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• Président du cabinet Innogence consulting
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ÉTUDES DE
MARCHÉ
INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE
LABORATOIRE
D’INNOVATION
#3 NOS ACTIVITÉS AU
SEIN DU CABINET
Innogence Pulse est un laboratoire
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#5 GENÈSE DU
MOBILE MONEY
2002
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2007Ouganda, au Botswana
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#6 LES RAISONS
DU SUCCÈS
TECHNOLOGIE
Simplicité et faible coût de
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93 pays
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ACTEURS#10
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Roumanie, Inde, Afghanistan, Albanie
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• Utilisateurs : 20 millions de clients (+30% sur un
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• MTN Group, multinationale sud-
africaine présente dans 23 pays
d’Afrique et Moyen Orient
• MTN Money disponible dans 15 ...
#14 ETAT ACTUEL DE
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Mobile Money
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Population totale
53,4 millions dont 29,3
millions d’adultes
PIB par habitant
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#16 FOCUS SUR LA
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Part de marché Mobile Money (T1
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24 %
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#17 AUTRES SOLUTIONS :
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Opérateurs
mobiles
Acteurs du
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NSDT
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#18 AUTRES SOLUTIONS :
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En Afrique du Sud, le taux de bancarisation qui avoisine les 68%
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#19 L’E-COMMERCE
EN AFRIQUE
2%
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En 2015, le e-commerce en
Afriqu...
#20 L’E-COMMERCE
EN AFRIQUE
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paiement :
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Tendance au
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#21 NOS
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Mobile Money: Marché, Acteurs et Tendances

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Quelques "insights" sur le marché, les acteurs et les tendances du Mobile Money en Afrique.
Présentation faite par Jean-Louis TRAORE lors du lancement de WeCashUp.

Veröffentlicht in: Mobil
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Mobile Money: Marché, Acteurs et Tendances

  1. 1. INNOGENCE CONSULTING MOBILE MONEY : MARCHÉ,ACTEURS ET TENDANCES PRÉSENTATION DU 24/11/2016 LORS DU KEYNOTE DE LANCEMENT DE LA SOLUTION WECASHUP
  2. 2. • Jean-Louis TRAORÉ • Président du cabinet Innogence consulting • Rédacteur en chef de la plateforme d’innovation africaine « Innogence Pulse » • Email : jeanlouis.traore@innogenceconsulting.com QUI SUIS-JE ?#2#2
  3. 3. ÉTUDES DE MARCHÉ INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE LABORATOIRE D’INNOVATION #3 NOS ACTIVITÉS AU SEIN DU CABINET
  4. 4. Innogence Pulse est un laboratoire d’innovation dont la mission est de conseiller et d’accompagner ses clients et partenaires dans leur stratégie d’innovation et leur transformation digitale. Notre portail en ligne Innogence Pulse se tient pour vous à l’écoute du marché très porteur de l’innovation en Afrique et également du marché mondial, afin de détecter et analyser les innovations clés. RENDEZ-VOUS SUR : www.innogencepulse.com #4 PORTAIL D’INNOVATION
  5. 5. #5 GENÈSE DU MOBILE MONEY 2002 2003 2005 2007Ouganda, au Botswana et au Ghana, des personnes transfèrent des crédit de communication à leurs amis pour s'en servir revendre MCel, opérateur téléphonique mozambicain introduit le 1er système légal d'échange de crédit de temps de télécommunication DFID (1) propose à Vodafone d’imaginer un sytème de renboursement de microfinancement au travers du téléphone portable en Afrique. Après des détournements des testeurs de l’opération, Safaricom lance officiellement M-Pesa au Kenya (2) (1) DFID : Department for International Development UK (2) MPESA : M pour “mobile”, PESA pour “argent” en langue swahili
  6. 6. #6 LES RAISONS DU SUCCÈS TECHNOLOGIE Simplicité et faible coût de l’USSD, principale technologie au départ AGENTS Points de ventes ayant pour but d’assurer au nom de la société, les prestations de services BANQUES Taux de bancarisation inférieur à 33% (2% au Niger, 18% au Sénégal, 70% en Afrique du Sud MOBILES • +560 millions d’abonnés uniques en 2015 ; • Moyenne de 1,92 SIM par abonné unique ; • Taux à 100%: Mali, Gambie, Gabon… • Smartphones: 23% du marché actuel
  7. 7. UTILISATION DU MOBILE MONEY#7 Paiements marchands 4,1 % Salaires, pensions... 8,4 % Transfert international 1,0 % Paiement factures 11,4 % Transfert P2P 71,5 % Achat crédit téléphonique 3,6 % Les différentes possibilités du mobile money Répartition de l’utilisation du mobile money en 2015 (valeur)* *Source : GSMA 1.Crédit téléphonique 2.Transfert P2P 3.Paiement factures 4.Salaires,pensions 5.Transfert international 6.Paiements marchands 7.etc.
  8. 8. #8 93 pays 271 services Disponibilité des services de mobile Money Les fournisseurs de service effectuent en moyenne 33 millionsde transactions par jour Transferts d’argents internationaux +52% en volume, soit le service qui enregistre la + forte hausse. Dans au moins 19 pays… On compte + de comptes mobile money que de comptes bancaires OVERVIEW DU MOBILE MONEY* *Source : GSMA
  9. 9. Europe et Asie Centrale Afrique du nord Asie de l'Est et Pacifique Amérique Latine et Caraïbes Asie du Sud Afrique Subsaharienne 0,225 0,45 0,675 0,9 82 % 75 % 67 % 63 % 43 % 30 % #9 OVERVIEW DU MOBILE MONEY* 411millions d’utilisateurs dans le monde 52%des services de Mobile Money se trouvent en Afrique Pénétration du mobile Money par région *Source : GSMA
  10. 10. PRINCIPAUX ACTEURS#10 Banques commerciales Opérateurs mobiles Tiers Liées par Réglementation
  11. 11. Lancement en 2007 • Aujourd'hui dans 11 pays : Afrique de l’Est, Roumanie, Inde, Afghanistan, Albanie • 261.000 agents (dont 40.000 au Kenya) 2015: • 10 millions de transactions/jours pour une valeur avoisinant les 43% du PIB du Kenya • 25 millions d’utilisateurs actifs • 27% de croissance en un an, boosté par l’arrivée du service au Ghana et en Albanie Utilisation : • Système d’épargne, remboursement de crédit, dépenses médicales, frais de scolarité, paiement d’impôts, versement de salaires, suivi de fonds humanitaires, services de trésorerie aux PME, programmes étatiques de subventions agricoles (quarantaine de services associés) #11 ACTEUR : MPESA
  12. 12. • Lancé en 2008 en Côte d’Ivoire • +14 pays • +100.000 agents • Utilisateurs : 20 millions de clients (+30% sur un an en T3 2016) • 7,6 milliards d’euros de transactions en 2015 • 360 millions de transactions en 2015 • 1 milliard € de transactions/mois et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis Juin 2016 • + de 50% de C.A entre S1-2015 et S1-2016 • Corridor France, Côte d’Ivoire, Sénégal et Mali #12 ACTEUR : ORANGE MONEY
  13. 13. • MTN Group, multinationale sud- africaine présente dans 23 pays d’Afrique et Moyen Orient • MTN Money disponible dans 15 pays • 36,5 millions d’utilisateurs • 160.000 agents • CA entre le 06/15 – 06/16 : 86M€ (+40%) • Principaux marchés Mobile Money : • Ouganda 29% • Ghana 14% • Afrique du Sud* 13% • Rwanda 12% • Côte d’Ivoire 10% • Dernières tendances : MTN Tap&Pay #13 ACTEUR : MTN MONEY
  14. 14. #14 ETAT ACTUEL DE L’INTEROPÉRABILITÉ* Un seul service de Mobile Money 2 services de Mobile Money Au moins 3 services de Mobile Money Marchés interopérables *Source : GSMA
  15. 15. Population totale 53,4 millions dont 29,3 millions d’adultes PIB par habitant 864,9 USD2G: 85% ; 3G: 35% Pop. couverte par Aperçu Mobile • 39,4 millions de connexions mobiles • 25,3 millions d'abonnés mobiles uniques • 16,1 millions de • abonnés internet • 25,3% des connexions mobiles sont smartphones • 32,4% des adultes disposent d'un compte Mobile Money • 16,5 millions de comptes Mobile Money enregistrés • En 2015, près d'un tiers des comptes Mobile Money actifs en Afrique de l'Est proviennent de Tanzanie #15 FOCUS PAYS: LA TANZANIE* Mobile Money *Source : GSMA
  16. 16. #16 FOCUS SUR LA TANZANIE Part de marché Mobile Money (T1 2016) Zantel Ezy Pesa 3 % Airtel Money 24 % Tigo Pesa 31 % Vodacom M-Pesa 42 % 2014 2014 Septembre 2014, accord bilatéral entre Tigo et Airtel Décembre 2014, Tigo interconnecte ses services à Zantel Février 2016 : Vodacom annonce un accord avec Airtel et Tigo 2016 2008 L’un des premiers pays à intégrer des services de Mobile Money
  17. 17. #17 AUTRES SOLUTIONS : LA NSDT Institution financières Opérateurs mobiles Acteurs du Cash-to-goods NSDT La Near Sound Data Transfer™ (NSDT™) est une technologie sans contact brevetée par l’entreprise française TagPay et qui permet une authentification et des paiements, le tout par le moyen du son de n’importe quel mobile. Plusieurs acteurs y ont déjà souscrit :
  18. 18. #18 AUTRES SOLUTIONS : LE QR CODE En Afrique du Sud, le taux de bancarisation qui avoisine les 68% rend le « mobile money » moins populaire que sur le reste du continent. À contrario, des services de paiements avec le mobile s’y développent, reliés à une carte bancaire et qui facilite le paiement au quotidien sous plusieurs formes : E-commerce Marchands Factures Transports Principaux acteurs :
  19. 19. #19 L’E-COMMERCE EN AFRIQUE 2% des opérations de commerce électronique dans le monde soit En 2015, le e-commerce en Afrique : 8Md$ +30% de nouveaux utilisateurs depuis 2010 Fournisseurs d’accès à Internet Nombre de smartphones Classes moyennes (300 millions) Ceci est dû à l’augmentation rapide de :
  20. 20. #20 L’E-COMMERCE EN AFRIQUE Les Challenges liés au paiement : Faible niveau de bancarisation Tendance au cash + Multiplicité des offres de Mobile Money De nombreux acteurs :
  21. 21. www.innogenceconsulting.com www.innogencepulse.com #21 NOS CONTACTS Cabinet de conseil Laboratoire d’innovation

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