كاتب هذا المقال هو بهاء عبد الحسين. بصفته خبيرًا في التكنولوجيا المالية، يشارك بهاء عبد الحسين دائمًا تجربته على منصات مختلفة. مع تطور قطاع الخدمات المالية، تتطور أيضًا الطريقة التي يتواجد بها العملاء على في المنتجات والخدمات. من أجل البقاء في الطليعة ، من الضروري أن تواكب المؤسسات المالية أحدث اتجاهات التكنولوجيا المالية. فيما يلي خمس نصائح رئيسية لضمان تجربة Onboarding ناجحة:

1. ‫نصائح‬
‫رئيسية‬
‫لـ‬
Onboarding
‫فعال‬
‫لشركات‬
‫المالية‬ ‫التكنولوجيا‬
‫على‬ ‫تجربته‬ ‫ًا‬‫م‬‫دائ‬ ‫الحسين‬ ‫عبد‬ ‫بهاء‬ ‫يشارك‬ ،‫المالية‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫خبير‬ ‫بصفته‬ .‫الحسين‬ ‫عبد‬ ‫بهاء‬ ‫هو‬ ‫المقال‬ ‫هذا‬ ‫كاتب‬
.‫مختلفة‬ ‫منصات‬
‫البقاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ .‫والخدمات‬ ‫المنتجات‬ ‫في‬ ‫على‬ ‫العمالء‬ ‫بها‬ ‫يتواجد‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫تتطور‬ ،‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫قطاع‬ ‫تطور‬ ‫مع‬
‫رئيسية‬ ‫نصائح‬ ‫خمس‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ .‫المالية‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫اتجاهات‬ ‫أحدث‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تواكب‬ ‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ، ‫الطليعة‬ ‫في‬
‫لضمان‬
‫تجربة‬
Onboarding
:‫ناجحة‬
1
.
:‫لصالحك‬ ‫البيانات‬ ‫استخدم‬
‫عملية‬ ‫تكييف‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫سيمكنك‬ .‫األفكار‬ ‫لجمع‬ ‫البيانات‬ ‫تحليل‬ ‫أدوات‬ ‫من‬ ‫استفد‬ ،‫أفضل‬ ‫بشكل‬ ‫عميلك‬ ‫احتياجات‬ ‫فهم‬ ‫أجل‬ ‫من‬
.‫التحويل‬ ‫معدالت‬ ‫وتحسين‬ ‫االستقبال‬
1
.
:‫ا‬ً‫بسيط‬ ‫األمر‬ ‫اجعل‬
‫كلما‬
‫كانت‬
‫عملية‬
Onboarding
،‫أبسط‬
‫زاد‬
‫احتمال‬
‫إكمال‬
‫العمالء‬
.‫لها‬
‫استخدم‬
‫لغة‬
‫واضحة‬
،‫وموجزة‬
‫وتجنب‬
‫اثقال‬
.‫واحد‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بالكثير‬ ‫المستخدمين‬
1
.
:‫الحديثة‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬
‫لن‬ .‫للعمالء‬ ‫مالءمة‬ ‫أكثر‬ ‫االستقبال‬ ‫عملية‬ ‫لجعل‬ ‫الدردشة‬ ‫وروبوتات‬ ‫التطبيقات‬ ‫مثل‬ ‫المحمول‬ ‫للهاتف‬ ‫الصديقة‬ ‫التقنيات‬ ‫استخدم‬
.‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫سيقلل‬ ‫بل‬ ،‫فحسب‬ ‫العمالء‬ ‫رضا‬ ‫تحسين‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬
1
.
: ‫مهم‬ ‫عنصر‬ ‫المرونة‬
‫اسمح‬
‫للعمالء‬
Onboarding
‫بطريقة‬
،‫تناسبهم‬
‫سواء‬
‫كان‬
‫ذلك‬
‫عبر‬
‫اإلنترنت‬
‫أو‬
‫داخل‬
‫التطبيق‬
‫أو‬
.‫ًا‬‫ي‬‫شخص‬
‫سيؤدي‬
‫تقديم‬
.‫معينة‬ ‫استحقاقات‬ ‫أو‬ ‫خدمة‬/‫سلعة‬ ‫يقبلون‬ ‫الذين‬ ‫المؤهلين‬ ‫لألشخاص‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫القنوات‬ ‫من‬ ‫مختارة‬ ‫مجموعة‬
1
.
:‫الدعم‬ ‫تقديم‬
‫طوال‬
‫عملية‬
Onboarding
،
‫من‬
‫المهم‬
‫تقديم‬
‫دعم‬
‫العمالء‬
‫في‬
‫حالة‬
‫ظهور‬
‫أي‬
.‫مشكالت‬
‫قد‬
‫يكون‬
‫هذا‬
‫في‬
‫شكل‬
‫دردشة‬
‫حية‬
‫وضمان‬ ‫عمالئك‬ ‫مع‬ ‫الثقة‬ ‫بناء‬ ‫يمكنك‬ ،‫والتوجيه‬ ‫المساعدة‬ ‫تقديم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ .‫مخصص‬ ‫دردشة‬ ‫روبوت‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫هاتفي‬ ‫دعم‬ ‫أو‬
‫تجربة‬
Onboarding
.‫سلسة‬
1
.
‫عميلك‬ ‫افهم‬

2. ‫يقرب‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫الدراسات‬ ‫أظهرت‬ ،‫الواقع‬ ‫في‬ .‫ضروري‬ ‫أمر‬ ‫رائعة‬ ‫عمالء‬ ‫تجربة‬ ‫توفير‬ ‫فإن‬ ،‫المالية‬ ‫بالخدمات‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬
‫من‬
60
٪
‫من‬
‫العمالء‬
‫على‬
‫استعداد‬
‫لتبديل‬
‫مقدمي‬
‫الخدمة‬
‫إذا‬
‫شعروا‬
‫أنهم‬
‫ال‬
‫يعاملون‬
‫بشكل‬
.‫صحيح‬
‫ا‬ً‫نظر‬
‫ألهمية‬
‫رضا‬
‫بعض‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ .‫االستقبال‬ ‫عملية‬ ‫لتحسين‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫إلى‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تلجأ‬ ‫أن‬ ‫المستغرب‬ ‫من‬ ‫فليس‬ ،‫العمالء‬
:‫أفضل‬ ‫عمالء‬ ‫تجربة‬ ‫لخلق‬ ‫المالية‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫الستخدام‬ ‫النصائح‬
1.6
‫استخدم‬
‫البيانات‬
‫لفهم‬
‫احتياجات‬
‫عميلك‬
.‫وتفضيالته‬
‫من‬
‫خالل‬
‫جمع‬
‫البيانات‬
‫حول‬
‫التركيبة‬
‫السكانية‬
‫للعمالء‬
‫وسجل‬
‫إلنشاء‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يمكن‬ .‫وتفضيالتهم‬ ‫احتياجاتهم‬ ‫حول‬ ‫قيمة‬ ‫رؤى‬ ‫اكتساب‬ ‫يمكنك‬ ،‫والنشاط‬ ‫الحساب‬
.‫الفردية‬ ‫احتياجاتهم‬ ‫تلبي‬ ‫ًا‬‫ص‬‫خصي‬ ‫مصممة‬ ‫تجارب‬
2.6
‫االستفادة‬
‫من‬
‫الذكاء‬
‫االصطناعي‬
‫والتعلم‬
.‫اآللي‬
‫يمكن‬
‫استخدام‬
‫الذكاء‬
‫االصطناعي‬
‫والتعلم‬
‫اآللي‬
‫ألتمتة‬
‫المهام‬
،‫المتكررة‬
‫مثل‬
‫الكشف‬
‫عن‬
‫االحتيال‬
‫أو‬
‫االمتثال‬
‫لـ‬
.
KYC
‫يؤدي‬
‫هذا‬
‫إلى‬
‫تحرير‬
‫موظفيك‬
‫للتركيز‬
‫على‬
‫المزيد‬
‫من‬
‫األنشطة‬
‫التي‬
‫تواجه‬
.‫الشخصي‬ ‫الدعم‬ ‫أو‬ ‫المشورة‬ ‫تقديم‬ ‫مثل‬ ،‫العمالء‬
3.6
‫استخدم‬
‫روبوتات‬
‫الدردشة‬
‫والقنوات‬
.‫الرقمية‬
‫يمكن‬
‫أن‬
‫توفر‬
‫روبوتات‬
‫الدردشة‬
‫ًا‬‫م‬‫دع‬
24/7
،‫لعمالئك‬
‫مما‬
‫يخفف‬
‫من‬
‫وتطبيقات‬ ‫اإلنترنت‬ ‫عبر‬ ‫المصرفية‬ ‫الخدمات‬ ‫مثل‬ ‫الرقمية‬ ‫للقنوات‬ ‫يمكن‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ .‫بشري‬ ‫وكيل‬ ‫انتظار‬ ‫إلى‬ ‫حاجتهم‬
.‫خدماتك‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫للعمالء‬ ‫مالءمة‬ ‫أكثر‬ ‫طريقة‬ ‫توفر‬ ‫أن‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬
‫فهم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ .‫المالية‬ ‫لمؤسستك‬ ‫العمالء‬ ‫تجربة‬ ‫لتحسين‬ ‫المالية‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫استخدام‬ ‫يمكنك‬ ،‫النصائح‬ ‫هذه‬ ‫اتباع‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫عودتهم‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫والئهم‬ ‫كسب‬ ‫يمكنك‬ ،‫ًا‬‫ص‬‫وتخصي‬ ‫مالءمة‬ ‫أكثر‬ ‫تجربة‬ ‫لخلق‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫واستخدام‬ ‫عمالئك‬ ‫احتياجات‬
.‫للمزيد‬
‫في‬
،‫الختام‬
‫فإن‬
‫اتباع‬
‫هذه‬
‫النصائح‬
‫الرئيسية‬
‫للتكنولوجيا‬
‫المالية‬
‫في‬
‫عملية‬
Onboarding
‫سيساعد‬
‫عملك‬
‫على‬
‫توفير‬
‫تجربة‬
‫في‬ ‫ًا‬‫ي‬‫استباق‬ ‫كون‬ ،‫المتغيرة‬ ‫اللوائح‬ ‫ومواكبة‬ ،‫وإكمالها‬ ‫لفهمها‬ ‫العمالء‬ ‫على‬ ‫سهلة‬ ‫العملية‬ ‫تجعل‬ ‫أن‬ ‫تذكر‬ .‫وإيجابية‬ ‫سلسة‬ ‫عمالء‬
‫من‬ .‫الجديد‬ ‫نظامك‬ ‫استخدام‬ ‫كيفية‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫د‬‫جي‬ ‫مدرب‬ ‫فريقك‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وتأكد‬ ،‫بأكملها‬ ‫العملية‬ ‫طوال‬ ‫الدعم‬ ‫وقدم‬ .‫التحديثات‬ ‫توصيل‬
‫ويوصوا‬ ‫يعودوا‬ ‫أن‬ ‫المحتمل‬ ‫من‬ ‫الذين‬ ‫الراضين‬ ‫للعمالء‬ ‫أساس‬ ‫إنشاء‬ ‫يمكنك‬ ،‫التنفيذ‬ ‫موضع‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫وضع‬ ‫خالل‬
.‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫بخدماتك‬
‫تم‬
‫نشر‬
‫المقال‬
‫من‬
‫قبل‬
‫هيئة‬
‫تحرير‬
‫مذكرات‬
Fintak
‫وهو‬
‫من‬
‫تأليف‬
‫بهاء‬
‫عبد‬
‫الحسين‬
.
‫لمزيد‬
‫من‬
www.fintechskill.com
‫المعلومات‬
‫يرجى‬
‫زيارة‬
‫الموقع‬