Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa
Rahoituspäällikkö Jari Mehto, Finnvera Oyj
Team Finland LetsGrow –ohjelma
Ohjelmapäällikkö Laura Strandberg, Finnvera Oyj
Esitysmateriaali Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja vientiin -seminaarista 16.4.2015.
2. Finnveran palvelut
› Pk-yritysrahoitus
› Vientikauppojen rahoitus
› Pääomasijoituksia
› Rahoitamme liiketoimintaa,
jolla on kannattavuuden
edellytykset
› Rahoitus on vastikkeellista ja
hinnoitellaan riskien mukaan
› Finnvera ei kilpaile pankkien
kanssa, vaan jakaa pankin
kanssa yrityksen rahoitukseen
liittyvää riskiä
6.5.2015 2
3. 6.5.2015 3
Avainluvut 31.12.2014
Vastuukanta
Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja
kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja
vientitakuita.
Asiakkaita 28 800
Henkilöstöä 380
Konsernin tase
Pk-rahoitus
2,8
mrd. €
Viennin rahoitus
12,2
mrd. €
30.9.2014
5,9
mrd. €
Tarjotut vientitakuut ja
erityistakaukset
1.1.–31.12.2014
5 034 milj. €
Tarjottu pk-rahoitus
1.1.–31.12.2014
1 003 milj. €
5. Vientiin liittyvän käyttöpääoman rahoitus
› Finnvera voi osallistua vientiin liittyvään rahoitukseen takauksilla.
› Vientiin liittyvä käyttöpääomantarve voi olla valmistusaikaista tai
toimituksen jälkeistä
› Rahoitusmuotoina pankin myöntämä luotto, luottolimiitti, luotollinen
tili, factoring
› Ostajan vaatimat toimitusvakuudet
› Esim. ennakon vakuus, toimitusajan vakuus, takuuajan vakuus
› Finnveralta pankille vastatakaus pankkitakaukselle
› Finnveran yritystutkimus viejäyrityksestä
› Päätökset perustuvat yrityksen toiminnan rahoituskelpoisuuteen
› Rahoituskelpoisuus arvioidaan yritystutkimuksessa
56.5.2015
8. Asiakasriskien hallinta ja asiakasrahoitus
vientikaupoissa
› Finnvera myöntää vientitakuita viejille ja viennin rahoittajille, kun
vientiin liittyy suomalainen intressi
› Finnvera kattaa vientikaupan luottoriskejä
› parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia
› Finnvera toimii läheisessä yhteistyössä viennin rahoittajien ja
muiden kansainvälisten vientitakuulaitosten kanssa
› Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos ECA
(Export Credit Agency)
6.5.2015 8
9. Vientitakuun myöntämisen edellytykset
› Viennin kohdemaan luottokelpoisuus
› Maaluokitus ja maapolitiikka
› Ostajan / luotonsaajan tai ostajan pankin luottokelpoisuus
› Luottotiedot, tilinpäätöstiedot, liiketoimintasuunnitelma, kv. luottoluokitus
› Suomalainen intressi
› Miten vientitakuun myöntäminen hyödyttää Suomen kansantaloutta
› Kansainvälisesti hyväksytyt vientikaupan maksuehdot ja sopimukset
› yli 2 v maksuajat – min. 15% ennakko ja puolivuosittaiset lyhennykset
› hankkeen ympäristövaikutukset, kestävän luotonannon periaatteet,
lahjonnan vastainen vakuutus
› Viejällä edellytykset kaupan toteuttamiseen
96.5.2015
10. Katettavat riskit
Poliittinen riski
› liittyy ostajan tai luotonsaajan maahan
› rajoitukset valuutan siirrossa tai vaihdossa
› velkojen vakauttaminen
› viranomaisten pakkolunastukset
› sota, kapina tai muu poikkeustila
Kaupallinen riski
› liittyy ostajaan, luotonsaajaan tai takaajaan
› maksukyvyttömyys, kuten konkurssi
› maksuhaluttomuus
6.5.2015 10
13. Vientitakuut ja viennin maksutavat
1. Maksumääräys (~ avoin tililuotto; laskulla myyntiä)
› vakiintunut asiakassuhde, ei maariskiä
› ostajan luottokelpoisuus - luottovakuutuksen käyttö
› standby -remburssi / pankkitakuu (on demand)
› factoring
2. Shekit - suositus: ei tavallisia shekkejä ulkomaankaupassa
3. Perittävä (CAD; Cash Against Documents)
› D/P: documents against payment; asiakirjat ostajalle käteistä vastaan
› D/A: documents against acceptance: ostaja hyväksyy esim. vekselin
4. Remburssi (Documentary Credit)
› ostajan pankin sitoumus maksusta myyjälle edellyttäen, että myyjä esittää remburssiehtojen mukaiset
asiakirjat pankille
› suositeltavaa, kun uusi kauppasuhde, kohdemaan taloudellinen / poliittinen epävarmuus,
erikoistilauksesta valmistettu tuote
› mahdollisuus rahoitukseen
› käteis- tai maksuajallinen remburssi, stand by –remburssi
› Finnveran remburssitakuu
136.5.2015
14. 6.5.2015
Avoin tililuotto
› Avoin tililuotto (maksuaikaa) ulkomaiselle ostajalle
› Viejä voi suojautua ulkomaisen ostajan maksukyvyttömyyden tai –
haluttomuuden varalta Finnveran vientisaatavatakuulla
› Takuu kattaa 90% kaupallisista ja poliittisista riskeistä
› Takuun myöntämiseen vaikuttavat:
› Ostajan luottotiedot, tarvittaessa erilliset tilinpäätöstiedot,
aikaisemmat maksukokemukset
› Finnvera ei pääsääntöisesti voi luottovakuuttaa alle kahden
vuoden riskejä läntisiin teollisuusmaihin (EU-maat + Australia,
Kanada, Islanti, Japani, Uusi Seelanti, Norja, Sveitsi ja USA) EU:n
säännöksistä johtuen.
15. 6.5.2015
Remburssit
› Ostajan pankin peruuttamaton sitoumus maksusta myyjälle
edellyttäen että myyjä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat
pankille.
› Ostajan pankin luottoriski
› Viejä voi suojautua luottoriskiltä hakemalla remburssille
vahvistuksen omasta pankistaan.
› Vahvistava pankki voi suojautua luottoriskiltä Finnveran
remburssitakuulla.
› Soveltuu eri pituisille maksuajoille ja eri tyyppisiin rebursseihin
(avista, maksuajallinen, stand-by remburssi)
17. 6.5.2015
Vientiluotot
› Vientiluotot – luotonsaajana ulkomainen ostaja tai sen pankki
› Suora luotto viejän pankilta ulkomaiselle ostajalle, joka käytetään
kauppasumman maksamiseen
› Viejän pankki voi suojautua ostajan luottoriskiltä Finveran
ostajaluottotakuulla
› Soveltuu suurten kone- ja laitetoimitusten rahoittamiseen
19. Yritysriskinoton haasteita
› Ostajayrityksen luottokelpoisuusarvio
› läpinäkyvyys tilinpäätös- ja muussa taloudellisessa infossa
› kuka yhtiön omistaa ?
› tilinpäätös kv. tilipäätöskäytännön mukaisesti (IFRS)
konsernitilinpäätös? - mitkä yhtiöt mukana ?
› millaisia kauppoja, takauksia on tehnyt lähipiirin kanssa ?
› liiketoimintaympäristön vaikutus ?
› millaisia vakuuksia olisi luotolle tarjolla ?
› vakuuspaketin täytäntöönpano / vakuuksien realisointi ?
› Tiedon lähteet ja tietojen saatavuus & luotettavuus
› Kaupan koko ja riskin pituus vaikuttavat arvion laajuuteen
23. 6.5.2015
Avustus pk-yritysten kansainvälistymis-
hankkeisiin Venäjällä
› Työ- ja elinkeinoministeriön avustus hankeselvityksiin sekä
toiminnan käynnistämisen tai kehittämisen vaatimiin koulutus- ja
asiantuntijakustannuksiin
› Tavoitteena paikallisen tuotannollisen tai palvelutoimintaa
harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen perustaminen tai
kehittäminen (ei vienninedistämishankkeisiin)
› Tuki enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista tai 60 000 €
› Haetaan Finnveran kautta
› Hakemuslomake, hankesuunnitelma ja kustannusarvio
› Finnvera laatii hankkeesta asiantuntijalausunnon ministeriölle
› Avustus maksetaan jälkikäteen hyväksyttyä loppuraporttia, kustannustilitystä ja
tilintarkastajan lausuntoa vastaan
24. Vientikaupan rahoitus -ohjelma
› Tavoitteena on parantaa pk-yritysten vientikauppoihin liittyvää
rahoitusosaamista
› Vientikaupan rahoitus (VKR) –päivä pk-yrityksen avainhenkilöille
yhdessä pankin ja Finnveran kanssa
› Ajankohtaisseminaarit asiakkaiden toivomista aiheista
› MIFin Vientikaupan talousriskien hallinta -koulutus; 3 päivää
› Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n työkalut
› Tavoitteena on lisätä pk-yritysten vientiä
› Rahoitusratkaisuja pk-yrityksen omiin konkreettisiin vientikauppoihin
yhteistyössä pankin kanssa
› Ohjelma on maksuton MIFin ja ICC:n koulutuksia lukuun ottamatta
27. Team Finland kansainvälistymispalvelut
Team Finland auttaa suomalaisia yrityksiä
kansainvälistymään, edistää Suomeen
suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja
rakentaa Suomen maakuvaa
27
Team Finland –verkostoon kuuluvat:
• Valtioneuvoston kanslia
• Työ- ja elinkeinoministeriö
• Ulkoasiainministeriö
• Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Finpro
• Tekes
• Finnvera
• Finnfund
• Finnpartnership
• Teollisuussijoitus
• VTT
• ELY-keskukset
• Suomen kulttuuri- ja tiede-instituutit
• Suomalais-venäläinen Kauppakamari
• Suomalais-ruotsalainen kauppakamari
palvelut.team.finland.fi
28. Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle
pk-yritykselle kansainväliseen kasvun toteuttamiseen
Hyvä taloudellinen tilanne
Positiivinen tulos - Toteutunutta liikevaihtoa ~5-50M€ / vuosi
Omavaraisuusaste vähintään ~20%
Kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia ja
liiketoimintasuunnitelma
Operatiivinen suunnitelma, jossa investointeja ja
panostuksia kohdemarkkinoille
Innovatiivinen ja kilpailuetuinen tarjoama ja/tai
liiketoimintamalli
Osaava ja omistautunut tiimi kansainvälistymiseenKaikki toimialat
Kaikki kohdemarkkinat
Team Finland LetsGrow - 4/2015 28
29. Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta
neuvontaa kansainväliseen kasvun toteuttamiseen
Kansainvälistymisneuvonta
Sisältyy ohjelmaan
•Yrityksen kansainvälistymis-
suunnitelman sparraus
•Toimenpide-ehdotuksia
suunnitelman kehittämiseksi
•Apua ulkopuolisten
asiantuntijapalveluiden
hankintaan
Avustus innovaatiopalveluiden
hankintaan
Enintään 200.000€ / 3v
50% avustus ostopalveluihin,
ei ole DeMinimis-tukea
•Tiedon hankkimiseen miten
tarjoamaa, liiketoimintamallia
ja/tai tuotantomenetelmää tulee
kehittää vastaamaan
kansainvälisten markkinoiden
vaatimuksia
•Yrityksen kansainvälistymis-
strategian edelleen kehittämiseen
Finnvera-laina
Enintään 1.000.000€
Omarahoitus hankkeissa vähintään 15%,
Finnvera enintään 50% (vakuudeton)
•Investointeihin ja/tai
käyttöpääomaan kotimaassa ja
ulkomailla
•Yrityksen omiin palkka-,
henkilösivu- ja matkakuluihin
•Markkinointiin, mainontaan ja
viestintään
Pk-yritykselle, joka on vahvasti panostamassa ja investoimassa kansainväliseen kasvuun
Yhteinen hakemus- ja valintaprosessi Finnvera- ja Tekes-päätöksille - Haku rahoitushakemuksilla
Yrityksen etenemistä seurataan ja sparrataan
Seuranta ja sparraus
Team Finland LetsGrow - 4/2015 29
30. Team Finland LetsGrow hanke-esimerkki
Rahoitustarve Hankkeen
budjetti €
Tekes avustus
€
1. Toimipisteen perustaminen Venäjälle (220 000€) Juridiset selvitykset (ostopalvelut) 30 000 15 000
Toimitilakulut 90 000
Omat palkka- ja matkakulut 100 000
2. Myyntiverkoston rakentaminen Saksassa (75 000€) Jälleenmyyjien haku ja partnerisopimukset
(ostopalvelut)
50 000 0
Omat matkat ja muut kulut 25 000
3. Markkinointikulut Eurooppa ja Venäjä (95 000€) Messut, jälleenmyyjien tukeminen 70 000
Omat matkat 25 000
4. Kiinan investointien valmistelu (80 000€) Markkina-, IPR- ja sertifikaattiselvitykset
(ostopalvelut)
80 000 40 000
5. KV-myyntistrategian kehittäminen (65 000€) Liikkeenjohdon konsultointi (ostopalvelut) 40 000 20 000
Omat palkkakulut 25 000
6. Investoinnit tuotantoon Suomessa (200 000€) 200 000
Yhteensä 735 000 75 000
Rahoitussuunnitelma €
Yrityksen omarahoitus (15% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 99 000
Pankkilaina (35% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 231 000
Finnvera-laina (50% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 330 000
Tekes-avustus 75 000
Yhteensä 735 000
Ulkopuolisesta rahoituksesta
Finnvera enintään 60%
30
Team Finland LetsGrow - 4/2015
31. Haku ja eteneminen
Yhteydenotto
• Finpro, Tekes ja
Finnvera yhteys-
henkilöt
• www.letsgrow.fi
• letsgrow@finnvera.fi
Keskustelut
hankkeista ja
rahoituksesta
• Finnvera, Tekes ja
Finpro (ja pankki)
yrityksen kanssa
• Projektisuunnitelma
LetsGrow Plan
Haku
LetsGrow-
ohjelmaan
• Rahoitus-
hakemukset
operatiivisen
suunnitelman
kaudelle
Rahoitus-
päätökset
• Finnvera
lainatarjous
• Tekes
rahoituspäätös
Hankkeiden
toteutus
• Seuranta & sparraus
suunnitelman
mukaisissa
mielekkäissä
kohdissa
• Yhteistapaaminen
vähintään 2krt/vuosi
LetsGrow Plan
Yrityksen kansainvälistymisstrategia ja visio 2-5v
Kuvaus kv-hankkeista joihin haetaan rahoitusta
Tavoitteet
Hankkeiden käytännön toteutus ja resurssit
Aikataulu ja raportointikohdat
Kustannusarvio
Riskit
Rahoitussuunnitelma
Team Finland LetsGrow - 4/2015 31
PÄÄTÖKSET TOTEUTUSVALMISTELU
32. Mitä yritys hyötyy LetsGrow –rahoitusohjelmasta?
Rahoitusta kansainvälistymis-
hankkeisiin yhden hakuprosessin
kautta
• Mahdollisuuden investointeihin
kohdemarkkinoilla ja kotimaassa
• Käyttöpääomaa
• Avustusta ostopalveluihin
Systemaattisuutta ja varmuutta
kansainvälisen kasvun toteuttamiseen
• Työkaluja raportointiin ja viestintään
• Sparrausta ja tukea
Ymmärrystä kohdemarkkinoista
• Tietoa millä markkinoilla tuotteelle
on kysyntää, arvoketjuista,
kilpailijoista ja potentiaalisista
kumppaneista
• Tietoa kohdemarkkinan IPR-, laki- ja
sopimusvaatimuksista
Tietoa kilpailuetuisen tarjoaman
rakentamiseen
• Ymmärrystä liiketoimintamallin
kehitykseen
• Asiakastarvetietoa tuotekehitykseen
Team Finland LetsGrow - 4/2015 32
33. Team Finland LetsGrow vauhdittaa
Rapal Oy:n kasvua USAssa, Keski-
Euroopassa ja Kiinassa
Team Finland LetsGrow - 4/2015 33
”Yhdysvallat on meille tärkein markkina. Se voi olla todella hankala, mutta ehdottomasti myös tuottoisin.
Paraikaa selvitämme mahdollisuuksiamme Keski-Euroopassa, koska uskomme tuotteillamme olevan siellä
selkeät markkinat.”, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto.
”Meillä on kassavirta ja oma pääoma kunnossa. Uusien markkinoiden valloittamiseen on säästetty rahaa
taseessa. LetsGrown kautta saatu Finnveran vakuudeton laina on kuitenkin erinomainen keino jakamaan
kansainvälistymiseen liittyviä riskejä ja tuomaan pelivaraa varsinkin taloudellisesti tiukkana aikana. Tekesin
rahoituksella on tehty muun muassa markkinatutkimusta Keski-Euroopassa ja Kiinassa.”
Espoolainen Rapal on monipuoliseen työ- ja elinympäristön kehittämiseen
erikoistunut ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä
kehittämään työympäristöjään vastaamaan työnteon muutoksia,
säästämään toimitilakustannuksissa sekä laatimaan luotettavia
infrarakentamisen kustannusarvioita.
Kuva: Rapal
34. Champion Door hakee kansain-
välistä kasvua Team Finland
LetsGrow -rahoitusohjelman kautta
”Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat suuria teollisuus- ja
lentokonehalliovia tarvitsevat yritykset Suomessa ja
ulkomailla. Liikevaihdostamme noin 80 prosenttia
tulee viennistä. Meillä on asiakkaita esimerkiksi
Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Lähi-idässä.”,
kertoo talouspäällikkö Tiina Karjalainen.
”LetsGrown kautta haemme kansainvälistä kasvua.
Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat sekä nykyisten toiminta-
alueiden myynnin vahvistaminen että uusille markkina-
alueille etabloituminen. Lisäksi tavoitteena on
yrityksen sisäisten prosessien ja toimintatapojen
kehittäminen sekä tuotteen teknisten ominaisuuksien
kehittäminen vastaamaan yhä paremmin kansainvälisiä
vaatimuksia. Viiden vuoden kuluttua Champion Door
on maailman johtava ja arvostettu suurten ovien
valmistaja.”
Team Finland LetsGrow - 4/2015 34
Nivalalaisen Champion Doorin päätuotteita ovat
kangasnosto-ovet lentokone- ja teollisuus-
halleihin, varastoihin, satamiin ja telakoille. Yritys
toimittaa erikoisovia myös maatalouteen,
rullapalo-ovia sekä liikuntatilat jakavia seiniä.
Ovilla on monia etuja perinteisiin teollisuusoviin
verrattuna.
Kuva: Champion Door
35. ADC Etelä-Amerikan markkinoille
Team Finland LetsGrown avulla
Team Finland LetsGrow - 4/2015 35
"Haemme kasvua viennistä. Päätavoitteemme on markkinaosuus Chilessä, yrityksen toimintatapojen kehitys
paremmin kansainväliseen toimintaan soveltuvaksi sekä panostus kairakoneiden valmistukseen ja myyntiin
määrätyillä markkinoilla. Viiden vuoden kuluttua ADC toimii Pohjoismaiden lisäksi vähintään kolmella eri
markkina-alueella pysyvästi ja on Rovaniemen merkittävimpiä työllistäjiä.”, kertoo viennistä vastaava päällikkö
Aleksi Autti.
”LetsGrown tarjoama rahoitus- ja neuvontapaketti on merkittävä työkalu kasvun rahoittamisessa. Yritysten
kynnys hakemiseen laskee, sillä yhtä kautta pystyy saamaan kattavan avustuskokonaisuuden viennin
edistämiseen.”
Arctic Drilling Company (ADC) Rovaniemeltä tarjoaa
kairauspalveluja sekä itse kehittämiään kairakoneita
maanpäälliseen ja -alaiseen kairaukseen. Yrityksen tuotteita ja
palveluja käytetään pääasiassa malmin etsinnässä. Yritys pyrkii
erottautumaan kilpailijoista uuden sukupolven kairakoneilla. Ne
ovat automatisoituja ja liikkuvat itsenäisesti, mikä lisää
turvallisuutta ja työtehoa. Palveluissa panostetaan laatuun,
ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen.Kuva: ADC
36. Miksi Team Finland LetsGrow?
Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä
Talouden kasvu on hidasta, paikoin jopa pysähtynyttä
Investoinnit ovat vähäisiä
Pankkien liiketoimintamallin muutos haastaa yritykset
Team Finland LetsGrow on Finnveran, Tekesin ja Finpron yhteinen panostus
kasvuyritysten identifioimiseen sekä niiden kannustamiseen toteuttamaan kasvua
tukevia investointeja
Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa potentiaalisimpien kansainvälistä kasvua
tavoittelevien pk-yritysten kasvun toteutuksen rahoitus
Team Finland LetsGrow - 4/2015 36
37. Kerromme mielellämme lisää
Team Finland LetsGrow - 4/2015 37
letsgrow@finnvera.fi
www.letsgrow.fi
Laura Strandberg
Finnvera
Ohjelmapäällikkö
029 460 2828
laura.strandberg@finnvera.fi
Minna Andersson
Tekes
Kehityspäällikkö
029 505 5529
minna.andersson@tekes.fi
Petri Tulensalo
Finpro Export Finland
Aluepäällikkö
040 343 3437
petri.tulensalo@finpro.fi