SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 15
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Review
Proventis Partners AG
1. Halbjahr 2014
Zürich | München | Hamburg
Inhaltsverzeichnis
Erfahren Sie in unserem Review
Wissenswertes über die Entwicklung des
M&A-Marktes und unsere
abgeschlossenen Transaktionen, sowie
Neuigkeiten aus unserem Team und
lernen Sie unseren neuesten
Praxisratgeber „Unternehmenszukauf“
kennen.
Marktentwicklung…………………………………..…………....
Abgeschlossene Transaktionen………………………………...
Interna.……………………………………………………………..
Praxisratgeber Unternehmenszukauf…………………………
Kontakt……………………………………………………………..
Seite 3
Seite 5
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 3
Juli 2014
Kurzüberblick Markt
1. Marktentwicklung
 Der Schweizer M&A-Markt entwickelte sich im 1. Quartal 2014 sehr erfreulich,
nachdem 2013 die Entwicklung eher verhalten war. Mit einer Volumensteigerung
um rund 270% gegenüber Q4 2013 wurde im ersten Quartal 2014 das höchste
Transaktionsvolumen seit dem zweiten Quartal 2012 erreicht – der Zuwachs ist
durchwegs Grosstransaktionen zu verdanken. Aber auch small und mid-cap
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz sind vermehrt gewillt, ihr Portfolio an
Geschäftsbereichen aktiv mit Akquisitionen oder Devestitionen zu optimieren.
Zudem verfügen viele Unternehmen über beträchtliche Cash-Bestände in der
Bilanz und wollen diese zwecks Wachstum investieren. Finanzierungen sind
aktuell zu geringen Kosten möglich. Auch im 2. Quartal 2014 entwickelte sich der
M&A-Markt in der Schweiz vielversprechend. Aufgrund des vorteilhaften
Umfeldes ist auch weiterhin von einer starken M&A-Aktivität in der Schweiz
auszugehen, nicht nur, aber auch mit Grosstransaktionen.
 Der deutsche M&A-Markt erholte sich im ersten Halbjahr 2014 stark gegenüber
einem nur mässigen 2013. Der deutsche M&A-Markt befindet sich im
internationalen Vergleich aktuell auf einem überdurchschnittlichen Niveau und ist
nicht weiter zurückgegangen wie andere europäische M&A-Märkte. Vor diesem
Hintergrund und in Anbetracht der bereits angestossenen M&A-Prozesse scheint
für das Jahr 2014 noch vieles möglich.
Seite 4
Juli 2014
Kurzüberblick Markt (Fortsetzung)
1. Marktentwicklung
 Wie bereits im letzten Jahr zeigten sich das mittlere und das untere
Marktsegment sowie die Private Equity-Investoren im ersten Quartal 2014 noch
etwas zurückhaltend, aber mit steigender Tendenz – das zweite Quartal legte
stark zu. Nachdem sich in 2013 noch viele Unternehmen entschieden, den Markt
lieber zu beobachten, als selbst aktiv zu werden, hat sich nun das Blatt
gewendet. Auch die anziehende Konjunktur und steigende Aktienkurse
beschleunigten manche M&A-Transaktion, vor allem im mid-cap Bereich.
 Im Hinblick auf derzeit geführte Veräusserungs- oder Zukaufsprozesse sind im
Verlauf des Jahres und bis ins nächste Jahr hinein noch zahlreiche
Transaktionen von deutschen Unter-nehmen und unter Einbezug von deutschen
Unternehmen, vor allem im mid-cap Bereich, zu erwarten. Deutsche
Unternehmen sind sehr häufig und im Vergleich zum sonstigen Europa oft
bevorzugt Ziel ausländischer Investoren, die grenzüberschreitend investieren
wollen.
 Pro Jahr werden rund 250 bis 300 mittelständische Unternehmen aus
Deutschland ins Ausland verkauft. Wie in der Schweiz, ist auch in Deutschland
die Finanzierung der meisten Transaktionen keine grössere Hürde mehr, wie
noch vor wenigen Jahren.
 Auch der Private Equity Markt in Deutschland legte im ersten Halbjahr 2014 zu
und zwar in allen Kategorien (Direktinvestitionen, Sekundärengagements, usw.)
Seite 5
Juli 2014
Unternehmensverkauf
Verkauf der Maagtechnic Group an die niederländische Eriks Group.
2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014
Aufgabenstellung und Herausforderung
Proventis Partners hat den Industriezulieferer Dätwyler Schweiz AG exklusiv
beim Verkauf der Maagtechnic Gruppe an die niederländische ERIKS Group
beraten. Mit dem Verkauf setzt Dätwyler die 2012 begonnene
Fokussierungsstrategie fort.
Rolle und Mehrwert Proventis
Proventis Partners war für die Evaluation und Ansprache von strategischen
Investoren, für die Koordination der Due Diligence, die Verhandlung des
Kaufvertrags, die Unternehmensbewertung und die Erarbeitung von
Empfehlungen an den Verwaltungsrat der Dätwyler verantwortlich.
Dr. Markus Heusser, CEO des Konzernbereichs Technical Components bei
Dätwyler erklärte: „Die professionelle M&A-Unterstützung von Proventis
Partners und die persönliche Beratung ihrer Partner hat uns überzeugt und
trug entscheidend zum Erfolg des M&A-Prozesses bei. Wir haben Proventis
Partners als pragmatischen, lösungsorientierten Partnern kennen und
schätzen gelernt.“
Ansprechpartner
Teun de Ven, Proventis Partners Zürich, t.deven@proventis.com
Proventis Partners
M&A Lead Advisor des Verkäufers
Dätwyler hat die Maagtechnic
Gruppe mit rund 150 Mio. CHF
Jahresumsatz an die
niederländische ERIKS Gruppe
verkauft.
Seite 6
Juli 2014
Verkauf des Saurer Textilmaschinen-Fertigungsstandortes Oberviechtach an das Zentrum für Präzisionskomponenten
2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014
Aufgabenstellung und Herausforderung
Proventis Partners hat den Textilmaschinenkonzern Saurer exklusiv bei dem
Verkauf des Fertigungsstandortes in Oberviechtach beraten. Mit dem Verkauf
des Standortes Oberviechtach trägt die Saurer Components dem Trend der
Markverschiebung der Fertigung von Textilmaschinen nach Asien Rechnung.
Daher hat sich die Saurer Components entschlossen, den Standort
Oberviechtach an einen neuen Eigentümer zu übergeben, der die
bestehenden Potentiale im Bereich der Hochpräzisionsfertigung und
Komponentenmontage am Markt zielgerichtet entwickelt und ausbaut.
Rolle und Mehrwert Proventis
Proventis Partners hat nach einer ausführlichen Marktabklärung über 150
Unternehmen kontaktiert, die zusätzliche Fertigungskapazität in Deutschland
benötigen können. Der Fertigungsstandort konnte als Asset Deal an das
Zentrum für Präzisionskomponenten verkauft werden. Die Vertragsparteien
haben sich auf langfristige Lieferverträge geeinigt um die hochqualifizierten
Arbeitsplätze zu sichern und um der Region eine Wachstumsperspektive zu
gewähren. „Mit dem Zentrum für Präzisionskomponenten haben wir den
richtigen Partner für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Standortes und
der Arbeitsplätze sowie für die Erfüllung unserer Fertigungsbedürfnisse
gewonnen“, sagt Jörg Spahlinger, CEO der Saurer Components GmbH.
Ansprechpartner
Peter Trinkl, Proventis Partners Zürich, p.trinkl@proventis.com
Unternehmensverkauf
Proventis Partners
M&A Lead Advisor des Verkäufers
Der Textilmaschinenkonzern
Saurer hat den Fertigungsstandort
Oberviechtach an das Zentrum für
Präszisionskomponenten
veräussert.
Seite 7
Juli 2014
Unternehmensverkauf
Proventis Partners
M&A Lead Advisor des Verkäufers
Datahouse AG, ein Unternehmen
im Bereich Business Analytics und
ETH-Spin-Off wurde an die Wüest
& Partner verkauft, welche im
Bereich
Liegenschaftenbewertungen tätig
ist.
Verkauf der Datahouse AG an die Wüest & Partner AG
2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014
Aufgabenstellung und Herausforderung
Proventis Partners war exklusiver M&A-Lead Advisor der Datahouse AG bei
ihrem Verkauf an die Wüest & Partner AG. Am 1. Januar 2014 hat Wüest &
Partner, ein Beratungsunternehmen in den Bereichen Immobilien und
Standortentwicklung, sämtliche Aktien der Datahouse AG übernommen.
Datahouse, ein Spin-off-Unternehmen der Eidgenössischen Technischen
Hochschule (ETH) Zürich, ist ein Technologieanbieter in den Bereichen
Erhebung, Analyse und Veredelung von Daten. Der Zusammenschluss hat
zum Ziel, eine gemeinsame starke Position im Markt für Datenanalyse und
Webapplikationen aufzubauen.
Rolle und Mehrwert Proventis
Proventis Partners war für die Evaluation und Ansprache von potentiellen
Käufern, für die Koordination der Due Diligence, die Verhandlung des
Kaufvertrags, die Unternehmensbewertung und die Erarbeitung von
Empfehlungen an den Verwaltungsrat der Datahouse verantwortlich
Ansprechpartner
Dr. Christoph Studinka, Proventis Partners Zürich, c.studinka@proventis.com
Seite 8
Juli 2014
Owner‘s Buy Out
Begleitung des Owner‘s Buy Out eines Medienproduktionsunternehmens
2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014
Proventis Partners
M&A Lead Advisor des Gesellschafters
Owner‘s Buy Out eines führenden
Medienproduktionsunternehmen für
E-Commerce-Anwendungen mit
Beteiligung eines etablierten
deutschen Eigenkapitalinvestors
Aufgabenstellung und Herausforderung
Proventis Partners hat als M&A-Berater die Gesellschafter eines führenden
Medienproduktionsunternehmen für E-Commerce-Anwendungen bei der
Umsetzung einer Teilveräusserung des Unternehmens im Rahmen eines
Owner‘s Buy Out begleitet. Dabei bestand eine wesentliche Aufgabe in der
Heraus-arbeitung der Alleinstellungsmerkmale und Werttreiber des
Unternehmens in seinem dynamischen Marktumfeld.
Rolle und Mehrwert Proventis
Proventis Partners hat den gesamten Transaktionsprozess, u.a. Vorbereitung
der Investitionsdokumentation, Auswahl und Ansprache potenzieller
Investoren, Due Diligence, Transaktionsstrukturierung sowie
Kaufvertragsverhandlungen be-gleitet. Als Eigenkapitalpartner konnte ein
etabliertes deutsches Beteiligungs-unternehmen gewonnen werden, das nicht
nur eine Risikodiversifikation auf Gesellschafterebene ermöglicht hat, sondern
auch als verlässlicher Partner das weitere Wachstum des Unternehmens
unterstützen wird.
Ansprechpartner
Jost Hartmann, Proventis Partners Hamburg, j.hartmann@proventis.com
Seite 9
Juli 2014
Unternehmensverkauf
Die Asko GmbH, ein Reinigungs-
dienstleister, wurde an die Team
Konzept GmbH verkauft, welche im
Bereich Baudienstleistungen tätig
ist.
Aufgabenstellung & Herausforderung
Proventis Partners war exklusiver M&A-Lead Advisor der Asko GmbH bei
ihrem Verkauf an die Team Konzept GmbH. Am 1. Mai 2014 hat Team
Konzept, ein Baudienstleister für Architektur- und Planungsbüros sowie für
global agierende Konzerne in der Umsetzung von Corporate Design,
sämtliche Anteile der Asko GmbH übernommen. Durch den
Zusammenschluss der Asko GmbH, einem Anbieter von
Reinigungsdienstleistungen aus München, und der Team Konzept GmbH, ist
ein ganzheitlicher Anbieter für Projektmanagement im Bauwesen entstanden.
Rolle & Mehrwert Proventis
Proventis Partners war für die Unternehmensbewertung, die Evaluation und
Ansprache von potenziellen Käufern sowie für die Verhandlung des
Kaufvertrag für die Eigentümer der Asko GmbH verantwortlich. Der Verkauf
eines Dienst-leistungsunternehmens im Reinigungsgewerbe wie der Asko
GmbH, bedeutet immer eine besondere Herausforderung, da in einem
homogenen und volatilen Markt die Stärken des Unternehmens
herausgearbeitet werden müssen.
Ansprechpartner
Rainer Wieser, Proventis Partners München, r.wieser@proventis.com
Proventis Partners
M&A Lead Advisor des Verkäufers
Verkauf der Asko GmbH an die Team Konzept GmbH
2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014
Seite 10
Juli 2014
Unternehmenszukauf und
Akquisitionsfinanzierung
Aufgabenstellung & Herausforderung
Proventis Partners war exklusiver M&A-Lead Advisor sowie Corporate
Finance Berater der AWR Holding AG Gruppe bei dem Kauf der
Übersetzungsagenturen polylogos und Sprachenmax. Beide Unternehmen
wurden im Rahmen eines Asset Deals von Tochterunternehmen der AWR
Holding AG übernommen. Ein Teil der Finanzierung wurde durch
Mezzaninekapital der MBG Baden-Württemberg dargestellt. Hierbei war
Proventis Partners der Corporate Finance Berater.
Rolle & Mehrwert Proventis
Proventis Partners war für die Evaluation und Ansprache von potentiellen
Kaufobjekten, für die Koordination der Due Diligence, die Verhandlung des
Kaufvertrags, die Unternehmensbewertung und die Erarbeitung von
Finanzplänen verantwortlich. Beim Zukauf von Unternehmen berät Proventis
Partners bereits seit vielen Jahren die Geschäftsleitung der AWR Holding AG,
um diese bei solchen Transaktionen zu entlasten, so dass sie sich auf die
Integration der zugekauften Unternehmen fokussieren kann.
Ansprechpartner
Rainer Wieser, Proventis Partners München, r.wieser@proventis.com
Die AWR Gruppe ist ein
Unternehmen im Bereich Business
Service und vor allem im Bereich
Sprachdienstleistungen tätig
Proventis Partners
M&A Lead Advisor des Erwerbers
Zukauf für die AWR Holding AG Gruppe von zwei Übersetzungsagenturen sowie Arrangement
der Akquisitionsfinanzierung in Form von Mezzanine-Kapital
2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014
Seite 11
Juli 2014
Aufgabenstellung & Herausforderung
Proventis Partners war exklusiver M&A-Lead Berater der Gesellschafter der
FutureE Fuel Cell Solutions GmbH bei ihrem Verkauf der Gesellschaft an die
börsennotierte Heliocentris AG, Berlin, ein führender Anbieter hybrider
Energieversorgungslösungen. Mit dem Zusammenschluss von FutureE und
Heliocentris entsteht ein neuer Marktführer in Deutschland für
Brennstoffzellen basierte Energielösungen für stationäre Anwendungen in
Leistungsbereichen von 1kW bis 20 kW.
Rolle & Mehrwert Proventis
Proventis Partners war für die Ansprache potenzieller Käufer, die
Unternehmens-bewertung sowie für die Verhandlung des Kaufvertrags für die
Gesellschafter, u.a. Gründer, Entrepreneurs Fund und T-Venture, der FutureE
verantwortlich. Zu den Herausforderungen der Transaktion gehörte die
Entwicklung eines Merger Business Plans mit integrierter G&V, Bilanz und
Cash-flow Planung sowie die Verhandlung eines Share-Swaps mit multiplen
Earn-Out Elementen. Proventis Partners arbeitete dabei eng mit den
Management-Teams auf Verkäufer- wie Käuferseite sowie den
Gesellschaftern des Verkäufers zusammen.
Ansprechpartner
Jan Pörschmann, Proventis Partners München,
j.poerschmann@proventis.com
Unternehmenszukauf und
Akquisitionsfinanzierung
Entrepreneurs Fund, T-Venture, die
Gründer und Business Angels von
FutureE Fuel Cell Solutions haben
ihre Anteile im Rahmen eines
ShareSwaps an die Heliocentris AG
veräussert.
Proventis Partners
M&A Lead Advisor der Verkäufer
Verkauf der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH an die Heliocentris AG
2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014
Seite 12
Juli 2014
Neuigkeiten aus unseren Büros auf einen Blick
3. Interna und Personalien
Mitte März 2014 wurde unser Partner
Dr. Christoph Studinka zum Verwaltungs-
ratspräsidenten der Beck Automation AG
gewählt – das züricherische Unternehmen
ist im Spezial-Kunststoff-Spritzguss-
Maschinen-bau z.B. für Kunden der
Nahrungsmittel-industrie aktiv und hat eine
führende Markt-stellung.
Anfang April wurde Dr. Axel Deich Associate Partner bei Proventis Partners München.
Dr. Deich verfügt über profunde Erfahrung als Top-Executive in verschiedenen Hightech Branchen. Er
hat in der Industrie vielfach international Wachstumsstrategien entwickelt und umgesetzt, aber auch
Unternehmen in schwierigen Situationen zurück in die Profitabilität geführt. Diverse Fusionen,
Abspaltungen, MBO, strategische Zukäufe oder Joint Ventures wurden von Axel Deich umgesetzt.
Axel Deich hat einen tiefgehenden Erfahrungshintergrund bei OEM und Zulieferern in der Luft- und
Raumfahrt, aber auch Automotive. Er leitete u.a. als Geschäftsführer ein Tochterunternehmen der mtu
Aero Engines, war Mitglied der Geschäftsbereichsleitung der EADS Astrium (Airbus Defence & Space)
und CEO der Oerlikon Space und RUAG Space in der Schweiz. Axel Deich ist Diplom-Ingenieur
Maschinenbau der Ruhr-Universität Bochum und Diplom-Wirtschafts-Ingenieur der RWTH Aachen. An
der RWTH Aachen promovierte Axel Deich zum Dr.-Ing. am Laboratorium für Werkzeugmaschinen
und Betriebslehre, wo er 4 Jahre als wissenschaftlicher Assistent forschte.
Anfang Januar 2014 ist Proventis
Partners AG, Zürich/Schweiz in
grössere und schönere Büros
umgezogen:
Neue Adresse:
Feldeggstrasse 58, 8008 Zürich
Tel. +41 44 536 36 30
Seite 13
Juli 2014
Den Unternehmenskauf gezielt und geplant zum Erfolg führen
4. Unternehmenskauf – Praxisratgeber von Proventis Partners
Unternehmenszukäufe nahmen im ersten Halbjahr 2014 wieder zu. Dabei sind die
Rahmenbedingungen derzeit sehr positiv: Es existieren viele Nachfolgesituationen,
das Klima für Akquisitionsfinanzierung durch Banken ist positiv, viele Unternehmen
konnten in den letzten Jahren Cash-Reserven aufbauen, die für Investitionen zur
Verfügung stehen. Aber häufig reagieren Unternehmen nur auf Kaufangebote und
generieren selbst keine Chancen. Dabei belegen viele Studien, dass M&A dann
den Shareholder Value erhöht, wenn man 3 Elemente beachtet:
 M&A ist ein Element der strategische Unternehmensentwicklung und soll
aktiv genutzt werden;
 Das übernehmende (oder verkaufende) Unternehmen sollte im M&A eine
Reputation als verlässlicher Partner für Übernahmen gebildet haben;
 Die Anbahnung der Kauf und die Integration bedürfen eines systematischen
Akquisitionsprozesses.
Um Unternehmen den Akquisitionsprozess zu erleichtern, hat Proventis Partners
den „Praxisratgeber Unternehmenskauf“ auf der Webseite www.proventis.com zur
Verfügung gestellt.
Seite 14
Juli 2014
Ihre Ansprechpartner bei Proventis Partners AG, Zürich
5. Kontakt
Peter Trinkl
Partner
Tel +41 44 536 3630
p.trinkl@proventis.com
Teun de Ven
Partner
Tel +41 44 536 3630
t.deven@proventis.com
Dr. Christoph Studinka
Partner
Tel +41 44 536 3630
c.studinka@proventis.com
Seite 15
Juli 2014
Zürich
Proventis Partners AG
Feldeggstrasse 58
8008 Zürich, Schweiz
+41 (0)44 536 3630
München
Proventis Partners GmbH
Prinz-Ludwig-Str. 7
80333 München, Deutschland
+49 (0)89 388 88 1-0
Hamburg
Proventis Partners GmbH
Bei den Mühren 91
20457 Hamburg, Deutschland
+49 (0)40 3609759-0
Proventis Partners ist mit drei eigenen Büros in
Deutschland und der Schweiz vertreten. Von Zürich,
München und Hamburg aus betreut ein rund 20-
köpfiges Team nationale wie internationale Projekte.
Die Mandanten profitieren gleichermassen von der
Verwurzelung in der Region und dem internationalen
Netzwerk unserer Partner.
Die Verankerung vor Ort gewährleistet kurze Wege
und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse
unserer Kunden. Die Standorte an wichtigen
Drehkreuzen weiten den Blick für potenzielle Partner
bei einer Transaktion und vereinfachen den Kontakt
mit internationalen Käufern oder Verkäufern. Wir
wissen: Das M&A-Geschäft ist ein globales
Geschäft.
Gut ist es daher, dass unser Team 10 Sprachen
beherrscht.
An wichtigen Drehkreuzen für unsere Kunden da:
5. Kontakt

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Abmessungen Garagen
Abmessungen GaragenAbmessungen Garagen
Abmessungen GaragenOberbayer95
 
Ost 1 41436 2000
Ost 1 41436 2000Ost 1 41436 2000
Ost 1 41436 2000Major Lowe
 
Adver taxi presentación
Adver taxi presentaciónAdver taxi presentación
Adver taxi presentaciónAdvertaxi
 
Uco thin stationoswc2012
Uco thin stationoswc2012Uco thin stationoswc2012
Uco thin stationoswc2012oswc2012
 
Informe encuesta giro país ok final final
Informe encuesta giro país  ok final finalInforme encuesta giro país  ok final final
Informe encuesta giro país ok final finalmari_juani
 
Recorrido 7
Recorrido 7Recorrido 7
Recorrido 7Acov89
 
Einsatz von Web 2.0 in der universitaeren Lehre
Einsatz von Web 2.0 in der universitaeren LehreEinsatz von Web 2.0 in der universitaeren Lehre
Einsatz von Web 2.0 in der universitaeren LehreThomas Bernhardt
 
Marca0103.gonzc5
Marca0103.gonzc5Marca0103.gonzc5
Marca0103.gonzc5jltcabal
 
Presentacion organizaciongeneraldel curriculumvf181007
Presentacion organizaciongeneraldel curriculumvf181007Presentacion organizaciongeneraldel curriculumvf181007
Presentacion organizaciongeneraldel curriculumvf181007gisellevillalon18
 
Examen de computación segundo bimestre
Examen de computación segundo bimestreExamen de computación segundo bimestre
Examen de computación segundo bimestrestefania Piedra
 
/Home/usuario/desktop/margarita infotmática./impres/actividad 4
/Home/usuario/desktop/margarita infotmática./impres/actividad 4/Home/usuario/desktop/margarita infotmática./impres/actividad 4
/Home/usuario/desktop/margarita infotmática./impres/actividad 4margaritaalmogia
 
Tecnologias futuras
Tecnologias futurasTecnologias futuras
Tecnologias futurasestebanxavy
 

Andere mochten auch (20)

23
2323
23
 
Abmessungen Garagen
Abmessungen GaragenAbmessungen Garagen
Abmessungen Garagen
 
Ost 1 41436 2000
Ost 1 41436 2000Ost 1 41436 2000
Ost 1 41436 2000
 
FUJIFILM SLV (1)
FUJIFILM SLV (1)FUJIFILM SLV (1)
FUJIFILM SLV (1)
 
MBA ENG GER
MBA ENG GERMBA ENG GER
MBA ENG GER
 
Adver taxi presentación
Adver taxi presentaciónAdver taxi presentación
Adver taxi presentación
 
Uco thin stationoswc2012
Uco thin stationoswc2012Uco thin stationoswc2012
Uco thin stationoswc2012
 
Informe encuesta giro país ok final final
Informe encuesta giro país  ok final finalInforme encuesta giro país  ok final final
Informe encuesta giro país ok final final
 
10 preguntas tic_aula
10 preguntas tic_aula10 preguntas tic_aula
10 preguntas tic_aula
 
Teoria atomica
Teoria atomicaTeoria atomica
Teoria atomica
 
Recorrido 7
Recorrido 7Recorrido 7
Recorrido 7
 
Einsatz von Web 2.0 in der universitaeren Lehre
Einsatz von Web 2.0 in der universitaeren LehreEinsatz von Web 2.0 in der universitaeren Lehre
Einsatz von Web 2.0 in der universitaeren Lehre
 
De portes extre mos
De portes extre mosDe portes extre mos
De portes extre mos
 
Marca0103.gonzc5
Marca0103.gonzc5Marca0103.gonzc5
Marca0103.gonzc5
 
Presentacion organizaciongeneraldel curriculumvf181007
Presentacion organizaciongeneraldel curriculumvf181007Presentacion organizaciongeneraldel curriculumvf181007
Presentacion organizaciongeneraldel curriculumvf181007
 
Prueba a los programas
Prueba a los programasPrueba a los programas
Prueba a los programas
 
Examen de computación segundo bimestre
Examen de computación segundo bimestreExamen de computación segundo bimestre
Examen de computación segundo bimestre
 
cecilia guaigua
 cecilia guaigua cecilia guaigua
cecilia guaigua
 
/Home/usuario/desktop/margarita infotmática./impres/actividad 4
/Home/usuario/desktop/margarita infotmática./impres/actividad 4/Home/usuario/desktop/margarita infotmática./impres/actividad 4
/Home/usuario/desktop/margarita infotmática./impres/actividad 4
 
Tecnologias futuras
Tecnologias futurasTecnologias futuras
Tecnologias futuras
 

Ähnlich wie Proventis Partners Halbjahresbericht 1/2014

Match-Maker Ventures Company Presentation (Asia v1)
Match-Maker Ventures Company Presentation (Asia v1)Match-Maker Ventures Company Presentation (Asia v1)
Match-Maker Ventures Company Presentation (Asia v1)Ian Nguyen
 
Ap unternehmensdarstellung quer_2014_web
Ap unternehmensdarstellung quer_2014_webAp unternehmensdarstellung quer_2014_web
Ap unternehmensdarstellung quer_2014_webMichael Apenberg
 
Projektmanagement für Printprodukte
Projektmanagement für PrintprodukteProjektmanagement für Printprodukte
Projektmanagement für PrintprodukteJörg Friedrich
 
Proventis Partners Kurzprofil Deutsch
Proventis Partners Kurzprofil DeutschProventis Partners Kurzprofil Deutsch
Proventis Partners Kurzprofil Deutschstudinka
 
Vi wa invest-gmbh-pressemeldung-2015-4
Vi wa invest-gmbh-pressemeldung-2015-4Vi wa invest-gmbh-pressemeldung-2015-4
Vi wa invest-gmbh-pressemeldung-2015-4ViWa Invest GmbH
 
Praxishandbuch Service Excellence 2015
Praxishandbuch Service Excellence 2015Praxishandbuch Service Excellence 2015
Praxishandbuch Service Excellence 2015Rainer Kolm
 
[DE] Part 4 of our fixed income partnerships stories
[DE] Part 4 of our fixed income partnerships stories  [DE] Part 4 of our fixed income partnerships stories
[DE] Part 4 of our fixed income partnerships stories NN Investment Partners
 
blog pb swiss tools
blog pb swiss toolsblog pb swiss tools
blog pb swiss toolspbswisstools
 
Agenturpräsentation typovision GmbH
Agenturpräsentation typovision GmbHAgenturpräsentation typovision GmbH
Agenturpräsentation typovision GmbHtypovision GmbH
 
Marken positionieren, Kunden erreichen
Marken positionieren, Kunden erreichenMarken positionieren, Kunden erreichen
Marken positionieren, Kunden erreichenJP KOM GmbH
 
12_08_2016_Wirtschaftsforum SH Corporate Interview
12_08_2016_Wirtschaftsforum SH Corporate Interview12_08_2016_Wirtschaftsforum SH Corporate Interview
12_08_2016_Wirtschaftsforum SH Corporate InterviewLutz Morjan, CFA
 

Ähnlich wie Proventis Partners Halbjahresbericht 1/2014 (20)

Match-Maker Ventures Company Presentation (Asia v1)
Match-Maker Ventures Company Presentation (Asia v1)Match-Maker Ventures Company Presentation (Asia v1)
Match-Maker Ventures Company Presentation (Asia v1)
 
Ap unternehmensdarstellung quer_2014_web
Ap unternehmensdarstellung quer_2014_webAp unternehmensdarstellung quer_2014_web
Ap unternehmensdarstellung quer_2014_web
 
FAKTUM - Strategische Public Relations
FAKTUM - Strategische Public RelationsFAKTUM - Strategische Public Relations
FAKTUM - Strategische Public Relations
 
Project Support Hotline
Project Support HotlineProject Support Hotline
Project Support Hotline
 
Projektmanagement für Printprodukte
Projektmanagement für PrintprodukteProjektmanagement für Printprodukte
Projektmanagement für Printprodukte
 
Welf Zöller: Das Messe-Einmaleins
Welf Zöller: Das Messe-EinmaleinsWelf Zöller: Das Messe-Einmaleins
Welf Zöller: Das Messe-Einmaleins
 
Marktforschung - DIM
Marktforschung - DIMMarktforschung - DIM
Marktforschung - DIM
 
Graf Pfeil Unternehmsdarstellung
Graf Pfeil UnternehmsdarstellungGraf Pfeil Unternehmsdarstellung
Graf Pfeil Unternehmsdarstellung
 
Proventis Partners Kurzprofil Deutsch
Proventis Partners Kurzprofil DeutschProventis Partners Kurzprofil Deutsch
Proventis Partners Kurzprofil Deutsch
 
Infinigate at a Glance
Infinigate at a Glance Infinigate at a Glance
Infinigate at a Glance
 
Vi wa invest-gmbh-pressemeldung-2015-4
Vi wa invest-gmbh-pressemeldung-2015-4Vi wa invest-gmbh-pressemeldung-2015-4
Vi wa invest-gmbh-pressemeldung-2015-4
 
12 felder-matrix im corporate marketing
12 felder-matrix im corporate marketing12 felder-matrix im corporate marketing
12 felder-matrix im corporate marketing
 
Praxishandbuch Service Excellence 2015
Praxishandbuch Service Excellence 2015Praxishandbuch Service Excellence 2015
Praxishandbuch Service Excellence 2015
 
[DE] Part 4 of our fixed income partnerships stories
[DE] Part 4 of our fixed income partnerships stories  [DE] Part 4 of our fixed income partnerships stories
[DE] Part 4 of our fixed income partnerships stories
 
blog pb swiss tools
blog pb swiss toolsblog pb swiss tools
blog pb swiss tools
 
Agenturpräsentation typovision GmbH
Agenturpräsentation typovision GmbHAgenturpräsentation typovision GmbH
Agenturpräsentation typovision GmbH
 
Marken positionieren, Kunden erreichen
Marken positionieren, Kunden erreichenMarken positionieren, Kunden erreichen
Marken positionieren, Kunden erreichen
 
Stable Unternehmens Buch
Stable Unternehmens BuchStable Unternehmens Buch
Stable Unternehmens Buch
 
12_08_2016_Wirtschaftsforum SH Corporate Interview
12_08_2016_Wirtschaftsforum SH Corporate Interview12_08_2016_Wirtschaftsforum SH Corporate Interview
12_08_2016_Wirtschaftsforum SH Corporate Interview
 
Trendpapier Projektmanagem. 2015
Trendpapier Projektmanagem. 2015 Trendpapier Projektmanagem. 2015
Trendpapier Projektmanagem. 2015
 

Proventis Partners Halbjahresbericht 1/2014

  • 1. Review Proventis Partners AG 1. Halbjahr 2014 Zürich | München | Hamburg
  • 2. Inhaltsverzeichnis Erfahren Sie in unserem Review Wissenswertes über die Entwicklung des M&A-Marktes und unsere abgeschlossenen Transaktionen, sowie Neuigkeiten aus unserem Team und lernen Sie unseren neuesten Praxisratgeber „Unternehmenszukauf“ kennen. Marktentwicklung…………………………………..………….... Abgeschlossene Transaktionen………………………………... Interna.…………………………………………………………….. Praxisratgeber Unternehmenszukauf………………………… Kontakt…………………………………………………………….. Seite 3 Seite 5 Seite 11 Seite 12 Seite 13
  • 3. Seite 3 Juli 2014 Kurzüberblick Markt 1. Marktentwicklung  Der Schweizer M&A-Markt entwickelte sich im 1. Quartal 2014 sehr erfreulich, nachdem 2013 die Entwicklung eher verhalten war. Mit einer Volumensteigerung um rund 270% gegenüber Q4 2013 wurde im ersten Quartal 2014 das höchste Transaktionsvolumen seit dem zweiten Quartal 2012 erreicht – der Zuwachs ist durchwegs Grosstransaktionen zu verdanken. Aber auch small und mid-cap Unternehmen mit Sitz in der Schweiz sind vermehrt gewillt, ihr Portfolio an Geschäftsbereichen aktiv mit Akquisitionen oder Devestitionen zu optimieren. Zudem verfügen viele Unternehmen über beträchtliche Cash-Bestände in der Bilanz und wollen diese zwecks Wachstum investieren. Finanzierungen sind aktuell zu geringen Kosten möglich. Auch im 2. Quartal 2014 entwickelte sich der M&A-Markt in der Schweiz vielversprechend. Aufgrund des vorteilhaften Umfeldes ist auch weiterhin von einer starken M&A-Aktivität in der Schweiz auszugehen, nicht nur, aber auch mit Grosstransaktionen.  Der deutsche M&A-Markt erholte sich im ersten Halbjahr 2014 stark gegenüber einem nur mässigen 2013. Der deutsche M&A-Markt befindet sich im internationalen Vergleich aktuell auf einem überdurchschnittlichen Niveau und ist nicht weiter zurückgegangen wie andere europäische M&A-Märkte. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der bereits angestossenen M&A-Prozesse scheint für das Jahr 2014 noch vieles möglich.
  • 4. Seite 4 Juli 2014 Kurzüberblick Markt (Fortsetzung) 1. Marktentwicklung  Wie bereits im letzten Jahr zeigten sich das mittlere und das untere Marktsegment sowie die Private Equity-Investoren im ersten Quartal 2014 noch etwas zurückhaltend, aber mit steigender Tendenz – das zweite Quartal legte stark zu. Nachdem sich in 2013 noch viele Unternehmen entschieden, den Markt lieber zu beobachten, als selbst aktiv zu werden, hat sich nun das Blatt gewendet. Auch die anziehende Konjunktur und steigende Aktienkurse beschleunigten manche M&A-Transaktion, vor allem im mid-cap Bereich.  Im Hinblick auf derzeit geführte Veräusserungs- oder Zukaufsprozesse sind im Verlauf des Jahres und bis ins nächste Jahr hinein noch zahlreiche Transaktionen von deutschen Unter-nehmen und unter Einbezug von deutschen Unternehmen, vor allem im mid-cap Bereich, zu erwarten. Deutsche Unternehmen sind sehr häufig und im Vergleich zum sonstigen Europa oft bevorzugt Ziel ausländischer Investoren, die grenzüberschreitend investieren wollen.  Pro Jahr werden rund 250 bis 300 mittelständische Unternehmen aus Deutschland ins Ausland verkauft. Wie in der Schweiz, ist auch in Deutschland die Finanzierung der meisten Transaktionen keine grössere Hürde mehr, wie noch vor wenigen Jahren.  Auch der Private Equity Markt in Deutschland legte im ersten Halbjahr 2014 zu und zwar in allen Kategorien (Direktinvestitionen, Sekundärengagements, usw.)
  • 5. Seite 5 Juli 2014 Unternehmensverkauf Verkauf der Maagtechnic Group an die niederländische Eriks Group. 2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014 Aufgabenstellung und Herausforderung Proventis Partners hat den Industriezulieferer Dätwyler Schweiz AG exklusiv beim Verkauf der Maagtechnic Gruppe an die niederländische ERIKS Group beraten. Mit dem Verkauf setzt Dätwyler die 2012 begonnene Fokussierungsstrategie fort. Rolle und Mehrwert Proventis Proventis Partners war für die Evaluation und Ansprache von strategischen Investoren, für die Koordination der Due Diligence, die Verhandlung des Kaufvertrags, die Unternehmensbewertung und die Erarbeitung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der Dätwyler verantwortlich. Dr. Markus Heusser, CEO des Konzernbereichs Technical Components bei Dätwyler erklärte: „Die professionelle M&A-Unterstützung von Proventis Partners und die persönliche Beratung ihrer Partner hat uns überzeugt und trug entscheidend zum Erfolg des M&A-Prozesses bei. Wir haben Proventis Partners als pragmatischen, lösungsorientierten Partnern kennen und schätzen gelernt.“ Ansprechpartner Teun de Ven, Proventis Partners Zürich, t.deven@proventis.com Proventis Partners M&A Lead Advisor des Verkäufers Dätwyler hat die Maagtechnic Gruppe mit rund 150 Mio. CHF Jahresumsatz an die niederländische ERIKS Gruppe verkauft.
  • 6. Seite 6 Juli 2014 Verkauf des Saurer Textilmaschinen-Fertigungsstandortes Oberviechtach an das Zentrum für Präzisionskomponenten 2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014 Aufgabenstellung und Herausforderung Proventis Partners hat den Textilmaschinenkonzern Saurer exklusiv bei dem Verkauf des Fertigungsstandortes in Oberviechtach beraten. Mit dem Verkauf des Standortes Oberviechtach trägt die Saurer Components dem Trend der Markverschiebung der Fertigung von Textilmaschinen nach Asien Rechnung. Daher hat sich die Saurer Components entschlossen, den Standort Oberviechtach an einen neuen Eigentümer zu übergeben, der die bestehenden Potentiale im Bereich der Hochpräzisionsfertigung und Komponentenmontage am Markt zielgerichtet entwickelt und ausbaut. Rolle und Mehrwert Proventis Proventis Partners hat nach einer ausführlichen Marktabklärung über 150 Unternehmen kontaktiert, die zusätzliche Fertigungskapazität in Deutschland benötigen können. Der Fertigungsstandort konnte als Asset Deal an das Zentrum für Präzisionskomponenten verkauft werden. Die Vertragsparteien haben sich auf langfristige Lieferverträge geeinigt um die hochqualifizierten Arbeitsplätze zu sichern und um der Region eine Wachstumsperspektive zu gewähren. „Mit dem Zentrum für Präzisionskomponenten haben wir den richtigen Partner für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Standortes und der Arbeitsplätze sowie für die Erfüllung unserer Fertigungsbedürfnisse gewonnen“, sagt Jörg Spahlinger, CEO der Saurer Components GmbH. Ansprechpartner Peter Trinkl, Proventis Partners Zürich, p.trinkl@proventis.com Unternehmensverkauf Proventis Partners M&A Lead Advisor des Verkäufers Der Textilmaschinenkonzern Saurer hat den Fertigungsstandort Oberviechtach an das Zentrum für Präszisionskomponenten veräussert.
  • 7. Seite 7 Juli 2014 Unternehmensverkauf Proventis Partners M&A Lead Advisor des Verkäufers Datahouse AG, ein Unternehmen im Bereich Business Analytics und ETH-Spin-Off wurde an die Wüest & Partner verkauft, welche im Bereich Liegenschaftenbewertungen tätig ist. Verkauf der Datahouse AG an die Wüest & Partner AG 2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014 Aufgabenstellung und Herausforderung Proventis Partners war exklusiver M&A-Lead Advisor der Datahouse AG bei ihrem Verkauf an die Wüest & Partner AG. Am 1. Januar 2014 hat Wüest & Partner, ein Beratungsunternehmen in den Bereichen Immobilien und Standortentwicklung, sämtliche Aktien der Datahouse AG übernommen. Datahouse, ein Spin-off-Unternehmen der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, ist ein Technologieanbieter in den Bereichen Erhebung, Analyse und Veredelung von Daten. Der Zusammenschluss hat zum Ziel, eine gemeinsame starke Position im Markt für Datenanalyse und Webapplikationen aufzubauen. Rolle und Mehrwert Proventis Proventis Partners war für die Evaluation und Ansprache von potentiellen Käufern, für die Koordination der Due Diligence, die Verhandlung des Kaufvertrags, die Unternehmensbewertung und die Erarbeitung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der Datahouse verantwortlich Ansprechpartner Dr. Christoph Studinka, Proventis Partners Zürich, c.studinka@proventis.com
  • 8. Seite 8 Juli 2014 Owner‘s Buy Out Begleitung des Owner‘s Buy Out eines Medienproduktionsunternehmens 2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014 Proventis Partners M&A Lead Advisor des Gesellschafters Owner‘s Buy Out eines führenden Medienproduktionsunternehmen für E-Commerce-Anwendungen mit Beteiligung eines etablierten deutschen Eigenkapitalinvestors Aufgabenstellung und Herausforderung Proventis Partners hat als M&A-Berater die Gesellschafter eines führenden Medienproduktionsunternehmen für E-Commerce-Anwendungen bei der Umsetzung einer Teilveräusserung des Unternehmens im Rahmen eines Owner‘s Buy Out begleitet. Dabei bestand eine wesentliche Aufgabe in der Heraus-arbeitung der Alleinstellungsmerkmale und Werttreiber des Unternehmens in seinem dynamischen Marktumfeld. Rolle und Mehrwert Proventis Proventis Partners hat den gesamten Transaktionsprozess, u.a. Vorbereitung der Investitionsdokumentation, Auswahl und Ansprache potenzieller Investoren, Due Diligence, Transaktionsstrukturierung sowie Kaufvertragsverhandlungen be-gleitet. Als Eigenkapitalpartner konnte ein etabliertes deutsches Beteiligungs-unternehmen gewonnen werden, das nicht nur eine Risikodiversifikation auf Gesellschafterebene ermöglicht hat, sondern auch als verlässlicher Partner das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützen wird. Ansprechpartner Jost Hartmann, Proventis Partners Hamburg, j.hartmann@proventis.com
  • 9. Seite 9 Juli 2014 Unternehmensverkauf Die Asko GmbH, ein Reinigungs- dienstleister, wurde an die Team Konzept GmbH verkauft, welche im Bereich Baudienstleistungen tätig ist. Aufgabenstellung & Herausforderung Proventis Partners war exklusiver M&A-Lead Advisor der Asko GmbH bei ihrem Verkauf an die Team Konzept GmbH. Am 1. Mai 2014 hat Team Konzept, ein Baudienstleister für Architektur- und Planungsbüros sowie für global agierende Konzerne in der Umsetzung von Corporate Design, sämtliche Anteile der Asko GmbH übernommen. Durch den Zusammenschluss der Asko GmbH, einem Anbieter von Reinigungsdienstleistungen aus München, und der Team Konzept GmbH, ist ein ganzheitlicher Anbieter für Projektmanagement im Bauwesen entstanden. Rolle & Mehrwert Proventis Proventis Partners war für die Unternehmensbewertung, die Evaluation und Ansprache von potenziellen Käufern sowie für die Verhandlung des Kaufvertrag für die Eigentümer der Asko GmbH verantwortlich. Der Verkauf eines Dienst-leistungsunternehmens im Reinigungsgewerbe wie der Asko GmbH, bedeutet immer eine besondere Herausforderung, da in einem homogenen und volatilen Markt die Stärken des Unternehmens herausgearbeitet werden müssen. Ansprechpartner Rainer Wieser, Proventis Partners München, r.wieser@proventis.com Proventis Partners M&A Lead Advisor des Verkäufers Verkauf der Asko GmbH an die Team Konzept GmbH 2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014
  • 10. Seite 10 Juli 2014 Unternehmenszukauf und Akquisitionsfinanzierung Aufgabenstellung & Herausforderung Proventis Partners war exklusiver M&A-Lead Advisor sowie Corporate Finance Berater der AWR Holding AG Gruppe bei dem Kauf der Übersetzungsagenturen polylogos und Sprachenmax. Beide Unternehmen wurden im Rahmen eines Asset Deals von Tochterunternehmen der AWR Holding AG übernommen. Ein Teil der Finanzierung wurde durch Mezzaninekapital der MBG Baden-Württemberg dargestellt. Hierbei war Proventis Partners der Corporate Finance Berater. Rolle & Mehrwert Proventis Proventis Partners war für die Evaluation und Ansprache von potentiellen Kaufobjekten, für die Koordination der Due Diligence, die Verhandlung des Kaufvertrags, die Unternehmensbewertung und die Erarbeitung von Finanzplänen verantwortlich. Beim Zukauf von Unternehmen berät Proventis Partners bereits seit vielen Jahren die Geschäftsleitung der AWR Holding AG, um diese bei solchen Transaktionen zu entlasten, so dass sie sich auf die Integration der zugekauften Unternehmen fokussieren kann. Ansprechpartner Rainer Wieser, Proventis Partners München, r.wieser@proventis.com Die AWR Gruppe ist ein Unternehmen im Bereich Business Service und vor allem im Bereich Sprachdienstleistungen tätig Proventis Partners M&A Lead Advisor des Erwerbers Zukauf für die AWR Holding AG Gruppe von zwei Übersetzungsagenturen sowie Arrangement der Akquisitionsfinanzierung in Form von Mezzanine-Kapital 2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014
  • 11. Seite 11 Juli 2014 Aufgabenstellung & Herausforderung Proventis Partners war exklusiver M&A-Lead Berater der Gesellschafter der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH bei ihrem Verkauf der Gesellschaft an die börsennotierte Heliocentris AG, Berlin, ein führender Anbieter hybrider Energieversorgungslösungen. Mit dem Zusammenschluss von FutureE und Heliocentris entsteht ein neuer Marktführer in Deutschland für Brennstoffzellen basierte Energielösungen für stationäre Anwendungen in Leistungsbereichen von 1kW bis 20 kW. Rolle & Mehrwert Proventis Proventis Partners war für die Ansprache potenzieller Käufer, die Unternehmens-bewertung sowie für die Verhandlung des Kaufvertrags für die Gesellschafter, u.a. Gründer, Entrepreneurs Fund und T-Venture, der FutureE verantwortlich. Zu den Herausforderungen der Transaktion gehörte die Entwicklung eines Merger Business Plans mit integrierter G&V, Bilanz und Cash-flow Planung sowie die Verhandlung eines Share-Swaps mit multiplen Earn-Out Elementen. Proventis Partners arbeitete dabei eng mit den Management-Teams auf Verkäufer- wie Käuferseite sowie den Gesellschaftern des Verkäufers zusammen. Ansprechpartner Jan Pörschmann, Proventis Partners München, j.poerschmann@proventis.com Unternehmenszukauf und Akquisitionsfinanzierung Entrepreneurs Fund, T-Venture, die Gründer und Business Angels von FutureE Fuel Cell Solutions haben ihre Anteile im Rahmen eines ShareSwaps an die Heliocentris AG veräussert. Proventis Partners M&A Lead Advisor der Verkäufer Verkauf der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH an die Heliocentris AG 2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014
  • 12. Seite 12 Juli 2014 Neuigkeiten aus unseren Büros auf einen Blick 3. Interna und Personalien Mitte März 2014 wurde unser Partner Dr. Christoph Studinka zum Verwaltungs- ratspräsidenten der Beck Automation AG gewählt – das züricherische Unternehmen ist im Spezial-Kunststoff-Spritzguss- Maschinen-bau z.B. für Kunden der Nahrungsmittel-industrie aktiv und hat eine führende Markt-stellung. Anfang April wurde Dr. Axel Deich Associate Partner bei Proventis Partners München. Dr. Deich verfügt über profunde Erfahrung als Top-Executive in verschiedenen Hightech Branchen. Er hat in der Industrie vielfach international Wachstumsstrategien entwickelt und umgesetzt, aber auch Unternehmen in schwierigen Situationen zurück in die Profitabilität geführt. Diverse Fusionen, Abspaltungen, MBO, strategische Zukäufe oder Joint Ventures wurden von Axel Deich umgesetzt. Axel Deich hat einen tiefgehenden Erfahrungshintergrund bei OEM und Zulieferern in der Luft- und Raumfahrt, aber auch Automotive. Er leitete u.a. als Geschäftsführer ein Tochterunternehmen der mtu Aero Engines, war Mitglied der Geschäftsbereichsleitung der EADS Astrium (Airbus Defence & Space) und CEO der Oerlikon Space und RUAG Space in der Schweiz. Axel Deich ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau der Ruhr-Universität Bochum und Diplom-Wirtschafts-Ingenieur der RWTH Aachen. An der RWTH Aachen promovierte Axel Deich zum Dr.-Ing. am Laboratorium für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre, wo er 4 Jahre als wissenschaftlicher Assistent forschte. Anfang Januar 2014 ist Proventis Partners AG, Zürich/Schweiz in grössere und schönere Büros umgezogen: Neue Adresse: Feldeggstrasse 58, 8008 Zürich Tel. +41 44 536 36 30
  • 13. Seite 13 Juli 2014 Den Unternehmenskauf gezielt und geplant zum Erfolg führen 4. Unternehmenskauf – Praxisratgeber von Proventis Partners Unternehmenszukäufe nahmen im ersten Halbjahr 2014 wieder zu. Dabei sind die Rahmenbedingungen derzeit sehr positiv: Es existieren viele Nachfolgesituationen, das Klima für Akquisitionsfinanzierung durch Banken ist positiv, viele Unternehmen konnten in den letzten Jahren Cash-Reserven aufbauen, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Aber häufig reagieren Unternehmen nur auf Kaufangebote und generieren selbst keine Chancen. Dabei belegen viele Studien, dass M&A dann den Shareholder Value erhöht, wenn man 3 Elemente beachtet:  M&A ist ein Element der strategische Unternehmensentwicklung und soll aktiv genutzt werden;  Das übernehmende (oder verkaufende) Unternehmen sollte im M&A eine Reputation als verlässlicher Partner für Übernahmen gebildet haben;  Die Anbahnung der Kauf und die Integration bedürfen eines systematischen Akquisitionsprozesses. Um Unternehmen den Akquisitionsprozess zu erleichtern, hat Proventis Partners den „Praxisratgeber Unternehmenskauf“ auf der Webseite www.proventis.com zur Verfügung gestellt.
  • 14. Seite 14 Juli 2014 Ihre Ansprechpartner bei Proventis Partners AG, Zürich 5. Kontakt Peter Trinkl Partner Tel +41 44 536 3630 p.trinkl@proventis.com Teun de Ven Partner Tel +41 44 536 3630 t.deven@proventis.com Dr. Christoph Studinka Partner Tel +41 44 536 3630 c.studinka@proventis.com
  • 15. Seite 15 Juli 2014 Zürich Proventis Partners AG Feldeggstrasse 58 8008 Zürich, Schweiz +41 (0)44 536 3630 München Proventis Partners GmbH Prinz-Ludwig-Str. 7 80333 München, Deutschland +49 (0)89 388 88 1-0 Hamburg Proventis Partners GmbH Bei den Mühren 91 20457 Hamburg, Deutschland +49 (0)40 3609759-0 Proventis Partners ist mit drei eigenen Büros in Deutschland und der Schweiz vertreten. Von Zürich, München und Hamburg aus betreut ein rund 20- köpfiges Team nationale wie internationale Projekte. Die Mandanten profitieren gleichermassen von der Verwurzelung in der Region und dem internationalen Netzwerk unserer Partner. Die Verankerung vor Ort gewährleistet kurze Wege und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden. Die Standorte an wichtigen Drehkreuzen weiten den Blick für potenzielle Partner bei einer Transaktion und vereinfachen den Kontakt mit internationalen Käufern oder Verkäufern. Wir wissen: Das M&A-Geschäft ist ein globales Geschäft. Gut ist es daher, dass unser Team 10 Sprachen beherrscht. An wichtigen Drehkreuzen für unsere Kunden da: 5. Kontakt