1. 1
Análisis y diagnóstico de la
papa en el Perú
Aporte a la Visión Estratégica
de la Papa Peruana
Mayo, 2008

2. 2
Contenido
1. Enfoque
2. Escenario de la papa en 2018
3. El diagnóstico
5. La estrategia
6. Conclusiones

3. 3
1. Enfoque

4. 4
1. La papa es el cuarto cultivo
alimentario del mundo y es de
origen peruano.
2. El Perú es poseedor de 9 de las 11
especies que existen en el mundo y
tenemos aproximadamente 3000
variedades, según datos aportados
por CIP.
La participación que tiene el Perú en el
mercado mundial es de 0.01%.
Enfoque
Descripción
Tamaño miles
US$
Perú miles
US$
Ranking Perú
en mundo
Papa frescas o refrigeradas para
siembra 572,619 12.8 52
Papa frescas o refrigeradas 2,120,915 36.5 77
Papas, cocidas al agua o vapor,
congeladas 53,713 164.1 30
Demás legumbres y hortalizas (papa
seca, chuño blanco, chuño negro)* 1,102,490 192.7 No registra
Harina y sémola de papas 76,521 15.2 32
Copos de papa 275,206 3.6 No registra
Féculas de papa 329,761 30.2 40
Papas preparadas o conservadas
congeladas 275,206 5.5 No registra
Papas preparadas sin congelar 1,499,327 61.6 70
TOTAL 6,305,758 522.1
* El dato del valor mundial de esta partida considera valores de otros productos.
En el caso de Perú, el valor de esta partida es solamente de las distintas presentaciones de papa.
Fuente: TRADEMAP-SUNAT 2006
Mercado mundial de papa y participación del Perú - 2006

5. 5
Enfoque
Lo heredado
Lo que hemos
sido capaces
de crear

6. 6
VISION DE LO QUE
TENEMOS PARA
OFRECER
Enfoque
VISION DE LO QUE
LES GUSTA A LOS
CONSUMIDORES Y
COMO LLEGAR A
ELLOS

7. 7
2. Escenario de la papa
en 2018

8. 8
Escenario de la
papa en 2018
2008 2018
Superficie 260,847 ha 215,686 ha
Rendimiento
Uso de semilla certificada
Consumo per cápita
Capacidad de los
sacos de papa
12.5 TM/ha 18 TM/ha
0.4% 15%
68kg/año
80kg/año (t.crec.:1.4%)
100kg/año (t.crec.:3.3%)
120kg
Sacos 50kg (papas blancas)
Jabas 20kg (papas nativas)
Exportaciones de papa
amarilla (pelada, precocida
y congelada)
US$ 194 mil US$ 1 millón

9. 9
Escenario de la
papa en 2018
2008 2018
Posicionamiento País origen de la
papa
País de la papa más rica
del mundo
Estrategia
Promover
Protección
variedades
Ejecución de plan
2003
6 ejes de trabajo de una
visión estratégica
3000 variedades
Tener una papa de
vanguardia: amarilla
Sin registro
Registro de Protección de
Recursos Genéticos
Registro de Cultivares 2 nativas 20 nativas y otras
en proceso

10. 10
Escenario de la
papa en 2018
2008 2018
Investigación Producción Post Cosecha
Papas nativas
Formatos de negocio
Gastronomía
Tika Papa Industrialización masiva
No existen
Franquicia Papas &
Papas
En desarrollo Asociación positiva entre
gastronomía peruana y
papa
Institucionalidad CORPAPA CORPAPA y otras
instituciones fortalecidas

11. 11
3. El diagnóstico

12. 12
• El 11.28% del PBI agrícola del país en 2006.
• El 4% de la producción nacional de este tubérculo se orienta a la industria
(130,699.8TM anuales).
• La cadena genera 27 millones de jornales.
• La superficie cosechada de papa a nivel nacional se ha estabilizado en 260
mil hectáreas.
• La Sierra concentra el 67.7% de la superficie de producción y el 87% del
volumen de producción de papa a nivel nacional, según las cifras de 2006.
• Las regiones de la Costa son las que exhiben mayores niveles de
rendimiento.
El diagnóstico
La relación con la economía

13. 13
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio
Producción bruta ™ 3,298,162.4 3,143,873.7 2,990,680.5 3,286,688.3 3,248,416.0 3,193,564.2
Importaciones de papa fresca ™ 0 0 0 0 0 0
Exportaciones de papa fresca ™ 446.2 0.4 16.6 16.2 33.4 102.6
Consumo aparente ™ 3,297,716.2 3,143,873.3 2,990,663.9 3,286,672.1 3,248,382.6 3,193,461.6
Semilla (22%) -725,595.7 -691,652.2 -657,949.7 -723,071.4 -714,651.5 -702,584.1
Mermas (15%) -494,724.4 -471,581.1 -448,602.1 -493,003.2 -487,262.4 -479,034.6
Procesamiento (4%) -131,926.5 -125,754.9 -119,627.2 -131,467.5 -129,936.6 -127,742.6
Producción para consumo fresco 1,945,469.6 1,854,885.1 1,764,484.9 1,939,129.9 1,916,532.0 1,884,100.3
Población 26,748,972.0 27,148,101.0 27,546,574.0 27,946,774.0 28,348,700.0 27,547,824.2
Consumo percápita (kg/hab) 72.7 68.3 64.1 69.4 67.6 68.4
Fuente: MINAG - SUNAT
* Debido a que no importamos papa fresca su ponderación es cero.
Cuentas de abastecimiento y utilización de la papa fresca
El consumo per cápita es de 67.6kg al año 2006 a nivel nacional.
El diagnóstico

14. 14
• La balanza comercial es negativa, importamos más de lo que exportamos
(menos papa fresca).
• Las importaciones representan menos de 0.5% de lo que se consume a
nivel nacional.
• El almidón es la principal forma de presentación que se importa.
• 65 empresas que registran envíos, pero solo cinco de ellas concentran el
73.3% del valor total exportado.
• La papa seca, chuño blanco y chuño es la partida que contribuye más al valor
exportado.
El comercio exterior
El diagnóstico

15. 15
Exportaciones
Estados Unidos, España e Italia son los principales destinos de la papa
peruana
Nº Partida Descripción FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO
0701100000
Papas frescas o refrigeradas para
siembra
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.9 12.8 6.8 0.03 0.1
0701900000 Papas frescas o refrigeradas 46.9 446.2 0.1 0.4 13.6 16.6 18.9 16.2 36.5 33.4 154.9 137.3
0710100000
Papas congeladas, incluso cocidas
con agua o vapor
71.0 39.1 76.2 41.8 131.7 77.9 122.2 72.3 164.1 94.7 209.2 123.1
0712909000
Demás hortalizas (papa seca, chuño
blanco, chuño negro)
83.7 60.7 166.1 114.2 160.8 101.5 188.3 117.2 192.7 122.5 288.3 158.4
1105100000 Harina y sémola de papas 7.8 4.1 10.2 6.9 17.4 10.9 9.5 7.2 15.2 13.1 24.1 16.0
1105200000 Copos de papas 0.0 0.0 7.4 3.0 1.5 0.5 0.9 0.6 3.6 2.8 9.4 3.4
1108130000 Féculas de papas 51.5 42.0 35.8 25.2 55.0 37.5 28.1 22.1 30.2 23.8 102.8 55.3
2004100000 Papas preparadas congeladas 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.7 0.1 0.0 5.5 2.6 2.2 1.2
2005200000 Papas preparadas sin congelar 25.6 9.1 11.0 7.3 5.9 4.4 49.1 24.8 61.6 28.7 33.4 19.7
286.5 601.2 306.9 198.9 387.6 250.0 419.1 262.4 522.1 328.6 824.2 514.3
2007
Exportaciones de papa según partida arancelaria
2002
Total general
Valor en miles de US$ y peso en TM
2006
2005
2004
2003
El diagnóstico

16. 16
Tres países concentran el 81.5% del total de las importaciones del país, siendo
estos, Alemania (31.7%), Países Bajos (31%) y Estados Unidos (18.9%).
Nº Partida Descripción FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO
0701900000 Papas frescas o refrigeradas 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0710100000
Papas congeladas, incluso cocidas
con agua o vapor
259.2 361.0 323.2 424.7 60.6 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1105100000 Harina y sémola de papas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1105200000 Copos de papas 337.7 292.8 466.8 390.5 277.9 227.6 459.6 365.4 432.5 319.2 644.4 386.6
1108130000 Féculas de papas 3,887.1 9,425.8 5,326.9 13,566.3 3,681.7 7,806.5 5,313.9 11,438.8 6,200.4 14,038.7 5,081.2 6,723.6
2004100000 Papas preparadas congeladas 2,173.1 2,999.4 2,081.6 3,078.4 2,732.0 3,625.1 3,343.1 4,384.7 3,827.8 4,887.1 4,630.4 5,022.0
2005200000 Papas preparadas sin congelar 405.8 91.0 479.3 242.4 429.4 100.7 573.7 117.8 716.5 158.7 761.2 181.5
7,063.0 13,170.0 8,678.0 17,702.3 7,182.1 11,838.6 9,690.4 16,306.7 11,177.1 19,403.7 11,117.3 12,313.7
Fuente: SUNAT
Importaciones de papa según partida arancelaria
Valor en miles de US$ y peso en TM
Total general
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Importaciones
El diagnóstico

17. 17
• En el Perú existen más de 15 instituciones públicas, privadas y mixtas
involucradas directa o indirectamente con la cadena productiva de la papa.
Marco institucional y plataforma para hacer
negocios
El diagnóstico
Apertura Comercial
• El Perú tiene suscritos muchos acuerdos comerciales que han permitido
liberar el acceso de la papa a distintos mercados. Entre ellos destacan los
acuerdos con la CAN, el TLC con Estados Unidos y la Unión Europea.
• El Perú tiene pocas posibilidades de exportación de papa fresca.

18. 18
País de destino Requisito fitosanitario
Bolivia Certificado Fitosanitario
Colombia Certificado Fitosanitario
Ecuador Certificado fitosanitario (se conoce los requisitos, pero no hay exportaciones)
Certificado fitosanitario: Con Declaración Adicional:
1. La Papa (Solanum tuberosum L.) ha sido cultivada y embalada en Perú.
a) Premnotrypes sp.
b) Ditylenchus dipsaci
c) Pratylenchus brachyurus
3.1 La mercancía procede de áreas, lugares o sitios de producción libres de:
a) Nacobbus aberrans
b) Globodera rostochiensis
c) Globodera pallida
d) Ditylenchus destructor
Brasil Certificado Fitosanitario: Sin Declaración Adicional
Venezuela Certificado Fitosanitario: Sin Declaración Adicional
Fuente:SENASA
Requisito Fitosanitario en las Exportaciones de papa fresca o refrigerada
Panamá
2. La mercancía ha sido inspeccionada por la Organización Nacional de
Protección Fitosanitaria (ONPF) de Perú, durante el periodo de crecimiento activo,
cosecha y embalaje de la papa, y se encuentra libre de plagas de las siguientes
plagas de interés cuarentenario para la República de Panamá:
3. El certificado fitosanitario oficial, incluye una declaración adicional en la que se
da fe de lo que se detalla a continuación:
La producción, cosecha y el embalaje de la papa, destinada para el consumo
humano, se realizó en el marco de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y de
buenas prácticas de manufactura (BPM).
Apertura Comercial
El diagnóstico

19. 19
5. La estrategia

20. 20
6 ejes de los lineamientos para una estrategia
nacional
Visión de la papa peruana
Una revalorización de la biodiversidad y el rol que
puede jugar frente al cambio climático
Orientar la cadena al consumidor global
Promover la innovación tecnológica
La aplicación de estrategias modernas y
diferenciadas
Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel
nacional
Promover distintas formas de organización
empresarial
Competitividad
El paso de lo heredado a la búsqueda de la
prosperidad
Mercado y viabilidad económica
Estructura productiva y calidad
Promoción y distribución
Eficiencia económica
Institucionalidad y articulación productiva

21. 21
La geografía del Perú es distinta a la de cualquier país del mundo.
• el 67.7% de la superficie de producción de papa está en zonas de Sierra: elevados
niveles de altitud;
• país de origen de la papa, que influye en la coevolución de un mayor número de
plagas que afectan el cultivo.
• enfrenta a problemas abióticos como consecuencia del stress hídrico, cambios en la
intensidad de las lluvias y las heladas que en sus manifestaciones extremas son el
resultado del cambio climático.
• el cambio climático es una oportunidad para la producción en zonas más altas.
 Existe una oportunidad para las variedades de papa adaptables a
condiciones cambiantes.
La estrategia
1.Una revalorización de biodiversidad
y el rol que puede jugar frente al
cambio climático

22. 22
• Un consumidor global es más exigente en seguridad, calidad, origen
(trazabilidad), aspectos nutricionales, certificaciones, medio ambiente,
bienestar animal, etc.
• Conocer los segmentos de mercado y satisfacer al consumidor son las
claves para la competitividad de las empresas agroalimentarias globales.
 Es necesario conocer las tendencias que rigen el consumo en los
mercados. Hay que saber qué, cuánta y cómo se come la papa en el
Perú y el mundo.
2. Orientar la cadena al consumidor global
La estrategia

23. 23
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio
Producción ™ 5,982,485.0 6,039,366.5 5,915,760.5 5,460,073.9 4,598,732.9 5,599,283.8
Importaciones ™ 277,437.9 283,484.8 256,863.4 281,808.5 272,870.1 274,492.9
Exportaciones ™ 288,892.4 241,863.8 193,621.4 261,708.0 266,058.9 250,428.9
Consumo de fresco 5,971,030.6 6,080,987.5 5,979,002.4 5,480,174.4 4,605,544.0 5,623,347.8
Población 287,888,021 290,447,644 293,191,511 295,895,897 298,754,819
Consumo per capita (kg) 20.7 20.9 20.4 18.5 15.4
Fuente: USDA
Consumo per capita de papa fresca en Estados Unidos
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio
Producción* ™ 780,796.8 798,184.8 757,028.2 771,089.8 1,013,554.1 824,130.7
Importaciones ™ 16,480.8 27,450.4 34,005.4 32,000.4 27,596.4 27,506.7
Exportaciones ™ 73,097.3 56,015.6 69,027.2 68,939.3 59,983.9 65,412.7
Consumo de chips 724,180.3 769,619.6 722,006.3 734,150.9 981,166.6 786,224.7
Población 287,888,021 290,447,644 293,191,511 295,895,897 298,754,819
Consumo per capita (kg) 2.5 2.6 2.5 2.5 3.3
Fuente: USDA. * Se aplicó equivalencia de 3kg papa fresca a 1kg de papa para chips
Consumo per capita de chips en Estados Unidos
fresca
chips
La estrategia

24. 24
• Acoger el eje que plantea que se deben tener dos estrategias distintas para los dos
grupos de papa que se producen en el país: las blancas y las nativas.
• Articular la investigación con el mercado.
Como diría Jose Antonio Lizárraga, gerente general de URSUS AGRO SAC, una empresa
procesadora de papa para freir, si pudiera hablar con los investigadores del CIP o del INIA, les
pediría “ …que se trabaje en obtener una papa con menos ojos y que sea como una amarilla
mentirosa…”
¨…una papa amarilla mentirosa es una papa blanca de pulpa amarilla que pueda producirse en
Costa y que debe tener las propiedades de una Canchán para la fritura…”
 Una variedad de esta naturaleza, permitiría ser más competitivos, respecto a la papa
importada que compran las franquicias de fast food.
3. Promover la innovación tecnológica
La estrategia

25. 25
Mi Papa, Seleccionada & Clasificada,
Jalca Chips y TIKAPAPA
Sopas instantáneas con chuño blanco (Tunta) y hierbas aromáticas,
Puré Andino
Tunta Los Aymaras
 Debemos orientar las investigaciones a atender las necesidades del
mercado, que exigen papas de calidad con ciertas características.
3. Promover la innovación tecnológica
La estrategia

26. 26
Bajo Medio Alto
Alta
Media
Baja
Matriz de posición estratégica
Posición
competitiva
Atractivo del mercado
Canchán,
Perricholi y
Yungay
Tumbay /
Peruanita
Otras
nativas
4. La aplicación de estrategias modernas y
diversificadas
PANTALLA DE NEGOCIOS
DE LA PAPA
La estrategia

27. 27
Papa amarilla
VANGUARDIA DE LA PAPA
PERUANA
Otras nativas
 La papa amarilla como la papa de vanguardia que abra el camino para sus
hermanas y primas hermanas en el mercado internacional.
La estrategia

28. 28
5. Un relanzamiento de la imagen de la
papa a nivel nacional
La estrategia
• Lo único que sabemos es que la papa es peruana y tenemos una gran
variedad.
• En Lima, la demanda del arroz es más fuerte que la papa.
• Hay que incrementar el consumo.
 Hay que lograr que la papa forme parte del imaginario de los
peruanos.

29. 29
• Los procesos de consolidación de las cadenas productivas exigen una
institucionalidad fuerte y organizada.
• No hay organizaciones representativas de los productores que sean
capaces de articular una acción conjunta en función de ciertos objetivos
como reducir el impacto de la intermediación
 Promover las asociaciones público-privadas
6. Promover formas de organización
empresarial
La estrategia

30. 30
Servicio especializado
Clientes de Servicios:
3 Organizaciones de
productores del Valle
del Mantaro
(87 productores)
Oferentes de servicios:
ONG
BIEN MEJORADO:
Papa Capiro para
Snacks
Alianza
estratégica
Bien:
Papa
Sustento: Plan de
Negocios y Plan de
Capacitación y
Asistencia Técnica
(servicios) =
Rentabilidad y viabilidad
del proyecto
Alianza estratégica
Entidades
Colaboradoras: CIP,
Proyecto FAO CGP
Demanda del
producto: Snacks
A.L.
La estrategia
Que permitan vincular a los productores de papa con el mercado y el
sector privado

31. 31
6. Conclusiones

32. 32
1. La papa peruana puede convertirse en un negocio económicamente viable.
2. El Perú tiene que modificar su posicionamiento en el mercado mundial para
pasar a ser reconocido como el país que tiene la papa más rica del mundo.
3. No se puede tener una estrategia única para alcanzar la viabilidad
económica para la cadena.
4. La papa nativa amarilla debe ser la papa de vanguardia con la que el Perú
debe salir al mundo.
5. Existen 6 ejes de aproximación a una visión estratégica para la cadena que
deben servir para el diseño de un planteamiento estratégico nacional.
– Una revalorización de biodiversidad y el rol que puede jugar frente
al cambio climático
– Orientar la cadena al consumidor global
– Promover la innovación tecnológica
– La aplicación de estrategias modernas y diferenciadas
– Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional
– Promover distintas formas de organización empresarial
Conclusiones

33. 33
6. Una revalorización de biodiversidad y el rol que puede jugar frente al
cambio climático
• Realizar un censo de agricultores conservacionistas de papas nativas en
función de ciertos criterios previamente definidos.
• Impulsar que las comunidades manejen registros comunales de
variedades nativas que se articulen con el Registro Nacional sobre oferta
disponible de papas nativas.
• Promover más parques de la papa.
• Impulsar el desarrollo de papas de maduración temprana: lluvias cortas.
• Difundir las técnicas agrícolas heredadas en la producción de papa: el
procedimiento para evitar la degeneración de semilla.
• Recuperar y reconocer las buenas prácticas andinas: Producción de
Tunta.
7. Orientar la cadena al consumidor global.
• Conocer y usar la información sobre estadísticas de consumo a nivel
mundial de la papa fresca y de las distintas variedades de papa
procesada.
• Medir las tendencias del consumo interno.
Conclusiones

34. 34
8. Promover la innovación tecnológica
• Tomar en cuenta en el diseño de las soluciones a nivel tecnológico los
dos grupos de variedades existentes: blancas y nativas.
• Crear el Registro de Recursos Genéticos para darle una partida de
nacimiento a las 3000 variedades de papas nativas.
• Orientar las investigaciones a atender las demandas del mercado.
• Incrementar el uso de semilla de calidad.
• Mejorar el nivel tecnológico de la producción para reducir los costos
unitarios.
• Introducir innovaciones vinculadas a temas de post cosecha: Uso de
inhibidores de brote.
• Revalorar el conocimiento tradicional e introducir mejoras en su
implementación: Normas técnicas para la Tunta.
Conclusiones

35. 35
9. La aplicación de estrategias modernas y diferenciadas.
• En papa blanca: El uso de semilla certificada de variedades mejoradas
más resistentes a plagas y con ciertas características que permitan
orientarlas a mercados específicos, puede traer como resultado obtener
mejores rendimientos, una mejor calidad de papa que conlleve a una
reducción de superficie sembrada y menores costos unitarios.
• En papas nativas: La producción de semilla certificada de variedades
nativas comerciales tiene como objetivo extender la superficie sembrada y
garantizar el aprovisionamiento oportuno de mercados que la demandan
fresca y para procesamiento.
• Usar la papa amarilla como la papa de vanguardia, a partir de la cual se
irán posicionando otras papas nativas en el mercado nacional e
internacional.
• La estrategia relacionada con la papa blanca focalice esfuerzos en
variedades en función de la demanda.
Conclusiones

36. 36
10. Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional.
• Promover el incremento del consumo de papa a nivel nacional.
• Cambiar la imagen que tiene el Perú como país papero.
• Promover el desarrollo de conceptos de negocio orientados a desarrollar
una imagen de la papa peruana: franquicias de fast food alrededor de la
papa.
• Crear una asociación positiva entre Gastronomía peruana y papa peruana.
11. Promover distintas formas de organización empresarial.
• Promover la asociatividad entre los pequeños productores para enfrentar
los altos niveles de intermediación.
• Fortalecer las semillas de clusters de papa incipientes que existen en el
país.
• Fomentar las organizaciones empresariales.
• Promover plataformas de servicio que articulen pequeños y grandes
productores.
Conclusiones