1. Airbus Media Briefing – FIDAE
Rafael Alonso – Presidente de Airbus en América Latina y el Caribe
Santiago de Chile, 24 de marzo de 2014
Mar-14

2. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
Mar-14
2

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La Familia Airbus hoy
Finales de Febrero de 2014
Familia A330
Familia A320
Familia A380
A350 XWB
394
operadores
>13.800
pedidos
>8.300
entregas
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3

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Pedidos en firme para Airbus en 2013
1.619 aviones para 45 clientes en todo el mundo*
*A fines de 2013. Incluye clientes no revelados
Aerospace Int’l
Group
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4

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Al 12 de febrero de 2014. Incluye clientes no revelados
Fuente: “Airbus Orders & Deliveries”
Pedidos en firme para 49 clientes
30
150
80
60
60
50
33
42
30
100
180
264
72
85
12
30
10
8
78
30
50
5030
100
4
10
20
50
2.652
40
10
20
37
75
10
25
130
174
16
64
100
332
40
36
42
El A320neo un éxito a nivel mundial
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22 clientes +
9 no revelados
A320neo
42
customers
66%
49 clientes
A320neo
2,348
orders
61%
40%
60%
A320neo
2.652
pedidos
737 MAX
1.783
pedidos
A320neo es la opción preferida por el mercado
Al 12 de febrero de 2014. Incluye clientes no revelados
Fuente: “Airbus Orders & Deliveries”
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7. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
869 s vendidos desde el lanzamiento del 787
El A330 es el competidor exitoso del actual 787
A fines de febrero de 2014
7
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8. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
– más de 100 operadores
A330 – base de operadores creciendo permanentemente
A fines de enero de 2014.
Incluye operadores privados y gubernamentales
20
28
35 38
43
49 52
56
65
70 72 74
84
16 19 21
25 25 27 28 28
36
43 44
50
55
30
41
47
52 55
63
67
73
82
89 91
99
107
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A330-200
A330-300
A330
Evolución de la base de operadores del A330
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8

9. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
datos comerciales
Fuente: Airbus
A finales de Febrero de 2014
155.000 vuelos comerciales – 1,3m de horas de vuelo
y ~55m de pasajeros transportados
324 pedidos firmes 124 entregados 200 en cartera de pedidos
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9

10. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
124 s entregados hasta la fecha
10 operadores, una flota que sigue creciendo
Datos a fines de febrero de 2014
45
19
12
10
8
9
5
4
6
6
6
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11

11. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
Fuerte compromiso de los clientes con el A350XWB
en 2013
Pedidos firmes y compromisos para 250 aviones
A fines de 2013
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13

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Vuelos de prueba del A350-900
Ya se ha logrado:
• Sobre 1.000 horas de vuelo
• 40% del programa de vuelos de prueba
• Nivel de vuelo abierto a FL430
• Ensayo de vuelo a gran altura (Bolivia)
• Ensayo de frío extremo (Canadá)
• Pruebas intensivas muestran madurez
excepcional
• En vías de EIS en cuarto trimestre de 2014
CUATRO AVIONES DE PRUEBA VOLANDO ACTUALMENTE
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14

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Comparación de pedidos en los últimos 10 años
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Airbus
Boeing
Pedidos anuales
A fines de 2013
El mayor fabricante de aviones en 8 de los últimos 10 años
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16
Boeing
49%
1.531 aviones
Airbus
51%
1.619 aviones
2013

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Airbus está muy bien posicionado en América
Latina
25 operadores con casi 550 aviones en servicio
Brazil
Fuente: Ascend a Febrero de 2014
A300
Familia A320
A330
A340
4
476
37
16
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18

15. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
Pedidos 2012 & 2013 de Airbus en América Latina
9 Famila A330
40 A320neo
51 Familia A320
(incluyendo 33 A320neo)
40 A320neo
12 A320ceo
4 A330-200
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19
156 aviones vendidos

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13%
17%
22% 23%
24%
26%
30%
35%
42% 42%
41%
46%
50% 50% 51%
53% 54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
760
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de la flota de Airbus en América Latina
Más del 50% del mercado de la flota en servicio lograda por Airbus
AvionesAirbusenservicio
Porcentaje de la flota
Airbus
Fuente: Ascend, aviones sobre 100 asientos. Sólo pasajeros
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El crecimiento del transporte aéreo será más alto en
las regiones en desarrollo
Millones de personas desearán viajar por aire
Fuente: IHS Global Insight, Airbus
CEI*- Comunidad de Estados Intependientes
China
India
Oriente medio
Asia
África
CEI*
América Latina
Europa oriental
Emergentes/EnDesarrollo
Europa occidental
Norteamérica
Japón
Crecimiento anual RPK
2013 - 2032
1.000
millones
de personas
2013
6.000
millones
de persona
2013
Avanzadas
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18. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
El tráfico de pasajeros se dobla cada 15 años
1972 0,6 trillones RPK
2012 5,8 trillones RPK
2032 13,9 trillones RPK
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23

19. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Page 24
La clase media se está más que doblando
675 698 675
265 262 253
856
2,038
3,526
272
332
392
160
246
365
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2012 2022 2032
Otros
América Latina
Asia Pacífico
Norteamérica
Europa y CEI
Clase media global*
(Millones de personas)
3,576
2,228
5,211
Población mundial
% de la población
mundial
8,4007,8007,100
62%46%32%
Fuente: Kharas and Gertz (OECD), Airbus
* Hogares con gasto diario entre $10 y $100 por persona (en PPP)
x 2,3
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39%
44%
52%
71%
73%
79%
82%
45%
53%
58%
71%
76%
83%
85%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
África
Asia
Mundial
Oceanía
Europa
América Latina
Norteamérica
2025
2010
Porcentaje de la población que reside en zonas urbanas, 2010 y 2025
América Latina es una de las regiones más
urbanizadas del mundo
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2011 revision
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Mega ciudades en el 2012
Hay 42 ciudades en el mundo que manejan más de
10 mil pasajeros de largo recorrido al día
El tráfico de largo recorrido se concentra en unas pocas grandes ciudades
• >50 000 pasajeros de largo recorrido al día
• >20 000 pasajeros de largo recorrido al día
• >10 000 pasajeros de largo recorrido al día
93%
del tráfico de largo
recorrido en rutas
hacia/desde/vía
42 ciudades
42
mega ciudades
0.8M
Pasajeros diarios:
tráfico de largo
recorrido
hacia/desde/vía
Mega Ciudades
Fuente: GMF 2013; Ciudades con más de 10 mil pasajeros al día
Tráfico de largo recorrido: distancia de vuelo >2,000nm, excl. tráfico nacional
2
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26

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Fuente: GMF 2013; Ciudades con más de 10 mil pasajeros al día
Tráfico de largo recorrido: distancia de vuelo >2,000nm, excl. tráfico nacional
De las casi 90 mega ciudades en el 2032, 10 son
latinoamericanas
El tráfico de largo recorrido se concentra cada vez más en las grandes ciudades
Mega ciudades en 2032
• >50 000 pasajeros de largos recorridos al día
• >20 000 pasajeros de largos recorridos al día
• >10 000 pasajeros de largos recorridos al día
99%
del tráfico de largo
recorrido en rutas
hacia/desde/vía
90 ciudades
2.2M
Pasajeros diarios:
tráfico de largo
recorrido
hacia/desde/vía
Mega Ciudades
89
mega ciudades de
la aviación
10
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23. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
41%
34%
13%
38% 39%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Top 6 aerolíneas
europeas
Top 6 aerolíneas
norteamericanas
Top 6 aerolíneas
latinoamericanas
2003
2013
Las aerolíneas latinoamericanas tienen un gran potencial para
aumentar su cuota de mercado en rutas de largo alcance
Evolución del reparto de tráfico de las 6 aerolíneas principales de cada región en vuelos de largo alcance
Fuente: OAG, Airbus
Tráfico en el mes de septiembre, tráfico de largo alcance: Distancia GC> 2000 nm, excl. tráfico nacional; primeras 6 aerolíneas respectivas por región a partir de 09/2013
2003 y 2013 (tráfico ASK)*
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24. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
El tráfico aéreo en América Latina crecerá por
encima del promedio mundial
Evolución RPK desde/hacia América Latina (2012-2032 CAGR)
América Latina
2012-2022 2022-2032
Crecimiento
20 años
5.7% 4.8% 5.2%
Mundial
2012-2022 2022-2032
Crecimiento
20 años
5.1% 4.4% 4.7%
Doméstico e
intrarregional
6.3%
China
7.0%
Rusia
5.8% Europa
4.4%
Medio Oriente
8.3%
Norteamérica
4.6%
África
6.4%
Japón
5.0%
Pacífico
6.0%
Asia
6.7%
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25. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
Las aerolíneas latinoamericanas generarán el 2° mayor
crecimiento de tráfico
Crecimiento anual de tráfico por domicilio de la aerolínea (2013-2032)
LatinoaméricaNorteamérica
Asia - Pacific
Africa CEI
3% 6.0% 5.8%
Europa
3.8% 5.1%
Asia-PacficoOriente medio
7.1%
5.5%
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31

26. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
12%
11%
12%
17%
22%
26%
33% 33%
36%
35%
38%
0%
10%
20%
30%
40%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Participación de mercado de las aerolíneas de bajo costo en el tráfico dentro de América Latina (asientos ofertados)
38%de participación
de mercado de las
aerolíneas de bajo
costo
Las aerolíneas de bajo costo en la región ocuparán
más de una tercera parte del mercado
Tráfico en el mes de septiembre, * Valor estimado
98%*de las aerolíneas de bajo
costo se concentran en
Brasil y
México
Fuente: Ascend, OAG, ANAC, Airbus
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32

27. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
0
4
8
12
16
2000 2012
La edad promedio de la flota en servicio en la región ha bajado
un 42 por ciento y está por debajo de la media mundial
Evolución de la edad promedio de la flota
Fuente: ASCEND, Airbus
Aviones de pasajeros (≥ 100 asientos)
Flota en servicio a fines del año
La edad promedio de los
aviones en servicio ha
bajado un
42%
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28. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
1.219
665
554
1.753
2.307
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Inicios 2013 2032
Evolución de la flota en servicio de América Latina
Fuente: Airbus GMF 2013
Aviones
mantenidos y
usados
Reemplazo
Crecimiento
Tamaño de la flota – Aviones de pasajeros >= 100 asientos – Aviones de carga > 10t
Nuevas entregas
+4.6% por año
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34

29. Díganos qué opinan!
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35

30. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
Los factores de ocupación crecen y muchos vuelos
ahora van llenos
Hoy los vuelos en horas punta están siempre completos, mientras que en 1960 casi
se podía asegurar un asiento vacío al lado
Información de IATA sobre tráfico internacional
60%
factor de ocupación
1960
63%
factor de ocupación
1980
71%
factor de ocupación
2000
78%
factor de ocupación
2010
En los años 60 el factor de ocupación era de 60%, comparado con el
80% que existe hoy
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31. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
El crecimiento del ancho de los asientos a través de la
historia
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
1958 1964 1970 1974 1982 1988 1993 1994 1995 2007 2011 2013 2014 2020
A350
A300 A340
A380
707
767
747
Ancho del asiento (pulgadas)
727
737
777
A320
Filade8asientos
10abreast
9abreast
Filade9asientos
Filade8asientos
10abreast
777X
Filade8asientos
A320
787
787
Filade10asientos
A330
Filade8asientos
Filade7asientos
El viaje en avión ha evolucionado a través del tiempo, al igual que el ancho de los
asientos
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32. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
Airbus: estableciendo nuevos estándares de confort
LARGO RECORRIDO
Ancho de asientos en clase turista
CINEMAS
Basado en una encuesta estadounidense
1995 Hoy
ESTADIO WEMBLEY
“El hogar del futbol” reabierto en 2007
Estándares antiguos
de asiento
Nuevos estándares
de asiento
NUEVOS JETS REGIONALES
Ancho de asientos en clase turista
707, 727, 737 CSeries, E-Jets,
Superjet, Mitsubishi RJ
A330, A350, A380787,777
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38

33. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
Base de asientos de clase económica.
Confortables asientos de 18 pulgadas de ancho.
39
A350XWB – el líder de confort en la industria para una
máxima rentabilidad
Mar-14
39

34. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
Crecimiento del ancho de los asientos en el futuro?
Una pulgada en el ancho hace una tremenda diferencia para pasajeros en un largo
recorrido
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
1958 1964 1970 1974 1982 1988 1993 1994 1995 2007 2011 2013 2014 2020
A350
A300 A340
A380
707
767
747
Ancho de asiento (pulgadas)
727
737
777
A320
8asientos
10asientos
7asientos
9asientos
9asientos
8asientos
9asientos
777X
8asientos
A320
787
El estándar de asiento de largo recorrido debe ser 18”
787
10asientos
Sub-estándar
A330
8asientos
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40

35. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
Explicación: sentado activo
Posición típica de sueño en clase económica
Posición neutral
Posición lateral Posición lateral
(con mano)
Torso girado
Un asiento más ancho incrementa la libertad de movimiento
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36. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
Correlación de espacio entre filas-ancho del asiento
Basado sobre una muestra total, linealidad dentro de rangos limitados de ancho y espacio entre filas
La relación lineal entre ancho del asiento y espacio entre filas influye en el
confort del asiento*
Asiento de 18’’
Asiento de 17’’
Espacio entre
filas de
referencia
+1” +2” +3”-1”
Mayorconfortdelasiento
1” de ancho = 1.6” espacio entre filas
Confort personal es la nueva referencia: ancho es tan importante como espacio entre filas
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42

37. Entonces, es una pulgada
realmente importante?
Mar-14
43

38. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.
© AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. This document and all information contained herein is the sole property of AIRBUS S.A.S. No intellectual property rights are granted by the
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AIRBUS, its logo, A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M are registered trademarks.
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44