Communication Financière de Servicom présentée lors de l'Assemblée Générale le 8 Septembre 2014.

1. Communication
Financière
du 8 Septembre 2014
1

2. Sommaire
Réalisations 2013 & Prévisions 2014
Faits marquants
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

3. 3

4. Chiffre d’Affaires par activité (en M TND)
64,1*
70
60
IT / Télécommunication
50 45,1
Travaux publics
Climatisation
23 0 25,6
32,1
40
30
Ascenseurs
Total
17,4
23,0
20
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014*
4

5. Servicom Consolidé (K TND)
Désignation
AU 30/06
31/12/2013 31/12/2014* Variation
2013 2014 Variation
1-Produits d'exploitation 19 072 29 714 56% 45 080 64 048 42%
SERVICOM 2 529 1 857 -27% 3 740 4 010 7%
SERVITRA 8 606 15 966 86% 20 562 30 313 47%
SERVITRADE 5 547 6 942 25% 14 646 17 518 20%
SERVIRAMA 1 038 1 508 45% 4 444 6 192 39%
Autres 1 352 3 441 155% 1 687 6 015 256%
2-Charges d'Exploitation 17 542 27 510 57% 39 924 59 856 50%
dont Charges de personnel 2 250 3 906 74% 5 042 7 141 42%
3- EBITDA 2 999 3 650 22% 8 317 7 143 -14%
4-EBIT 1 530 2 204 44% 6 105 4 192 -19%
5-Marge d'Exploitation 8,0% 7,4% 13,5% 6,5%
6-Charges Financières 749 1 706 128% 3 248 3 584 10%
5

6. Servitra (K TND)
Désignation
AU 30/06
31/12/2013 31/12/2014* Variation
2013 2014 Variation
1-Produits d'exploitation 8 606 15 966 186% 20 562 30 313 147%
Hydraulique 879 1 931 120% 1 069 2 364 121%
Routes et VRD 6 590 13 261 101% 18 422 24 778 35%
Bâtiment 1 137 774 -32% 1 071 3 171 196%
2-Charges d'Exploitation 7 903 14 580 184% 17 708 27 837 157%
dont Charges de personnel 1 155 2 081 80% 2 629 3 536 34%
3-EBITDA 1 299 2 226 71% 4 045 4 340 7%
4-EBIT 703 1 386 197% 2 854 2 476 87%
5-Marge d'Exploitation 8,2% 8,7% 13,9% 8,2%
6-Charges Financières Nettes 408 857 210% 1 654 1 867 13%
6

7. Servitrade (K TND)
Désignation
AU 30/06
31/12/2013 31/12/2014* Variation
2013 2014 Variation
1-Produits d'exploitation 5 547 6 942 25% 14 646 17 518 20%
Climatisation 2 986 4 215 41% 7 470 9 896 32%
Ascenseurs 2 561 2 726 6% 7 176 7 622 6%
2-Charges d'Exploitation 4 871 6 275 29% 12 753 13 459 6%
dont Charges de personnel 611 959 57% 1 121 1 855 66%
3-EBITDA 898 931 4% 2 336 1 885 -19%
4-EBIT 676 667 -1% 1 893 1 378 -27%
5-Marge d'Exploitation 12,2% 9,6% 12,9% 7,9%
6-Charges Financières 220 266 21% 754 592 -22%
7

8. Servicom Individuel (K TND)
30/06
Désignation
AU 31/12/2013 31/12/2014* Variation
2013 2014 Variation
1-Produits d'exploitation 2 529 1 857 -27% 3 740 4 010 7%
2-Charges d'Exploitation 2 278 1 754 -23% 2 411 4 106 70%
dont Charges de personnel 327 252 -23% 642 548 -15%
3-EBITDA 686 209 -70% 1 474 182 -88%
4-EBIT 251 103 -59% 1 330 -96 -107%
5-Marge d'Exploitation 9.9% 5.5% 35.6% -2.4%
6-Charges Financières nettes 121 562 365% 975 1 039 7%
8

9. Servirama (K TND)
Désignation
AU 30/06
31/12/2013 31/12/2014* Variation
2013 2014 Variation
1-Produits d'exploitation 1 038 1 476 42% 4 444 6 192 39%
Climatisation 0 405 2 661 3 528 33%
Ascenseurs 0 1 071 1 783 2 664 49%
2-Charges d'Exploitation 985 1 707 73% 4 353 5 943 37%
dont Charges de personnel 0 321 449 674 50%
3-EBITDA 63 -118 -287% 146 306 110%
4-EBIT 35 -231 -760% 91 249 174%
5-Marge d'Exploitation 3,4% -15,7% 2,0% 4,0%
6-Charges Financières 0 8 15 31 106%
9

10. Récapitulatif des réalisations et des prévisions
En MDT 2011 2012 2013 2014*
Chiffre d’Affaires 25.6 32.1 45.1 64.1
EBITDA 3 5 8.3 7.1
EBIT 2.1 3.4 6.1 4.2
Résultat Net 1.2 1.9 1.9 0.6
Marge Nette 4.7% 5.9% 4.2% 1.0%
10

11. Les ratios de dette
35,1 34,2
35 Dette nette / Fonds
30,3
30 propres
25
Dette nette / ebitda
20 Fonds propres
10
12,3
8
16,3
15
(Mdt)
Dette nette (Mdt)
8,5 2,8 3,1 4,2 4,3
1,0 1,6 2,9
0,9
8,3
3
5,2
8,3 7,1
10
5
0
Ebitda (Mdt)
2011 2012 2013 30/06/2014
11

12. Ressources Humaines (Taux d’’Encadrement 50%)
500
400
22
367
212 108 95
142
198
300
200
85 94 111 117 152 218 20 23 20 31 17
100
0
2009 2010 2011 2012 2013 30/06/2014
Agents liés aux chantiers Agents liés à l’administration Cadres supérieurs
Charge salariale (KDT) 2012 2013 2014*
IT & Télécoms 602 843 1 067
Travaux Publics 1 233 2 629 3 536
Climatisation & Ascenseurs 836 1 570 2 529
Consolidée 2 901 5 042 7 141
% de la Production 9,1% 11,2% 11,1%
Total nombre de salariés 243 311 438
% d’ d t 48 1% 48 9% 49 8%
12
d’encadrement 48,1% 48,9% 49,8%

13. Investissements
8 0
7,0
8,0
6,0 Travaux publics
5,0
, Climatisation &
5 8
6,3
4,0
3 0
Ascenseurs
IT / Télécommunications
4,2
5,8
3,0
2,0
1,4 0,3 0,6
0,3 0,3 0,5 0,7
0,2 0,1 1,0
0,0
13
2009 2010 2011 2012 2013 2014*

14. Sommaire
Réalisations 2013 & Prévisions 2014
Faits marquants
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

15. Accélération de la croissance du volume
d’affaires
41% en 2013 et 42% prévue en 2014.
70
Chiffre d'affaires M TND
64.1*
60
50
45.1
42%*
40
30
20
25.6
32.1 41%
25%
10
0
2011 2012 2013 2014*
15

16. Croissance du volume d’affaires au Maroc
Plus que doublement du volume d’affaires au Maroc (représentation
de HITACHI en climatisation et distribution et installation
d’ascenseurs): des ventes de 4,4 M TND en 2013.
7
Volume d'affaires M TND
6
5
4 4
6.1* 38%*
4
3
4.4
144%
2 1.8
1
0
2012 2013 2014 * 16

17. Croissance chiffre d’affaires activité
ascenseurs en Tunisie
Montée en puissance de l’activité ascenseurs en Tunisie: 7,1 M TND
de chiffre d’affaires en 2013 et une position de leader atteinte en
moins de trois années d’activité.
Chiffre d'affaires activité ascenseurs en
Tunisie
7 6*
8
7
6
7.17
7.6
83%
6%*
5 3.91
4
3
2
1
0
2012 2013 2014* 17

18. Décollage de l’activité construction en Tunisie
3,3 M TND de chiffre d’affaires prévu en 2014.
3 5
Chiffre d'affaires activité Construction
(M TND)
3,5 3.3* 208%*
3
2,5
2
1,5
1.07 268%
1
0,5
0
0.29
2012 2013 2014*
18

19. Développement à l’International
Poursuite du développement à l’international: évolution de la part à
l’’international dans le chiffre d’’affaires de 10,9% en 2013 à 13,1% en 2014.
70 64,1*
Tunisie
55,7
60
50
Maroc
40,2
32 1
45,1
40
Algérie &
Libye
France
29,9 32,1
30 Total
20
120%
10 4,4 6,2
1,8
1 8
,
0,2 2,11,84
0
2012 2013 2014* 19

20. Sommaire
Réalisations 2013 & Prévisions 2014
Faits marquants
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

21. Augmentation de Capital
Augmentation de capital totalement souscrite de 20 millions de dinars en Mai 2014. Création
d’une société holding regroupant les actionnaires fondateurs et l’entrée de l’un des fonds
d’investissement géré par Africinvest dans son capital.
Opération de levée de fonds Actionnaires fondateurs
& management
p
au niveau de la Holding
• Africinvest avec les
actionnaires fondateurs et une
partie du senior management
injecté Millions de dinars
SERVIOM Holding
ont 10 dinars,
Opération de levée de fonds sur la bourse de
Tunis
• Levée de 20 millions de dinars via une OPS sur
la bourse de Tunis
• Servicom Holding a souscrit hauteur 10
10
MDT
50,02%
à de millions de dinars dans l’augmentation de capital
de Servicom et détiendra 50,02% du Groupe
Servicom
10 MDT
Restructuration de la dette et financement
plan d’expansion
49,98%
20
MDT
21
du d expansion
• 20 millions de dinars vont être déployés afin
de financer le plan de développement du
Groupe Servicom à travers ses filiales

22. Changement de la charte graphique
Accord avec une grande agence de communication de la
place: changement de la charte graphique et création de
la marque Servicom en téléphonie mobile et en
ascenseurs.
22

23. Sommaire
Réalisations 2013 & Prévisions 2014
Faits marquants
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

24. Matériel et engins de travaux publics
Investissement important en matériel et engins de
travaux publics dans le but d’accompagner la croissance
soutenue de l’activité en Tunisie et de préparer son
internationalisation (5,8 M DT en 2013 et 6,3 M DT
prévus en 2014).
24

25. Acquisition d’une centrale d’asphalte
Acquisition d’une centrale d’asphalte pour un
investissement totalisant 2,2 M DT et son implantation à
Sidi Bouzid: elle contribuera à l’amélioration des volumes
d’affaires et des marges de l’activité Routes à partir du
dernier trimestre 2014.
25

26. Sommaire
Réalisations 2013 & Prévisions 2014
Faits marquants
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

27. Démarrage de l’activité ascenseurs en France
et en Algérie
Environ 1 M TND de ventes et installation d’ascenseurs
prévus en 2014 en France.
1 M TND
27

28. Lancement des premiers téléphones Servicom
Lancement avec succès du premier téléphone Servicom en Janvier
2014 et du premier smartphone Servicom en Juillet 2014: 3,6 M
TND de ventes de téléphones prévues en 2014.
28

29. Création de Servicom Industries
Création de la première usine de fabrication d’ascenseurs en
Tunisie: sortie du premier ascenseur prévue fin 2014.
R&D
Groupage
Production
• Production
d’
• Conception
de plans et
projets
personnalisés
Installation
SAV
• Maintenance
préventive
• Maintenance
• Assemblage et
groupage sur
projet Servicom
en
E T i
d’une gamme
Servicom
ciblée sur les
besoins
typiques des
clients
• Conceptions
d’outils
informatiques
pour la
Commerce • Equipes
directes
• Porteurs
stables
• Sous-t
it t
curative
• Garantie
produit
étendue
• Equipe
Europe, Turquie
et Tunisie
Servicom
• Grande
capacité de
présentation
gestion du
préinstallé
taitants commercial
et SAV
• Stock de
pièces de
rechange
Etc... 29

30. Accord régional avec Ariston et Chaffoteaux
Accord régional avec le leader mondial du chauffage
Ariston (Chaffoteaux & Maury): démarrage de l’’activité
en Tunisie et en Algérie.
30

31. Extension du centre de formation
Extension du centre de
formation en Climatisation à
l’Ariana pour couvrir le métier
des ascenseurs: installation
d’un ascenseur didactique.
31

32. Sommaire
Réalisations 2013 & Prévisions 2014
Faits marquants
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

33. Organisation par département
Toutes les filiales locales et
à l’international et tous les
Avant
• Chiffrage clients
métiers sont organisés de la
vente
• Marketing
• R l ti Relation
fournisseur
même façon et en quatre
• Dossier
technique
départements:
C ilA t
• Relation Commercial, Avant
Vente
Vente, Technique/Gestion de
projets et Support.
clients
• Conseil
technico
commerciaux
• Gestion CRM p oje s e Suppo
Technique
et SAV
• Installation
• Maintenance
• Audit qualité
• Gestion
projets
Support
• Administration
• Finance
• contrôle
33

34. Faits marquants Organisation et IT: Système
d’information
Refonte de tout le système d’information vers des
technologies Workflow, Cloud, Mobile et Intégré.
Workflow Cloud
ERP
Intégration Mobile
34

35. Création d’un numéro bleu
Réorganisation en des entités à part des activités de
Maintenance Préventive et Maintenance Curative pour les
métiers de Climatisation et Ascenseurs. Création d’un numéro
bleu: 82 10 13 11
35

36. www.servi.com.tn