Prezentacja na temat znaczenia relacji inwestorskich na etapie przygotowań do IPO.
Prezentacja przedstawiona przez Piotra Biernackiego, partnera NOBILI, podczas konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych dla potencjalnych debiutantów 6 listopada 2013 r.
3. 3
Agenda
Doradca IR w konsorcjum doradców w procesie IPO#
Cele prowadzenia IR!
Jak zbudować wizerunek spółki przed IPO?!
Grupy odbiorców komunikacji!
Ile czasu zajmuje zbudowanie wizerunku spółki?
5. 5
Doradca IR
1
2
3
Edukuje otoczenie na temat pozycji rynkowej spółki
i jej modelu biznesowego!
Dba o wzrost i utrzymanie zainteresowania rynku
spółką
Prowadzi komunikację z inwestorami!
Dba o niezależne pokrycie analityczne sell-side
Zarządza oczekiwaniami inwestorów!
Identyfikuje czynniki, które mogą wpłynąć na biznes
spółki i przygotowuje ją na ich wystąpienie (gotowość
kryzysowa)
10. 89%
inwestorów instytucjonalnych
uważa, że jednym z
najważniejszych czynników przy
ocenie spółki jest
jakość zarządu
wyniki finansowe
są wymieniane wśród
najważniejszych czynników przez
69%
inwestorów
11.
12.
13. Szukamy spółek:!
których biznes rozumiemy#
mających dobre
perspektywy rozwoju#
kierowanych przez
zdolnych i godnych
zaufania ludzi#
rozsądnie wycenianych
Warren Buffett, prezes zarządu Berkshire Hathaway
14. Equity Story
Trzymająca w napięciu opowieść o bohaterach, którzy
przeżywają przygody w określonym świecie. Są wiarygodni,
bo za każdym stoi historia jego wcześniejszych doświadczeń.
Zmagają się z przeciwnikami, ale w końcu wygrywają, bo
trzymają się ustalonego planu.
ludzie
strategia
rynek
historia
wyniki
16. Firma (...) powstała w 2001 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zakładaliśmy ją z myślą o kształtującej się w naszym kraju społeczności internetowej,
przyświecała nam idea szybkiego i łatwego dostępu do poszukiwanych towarów lub usług za
pośrednictwem sieci www.!
Założenie to jest fundamentem naszej strategii i to właśnie na jego podstawie
wypracowaliśmy szereg atutów. Przez te wszystkie lata naszej działalności zdobyliśmy wiele
bezcennych doświadczeń, na których opieramy dzisiejsze nasze rozwiązania i dzięki którym
z optymizmem patrzymy w przyszłość. (...)!
Dzięki doświadczeniu mamy przyjemność zarządzać przedsięwzięciami, które już są
rentowne, a wraz z ich dalszym rozwojem oczekujemy wzrostu satysfakcji zarówno Klientów
jak i Akcjonariuszy.!
Z powodzeniem prowadzimy kilkanaście przedsięwzięć internetowych, zaczynając od ecommerce na serwisach społecznościowych kończąc. Specjalizujemy się jednak głównie w
handlu internetowym, który potrafimy obsłużyć na każdym polu - począwszy od
zaprojektowania sklepu, poprzez jego obsługę, prowadzeniu kampanii reklamowych, a
skończywszy na dostarczeniu zamówienia do klienta.!
Zawsze do prowadzonych przez nas serwisów podchodzimy z pełnym profesjonalizmem.
Przed rozpoczęciem pracy nad nowym sklepem analizujemy rynek, jego zapotrzebowania,
cechy i możliwości tak aby wdrażany produkt miał nie tylko szanse zaistnieć na rynku - nasz
produkt musi zajmować na nim najwyższe miejsca.
18. Stać się najbardziej zorientowaną na klienta
firmą na świecie,
w której każdy może znaleźć i dostać
wszystko, co chce kupić online
Jeff Bezos, założyciel Amazon
25. 25
Komunikacja pomiędzy grupami docelowymi
Spółka
Grupy pośrednie
!
Dziennikarze
Analitycy
sell-side
Aktywni inwestorzy
indywidualni
Inwestorzy
instytucjonalni
Pomagają nam w
dotarciu do inwestorów
Grupy docelowe:
! inwestorzy
U nich wspieramy
budowę popytu na akcje
* Grubość linii oddaje szacunkową siłę wpływu komunikacyjnego pomiędzy stronami
28. Najważniejsze pozafinansowe czynniki,
które biorą pod uwagę inwestorzy przy IPO
90%
73%
Wiarygodny
i doświadczony
zarząd
Jakość strategii
i jej realizacja
59%
Siła marki
i pozycja rynkowa