Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021

1. Warszawa
19 września 2017
Perspektywy
rozwoju branży
rozrywki i mediów
w Polsce 2017-2021
pwc.pl/media-outlook-2017

2. Reklama internetowa
Reklama telewizyjna
Telewizja
Wideo internetowe
Wydatki na reklamę
oraz dostęp i treści
5 lat danych
historycznych
i 5 lat prognoz
54 kraje
8 segmentów
omówionych
w polskiej wersji
raportu
PwC Global E&M Outlook jest
najszerszym globalnym
opracowaniem dotyczącym
branży mediów i rozrywki
Gry wideo
Czasopisma
Prasa
E-sport

3. 3
Raport jest dostępny
w formie elektronicznego
narzędzia on-line
pozwalającego na łatwą
analizę danych historycznych
i prognoz w wybranych
segmentach i regionach.
Perspectives
Explore forward-looking articles and incisive
thinking to help you navigate the ever-evolving
media landscape with confidence
Create your
own data set
Compare and contrast data from
multiple countries and segments
Segment data
and commentary
View data and commentary for 17
industry segments
Country data
and commentary
View data and commentary for 54
countries

4. Wartość rynku reklamy
internetowej w Polsce.
Średnioroczna stopa wzrostu
sektora mediów
i rozrywki w Polsce
w latach 2016-2021.
Wartość sektora
mediów i rozrywki
w Polsce.
Polski rynek mediów
i rozrywki w liczbach
3,34%
2017 r. 10 088*
2021 r. 11 474*
*Dane w mln dolarów
2017 r. 947*
2021 r. 1517*

5. W najbliższych latach udział
sektora mediów i rozrywki
w światowym PKB będzie
systematycznie malał, z 2,53%
w 2017 roku do 2,39% w 2021
roku.
Reklama mobilna będzie
najszybciej rosnącym segmentem
reklamy internetowej do 2021
roku osiągnie 40% wartości
tego rynku.
Pomiędzy 2012 i 2021 rokiem
wartość globalnego rynku
e-sportów zwiększy się
ponad 20 krotnie do 874 mln
dol.
Dynamiczny
rozwój
i nowe
segmenty.

6. Polski rynek mediów
i rozrywki rośnie w tempie
ponad 3% rocznie.
Całkowita wielkość w 2021 i tempo wzrostu
2016-2021 rynków na świecie

7. 7
Reklama
internetowa
i telewizyjna
1
Telewizja
i treści wideo
2
Gazety
i czasopisma
3
Gry wideo
i e-sport
4

8. 8
Reklama
internetowa
i telewizyjna
1
Telewizja
i treści wideo
2
Gazety
i czasopisma
3
Gry wideo
i e-sport
4

9. 9
Pomimo konkurencji ze
strony Internetu wartość
reklamy telewizyjnej nawet
na dojrzałych rynkach jest
stabilna.
5,0
3,9
3,4
0,9
0,3
5,5
4,4
5,8
0,9
0,3
2016 2021
Wartość i rozwój reklamy TV,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
1,9%
3,7%
2,2%
11,1%
0,8%
IndieFrancja
70,6
169,1
75,2
194,0
1,3%
2,8%
Świat
Stany
Zjednoczone

10. 10
Reklama internetowa
utrzymuje dynamikę wzrostu
dzięki segmentowi
mobilnemu i mediom
społecznościowym. 7,3
3,9
0,7 0,8 0,7
9,7
5,5
1,7 1,5
1,1
Wartość i rozwój reklamy w Internecie,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
5,2%
9,0%
7,1%
18,6%
12,6%
IndieFrancja
72,5
189,7
116,2
302,9
Świat
9,9%
Stany
Zjednoczone
9,8%
2016 2021

11. 11
Świat Polska
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Calkowite wydatki na reklamę internetową
Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną
i internetową [USD mln]
Gwałtowny rozwój segmentu
mobilnego sprawi, że
wcześniej niż się
spodziewaliśmy reklama
internetowa przewyższy pod
względem wartości
telewizyjną.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12. 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-2,08%
1,49%
2,26%
4,57%
24,99%
12,37%
Polska
Świat
66,0%
28,4%
5,6%
64,0%
23,5%
12,6%
Reklama telewizyjna Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021 [USD mln]
Telewizja naziemna Telewizje płatne
CAGR
2016-2021
% przychodów
2021
W Polsce, pomimo spadku w
głównym segmencie, rynek
reklamy telewizyjnej utrzyma
tendencję wzrostową, choć
słabszą niż w poprzednich
latach
Telewizja Online

13. 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
28,8%
18,50%
6,4%
2,5%
Polska
Świat
56,3%
43,7%
40,0%
60,0%
Reklama internetowa tradycyjna i mobilna Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021 [USD mln]
Reklama tradycyjna (desktop) Reklama mobilna
CAGR
2015-2020
% przychodów
2020
Segment mobilny (in-app)
będzie napędzał wzrost
reklamy internetowej. W
ciągu 5 lat osiągnie 40%
udział w wartości tego rynku
w Polsce

14. 12,3%
8,2%
33,0%
46,5%
Display* OgłoszeniaWyszukiwarkiVideo
34,7%
7,9%
11,7%
45,8%
* Z wyłączeniem reklamy video
CAGR: 12,6%
(reklama video 20,7%)
2016 2021
Reklama powiązana z
treściami video będzie
najszybciej rosnącym
segmentem jednak pozycja
reklamy display i
wyszukiwarek pozostaje
niezagrożona

15. 15
Reklama
internetowa
i telewizyjna
1
Telewizja
i treści wideo
2
Gazety
i czasopisma
3
Gry wideo
i e-sport
4

16. Dojrzałe rynki płatnej
telewizji pozostaną stabilne
pod względem wartości.
Upselling i dosprzedaż usług
dodanych – w tym serwisów
OTT, są kluczowe dla
utrzymania przychodów na
nasyconych rynkach.
12,2
8,3 8,2
1,9
0,6
12,6
8,6
14,1
2,0
0,5
Wartość i rozwój segmentu TV i Home Video,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
0,6%
-0,4%
0,7%
11,6%
0,3%
IndieFrancja
109,0
259,0
105,0
277,4-0,7%
1,3%
Świat
Stany
Zjednoczone
2016 2021

17. 2016 rok upłynął pod znakiem
ekspansji globalnych graczy
na do tej pory pomijane
rynki. Pojawienie się w Polsce
nowych platform z
oryginalną ofertą treści
umocniło wzrostową
tendencję segmentu.
0,63
0,38
0,09 0,09
0,03
1,18
0,87
0,24
0,16
0,07
Wartość i rozwój segmentu Internet Video,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
13,5%
17,0%
18,4 %
22,4%
12,2%
IndieFrancja
11,90
21,23
18,85
36,68
9,6%
11,6%
Świat
Stany
Zjednoczone
2016 2021

18. 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0,27%
2,25%
-0,62%
-8,84%
6,97%
7,40%
13,9%
13,1%
Polska
Świat
82,2%
4,9%
3,1%
9,8%
87,4%
4,8%
1,7%
6,2%
Telewizja i treści wideo Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021 [USD mln]
Subskrypcja płatnej telewizji Nośniki fizyczne
CAGR
2016-2021
% przychodów
2021
Mimo nasycenia bazy
użytkowników tradycyjne
platformy pozostają
niezagrożone pod względem
pozycji rynkowej.
Wyzwaniem dla sieci
kablowych ciągle pozostaje
modernizacja sieci.
VOD – transakcyjne VOD – subskrypcyjne

19. 19
Reklama
internetowa
i telewizyjna
1
Telewizja
i treści wideo
2
Gazety
i czasopisma
3
Gry wideo
i e-sport
4

20. 14,7
10,1
3,8
0,8 0,7
13,9
8,5
4,1
0,8 0,6
Wartość i rozwój segmentu prasy,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
-1,1%
-1,7%
-3,2%
1,2%
-1,2%
IndieFrancja
Problemy wydawców na
rynku prasy drukowanej
pogłębia fakt, że masowi
odbiorcy w mniejszym, niż w
przypadku wiadomości
biznesowych, stopniu gotowi
są płacić za treści w formie
elektronicznej 59,8
216,936
54,401
198,768
-1,9%
-1,7%
Świat
Stany
Zjednoczone
2016 2021

21. 7,0%
69,5%
17,7%
5,8%
Dystrybucja tradycyjna - Reklama
Dystrybucja tradycyjna - Sprzedaż
Dystrybucja cyfrowa - Reklama
Dystrybucja cyfrowa - Sprzedaż
13,5%11,5%
64,9%
10,0%
CAGR: -1,15%
(Dystrybucja cyfrowa 9,7%)
2016 2021
Z perspektywy odbiorców
treści oferta bezpłatnych
źródeł informacji ciągle jest
wystarczająca. Stąd wzrost
cyfrowej dystrybucji nie jest
dostateczny by wyrównać
straty segmentu tradycyjnej
prasy

22. 22
Reklama
internetowa
i telewizyjna
1
Telewizja
i treści wideo
2
Gazety
i czasopisma
3
Gry wideo
i e-sport
4

23. 23
Polska pozostanie trzecim
pod względem wartości
rynkiem dystrybucji gier w
naszym regionie, utrzymując
relatywnie wysokie wśród
dojrzałych rynków tempo
wzrostu.
4,3
4,0
1,0
0,4
0,1
6,0
5,1
2,5
0,6
0,1
Wartość i rozwój segmentu gier wideo,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
7,1%
9,0%
4,6%
20,2%
9,4%
IndieFrancja
21,0
92,8
28,5
137,9
6,3%
8,2%
Świat
Stany
Zjednoczone
2016 2021

24. Wartość i rozwój 10 kluczowych
rynków* e-sportu, CAGR 2016-2021
[USD mln; %]
E-sport staje się pełnoprawną
dyscypliną – zdolną
przyciągnąć masowe
widownie i budżety
sponsorów.
0
200
400
600
800
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dane dla: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Korei Południowej, Wielkiej
Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji, Włoch, Hiszpanii
327
163
4
52
108
874
400
16
158
299
WorldCEENorth America Western Europe Asia Pacific
19,7%
30,0%
8,3%
41,9%
Wydatki konsumentów Sponsoring Sprzedaż biletówReklama (streaming)
29,9%
9,0%
16,3%
44,7%
CAGR: 21,7%
E-Sport,
CAGR 2016-2021 [USD mln; %]
22,6%
21,7%
24,8%
33,2%
19,7%

25. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and
does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained
in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or
warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the
information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC Polska
sp. z o.o., its members, employees and agents do not accept or assume any liability,
responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or
refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any
decision based on it.
Paweł
Wesołowski
Michał
Kreczmar
Dyrektor, zespół ds.
transformacji cyfrowej
© 2017 PwC Polska sp. z o.o. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PwC
Polska sp. z o.o. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited,
each member firm of which is a separate legal entity.
Adam
Głąb
Partner w PwC, lider sektora
telekomunikacja, media i
technologie
Menedżer, zespół ds.
telekomunikacji, mediów i
technologii
michal.kreczmar@pl.pwc.com
+48 883 365 805
pawel.wesolowski@pl.pwc.com
+48 502 184 247
adam.glab@pl.pwc.com
+48 519 507 833