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Bilan 2020 Marché français du jeu vidéo

Après une année 2020 unique qui aura confirmé la dimension sociale de sa pratique, l’industrie du jeu vidéo signe une performance historique avec un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros. Jamais le jeu vidéo n’aura joué autant son rôle : celui de divertir, de rassembler et de fédérer pour permettre à des millions de joueuses et de joueurs de s’évader dans un contexte sanitaire inédit. Les Français ont joué avec passion tout au long de l’année et se sont massivement équipés. L’arrivée des nouvelles consoles et les lancements de créations très
attendues présageaient déjà d’un fort dynamisme du marché en 2020. Le contexte a considérablement amplifié les tendances de fond, liées aux innovations, offrant une diversification des expériences jusqu’alors inégalée.

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Bilan 2020 Marché français du jeu vidéo

  1. 1. INTRODUCTION JULIE CHALMETTE PRÉSIDENTE DU SELL
  2. 2. RAPPEL DES PANELS
  3. 3. PROFIL ET PRATIQUE DES JOUEURS FRANÇAIS GUILLAUME MEYER IPSOS FRANCE
  4. 4. DE JOUEURS TOUTES PLATEFORMES​ (POPULATION 6-64 ANS)​ 61% PLUS DE 3 FRANÇAIS SUR 5 JOUENT AUX JEUX VIDÉO PLUS FORTE PÉNÉTRATION DE JOUEURS PARMI LES PAYS MESURÉS PAR GAMETRACK T4 2012 T4 2016 T4 2014 T4 2018 T4 2013 T4 2017 T4 2015 T4 2019 T4 2020 61% 61% 65% 65% 62% 62% 59% 58% 56% ÉVOLUTION DU GAMING EN FRANCE - % DE JOUEURS (TOUTES PLATEFORMES) T4 2013​ PS4 - Xbox One T1 2017​ Nintendo Switch T4 2020​ PS5 - Xbox Series X/S 54% 50% 44% 34% Source : GameTrack
  5. 5. JOUEURS EN FRANCE​ PAR SEXE PAR ÂGE TOUTES PLATEFORMES (ÂGÉS DE 6 À 64 ANS)​ MILLIONS DE JOUEURS 30 49 % 14,7M 15,2M 51% 6 - 10 15 - 24 35 - 44 11 - 14 25 - 34 45 - 64 3,1 M 2,6 M 6,9 M 5,3 M 4,8 M 7,2 M AUTANT DE JOUEUSES QUE DE JOUEURS Source : GameTrack
  6. 6. Tous smart devices Smartphones Tablettes Toutes consoles Consoles Consoles portables Tous PC / Ordinateur 19M 16M 18M 16M 7M 5M 15M TOUTES PLATEFORMES (ÂGÉS DE 6 À 64 ANS)​ MILLIONS DE JOUEURS 30 LE SMARTPHONE RASSEMBLE LE PLUS DE JOUEURS EN FRANCE… Source : GameTrack
  7. 7. 4H37 Tous PC / Ordinateur 5H34 4H41 3H11 Tous smart devices Smartphones Tablettes HEURES / SEMAINE TOUTES PLATEFORMES (JOUEURS DE 6 À 64 ANS) 54 MIN 8H … MAIS LES JOUEURS PASSENT PLUS DE TEMPS À JOUER SUR CONSOLE 5H35 5H26 1H06 Toutes consoles Consoles Consoles portables Source : GameTrack
  8. 8. TEMPS DE JEU – PARMI TOUS LES JOUEURS HEURES / SEMAINE TOUTES PLATEFORMES (JOUEURS DE 6 À 64 ANS) 54 MIN 8H 2012 2016 2014 2018 2013 2017 2015 7h26 / semaine 8h54 / semaine (+ 1h28 / semaine) 2019 2020 Source : GameTrack L’ENGAGEMENT RESTE FORT AVEC UN TEMPS DE JEU HEBDOMADAIRE ATTEIGNANT PRESQUE 9H
  9. 9. COMMENT LA COVID-19 A-T-ELLE IMPACTÉ LA PRATIQUE DU JEU VIDÉO EN 2020
  10. 10. TEMPS PASSÉ À JOUER – PARMI TOUS LES JOUEURS L’ENGAGEMENT ATTEINT DES SOMMETS PENDANT LES CONFINEMENTS EN 2020 T1 T1 T3 Première vague Seconde vague T3 T2 T2 T4 T4 8h10 8h45 8h58 8h34 9h29 9h12 8h00 8h54 2019 2020 (TEMPS PAR SEMAINE) +27 min +20 min +1h20 vs 2019 vs 2019 vs 2019 Source : GameTrack
  11. 11. LE JEU MULTIJOUEUR ONLINE SEMBLE AVOIR AIDÉ LES JOUEURS À FAIRE FACE AU CONFINEMENT​ JOUER AUX JEUX VIDÉO… (% NET D’ACCORD)​ 54% 27% 52% 32% 49% 31% 47% 31% ... m’a aidé à rester connecté avec mes amis ... m’a aidé à me sentir plus heureux ... m’a aidé à me sentir moins isolé ... m’a aidé à me sentir moins anxieux TOUS LES JOUEURS MULTI-JOUEURS ONLINE Source : GameTrack
  12. 12. LES PARENTS ONT DAVANTAGE JOUÉ AVEC LEURS ENFANTS PENDANT LE CONFINEMENT​ ACTIVITÉS PRATIQUÉES DAVANTAGE DEPUIS LE CONFINEMENT (PARMI LES PARENTS JOUEURS)​ (% NET: “BEAUCOUP PLUS” / “UN PEU PLUS”)​ TOUS LES PARENTS PARENTS D’ENFANTS 0 - 5 ANS PARENTS D’ENFANTS 6 - 10 ANS PARENTS D’ENFANTS 11 - 15 ANS Jouer aux jeux vidéo avec mes enfants Jouer à des jeux vidéo éducatifs avec mes enfants 12% 10% 15% 11% 14% 15% 26% 7% Source : GameTrack
  13. 13. MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO LE
  14. 14. ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES MARCHÉ EN MILLIONS D’EUROS 3 645 4 303 4 951 4 776** 5315 2016 2018 2017 2019 2020 5,3 MILLIARDS D’EUROS +11,3 % VS 2019 MARCHÉ TOTAL* BILAN MARCHÉ 2020 CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack/App Annie à fin 2020. *Écosystèmes console + PC gaming + mobile, physique et dématérialisé.​ ** Données révisées en 2020.​
  15. 15. ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES *Écosystèmes console + PC gaming + mobile, physique et dématérialisé.​ **Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. ***Source : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2020, converties en euros, taxes françaises ajoutées. ÉCOSYSTÈME CONSOLE** +10 % ÉCOSYSTÈME PC GAMING** +9 % ÉCOSYSTÈME MOBILE*** +16 % VS 2019 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ÉCOSYSTÈME EN MILLIONS D’EUROS 2016 2017 2018 2019 2020 1 946 2401 2749 2459 2707 1061 1124 1237 1086 1182 638 778 965 1231 1426 PAR ÉCOSYSTÈME*
  16. 16. CHIFFRE D’AFFAIRES ET PARTS DE MARCHÉ *Écosystèmes console + PC gaming + mobile, physique et dématérialisé.​ **Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020.​ ***Source : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2020, converties en euros, taxes françaises ajoutées. 51 % 22 % 27 % ÉCOSYSTÈME CONSOLE** 2,707 MILLIARDS D’EUROS ÉCOSYSTÈME MOBILE*** 1,426 MILLIARD D’EUROS ÉCOSYSTÈME PC GAMING** 1,182 MILLIARD D’EUROS PAR ÉCOSYSTÈME*
  17. 17. SEGMENTS DE MARCHÉ RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES* *Écosystèmes console + PC gaming + mobile, physique et dématérialisé. **Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. ***Source : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2020, converties en euros, taxes françaises ajoutées. 2105 2249 2019 2020 SOFTWARE PC GAMING + CONSOLE**​ +7% 1042 1195 2019 2020 HARDWARE PC GAMING + CONSOLE**​ +15% 398 445 2019 2020 ACCESSOIRES PC GAMING + CONSOLE**​ +12% 1231 1426 2019 2020 MOBILE***​ +16% EN MILLIONS D’EUROS
  18. 18. ZOOM SEGMENTS PARTS DE MARCHÉ *Données SELL à partir des panels GSD, Gametrack, App Annie Intelligence à fin 2020. 5,3 MILLIARDS D’EUROS* 27% Software Mobile 0,2% Software Physique PC ​ 3% Accessoires PC Gaming ​ 9% Software Dématérialisé PC  10% Hardware PC Gaming  5% Accessoires Console ​ 13% Hardware Console ​ 13% Software Physique Console ​ 21% Software Dématérialisé Console ​ ÉCOSYSTÈME PC GAMING ÉCOSYSTÈME CONSOLE ÉCOSYSTÈME MOBILE
  19. 19. ZOOM SOFTWARE RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES* *Données SELL à partir des panels GSD, Gametrack, App Annie Intelligence à fin 2020. ** Physique = jeux complets au format physique.​ Dématérialisé = jeux complets au format digital + contenus additionnels (DLCs, Season Passes, Micro-transactions, abonnements et services) PAR PLATEFORME 48 % SOFTWARE CONSOLE 39 % SOFTWARE MOBILE 13 % SOFTWARE PC PAR FORMAT** 18 % PHYSIQUE (PC + CONSOLE) 39 % MOBILE 43 % DÉMATÉRIALISÉ (PC + CONSOLE)​
  20. 20. ÉCOSYSTÈME CONSOLE NATACHA HOMBOURGER SPARKERS GUILLAUME MEYER IPSOS FRANCE
  21. 21. ÉCOSYSTÈME CONSOLE Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020. 2707 MILLIONS +10 % VS 2019 65% 1 757 Millions Software Physique + Dématérialisé​ +9,5% VS 2019 10% 270 Millions Accessoires +11,3% VS 2019 25% 679 Millions Hardware ​ +11% VS 2019 RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 EN EUROS
  22. 22. SOFTWARE 38% 666 Millions Jeux physiques 36% 625 Millions Jeux complets dématérialisés ​ 15% 257 Millions DLC Micro-transactions ​ 9% 158 Millions Abonnements ​ 3% 51 Millions Services à la demande​​ 1757 MILLIONS +9,5 % VS 2019 -3,2% VS 2019 PHYSIQUE 38% 666 Millions +19,1% VS 2019 DÉMATÉRIALISÉ 62% 1091 Millions ÉCOSYSTÈME CONSOLE Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020. RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 EN EUROS
  23. 23. LE SOFTWARE PHYSIQUE CONSOLE RÉSISTE FACE À LA FORTE CROISSANCE DU DÉMATÉRIALISÉ Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020. SOFTWARE PHYSIQUE CONSOLE CHIFFRE D’AFFAIRES (EN MILLIONS D’EUROS) -2,5% 775 2018 -11,2% 688 2019 -3,2% 666 2020
  24. 24. UNE ANNEE RYTHMÉE PAR DES SORTIES MAJEURES Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020. SOFTWARE PHYSIQUE CONSOLE CHIFFRE D’AFFAIRES HEBDOMADAIRE (EN MILLIONS D’EUROS) S01 S17 S33 S09 S25 S41 S05 S21 S37 S13 S29 S45 S50 S51 S52 S53 S03 S19 S35 S11 S27 S43 S07 S23 S39 S15 S31 S47 S02 S18 S34 S10 S26 S42 S06 S22 S38 S14 S30 S46 S04 S20 S36 S12 S28 S44 S49 S08 S24 S40 S16 S32 S48 Confinement 1 (sem 12-19) Confinement 2 (sem 44-51) 2019 2020
  25. 25. L’ACHAT DE JEUX COMPLETS DÉMATÉRIALISÉS AUGMENTE FORTEMENT EN 2020 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLE (EN MILLIONS D’EUROS) JOUEURS SUR CONSOLE​ (ÂGÉS DE 6 À 64 ANS)​ MILLIONS DE JOUEURS 16 +17% vs 2019 +79% vs 2019 -25% vs 2019 -12% vs 2019 625 257 158 51 349 344 180 43 Jeux complets dématérialisés DLC /Micro-transactions NET : Abonnements NET : Services à la demande 2020 2019 -3,2% vs 2019 666 688 Jeux physiques +19% vs 2019 1091 915 NET : Formats dématérialisés Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020.
  26. 26. AVEC L’AUGMENTATION DU TEMPS DE JEU SUR CONSOLE, LES JOUEURS ONT INVESTI DAVANTAGE DANS L’ACQUISITION DE NOUVEAUX JEUX​ CHIFFRE D’AFFAIRES - CONSOLES​ JOUEURS SUR CONSOLE​ (ÂGÉS DE 6 À 64 ANS)​ MILLIONS DE JOUEURS 16 2020 2019 Temps de jeu sur console Dépense moyenne par joueur (Joueurs console) 5h35min 108€ 5h06min 93€ 93€ 39 20 12 8 10 3 3 Jeux physiques Jeux complets dématérialisés DLC Micro-transactions Abonnements Services à la demande 108€ 41 38 10 6 10 Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020.
  27. 27. ÉCOSYSTÈME CONSOLE Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020. = VS 2019 2,3 MILLIONS DE CONSOLES VENDUES EN 2020 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 HARDWARE +11% VS 2019 MILLIONS D’EUROS 679
  28. 28. LE HARDWARE CONSOLE RENOUE AVEC LA CROISSANCE Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020. HARDWARE CONSOLE CHIFFRE D’AFFAIRES (EN MILLIONS D’EUROS) +10,8% 679 2020 -21,4% 612 2019 -1,2% 777 2018
  29. 29. UNE CROISSANCE ALIMENTÉE PAR LA PERFORMANCE CROISÉE DES GÉNÉRATIONS DE CONSOLES Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020. HARDWARE CONSOLE CHIFFRE D’AFFAIRES HEBDOMADAIRE (EN MILLIONS D’EUROS) S01 S17 S33 S09 S25 S41 S05 S21 S37 S13 S29 S45 S50 S51 S52 S53 S03 S19 S35 S11 S27 S43 S07 S23 S39 S15 S31 S47 S02 S18 S34 S10 S26 S42 S06 S22 S38 S14 S30 S46 S04 S20 S36 S12 S28 S44 S49 S08 S24 S40 S16 S32 S48 Confinement 1 (sem 12-19) Confinement 2 (sem 44-51) Sortie PS5 Black Friday Sortie Xbox Series X/S 2019 2020
  30. 30. ÉCOSYSTÈME CONSOLE Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020. *Donnée 2019 révisée en 2020. ACCESSOIRES +11,3%* VS 2019 MILLIONS D’EUROS 270 1 3 2 MANETTES MANETTES CASQUES ET AUDIO CASQUES ET AUDIO ACCESSOIRES DIVERS (stylets, protections…) ACCESSOIRES DIVERS (stylets, protections…) EN VALEUR EN VOLUME TOP 3 DES ACCESSOIRES CONSOLE +15% +27% -17% +11% +22% -20% ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020
  31. 31. LA CROISSANCE DES ACCESSOIRES CONSOLE ACCÉLÈRE APRÈS 3 ANNÉES DE HAUSSE CONSÉCUTIVE Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020. **Données révisées en 2020 ACCESSOIRES CONSOLE** CHIFFRE D’AFFAIRES (EN MILLIONS D’EUROS) +11% 270 2020 +4% 243 2019 +16% 234 2018
  32. 32. UN NIVEAU DE VENTES PLUS ÉLEVÉ À PARTIR DE LA SEMAINE 12 Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à fin 2020. ACCESSOIRES CONSOLE CHIFFRE D’AFFAIRES HEBDOMADAIRE (EN MILLIONS D’EUROS) S01 S17 S33 S09 S25 S41 S05 S21 S37 S13 S29 S45 S50 S51 S52 S53 S03 S19 S35 S11 S27 S43 S07 S23 S39 S15 S31 S47 S02 S18 S34 S10 S26 S42 S06 S22 S38 S14 S30 S46 S04 S20 S36 S12 S28 S44 S49 S08 S24 S40 S16 S32 S48 Confinement 1 (sem 12-19) Confinement 2 (sem 44-51) Sortie PS5 Black Friday Sortie Xbox Series X/S 2019 2020
  33. 33. TOP 20 DES JEUX 2020 TOUTES PLATEFORMES CONFONDUES Sources : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles.​ MARCHÉ PHYSIQUE + DÉMATERIALISÉ EN VALEUR 2 2 3 3 Activision Blizzard​ 43 225 562 €​ CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR​ Electronic Arts 76 944 734 €​ FIFA 21 Nintendo 53 706 186 €​ ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS​ 1 1 4 Assassin’s Creed Valhalla UBISOFT 37 451 785 € 5 The Last of Us Part II SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT 27 418 985 € 6 Mario Kart 8 Deluxe NINTENDO 27 114 873 € 7 Call of Duty: Modern Warfare ACTIVISION BLIZZARD 22 380 692 € 8 Ring Fit Adventure NINTENDO 17 591 700 € 9 FIFA 20 ELECTRONIC ARTS 17 234 526 € 10 Super Mario 3D All-Stars NINTENDO 16 383 252 € 11 Ghost of Tsushima SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT 15 466 153 € 12 Final Fantasy VII Remake SQUARE ENIX 13 459 703 € 13 Dragon Ball Z: Kakarot BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 13 332 175 € 14 Grand Theft Auto V TAKE-TWO INTERACTIVE 12 899 465 € 15 Luigi's Mansion 3 NINTENDO 11 985 984 € 16 The Legend of Zelda: Breath of the Wild NINTENDO 11 631 157 € 17 Spider-Man: Miles Morales SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT 11 280 487 € 18 New Super Mario Bros. U Deluxe NINTENDO 11 272 823 € 19 Cyberpunk 2077 CD PROJEKT RED 11 214 094 € 20 Super Mario Party NINTENDO 10 421 940 € CE CLASSEMENT N’INCLUT PAS LES DONNÉES DE VENTES DÉMATÉRIALISÉES NINTENDO
  34. 34. Sources : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles.​ TOP 20 DES JEUX 2020 TOUTES PLATEFORMES CONFONDUES 2 2 3 3 Activision Blizzard​ 664 792​​ CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR​ Electronic Arts 1 324 565​ FIFA 21 Nintendo 1 079 290​​ ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS​ 1 1 4 Grand Theft Auto V TAKE-TWO INTERACTIVE 602 423 5 Assassin's Creed Valhalla UBISOFT 565 925 6 Mario Kart 8 Deluxe NINTENDO 553 789 7 FIFA 20 ELECTRONIC ARTS 537 097 8 The Last Of Us Part II SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT 434 486 9 Call Of Duty: Modern Warfare ACTIVISION BLIZZARD 385 214 10 Super Mario 3D All-Stars NINTENDO 323 792 11 Minecraft: Nintendo Switch Edition MICROSOFT 302 999 12 NBA 2K20 TAKE-TWO INTERACTIVE 269 607 13 Ring Fit Adventure NINTENDO 261 432 14 51 Worldwide Games NINTENDO 257 545 15 Luigi's Mansion 3 NINTENDO 243 722 16 Ghost Of Tsushima SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT 236 560 17 New Super Mario Bros. U Deluxe NINTENDO 228 955 18 Super Mario Party NINTENDO 212 211 19 Dragon Ball Z: Kakarot BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 206 697 20 The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild NINTENDO 205 976 MARCHÉ PHYSIQUE + DÉMATÉRIALISÉ EN VOLUME CE CLASSEMENT N’INCLUT PAS LES DONNÉES DE VENTES DÉMATÉRIALISÉES NINTENDO
  35. 35. TOP 10 DES GENRES DE JEUX ACHETÉS EN 2020 Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles.​ Ce classement n’inclut pas les données de ventes digitales Nintendo. Action​ 3 401 828 Sport Aventure​ 2 666 603​ Jeux de tir/FPS​ 2 513 705​ Jeux de rôle/RPG​ 2 054 239​ Course 1 966 785​ Jeux de stratégie/RTS​ 1 237 973​ Jeux familiaux​ 1 134 179​ Combat​ 382 422​ Jeux casual (plateau, cartes, puzzles)​ 6 458 478​ 2 789 631​ MARCHÉ PHYSIQUE + DÉMATÉRIALISÉ EN VOLUME
  36. 36. ÉCOSYSTÈME PC GAMING NATACHA HOMBOURGER SPARKERS GUILLAUME MEYER IPSOS FRANCE
  37. 37. +8,9 % VS 2019 ÉCOSYSTÈME PC GAMING Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles. *Hardware : ventes de PC équipés d’une carte graphique haute performance. Données estimées. **Accessoires : souris, claviers, écrans dédiés au PC gaming. Données estimées. 15% 175 Millions Accessoires PC Gaming** 42% 491 Millions Software PC Gaming​ (physique + dématérialisé) 44% 516 Millions Hardware PC Gaming*​ 1182 MILLIONS RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 EN EUROS -1,9% VS 2019 +13% VS 2019 +20% VS 2019
  38. 38. ÉCOSYSTÈME PC GAMING Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles. 491 MILLIONS -1,9 % VS 2019 2% 8 Millions Services à la demande 46% 228 Millions Jeux multijoueurs MMO (abos + F2P)​ 2% 8 Millions Jeux physiques 6% 28 Millions Jeux sur réseaux sociaux et navigateurs 15% 71 Millions Jeux complets dématérialisés 30% 147 Millions DLC Micro-transactions SOFTWARE -20,8% VS 2019 PHYSIQUE 2% 8 Millions -1,5% VS 2019 DÉMATÉRIALISÉ 98% 483 Millions ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 EN EUROS
  39. 39. L’ACHAT DÉMATÉRIALISÉS DE JEUX, LES ACHATS INTÉGRÉS ET LE MMO F2P EN PROGRESSION EN 2020​ ÉVOLUTION DU CHIFFRES D’AFFAIRES SOFTWARE PC GAMING JOUEURS SUR PC (ÂGÉS DE 6 À 64 ANS)​ MILLIONS DE JOUEURS 15 (EN MILLIONS D’EUROS) Jeux physiques Jeux complets dématérialisés DLC Micro- transactions Abonnements MMO MMO F2P Social Games Jeux sur navigateurs Service à la demande +2% vs 2019 +22% vs 2019 +22% vs 2019 +25% vs 2019 2020 2019 8 71 84 63 77 151 24 4 8 10 58 114 50 89 148 19 8 3 -20,8% vs 2019 -26% vs 2019 -13% vs 2019 -49% vs 2019 +212% vs 2019 Source : GameTrack
  40. 40. L’ACQUISITION DE JEUX SUR PC RESTE STABLE ; LE MMO CONCENTRE LA MOITIÉ DES DÉPENSES CHIFFRE D’AFFAIRES - ORDINATEUR JOUEURS SUR PC (ÂGÉS DE 6 À 64 ANS)​ MILLIONS DE JOUEURS 15 2020 2019 Temps de jeu sur ordinateur Dépense moyenne par joueur (Joueurs ordinateur) 4h37min 32€ 32€ 32€ 4h13min 32€ Jeux physiques Jeux complets dématérialisés DLC Abonnements MMO Micro-transactions MMO F2P Jeux sur navigateurs 1 1 4 7 3 6 10 2 2 5 6 4 5 10 Source : GameTrack
  41. 41. ÉCOSYSTÈME PC GAMING Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles.​ *Hardware : ventes de PC équipés d’une carte graphique haute performance;​ Accessoires : souris, claviers, écrans dédiés au PC gaming.​ **Estimations 516 MILLIONS D’EUROS** +20% VS 2019 HARDWARE* MILLIONS D’EUROS** 175 +13% VS 2019 ACCESSOIRES ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020​EN EUROS
  42. 42. TOP 10 DES GENRES DE JEUX ACHETÉS EN 2020 Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles. Action​ Jeux de stratégie/RTS​ Aventure​ Jeux de Tir/FPS Jeux de rôle/RPG Sport 68 932​ Course 65 325​ Combat 60 717​ Jeux casual (plateau, cartes, puzzles)​ 35 110​ Simulation aérienne 686 228​ 539 666​ 448 800​ 410 850​ 379 378​ 134 639​ MARCHÉ PHYSIQUE + DÉMATÉRIALISÉ EN VOLUME
  43. 43. Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles. TOP 20 DES JEUX 2020 ÉCOSYSTÈME PC GAMING 1 1 2 2 3 3 CD Projekt Red 1 485 704 € CYBERPUNK 2077 Sega 1 932 067 €​ FOOTBALL MANAGER 2020 Take-Two Interactive 1 675 126 € RED DEAD REDEMPTION 2 4 Borderlands 3 TAKE-TWO INTERACTIVE 1 453 049 € 5 Football Manager 2021 SEGA 1 383 836 € 6 Crusader Kings III PARADOX INTERACTIVE 1 367 219 € 7 Grand Theft Auto V TAKE-TWO INTERACTIVE 1 112 288 € 8 Microsoft Flight Simulator MICROSOFT 1 107 180 € 9 Assassin's Creed Odyssey UBISOFT 833 025 € 10 Farming Simulator 19 FOCUS HOME INTERACTIVE 796 178 € 11 Tom Clancy's Rainbow Six Siege UBISOFT 726 078 € 12 Metro Exodus DEEP SILVER 672 852 € 13 Total War: Warhammer II SEGA 657 787 € 14 Dragon Ball Z: Kakarot BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 595 395 € 15 Monster Hunter: World CAPCOM 530 309 € 16 Sid Meier's Civilization VI TAKE-TWO INTERACTIVE 510 439 € 17 Les Sims 4 ELECTRONIC ARTS 470 339 € 18 Marvel's Avengers SQUARE ENIX 452 543 € 19 Resident Evil 3 CAPCOM 447 360 € 20 Sekiro: Shadows Die Twice ACTIVISION BLIZZARD 416 464 € MARCHÉ PHYSIQUE + DÉMATÉRIALISÉ EN VALEUR
  44. 44. Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à fin 2020. Données hors bundles. TOP 20 DES JEUX 2020 ÉCOSYSTÈME PC GAMING 1 1 2 2 3 3 Take-Two Interactive 44 086 RED DEAD REDEMPTION 2 Ubisoft 56 817 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE Take-Two Interactive 56 809 GRAND THEFT AUTO V 4 Football Manager 2020 SEGA 39 307 5 Borderlands 3 TAKE-TWO INTERACTIVE 38 344 6 Farming Simulator 19 FOCUS HOME INTERACTIVE 34 439 7 Assassin's Creed Odyssey UBISOFT 30 113 8 Football Manager 2021 SEGA 27 893 9 Sid Meier's Civilization VI TAKE-TWO INTERACTIVE 27 475 10 Metro Exodus DEEP SILVER 26 356 11 Monster Hunter: World CAPCOM 24 876 12 Total War: Warhammer II SEGA 24 093 13 Crusader Kings III PARADOX INTERACTIVE 23 753 14 Far Cry 5 UBISOFT 20 270 15 Cyberpunk 2077 CD PROJEKT RED 19 886 16 A Plague Tale: Innocence FOCUS HOME INTERACTIVE 19 669 17 Les Sims 4 ELECTRONIC ARTS 18 981 18 Rise Of The Tomb Raider SQUARE ENIX 18 916 19 Xcom: Chimera Squad TAKE-TWO INTERACTIVE 18 875 20 Assassin's Creed Origins UBISOFT 18 035 MARCHÉ PHYSIQUE + DÉMATÉRIALISÉ EN VOLUME
  45. 45. ÉCOSYSTÈME MOBILE GUILLAUME MEYER IPSOS FRANCE JEAN-LUC DETZEL APP ANNIE
  46. 46. ÉCOSYSTÈME MOBILE *Source : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2020, converties en euros, taxes françaises ajoutées.​ ** App Annie Intelligence à fin 2020 SOFTWARE MILLIONS D’EUROS 1426 +16%* VS 2019 MARCHÉ DES APPS EN FRANCE 2020 IOS ET GOOGLE PLAY COMBINÉS PAR TÉLÉCHARGEMENTS** PAR DÉPENSES CONSOMMATEURS 67% Jeux 33% Applications 57% Applications 43% Jeux ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020
  47. 47. LES APPLICATIONS GRATUITES SONT LES PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS, LOIN DEVANT LES APPLICATIONS PAYANTES ​ CHIFFRE D’AFFAIRES - SMART DEVICES* SUR SMARTPHONES ET TABLETTES​​ (ÂGÉS DE 6 À 64 ANS)​ MILLIONS DE JOUEURS 19 (EN MILLIONS D’EUROS) 2020 2019 Applications gratuites Applications payantes 1396 20 1196 19 +17% vs 2019 +3% vs 2019 *Source : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2020, converties en euros, taxes françaises ajoutées
  48. 48. LE PLUS FORT ENGAGEMENT SUR SMARTPHONE ENTRAÎNE DES REVENUS À LA HAUSSE POUR LES APPLICATIONS GRATUITES​ CHIFFRE D’AFFAIRES - SMART DEVICES* 2020 2019 Temps de jeu sur smartphone Temps de jeu sur tablette Dépense moyenne par joueur (Joueurs Smart Devices) 4h41min 3h11min 75€ 63€ 75€ 4h17min 3h04min 63€ Applications payantes Applications gratuites 2 2 MILLIONS DE JOUEURS 19 61 74 SUR SMARTPHONES ET TABLETTES​​ (ÂGÉS DE 6 À 64 ANS)​ *Source : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2020, converties en euros, taxes françaises ajoutées
  49. 49. INDICATEURS CLÉS MONDE 2020 DONNÉES EN DOLLARS TÉLÉCHARGEMENTS MONDE EN 2020 MILLIARDS 218 DÉPENSES APP STORE EN 2020 MILLIARDS 143 DÉPENSES PUB MOBILES MONDE EN 2020 MILLIARDS 240 INVESTISSEMENTS VC DANS ENTREPRISES MOBILE TECH MILLIARDS 73 TEMPS MOYEN PASSÉ SUR MOBILE EN 2020 HEURES 4,2 +7% +20% +20% +26% +27% Source: App Annie Intelligence. Notes: Les estimations de téléchargements et de dépenses consommateurs combinent les données iOS, Google Play ainsi que ceux des stores tiers Android en Chine. Les estimations de dépenses sont brutes – elles incluent la marge des app stores. Le temps passé est estimé pour les smartphones Android.
  50. 50. TÉLÉCHARGEMENTS PAR PAYS MILLIARDS DE TÉLÉCHARGEMENTS EN 2020 TÉLÉCHARGEMENTS FRANCE EN 2020 MILLIARDS +2 +11% Source: App Annie Intelligence. Notes: Les estimations de téléchargements et de dépenses consommateurs combinent les données iOS, Google Play ainsi que ceux des stores tiers Android en Chine. Les estimations de dépenses sont brutes – elles incluent la marge des app stores. Le temps passé est estimé pour les smartphones Android. 0 5 45 10 50 15 55 20 60 25 65 30 70 35 75 85 40 80 90 95
  51. 51. DÉPENSES CONSOMMATEURS EN FRANCE MILLIARDS DE DOLLARS EN 2020 DÉPENSES APP STORE EN 2020 MILLIARDS DE DOLLARS 2 +22% Source: App Annie Intelligence. Notes: Les estimations de téléchargements et de dépenses consommateurs combinent les données iOS, Google Play ainsi que ceux des stores tiers Android en Chine. Les estimations de dépenses sont brutes – elles incluent la marge des app stores. Le temps passé est estimé pour les smartphones Android. 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
  52. 52. TEMPS PASSÉ EN FRANCE MILLIARDS D’HEURES EN 2020 D’HEURES PASSÉES EN 2020 MILLIARDS 35 +25% Source: App Annie Intelligence. Notes: Les estimations de téléchargements et de dépenses consommateurs combinent les données iOS, Google Play ainsi que ceux des stores tiers Android en Chine. Les estimations de dépenses sont brutes – elles incluent la marge des app stores. Le temps passé est estimé pour les smartphones Android. 0 200 400 600 800 1,150 1,000
  53. 53. RÉPARTITION DES ÉDITEURS PAR DÉPENSES CONSOMMATEURS DANS LES APP STORES EN 2020 2020 2019 < $100k $100k à $500k $500k à $750k $750k à $1M $1M à $1,25M $1,25M à $2M > $2M DE PLUS EN PLUS D’ÉDITEURS GÉNÈRENT GRÂCE AUX APP STORES +2 MILLIONS DE DOLLARS PAR AN Source: App Annie Intelligence. Notes: Pour la Chine, seul iOS est pris en compte. L’analyse est effectuée au niveau éditeur, pour les apps qui monétisent dans les app stores. Certains éditeurs ne sont présents que dans iOS, d’autres que dans Google Play.
  54. 54. LE MOBILE EST UTILISÉ PAR TOUTES LES GÉNÉRATIONS (BABY-BOOMERS, MILLENIALS, GEN Z) +19% +19% +18% Gen Z Millennials Gen X / Boomers CROISSANCE 2019/2020 DU TEMPS UTILISATEUR PASSÉ DANS LE TOP 50 APPLICATIONS PAR GROUPE DÉMOGRAPHIQUE AFFINITÉ MOBILE EN 2020 Source: App Annie Intelligence. Notes: Les estimations de téléchargements et de dépenses consommateurs combinent les données iOS, Google Play ainsi que ceux des stores tiers Android en Chine. Les estimations de dépenses sont brutes – elles incluent la marge des app stores. Le temps passé est estimé pour les smartphones Android.
  55. 55. TÉLÉCHARGEMENTS PAR GENRE EN FRANCE EN 2020 LES «CASUAL GAMERS» DOMINENT LES TÉLÉCHARGEMENTS… 16% Core 2% autres Source: App Annie Intelligence. Notes: Les estimations de téléchargements et de dépenses consommateurs combinent les données iOS, Google Play ainsi que ceux des stores tiers Android en Chine. Les estimations de dépenses sont brutes – elles incluent la marge des app stores. Le temps passé est estimé pour les smartphones Android. 82% Casual
  56. 56. DÉPENSES CONSOMMATEURS PAR GENRE EN FRANCE EN 2020 …MAIS LES “CORE GAMERS” DÉPENSENT LE PLUS… Source: App Annie Intelligence. Notes: Les estimations de téléchargements et de dépenses consommateurs combinent les données iOS, Google Play ainsi que ceux des stores tiers Android en Chine. Les estimations de dépenses sont brutes – elles incluent la marge des app stores. Le temps passé est estimé pour les smartphones Android. 57% Core 30% Casual 13% autres
  57. 57. TEMPS PASSÉ PAR GENRE EN FRANCE EN 2020 …ET FONT PREUVE D’UN ENGAGEMENT PLUS IMPORTANT EN JEU. Source: App Annie Intelligence. Notes: Les estimations de téléchargements et de dépenses consommateurs combinent les données iOS, Google Play ainsi que ceux des stores tiers Android en Chine. Les estimations de dépenses sont brutes – elles incluent la marge des app stores. Le temps passé est estimé pour les smartphones Android. 55% Core 43% Casual 2% autres
  58. 58. MONÉTISATION UTILISATEURS POUR LES JEUX MOBILES PAR TYPE DE GAMEPLAY MONÉTISATION : LES ÉVÉNEMENTS ONT GÉNÉRÉ LES PLUS GROS REVENUS PAR UTILISATEUR EN 2020 Événements Classements Personnalisation 2020 2019 0.7 0.07 0.08 INDEX UTILISATEURS ACTIFS (MILLIARDS) DÉPENSES COSOMMATEURS (MILLIARDS DE $) 0.09 0.8 0.9 1.0 Source: App Annie Intelligence. Notes: Les estimations de dépenses consommateurs combinent les données iOS et Google Play. Les Utilisateurs actifs combinent les données iPhones et Smartphones Android. Les données sont indexés pour représernter l’importance relative des types de gameplay dans les jeux. Dans ce graphique, l’ARPU est représenté par la dépense consommateur moyenne par utilisateur.
  59. 59. RETOUR SUR LA COVID : BOOM DES TÉLÉCHARGEMENTS EN AVRIL 2020 TÉLÉCHARGEMENTS HEBDO DES JEUX PAR PAYS % CROISSANCE TOP HEBDO 2020 VS MOYENNE HEBDO JAN-MARS 2020 RANG DANS LES TÉLÉCHARGEMENTS QUOTIDIENS DISCORD POUR IPHONE TOUTES CATÉGORIES JEUX ET APPS RANG DANS LES TÉLÉCHARGEMENTS QUOTIDIENS TWITCH POUR IPHONE TOUTES CATÉGORIES JEUX ET APPS USA 140M 100M 60M 20M 120M 80M 40M 0M Chine France RU Allemagne Japon Italie +25% +25% +40% +40% +25% +50% +40% Moyenne hebdo jan 2020 Moyenne hebdo fev 2020 Moyenne hebdo mar 2020 Semaine 5-11 avril Semaine 12-18 avril Semaine 19-25 avril Semaine du 26 avril - 2 mai France Allemagne RU USA Italie Espage 300 300 225 225 150 150 75 75 0 0 2020-03-01 2020-03-01 2020-03-19 2020-03-19 2020-04-06 2020-04-06 2020-03-10 2020-03-10 2020-03-28 2020-03-28 2020-04-15 2020-04-15 Source: App Annie
  60. 60. CONCLUSION
  61. 61. RESTEZ CONNECTÉS LA SESSION QUESTIONS/RÉPONSES VA DÉBUTER DANS QUELQUES INSTANTS
  62. 62. MERCI

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