Notre groupe MBA MCI Part Time 2011 vous présente notre étude sur la e-Transformation du secteur viticole. Dans cette étude, vous découvrirez : . l'histoire du vin . Le marché en France . La e-transformation de la Production . La e-transformation de la Distribution . La e-transformation du Marketing et de la Communication . Les prospectives . Une synthèse à chaque fin de section Et pour en savoir plus, contactez-nous par email : mbamciparttime@ilv.fr Bonne lecture ! Nadine Couraud, Estelle Neveu, Clémence Coppey, Mathieu Venet, Luc Bourcier, Vincent Tessier, Thierry Pires

1. L’e-Transformation du secteur viticole MBA MCI Part-TimeAvril 2011

2. Twittez pendant la présentation ! #mbamcilevin

3. I- L’histoire du vin pages 3 à 11 II- Le marché du vin pages 11 à 28 III- La chaîne de valeur pages 29 à 244 IV- L’avenir du vin sur Internet pages 245 à 252 Sommaire

5. Le moyen âge

6. Les temps modernes

7. L’époque contemporaine

8. Histoire de la réglementationHistoire du vin Sources : LE VIN : Auteur André Dominé Edition Place des Victoires | Le figaro : Bernard Burtschy

9. Colons grecques introduisent la culture de la vigne : Sicile, Italie, France. Pompéi devient le plus important centre de commerce du vin le vin est devenu un élément important dans la civilisation grecque grâce aux Minoens de Crête. Il devient omniprésent dans la littérature et l'un des trois piliers de la « triade méditerranéenne» céréales-olivier-vigne Ustensiles les plus anciens découverts au proche orient (Nord Caucase : Géorgie / Arménie) 1000 av JC 2500 av JC 6000 av JC 200 av JC .1er grands vin romains avec vieillissement : 15 ans pour le Falerne, 25 ans pour le Sorrente. .Pline (auteur de l’encyclopédie « L’histoire naturelle » ) distingue 16 grands crus et les caves de grands amateurs, Hortense (50 000 amphores), Scaurus (300 000) sont célèbres. .Millésimes 121 avant notre ère considéré comme le meilleur pendant plusieurs siècles. Dionysos, appelé Bacchus plus tard par les Romains est le dieu du vin et de la vigne premier apogée dans l'Egypte des pharaons (commerce dans le delta du Nil)Shesmou: Patron des pressoirs, il est le dieu des parfums et du vin. 1500 av JC 5000 av JC JC Le vin dans l'antiquité

10. quelques familles de financiers de Florence enrichies par les échanges entre l'Angleterre et le Vatican commercialise du vin Toscan mais surtout du Bordeaux La viticulture française et allemande retrouve un véritable essor.Charlemagne favorise la culture de la vigne, notamment en Bourgogne et donne son nom au célèbre Cru Corton-Charlemagne. VII et VIII Marc Aurèle Probus, empereur Romain préconise la culture intensive de la vigne pour approvisionner ses troupes en Allemagne, Autriche, France et Espagne. Ils importent leurs cépages, améliore le matériel (pressoirs, amphores) et diffusent leur savoir. XIII au XIV III Décadence : effondrement de l'empire Romain (désintégration du pouvoir politique, lenteur des réactions catholiques).Rome est conquise pillée et détruite à plusieurs reprises. Par conséquence, la viticulture devient une économie de subsistance Les Cisterciens créent le plus grand domaine viticole d’Europe, qui comptent jusqu’à 200 établissement. Essor du port de Bordeaux : le vin de bordeaux (Claret) est exporté vers l’Angleterre au profit de textiles et métaux. Le tonneau devient l’unité de jaugeage des navires. Flote d’automne pour arrivé pour les fêtes de noël. Flotte de printemps dites flotte de pâques (vin non privilégiés, dit vin de pays ouvin de ‘Rack’) XII V Le moyen âge

12. Utilisation du souffre pour stabiliser les mouts

13. Autorisation du sucrage des mouts (sucre de cannes)

14. En Champagne, invention de la bouteille en verre et bouchon de liège permet la fermentation systématiqueLes temps modernes

16. L’Australie introduit les premières cuves en inox et le contrôle de la température pour la fermentation en plus des machines et des systèmes d’irrigation

17. 1970: lancement des vins BIO qui s’opposent à la viticulture industrialisée

18. L’élevage en barriques de chênes neuves s’impose de plus en plus

19. 2010 : La France est détrônée par les Etats Unis et devient le premier marché consommateur de vinL’époque contemporaine

20. Les réglementations du début du XXe siècle 1911 : législation nationale sur l’origine des vins qui délimite les aires d’appellation 1936 : La création de l’INAO et décrets de contrôle qui précisentles cépages, les rendements, degré, méthode de culture et de vinification. La seconde guerre mondiale 1942 : Création des Vins de Qualité, qui deviendront VDQS, puis AOVDQS (Fin programmée au 31 décembre 2011) Les Indications Géographiques Protégées (IGP) Règlement CE du 14 juillet 1992 : mise en place des Appellations d'Origine Protégées (AOP) et des Indications Géographiques Protégées (IGP) Loi du 9 juillet 1999 : élargissement des compétences de l'INAO aux IGP Transfert des compétences relatives à ces vins de FranceAgriMer(ex-Viniflhor, ex-Onivins, ex-Onivit, ex-IVCC) à l'INAO. La privatisation des contrôles - 1er juillet 2008 : Les syndicats viticoles deviennent des organismes de défense et de gestion (ODG) Délégation des contrôles des conditions de production et des produits à des organismes de droit privé, choisis par l'ODG : Organismes certificateurs (OC), norme NF EN 45011 Organismes d'inspection (OI), norme NF EN ISO/CEI 17020 (AO et IGP vins) Histoire de la réglementation

21. A travers l’histoire du vin, à retenir : Gain de temps Production : évolution dans le matériel utilisé Distribution : ouverture de nouvelles voies de communication Marchandise lourde véhiculée essentiellement via fleuves et mers Gain d’argent Exportation vers des nouveaux marchés de grands crus ou de porto Economie de subsistance Gain d’intelligence 1er grand crus romains qui doivent impérativement vieillir avant dégustation Amphore enduite de résine permette une excellent moyen de conservation, remplacée plus tard par des fus de chênes et des cuves en inox Révolution XVIIIème siècle(souffre, sucre, bouteille en verre, bouchon de liège) Porte greffe vin américains représente 85% du vignoble mondial Une réglementation renforcée En résumé

22. Sommaire I- L’histoire du vin pages 3 à 11 II- Le Marché du vin pages 12 à 29 III- La chaîne de valeur pages 30 à 236 IV- L’avenir du vin sur Internet pages 237 à 244

24. L’offre

25. Les principaux acteurs françaisLe Marché du vin

26. Le marché > La demande En France, combien de litres de vin sont consommés par habitant et par an ? 26 L = 2 verres par semaine 56 L ≈ 1 litre par semaine 39 L = 1 bouteille par semaine Source : Consommation Globale et par habitant de vin D.G.I./D.G.D.D.I. et I.N.S.E.E. http://www.onivins.fr/pdfs/216.pdf Belle levée de coude !

27. Le marché > La demande Le vin a la place la plus importante dans les achats de boisson alcoolisée 27,7 Mds € Boissons 15,5 Mds € Boissons Alcoolisées 9,2 Mds € Vins Source : Xerfi 700 Boissons (négoace), Mars 2010 Dépense des ménages en vin

28. Qui consomme du vin? Le marché > La demande Caractéristiques socio-démographique des achats de vin par ménage Source : TNS SECODIP 2006 - Consoscan

30. pouvoir d’achat

31. demande de qualité

32. santé publiqueSource : Consommation Globale et par habitant de vin D.G.I./D.G.D.D.I. et I.N.S.E.E.

34. Innovation produitRelais de croissance interne Le marché > La demande

35. Google.fr : vin et femme Le marché > La demande

36. Poste excédentaire de la balance commerciale française Quel est leur point commun ? Le marché > La demande

37. Le marché > La demande 1,23 Mds L 6,2 Mds € en 2010 Source : Le commerce extérieur de marchandises de la France, dossier de presse 2010 Taille du marché à l’export

39. Asie ensuite l’Amérique du NordSource : Exportations françaises de Vins et Spiritueux Bilan 2010 Perspectives 2011, Féderation des exportateurs de vins et de spiritueux L’export de vins français par zone

40. Le marché > La demande USA : 1er marché Chine meilleure progression Source : Exportations françaises de Vins et Spiritueux Bilan 2010 Perspectives 2011, Féderation des exportateurs de vins et de spiritueux L’export de vins français par pays

41. Les qualités de vins Le marché > L’offre Sources : France Agrimer

42. Sources : France Agrimer Le rouge domine Le marché > L’offre

44. Quel conditionnement ?Conditionnements : formes et tailles

46. Segmentation par produit : qualité vs consommation courante

47. Dimension régionale

48. Habitudes de consommations

49. Ultra segmentation: une richesse et un frein

50. Stratégies marketing entre sur-mesure et approche globaleSegmentation du marché difficile Le marché > L’offre

51. Le marché > Les acteurs Amont Biens et services liés à la viticulture Conditionnement et Packaging Biens et services liés à la cave et à l’oenologie Production Viticulteurs Vinification Conditionnement Distribution Vente en gros Détaillants consommation hors domicile Détaillants consommation au domicile La filière vin : bien organisée

52. En résumé Sur le marché du vin, à retenir : La demande Baisse de la demande en quantité et montée en gamme Soutenue par les pays riches et les BRIC L’offre Forte concurrence avec des nouveaux pays producteurs Les acteurs français Fleuron de l’économie française Filière bien organisée Développement de nouveaux relais de croissance

53. I- L’histoire du vin pages 3 à 11 II-Le Marché du vin pages 12 à 29 III- La chaîne de valeur pages 30 à 236 IV- L’avenir du vin sur Internet pages 237 à 244 Sommaire

54. Production Les catégories de vin Chute des surfaces viticoles et de la production Une filière atomisée Tendance à la concentration Les administrations Chaîne de valeur Distribution MarketingCommunication La législation Négociants Les sites Grossistes Les blogs GSA Cavistes Les réseaux sociaux E-commerce Vidéo et mobile Les ressources humaines Autres conso. À domicile Les prestataires Conso. Hors domicile

55. La production et l’élaboration des vins Une tendance structurelle à la concentration

56. La production et l’élaboration des vins Une tendance structurelle à la concentration

57. Une production différenciée et catégorisé Production >Une réalité complexe Source : INAO

58. Les processus de fabrication Production >Une réalité complexe

59. Les principes de fabrication des vins Production >Une réalité complexe

60. Les principes de fabrication des vins Production >Une réalité complexe Le pressurage ça fait mal ! Extrait page Facebook Webcaviste

61. Exemple de la vinification en rouge Production >Une réalité complexe

62. Exemple de la vinification en rouge Production >Une réalité complexe

63. Exemple de la vinification en rouge Production >Une réalité complexe

64. Exemple de la vinification en rouge Production >Une réalité complexe

65. Exemple de la vinification en rouge Production >Une réalité complexe

66. La production et l’élaboration des vins Une tendance structurelle à la concentration

67. Une baisse structurelle des surfaces viticoles et de la production

68. Superficie en production du vignoble Production >Baisse structurelle des surfaces Source Xerfinov 2010

69. Superficie en production du vignoble Production >Baisse structurelle des surfaces Source Xerfinov 2010

70. Superficies viticoles dans le monde Production >Baisse structurelle des surfaces Source Xerfinov 2010

71. La superficie viticole française en Europe Production >Baisse structurelle des surfaces (Source FranceAgrimer))

72. Localisation géographique de la production Production >Baisse structurelle des surfaces Source Xerfi 2008

73. Rendement du vignoble Production >Baisse structurelle des surfaces Source Xerfinov 2010

74. Repli structurel de la production de vins Production >Baisse structurelle des surfaces Etude Xerfi-nov 2010

75. Une production française encore dominante mais en baisse Production >Baisse structurelle des surfaces Souce : OMFAO

76. Baisse structurelle de production en France Production >Baisse structurelle des surfaces Source FranceAgrimer

77. Production de vin dans le monde en 2009 Production >Baisse structurelle des surfaces Source FranceAgrimer

78. Production de vin en Europe Production >Baisse structurelle des surfaces Source FranceAgrimer

79. La production viticole en valeur Production >Baisse structurelle des surfaces 15% de la production agricole Source : FranceAgrimer-comptes nationaux de l’agriculture

80. La production et l’élaboration des vins Une tendance structurelle à la concentration

81. Les intervenants de la production Production >Une structure atomisée Vinificateurs : coopératives et négociants Viticulteurs indépendants Viticulteurs coopérateurs

82. Qui sont les producteurs? Production >Une structure atomisée

83. Organisation professionnelle de la filière Production >Une structure atomisée

84. Part de la viticulture française dans l’agriculture nationale(nb d’exploitations) Production >Une structure atomisée Source FranceAgrimer Enquête structure 2007

85. Nombre d’exploitations spécialisées professionnelles Production >Une structure atomisée Source FranceAgrimer

86. Une baisse structurelle du nombre d’exploitations viticoles Production >Une structure atomisée Source Xerfinov2010

87. Des exploitations en situation difficile Production >Une structure atomisée Source France Agrimer Observatoire des Exploitations viticoles

88. Des exploitations qui n’investissent plus Production >Une structure atomisée Source France Agrimer Observatoire des Exploitations viticoles

89. Des exploitations qui n’investissent plus Production >Une structure atomisée Source France Agrimer Observatoire des Exploitations viticoles

90. La vinification dans l’industrie des boissons Production >Une structure atomisée Source Xerfi

91. Une situation à consolider Production >Une structure atomisée

92. De grands groupes familiaux et de nombreux petits opérateurs Production >Une structure atomisée L’effet longue traine des milliers petites exploitations Une profession dominée par les groupes familiaux de négoce élaborateur, souvent propriétaires, suivies de près par des structures de négoce liées à la grande distribution Aux côtés des majors du secteur, un très grand nombre de petits opérateurs Production NB d’opérateurs

93. La production et l’élaboration des vins Une tendance structurelle à la concentration

94. Production >La concentration Etude Xerfi-nov 2010 Une nécessité de croissance interne

95. Multiplication des opérations de croissance externe Production >La concentration Etude Xerfi-nov 2010

96. La e-transfo de la viticulture : une photo Production >La e-transformation Source : Etude Raudin

97. La e-transfo de la viticulture : une évolution Production >la e-transformation Source : Etude Raudin

100. Les administrations qui accompagnent la filière Production > Administration Services en ligne Services en ligne Site portail Site portail

102. Suiviinformatisé des échanges

105. par retour d’uneannéesurl’autre (activitéssaisonnières)

107. Les vendanges : une période de fort recrutement Production > Ressources humaines Source : Google Trends surmot-clé "vendanges"

109. Les bouchons

110. Les capsules

112. Les composants … Production > Prestataires La capsule Le bouchon La bouteille en verre L’étiquette

113. Du verre à la bouteille… Production > Prestataires De la matière première à la bouteille : Différentes formes : Bordelaises / Bourguignonnes / Régionales Source : http://www.miseenbouteille.info

114. Les fournisseurs de bouteilles : Production > Prestataires Une prédominance des grands groupes : Le français Saint Gobain et l’Américain Owens-Illinois , leaders mondiaux, se livrent bataille pour être à la tête du marché français. BSN Glass Pack, filiale de Owens-Illinois, leader mondial de fabrication d verre pour les vins. CA = 1, 3 Milliard d’euros, production annuelle 3,4 millions de tonnes http://www.bsnglasspack.com Verallia, filiale de Saint Gobain, Numéro 2 mondial de fabrication de verre pour les vins. Verallia CA = 660 Millions d’euros, production annuelle 1,3 million de tonneshttp://www.verallia.com

115. Fournisseurs de matériels Production > Prestataires Gai France est le leader français de la distribution du matériel d’embouteillage et d’étiquetage sur le marché vinicole Français. http://www.gaifrance.fr/ Et de plus petits fournisseurs comme : http://www.arpack.fr http://www.stentz.com

116. E- transformation Production > Prestataires Sites web de vente d’occasion :

117. Prestataires de service Production > Prestataires ESV , unCA de 6,7 Millions d’euros, premier indépendant de l’embouteillage en côte du Rhône, ESV a été cédée au groupe coopératif Euralis en octobre 2008 http://www.esv-embouteillage.com Groupe Renfort , unCA de 6 Millions d’euros, leader de l’embouteillage mobile http://www.renfort.fr Et de plus petits prestataire comme : Se rapprochant des grands du secteur ( dans le cas de Thierry Bergeon embouteillage, la société Saint Gobain) http://www.thierrybergeonembouteillage.com Source : LE T T R E F L A S H V I V I N F O – Mars 2009

118. E- transformation Production > Prestataires Site portail :

119. D’autres conditionnements ? Production > Prestataires Leader mondial du conditionnement du vin en bag-in-box d'une capacité variant de 1,5 à 1400 litres. http://www.rapak.com/ Et de plus petits acteurs comme : http://www.vincom.fr/

120. Plus récemment .. Production > Prestataires  La revue Planet Vins et Spiritueux profite de sa rubrique "Echos" pour informer les lecteurs que la wine pouch de chez AdVini - Jeanjean a reçu un oscar de l'emballage en 2009 pour ses qualités et mérites innovant .  Le concept de « Drink in tube » pour les grands vins et la dégustation et l’apprentissage de l’œnologie.

121. Le marché du liège : le bouchon … Production > Prestataires La Production du liège : Source : APCOR - 2009

122. Les principaux fabricants de bouchons… Production > Prestataires Amorim, Portugal, leader mondial CA 2010 : 50 millions d’euros http://www.amorim.com Oeneo, Français, leader national CA : 29 millions d’euros http://www.oeneo.com Source : site web Amorim / Oeneo

124. d’une jupe1 – La tête : composée d’un cercle constituant le pion fiscal et d’une couronne reprenant des informations relatives au produit « L'apposition du pion fiscal sur la capsule constitue le fait générateur des droits. »  Dans le cas dédié à l’export, le pion fiscal n’est pas nécessaire 2- La jupe : Pour toutes les autres informations. Source : Article 302 D du code général des impôts

125. Les entreprises de vente de capsules Production > Prestataires ALCAN PACKAGING CAPSULES, canadien, leader mondial dans la vente de capsules http://www.alcanpackaging.com Le groupe SPARFLEX regroupe plusieurs entreprises : SPARFLEX (PAPMETAL) & QUIBEL SA en ce qui concerne les capsules http://www.sparflex.com/ JANSON INDUSTRIE troisième entreprise de vente de capsule en Europe. http://www.janson-industrie.fr

127. Les prestataires .. Production > Prestataires L’industrie française des étiquettes est très atomisée. Elle compte environ 300 entreprises qui façonnent et impriment des étiquettes sèches, adhésives, IML ou des étiquettes RFID. Avery Dennison, US, leader mondial dans le secteur des étiquettes adhésives : CA du groupe = 6,3 milliards de dollars. http://www.averydennison.com Groupe Autajon, France, leader national, CA prévisionnel 2011 : 450 millions d’euros. 22 usines en Europe et aux USA, dont 13 produisent des étiquettes http://www.autajon.com

129. E – Transformation Production > Prestataires Votre-etiquette.com / Ooprint.com / vistaprint.com … proposent une prestation d’imprimerie en ligne – Normalement réservée aux petites structures ou particuliers souhaitant créer un évènement , ce service peut également convenir aux petits exploitants.

131. Chaîne de valeur Distribution MarketingCommunication Production Négociants La législation Les catégories de vin Grossistes Chute des surfaces viticoles et de la production Les sites GSA Les blogs Une filière atomisée Cavistes Tendance à la concentration Les réseaux sociaux E-commerce Les administrations Vidéo et mobile Autres conso. À domicile Les ressources humaines Les prestataires Conso. Hors domicile

133. Grossistes

134. Détaillants consommation au domicile

135. Détaillants consommation hors domicileLa Distribution

136. Vente en gros Viticulteurs / Coopératives / Négociants Vente directe Importateurs Filiales Centrales d’achat Grossistes Agents Distribution Vente de détail CHR Internet Vente propriété VPC GMS Cavistes Les canaux de distribution

137. Principaux négociants de vins Distribution >Négociants (700 M€) (625,7 M€) 1 (190,1 M€) (508 M€) 2 (140 M€) 3

138. Sites des négociants de vins Distribution >Négociants

140. Taille critique

142. plantation de vigne en Russie

143. ouverture de sites d’embouteillage dans ces paysSource : Xerfi

144. Pro-Wine.com Distribution > Négociants Description : place de marché en ligne, BTB, 7000 sociétés, 52 pays Visiteurs uniques : n.d Nombre de pages : 176

145. WineAlley.com Distribution > Négociants Description : site dédié aux acheteurs professionnels de vins Visiteurs uniques : 3 700 Nombre de pages : 14 100

146. Agrelmafrance.com Distribution > Négociants Description : E-Marketplaceinternational, secteur agroalimentaire et vin, approuvé C.E Visiteurs uniques : 6 700 Nombre de pages : 17 800

147. Agrelmafrance.com Distribution > Négociants Satistiques du site Agrelma Mises en ligne Vins de Qualité Supérieure les plus visités mais pas les plus cliqués !

148. Grossistes Distribution > Grossites Grossistes 26 % Conso. hors domicile Cash and carry 11,5 % Conso. hors domicile Source : extrait d'ONIVINS-INFOS - N ° 1 1 6 S E P T E M B R E 2 0 0 4

149. Vente de vins aux particuliers Distribution > Grossistes

150. Forces et Faiblesses des GMS Distribution > GMS

151. Top 10 enseignes GMS Distribution > GMS Source : TNS Soffres via LSA; origine distributeurs, données fin 2008

152. Temps fort : la foire aux vins Distribution > GMS Hausse de 15 à 20 % des ventes annuelles du rayon vin. Soutenu par de forts investissements en communication

153. Foire aux vins et internet Distribution > GMS Périodicité de la foire aux vins se retrouve dans les moteurs de recherche. CPC moyen estimé de 28 à 43 centimes Source : Google Trends & Google Adwords

154. Foire aux vins et prospectus augmenté Distribution > GMS Insertion de QR codes, plus d’information, Rayon pilote

155. Distribeo Vin Distribution > GMS Plateforme mobile pour GMS et producteurs de vin

156. Circuit spécialisé : Cavistes Distribution >Cavistes

157. Principales enseignes Distribution >Cavistes Source : Xerfi

159. Le blog pas exploité pour la dimension conseil ni les réseaux sociaux

160. Avoir sa cave sur soi avec son smartphone, pas pour l’instant

161. La géolocalisation intéressante pour les cavistes pas encore abordée

163. Produit lourd, fragile et difficile à livrer

165. Qu’est ce que cela représente en France? Distribution > E-commerce La grande distribution représente + de 70% du marché Français Le web 3% Mais une croissance de 30% ! Source : winefair

166. Qui achète en ligne? Distribution > E-commerce 69,5% d’hommes 48% de + de 35 ans 31% de CSP+ 46 % affichent un revenu compris entre 30 et 60 K€ 10 à 20€ de budget par bouteille 75% des acheteurs online possèdent une cave E-Performance Barometer 2007

167. Les acteurs de la vente de vin en ligne Distribution > E-commerce Généralistes Vente privée & enchères Site de niches + de 200 acteurs…

168. Les acteurs de la vente de vin en ligne Distribution >Négociants 14,7M€ 1 9,4M€ 5,5M€ 2 3 E-Performance Barometer 2007 LVMH & Millesimahttp://bit.ly/h7FZ8L

169. Les acteurs de la vente de vin en ligne Distribution >Négociants

170. Positionnement des sites de vente en ligne Distribution > E-commerce Millésimes Cible large Elitiste Vin de table & petits prix http://bit.ly/fs1bzG

171. Nouvelle concurrence? Distribution > E-commerce 10M€ !

173. Acquisition client Distribution > E-commerce 20 à 25€ de coût d’acquisition Tout est fait pour maximiser le taux de conversion sur le site

174. Acquisition client Distribution > E-commerce

175. Le SEM? Distribution > E-commerce

176. Le SEM? Distribution > E-commerce Vin rouge

177. Le SEM? Distribution > E-commerce Acheter du vin

178. Le SEM? Distribution > E-commerce Vin de propriété pas cher

179. Twitter Distribution > E-commerce Les plus suivis Les plus actifs Bon début !

180. Twitter Distribution > E-commerce Très bon début ! Les peut mieux faire…

181. Acquisition client Distribution > E-commerce

183. Bon de réduction & chèque cadeau

184. Contenu thématique : Wine and co lance son magazine d’accord culinaires « Cuisine & saveurs ».

186. Magazine

187. Ventes privées

188. Dégustation dans des lieux prestigieux (70 évènements en 2008 de 10 à 1 000 personnes chez 1855)Wineandco.com teste avec succès le cash-back - http://bit.ly/lpKdR2

189. Distribution > E-commerce Clarté de l’offre & conseil Logistique Site de vente de vin Profondeur de catalogue Notoriété Facteurs clé de réussites

191. Nicolas et Savour club : le segment 25-34 ans est le plus élevé

192. 3 sites avec une audience de mineures…Source : Adplanner sur Winefair.com

193. Naissance du leader Européen de vente en ligne Distribution > E-commerce 30 MARS 2011 Après 10 ans d’activité et de concurrence La première consolidation d’envergure du marché du vin online + = Naissance du leader Européen de vente en ligne

194. Vendre du vin online : les généralistes Distribution > E-commerce Gregory Salinger, Alexandre Basdereff et Jean-michelDeluc Emeric SAUTY de CHALON Une start-up au début très prometteur, de grosses dépenses marketing pour construire sa notoriété et la valse des dirigeants… Une cave de 1 000 bouteilles légué à l’âge de 18 ans par son père a suffit à lui forger une ambition : « Devenir le Hermès du vin » Interview who’s who - Emeric SAUTY de CHALON http://bit.ly/fSIipq Interview Gregory Salinger – JDN - http://bit.ly/gfsxkp

195. Vendre du vin online : les généralistes Distribution > E-commerce Gregory Salinger, Alexandre Basdereff et Jean-michelDeluc Emeric SAUTY de CHALON CA 2009 : 14M€ 100 000 clients Audience : 200k VU Nombre de références : 1 500 Panier moyen annuel à 300€ Prix moyen de 12€ / bouteille CA 2009 : 14M€ / Résultats : 695 000€ Audience : 228k VU (MNR sept 2010) Nombre de références : 25 000 Panier moyen annuel 1 200€ Prix moyen de 25€ 1M de catalogue envoyés par an Interview Nicolas Pichon refonte du site mi-2009: http://bit.ly/fNMInE

196. Naissance du leader Européen de vente en ligne Distribution > E-commerce Aout 2009 Revente du Repaire de Bacchus à son fondateur 2008 Eric Brousse PDG Oct 2005 Rapprochement avec Le Repaire de Bacchus Fev 2005 Rachat par CL Financial 2002 Christophe Poupinel PDG 2001 Thomas Lot PDG 1998 Création 1855 rachète château on line Nov 2010 Rachat de caveprivéee.com 2008 Année noire 2M de pertes 2006 Editions 2004 7M de pertes 2010 9 & 7M€ 1995 Création 2009 2M€ 2005 : interview de Christophe Poupinel, PDG de ChateauOnline : http://bit.ly/f9Jxoe 2005 : JDN, ChateauOnline et Repaire de Bacchus unissent leurs forces http://bit.ly/ghkWLM La Revue du vin de France http://bit.ly/fCIbVw 1855 rachète Cave privée.com - http://bit.ly/fu0JCO

197. Vendre du vin online : les généralistes Distribution > E-commerce Sanction de la bourse Sanction des clients

198. Vendre du vin online : la livraison ! Distribution > E-commerce Vinogusto : http://bit.ly/eXS39Q Commande débitée non livrée http://bit.ly/e2rnXy 1855 : un coup de gueule ! (de plus sur 1855 ) http://bit.ly/g24UHa

199. Vendre sur le mobile? Distribution > E-commerce

200. Etude qualitatives Distribution > E-commerce Site de l'e-Performance Barometerhttp://bit.ly/hAJY0W - 250€ HT l’étude

202. Facilité d’utilisation

203. Design

204. Fiabilité

205. Sécurité

206. Interactivité

208. Facilité d’utilisation

209. Design

210. Fiabilité

211. Sécurité

212. Interactivité

213. OffreClassement 2009 Focus sites Français

214. Etude qualitatives Distribution > E-commerce Etude Yuseo sur les sites ecommerce de vins Méthodologie de l’Observatoire e-performance : L’enquête s’est déroulée du 7 au 14 septembre 2010, auprès de 1.100 internautes. 43% de l’échantillon a déjà consulté ou acheté sur un site de vins en ligne au cours des 18 derniers mois et 90% de l’échantillon a acheté du vin, sur internet ou dans un réseau de distribution traditionnelle, au cours des 12 derniers mois. Ces 1.100 internautes devaient répondre à 60 questions contextuelles et réaliser 6 tâches chacune scénarisée de la même façon pour tous les sites, tout comme l’était le profil de situation familiales et professionnel, afin qu’au final les expériences collectées soient comparables.

215. Distribution > E-commerce Manque de flexibilité du site pour trouver les infos recherchés Offre produit complète Confiance dans la confidentialité des données Manque de clareté de la structure des pages produits Etude Yuseo sur 8 sites ecommerce de vins Manque de logique de l’organisation des rubriques Quantité et détail des informations produits

216. Distribution > E-commerce Manque de flexibilité du site pour trouver les informations recherchés Commande simple et intuitive Offre produit complète Faible sentiment de prise en main du site Etude Yuseo sur 8 sites ecommerce de vins Clareté de la disponibilité des produits Manque d’intuitivité dans la navigation

217. Distribution > E-commerce Note moyenne 5,3 / 10 « Malgré une offre et des informations jugées satisfaisantes, la complexité de la navigation affecte l’image de marque et le potentiel de conversion des enseignes » Etude Yuseo sur 8 sites ecommerce de vins

219. Constat : J’ai 28 ans, j’y connais rien en vin, comment apprendre?

220. Concept : Tu reçois une fois par mois 2 bouteilles sélectionnés par un grand sommelier, des conseils de dégustation et la possibilités d’acheter une caisse en direct auprès du producteur si tu en veux plus.

222. Une startup Distribution > E-commerce Projet lancé il y a 5 mois Une vidéo de conseil de 8mn tous les mercredi Un très bon bouche à oreille Objectif de 1 000 abonnés Des retombées presse on et offline :

223. Site de niche Distribution > E-commerce

225. Ventes aux enchères online

226. Vente à prix fixe

227. Vente évènementiellesFidélisation : Club Ideal : > 2500€ / an Club Privilège : > 1 500 € /an

228. Vente aux enchères Distribution > E-commerce

229. Site de niche Distribution >E-commerce Pour 178 bouteilles L’humour : La déclaration des droits de la bouteille Droit à un abri sur, de s'épanouir, de s’intégrer… Le conseil et la gamme : Cave de vieillissement, polyvalentes, de service, de collectionneurs…

230. Site de niche Distribution >E-commerce Affiliation : de 5 à 10%Panier moyen 1 300€

231. Vous ne pouvez plus stocker? Distribution > E-commerce

233. 400 références

235. Qualité

236. Tranquilité d’espritInterview sur Dualexpathttp://bit.ly/e5X4Bf

237. Vous ne pouvez plus stocker? Distribution > E-commerce La gestion de la cave : http://bit.ly/ibguMD

239. 2,5M de bouteilles en un seul lieu

240. 55 000 clients en Europe

241. Ouvre la Russie et l’Asie914 244 followers Interview Fabrice Bernard – Resp Marketing http://bit.ly/fjBRTx Patrick Interview DG Bernard - http://bit.ly/ib5MJ9 Interview Gérard Spatafora – refonte du site - http://bit.ly/gjbaWU

242. Vente directe par les producteurs Distribution > Vente directe

244. Expérience d’achat

245. Moyens insuffisants pour des actions commerciales

246. Référencement : les guides et les salons

249. Plus le salon a une couverture importante plus les viticulteurs avec de grandes exploitations y sont présentsSource : extrait VINIFLHOR-INFOS, septembre 2006, la vente directe

250. Panorama des salons… non exhaustif Distribution > Salons Nbre Exposants : 560 Nbre Visiteurs : 3200 Nbre Exposants : 2500 Nbre Visiteurs : 40 000 Nbre Exposants : 95 Nbre Visiteurs : 600 Nbre Exposants : n.c Nbre Visiteurs : n.c Nbre Exposants : 1700 Nbre Visiteurs : 33 000 Nbre Exposants : 600 Nbre Visiteurs : 9 000 Source : Site des salons

251. Salon virtuel : winefair Distribution > Salons Description : 1er salon virtuel du vin en 3D, 50 exposants, 4 300 visiteurs, multilingue Objectif : Réunir les principaux acteurs de la filière vin en s’imposant comme un RDV innovateur du secteur Facebook nombre de fan : 805 Twitter : 577 tweets

253. Soutien des collectivités locales

256. Du bas de gamme au très haut de gamme

257. Fort développement de la vente au verreSource : France Agrimer, Syntheseetude nationale CHR 2009

258. Bon appétit communautaire Distribution > Consommation hors domicile

259. La distribution de vin , on observe : Gain de temps Place de marché BTB, accélère la mise en relation des acheteurs Les acteurs du marché prennent le virage e-commerce Désintermédiation entre les viticulteurs et consommateurs Offres, conseils et livraison plus accessibles et plus rapides Gain d’argent Conquête de nouveaux marchés (vente et service en ligne) Foire aux vins un temps fort des ventes Gain d’intelligence Dimension conseil manquante aux GSA compensée grâce aux QR codes Partage d’expérience œnologique en ligne Lancement de salon virtuel en ligne En résumé

260. Chaîne de valeur MarketingCommunication Distribution Production Négociants La législation Les catégories de vin Grossistes Chute des surfaces viticoles et de la production Les sites GSA Les blogs Une filière atomisée Cavistes Tendance à la concentration Les réseaux sociaux E-commerce Les administrations Vidéo et mobile Les ressources humaines Autres conso. À domicile Les prestataires Conso. Hors domicile

262. La communication nécessaire

263. Du papier au digital

264. Les blogs

265. Les réseaux sociaux

267. Loi EVIN de 1991 Marketing-Communication > Législation La LOI EVIN de 1991 Encadre "la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques" TV, Radio, Affichage : NON Presse, Minitel, Téléphone & lieu spécialisé : OUI Internet n’existe pas Les annonceurs ont profité pendant des années d’un flou juridique. Un journal web serait similaire à un journal papier, et une vidéo web à une vidéo TV. Il est interdit de passer une pub pour des spiritueux à la télé, mais pas dans un journal. Ainsi un encart publié dans un e-journal « serait » autorisé.

268. La censure Marketing-Communication > Législation

269. L’alcool : un ennemi ? Marketing-Communication > Législation

270. La mobilisation des acteurs Marketing-Communication > Législation Février 2008, à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby, Heneiken associe le sport et sa marque sur son propre site web… L’Anpaa assigne Heinekein qui est condamnée pour violation de la loi Evin, jugement confirmé par la cour d’appel de Paris. C’en est trop, les acteurs se mobilisent…

271. Le vin et la censure Marketing-Communication > Législation

273. Le lobby du vin communique ! Marketing-Communication > Législation Février 2009, le lobby du vin annonce dans Le Figaro et Le parisien Extrait : La "filière Vins de France" soutient le projet de loi "Hôpital, Patients, Santé Territoires" présenté par "Madame Bachelot" quand il s'attaque aux consommations excessives "bingedrinking" et "open-bar". Mais elle s'oppose à une réglementation sur les dégustations et à l'interdiction de la publicité pour le vin sur Internet, avant de conclure "Mesdames et messieurs les Députés ne vous trompez pas de cible ».

275. Le commerçant en ligne doit être titulaire d'une licence à emporter et ont l'obligation d'être en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la vente des vins et alcools.Source : Article de Jean-Michel Bruguiere : http://bit.ly/hM72OF

276. Initiative de la région de Bourgogne (BIVB)Cible : les enfants Marketing-Communication > Législation Tradition Patrimoine Education Découvrir sa région La culture de la vigne Les vignobles 285 écoles primaires séduites soit environ 23 000 élèves. Un nouveau kit « De vigne en cave » distribué aux vignerons à distribuer aux enfants pendant les dégustations des parents.

277. Pendant ce temps la, à l’étranger… Marketing-Communication > Législation http://bit.ly/hMrtmc

278. Les mots du vin

279. Marketing-Communication > Sites Le vin fait couler de l’encre…

280. Marketing-Communication > Sites 61% des français estiment qu’un certain niveau de connaissances est important pour apprécier un vin. 78% estiment qu’il est nécessaire de s’informer avant d’acheter un vin 14% utilisent internet pour rechercher de l’information sur le vin Les acheteurs de vin ont une activité 26% plus élevée que le moyenne pour rechercher et échanger de l’information sur le web. 60% de ceux qui recherchent de l’information sur le vin sur internet finissent par acheter du vin. Nécessité de l’information Source: Baromètre SoWine – Janvier 2010 (ech. repres. 1000p)

281. Marketing-Communication > Sites Importance de la recommandation

282. Marketing-Communication > Sites Communiquer autour du vin

283. Diffusion France payée OJD (indice base 100)  cuisine, gastronomie, oenologie : une thématique toujours porteuse Le leader: Cuisine et Vins de France : 2005 (134.740 ex)  2010 (150.388 ex). Du papier au digital: la presse Marketing-Communication > Sites

284. Le modèle papier appliqué sur le web: Wine Spectator (USA) et la Revue des Vins de France (accès payant) Le modèle papier adapté appliqué sur le web: Decanter (UK), Winemag (AFS), Cuisine et Vins de France (accès gratuit) Le modèle papier adapté conçu pour le web: Terre de Vin Les rubriques Vin des journaux et magazines généralistes également sur le web: Le Point, Le Figaro etc Du papier au digital: la presse Marketing-Communication > Sites

285. Guides spécialisés: - Hachette-vins.com - Gaultmillau.com - guidedesvins.com - millésimes.fr - Winepages (USA) - erobertparker (USA) - lamateurdevin.com (annoncé) Du papier au digital: les guides Marketing-Communication > Sites

286. Marketing-Communication > Sites Les sites de producteurs

287. Le site web pour MLL: « Une vitrine de l’entreprise » « Gérer sa marque et sa réputation » Un coût significatif : Création =3000€ Mise à jour = 1100€/an Traduction anglais = 1000€/an) Un site de producteur: Lurton Marketing-Communication > Sites

288. Un business model qui intègre fréquemment une rémunération du e-commerce et de la publicité en display Le plus souvent des histoires de passion: - Open Bottles – développé sans financement par SagiSolomon - Wine Commune – lancé en 1999 par Michael Stajer survit à l’éclatement de la bulle internet puis crée WineZap et JJBuckley. Prévoit $17 million de revenus en 2011. Les sites d’information Marketing-Communication > Sites

289. Database de 984,000 vins 1,7 millions de critiques publiées Une communauté de 136,000 p. Principe de gestion de caves (21,5 millions de bouteilles suivies) Un site d’information: Cellar Tracker.com Marketing-Communication > Sites

290. Marketing-Communication > Sites Un site pour: créer, mettre à jour, modifier les infos, tagger, noter les vins. Database de 1,100,000 vins 2,3 millions de critiques publiées Une communauté de 500,000 p. Snoothrank: moteur de recherche en langage naturel. Marketplace Un site d’information: Snooth.com

291. Database: 212,000 vins 160,000 critiques publiées 32,800 partenaires marchands Un site d’information: Vinogusto.com Marketing-Communication > Sites

292. Marketing-Communication > Sites Gary Vaynerchuk: le tombeur de Robert Parker? Un site d’information: WinelibraryTV.com

293. Marketing-Communication > Sites Audience des sites de contenu (USA)

294. Marketing-Communication > Sites Audience des sites de contenu (FR)

295. Marketing-Communication > Blogs Des blogs de producteurs

296. Marketing-Communication > Blogs Le blog pour MLL: « partager les moments forts » Facilité mise à jour - 5 articles /mois Cout moindre Un blog de producteur: Lurton

297. Marketing-Communication > Blogs n°1 – Bourgogne-live.com (n°168 Wikio) 91 liens sortants n°2 – Oenos.net (n°797 Wikio) 69 liens sortants n°3 – Le Blog d’Olif(n°853 Wikio) 39 liens sortants – 110 liens entrants n°4 – Vigneronajt.centerblog.net (n°903 Wikio) 18 liens entrants n°5 – Missglouglou.blog.lemonde.fr (n°965 Wikio) 24 liens entrants 23 liens sortants n°6 – oenotheque.net (n°977 Wikio) 17 liens entrants 6 liens sortants n°7 – vendredis.wordpress.com (n°1272 Wikio) 15 liens entrants 4 sortants n°8 – idealwine.net/blog (n°1437 Wikio) 6 liens sortants 19 liens entrants n°9 – pipette.canalblog.com (n° 1581 Wikio) 5 liens entrants 19 sortants n°10 – blog.youwinemotion.tv (n° 1803 Wikio) 5 liens entrants 4 liens sortants Les blogs journalistiques

298. Marketing-Communication > Blogs Les 20 premiers blogs totalisent une audience supérieure au WineSpectator selon VinTank Dans la sphère anglophone, des bloggeurs sur le vin en ont fait leur métier Winebloggerinfo (USA), VinBlog (F) = aggrégateur de blogs sur le vin EuropeanWineBloggersConference Les blogs journalistiques

299. De nouvelles célébrités issues d’internet : Gary Vaynerchuk., Jancis Robinson, Stephan Tanzer, AldenYarrow (Vinography.com), Dr Vino (DrVino.com), Jamie Goode (Wineanorak.com). En France: Emmanuel Delmas, Anne-Victoire Monrozier, David Cobbold, François Desperriers, Jacques Berthomeau… Les célébrités pre-internet challengées L’abondance d’avis gratuits met la pression sur les sites payants. Les blogs journalistiques Marketing-Communication > Blogs

300. Les bloggerstwittent aussi: (@vickiwine, @youwineblog,@bourgognelive, @evarobineau, @emmanueldelmas) Les vignerons plus rarement (@vincentsancerre) Les mots Wine, Vin, Vino, Wein reviennent souvent dans les tweets mais 4 fois moins que Ipad. Twitter Marketing-Communication > Réseaux sociaux Source : Trendistic 2010-2011

302. E-marchands

303. Experts

304. Vignerons

306. Marketing-Communication > Réseaux sociaux RedWine Group = 125,800 fans … mais 25 groupes « redwine » FacebookWine Club 766 members Taste a Wine= 521 fans Les domaines ont leurs fans mais Château Margaux: 21 fans  Linkedin: Wine Business Newtork =4315 mb. Widgets sur le thème du vin: VinCellar, Bottlenotes, WineBeagles… Ex: « WineChooser » de WineEnthusiast Le vin sur Facebook

308. Bordeaux: 4 pages FB 14,900 fans (UK) + 5,150 (Fr)

309. Rhone: page FB 1,900 fans

311. Château Haut-Bourcier« Il faut des occasions de montrer que le vin est quelque chose d’accessible » - J-M. Guiraud (InterRhone) Le vin sur Facebook Marketing-Communication > Réseaux sociaux

312. Marketing-Communication > Réseaux sociaux Le vin sur Facebook

313. La page Facebook pour MLL: « l’actualité » 127 « likes » 39 actualités publiées ( 7,8 /mois) gratuit Une page Facebook: Lurton Marketing-Communication > Réseaux sociaux

314. Marketing-Communication > Réseaux sociaux Classement qualitatif pages Facebook selon 8 critères Altimeter –USA(1/2). Un constat général: peut mieux faire en matière de conversation. Le vin sur Facebook

315. Marketing-Communication > Réseaux sociaux Les nouveaux réseaux sociaux verticaux : Bottletalk (UK ) « Add, share, explore » Adegga.com (P) : nouveau réseau social de notation de vins database= 13,000 vins Inscrits = 2,000 p. – 32,000 vu WineEverybody.com (F) – récent réseau social « éditorial ». Extension du domaine de la conversation

316. Videos intégrées dans sites et blogs Youtube : « wine » = 400k hits videos sur le vin (f) = < 15k vues Gary V en a fait son outil préféré (Wine Library TV) Vinomaniac.tv « the French wine rendez-vous » Projet Edonys: la télévision de la vigne et du vin. HD 16/9 Podcasts: Graperadio.com La video Marketing-Communication > Vidéo & mobile

318. apps d’aide au choix Ex 1: « Vins et millésimes »(Guide Hachette des Vins) accès base de données et 2000 idées d’accords mets et vins Ex2: SmartBordeaux (CIVB) – scan étiquette pour accéder à la base de données de 20.000 vins alimentée par les vignerons. la mieux notée par la RVF mars 2011: Interloire Les smartphones Marketing-Communication > Vidéo & mobile

319. Marketing-Communication > Vidéo & mobile Une app: Vins et millésimes

320. Marketing-Communication > Vidéo & mobile De la communauté virtuelle à la communauté réelle : Les vins ressemblent à leurs vignerons Nouvelle image du vigneron Dégustations de groupes, Accueil en maisons d’hôtes, Vinocamp Retour du digital vers le réel

321. Vers un nouveau marketing du vin Marketing-Communication > Vidéo & mobile

322. Le web multiplie le nombre de publications sur le vin Le web élargit l’audience des publications sur le vin Avec le web, la voix des amateurs dépasse celle des experts L’univers du vin devient plus accessible Les producteurs doivent créer leur propre brand content En résumé

323. I- L’histoire du vin pages 3 à 11 II- Le marché du vin pages 12 à 29 III- La chaîne de valeur pages 30 à 236 IV- L’avenir du vin sur Internet pages 237 à 244 Sommaire

325. Les nouveaux businessL’avenir du vin sur Internet

326. Le futur du vin sur Internet ? L’avenir > Nouveaux produits

328. Vin marqué avec des pucesRFID

329. Choix du vin grâce à une interface tactile (en fonction du repas)

331. Remboursement de l’échantillon en cas d’achat de 12 bouteilles du même vinProposé entre autres par :

333. Jusqu’à 10 000$ pour le créateur de l’étiquette choisieLes tendances e-business

335. production minimale d’un tonneau (25 caisses de 6 bouteilles)

336. ... quel’onpeutvendredirectementsurune boutique e-commerceLes tendances e-business

339. Questions ?

340. Bonus Scene « Trop ou trop peu de vin interdit la vérité » - Blaise Pascal - « Certainement, Dieu est un très bon-enfant d’avoir donné le vin à l’homme. Si j’avais été Dieu, j’en aurais gardé la recette pour moi seul » - Théophile Gautier -

341. Vendre du vin en ligne?

343. 2 salons

345. Bonus You want more?

346. Bonus You want more?

347. Les chiffres de la filière viti-vinicole 1999/2009 – FranceAgrimer Etude FranceAgrimer – CER France / Octobre 2010 – Observatoire des exploitations viticoles (Données 2008 – Base panel exploitations) Xerfi 700 – Vin (Production) novembre 2010/SRA/BPE Agreste - données 2008 Agreste – recensement Site internet DGDDI Site internet Ministère de l’Agriculture Site internet I.N.A.O. Etude RAUDIN (Recherches Aquitaine sur les Usages pour le Développement des Dispositifs Numériques Site internet et service documentation C.I.V.B. INNOVIN C.N.A.O.C. BarometreSoWine 2010 EnqueteWinefair 2011 OJD Google AdPlanner Wikio Etude Vintank2010 Google Trends Les exportations françaises de Vins et Spiritueux Bilan 2010 Perspectives 2011, Conférence de presse, lundi 14 février 2011, FEVS Viticultures, numéro 19, 1er mars 2011 Boissons (négoce), Etude Xerfi 700, Mars 2010 Vin (distribution), Etude Xerfi 700, Janvier 2010 Champagne, Etude Xerfi 700, Mars 2010 Le marché mondial des vins et spiritueux, Eurostaf, 2007 Le Vin, André Dominé, editions Place des Victoires Histoire du vin, Bernard Burtschy, Le Figaro Bibliographie