El documento discute la importancia de la inclusión financiera y cómo ha avanzado en Perú. Define la inclusión financiera como permitir el acceso a servicios financieros para superar la exclusión y la pobreza. Explica que el sistema financiero peruano y las instituciones de microfinanzas han ampliado el acceso a través de canales como cajeros corresponsales, pero todavía queda trabajo por hacer para llegar a las zonas rurales. El dinero móvil y los corresponsales no bancarios pueden ayudar a mejorar la inclusión, aunque

1. GLOBUS
Management & Advisory Services
MICROFINANZAS E INCLUSION
FINANCIERA
Importancia y Perspectivas
Luis Gárate
Especialista en MicrofinanzasArequipa, 01 Abril 2015

2. AGENDA
 Importancia
 ¿Que se entiende por Inclusión Financiera ?
 Como estamos avanzando?
 Sistema Financiero Bancario
 Instituciones de Microfinanzas
 Que falta por hacer

3. IMPORTANCIA
 La inclusión financiera es un elemento crítico para mejorar la
calidad de vida y el desarrollo económico
 El progreso de la industria de las microfinanzas durante las
últimas dos décadas está demostrando ser un mecanismo
eficiente que coadyuva a la visión de lograr la inclusión
financiera
Población Pobre
2.5 Billones
Clientes
microcrédito
150 millones
Atendidos
6%
Mundo Población Pobre
12 millones
Clientes
Microcrédito
4.4 millones
Atendidos
36.7%
Perú

4. Que se entiende por INCLUSION
FINANCIERA ?
Frases relacionadas:
 Bancarizar los no bancarizados,
 Democratizar el crédito,
 Descentralizar servicios,
 Profundización financiera,
 Acceso al financiamiento, etc.
Incluir a los Excluidos

5. Concepto
 La pobreza está determinada por un
conjunto de exclusiones/carencias de
bienes y servicios básicos que posibiliten
un nivel de vida adecuado.
 Inclusión es permitir el acceso a bienes y
servicios para superar/aliviar esas
exclusiones

6. Propuestas de Definición
Centro para la Inclusión Financiera
 La inclusión financiera plena es un estado
en el cual todas las personas que puedan
utilizar servicios financieros de calidad
tengan acceso a ellos, que estos tengan
precios asequibles, sean proveídos de una
manera conveniente y con dignidad para
con sus clientes.

7. Propuestas de Definición
Naciones Unidas
Tener un continuo de instituciones financieras que, juntas,
ofrezcan productos y servicios apropiados a todos los
segmentos de la población. Esto se caracterizaría por:
a) Acceso, a un costo razonable;
b) Instituciones legítimas (sistemas de gestión interna, normas de
desempeño del sector, así como por una reglamentación
prudencial);
c) Sostenibilidad financiera e institucional; y
d) Múltiples proveedores de servicios financieros, para darle a los
clientes una amplia y rentable variedad de alternativas.

8. Propuestas de Definición
Superintendencia de Banca y Seguros (Perú)
“inclusión financiera es el acceso y uso
sostenido por parte de toda la población a
un conjunto de productos y servicios
financieros, incluyendo crédito, cuentas de
depósito, seguros, pensiones y servicios
de pagos, entre otros”.

9. Cuatro dimensiones de inclusión
Financiera plena
• ¿Qué se provee?
Gama de servicios: ahorros, crédito, seguro, y pagos.
• ¿Cómo se provee?
Con calidad, responsabilidad y con protecciones al cliente.
• ¿Quién lo recibe?
Todos: personas de bajos ingresos, que viven en aéreas rurales,
tienen trabajos informales, mujeres, minorías étnicas, y personas
que tienen alguna incapacidad.
• ¿Quién lo provee?
Instituciones financieras, incluyendo también organizaciones del
sector social, privado, y gubernamental.

10. Como estamos avanzando?
Mayores niveles de intermediación financiera, producto del creciente
volumen de colocaciones y depósitos del sistema financiero.
Aun cuando estos indicadores han mejorado notablemente, el tamaño
del sistema financiero peruano es aún reducido .
Fuente: SBS, Perú Indicadores de Inclusión Financiera, Junio 2014, Pág. 8

11. Canales de Atención
 Oficinas: Sucursales, agencias (fijas, móviles)
 Cajeros automáticos
 Agentes Corresponsales (Cajeros Corresponsales)
 POS
 Banca por Internet
 Banca telefónica, banca móvil (celular)

12. Acceso de Servicios Financieros
La estrategia de expansión se basa en mayor uso de cajeros
corresponsales y cada vez menos Agencias bancarias.
Fuente: SBS, Perú Indicadores de Inclusión Financiera, Junio 2014, Pág. 9

13. Cada vez mayor cobertura
Créditos Ahorros
Las nuevas modalidades de atención bancaria permiten
que millones de personas de lugares alejados puedan
acceder a los servicios que ofrecen los bancos.
. Pero . . . .
Fuente: SBS, Perú Indicadores de Inclusión Financiera, Junio 2014, Pág. 14

14. Cobertura a nivel Distrital
… el sistema financiero solo llega a una parte de la población.
El 49% de los distritos a nivel nacional aun no cuenta con
presencia del sistema financiero
Fuente: SBS, Perú Indicadores de Inclusión Financiera, Junio 2014, Pág. 12

15. Transacciones realizadas en oficinas bancarias son desplazadas
por transacciones en canales alternativos, especialmente por
cajeros corresponsales
Cambios en los patrones de comportamiento
de los usuarios bancarios

16. Agentes o Cajeros Corresponsales
 Los bancos peruanos han creado una red bastante
amplia de establecimientos minoristas fuera de las
sucursales tradicionales. Existen cerca de 10,000
agentes (farmacias, almacenes y otros establecimientos
minoristas)
 Los bancos se valen de la tecnología para asegurarse
de que los clientes interactúen con ellos a través de los
agentes en forma segura.
 La masificación de los puntos de atención, tanto
presenciales y no presenciales, es un paso vital a favor
de los segmentos de la población que aún no pueden
acceder a los productos y servicios ofrecidos por la
banca

17. LA INDUSTRIA DE
MICROFINANZAS

18. A diferencia de los Bancos, las IMFs tienen
mayor presencia en los segmentos mas pobres
de la población
Fuente: SBS, Perú Indicadores de Inclusión Financiera, Junio 2014, Pág. 20

19. Perú: Líder Mundial en Microfinanzas
Por séptimo año consecutivo, Perú fue
calificado como el país con condiciones
más favorables para las microfinanzas en
el ranking mundial del GLOBAL
Microscope, que incluyó 55 países.
Perú profundizó su fortaleza ganada en los últimos años, con la
incorporación de nuevas reglas para mejorar la solidez financiera y con
la promulgación de ley 29985 que regula las características básicas del
dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera.

20. Características del Sector de
Microfinanzas en el Perú
El sector de microfinanzas de Perú es uno de los
más avanzados en la región por:
 La efectiva capacidad supervisora de la SBS,
 El favorable marco legal que establece reglas bien
definidas para las MFIs reguladas e no-reguladas,
 Autoridades están dispuestas a usar las microfinanzas
como un medio para expandir la inclusión financiera,
 Adecuado balance entre el fácil acceso al mercado y
el manejo de riesgos de crédito.
 La ausencia de competencia por parte de instituciones
financieras subsidiadas del sector público

21. Características del Sector de
Microfinanzas en el Perú
Es un sector dinámico
 La competencia se ha incrementado
significativamente en los últimos años.
 Continuo crecimiento de operaciones y
puntos de atención

22. Características del Sector de
Microfinanzas en el Perú
• Las CMACs y Financieras destacan en volumen y número de crédito
• El saldo promedio de crédito varia significativamente según el tipo de entidad
• Las EDPYMEs y Financieras presentan mejores niveles de calidad de cartera
Fuente: COPEME, Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas, Setiembre 2014.

23. Características del Sector de
Microfinanzas en el Perú
Altos estándares de contabilidad y
transparencia para IMF reguladas
 Estrictos requerimientos de la SBS para practicar
auditorías externas, publicar estados financieros y
tasas de interés efectivas.
 Variados estándares dentro de las IMFs, donde la
disponibilidad de información financiera es
generalmente buena y consolidada vía las redes
de IMFs
 Transparencia en tasas de interés

24. ¿Qué Falta por Hacer?
A pesar del crecimiento del sector
microfinanciero, todavía existe un enorme
desafío en la inclusión y profundización
financiera en las zonas rurales.

25. ¿Qué Falta por Hacer?
Instituciones Financieras
 Mejor comprensión de la demanda y diseño de servicios
adecuados para los segmentos excluidos
 Entender las razones por las cuales los clientes pobres y de
bajos ingresos no buscan —o no se les ofrece— más acceso
a los servicios financieros formales.
 La capacidad innovadora de las instituciones financieras y
microfinancieras junto con los avances tecnológicos podrían
ser aspectos claves que contribuyan a brindar servicios
financieros de manera rentable a los que no participan en el
sistema financiero o no reciben suficientes servicios, e
impulsar aún más las microfinanzas en los mercados
desatendidos.

26. ¿Qué Falta por Hacer?
Marco Regulatorio
 Reglamentación sobre transparencia (sobre precios que
cobran los agentes, canales de presentación de
reclamaciones y a los procesos a los que tiene acceso el
usuario)
 Utilizar agentes para ampliar el acceso a las cuentas
bancarias (es posible con adecuada capacitación)
 Mejorar la protección a los usuarios

27. ¿Qué Falta por Hacer?
Educación Financiera
 Programas de Educación Financiera (educación secundaria,
capacitación de docentes), que a la larga mejoraría las
decisiones de los usuarios y es saludable al proceso de
inclusión financiera
 Dado que el conocimiento de la regulación es clave para que
las microfinancieras desarrollen productos innovadores para
satisfacer las necesidades de sus clientes, sería conveniente
realizar actividades de difusión y capacitación al efecto.
 Capacitar a los agentes corresponsales para que den un
servicio de calidad de manera consistente

28. Oportunidades
Banca Celular
 Celulares / Habitantes 95%
 Deudores / Habitantes 26%
 Si bien existen más de 29 millones de líneas móviles en servicio (lo
que supone una densidad del 95%) la penetración del móvil varía
mucho entra las zonas urbanas y las rurales, y entre regiones
con mayores y menores niveles de riqueza.
 En Perú, la cobertura de las redes celulares en las zonas rurales y
con mayores niveles de pobreza es relativamente baja, lo que limita
el potencial de implementación de la banca móvil en estas zonas.

29. Oportunidades
 La capacidad de los sistemas transaccionales de las
microfinancieras es limitada y todavía no está
preparada para operar con grandes cantidades de
transacciones en tiempo real.
Dinero Electrónico – Dinero Móvil
 La reciente iniciativa legislativa pretende promover la
inclusión financiera a través del dinero electrónico y del
dinero móvil (Ley Nº 29985)
 no se han previsto protocolos de tramitación de
reclamaciones sobre servicios financieros móviles, cuya
máxima instancia en la vía administrativa podría ser,
según el caso, la SBS, OSIPTEL o INDECOPI.

30. Oportunidades
Corresponsales No Bancarios
 La figura de los cajeros corresponsales está
definida en la legislación peruana de manera
amplia y con las garantías de solvencia,
prudencia, capacidad operativa, seguridad, control
de riesgo e información debidos
 La regulación relativa a las cuentas básicas
promoverá la profundización de los servicios
financieros al permitir que los cajeros
corresponsales abran este tipo de cuentas
dirigidas a población con bajos recursos. (resolución
de la SBS Nº 2108- 2011)

31. Notas Finales: Reflexiones
 El dinero móvil combinado con el uso del canal de
agentes corresponsales permite incrementar
significativamente la eficiencia de las entidades
financieras al aumentar la oferta de servicios
financieros a un menor costo comparado con
otros canales mas costosos como las sucursales.
 Este esquema podría contribuir significativamente
a la reducción del precio de los servicios
financieros para los clientes y disminución de
los costos de transacción.

32. Notas Finales: Sugerencias
 No todas las entidades microfinancieras cuentan
con la dimensión y los recursos (económicos,
humanos y técnicos) para implementar servicios de
dinero móvil. Por ello, sería conveniente que otras
entidades ofrezcan la plataforma para que las
entidades microfinancieras puedan ofrecer estos
servicios.
 Banco de la Nación >>> Plataforma informática
 Redes (Asomif, FEPCMAC, Copeme) >>> Capacitación

33. GRACIAS