pour les chaînes cinéma (18,7 M€ pour Canal+)
et 14,43 M€ pour les chaînes hertziennes (10,5 M€ pour le groupe
France Télévisions)
Répartition du financement des lonsg métrages d'animation entre
chaînes cinéma et chaînes hertziennes - 2000/2005
Chaînes
hertziennes
38%
Chaînes cinéma
62%
(Source : CNC)

24. En conclusion
Une reprise vigoureuse de l’activité depuis le 2ème
semestre 2004 grâce :
à l’amélioration de la conjoncture internationale
à un marché domestique dynamique
à des mesure efficaces de soutien prises par les
Pouvoirs Publics en 2004/2005
Un risque important de déstabilisation du marché avec
l’adoption de dispositifs visant à limiter ou interdire la
publicité à destination des enfants de l’industrie agro-
alimentaire.
De gauche à droite : Grabouillon © Spirit Animation, Azur et Asmar © Nord-Ouest Productions, Mac Guff Ligne, Studio O, Rantanplan © Xilam, Robot Boy © Alphanim

25. www.animation-france.fr