1. 1 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Jens H. Lund, Group CFO, DSV A/S
Microsoft CFO konference - 12. juni 2014

2. 2 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Agenda
Generelle fakta om DSV
Fra CFO til CFOO
Udviklingen i DSV
Fremtiden ?

3. 3 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Generelle fakta om DSV

4. 4 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Generelle fakta – DSV
Global udbyder af transport- og logistikløsninger
Tre divisioner
• Air & Sea – globalt netværk
• Road – komplet netværk i Europa
• Solutions – lager og logistik
“Asset light” forretningsmodel
• Transportydelser er outsourcet
Egne lokationer i 75 lande
• Og et internationalt netværk af agenter
22.000 ansatte på verdensplan
• Omsætning på 45,7 milliarder DKK i 2013
• EBIT på 2,6 milliarder DKK i 2013
Børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen
• Blandt de 20 mest handlede danske aktier
• ~60% udenlandske aktionærer
• 100% free float (andel omsættelige aktier)
• Kursværdi ~ 31 milliarder DKK (maj 2014)
DSV lande

5. 5 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Divisionerne – tal og fakta
DSV Air & Sea DSV Road DSV Solutions
• 10,000 ansatte
• Mere end 200 terminaler til
vejfragt i Europa
• Transport af hele læs,
stykgods og part-læs både
nationalt og internationalt.
• Omkring 17,000 lastbiler på
vejene hver dag
• 6,000 ansatte
• Stærkt globalt netværk
• 730,000 TEUs søftragt på
årsbasis
• 250,000 tons luftfragt på
årsbasis
• Projektafdeling
• 5,000 ansatte
• Lagerlogistik and supply chain
management
• Stærk position I Europa der
tilbyder service på global plan I
samarbejde med Air & Sea
• 2,500,000 m2 lagerfaciliteter
Andel af
DSV EBIT
36
%
54
%
10
%

6. 6 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
DSV køber Borup Autotrans
og Hammerbro
DSV køber ABX LOGISTICS
Navneændring fra DFDS
Transport til DSV
1976
1989
1997
2000
2001
2005
2006
2007
2008
10 vognmænd stifter DSV,
De sammensluttede
Vognmænd af 13-7 1976
DSV køber Samson
Transport og bliver til DSV
Samson Transport
Opdeling i tre divisioner
DSV køber J.H. Bachmann
DSV køber Frans Maas
Milepæle – opbygningen af et globalt netværk
DSV køber DFDS Dan
Transport Group,
DSV styrker netværket ved
opkøb, bl.a. i Afrika og
Sydamerika
2012-
2013

7. 7 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
DSV’s Forretningsmodel

8. 8 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
4.8
5.0
5.2
5.5
6.0
6.1
6.1
6.5
7.3
8.1
8.5
11.1
18.9
22.6
36.9
15. Gefco (FR)
14. Toll (AU)
13. J.B. Hunt (US)
12. UPS (US)
11. Sinotrans (CN)
10. SNCF Geodis (FR)
9. Expeditors(US)
8. Dachser (DE)
7. Panalpina (CH)
6. DSV (DK)
5. Ceva Logistics (NL)
4. C.H. Robinson (US)
3. DB Schenker (DE)
2. Kuehne + Nagel (CH)
1. DHL Logistics (DE)
Markedsposition
Global rangering af speditører baseret på 2013 omsætning i milliarder USD
Kilde: Journal of Commerce, 21. april 2014, Transport Intelligence
• Markedet er fragmenteret
• DSV’s samlede markedsandel
udgør ca. 2%
• De viste top 15 selskaber har
samlet 35-40% af det globale
marked (estimeret)
• Markedet er fragmenteret
• DSV’s samlede markedsandel
udgør ca. 2%
• De viste top 15 selskaber har
samlet 35-40% af det globale
marked (estimeret)

9. 9 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
DSV – Geografisk eksponering
84% af omsætningen og 71% af EBIT skabes i Europa (2013-tal)
DSV countries
28%
Norden
Omsætning 28%
EBIT 26%
17%
Sydeuropa
Omsætning 17%
EBIT 10%
9%
Asien
Omsætning 9%
EBIT 14%
7%
Americas
Omsætning 7%
EBIT 15%
Europa/ EMEAØvrige Europa/ EMEA
Omsætning 39%
EBIT 35%

10. 10 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Fra CFO til CFOO

11. 11 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Den klassiske CFO rolle
- Fokus på traditionelle finansielle opgaver

12. 12 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Udviklingstendenser…..
Ny teknologi = bedre mulighed for indsamling af finansielle såvel ikke finansielle -
data samt strukturering,
Men…
nye muligheder medfører også krav om, hyppigere, hurtigere, mere detaljeret
og målrettet rapportering indenfor stadig flere områder og med større
mængder data, som understøtter forretningens beslutningsproces
Øget fokus på årsagssammenhænge og ikke kun på opnåede nominelle
resultater
Flere eksterne interessenter stiller krav om rapportering omkring ikke finansielle
forhold
Stigende kompleksitet stiller større krav til ensretning af processer
Øget regulering medfører flere og nye opgaver

13. 13 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Udviklingstendenser…..
På trods af stigende arbejdsbyrde forventes det, at rentabilitet kan fastholdes kan
holdes ned gennem nye og forbedrede systemer, processer og arbejdsgange
Work smarter not harder
Krav om øget rentabilitet, stigende kompleksitet, øget og ny regulering samt de
muligheder den teknologiske udvikling
CFO rollen i forandring, som kilde til essentiel information og
katalysator for forandringer og beslutningsmateriale.
CFOO

14. 14 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
CFOO-rollen
-Sparringspartner for forretningen
Agere forretningspartner med den
øvrige direktion og ledelse
Diskussions partner
Support fact based decision
Forretningsudvikling
Øge produktiviteten
Identificere omkostnings besparelser
Understøtte forretningsinitiativer
Proces optimering
Virksomhedsopkøb
Håndtere de klassiske finansopgaver
Konsolidering & rapportering
Finansiel compliance
Treasury & Finansielle risci
Controlling & Control framework
Andre områder
Investor relations
Andre former for Compliance
Forsikring
Central indkøbsfunktion
Ejendomsudvikling
IT
Shared Service Center

15. 15 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Udviklingen i DSV

16. 16 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Udviklingen i DSV
DSV’s Group funktion har gennem de seneste år udviklet sig fra en lille afdeling med
fokus på finansielle kerneområder til en afdeling der varetager en bred vifte af opgaver
der tidligere blev varetaget i de enkelte selskaber
Udviklingen er primært drevet af:
Behov for et stærkt centralt videns center
Bedre udnyttelse af centrale systemer
Mulighed for bedre vidensdeling i koncernen
Identificeret mulige omkostningsbesparelser ved centralisering
Behov for ensretning og optimering af processer og opgaveløsninger
Behov for styrkelse af Compliance, (skat, legal mv.)

17. 17 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Ændringerne i Group har medført
Stigende efterspørgsel for rapportering inden for flere områder, der er målrettet
forretningsunderstøttende analyser, som integrerer flere typer af information
Finans er bedre rustet til at agere business partner og anvender I højere grad sin viden
til understøttelse af kommercielle beslutninger
Risikoen for overtrædelse af regulativer er mindsket
Reduktion af de samlede omkostninger
Men fortsat har fokus på:
Prioritering, optimering og automatisering af opgaver, systemer og processer
Fastlæggelse af optimale arbejdsgange
Styrkelse af medarbejdernes kompetencer
Fastholdelelse og rekruttering kvalificeret medarbejdere

18. 18 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Målet for den transformeret finansfunktion
Beslutnings-
støtte
Mange manuelle
Kontroller
Rapportering
Data og transaktionsprocesser
Datafangst
Beslutnings-støtte
Fokus på automatiske
kontroller
End-to-End IT-
understøttet
rapportering
Data og
transaktionspr
ocesser
Datafangst
Omkostnings niveau
Fokus på traditionelle finansielle opgaver Fokus på sparring med forretningen

19. 19 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Fremtiden ?

20. 20 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Den fremtidige finansfunktion ?
Opgaver
Hjælper med at navigere i og udenfor forretningen i forhold til at
realisere virksomhedens muligheder
Formidling af flere forskellige typer af informationer til forskellige
interessenter
Fremadskuende - gennem analyser og risikostyring opbygges
der bolværk mod fremtidige ”chok”
Skabe sammenhæng mellem processer, afdelinger, økonomi og
forretning
Placering i organisationen
Det anses for sandsynligt af finansafdelingen over tid vil smelte
ind i forretningsenhederne og dermed blive en mere integreret del
af den samlede forretning

21. 21 | Fra CFO til CFOO – CFO’ens rolle nu og fremover
Jens H. Lund
Group CFO
43 20 30 40
jens.h.lund@dsv.com