Пример анализ рынка пива от Success Brand Management, методики анализа рынка, источники информации для анализа рынка

АНАЛИЗ РЫНКА ПИВА РОССИИ
демонстрационная версия
Май 2009

(c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
СОДЕРЖАНИЕ
АННОТАЦИЯ......................................................................................................................................... 9
Введение ............................................................................................................................................. 10
1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ.................................................................................................................... 11
1.1. Сегментация и структура рынка............................................................................................. 11
1.1.1. Описание продукции............................................................................................................ 11
1.1.2. Классификация пива............................................................................................................ 11
1.1.3. Основания для сегментации продукции на рынке.............................................................. 12
1.1.4. Сырье................................................................................................................................... 13
1.1.5. Структура рынка по видам продукции................................................................................. 13
1.1.6. Ценовая структура рынка .................................................................................................... 17
1.2. Факторы влияния на рынок .................................................................................................... 20
1.2.1. Государственное регулирование и законодательство рынка............................................. 20
1.2.2. Отраслевые стандарты качества ........................................................................................ 20
Законопроект технического регламента на пиво ............................................................................... 21
1.2.3. Сезонность на рынке ........................................................................................................... 21
1.2.4. Описание смежных и влияющих рынков............................................................................. 24
1.2.4.1. Доля пива на рынке алкоголя России.............................................................................. 24
1.2.5. PEST-анализ (STEP-анализ) ............................................................................................... 25
2. МИРОВОЙ РЫНОК......................................................................................................................... 27
2.1. Динамика мирового рынка пива ............................................................................................. 27
2.2. Структура мирового рынка пива по странам производителям.............................................. 27
2.3. Сырьевая база пивоваренной отрасли.................................................................................. 28
2.4. Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров......................................................... 30
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА РОССИИ................................... 33
3.1. Объем рынка пива России ..................................................................................................... 33
3.1.1. Объем рынка в количественном выражении ...................................................................... 33
3.1.2. Объем рынка в денежном выражении ................................................................................ 34
3.2. Производство пива в России.................................................................................................. 35
3.2.1. Объемы производства пива ................................................................................................ 35
3.2.2. Географическая структура производства ........................................................................... 36
3.3. Анализ внешнеторговых поставок пива в России ................................................................. 45
3.3.1. Объем и динамика импорта................................................................................................. 45
3.3.2. Объем и динамика экспорта................................................................................................ 51
3.3.3. Баланс экспорта/импорта.................................................................................................... 57
3.4. Динамика цен на пивную продукцию в России ...................................................................... 57
3.5. Емкость и насыщенность рынка пива России........................................................................ 60
3.6. Тенденции развития рынка .................................................................................................... 61
3.6.1. Влияние мирового экономического кризиса на отрасль..................................................... 61
3.6.2. Основные тенденции развития рынка................................................................................. 62
3.6.3. OT-Анализ окружающей среды .......................................................................................... 63
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ............................................................................................................. 64
4.1. Описание потребителей на рынке ......................................................................................... 64
4.1.1. Частота и динамка потребления ......................................................................................... 67
4.1.2. Потребление на душу населения........................................................................................ 70
4.1.3. Кривая спроса...................................................................................................................... 72
4.2. Сегментация потребителей на рынке.................................................................................... 73
4.3. Структура потребления пива среди женщин ......................................................................... 74
4.3.1. Женское предпочтение по торговым маркам...................................................................... 74
4.3.2. Женское предпочтение по упаковке.................................................................................... 74

4.3.3. Женское предпочтение по крепости пива ........................................................................... 75
4.4. Ценовые предпочтения потребителей пива.......................................................................... 76
4.5. Поведение потребителей во время покупки.......................................................................... 78
4.5.1. Покупка новинок рынка........................................................................................................ 78
4.5.2. Причины покупок.................................................................................................................. 79
4.6. Ожидание потребителей ........................................................................................................ 80
4.7. Медиапредпочтения потребителей........................................................................................ 83
5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ............................................................................................................. 86
5.1. Насыщенность предложения на рынке. Концентрация конкурентов .................................... 86
5.2. Оценка конкуренции на рынке................................................................................................ 87
5.3. Доли рынка конкурентов-производителей ............................................................................. 88
5.3.1. Рейтинги конкурентов по торговым маркам (по определённым характеристикам) ........... 89
5.4. Описание основных участников рынка .................................................................................. 94
5.4.1. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»» ....................................................................... 94
5.4.2. Открытое акционерное общество «Сан Инбев» ................................................................. 95
5.4.3. ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» ..................................................................... 97
5.4.4. Закрытое акционерное общество «Пивоварня Москва-Эфес» .......................................... 98
5.4.5. ООО «Сабмиллер Рус» ..................................................................................................... 100
5.5. Стратегия сбыта конкурентов .............................................................................................. 101
5.5.1. Принципы работы конкурентов с ритейлом ...................................................................... 102
5.6. Поставщики сырья конкурентов .......................................................................................... 104
5.7. Рекламная активность конкурентов ..................................................................................... 107
5.8. SW-Анализ – силы и слабости конкурентов ....................................................................... 111
6. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД........................................................ 112
6.1.1. Слияния, приобретение компаний, реорганизация структуры компаний......................... 112
6.1.2. Производственные мощности ........................................................................................... 112
6.1.3. Запуск новых брендов и продуктов ................................................................................... 113
7. ФИНАНСОВОЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА (АГРЕГИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ) ................................... 118
7.1. Финансовый результат отрасли........................................................................................... 118
7.2. Количество прибыльных и убыточных организаций............................................................ 119
7.3. Стоимость оборотных активов отрасли............................................................................... 120
7.4. Дебиторская задолженность ................................................................................................ 121
7.4.1. Просроченная дебиторская задолженность ..................................................................... 121
7.5. Креиторская задолженность ................................................................................................ 122
7.5.1. Просроченная кредиторская задолженность.................................................................... 124
7.6. Средние отраслевые показатели финансовой устойчивости и рентабельности ............... 125
7.7. Инвестиции в отрасли .......................................................................................................... 125
8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ................................................................................... 127
8.1. Макроэкономическая ситуация ............................................................................................ 127
8.2. Общая ситуация на рынке пива ........................................................................................... 127
8.3. Количественные показатели рынка ..................................................................................... 128
8.4. Структура рынка ................................................................................................................... 128
8.5. Потребители пива................................................................................................................. 129
8.6. Конкурентная среда.............................................................................................................. 129
8.7. Инвестиционная активность на рынке ................................................................................. 129
8.8. Модель Портера .................................................................................................................. 129
8.8.1. Барьеры входа на рынок пива........................................................................................... 130

8.8.2. Давление конкурентов ....................................................................................................... 130
8.8.3. Давление конечных потребителей.................................................................................... 131
8.8.4. Угрозы товаров-субститутов.............................................................................................. 131
8.8.5. Давление поставщиков...................................................................................................... 132
8.9. Тенденции развития рынка .................................................................................................. 133
9. РЕКОМЕНДАЦИИ......................................................................................................................... 135
ПРИЛОЖЕНИЯ.................................................................................................................................. 136
Приложение 1. Состояние российской экономики и экономики исследуемого региона............. 136
Тенденции развития российской экономики..................................................................................... 136
Динамика основных макроэкономических показателей................................................................... 137
Состояние внешней торговли........................................................................................................... 138
Состояние пищевой промышленности в России.............................................................................. 139
Прогноз социально-экономического развития в России в 2009 году............................................... 140
Приложение 2. Основные производственные мощности отрасли .............................................. 141
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Ярославль».................................. 141
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Тула»............................................ 142
Филиал ОАО «Вена»........................................................................................................................ 143
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Ростов» ........................................ 143
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара» ....................................... 144
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Пикра».......................................... 144
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Хабаровск»................................... 146
Филиал №1 ЗАО «Московского пиво - безалкогольного комбината «Очаково» в городе Краснодаре146
Филиал Открытого акционерного общества «Сан Инбев» .............................................................. 147
Филиал Открытого акционерного общества «Сан Инбев» в г. Волжском ....................................... 148
Филиал Открытого акционерного общества «Сан Инбев» в г. Саранск.......................................... 148
Филиал Открытого акционерного общества «Сан Инбев» в г. Перми............................................. 149
Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат пиво - безалкогольных напитков «Шихан»149
Филиал «Волга» общества с ограниченной ответственностью «Объединенные пивоварни «Хейнекен»
........................................................................................................................................................... 151
Открытое акционерное общество «Пивоваренное общество «Красный Восток - Солодовпиво».. 152
Открытое акционерное общество «Амстар».................................................................................... 153
Общество с ограниченной ответственностью «Красный Восток – Сибирская пивоваренная компания»
........................................................................................................................................................... 155
Приложение 3. Мониторинг печатных СМИ ................................................................................. 156
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Динамика средних цен на различные ценовые сегменты пива, руб./0,5 л.......................... 18
Таблица 2. Прирост цены, % к предыдущему кварталу.......................................................................... 19
Таблица 3. Сезонные индексы производства пива в РФ, 2008 г. ........................................................... 23
Таблица 4. PEST-анализ рынка пива России, 2008 год.......................................................................... 25
Таблица 5. Производство пивоваренного солода в России, 2008 год, тыс. тонн .................................. 28
Таблица 6. Импорт пивоваренного солода в Россию, 2008 год, млн. тонн............................................ 30
Таблица 7. Успешные стратегии развития бизнеса ведущими пивоваренными предприятиями,2009 г
.................................................................................................................................................................. 31
Таблица 8. Оценка потенциального спроса, тыс. руб., 2009г................................................................. 61
Таблица 9. Оценка потенциала рынка региона, руб., ед., 2009 г. .......................................................... 61
Таблица 10. OT-анализ пивной отрасли России..................................................................................... 63
Таблица 11. Частота потребления пива по методу Волковой ................................................................ 69
Таблица 12. Результаты изучения наиболее приемлемой ценовой категории пива............................. 77
Таблица 13. Результаты исследования реакции покупателей на новинки пива, 1 кв. 2009 год............ 78
Таблица 14. Потребление пива в заведениях ХоРеКа по результатам фокус групп, 1 кв. 2009 г......... 81
Таблица 15. Медиапредпочтения целевой группы (женщин от 20 до 35 лет ) - радио, 2007г., %......... 84
Таблица 16. Топ-3 лучших пивных компаний в разных категориях, согласно выбора покупателей ..... 92
Таблица 17. Деятельность компании «Балтика» .................................................................................... 94
Таблица 18.Отчет о прибылях и убытках «Балтика».............................................................................. 94
Таблица 19. Деятельность компании «Сан Инбев»................................................................................ 96
Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках «Сан Инбев»......................................................................... 96

Таблица 21. Деятельность компании «Объединенные пивоварни Хейнекен» ...................................... 97
Таблица 22.Отчет о прибылях и убытках «Объединенные пивоварни Хейнекен»................................ 98
Таблица 23. Деятельность компании «Пивоварня Москва-Эфес»......................................................... 99
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках «Пивоварня Москва-Эфес» ................................................. 99
Таблица 25. Деятельность компании «Сабмиллер Рус» ..................................................................... 100
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках «Сабмиллер Рус»............................................................... 100
Таблица 27. Стратегия сбыта конкурентов на рынке пива России, по состоянию на 1 кв. 2009 год... 101
Таблица 28. Поставщики сырья для производства пива ...................................................................... 105
Таблица 29. Качественный анализ контента пивоваренной компании Балтика .................................. 107
Таблица 30. Количество упоминаний о конкурентах в поисковых системах, за месяц, 2008 г............ 108
Таблица 31. Статистика выходов материалов в СМИ .......................................................................... 109
Таблица 32. Бюджеты рекламных кампаний производителей пива на телевидении .......................... 110
Таблица 33. SW-анализ – силы и слабости конкурентов на рынке пива России................................. 111
Таблица 34. Показатели финансовой устойчивости участников рынка ............................................... 125
Таблица 35. Динамика рынка пива, млн. дал, 2006-2009 гг.................................................................. 128
Таблица 36. Основные показатели социально-экономического развития России в 2008-2009 гг....... 137
Таблица 37. Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии
платежного баланса, млрд. долл. США) ............................................................................................... 138
Таблица 38. Деятельность компании «Балтика» - «Балтика-Ярославль» ........................................... 141
Таблица 39.Отчет о прибылях и убытках «Балтика» - «Балтика-Ярославль»..................................... 141
Таблица 40. Деятельность компании «Балтика» - «Балтика-Тула» ..................................................... 142
Таблица 41. Деятельность компании ОАО «Вена»............................................................................... 143
Таблица 42. Деятельность компании «Балтика» - «Балтика-Ростов».................................................. 143
Таблица 43. Деятельность компании «Балтика» - «Балтика-Самара» ................................................ 144
Таблица 44. Деятельность компании «Балтика» - «Балтика-Пикра» ................................................... 145
Таблица 45.Отчет о прибылях и убытках «Балтика» - «Балтика-Пикра»............................................. 145
Таблица 46. Деятельность компании «Балтика» - «Балтика-Хабаровск»............................................ 146
Таблица 47. Деятельность компании : ФЛ №1 «МПБК «Очаково»...................................................... 146
Таблица 48. Деятельность компании ФЛ ОАО «Сан Инбев»............................................................... 147
Таблица 49. Деятельность компании «Сан Инбев» в г. Волжском....................................................... 148
Таблица 50. Деятельность компании «Сан Инбев» в г. Саранск......................................................... 148
Таблица 51. Деятельность компании «Сан Инбев» в г. Перми ............................................................ 149
Таблица 52. Деятельность компании ООО «Комбинат пиво - безалкогольных напитков «Шихан».... 149
Таблица 53. Отчет о прибылях и убытках ООО «Комбинат пиво - безалкогольных напитков «Шихан»
................................................................................................................................................................ 150
Таблица 54. Деятельность Филиала «Волга» ООО «ОПХ».................................................................. 151
Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках Филиала «Волга» ООО «ОПХ».......................................... 151
Таблица 56. Деятельность компании общество «Красный Восток - Солодовпиво»............................ 152
Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках «Красный Восток - Солодовпиво» ..................................... 153
Таблица 58. Деятельность компании ОАО «Амстар»........................................................................... 154
Таблица 59.Отчет о прибылях и убытках ОАО «Амстар»..................................................................... 154
Таблица 60. Деятельность компании ООО «КВ - СИБПИВКОМПАНИЯ»............................................. 155
Таблица 61. Отчет о прибылях и убытках ООО «КВ - СИБПИВКОМПАНИЯ» ..................................... 155
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура рынка пива по цвету, % ................................................................................... 13
Диаграмма 2. Динамика сегментов пива по крепости, %........................................................................ 14
Диаграмма 3. Динамика сегментов по типу упаковки, % от объема рынка в натуральном выражении 14
Диаграмма 4. Динамика сегментов по типу упаковки, % по стоимости.................................................. 15
Диаграмма 5. Динамика сегментов по емкости упаковки (стеклянная бутылка), %............................... 16
Диаграмма 6. Динамика сегментов по емкости упаковки (ПЭТ-упаковка), %......................................... 16
Диаграмма 7. Динамика сегментов по емкости упаковки (алюминиевая банка), %............................... 17
Диаграмма 8. Динамика долей ценовых сегментов, %........................................................................... 17
Диаграмма 9. Динамика средней стоимости пива, руб. за 0,5л.............................................................. 18
Диаграмма 10. Динамика месячных объемов производства пива в России в 2005-2009 гг., млн. дал . 23
Диаграмма 11. Сезонные индексы производства пива в РФ, 2008 г. ..................................................... 23
Диаграмма 12. Структура продаж алкогольных напитков, РФ, 2003-2009 (прогноз), % от млн. дал..... 24
Диаграмма 13. Динамика производства пива в мире в 2003-2009 (прогноз) годах, млн. дал, мир ....... 27
Диаграмма 14. Структура мирового рынка пива по странам производства, 2008 год, % от млрд. дал 27
Диаграмма 15. Доля импортного солода на рынке России, 2008 год, % от тыс. тонн ........................... 28

Диаграмма 16. Доли крупнейших компаний на рынке, % в натуральном выражении, 2009 г............... 31
Диаграмма 17. Динамика и прогноз потребления на рынке пива в России, млн. дал., ......................... 34
Диаграмма 18. Динамика и прогноз объема рынка пива, млрд. руб. ..................................................... 35
Диаграмма 19. Объем производства пива в России 2003 - 2009 (прогноз) гг., млн. дал. ...................... 36
Диаграмма 20. Прогноз объемов производства пива в России на 2009 - 2011 гг., тыс. дал. ............... 36
Диаграмма 21. Региональное распределение производства пива в 2008 году, % ............................... 37
Диаграмма 22. Динамика производства пива 2007 – 2008 гг., по регионам России, млн. дал. ............. 37
Диаграмма 23. Сравнение объемов производства пива 2007-2008 в Приволжском федеральном
округе, млн. дал........................................................................................................................................ 39
Диаграмма 24. Сравнение объемов производства пива 2007-2008 в Сибирском федеральном округе,
млн. дал.................................................................................................................................................... 40
Диаграмма 25. Сравнение объемов производства пива 2007-2008 в Дальневосточном федеральном
округе, млн. дал........................................................................................................................................ 41
Диаграмма 26. Сравнение объемов производства пива 2007-2008 в Северо-Западном федеральном
округе, млн. дал........................................................................................................................................ 42
Диаграмма 27. Сравнение объемов производства пива 2007-2008 в Центральном федеральном
округе, млн. дал........................................................................................................................................ 43
Диаграмма 28. Сравнение объемов производства пива 2007-2008 в Южном федеральном округе, млн.
дал............................................................................................................................................................ 44
Диаграмма 29. Сравнение объемов производства пива 2007-2008 в Уральском федеральном округе,
млн. дал.................................................................................................................................................... 44
Диаграмма 30. Импорт пива в Россию 2003-2008 гг., млн. дал. ............................................................. 45
Диаграмма 31. Импорт пива в Россию за январь-февраль 2003 - 2009 гг. ,млн. дал............................ 45
Диаграмма 32. Импорт пива в Россию 2003-2008 гг., млн. долл. ........................................................... 47
Диаграмма 33. Импорт пива в Россию за январь-февраль 2003 - 2009 гг., млн. долл.......................... 48
Диаграмма 34. Доли основных поставщиков пива на российский рынок в натуральном выражении по
итогам 2008 года, % от млн. дал. ............................................................................................................ 49
Диаграмма 35. Доли основных поставщиков пива на российский рынок по итогам 2008 года, % от
общего импорта по таможенной стоимости ............................................................................................ 49
Диаграмма 36. Импорт пива в Россию по торговым маркам, 2009 год .................................................. 50
Диаграмма 37. Доля импорта в потреблении пива по состоянию на 2008 г. (Россия), % от млн. дал. 50
Диаграмма 38. Экспорт пива из России, млн. дал, 2003 - 2008 гг. ......................................................... 52
Диаграмма 39. Экспорт пива из России за январь-февраль 2003-09 гг., млн. дал................................ 52
Диаграмма 40. Экспорт пива из России 2003-2008 гг., млн. долл. ......................................................... 53
Диаграмма 41. Экспорт пива из России за январь-февраль 2003 - 2009 гг., млн. долл. ....................... 54
Диаграмма 42. Доли основных импортеров пива из России по итогам 2008 года, %............................ 55
Диаграмма 43. Доли основных экспортеров пива из России по итогам 2008 года, % от объем экспорта
по таможенной стоимости........................................................................................................................ 55
Диаграмма 44. Доли экспорта по торговым маркам, % от млн. дал., на начало 2009 года................... 56
Диаграмма 45. Доля экспорта в производстве, по состоянию на 2008 год, Россия, % от млн. дал...... 56
Диаграмма 46. Динамика цен на отечественное пиво 2003 - 2008 гг. (Россия), руб./л.......................... 58
Диаграмма 47. Ежегодный прирост цен на отечественное пиво 2003 - 2008 гг. (Россия), руб. и %...... 58
Диаграмма 48. Динамика цен на импортное пиво 2003 - 2008 гг. (Россия), руб. ................................... 59
Диаграмма 49. Ежегодный прирост цен на импортное пиво 2003 - 2008 гг. (Россия), руб. и % ........... 60
Диаграмма 50. Доли потребителей пива, %............................................................................................ 64
Диаграмма 51. Причины отказа от пива, %............................................................................................. 64
Диаграмма 52. Количество респондентов по возрасту 2009 г., %.......................................................... 65
Диаграмма 53. Пол респондентов, %...................................................................................................... 65
Диаграмма 54. Дифференциация потребителей по уровню доходов 2009 г., % ................................. 66
Диаграмма 55.Количество респондентов по социальному статусу 2009 г., %...................................... 66
Диаграмма 56. Частота потребления пива, 2008 год, %......................................................................... 67
Диаграмма 57. Динамика частоты потребления пива, 2005-2009 гг., %................................................. 67
Диаграмма 58. Динамика потребления пива, 2005-2009 гг., %.............................................................. 68
Диаграмма 59. Динамика доли мужчин и женщин среди потребителей пива, %................................... 69
Диаграмма 60. Вовлеченность в покупку покупателей пива, 2009 г, %.................................................. 70
Диаграмма 61. Употребление пива с ростом доходов среднестатистического россиянина, л/тыс. руб.
.................................................................................................................................................................. 70
Диаграмма 62. Употребление пива с ростом доходов среднестатистического россиянина, л/тыс. руб.
.................................................................................................................................................................. 71
Диаграмма 63. Оценка потребления пива на душу населения РФ, л., 2008 г........................................ 71

Диаграмма 64. Оценка потребления пива на душу населения РФ, л., 2008г......................................... 72
Диаграмма 65. Кривая спроса на пиво, 2009 г., руб................................................................................ 72
Диаграмма 66. Предпочтение марок пива женским населением, 2008-начало 2009 год, %................. 74
Диаграмма 67. Предпочтения формата упаковки среди потребительниц пива, 1 кв. 2009 год, % от ед.
опрош........................................................................................................................................................ 75
Диаграмма 68. Динамика предпочтений формата упаковки среди потребителей пива (женщины),2005-
2009 (сравнение по 1 кварталу) % от ед. опрошенных........................................................................... 75
Диаграмма 69.Предпочтений цвета пива среди потребителей, % ........................................................ 76
Диаграмма 70. Предпочтение пива по крепости 2009 г., %.................................................................... 76
Диаграмма 71. Ценовая категория наиболее покупаемого пива, 1 кв. 2009 г., %.................................. 77
Диаграмма 72. Ценовая категория наиболее покупаемого пива, 2009 г., %.......................................... 77
Диаграмма 73. Реакция покупателей на новый вид или ТМ пива на полках магазинов, 1 кв. 2009 г., %
.................................................................................................................................................................. 78
Диаграмма 74. Причины выбора Балтики, 2009 год, %........................................................................... 80
Диаграмма 75. Важность качества при выборе ТМ пива, 1 кв. 2009 г., %.............................................. 80
Диаграмма 76. Важность ожиданий потребителей ................................................................................. 81
Диаграмма 77. Влияние пола потребителя на выбор пива по алкогольности ....................................... 82
Диаграмма 78. Доверие к рекламе активных потребителей пива, 2007 г. ............................................. 83
Диаграмма 79. Доля зрителей – женщин от 20 до 35 лет в аудитории каждого канала, 2007 г., % ..... 83
Диаграмма 80. Медиапредпочтения активных потребителей пива – пресса, 2007 г............................. 85
Диаграмма 81. Число организаций по виду деятельности «Пиво и солод» в РФ в 2005-2009 гг. ......... 86
Диаграмма 82. Распределение количества организаций по виду деятельности "Пиво и солод" по
федеральным округам ............................................................................................................................. 87
Диаграмма 83. Распределение дохода в отрасли, %, 2008г. ................................................................ 87
Диаграмма 84. Доли крупнейших компаний на рынке, % в натуральном выражении, 2008 г............... 88
Диаграмма 85. Распределение доли рынка между игроками, 2007-2008 год, % ................................... 89
Диаграмма 86. Оценка характеристик ТМ пива (внешний вид), 2009 год, % ......................................... 89
Диаграмма 87. Оценка характеристик ТМ пива (упаковка), 2009 год, %................................................ 90
Диаграмма 88. Оценка характеристик ТМ пива (вкус), 2009 год, % ....................................................... 90
Диаграмма 89. Результат увеличения стоимости пива на 100%............................................................ 91
Диаграмма 90. Результат увеличения стоимости пива на 50%.............................................................. 91
Диаграмма 91. Атрибутивные карты восприятия ТМ пива, 2009 год, %................................................. 92
Диаграмма 92. Периодичность поставки пива по каналам ХоРеКа ..................................................... 102
Диаграмма 93.Принципы выкладки пива в торговых ритейл точках по расстановке........................... 103
Диаграмма 94. Наличие дополнительной точки продажи конкурентов в торговых ритейл точках...... 104
Диаграмма 95.Принципы стимулирование продаж новинок................................................................. 104
Диаграмма 96. Упоминание в интернете, количество просмотров, 2011г.......................................... 108
Диаграмма 97. Предпочтения по виду размещения информационных и рекламных материалов в
Рунете, в %, 2011г.................................................................................................................................. 109
Диаграмма 98. Статистика показов рекламных роликов на телевидении, ед...................................... 111
Диаграмма 99. Финансовый результат прибыльных и убыточных организаций отрасли в 2005-2009 гг.,
млрд. руб................................................................................................................................................ 118
Диаграмма 100. Соотношение прибыли у убытков в отрасли, %......................................................... 119
Диаграмма 101. Количество прибыльных и убыточных организаций отрасли .................................... 119
Диаграмма 102. Соотношение прибыльных и убыточных организаций............................................... 120
Диаграмма 103. Географическое распределение прибыльных и убыточных организаций отрасли по
федеральным округам ........................................................................................................................... 120
Диаграмма 104. Стоимость оборотных активов предприятий отрасли, млрд. руб. ............................. 121
Диаграмма 105. Дебиторская задолженность производителей пива и солода в РФ в 2005-2009 гг.,
млрд. руб................................................................................................................................................ 121
Диаграмма 106. Просроченная дебиторская задолженность, млрд. руб............................................. 122
Диаграмма 107. Просроченная дебиторская задолженность участников отрасли, млрд. руб............ 122
Диаграмма 108. Кредиторская задолженность отрасли, млрд. руб. .................................................... 123
Диаграмма 109. Разность между кредиторской и дебиторской задолженностью, млрд. руб.............. 123
Диаграмма 110. Географическое распределение кредиторской задолженности отрасли по округам,
млрд. руб................................................................................................................................................ 124
Диаграмма 111. Просроченная кредиторская задолженность предприятий отрасли, млрд. руб........ 124
Диаграмма 112. Динамика инвестиций в отрасль, тыс. руб., % роста, 2005-2009 год (прогноз)......... 126
СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Частота потребления пива, 2009 год, %................................................................................ 68
Рисунок 2. Реакция покупателей на новый вид или ТМ пива на полках магазинов, 1 кв. 2009 г., %..... 79
Рисунок 3. Выкладка пива навалом в ритейл точках ............................................................................ 103
СПИСОК СХЕМ
Схема 1.Модель Портера, 2009 г. ......................................................................................................... 132
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 1. Состояние российской экономики и экономики исследуемого региона ................. 136
Тенденции развития российской экономики..................................................................................... 136
Динамика основных макроэкономических показателей................................................................... 137
Состояние внешней торговли........................................................................................................... 138
Состояние пищевой промышленности в России.............................................................................. 139
Прогноз социально-экономического развития в России в 2009 году............................................... 140
Приложение 2. Основные производственные мощности отрасли .............................................. 141
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Ярославль».................................. 141
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Тула»............................................ 142
Филиал ОАО «Вена»........................................................................................................................ 143
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Ростов» ........................................ 143
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара» ....................................... 144
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Пикра».......................................... 144
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Хабаровск»................................... 146
Филиал №1 ЗАО «Московского пиво - безалкогольного комбината «Очаково» в городе Краснодаре146
Филиал Открытого акционерного общества «Сан Инбев» .............................................................. 147
Филиал Открытого акционерного общества «Сан Инбев» в г. Волжском ....................................... 148
Филиал Открытого акционерного общества «Сан Инбев» в г. Саранск.......................................... 148
Филиал Открытого акционерного общества «Сан Инбев» в г. Перми............................................. 149
Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат пиво - безалкогольных напитков «Шихан»149
Филиал «Волга» общества с ограниченной ответственностью «Объединенные пивоварни «Хейнекен»
........................................................................................................................................................... 151
Открытое акционерное общество «Пивоваренное общество «Красный Восток - Солодовпиво».. 152
Открытое акционерное общество «Амстар».................................................................................... 153
Общество с ограниченной ответственностью «Красный Восток – Сибирская пивоваренная компания»
........................................................................................................................................................... 155
Приложение 3. Мониторинг печатных СМИ ................................................................................. 156

АННОТАЦИЯ
Данная работа является демонстрационным материалом и предоставляется в качестве примера
работ и услуг, предлагаемых консалтинговой группой Success Brand Management.
С учетом закона КГ SBM о конфиденциальности коммерческой информации своих клиентов все
названия компаний и пр. контактная информация в демонстрационных материалах
вымышленные, любые совпадения считать случайностью.

ВВЕДЕНИЕ
Данное исследование было подготовлено сотрудниками Консалтинговой группой Success Brand
Management в июне 2009 года и включает наиболее свежую информацию по рынку пива в
России.
Цели и задачи исследования. Основной целью исследования является оценка текущей ситуации
развития рынка, оценка степени влияния экономического кризиса на участников рынка. Для
достижения этой цели в исследовании был решен ряд последовательных задач:
 анализ макроэкономических показателей развития российской экономики;
 анализ текущей ситуации на рынке пива в России;
 определение основных количественных показателей рынка пива в России;
 описание структуры рынка пива в России;
 описание потребителей пива в России;
 анализ конкурентной среды на рынке;
 анализ финансового состояния участников рынка;
 описание основных событий на рынке за последние 6 месяцев;
 описание инвестиционных проектов на рынке;
 определение тенденций развития рынка.
Источники данных. Данное исследование включает:
 открытые данные по рынку (государственная статистика, данные основных участников рынка,
информация отраслевых ассоциаций и информационных агентств),
 данные, полученные КГ SBM в результате первичных полевых сборов
 данные из иных источников (в том числе данные, поступающие по платной подписке).
Структура исследования. Отчет по исследованию рынка пива в России включает три главы, в
каждой из которых решается одна из поставленных задач, а также дается общее описание
продукции на рынке; выводы и два приложение, в которых дается информация о состоянии
российской экономики и экономики исследуемого региона, во втором приложении идет речь об
основных производственных мощностях отрасли, не вошедших в раздел, посвященный
конкурентному анализу.
Единицы измерения: тыс. дал (декалитры), тыс. руб.
Целевая аудитория исследования. Исследование рынка пива в России, подготовленное КГ SBM,
будет интересно как участникам рынка (в лице руководства предприятий, специалистов
отделов маркетинга, финансового, продаж и др.), так и потенциальным инвесторам и другим
заинтересованным лицам.

1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
1.1. Сегментация и структура рынка
1.1.1. Описание продукции
Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5174-98 определяет пиво как
«слабоалкогольный, насыщенный двуокисью углерода пенистый напиток, получаемый путем
сбраживания охмеленного солодового сусла пивными дрожжами».
Сырьем для получения пива являются:
 ячменный пивоваренный солод (светлый, темный, карамельный и жженый);
 питьевая вода;
 хмель, включая молотый гранулированный хмель и экстракты хмеля;
 ячмень;
 пивные дрожжи низового и верхового брожения;
 крупа (рисовая, кукурузная);
 сахар.
Пиво на 86-91% состоит из воды; несброженного экстракта (3-10%), который состоит из питательных
и биологически активных веществ (белков, углеводов, микроэлементов, органических кислот,
витаминов); этилового спирта (до 9,4%) и углекислого газа (до 0,4%). Все сорта пива имеют в
своем составе алкоголь: в основном, от 2 до 6% в зависимости от длительности стадии
брожения.
Технология пива – сложный и длительный процесс, состоящий из нескольких циклов: производство
солода из ячменя, приготовление пивного сусла, охлаждение сусла, брожение сусла,
дображивание и выдержка (созревание) пива, фильтрация и разлив готового пива.
Полезность пива для организма зависит от химического состава исходного сырья. Пиво содержит ряд
важных компонентов, среди которых основное место занимают витамины, минеральные
вещества и органические кислоты. Имеются в незначительном количестве углеводы,
азотсодержащие вещества. Это определяет высокую пищевую и энергетическую ценность
пива по сравнению с другими алкогольными напитками.
Из витаминов пива основное место занимают витамины группы «В», содержание которых в 1 дм3
составляют от 10 до 35% суточной потребности взрослого человека. Так, в 1 дм3
пива с
массовой долей сухих веществ в начальном сусле 10% содержание тиамина составляет 20—
50 мкг; рибофлавина — 340—560 мкг; никотиновой кислоты —800—900 мкг. Из минеральных
веществ можно отметить фосфаты, находящиеся в пиве на уровне 0,4—1,0 г/дм3
.
Горькие вещества хмеля способствуют секреции желчи и улучшают процесс пищеварения. Коллоиды
пива играют роль эмульгаторов и диспергаторов в пищеварительном тракте, способствуют
увеличению усвояемости пищи. Прежде всего, это относится к декстринам,
высокомолекулярным белкам и гумми-веществам.
Отдельные витамины, минеральные вещества, органические кислоты, азотистые вещества, их
комплексы благоприятно влияют на обменные процессы здорового и больного организма, о
чем свидетельствуют многочисленные исследования и наблюдения. Следует, однако,
отметить, что пиво — это алкогольный напиток и его полезность и безвредность
определяются мерой потребления алкоголя. Чрезмерное потребление пива может привести к
нежелательным воздействиям на организм, к алкоголизму. Анализируя данные научных
исследований, можно заключить, что безвредной, а для отдельных людей и полезной дозой
потребления можно считать 330 г пива в день (13,2 г спирта).1
1.1.2. Классификация пива
В России применяется следующая классификация пива:
 В зависимости от используемого солода выделяют пиво трех типов:
 светлое (для производства используют светлый или средней светлости солод);
 полутемное (используют светлый или карамельный солод);
 темное (используют темный или карамельный, или жженый солод).
 В зависимости от экстрактивности начального сусла:
 светлое пиво подразделяют на 16 групп (от 8 до 23% включительно);
 полутемное и темное – на 13 групп (от 11 до 23% включительно).
 По способу обработки пиво подразделяют на:
 непастеризованное;
1
Источники: «ГОСТ Р 51174-98. Пиво. Общие технические условия»; «О пиве: описание и технологии», www.webfoods.ru;
«Классификация и ассортимент пива», www.food-industry.ru

 пастеризованное;
 обеспложенное (холодная стерилизация).
Непастеризованное светлое пиво имеет стойкость от 8 суток, непастеризованное полутемное и
темное - до 30 суток. Обеспложивание и пастеризация увеличивают стойкость пива до 30 и 60
суток. Применение стабилизаторов белково-коллоидной стойкости увеличивает стойкость
пива до трёх месяцев, применение консервантов – до одного года.
 В зависимости от рецептуры и продолжительности дображивания местные и национальные
сорта пива делятся на три вида:
 классическое (светлое и темное) пиво;
 специальное (светлое и темное) пиво с применением вкусовых и ароматических добавок;
 оригинальное (светлое) пиво с увеличенным сроком дображивания и повышенной нормой
внесения хмеля.
 В зависимости от содержания алкоголя:
 безалкогольное пиво с содержанием спирта не более 0,5% об.
 пиво с содержанием спирта более 0,5% и до 8,6% об.
 крепкое пиво с содержанием спирта более 8,6% об.
 В зависимости от способа брожения и используемых дрожжей различают пиво:
 низового брожения («лагерное» пиво);
 верхового брожения (эли);
 спонтанного (самопроизвольного) брожения – (ламбик).
Различия между лагерным пивом и элем обуславливается типом дрожжей, используемых при
брожении, и температурой брожения. Для элей используют дрожжи верхового брожения (во
время брожения дрожжи поднимаются вверх), а для лагеров применяют дрожжи низового
брожения (при брожении дрожжи оседают на дно). Эли сбраживаются быстро при
относительно высоких температурах (13-210 С), а лагеры сбраживаются более медленно и
при низких температурах (6-9 0 С). Абсолютно особым сортом является брюссельское пиво
ламбик, которое варят только зимой и предварительно не сбраживают. Произвольное
брожение вызывают дикие дрожжи, молочнокислые бактерии и дрожжи типа Brettanomyces.
Перед выпуском вкус пива исправляют путем смешивания старых партий с молодыми.1
1.1.3. Основания для сегментации продукции на рынке
На рынке выделяют следующие основные сегменты пива, исходя из различных признаков
классификации:
 По крепости:
 Сегмент безалкогольного пива (менее 0,5%)
 Сегмент легкого пива (от 0,5% до 4,5%)
 Сегмент нормального пива (от 4,5% до 6%)
 Сегмент крепкого пива (свыше 6%)
 По цвету:
 Сегмент нефильтрованного пива
 Сегмент светлого пива
 Сегмент полутемного пива
 Сегмент темного пива
 По стоимости за 0,5л пива:
 Сегмент дешевого пива
 Среднеценовой сегмент пива
 Сегмент премиального пива
 Сегмент лицензионного пива
 Сегмент импортного пива
 По типу упаковки:
 Сегмент пива в стеклянной бутылке
 Сегмент пива в ПЭТ-упаковке
 Сегмент пива в алюминиевой таре (банки и бутылки)
 Сегмент пива в кегах
 По емкости упаковки:
 Сегмент пива в упаковке менее 0,35л
1
Источники: «ГОСТ Р 51174-98. Пиво. Общие технические условия»; «Классификация и ассортимент пива», www.food-
industry.ru; «Классификация пива», www.pivoved.com.

 Сегмент пива в упаковке от 0,4 до 0,5л
 Сегмент пива в упаковке менее 1л
 Сегмент пива в упаковке от 1л до 1,5л
 Сегмент пива в упаковке от 1,5л до 2л
 Сегмент пива в упаковке свыше 2л1
1.1.4. Сырье
Солод –
специально выpашенный пивоваpенный ячмень пpоpащив
ают, затем удаляют
пpоpосшие "хвостики" и после этого сушат или пpожаpива
ют в зависимости от типа пpоизводимого солода.
Хмель
хмель в том виде в котоpом добывается очень быстpо теpяет аpо
мат и дpугие вещества,необходимые для пpиготовления пи
ва. Hа западе эту пpоблему pешают с помощью пеpеpабот
ки(гpанулиpования) хмеля и вакуумной упаковки.
Дрожжи
являются микpооpганизмами, на котоpые могут быть устан
овлены автоpские пpава, на некоторых производствах
используются особые дрожжи, штамм которых содержится
в секрете.
Вода
1.1.5. Структура рынка по видам продукции
1.1.5.1. По крепости и цвету
На рынке доминирует светлое пиво (его доля составляет 97,8%). Совокупная доля темного,
полутемного и нефильтрованного пива незначительна.
Диаграмма 1. Структура рынка пива по цвету, %2
1
«Экономический обзор пивоваренной отрасли по итогам первого квартала 2009 года», Союз пивоваров, www.beerunion.ru
2
Источник: «Экономический обзор пивоваренной отрасли по итогам первого квартала 2009 года», Союз пивоваров,
www.beerunion.ru. 1 кв. 2009 года включает данные за январь-февраль 2009 года.

Что касается крепости, то больше всего востребовано обычное пиво с крепостью от 4,5 до 6% (его
доля составляет 59,9%). В летний сезон возрастает спрос на легкое пиво с долей спирта до
4,5%, оно занимает второе место на рынке по потреблению с долей в 22,8%. На третьем
месте – пиво с крепостью более 6%. Его доля, напротив, немного снижается в «теплый»
летний период и возрастает в «холодный» зимний.
Диаграмма 2. Динамика сегментов пива по крепости, %1
Доля безалкогольного пива незначительна (1,4%).
1.1.5.2. По упаковке
В натуральном выражении на рынке преобладает пиво в ПЭТ-упаковке (его доля составляет 45,8%).
С небольшим отставанием следует стеклянная бутылка с долей в 37,1% и на третьем месте -
алюминиевая тара (17%). Причем доля стекла в 1 кв. 2009 года на рынке снижается (-1,1% по
сравнению с первым кварталом 2008 года) и замещается алюминиевой тарой (+1,3%). Доля
пива в кегах незначительна.
Диаграмма 3. Динамика сегментов по типу упаковки, % от объема рынка в натуральном
выражении, ед. упаковки2
1
2
1%
98%
0,3% 1%
Нефильтрованное
Светлое
Полутемное
Темное
1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4
22,7 23,7 24,0 23,7 22,9 22,8 23,1 23,3 22,8
60,2 59,6 59,9 59,7 59,8 59,9 59,8 59,7 59,9
15,5 15,1 14,5 15,1 15,9 16,1 15,8 15,7 16,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 кв 2007 2 кв 2007 3 кв 2007 4 кв 2007 1 кв 2008 2 кв 2008 3 кв 2008 4 кв 2008 1 кв 2009
Крепкое (>6,0) Нормальное (4,5-6,0) Легкое (<4,5) Безалкогольное

По стоимости на рынке доминирует стеклянная бутылка (47,6%). На втором месте – ПЭТ-упаковка
(31,1%), а на третьем – алюминиевая тара (21,3%).
Диаграмма 4. Динамика сегментов по типу упаковки, % по стоимости1
Доля пива по стоимости в кегах также незначительна. Доля стекла также снижается в 1 кв. 2009 г. (-
1% к первому кварталу 2008 года) и замещается алюминиевой тарой (+1,8%).
1.1.5.3. По емкости
Что касается емкости упаковки, то абсолютным лидером является стеклянная бутылка объемом 0,4-
0,5л (35,4%), при этом доля стекла емкостью менее 0,35л совсем незначительна (1,4%). При
этом, доля стеклянной бутылки на рынке снижается.
1
40,5 39,2 38,1 38,5 38,2 37,5 37,2 37,2 37,1
45,3 46,8 47,6 46,5 46,1 46,4 46,8 46,2 45,8
14,1 13,9 14,3 14,9 15,7 16,0 16,1 16,5 17,0
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 кв 20072 кв 20073 кв 20074 кв 20071 кв 20082 кв 20083 кв 20084 кв 20081 кв 2009
Кеги Алюминиевая тара ПЭТ-упаковка Стеклянная бутылка
50,8 49,8 48,6 49,0 48,6 47,9 47,5 47,7 47,6
31,3 32,5 33,3 32,3 31,7 31,9 32,2 31,5 31,1
17,7 17,5 17,9 18,6 19,5 20,1 20,3 20,7 21,3
0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 кв
2007
2 кв
2007
3 кв
2007
4 кв
2007
1 кв
2008
2 кв
2008
3 кв
2008
4 кв
2008
1 кв
2009
Кеги Алюминиевая тара ПЭТ-упаковка Стеклянная бутылка

Диаграмма 5. Динамика сегментов по емкости упаковки (стеклянная бутылка), %1
Далее следует ПЭТ-упаковка объемом от 1л до 1,5л (24,4%) и ПЭТ-упаковка емкостью более 2л
(14,4%), а также алюминиевая банка 0,4-0,5л (15,2%). Доли ПЭТ-упаковки емкостью более 2л
и алюминиевой банки 0,4-0,5 л увеличиваются в 2009 году (+1,5% и +0,6% соответственно по
сравнению с первым кварталом 2008 года).
Доли остальных емкостей на рынке незначительны.
Диаграмма 6. Динамика сегментов по емкости упаковки (ПЭТ-упаковка), %2
Доли ПЭТ-упаковки емкостью более 2л и алюминиевой банки 0,4-0,5 л увеличиваются (+1,5% и +0,6%
соответственно по сравнению с первым кварталом 2008 года).
1
2
2,3% 2,2% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% 1,4%
38% 37% 36% 36% 36% 36% 35% 36% 35%
0,2%
0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Другие 0.4 - 0.6л Менее 0.35л
4,2% 4,2% 4,1% 4,0% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8%
26,4% 26,5% 26,7% 25,5% 25,0% 24,4% 24,7% 24,8% 24,4%
5,1% 5,1% 4,9%
4,4% 4,1% 3,8% 3,5% 3,1% 3,0%
9,6% 11,0% 11,9%
12,5% 12,9% 14,2% 14,7% 14,4% 14,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Менее 2л 1.5 - 2.0л 1.0 - 1.5л Менее 1л

Диаграмма 7. Динамика сегментов по емкости упаковки (алюминиевая банка), %1
Доли остальных емкостей на рынке незначительны.
1.1.6. Ценовая структура рынка
В докризисный период действия лидеров российского пивоваренного рынка подтверждали мнение
аналитиков, что пивоваренные компании поддерживают тенденцию к премиализации
портфелей своих брендов. Экономический кризис, возможно, будет способствовать
переориентации данной тенденции на смещение потребительского спроса в пользу более
дешевых продуктов. Однако статистика пока не отражает изменения тенденций.
Самым объемным в натуральном выражении является среднеценовой сегмент (его доля на первый
квартал 2009 года составляет 44,8%). Далее по емкости следуют сегмент премиального пива
(24,8%), сегмент дешевого пива (17,2%), сегмент лицензионного пива, т.е. пива
произведенного по лицензии (12,9%), сегмент импортного пива занимает незначительную
долю (0,4%).
Очевиден прирост лицензионного (+0,6% в 1 кв. 2009 по сравнению с первым кварталом 2008 года) и
премиального (+0,7%) сегментов, что свидетельствует о премиализации портфеля брендов
большинства производителей. Переориентация в сторону премиальных и лицензионных
брендов происходит за счет среднеценового сегмента, который демонстрирует снижение
объема (-1%). Сегменты импортного и дешевого пива практически не меняются.
В денежном выражении также лидирует среднеценовой сегмент (34,8%), хотя он постепенно
сокращается (-1,3% по сравнению с первым кварталом 2008 года). Далее следуют
премиальный сегмент (30,1%), лицензионный сегмент (22,2%), сегмент дешевого пива
(11,1%). Доля сегмента импортного пива также незначительна (1,7%), хотя в денежном
выражении она превышает долю в натуральном выражении. Доли премиальных и
лицензионных сегментов в денежном выражении также прирастают (+0,6% и +0,8%
соответственно). Сегменты импортного и дешевого пива также сохраняют стабильность.
В целом, в денежном выражении среднеценовой сегмент играет менее значимую роль, чем в
натуральном выражении. На первый план в данном случае выступают лицензионный и
премиальный сегменты.
Диаграмма 8. Динамика долей ценовых сегментов, %2
1
2
0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
14,0% 13,8% 13,9% 14,0% 14,6% 14,9% 14,7% 15,0% 15,2%
0,0% 0,0% 0,3% 0,8%
1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,7%
0%
5%
10%
15%
20%
Менее 1л 0.4 - 0.6л Менее 0.35л
Прайс-чек

Самым дорогим является сегмент импортного пива (средняя стоимость 0,5 л пива в первом квартале
2009 года составила 96 руб.). Далее следуют лицензионный сегмент (40 руб.), премиальный
сегмент (28 руб.), среднеценовой сегмент (18 руб.) и сегмент дешевого пива (15 руб.). При
этом заметен очевидный разрыв в стоимости сегмента импортного пива по сравнению с
остальными, что обусловлено не только высокой стоимостью импортного пива, но и
значительными издержками на транспортировку и складирование.
Диаграмма 9. Динамика средней стоимости пива, руб. за 0,5л1
Прирост сегмента дешевого пива оказался наиболее быстрорастущим: в первом квартале 2009 года
прирост составил 15,8% (по сравнению с первым кварталом 2008 года).
Таблица 1. Динамика средних цен на различные ценовые сегменты пива, руб./0,5 л.2
1
www.beerunion.ru. 1 кв 2009 года включает данные за январь-февраль 2009 года.
2
17,3 19,1 18,7 17,8 17,4 17,3 17,9 17,7 17,2
11,1 12,5 12,3 11,6 11,3 11,3 11,8 11,6 11,1
48,1 46,9 47,2 46,4 45,8 45,6 45,2 44,5 44,8
38,7 37,9 38,2 37,0 36,1 35,7 35,6 34,7 34,8
22,6 22,3 22,8 23,9 24,1 24,2 24,3 24,7 24,8
27,9 27,8 28,5 29,6 29,5 29,7 29,9 30,2 30,1
11,6 11,5 11,1 11,6 12,3 12,6 12,3 12,8 12,9
20,6 20,4 19,8 20,4 21,4 21,7 21,4 22,1 22,2
0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 1,7 1,5 1,2 1,4 1,6 1,6 1,3 1,6 1,7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 кв
07
2 кв
07
3 кв
07
4 кв
07
1 кв
08
2 кв
08
3 кв
08
4 кв
08
1 кв
09
1 кв
07
2 кв
07
3 кв
07
4 кв
07
1 кв
08
2 кв
08
3 кв
08
4 кв
08
1 кв
09
Доли по объему, % Доли по стоимости, %
Импорт Лицензионное Премиум Среднеценовое Дешевое
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Дешевое Среднеценовое Премиум
Лицензионное Импорт Весь рынок
Среднее арифметическое или
среднее гармоническое

Ценовой
сегмент
Средняя цена за полугодие, руб./0,5л
1 кв
2007
2 кв
2007
3 кв
2007
4 кв
2007
1 кв
2008
2 кв
2008
3 кв
2008
4 кв
2008
1 кв
2009
Дешевое 11,48 11,82 12,27 12,56 12,97 13,55 14,11 14,56 15,02
Среднеценовое 14,39 14,64 15,06 15,33 15,72 16,23 16,81 17,34 18,00
Премиум 22,08 22,57 23,25 23,72 24,45 25,45 26,39 27,13 28,15
Лицензионное 31,61 32,32 33,22 33,83 34,62 35,78 37,19 38,45 39,80
Импорт 79,57 80,27 81,34 83,37 85,83 89,27 90,56 94,02 95,86
Весь рынок 17,87 18,12 18,60 19,20 19,93 20,72 21,38 22,25 23,14
Прирост лицензионного сегмента составил 15%, премиального сегмента – 15,1%, среднеценового
сегмента – 14,5%, сегмент импортного пива – 11,7%.
Таблица 2. Прирост цены, % к предыдущему кварталу1
Ценовой
сегмент
Прирост, % к предыдущему кварталу
1 кв
2007
2 кв
2007
3 кв
2007
4 кв
2007
1 кв
2008
2 кв
2008
3 кв
2008
4 кв
2008
1 кв
2009
Дешевое 3,0 3,8 2,3 3,3 4,5 4,1 3,2 3,2
Среднеценовое 1,8 2,8 1,8 2,5 3,3 3,6 3,1 3,8
Премиум 2,2 3,0 2,0 3,1 4,1 3,7 2,8 3,8
Лицензионное 2,2 2,8 1,8 2,4 3,3 3,9 3,4 3,5
Импорт 0,9 1,3 2,5 3,0 4,0 1,4 3,8 2,0
Весь рынок 1,4 2,6 3,2 3,8 4,0 3,2 4,1 4,0
1

1.2. Факторы влияния на рынок
1.2.1. Государственное регулирование и законодательство рынка
1.2.2. Отраслевые стандарты качества
Производство пива в России регулируется следующими ГОСТами и ТУ:
1. Общесоюзный стандарт. Пиво. ОСТ 4778-32.
2. Государственный стандарт. Пиво. ГОСТ 3473-69.
3. Государственный стандарт. Пиво. Общие технические условия. ГОСТ 3473-78.
4. Пиво. Национальные сорта. Общие технические условия. РСТ РСФСР 230-84.
5. Пиво. Общие технические условия. ГОСТ Р 51174-98.
6. Солод пивоваренный ячменный. Технические условия. ГОСТ 29294-92.
7. Ячмень пивоваренный. Технические условия. ГОСТ 5060-86.
8. Федеральный Закон. О специальном техническом регламенте на пивоваренную продукцию и ее
производство.
9. Федеральный закон от 7 марта 2005г №11-ФЗ «Об ограничении розничной продажи и
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»
10. ГОСТ 12786-80. ПИВО: Правила приемки и методы отбора проб.
11. ГОСТ 12787-81. ПИВО: Методы определения спирта, действительного экстракта и расчет сухих
веществ в начальном сусле.
12. ГОСТ 12788-87. ПИВО: Методы определения кислотности.
13. ГОСТ 12789-87. ПИВО: Методы определения цвета.
14. СТ СЭВ 4881-84. ПИВО: Метод определения стойкости.
15. СТ СЭВ 4882-84. ПИВО: Метод определения цвета.
16. ГОСТ 30060-93. ПИВО: Методы определения органолептических показателей и объема
продукции.
17. ГОСТ Р 51154-98. ПИВО: Методы определения двуокиси углерода и стойкости.
18. ГОСТ 4971-76. Заготовки клепки для деревянных бочек под пиво.
19. ГОСТ Р ИСО 5496-2005. Органолептический анализ. Методология обучение испытателей
обнаружению и распознаванию запахов.
20. ГОСТ Р ИСО 5492-2005. Органолептический анализ. Словарь.
21. СТ СЭВ 4710-84. Пищевые и вкусовые продукты. Общие условия проведения органолептической
оценки.
22. ГОСТ Р ИСО 8589-2005. Органолептический анализ. Руководство по проектированию помещений
для исследования.
23. ГОСТ Р ИСО 3972-2005. Органолептический анализ. Методология. Метод исследования вкусовой
чувствительности.
24. Правила проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья (в ред.
изменения №1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.2002 №43).1
1
Источники: «ГОСТ Р 51174-98. Пиво. Общие технические условия»; «Нормативные документы», www.beer-man.ru;
«Сертификат соответствия», www.eurotest.ru.

Пример анализ рынка пива от Success Brand Management, методики анализа рынка, источники информации для анализа рынка

Пример анализ рынка пива от Success Brand Management, методики анализа рынка, источники информации для анализа рынка

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (14)

Ähnlich wie Пример анализ рынка пива от Success Brand Management, методики анализа рынка, источники информации для анализа рынка

Ähnlich wie Пример анализ рынка пива от Success Brand Management, методики анализа рынка, источники информации для анализа рынка (20)

Mehr von Olga Kubowsky (info@sbmgroup.biz)

Mehr von Olga Kubowsky (info@sbmgroup.biz) (20)

Пример анализ рынка пива от Success Brand Management, методики анализа рынка, источники информации для анализа рынка