More Related Content
Similar to RST2014_Chelyabinsk_Roadster.su (20)
More from RussianStartupTour (20)
RST2014_Chelyabinsk_Roadster.su
- 2. 2© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER Содержание
О проекте................................................................................3
Рынки......................................................................................4
Рынок доставки....................................................................5
Целевой рынок доставки....................................................6
Целевой рынок доставки: перспективы развития.........7
Почта России: угрозы и возможности..............................8
Интернет-аудитория.............................................................9
Конкуренция со стороны Интернет-сервисов (1).........10
Конкуренция со стороны Интернет-сервисов (2).........11
Бизнес-модель....................................................................12
Финансовый план...............................................................13
Команда проекта и контакты............................................14
Приложение: скрин-шоты.................................................15
- 3. 3© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER О проекте
Решаемые проблемы
Потребители/пользователи
Преимущества
▶▶ Люди, желающие бюджетно и без привязки к расписаниям
традиционного транспорта добраться из города в город;
▶▶ Водители, желающие заработать, либо ищущие попутчиков;
▶▶ Люди, желающие быстро и бюджетно доставить посылку в другой город;
▶▶ Люди, ищущие попутчиков.
▶▶ Использование технологий геолокации, что позволяет визуально на карте видеть возможные варианты доставки
посылок, маршрутов и контрагентов (водителей, попутчиков);
▶▶ Система фильтрации и выбора вариантов переезда или доставки он-лайн;
▶▶ Доступность информации практически в режиме реального времени, что позволяет экономить достаточно
большое количество времени, связанное с бронированием и оформлением билетов и посылок, а также поиском
наилучшего предложения среди компаний традиционного рынка.
▶▶ Доставка посылок без привязки к режиму работы традиционных
компаний доставки, а также экономия;
▶▶ Бюджетные переезды;
▶▶ Поиск попутчиков и возможность заработка для водителей;
▶▶ Поиск и найм бюджетного жилья.
С помощью сервиса Roadster
можно отправить посылку, найти
попутчика, а также жилье.
Сервис предоставляет всю
информацию в понятном и удобном
виде, что позволяет сделать это
максимально удобно, просто и
быстро.
Функции мобильного приложения
помогут увидеть возможные
маршруты и другую полезную
информацию прямо на карте
местности.
- 4. 4© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER Рынки
Сервис предполагает работу на следующих рынках*:
Рынок пассажирских
перевозок
(преимущественно легковые автомобили и
LCV)
Рынок доставки посылок Рынок краткосрочной
аренды жилья
Вследствие высокой неучтенной доли теневых операций (порядка
80%) данные рынки учитываются косвенно при анализе конкурентов
(Интернет-сервисов)
Основной рынок,
используемый для расчета
показателей проекта
5 млрд. USD5 млрд. USD3 млрд. USD3 млрд. USD2.5 млрд. USD2.5 млрд. USD
*Емкость рынков указана оценочно за год в России на основании расчетов Roadster и других источников.
Уникальное торговое предложение: Сервис, комплексно (удобно в одном месте) решающий задачи
поиска попутчиков, доставки посылок и аренды жилья
- 5. 5© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER Рынок доставки
В качестве базового рынка рассматриваем рынок экспресс-доставки и стандартной доставки посылок* (так
называемый CEP (Courier, Express and Parcels)).
Рынок характеризуется:
• количеством отправлений;
• стоимостным объемом отправлений.
Онлайн-торговля
53%
B2B доставка
39%
Отправления
физических лиц
8%
▶▶ На первом этапе развития сервиса предполагается
фокус на сегмент доставки посылок для физических
лиц;
▶▶ Целевой сегмент составляет порядка 8-10% от
всего объема рынка СЕР;
▶▶ Вместе с тем, не исключается вовлечение в
пользование сервисом прочих сегментов.
Структура рынкаЕмкость рынка СЕР
Для географии “Россия“ общая емкость рынка без
учетов отдельных сегментов составляет:
▶▶ В денежном выражении: 2 - 2,5 млрд. USD в год;
▶▶ В натуральном выражении: порядка 50 млн.
посылок в год (около 0,3 посылки на человека).
Рынок B2B доставки
Рынок СЕР
Рынок онлайн торговли
Рынок доставки посылок (физические лица)
*Расчеты проведены на основании данных отчетности и аналитики Почты России.
- 6. 6© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER
Доставка в
пределах крупных
городов
68
34%
Между крупными
городами
26
13%
В пределах
крупных регионов
26
13%
Прочее внутри
страны
44
22%
Международные
отправки
36
18%
1
2
3
4
Целевой рынок доставки
Целевой рынок: рынок СЕР в России, включающий услуги доставки посылок для физических лиц (т. е. без корпоративного и прочих
сегментов).
Порядка 200 млн. USD в год в
денежном выражении
Порядка 5 млн. посылок в год в
натуральном выражении
Емкость целевого рынка Сегменты целевого рынка
1. Доставка в пределах крупных городов (A);
2. Доставка между крупными городами (B);
3. Доставка в пределах крупных регионов (C);
4. Прочее внутри страны (D);
5. Международные перевозки (на перспективу).
Приоритетность сегментов
Емкость приоритетных
сегментов рынка
составляет порядка 164
млн. USD в год
- 7. 7© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER Целевой рынок доставки: перспективы развития
Перспективность развития целевого рынка и, следовательно, востребованности, спроса на Сервис обусловлена
следующими факторами:
• Количество отправлений посылок, приходящихся на одного жителя по сравнению с другими странами;
• Темпы роста рынка: ежегодный прирост;
• Уровень конкуренции традиционных операторов рынка доставки в каждом из сегментов рынка, а также
проникновение Почты России как одного из основных операторов на рынке (доля рынка в доставке для физических
лиц порядка 70%);
• Уровень конкуренции, а также угрозы и возможности со стороны Интернет-сервисов, предлагающих
аналогичные услуги (далее рассматривается отдельно).
В России количество отправок на человека составляет
порядка 3 посылок в год на человека, в то время как в
странах Европейского союза - порядка 7 посылок в год
Долгосрочный потенциал роста в
более чем 2 раза
Перспективность развития Сервиса
измеряется периодом в примерно 10
лет
Конкуренция в наибольшей степени
обусловлена деятельностью Почты
России и аналогичными Интернет-
сервисами
Ежегодный прирост рынка составляет по разным оценкам
10-15% (с 2002 года рынок вырос практически вдвое)
Рост рынка в основном обеспечивается за счет сегментов
B2B доставок, а также обслуживания интернет-магазинов.
Это значительно снижает конкуренцию в сегменте
доставок для физических лиц (C2C, customer to customer)
и делает Почту России и аналогичные Интернет-сервисы
основными конкурентами
- 8. 8© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER Почта России: угрозы и возможности
Прогноз проникновения Почты
России по сегментам (2016 г.):
Позиции Почты
России наименее
сильны в сегментах
А, В и С
Уровень
обслуживания
клиентов Почты
России гораздо
ниже ожиданий
потребителей
Сильные стороны/Угрозы Слабые стороны/Возможности
• Высокий уровень проникновения по количеству
отделений;
• Наличие больших ресурсов для модернизации
деятельности;
• Практически монополия (около 70% рынка) в
сегменте прочих доставок посылок внутри страны (с
прогнозом доли рынка в почти 90% к 2016 году).
• Низкое качество обслуживания;
• Сосредоточенность практически в одном сегменте D;
• Отсутствие эффективных технологий в области
Интернет и мобильных приложений;
• “Косность“ и неповоротливость как причина низкой
скорости реакции на изменения конъюнктуры рынка.
В силу указанных факторов Почта России не представляет серьезной конкуренции Сервису в трех
основных сегментах: доставка в пределах крупных городов, между ними и в пределах субъектов РФ.
- 9. 9© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Millions
Пассажирские перевозки и доставка, посетители, всего
Пассажирские перевозки и доставка Прирост Тренд
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
0
5
10
15
20
25
30
Millions
Поиск жилья и недвижимость, посетители, всего
Поиск жилья/недвижимость Прирост Тренд
Интернет-аудитория
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Путешествия Поиск
жилья/недвижимость
Пассажирские
перевозки и доставка
Целевая аудитория: возраст
старше 45
36-45
25-35
19-24
младше 18
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
0
5
10
15
20
25
30
Millions
Путешествия (общее), посетители, всего
Путешествия (общее) Прирост Тренд
Аудитория по полу незначительно (несколько процентов)
сдвинута в сторону женщин
Наиболее быстрорастущая аудитория
Возраст аудитории
в основном от 25 до
45 лет (ядро 25-35
лет)
Рынок
Ср. мес. аудитория,
уник. посетители
Ср. мес.
прирост
Путешествия (общее) 19 885 619 1,7%
Поиск жилья/
недвижимость
23 292 183 1,8%
Пассажирские перевозки
и доставка
11 807 547 5,1%
Всего 54 985 349 2,9%
Интернет-
аудитория
по тематике
Сервиса
составляет в
среднем около
55 млн. чел./мес.
Потенциальная целевая Интернет-аудитория по тематике
Сервиса может быть оценена в 1-5% от тематической
аудитории (в среднем до 0,5-2,5 млн. чел./мес.) с ежегодным
приростом в 3-5%.
Источник: данные статистики mail.ru
- 10. 10© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER Конкуренция со стороны Интернет-сервисов (1)
Сильные стороны/Угрозы Слабые стороны/Возможности
▶▶ Финансовая устойчивость по причине развитости
сервиса в ЕС и других странах (всего 12 стран);
▶▶ Отработанные технологии обслуживания
пользователей;
▶▶ Большая база пользователей (01-2014: слияние с
Podorozhniki.com
▶▶ Использование данных социальных профилей для
уточнения критерия поиска по интересам.
▶▶ Недавний выход на рынок России: возможно неполное
понимание особенностей этого рынка;
▶▶ Отсутствие опций отправки посылоки бронирования
жилья;
▶▶ В силу развитости функционала по поиску только
водителей и попутчиков требуется длительное времея на
подключение дополнительных сервисов;
▶▶ Возможно отсутствие знаний о возможностях развития
на отдельных территориях России (например, с плохо
развитой транспортной инфраструктурой).
▶▶ Является наиболее серьезным конкурентом
в сегменте пассажирских перевозок
▶▶ 6 млн. пользователей в 12 странах
Сообщество выгодных поездокwww.blablacar.ru
- 11. 11© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER Конкуренция со стороны Интернет-сервисов (2)
Сильные стороны/Угрозы Слабые стороны/Возможности
▶▶ Существование на рынке в течение нескольких
лет, что позволило наработать базу пользователей и
компетенции;
▶▶ Работа на рынке поиска попутчиков в путешествия
между странами, который отличается большой
популярностью и емкостью;
▶▶ Возможности дополнительного дохода от рекламы
туров и продажи билетов.
▶▶ Отсутствие функционала и позиционирования на рынке
доставки посылок;
▶▶ Недостаточная простота и понятность интерфейса;
▶▶ Использование традиционных функционалов на
традиционных рынках (туры, путешествия), что усложняет
правильное позиционирование и идентификацию:
Интернет-сервисы сложно отличить друг от друга и понять
их преимущества;
▶▶ Отсутствие полноценного функционала геолокации и
мобильных приложений.
www.poputchik.ru
50 тыс. пользователей/мес.
www.mahnem.ru
150 тыс. пользователей/мес.
www.poputchika.net
15 тыс. пользователей/мес.
Попутчика.нет?
Найдем!
Поиск попутчика,
отзывы туристов
Сервер
путешествий
Данные конкуренты в силу своих слабых
сторон представляют достаточно слабую
конкуренцию
- 12. 12© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER Бизнес-модель
Источники доходов
Целевые показатели
▶▶ Платная подписка на уведомления по СМС о заявках на
перевозку/доставку/аренду;
▶▶ Премиум-позиция заявки (вывод на первых позициях и
привилегированный статус надежности);
▶▶ Графический блок заявки с оформлением (“Рекомендуем“);
▶▶ Приоритетная рассылка заявок;
▶▶ Рекламные места в рассылке по электронной почте;
▶▶ Рекламные баннеры;
▶▶ Комиссия от партнеров: провайдеров услуг доставки,
перевозок и аренды жилья.
▶▶ порядка 100 тыс. посетителей (500 - 700 тыс. просмотров) по итогам первых 1-1,5 лет работы;
▶▶ порядка 5 тыс. операций (доставка, поиск попутчиков и аренда жилья) в месяц по итогам первых 1-1,5 лет
работы.
1. На старте Сервиса планируется привлечение партнеров (провайдеров услуг доставки, перевозки и аренды жилья)
для формирования базы предложений пользователям.
2. Использование платных сервисов для пользователей предполагается по достижении минимального порога
пользователей: порядка 50 тыс. чел./месяц (10-14 месяц работы).
ПартнерыПартнерыПользователиПользователи
Платные услуги Комиссия
- 13. 13© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER Финансовый план
▶▶ Не учитываются доходы от
рекламы: баннеры и рассылки;
▶▶ Рынки аренды и перевозок
учитываются косвенно, т. к.
основные расчеты сделаны на
основе рынка доставки посылок.
Оценка затрат на проект
Статья Затраты, тыс. руб. Ед. изм. Кол-во Итого
Фиксированные ежемесячные затраты 365
Персонал 8 310
Веб-разработчик 50 чел. 3 150
Менеджер по продажам (работа с партнерами) 25 + % с продаж чел. 2 50
Менеджер по рекламе и маркетингу 25 чел. 2 50
Дизайнер 30 чел. 1 30
Бухгалтерские, юридические услуги (аутсорсинг) и
прочие расходы 30 - 30
Накладные расходы 55
Аренда офиса (на 4-6 чел.) 50 ед. 1 50
Коммунальные платежи (Интернет, телефон и т. п.) 5 ед. 1 5
Единовременные расходы 430
Первоначальные единовременные расходы 270
Компьютер PC (офисная комплектация) 40 ед. 2 80
Принтер 10 ед. 1 10
Компьютер Apple 80 ед. 1 80
Регистрация ООО 20 ед. 1 20
Комплектация раб. места (мебель и канц. товары) 20 ед. 4 80
Фиксированные затраты на разработку (3-4 мес.) 160
Мобильное приложение (Android) 80 ед. 1 80
Мобильное приложение (Windows Phone) 80 ед. 1 80
*В оптимистичном варианте возможно повышение показателей в
1,5-2 раза.
Допущения*:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Посещаемость (посетители), чел. ПОС 5 000 5 500 6 050 7 300 8 800 10 600 12 700 15 200 18 200 21 800 26 200 31 400 37 700 45 200 54 200 62 300 71 600 82 300 94 600 108 800 125 100 143 900 165 500 190 300
Прирост посещаемости
Посещаемость (просмотры) ПОС*ПП 25 000 28 000 30 000 37 000 44 000 53 000 64 000 76 000 91 000 110 000 130 000 160 000 190 000 230 000 270 000 310 000 360 000 410 000 470 000 540 000 630 000 720 000 830 000 950 000
Пользователи (физ. лица), чел. П1 1 000 1 100 1 200 1 500 1 800 2 100 2 500 3 000 3 600 4 400 5 200 6 300 8 000 9 000 11 000 12 000 14 000 16 000 19 000 22 000 25 000 29 000 33 000 38 000
Кол-во операций П1 c партнерами
П1*ОП1
ОПР 600 660 720 900 1 080 1 260 1 500 1 800 2 160 2 640 3 120 3 780 4 800 5 400 6 600 7 200 8 400 9 600 11 400 13 200 15 000 17 400 19 800 22 800
Пользователи (физ. лица, платные
услуги), чел.
П2 600 600 700 800 1 000 1 100 1 300 1 500 1 700 1 900
Доходы, тыс. руб. Д 60 66 72 90 108 126 150 180 216 264 312 378 480 540 780 840 980 1 120 1 340 1 540 1 760 2 040 2 320 2 660
Партнеры (юр. лица) ОПР*КПР 60 66 72 90 108 126 150 180 216 264 312 378 480 540 660 720 840 960 1 140 1 320 1 500 1 740 1 980 2 280
Пользователи П2 (физ. лица) П2*СП 120 120 140 160 200 220 260 300 340 380
Расходы, тыс. руб. Р 995 565 565 565 565 565 515 515 515 515 515 515 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
Ежемесячные фиксированные 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
Единовременные затраты 430
Реклама 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Валовая маржа (Д-Р) -935 -499 -493 -475 -457 -439 -365 -335 -299 -251 -203 -137 15 75 315 375 515 655 875 1 075 1 295 1 575 1 855 2 195
Финансовый результат проекта
(накопленным итогом) -1 434 -1 927 -2 402 -2 859 -3 298 -3 663 -3 998 -4 297 -4 548 -4 751 -4 888 -4 873 -4 798 -4 483 -4 108 -3 593 -2 938 -2 063 -988 307 1 882 3 737 5 932
Месяц работыПоказатель
15% 15%10% 20% 20% 20% 20% 15%
ПП 5
П1 20%
П2 5%
ОП1 0,6
СП 200
10%
1000
КПР 100
400 000
Просмотры/посещаемость
Доля пользователей (зарегистрированные) от посетителей
ПОС
Доля пользователей платных услуг от пользователей П1
* При условии, что все операции c партнерами - это доставка
Нормы
Комиссия от 1 партнера
Ср. стоимость операции П1 с партнером, руб.
Ср. комиссия от партнеров с 1 операции П1, руб.
Рынок доставки, посылок/мес.
Пользователи
Рынок
Партнеры
Количество операций с партнерами на 1 пользователя (П1)
Стоимость услуг (подписка в мес.) для 1 пользователя П2,
руб.
- 14. 14© 2014, Roadster. Все права защищены.
ROADSTER Команда проекта и контакты
Команда проекта состоит из 3-х человек, которые имеют богатый опыт в области разработки Веб-проектов:
Максимов Анатолий: Основатель, руководитель проекта;
Опыт работы в сфера IT технологий более 7 лет;
Овцин Максим: Со-основатель, IOS-Developer;
ООО Легион - Информационные технологии, системная интеграция, интернет
IOS Developer Клиент для социальной сети Wallme
IOS Developer Клиент к социальной сети Vkino
Подлесных Денис: Со-основатель, Web-Developer.
Evenet - backend-develomper, system administrator
ООО Компания “Феникс” - Head of Information Technology and Development
Команда проекта
Контакты
Моб. тел.: +79228969567
http://roadster.su
E-mail: toxe@bk.ru