Detailed overview of Dutch Radio landscape and developments, first half year 2022

1. 1
GroupM AV Update
Radio
30/05/2022

2. Luistertijd
2

3. 3
Luistertijd daalt fors in eerste kwartaal ‘22
-5% jan_feb, -10% mrt_apr
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, 20-49, 06:00-20:00, luistertijd op basis van officiële FM frequenties, exclusief online only zenders (voorbeeld Q-Music non-stop)
125 131 129
117
125
139
131 131
124
115 119
137
124
118
janfeb mrtapr meijun julaug sepokt novdec
Gemiddelde luistertijd (min per dag) 20-49
2020 2021 2022

4. 44
71 63
50 58
76 72 66 57 47 49
69
57 48
31
20
22
24
24
23 21 23
25
26 26
24
23
24
48
39 41
40
41
37
37 39
40
39 42
42
42
43
0
20
40
60
80
100
120
140
160
jan-feb
2020
mrt-apr
2020
mei-jun
2020
jul-aug
2020
sep-okt
2020
nov-dec
2020
jan-feb
2021
mrt-apr
2021
mei-jun
2021
jul-aug
2021
sep-okt
2021
nov-dec
2021
jan-feb
2022
mrt-apr
2022
Gemiddelde luistertijd (per ontvangstlocatie) 20-49
Thuis Auto/onderweg Werk/school Elders/weet niet Onbekend
4
Er wordt vooral minder thuis geluisterd
33% daling ten opzichte van mrt_apr ‘20
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, 20-49, 06:00-20:00, luistertijd op basis van officiële FM frequenties, exclusief online only zenders (voorbeeld Q-Music non-stop)

5. 5
De distributie van luistertijd blijft stabiel over
de dag, met een piek om 10h in de ochtend
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, 20-49, 06:00-20:00, luistertijd op basis van officiële FM frequenties, exclusief online only zenders (voorbeeld Q-Music non-stop)
19
47
73
85
91 90
82
79
75
70
60
40
31
25
0
20
40
60
80
100
06:00 -
07:00
07:00 -
08:00
08:00 -
09:00
09:00 -
10:00
10:00 -
11:00
11:00 -
12:00
12:00 -
13:00
13:00 -
14:00
14:00 -
15:00
15:00 -
16:00
16:00 -
17:00
17:00 -
18:00
18:00 -
19:00
19:00 -
20:00
Gemiddelde luistertijd (min per uur) 20-49
2020 2021 jan-feb 2022

6. 6
Meer dan 50% van alle luistertijd naar FM
frequenties gaat via een digitale connectie
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, 20-49, 06:00-20:00, luistertijd op basis van officiële FM frequenties, exclusief online only zenders (voorbeeld Q-Music non-stop)
57% 55% 56% 56% 54% 52% 51% 51% 52% 51% 50% 46% 45% 46%
28% 33% 32% 30% 33% 36% 36% 35% 33% 33% 35% 39% 38% 37%
11% 9% 9% 10% 9% 9% 10% 10% 11% 12% 12% 12% 14% 14%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
jan-feb
2020
mrt-apr
2020
mei-jun
2020
jul-aug
2020
sep-okt
2020
nov-dec
2020
jan-feb
2021
mrt-apr
2021
mei-jun
2021
jul-aug
2021
sep-okt
2021
nov-dec
2021
jan-feb
2022
mrt-apr
2022
Gemiddelde luistertijd (per ontvangstwijze) 20-49
FM/kabel Internet DAB+ Anders/onbekend

7. Marktaandelen en
zenderprofielen
7

8. 8
Zenderprofielen lijken op elkaar
Radio 538, NPO2, Radio 10, Veronica bedienen hetzelfde publiek
Q-Music, SkyRadio, 100% NL, BNR, Slam, 3FM, Epower uniek profiel
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0
vrouw
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, V10+, 20-49, 06:00-20:00, janfeb 22
man
Jong
Oud
40*
42
49 48
leeftijd luisteraar
52
46
53
41
36
48
54
64 63

9. 9
Q Music blijft marktleiderschap uitbreiden
ten koste van Radio538, >20% aandeel
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, 20-49, 06:00-20:00, luistertijd op basis van officiële FM frequenties, exclusief online only zenders (voorbeeld Q-Music non-stop)
15.7 16.5 18.0 18.1 19.4 18.2 19.5 19.3 20.4 19.6 21.7 19.2 20.5 21.3
17.0 15.5 16.4 16.0 15.6 13.3 15.7 15.2 14.8 14.2 14.9
12.9 12.8 14.3
14.1 14.5 13.0 12.8 12.5 18.3 13.7 13.0 12.0 12.8 12.0 17.7 14.2 12.5
11.4 11.8 10.6 9.3 10.1 10.5 9.7 10.7 10.5 10.0 9.8 10.3 9.4 10.6
9.4 9.0 9.2 9.6 8.7
11.7
8.2 8.2 8.2 9.5 8.5
11.3
8.5 8.5
4.9 5.2 5.1 5.9 5.7
4.5
5.9 5.5 5.2 5.0 6.1
5.1
5.9 5.7
5.1 4.7 5.2 4.9 4.9
4.1
5.0 4.9 5.5 5.0 4.0
4.1
4.8 4.5
3.5 3.1 3.9 3.6 3.4
2.4 3.5 4.1 4.3 3.8 3.9
2.9
3.8 3.3
3.8 3.8 3.1 3.5 4.0 3.2 3.3 3.4 3.8 3.5 3.7 3.2
3.6 3.3
jan-feb
2020
mrt-apr
2020
mei-jun
2020
jul-aug
2020
sep-okt
2020
nov-dec
2020
jan-feb
2021
mrt-apr
2021
mei-jun
2021
jul-aug
2021
sep-okt
2021
nov-dec
2021
jan-feb
2022
mrt-apr
2022
Martkaandeel top-10 zenders, per meetperiode, 20-49
Qmusic Radio 538 NPO Radio 2 Radio 10 Sky Radio
E Power Radio Radio Veronica 100% NL NPO 3FM Slam!

10. 10
Nooit eerder realiseerde een radiozender
meer dan 21% marktaandeel (20-49)
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, 20-49, 06:00-20:00, luistertijd op basis van officiële FM frequenties, exclusief online only zenders (voorbeeld Q-Music non-stop)
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
jan-feb
2013
mrt-apr
2013
mei-jun
2013
jul-aug
2013
sep-okt
2013
nov-dec
2013
jan-feb
2014
mrt-apr
2014
mei-jun
2014
jul-aug
2014
sep-okt
2014
nov-dec
2014
jan-feb
2015
mrt-apr
2015
mei-jun
2015
jul-aug
2015
sep-okt
2015
nov-dec
2015
jan-feb
2016
mrt-apr
2016
mei-jun
2016
sep-okt
2016
nov-dec
2016
jan-feb
2017
mrt-apr
2017
mei-jun
2017
jul-aug
2017
sep-okt
2017
nov-dec
2017
jan-feb
2018
mrt-apr
2018
mei-jun
2018
jul-aug
2018
sep-okt
2018
nov-dec
2018
jan-feb
2019
mrt-apr
2019
mei-jun
2019
jul-aug
2019
sep-okt
2019
nov-dec
2019
jan-feb
2020
mrt-apr
2020
mei-jun
2020
jul-aug
2020
sep-okt
2020
nov-dec
2020
jan-feb
2021
mrt-apr
2021
mei-jun
2021
jul-aug
2021
sep-okt
2021
nov-dec
2021
jan-feb
2022
mrt-apr
2022
Marktaandeel Radio538 en Q-Music, per meetperiode, 20-49
Qmusic Radio 538

11. 11
Performance One Media Sales staat
daardoor onder druk
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, 20-49, 06:00-20:00, luistertijd op basis van officiële FM frequenties, exclusief online only zenders (voorbeeld Q-Music non-stop)
21.5 21.7
19.8 19.5 20.0
24.4
20.6 19.8
19.0
20.2
19.2
24.1
21.9
19.6
50.1
47.6
49.3
47.6 46.5 45.1 45.7 46.7 46.9 46.7
44.8 44.7 43.5
45.7
15.7 16.5 18.0 18.1 19.4 18.2 19.5 19.3
20.4
19.6
21.7
19.2 20.5
21.3
jan-feb
2020
mrt-apr
2020
mei-jun
2020
jul-aug
2020
sep-okt
2020
nov-dec
2020
jan-feb
2021
mrt-apr
2021
mei-jun
2021
jul-aug
2021
sep-okt
2021
nov-dec
2021
jan-feb
2022
mrt-apr
2022
Marktaandeel per exploitant (per meetperiode) 20-49
STER One Media Sales Qmusic

12. GRP-inzet
12

13. 13
Ondanks dalende luistertijd, stegen
de audiobestedingen fors (+15,7%)
Bron: Audify

14. 14
Als gevolg van 13% groei in GRP-verkoop
Groei remt in maart wel af
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, 20-49, 06:00-20:00
461,761
519,874
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Q1 2021 Q2 2022
Totaal GRPs (20-49) per kwartaal
+13%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Totaal GRPs (20-49) per maand
2021 2022

15. 15
De groei in GRP-inzet komt bijna volledig
ten gunste van Ster en Q-Music
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, 20-49, 06:00-20:00
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Ster OMS Qmusic E Power
Radio
ORN FD
Totaal GRPs (20-49) per exploitant
Q1 2021 Q2 2022
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Jan-21 Mar-21 May-21 Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22
Totaal GRPs (20-40) per exploitant per maand
Ster One Media Sales Qmusic

16. 16
70% van categorieën groeit in GRP inzet tov ’21
Travel en nieuwe adverteerders grootste groei %
Bron: Nederlands Luister Onderzoek, 20-49, 06:00-20:00
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Totaal GRPs (20-49) top-10 categorieën
Q1 2021
Q1 2022
+8%
+8% +16% +17%
+319%
+32%
+89%