1. BAROMÈTRE INTERNET
Année 2011
10 February 2012

2. LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA
46 régies déclarantes
01 RÉGIE, 20 MINUTES, 24/7 REALMEDIA,
Le 3W REGIE, AD MAJOREM, ADVERLINE, ALLOCINE,
p int AMAURY MEDIAS, AUFEMININ, BOURSORAMA,
CARADISIAC, CCM BENCHMARK, CONDENAST, DAILYMOTION,
méthodologique DEEZER, DOCTISSIMO, ECHOS MEDIAS, ESPACES LIBERATION,
EXPRESS ROULARTA, FIGAROMEDIAS, FRANCETELEVISIONS PUB,
GMC CONNECT, GPE INDUSTRIE SERV., HI MEDIA, HORYZON
MEDIA, I REGIE, INTERPSYCHO, KDP GROUPE, LA TRIBUNE,
LAGARDERE ACTIVE PUB, LE POINT MULTIMEDIA, M6 PUBLICITE,
MICROSOFT ADVERTISING, MISTRAL MEDIA, NOTRE FAMILLE, NRJ
GLOBAL, ORANGE ADVERTISING, PAGES JAUNES, PRISMA PRESSE,
REGIES OBS, RUE DU COMMERCE, SENIOR PLANET,
SPRINGBIRD, TF1 PUBLICITE, VOYAGES-SNCF, YAHOO!
2

3. LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA
–Tous les formats display
Le incluant :
p int Bannières
Liens contextuels sponsorisés ou liens
méthodologique commerciaux, hors liens recherche
Intégration de contenu (contenu éditorial payant
d’un annonceur hébergé sur un site de façon
temporaire et sa promotion)
Sponsoring de rubriques
Formats publicitaires sur newsletters
Streaming vidéo et toute autre
opération spéciale de visibilité publicitaire.
– Investissements bruts
– Etude réalisée sur la base d’un univers
constant des régies
3

4. Le marché
1 plurimédia en 2011
4

5. 1 Le marché
plurimédia en 2011
+5,2%
UNE CROISSANCE MODEREE
27,8
DES INVESTISSEMENTS
milliards d’€uros
+10,2%
Montant et évolution des investissements
En 2010
publicitaires bruts plurimédias 2011 vs 2010
5

6. 1 Le marché UN NET RALENTISSEMENT
plurimédia en 2011 SUR LE SECOND SEMESTRE
% évolutions mensuelles des investissements
plurimédias – 2011 vs 2010
+12,9%
+11,7%
+10,1%
+6,6%
+5,9%
+4,3% +4,4%
+5,5% +5,2%
+3,9%
+1,8%
+1,1%
-0,4%
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc
© 2011 Kantar Media
6
6

7. 1 Le Display UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE
À LA MOYENNE DU MARCHÉ
+7,6%
Global marché : +5,2%
Montant et évolution des recettes publicitaires
brutes du display 2011 vs 2010
Univers constant
© 2011 Kantar Media 7

8. 1 Le marché UNE PROGRESSION CONTRASTÉE
plurimédia en 2011 SELON LES MÉDIAS
Répartition par médias des investissements bruts
+6,0% en millions d’euros
9 382
8 850 +3,9%
Global marché : +5,2%
7 671
7 380
+6,2%
+7,6%
4 152
3 909 -0,6%
3 480
3 235
2 764 2 748
+27,1%
299 380
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Télévision Presse Radio Internet Pub. Ext. Cinéma
8
© 2011 Kantar Media 8

9. 1 Le marché DES PARTS DE MARCHÉ MÉDIAS
plurimédia en 2011 QUASI STABLES
En % des investissements plurimédias – 2011 vs 2010
CINÉMA 1,4% (+0,2 pt)
PUB. EXT. (-0,6 pt)
9,9%
27,6%
INTERNET (+0,3 pt) 12,5% PRESSE (-0,3 pt)
14,9% RADIO (+0,1 pt)
TÉLÉVISION (+0,3 pt)
33,7%
10/02/2012
9 9
© 2011 Kantar Media 9

10. Les annonceurs
2 du display en 2011
10

11. 2 Lesdisplay
du
annonceurs DES INTERVENANTS LÉGÈREMENT
MOINS NOMBREUX
Nombre d’annonceurs sur le display
2011 vs 2010
4 972
-1,3% vs 2010
11
11

12. 2 Lesdisplay
du
annonceurs MAIS UN RÉFÉRENCEMENT
TOUJOURS ÉLEVÉ
Nombre d’annonceurs sur le display
2011 vs 2010
Magazines * 12 754
Internet Display 4 972
Publicité extérieure** 4 085
Radio 3 489
Télévision 2 247
*magazines nationaux
**réseaux nationaux
© 2009 Kantar Media 12

13. 2 Lesdisplay
du
annonceurs LES ANNONCEURS FIDÈLES CONSACRENT
AU MÉDIA UNE PDM SUPÉRIEURE À LA
MOYENNE
Nombre d’annonceurs sur le display
2011 vs 2010
Nombre d’annonceurs Poids des investissements
fidèles des fidèles
2 453 94 %
Part de marché 15,2%
display des
fidèles
13
13

14. 2 Lesdisplay
du
annonceurs UNE HIERARCHIE BOULEVERSEE
Top 10 annonceurs - 2011 vs 2010
Investissements bruts sur le display
Evolution
display
Orange 97,5 -8,8%
Microsoft 67,0 -20,1%
SFR 62,0 +9,8%
FDJ 53,4 +0,1%
Google 51,3 X2,1
Renault 47,0 -38,4%
Mc Donald 44,7 +16,7%
Bouygues Télécom 40,8 +23,9%
PMU 37,9 +98,8%
Paramount 35,9 +42,8%
Rang stable Rang en hausse Rang en baisse
© 2009 Kantar Media 14

15. 2 Les secteurs HAUSSE DES SECTEURS SIGNIFICATIFS
du display
Top 10 secteurs en investissements publicitaires
display – 2011 vs 2010
Global média : +7,6% Évolution
display
Culture & Loisirs 370,1 +10,8%
Ets Financiers Ass. 360,1 +5,8%
Automobile Transport 352,1 +12,5%
Télécommunications 304,9 -0,5%
Services 299,6 +13,1%
Distribution 264,2 +31,5%
Voyage Tourisme 246,6 -3,8%
Alimentation 190,4 +10,5%
Informatique 190,0 +6,3%
Hygiène Beauté 158,1 -3,5%
15
© 2011 Kantar Media 15

16. La complémentarité
3 médias
16

17. 3 Complémentarité
médias
LES 2/3 DES ANNONCEURS COMBINENT
LE DISPLAY AVEC UN AUTRE MÉDIA
2011
4 972 annonceurs présents sur le display
Exclusifs web 34%
Annonceurs plurimédias
Internet + 1 média 26%
Internet + 2 médias
Internet + 3 médias
19%
12%
95 %
des recettes brutes
du display
Internet + 4 et 5 médias 8%
17

18. 3 Complémentarité
médias
TV-WEB, UN MIX SUIVI PAR
LES SECTEURS SIGNIFICATIFS
Duplication Web/tv - Top 5 secteurs en %
des investissements en display - 2011
812
annonceurs web
Automobile 13,6%
présents en TV Télécommunications 11,8%
Ets Financiers Ass. 11,8%
70,9% Alimentation 7,2%
des recettes du web
Culture & Loisirs 7,0%
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19. 3 Format UN FORMAT EN FORTE PROGRESSION
Vidéo instream Nombre d’annonceurs utilisant le format vidéo instream
Année 2011
690
annonceurs
Source Evaliant
19

20. 3 Format LA GRANDE CONSOMMATION IMPORTANT
Vidéo instream SECTEUR D’ACTIVITÉ
Les 10 premiers secteurs en 2011
En nombre d’annonceurs
Culture & Loisirs 134
Alimentation 71
Edition 64
Grande
Hygiène Beauté 50 Conso
Information Media
Distribution
49
46
20%
Ets Financiers Ass. 45
Services 43
Voyage Tourisme 39 1 annonceur sur 5
issu de la grande consommation
Automobile Transport 34
Source Evaliant
20
20

21. Les tendances
4 sectorielles 2011
Distribution
Automobile
Grande Conso
Mode
21

22. 4 La distribution LES SPECIALISÉES EXPLIQUENT 80% DE
LA HAUSSE DU SECTEUR SUR LE DISPLAY
Evolution des investissements de la distribution
2011 vs 2010
Plurimédia Internet display
+38,2%
+17,6% +16,6%
+13,0%
Enseignes Enseignes Enseignes Enseignes
Généralistes Spécialisées Généralistes Spécialisées
22

23. 4 La distribution UNE ACTIVITÉ QUI S’ACCÉLÈRE
AU SECOND SEMESTRE
Evolution des investissements de la distribution
Total distribution sur le display - 2011 vs 2010
1er sem. : +13,1%
2nd sem. : +44,5% +72,4%
84 280
+1,2%
+20,2%
44 037 45 829
+8,9%
18 799
1er semestre 2nd semestre 1er semestre 2nd semestre
Enseignes généralistes Enseignes spécialisées
23

24. 4 La distribution LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES
DYNAMISENT LE DISPLAY
Les 5 plus fortes hausses budgétaires par type
d’enseignes – en millions d’euros – 2011 vs 2010
Enseignes généralistes Enseignes spécialisées
INTERMARCHE +5,9 ZALANDO +7,3
CARREFOUR +3,5 SEPHORA +5,2
MONOPRIX +2,6 IKEA +4,9
TELEMARKET +1,3 BRICOMARCHE +4,4
AUCHAN +1,2 DECATHLON +3,8
© 2009 Kantar Media 24

25. 4 L’Automobile UNE FORTE CROISSANCE DU DISPLAY
Évolution des investissements du display dans
le groupe Automobile – 2011 vs 2010
+13,3 %
Évolution média : +7,6%
25
25

26. 4 L’Automobile TÉLÉVISION ET WEB PROGRESSENT DANS
LES PLANS MÉDIAS DES CONSTRUCTEURS
Part de marché médias dans le gr. automobiles
0,4% 1,0%
11,1% 9,7%
Cinéma
11,4% 12,7%
Pub.Ext
33,2% 36,5% Internet
Télévision
16,3%
15,3%
Radio
27,6% 24,8% Presse
2010 2011
26
© 2011 Kantar Media 26

27. 4 L’Automobile DE FORTES DISPARITES DANS LES
EVOLUTIONS DES ANNONCEURS
Top 10 annonceurs sur le display en % des
investissements bruts – 2011 vs 2010
Évolution
RENAULT 14% -37,9%
PEUGEOT 10% -1,4%
CITROEN 10% +34,4%
NISSAN 9% +42,3%
VOLKSWAGEN 6% +37,8%
OPEL 6% +19,4%
KIA MOTORS 5% X2,4
FORD 5% X2,6
DACIA 5% X2,3
TOYOTA 4%
-15,9%
© 2009 Kantar Media 27

28. 4 La Grande conso LA GRANDE CONSOMMATION : UN FORT
POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
Poids du display en % des investissements
plurimédias - 2011
Tous secteurs 12,5%
Grande Conso 7,5%
Alimentation 8,3%
Hygiène Beauté 7,2%
Boissons 5,8%
Entretien 4,1%
© 2009 Kantar Media 28

29. 4 L’Alimentation HAUSSE SIGNIFICATIVE DU NOMBRE
D’ANNONCEURS
2011 vs 2010
Montant Evolution
des investissements du nombre d’annonceurs
190,4 +11,1 %
millions d’euros
186 annonceurs en 2011
+10,5%
29
29

30. 4 L’Alimentation DE FORTES ÉVOLUTIONS CHEZ LES
LEADERS
Top 10 annonceurs display – en millions d’euros
2011 vs 2010
Kraft Foods 15,4 -10,7%
Unilever 13,3 +48,9%
Nespresso 12,5 +75,6%
Danone 11,9 -46,2%
Nestlé 10,8 +31,7%
Lactalis 10,8 X6,4
Mars 9,6 +92,8%
Bledina 8,4 +2,0%
Kellogg's 8,3
-11,9%
Sara Lee Cofee&Tea 5,7 X3,4
30
30

31. 4 La Mode UNE PRÉSENCE RENFORCÉE DES ACTEURS
DE LA MODE
2011 vs 2010
Montant
des investissements
Chaussures +14,4
111,8 millions d’euros
Textile
Lunetterie
+10,5
+9,4
En millions d’euros
+40,9%
31
© 2009 Kantar Media 31

32. MERCI
© 2011 Kantar Media
10 February 2012