2023年手機、NB、伺服器供應鏈趨勢及市場展望 25NOV22.pdf

黃銘章 Tony Huang
2023年手機、NB、伺服器
供應鏈趨勢及市場展望
研究中心總監
2022.11.25

影響2022、2023年
IT消費因素分析

4
11月美國製造業採購經理人指數(PMI)跌破50大關
顯示景氣展望保守服務業PMI亦繼續下探
47.6
45
50
55
60
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22
資料來源：S&P，2022/11

5
2022~2023年經濟情勢及影響
戰事、疫情封控、
通膨/升息、匯率
供應鏈衝擊
庫存調整
消費力與零售
通膨等因素
生活成本提高
近期中美零售數據
解析
企業IT支出
北美CSP營運仍佳
企業IT支出趨保守
產品更換週期拉長

6
預期2023年下半美國通膨問題將舒緩
人力薪資成本
汽車等商品
房屋租金
能源
通膨因素
聘僱熱度降低
戰事影響降低
二手車價格異常不再
朝舒緩方向發展
2023年動向

全球智慧型手機2022年出貨
及2023年預測

8
全球智慧型手機出貨將呈現連6季年衰退
單位：百萬支 1Q21~4Q22全球智慧型手機各季出貨變化-
-20%
0%
20%
40%
60%
0
100
200
300
400
1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22(e)
出貨量 344.2 277.4 320.6 375.0 303.5 274.1 276.5 321.8
年增率 49.5% 1.4% -6.2% -5.8% -11.8% -1.2% -13.8% -14.2%
資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

9
中國大陸及中國大陸以外智慧型手機市場
2H22出貨皆有兩位數年衰退
-50%
0%
50%
100%
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22(e)
中國市場 94.6 72.2 73.5 81.4 66.8 64.2 59.1 65.1
中國以外 249.6 205.2 247.1 293.6 236.7 209.9 217.4 256.7
中國市場YoY 99.6% -25.5% 1.0% -6.1% -29.3% -11.1% -19.6% -20.1%
中國以外YoY 36.6% 16.2% -8.2% -5.7% -5.2% 2.3% -12.0% -12.5%

10
• 註：影響係與前期相比，↓表對出貨負面影響，↑表正面影響，-表無影響；數量愈多，影響程度愈高。
影響2023年智慧型手機出貨需求面因素分析
影響因素內容分析
影響程度
2022 2023
中國市場
封城管制
預計封城管制及動態清零等措施將持續至1H23，控管程
度及範圍遠較2022年小，盡可能不影響工業生產，但仍
無法避免削弱消費需求。
↓↓ ↓
經濟疲軟
中國大陸政府針對不同行業如娛樂、補教、互聯網等加強
監管，導致相關產業發展受阻、裁員頻傳，消費信心不振。 ↓↓ ↓↓
中國以外
市場
淡旺季來臨 2023年下半可望較2022年同期較有機會迎接海外旺季。 - ↑↑
通膨憂慮
高通膨及美國Fed升息預估將在1H23後走入尾聲，全球
消費能力將逐步回復。 ↓↓ ↑↑

-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
100
200
300
400
1Q23(f) 2Q23(f) 3Q23(f) 4Q23(f)
智慧型手機出貨 265 280 300 355
YoY -12.7% 2.2% 8.5% 10.3%
11
全球智慧型手機出貨2Q23起可望恢復成長
單位：百萬支
345~365
高個位數至雙位數
260~270 275~285 290~310
高個位數至雙位數
低至中個位數
雙位數負成長
高通膨及美國Fed升息漸走入尾聲

預估2023年多數主要品牌出貨成長僅為個位數
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
50
100
150
200
250
300
Samsung Apple Oppo Xiaomi Vivo Transsion Honor Others
2022(e) 265.4 238.1 146.2 148.4 98.9 61.4 51.4 166.1
2023(f) 272.3 241.2 152.6 150.5 101.8 62.9 57.3 163.9
YoY 2.6% 1.3% 4.4% 1.4% 2.9% 2.4% 11.5% -1.3%
單位：百萬支
-2023年全球前七大智慧型手機業者出貨預估 -

預估2023年蘋果疫情紅利(2020~2022年)將不再
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-
500
1,000
1,500
2017 2018 2019 2020 2021 2022(e) 2023(f)
智慧型手機出貨 1,425 1,395 1,363 1,243 1,317 1,176 1,203
蘋果市佔 15.1% 14.8% 14.7% 17.4% 18.2% 20.2% 20.1%
單位：百萬支

14
2023年智慧型手機出貨僅個位數成長
320.8 255.2 260.1
996.4
920.7 942.4
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2021 2022(e) 2023(f)
單位：百萬支
1,317.2
中國以外市場
中國市場
1,175.9
佔比78.4%
佔比21.6%
1,202.5

15
預估2023年中國以外市場佔全球5G手機出貨比重約7成
單位：百萬支
253.2 211.1 223.9
279.4
400.2
527.7
0
200
400
600
800
2021 2022(e) 2023(f)
中國市場
佔比：
65.5%
佔比：
52.5%
532.6
611.3
751.6
佔比：
70.2%
中國以外市場

16
5G機款將佔2027年智慧型手機近9成出貨
註：百分比數值為5G機種佔全球智慧型手機出貨量比重。
單位：百萬支
611.3 751.6 922.3 1,075.5 1,211.6 1,323.4
0
500
1,000
1,500
2022(e) 2023(f) 2024(f) 2025(f) 2026(f) 2027(f)
52.0% 62.5% 70.5% 77.6% 84.3% 89.1%

全球筆記型電腦2022年出貨
及2023年預測

18
註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。
需求持續哀退 4Q22將為全年最低一季年減近4成
-
20,000
40,000
60,000
80,000
2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22(f)
Shipments 60,167 62,007 67,578 54,419 45,987 46,855 41,213
QoQ 4.6% 3.1% 9.0% -19.5% -15.5% 1.9% -12.0%
YoY 16.0% 10.5% 7.3% -5.4% -23.6% -24.4% -39.0%
全球各季NB出貨量變化與預測
單
位
：
千
台

19
0
5,000
10,000
15,000
1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22(f)
Shipments 10,140 12,700 6,275 4,360 3,520 4,584 3,237 2,950
QoQ -9.1% 24.6% -50.6% -30.5% -19.3% 30.2% -29.4% -8.9%
YoY 280.8% 78.0% -33.8% -60.9% -65.5% -63.9% -48.4% -32.3%
單
位
：
千
台
全球各季Chromebook出貨量變化與預測
4Q22全球Chromebook出貨將再小幅季減

20
單
位
：
百
萬
台
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(e) 2022(f)
Shipments 157.6 149.1 155.6 152.3 158.4 200.8 247.3 188.5
YoY -8.9% -5.4% 4.3% -2.2% 4.1% 26.7% 23.2% -23.8%
全球歷年NB出貨量與成長率變化及預測
2022年全球NB出貨預期衰退23.8% 低於前兩年
但仍高於pre-COVID

21
2023年全球NB出貨預期將再衰退6.3%
單
位
：
百
萬
台
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(e) 2023(f)
Shipments 157.6 149.1 155.6 152.3 158.4 200.8 247.3 188.5 176.6
YoY -8.9% -5.4% 4.3% -2.2% 4.1% 26.7% 23.2% -23.8% -6.3%
全球歷年NB出貨量與成長率變化及預測

22
0
10
20
30
40
50
60
Le-
novo
HP Dell Apple Asus acer
Sam-
sung
Hua-
wei
Micro-
soft
MSI Others
2021 55.9 58.8 44.8 22.5 20.9 18.1 6.6 7.0 2.6 2.5 7.6
2022(e) 46.2 40.3 32.7 22.9 17.9 10.0 3.8 6.1 2.7 2.1 6.2
2023(f) 43.4 38.3 31.3 23.2 17.1 10.1 3.8 6.0 2.6 2.1 5.0
2023 YoY -6.1% -5.0% -4.3% 1.3% -4.5% 1.0% 0.0% -1.6% -3.7% 0.0% -19.4%
主要品牌歷年NB出貨量與成長率變化
單
位
：
百
萬
台
2023品牌NB出貨量預測多數業者將衰退中個位數

23
地區：中國大陸
產能佔比：75~85%
地區：臺灣
產能佔比：<2%
製程：打板為主
ODM：仁寶、緯創、英業達
地區：越南
產能佔比：10~15%
製程：打板+組裝
ODM：仁寶、三星、緯創、和碩、鴻海
地區：印度
產能佔比：5~10%
製程：組裝
ODM：聯寶
EMS：緯創力、Dixon
地區：泰國
產能佔比：<5%
製程：打板+組裝
ODM：廣達
2024年時越南將成為中國大陸以外最大NB生產地區

全球伺服器2022年出貨
及2023年預測

25
註：本報告出貨量以伺服器主機板數為估算基礎。
4Q22因中系業者及品牌商需求疲弱將季減7.2%
全球伺服器各季出貨量變化與預測
單位：千台
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22(e)
出貨量 4,131 4,483 4,612 4,406 4,551 4,745 4,401
QoQ 9.2% 8.5% 2.9% -4.5% 3.3% 4.3% -7.2%
YoY -9.5% 5.4% 20.0% 16.5% 10.2% 5.8% -4.6%

26
2023年伺服器
出貨預估
預期雲端需求仍為支撐出貨成長主力，年增達4.５%
雲端、HPC/AI應用
企業因景氣拉貨保守
網通基礎建設
IC長短料
新CPU放量
美中科技戰影響
需求面分析供給面分析
★
↑
★
↓
★
↑ ★★
註：對出貨影響是指與前年相較，↓表負面影響、↑表正面影響，星星數愈多，影響程度愈高。
★
↑
★★
↓
-
影響2023年全球伺服器出貨關鍵因素分析

27
全球資料產生量大增推升雲端／高效能運算需求
0.1 0.3 0.8 1.6 3.1 6.6 13.8
30
55
92
157
0
50
100
150
200
單位：ZB
資料來源：應用材料，2021

7
28
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2019 2020 2021 2022(e) 2023(f)
伺服器品牌商 52.1% 50.9% 47.7% 46.5% 45.3%
雲端資料中心 37.6% 38.3% 43.1% 46.0% 47.5%
其他 10.3% 10.8% 9.2% 7.5% 7.2%
2023年雲端資料中心需求佔全球伺服器出貨量比重
將超越品牌商逼近4成8

29
預期2022~2023全球伺服器出貨量維持年成長
全球伺服器出貨量預測
單位：千台
15,238 15,060
16,255
17,008 18,080 18,894
9.5%
-1.2%
7.9%
4.6%
6.3%
4.5%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
2018 2019 2020 2021 2022(f) 2023(f)
註：本報告出貨量以伺服器主機板數為估算基礎。

2023年亮點探索

31
Samsung
Huawei
Xiaomi
Oppo
Honor
Vivo
Others
Huawei
Others
Samsung
2022年：18.3M
約14M
約2M
2023年：27.8M
17~18M
4~5M
1~1.5M
1-1.2M
1-1.1M
1M
折疊螢幕手機出貨2023年預估可成長約5成

32
單位：百萬支
18.3 27.8
43.6
68.2 95.4
128.7
0
500
1,000
1,500
2,000
2022(e) 2023(f) 2024(f) 2025(f) 2026(f) 2027(f)
Foldable Display Smartphone Shipments
Non-Foldable Display Smartphone Shipments
折疊螢幕手機2027年出貨挑戰1.3億支
佔整體智慧型手機比重逾8%

33
單位：百萬支
18.3 27.8
60.4
114.8 148.6
193.6
0
500
1,000
1,500
2,000
2022(e) 2023(f) 2024(f) 2025(f) 2026(f) 2027(f)
Foldable Display Smartphone Shipments
Non-Foldable Display Smartphone Shipments
若蘋果於2024年推出折疊螢幕手機
預估2027年整體市場出貨上限將挑戰2億支

34
2022~2025年ARM NB出貨CAGR將達9.2%
2025年出貨可破3,000萬台
0%
5%
10%
15%
20%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2020 2021 2022(e) 2023(f) 2024(f) 2025(f)
Windows NB 209 836 650 1,280 2,800 3,400
Chromebook 375 3,090 1,120 1,200 1,600 2,300
MacBook 2,200 15,670 22,471 23,000 24,300 25,900
ARM NB Total 2,784 19,596 24,241 25,480 28,700 31,600
Total YoY 1110.4% 603.9% 23.7% 5.1% 12.6% 10.1%
ARM NB Share 1.4% 7.9% 12.7% 13.9% 15.1% 15.5%
單
位
：
千
台
2020~2025年各類ARM NB出貨量變化與預測

35
伺服器CPU出貨量佔有率預測
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2020 2021 2022(f) 2023(f) 2024(f)
英特爾 86.6% 84.7% 77.5% 74.4% 70.3%
超微 10.1% 11.2% 15.1% 17.2% 19.1%
Arm架構 2.6% 3.5% 6.8% 7.9% 10.1%
其他 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
註：其他如IBM的Power CPU主採RISC架構，用於少數特定工作站主機、超級電腦等。
預期超微及Arm CPU持續擴大雲端、HPC伺服器市佔

36
2023年產業及市場動向
產業/市場動向
2023年下半美國通膨趨緩，三大供應鏈景氣逐步邁向正常化。
2023年筆電市場續衰退，2024年開始為新一波換機的起始點。
手機市場著重高階區隔，大型雲端服務業者帶動全球伺服器需求。
“中國+N” 生產佈局態勢明顯，伺服器、手機、NB產業腳步有差異

37
產業及產品亮點
亮點
AMOLED手機、Foldable手機、快充、潛望式鏡頭、mmWave
Arm NB、Arm伺服器蓄勢待發，AMD伺服器續擴大市佔
搭載GPU或AI加速器的伺服器出貨仍將延續較高幅度成長率

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黃銘章
DIGITIMES Research
Tony.huang@digitimes.com

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