2. Aviso
Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às
perspectivas de negócios da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, têm como base crenças e
suposições de nossa Administração, bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e
suposições, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstancias que podem ou não ocorrer.
Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles
expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes
resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil.
2
3. Agenda
Perfil da Companhia
Fatos Relevantes
Destaques
Resultados
Mercado Acionário
Responsabilidade Social
Novos Negócios
3
4. Perfil da Companhia
Fatos Relevantes
Destaques
Resultados
Mercado Acionário
Responsabilidade Social
Novos Negócios
4
5. Estrutura Societária
Grupo OHL
100,0%
60,0%
40,0%
ESTADUAIS FEDERAIS
100,0% 100,0%
OUTROS NEGÓCIOS
100,0% 100,0% 4,68%
5
6. OHL Concesiones e o Grupo OHL
Portfólio OHL Concesiones Grupo OHL
Concessões Rodoviárias Extensão (km) Part.
Autovia M-45 8,3 100%
Grupo internacional de
Autopista Aeropuerto Barajas 8,2 100%
Espanha construção, concessões e
Autovia de 1 Generación Madrid-A2 56,1 95%
Intervias 375,7 60% serviço;
Autovias 316,6 60%
Fundado há mais de 90 anos;
Centrovias 218,2 60%
Vianorte 236,6 60% Presença permanente em 16
Autopista Fernão Dias 562,1 60% países;
3.226 km Autopista Régis Bittercourt 401,6 60%
Autopista Litoral Sul 412,7 60% Companhia listada na Espanha
Autopista Fluminense 320,1 60% desde 1991;
México Autopista Planalto Sul 382,3 60%
Dois “core business”
Autopista del Sol 132,0 75%
Autopista Los Libertadores 119,0 75% independentes: Construção e
Camino Internacional Ruta 60 92,4 100% Concessões;
Brasil Sistema Carretero del Oriente 97,0 87%
Resultados 2007:
Autopista Amozoc Perote 123,0 67%
Autopista Ezeiza-Cañuelas 60,1 70% Rec. Líquida: € 3,8 bi (+15%);
Chile Total 3.918,7 EBITDA: € 542 mm (+11%);
Portos
Carteira: € 38,1 bi (+20%);
Puerto de Alicante 50%
Argentina Aeroportos Presença no mercado brasileiro
Aeropuerto Internacional de México 50% através da OHL Concesiones.
Aeropuerto Internacional de Toluca 33%
Ferrovias
Metro Boadilla a Pozuelo (Madrid) 51%
Tren de Navalcarnero a Mostoles 100%
6
7. Visão Geral OHL Brasil
A OHL Brasil é a maior empresa no setor de concessões rodoviárias no País em
quilômetros administrados, com 3.225 km em operação. A OHL Brasil opera rodovias
que representam 26% do total de quilômetros das rodovias atualmente sob concessão
no País.
Controlador Experiente. Destacada experiência do Acionista Controlador – OHL
Concesiones;
Geração de caixa consistente e solidez financeira. Forte crescimento do EBITDA e
baixo índice de endividamento;
Potencial de Crescimento. Alto potencial de expansão através de Licitações Públicas
e Aquisições no Mercado Secundário;
NOVO MERCADO. Melhores práticas de governança corporativa (Novo Mercado da
Bovespa – OHLB3, com free float de 40%).
7
8. Perfil da Companhia
Fatos Relevantes
Destaques
Resultados
Mercado Acionário
Responsabilidade Social
Novos Negócios
8
9. Concessões Anteriores e Federais
Concessões Anteriores: Concessões Adicionadas:
A Carteira anterior estava localizada no Estado de Minas Gerais: Maior produtor de café, leite e minerais;
São Paulo;
Rio de Janeiro: Maior produtor de petróleo e um dos
principais centros da indústria siderúrgica;
São Paulo: O principal centro econômico e estado com Paraná: Responsável por 23% da produção brasileira de
maior população no Brasil. cereais, além de deter o Porto de Paranaguá, o maior porto
exportador de cereais do país;
Santa Catarina: Um dos estados com melhor IDH. Têm uma
importante indústria alimentícia e turística.
MG
Belo Horizonte
ES
Vitória
SP
SP RJ
Río de Janeiro
PR São Paulo
Curitiba
SC
Florianópolis
RS
Porto Alegre
9
10. Novo Portfólio
As 5 concessões arrematadas pela OHL Brasil no último leilão promovido pela ANTT
adicionou 2.078 km a carteira de rodovias administradas pela Companhia, que passou a
ser de 3.225 km.
Elevado Market-Share. Após a vitória no último Leilão de Rodovias Federais,
aumentamos nossa participação de mercado de 9% para 26%, por km administrado;
Localização Privilegiada. A OHL Brasil consolidou sua participação nos principais
eixos econômicos do país;
Grande População. Incrementamos nossa participação numa região com elevada
densidade demográfica, 77 hab./km² contra 22 hab./km² da média nacional. São
aproximadamente 35 milhões de pessoas próximas as nossas rodovias. Se
consideramos os estados onde atuamos, são 90 milhões de habitantes ou 50% da
população brasileira;
Frota de Veículos. Os estados onde atuamos, detém mais de 2/3 da frota de veículos
brasileira, segundo a Anfavea;
Extensão de Prazo da Carteira. O prazo médio de nosso Portfólio administrado
passou de 14 anos para 20 anos.
10
11. Prazos de Concessões
O prazo médio de nossa Carteira de Concessões Administradas passou de 14 anos
para 20 anos.
Anos Remanescentes Anos Decorridos
25 25 25 25 25
21
11 12 11
9 9 7 9
Planalto Sul
Fluminense
Litoral Sul
Bittencourt
Fernão Dias
Intervias
Autovias
Vianorte
Centrovias
Régis
11
12. Perfil da Companhia
Fatos Relevantes
Destaques
Resultados
Mercado Acionário
Responsabilidade Social
Novos Negócios
12
13. Destaques – Análise “Pró-Forma”
Nosso tráfego em veículos equivalentes cresceu 8,8% no 4T07 contra o 4T06 e 8,6% no
ano de 2007 frente a 2006;
Obtivemos no 4T07 uma receita líquida de R$166,7 milhões, 16,1% superior ao 4T06.
Em 2007, nossa receita líquida atingiu R$615,8 milhões, 13,1% acima do registrado em
2006;
Nosso EBITDA ajustado cresceu 19,6% do 4T06 para o 4T07, totalizando R$104,4
milhões. Na comparação entre 2007 e 2006, o aumento foi de 15,7%, atingindo R$382,0
milhões;
Apresentamos uma importante melhora no perfil de nossa dívida:
Redução do endividamento bruto;
Alongamento do prazo médio da dívida;
Diminuição do grau de alavancagem.
13
14. Perfil da Companhia
Fatos Relevantes
Destaques
Resultados
Mercado Acionário
Responsabilidade Social
Novos Negócios
14
15. Tráfego
Tráfego (em milhões Veíc. Equiv.) Tráfego (em milhões Veíc. Equiv.) – “Pró-forma”
44,9% 8,6%
126,7 120,4
110,8
87,4
40,3% 8,8%
-2,1% -1,9%
35,5 34,8 32,3 31,7
29,1
24,8
4T06 3T07 4T07 2006 2007 4T06 3T07 4T07 2006 2007
Análise “Pró-Forma”:
1. Aquisição da Vianorte em 01/01/06; 2. Média do Tráfego
das praças de São Simão e Santa Rita no 3T07 e 4T07
15
16. Tráfego por Concessionária
Crescimento do Tráfego (4T06 x 4T07) Crescimento do Tráfego (2006 x 2007)
20,2%
24,1%
8,4%
6,8% 5,6% 5,8%
4,8% 6,0%
Autovias
Autovias
Centrovias
Vianorte
Intervias
Vianorte
Centrovias
Intervias
(2)
(2)
(1)
(1)
OBSERVAÇÃO - Análise “Pró-Forma”:
1. Média do Tráfego das praças de São Simão e Santa Rita
no 3T07 e 4T07.
2. Aquisição da Vianorte em 01/01/06.
16
17. Evolução do Tráfego – Análise “Pró-Forma”
Comparação com o mesmo período do ano anterior - %
Elasticidade Média Trimestre = 0,9x Elasticidade Média Ano = 1,0x
10,5
OHL Tráfego (%)
PIB Brasil (%) 8,8 8,6
8,4
6,6
5,6 6,2
5,4 5,6 5,6 5,7
5,1 5,4
4,4 4,5
4,1
3,8
2,9 3,0 3,0
2,2
1,8
1,5
(1,4)
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 2004 2005 2006 2007
17
18. Tarifa Média
Tarifa Média (R$) Tarifa Média (R$) – “Pró-forma”
Em 1º de julho de 2007 as
tarifas foram reajustadas
em 4,4% (IGP-M)
6,6%
0,2%
-2,8% 4,2%
-1,1%
5,70
5,69
0,4% 5,54
5,35 5,35
5,33 5,32
5,27
5,20
5,18
4T06 3T07 4T07 2006 2007 4T06 3T07 4T07 2006 2007
Análise “Pró-Forma”:
1. Aquisição da Vianorte em 01/01/06; 2. Média do Tráfego
das praças de São Simão e Santa Rita no 3T07 e 4T07
18
22. Lucro Líquido
Em R$ milhões
Crédito do imposto diferido
relativo ao aproveitamento do
ágio (já amortizado
contabilmente) da compra das
concessionárias: Autovias, • Sem o Crédito do imposto
Centrovias e Intervias diferido, o Lucro Líquido de
-24,7%
2006 teria sido de R$77 milhões;
99,4 • Assim, o Lucro Líquido de
2007 teria sido apenas 2,8%
inferior ao de 2006.
13,5% 22,4 74,9
-22,7%
77,0
27,1
18,4 20,9
4T06 3T07 4T07 2006 2007
22
25. Perfil da Companhia
Fatos Relevantes
Destaques
Resultados
Mercado Acionário
Responsabilidade Social
Novos Negócios
25
26. Desempenho das Ações OHLB3
Até 19/03/2008
275 OHLB3
Data Base 15/07/2005 = 100
250 Ibovespa
225 227,53
200
175
150
125
111,06
100
75
jul-05 out-05 jan-06 abr-06 jul-06 out-06 jan-07 abr-07 jul-07 out-07 jan-08
70 Volume Financeiro Diário 700
Volume Financeiro MM 90 pregões
60 600
Quantidade de Ações Negociadas MM 90 pregões
50 500
mil ações
R$ milhões
40 400
30 300
20 200
10 100
0 0
jul-05 dez-05 mai-06 out-06 mar-07 ago-07 jan-08
26
27. Perfil da Companhia
Fatos Relevantes
Destaques
Resultados
Mercado Acionário
Responsabilidade Social
Novos Negócios
27
28. Projetos Sociais
EDUCAÇÃO Projetos voltados à educação no 113 mil alunos
trânsito para jovens. 4.723 professores colaboradores
Amigos da Estrada
207 escolas públicas
Educando para o Trânsito
Projeto Escola 44 cidades do interior de São Paulo
SAÚDE Acesso a orientações e exames de 106 mil motoristas
saúde para motoristas.
Saúde na Estrada
Pit Stop
Mais Saúde na Estrada
Saúde na Boléia
28
29. Projetos Sociais
CULTURA Promover a cultura nas regiões onde
operamos, com apoios fundamentados,
Orquestra Sinfônica de principalmente na renúncia fiscal da Lei
Ribeirão Preto Rouanet.
Revista Porta-Luvas
Restauração de telas de
Benedito Calixto
Doutores da Alegria
Oficina de Leitura
MEIO AMBIENTE Ações de caráter educativo e de 825 mil mudas plantadas de árvores
conscientização quanto a gestão em nativas
Via das Águas relação ao Meio Ambiente. Prêmio Toll Excellence Award 2007 de
Carbon Free responsabilidade social (Via das Águas)
Mergulho na Bacia Menção honrosa no 5º Benchmarking
Difusão do Pau Brasil Ambiental Brasileiro (Carbon Free)
29
30. Perfil da Companhia
Fatos Relevantes
Destaques
Resultados
Mercado Acionário
Responsabilidade Social
Novos Negócios
30
31. Novos Negócios
A OHL Brasil mantém sua meta de crescer e desenvolver o mercado
brasileiro de concessões de infra-estrutura. Para isso, segue analisando
novas oportunidades no setor.
2ª Fase de Concessões no Estado de São Paulo. 5 lotes com 1.500 km no
total. Ayrton Senna/Carvalho Pinto, Dom Pedro I, Raposo Tavares, Marechal
Rondon (Leste e Oeste);
3ª Fase de Concessões Federais. Aproximadamente 4 mil km de rodovias,
com previsão de ocorrer ainda em 2008;
PPP’s;
Mercado Secundário.
31
33. Relações com Investidores
Contatos OHL Brasil S.A.: Endereço:
Francisco Leonardo Moura da Costa Rua Joaquim Floriano, 913 – 6º andar
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Itaim Bibi – São Paulo – SP
francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br CEP 04534-013
Tel.: (5511) 3074-2404
Alessandro Scotoni Levy
Gerente de Relações com Investidores
alessandro@ohlbrasil.com.br www.ohlbrasil.com.br
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.
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