Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME española 2008, elaborado por Iclaves para FUNDETEC.

1. Informe 08
Análisis sectorial de implantación
de las TIC en la pyme española

3. Informe 08
Análisis sectorial de implantación
de las TIC en la pyme española

5. Índice
1 PREFACIO 6 8 SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN 58
8.1 Descripción del sector 60
2 INTRODUCCIÓN 8 8.2 Infraestructura y conectividad 61
8.3 Implantación y uso de aplicaciones informáticas 63
3 LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA 10 8.4 Implantación del comercio electrónico 64
3.1 Ámbito y alcance sectorial del informe 12 8.5 Aplicación de las TIC en los procesos de negocio 64
3.2 Análisis sectorial de la implantación de las TIC 14 8.6 Conclusiones y recomendaciones 65
3.3 Niveles tecnológicos de los sectores analizados 22
3.4 Impacto económico de la implantación de las TIC 22 9 SECTOR CALZADO 66
9.1 Descripción del sector 68
4 SECTOR LOGÍSTICO 24 9.2 Infraestructura y conectividad 69
4.1 Descripción del sector 26 9.3 Implantación y uso de aplicaciones informáticas 70
4.2 Infraestructura y conectividad 27 9.4 Implantación del comercio electrónico 71
4.3 Implantación y uso de aplicaciones informáticas 29 9.5 Aplicación de las TIC en los procesos de negocio 72
4.4 Implantación del comercio electrónico 30 9.6 Conclusiones y recomendaciones 73
4.5 Aplicación de las TIC en los procesos de negocio 31
4.6 Conclusiones y recomendaciones 31 10 SECTOR VITIVINÍCOLA 74
10.1 Descripción del sector 76
5 SECTOR TRANSPORTE 32 10.2 Infraestructura y conectividad 77
5.1 Descripción del sectosector 34 10.3 Implantación y uso de aplicaciones informáticas 80
5.2 Infraestructura y conectividad 35 10.4 Implantación del comercio electrónico 81
5.3 Implantación y uso de aplicaciones informáticas 38 10.5 Aplicación de las TIC en los procesos de negocio 82
5.4 Implantación del comercio electrónico 39 10.6 Conclusiones y recomendaciones 83
5.5 Aplicación de las TIC en los procesos de negocio 40
5.6 Conclusiones y recomendaciones 40 11 SECTOR COMERCIO MINORISTA 84
11.1 Descripción del sector 86
6 SECTOR HOTELERO 42 11.2 Infraestructura y conectividad 87
6.1 Descripción del sector 44 11.3 Implantación y uso de aplicaciones informáticas 90
6.2 Infraestructura y conectividad 46 11.4 Implantación del comercio electrónico 91
6.3 Implantación y uso de aplicaciones informáticas 48 11.5 Medidas de seguridad adoptadas 92
6.4 Implantación del comercio electrónico 49 11.6 Aplicación de las TIC en los procesos de negocio 92
6.5 Medidas de seguridad adoptadas 49 11.7 Conclusiones y recomendaciones 93
6.6 Aplicación de las TIC en los procesos de negocio 50
6.7 Conclusiones y recomendaciones 51 12 ANÁLISIS DAFO 94
12.1 Debilidades 96
7 SECTOR TURISMO RURAL 52 12.2 Fortalezas 96
7.1 Descripción del sector 54 12.3 Amenazas 97
7.2 Infraestructura y conectividad 54 12.4 Oportunidades 97
7.3 Implantación y uso de aplicaciones informáticas 56
7.4 Implantación del comercio electrónico 56 13 RECOMENDACIONES GENERALES 98
7.5 Aplicación de las TIC en los procesos de negocio 57
7.6 Conclusiones y recomendaciones 57 ANEXO I. METODOLOGÍA 100
ANEXO II: ÍNDICE DE FIGURAS 101

7. 01
PREFACIO
La Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad, Fun- En particular, en relación con este último objetivo, durante los años 2006,
detec, nace en octubre de 2004 como resultado de un esfuerzo conjunto entre 2007 y 2008 Fundetec ha desarrollado una serie de Talleres nacionales de
la Administración Pública y el sector privado para crear un marco colaborativo tecnologías aplicadas a diferentes sectores de la economía, con el objetivo de
estable, sin ánimo de lucro y abierto a la participación de cualquier entidad in- analizar la situación actual de estos sectores en relación con la disponibilidad
teresada en potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España. y uso de las TIC, así como de identificar las soluciones y aplicaciones especí-
Su función se centra en el análisis, fomento, divulgación y dinamización del ficas existentes en el mercado para mejorar la productividad y competitividad
acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de de estas empresas.
ciudadanos, empresas e instituciones.
Los pilares que sustentan la realización de estos Talleres son:
El modelo de Fundetec es un modelo novedoso, tendente a aunar los esfuerzos
del sector público (representado por la entidad pública empresarial red.es) y el
privado (concretamente de las empresas El Corte Inglés, HP, Intel, Telefónica de soluciones.
y Caja Madrid), con el objetivo común de hacer crecer la Sociedad de la Infor- -
mación y la economía del conocimiento en España. Su carácter de fundación tor: asociaciones profesionales, proveedores de tecnología, Administraciones
de ámbito estatal, junto con las relaciones institucionales que mediante conve- Públicas, etc.
nios y acuerdos mantiene con las distintas comunidades autónomas, le permite
tener una visión de conjunto que facilita la puesta en marcha de proyectos e
iniciativas de ámbito suprarregional y el aprovechamiento de las sinergias y las
economías de escala. Tras tres años de vida de los Talleres, Fundetec ha obtenido información relevan-
te, no sólo cuantitativa, sino también cualitativa, sobre la situación de las TIC en
La misión de Fundetec se centra en el cumplimiento de dos objetivos claros: diversos sectores productivos españoles. Para esta labor ha sido determinante
impulsar la adopción y el uso generalizado de las TIC por parte de ciudadanos, la colaboración de las diferentes asociaciones sectoriales, así como de las dis-
empresas e instituciones, e incrementar la penetración de Internet en los hoga- tintas CC.AA. que han dado acogida y cofinanciado estos Talleres.
res españoles y en la pequeña y mediana empresa. El fin último no es otro que
reducir la brecha digital, tanto la que separa a España de los países más avanza- Este informe recoge la información y conclusiones recopiladas en nueve de los
dos de la Unión Europea como la existente entre diferentes colectivos sociales y doce talleres realizados en los dos últimos años por Fundetec. El informe preten-
áreas territoriales dentro del propio Estado español. Asimismo, con sus acciones de dar una visión en profundidad, con un enfoque sectorial, de la situación tec-
persigue el fomento y el impulso de la economía del conocimiento como factor nológica de las empresas en España, además de servir de punto de partida para
decisivo para un crecimiento económico sólido y para el mantenimiento y la un análisis recurrente de esta situación, incorporando cada año nuevos sectores
mejora de los niveles de bienestar y justicia social. y profundizando en el análisis de la relación entre los procesos de negocio y la
incorporación de las TIC en las pymes y microempresas.
Para ello, la Fundación, a lo largo de su corta pero activa vida, ha desarrollado
acciones orientadas a concienciar a los diferentes colectivos de la importancia Este documento también pretende servir de herramienta al sector público para
de las nuevas tecnologías; a difundir las ventajas que aporta su uso, tan- el diseño de políticas y programas de impulso a la introducción de las nuevas
to desde el punto de vista profesional como personal; a ofrecer formación tecnologías entre las pymes. Asimismo, para el sector privado aporta una nueva
a colectivos en riesgo de exclusión digital; y, en general, a actuaciones de visión sobre el tipo de soluciones y aplicaciones que tienen o pueden tener éxito
promoción, difusión e impulso en el ámbito de la introducción de las nuevas en los diferentes sectores productivos. En definitiva, su fin último es, como los
tecnologías en las pymes. propios Talleres de los que nace, eminentemente práctico.
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 7

9. 02
INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel esen- En 2007 existían en España 3.336.657 empresas, de las cuales el 37,1% corres-
cial en el progreso económico y social de un país. La última década ha mostrado pondía a autónomos 1, el 56,9% a microempresas, el 5,8% a pymes y sólo el
cómo la adopción de las TIC por parte de empresas de cualquier sector eco- 0,2% a grandes empresas. Este primer informe recoge ya un importante número
nómico mejora su productividad e impulsa la competitividad de la economía y de sectores: transporte, logística, hotelero, turismo rural, textil, calzado, vino y
sienta, por tanto, las bases de un modelo de crecimiento económico más sólido comercio minorista, que engloban el 31,3% de las empresas dedicadas a activi-
y sostenible. dades de servicios en la economía española.
El análisis de la implantación de las TIC no es tarea sencilla. El tamaño de la El informe nace con vocación de continuidad, por lo que a los sectores estudia-
empresa y el sector económico al que pertenece su actividad constituyen facto- dos se incorporarán otros nuevos en sucesivas ediciones, con la ambición de
res clave que condicionan el grado de implantación y el aprovechamiento de las llegar a constituirse en un referente en el análisis sectorial de la incorporación
TIC. Ello exige que la realización de un estudio riguroso cuente con una base de de las TIC en la empresa española.
empresas lo suficientemente amplia como para permitir un análisis diferenciado
por tamaño y sector de actividad. En cuanto a su estructura, parte del análisis general de la situación de las TIC
en las pymes españolas, capítulo donde se recoge una primera comparativa sec-
A medida que el uso de las TIC por parte de las pymes, principalmente, avan- torial sobre los datos globales de la implantación de las TIC en este segmento
za desde la infraestructura tecnológica básica hacia el uso de aplicaciones empresarial. Tras este análisis general se aborda el análisis detallado de cada
sectoriales específicas y la implantación del negocio electrónico, se hace uno de los sectores. En cada sector se parte de una breve descripción, tanto de
aún más imprescindible abordar su estudio con un enfoque sectorial. El nivel sus principales magnitudes económicas como de los aspectos más relevantes
necesario en la segmentación sectorial vendrá marcada por la uniformidad de la cadena de valor y los procesos de negocio. Tras ello, cada capítulo aborda
en los procesos de negocio. El enfoque sectorial debe partir del análisis de la implantación de la infraestructura tecnológica básica, la conectividad y uso
la cadena de valor del sector, de los procesos de negocio y de las relaciones Internet, para profundizar después en la implantación y uso de aplicaciones in-
que se establecen entre las empresas, sus proveedores y sus clientes, para formáticas y el comercio electrónico.
poder determinar en qué medida las TIC pueden impulsar su productividad
y competitividad. El análisis de los aspectos sectoriales es de tipo cuantitativo, sobre la base
de los datos recogidos en los talleres sectoriales organizados por Fundetec, y
Los datos que anualmente recoge el INE en su encuesta sobre el uso de las TIC cualitativo, poniendo los datos en el contexto de los procesos de negocio y la
y el comercio electrónico en las empresas, y el estudio que elabora el ONTSI de cadena de valor del sector. El análisis de cada sector concluye con una valora-
red.es sobre la base de estos datos, constituyen un excelente punto de partida ción de la situación y unas primeras conclusiones sobre cómo se puede acelerar
para el análisis de la infraestructura tecnológica de las empresas en España que o impulsar la adopción de las TIC en el sector, siempre con el objetivo de mejorar
realiza este primer informe elaborado por Fundetec. su competitividad.
1
Considerados como condición jurídica “persona física” y sin asalariados.
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 9

11. 03
LAS TIC EN
LA EMPRESA
ESPAÑOLA

12. 03
SECTOR TEXTIL Y
LAS TIC EN
DE LA CONFECCIÓN
LA EMPRESA
GFGF
ESPAÑOLA
La implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las En el caso de las microempresas, la distribución por sector de actividad está
empresas españolas ha alcanzado un desarrollo importante en los últimos años, con- liderada por las actividades empresariales y profesionales, que engloban el
tribuyendo al incremento de la competitividad en todos los sectores económicos. 22,5% del total. El siguiente sector en número de empresas es el comercio mi-
norista, con el 16,9% del total.
Este capítulo proporciona una visión general de la implantación de las TIC en el
conjunto de la economía española como paso previo al análisis detallado de cada
uno de los sectores productivos recogidos en este informe. El análisis se realizará Fig. 2: Distribución sectorial de las microempresas españolas
mediante la segmentación de las empresas en dos subgrupos: microempresa, de 1 Fuente: INE (2007)
a 9 trabajadores, y pyme (pequeña y mediana empresa), de 10 a 249 trabajadores. 21,9%
En aquellos sectores con importante presencia de autónomos se analiza también
la situación tecnológica de este colectivo. 10%
3,3%
El capítulo muestra el grado de implantación de las TIC y la relación existente 5%
0,6%
entre su adopción y el impacto en la competitividad y productividad del sector.
12,7%
3.1 ÁMBITO Y ALCANCE SECTORIAL DEL INFORME 22,5%
1,7%
La actividad económica de la pymes y la gran empresa en España está liderada 15%
por el sector de la construcción y el sector industrial, con el 44,4% del total de 2% 5,2%
las empresas del sector.
Transporte y correos Otros sectores
Comercio minorista Sector financiero
Fig. 1: Distribución sectorial de las pymes y grandes empresas españolas
Hoteles, camping y agencias de viajes Industria
Fuente: INE (2007) Actividades empresariales y profesionales
1% Venta y reparación de vehículos a motor
17%
Comercio mayorista
1% 20% Construcción
Telecomunic., informática y audiovisuales
14%
Este informe analiza la implantación TIC en ocho sectores empresariales: Trans-
porte, Logística, Hotelero, Turismo Rural, Textil y Confección, Calzado, Vitivi-
nícola y Comercio Minorista. Los sectores de servicios (Transporte, Logística,
7%
Hotelero, Turismo Rural y Comercio Minorista) representan el 31,3% de las em-
2% 23%
presas de servicios de nuestro país. En el caso de los sectores pertenecientes al
6%
ámbito industrial (Textil y Confección, Calzado y Vitivinícola), la representación
6% 2% alcanza el 4,1% del total.
Hoteles, camping y agencias de viajes Otros sectores
Actividades empresariales y profesionales Sector financiero
Venta y reparación de vehículos a motor Industria
Comercio mayorista Transporte y correos
Construcción Comercio minorista
Telecomunic., informática y audiovisuales
12 Informe ePyme 08

13. Fig. 3: Sectores recogidos en el informe VS. sectores económicos generales (% del número de empresas)
Fuente: INE (2007)
0,9% 2,7% 0,7%
21,5% SECTOR SERVICIOS INDUSTRIA
Resto de servicios 0,7%
Resto de industrias
Transporte y logística Textil
Comercio minorista Calzado
Hotelero Vino
8,9%
68,7%
95,9%
La aportación económica de los sectores analizados se puede valorar en térmi-
nos de su contribución al PIB nacional. En conjunto, la cifra global de negocio
de los sectores recogidos en el informe representa el 34,7% del PIB nacional.
El análisis de la implantación de las TIC en estos sectores, así como la valo-
ración del impacto de la adopción de las nuevas tecnologías en la capacidad
competitiva de cada sector, proporcionará una excelente aproximación al po-
tencial de las TIC como dinamizador de la economía española.
Fig. 4: Contribución al PIB nacional en 2007
Fuente: INE (2006, 2007) 2
65,33%
Resto de sectores
Textil y confección
Comercio minorista
Vino
Transporte
20,5%
0,34% Calzado
1,68% Hotelero
Logística
9,4% 1,7%
0,58%
0,47%
2
Los datos de contribución al PIB de los sectores Textil y Confección,
Vitivinícola y Calzado corresponden al año 2006. No se dispone de datos
desagregados sobre el sector Turismo Rural.
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 13

14. La media de penetración del ordenador en la microempresa española se sitúa en el
61,2%. Todos los sectores recogidos en este informe superan la media nacional. 5
de los 8 sectores superan el 90% de penetración, con especial relevancia del sector
Hotelero, con una penetración del 100%.
Fig. 6 : Penetración del ordenador en microempresas por sectores 3
Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007)
Hotelero 100%
Calzado 99%
Vinícola 98,7%
Turismo rural 98,1%
Transporte 91,3%
3.2 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
Textil 80,7%
El análisis de la implantación de las TIC en las empresas se estructura en di- Comercio minorista 78,5%
ferentes niveles. En el nivel más básico, la infraestructura TIC refleja el grado
Media nacional 61,2%
de penetración de las herramientas de uso más general, como el ordenador,
los servicios de telefonía, la conexión a Internet y la presencia en Internet. En 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
el siguiente nivel, el análisis de la penetración de los sistemas y aplicaciones
informáticas, tanto de ámbito general como específicos del sector, proporciona La penetración media del ordenador en el caso de las pymes se sitúa en el 98,1%. Dos
una visión más precisa de la medida en que las TIC se han integrado en los de los sectores analizados (Vitivinícola y Comercio Minorista) se sitúan por debajo de la
procesos de negocio. En el último nivel, la utilización del comercio electrónico media, mientras que el resto obtiene penetraciones cercanas al 100%.
muestra la capacidad de cada sector económico de integrar Internet y el negocio
electrónico en sus procesos productivos.
Fig. 7: Penetración del ordenador en las pymes por sectores
Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007)
3.2.1 Infraestructura y conectividad
La infraestructura de telecomunicaciones y las diferentes posibilidades de co- Logística 100%
nectividad con que cuentan las empresas son la base imprescindible para la
efectiva implantación de la Sociedad de la Información. Dentro de los elementos Hotelero 99,60%
básicos que componen la infraestructura tecnológica básica de una empresa
se engloban los ordenadores, la conexión a Internet y los servicios de telefonía. Calzado 99,60%
Media nacional 98,10%
IMPLANTACIÓN Y USO DEL ORDENADOR
Vinícola 92,70%
La penetración del ordenador en la empresa española varía notablemente en
función de su tamaño. Las microempresas con hasta dos empleados cuentan Comercio minorista 78,10%
con la penetración más baja: un 54,7%. El salto cuantitativo se produce en las
microempresas de 3 a 9 empleados, cuyo porcentaje de utilización del PC se 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
sitúa en niveles semejantes a las pequeñas y medianas empresas.
El 72,6% de las empresas que no cuentan con equipos informáticos aduce como prin-
cipal motivo la ausencia de necesidad de los mismos para el desarrollo de su actividad
o la falta de beneficios en su uso. Por tanto, los futuros incrementos de la penetración
Fig. 5: Penetración del ordenador por tamaño de empresa
de los ordenadores dependerán, en gran medida, de la modificación de esta percepción
Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007) negativa de los empresarios que aún no los utilizan.
120%
99,7%
100% 97,8%
89,3%
80%
60% 54,7%
40%
3
20% Del sector Textil y Confección no se dispone de datos diferenciados entre
microempresas y pymes. Dada su composición empresarial (más del 85% de
las empresas corresponde a autónomos y microempresas), se ha considerado
0%
0a2 3a9 10 a 49 50 a 249 oportuno incluir sus resultados en el segmento de la microempresa.
14 Informe ePyme 08

15. Fig. 10: Penetración de la telefonía móvil en pymes por sectores
IMPLANTACIÓN Y USO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
La telefonía móvil se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada por todas Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007)
120%
las empresas españolas, utilizada por el 92,9% de las pymes. Este porcentaje se reduce
al 69,6% en el caso de las microempresas.
100% 92,9%
95,5%
90,2%
Fig. 8: Penetración de la telefonía móvil por tamaño de empresa 80%
68,5%
Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007) 63,5%
120% 60%
100% 92,3%
96,4%
40%
84,9%
80%
66,1% 20%
60%
40% 0%
Calzado Media Vinícola Hotelero Comercio
nacional minorista
20%
0%
0a2 3a9 10 a 49 50 a 249
De los sectores analizados, tres de ellos (Vitivinícola, Textil y Confección y Calzado)
superan el 90% de penetración de la telefonía móvil, mientras que los otros tres se
encuentran por debajo de la media sectorial.
Fig. 9: Penetración de la telefonía móvil en microempresas por sectores
Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007)
Vinícola 96,1%
Textil 91,9%
Calzado 91,4%
Turismo rural 74,8% IMPLANTACIÓN Y USO DE INTERNET
Internet se ha convertido en una de las principales herramientas de comunicación y
Media nacional 69,6%
negocio para las empresas españolas. Este hecho se corrobora al comprobar que el
Comercio minorista 53,9%
94,3% de las pymes cuenta con conexión a Internet. Por el contrario, en el segmento de
las microempresas el porcentaje desciende notablemente, en línea con la reducción en
Hotelero 53,8% el uso del ordenador, hasta el 48%.
Transporte 28,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Fig. 11: Empresas con conexión a Internet
Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007)
La penetración de la telefonía móvil en las pymes de los sectores del Calzado y del Vino 120%
93,5% 99%
se sitúa en niveles similares a la media nacional. Sin embargo, en las pymes del sector 100%
Hotelero y del Comercio Minorista está lejos de esta media. 77,1%
80%
60%
41,3%
40%
20%
0%
0a2 3a9 10 a 49 50 a 249
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 15

16. La penetración de la conexión a Internet en las microempresas de los sectores recogidos en este
informe supera la media nacional.
Fig. 12: Microempresas con conexión a Internet por sectores
Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007)
Vinícola 98,7%
Hotelero 97,4%
Calzado 96,2%
Turismo rural 94,5%
Transporte 87%
Textil 77,5%
Comercio minorista 65,1%
Media nacional 48%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
En el caso de las pymes, tres de los sectores analizados (Logística, Hotelero y Calzado) superan la
media nacional, destacando el caso del sector Logístico, con un 100% de penetración.
Fig. 13: Pymes con conexión a Internet por sectores
Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007)
Logística 100%
Hotelero 99,6%
Calzado 98,5%
Media nacional 94,3%
Vinícola 92,7%
Comercio minorista 68,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
El principal tipo de conexión a Internet es el acceso de banda ancha (a través de tecnología
xDSL o cable), utilizado por el 95,2% de las pymes y el 90,3% de las microempresas con acceso
a Internet.
Entre las pymes, todos los sectores analizados obtienen una penetración de la banda ancha algo
inferior a la media nacional. En las microempresas, tres de los sectores analizados (Calzado, Textil
y Confección y Transporte) superan la media nacional. Entre las microempresas destaca la baja pe-
netración de la banda ancha en el sector Turismo Rural, 27 puntos por debajo de la media. Las ca-
racterísticas propias de los establecimientos de turismo rural (entorno rural, alejamiento de grandes
núcleos de población, dispersión, etc.) pueden entenderse como el principal motivo que explica esta
baja penetración, en comparación con el resto de sectores. A pesar de los esfuerzos realizados, tanto
por la Administración Pública como por la iniciativa privada, el acceso de banda ancha en el medio
rural aún muestra un importante recorrido de mejora.
16 Informe ePyme 08

17. Fig. 14: Accesos de banda ancha por sector respecto al total de empresas con conexión a Internet
Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007)
Turismo rural 62,9%
Transporte 95%
Textil 94,3%
Calzado 93,1%
95%
Vinícola 86,8%
84,2%
Hotelero 76,3%
84%
Media nacional 90,3%
95,2%
PYME
Logística 87,5% Microempresa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fundamentalmente, Internet es utilizado por las empresas como herramienta in- gestiones bancarias. Cabe destacar que, tanto en el sector Hotelero como en el de
formativa. El principal uso de Internet en todos los sectores analizados es la bús- Turismo Rural, el segundo uso es para relación con los clientes. Internet se ha con-
queda de información, seguido, en la mayor parte de los casos, de la realización de vertido para ambos sectores en la principal vía de comunicación con sus clientes.
Fig. 15: Principales usos de Internet en las empresas
Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007)
95,9%
Buscar información 95,2%
95,9%
97,3%
61,2%
Obtener servicios bancarios y 76,3%
financieros 84,7%
92%
34,3%
29,4%
Formación y aprendizaje 29,8%
41,2%
30,1%
Recibir productos/servicios 32,5%
digitales 35,6%
45,9%
27,8%
Observar el comportamiento 29,3%
del mercado 30,6%
42,9%
19% 50 a 249 10 a 49
Obtener servicios 20,7% 3a9 0a2
posventa/preventa 24,9%
33,6%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
El análisis de las respuestas sobre la utilización de Internet nos lleva a la consi- Sin embargo, pocos sectores analizados han logrado incorporar Internet como
deración del acceso a Internet como una herramienta de tipo general, aplicable a herramienta específica de los procesos de negocio del sector. En la mayoría de
las operativas empresariales comunes a todos los sectores: gestión bancaria, re- los casos, la utilización de Internet para aplicaciones propias del sector ocupa
lación con clientes y proveedores, trámites con la Administración, formación, etc. los últimos puestos.
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 17

18. Fig. 16: Principales usos de Internet por sectores
Fuente: Fundetec (2007, 2008)
100%
Transporte
84%
Hotelero 98,6%
64,6%
93,9%
Calzado
84%
Turismo rural 92,8%
65,5%
Logística 91,4%
74,1%
91,1%
Vinícola
57,6%
82,5%
Comercio minorista
58,8%
79,8%
Textil
64,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Gestiones bancarias Búsqueda información
Entre el resto de los usos de Internet más destacados se encuentran la relación
Fig. 18: Empresas con página web respecto al nº de empresas con
con los clientes y la realización de trámites con la Administración. No obstante, acceso a Internet por sectores
la Administración electrónica aún es utilizada por menos de la mitad de las em-
presas (en torno a un 40%). Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007)
Logística 87,5%
3.2.2 Presencia en Internet
Una de las principales herramientas asociadas a Internet presentes en las 97,4%
pymes y microempresas es la página web. El 52% de las pymes cuenta con web Hotelero
97,3%
propia, porcentaje que se reduce al 20,8% en el segmento de la microempresa. Turismo 90,1%
La disponibilidad de página web en los sectores recogidos en este informe su- Rural 85%
pera en todos los casos la media nacional. 63,6%
Vinícola
69,5%
Calzado 56,4%
Fig. 17: Empresas con página web 72%
Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007) Comercio 42,9%
minorista 69,7%
80%
67,9% 37,7%
70% Textil
60%
60%
48,6% Media 20,8%
50%
nacional 52%
40% 31,8%
30% Transporte 17%
20% 16%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
0%
0a2 3a9 10 a 49 50 a 249
PYME Microempresa
Los sectores que acumulan mayor porcentaje de empresas con página web son
el Hotelero y el del Turismo Rural. Para ambos, Internet se ha convertido en el
principal instrumento de comercialización de su oferta y en la herramienta de
marketing más eficaz.
18 Informe ePyme 08

19. Al igual que ocurre con la utilización de Internet, la principal funcionalidad de la
página web es informativa: la presentación de la empresa. El resto de funcio-
nalidades dependen directamente de las características propias del sector. Así,
mientras en el sector Hotelero y de Turismo Rural la segunda y tercera funcio-
nalidad más implantadas son la información detallada sobre servicios y precios
y sobre la población donde se ubica el establecimiento, en los sectores Textil y
Confección, Calzado y Vitivinícola son el acceso a catálogos de productos y la
comercialización de los mismos.
Del mismo modo que sucedía con la utilización de Internet, la página web se
puede considerar como una herramienta tecnológica de carácter general, utili-
zada en los procesos de negocio comunes a todos los sectores, especialmente
el marketing. Su uso como soporte a aplicaciones específicas para los procesos
de negocio concretos de cada sector es minoritaria.
Fig. 19: Principales usos de la página web (% respecto al total de
empresas con página web)
Fuente: Fundetec (2007, 2008)
99,2%
Calzado 16,3%
64,5%
98,1%
Logística 58,5%
51%
94,6%
Textil 34,8%
41,1%
Transporte 94,1%
71,4%
93%
Vinícola 25,3%
25,3%
Turismo 91%
Rural 37,9%
Comercio 90%
minorista 14,6%
87,1%
Hotelero
87,1%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Presentación de la empresa
Comercialización de productos
o realización de reservas
Acceso a catálogos
3.2.3 Sistemas y aplicaciones informáticas
Las aplicaciones informáticas con mayor presencia en las pymes y microempre-
sas son las aplicaciones básicas ofimáticas, presentes en el 96,1% de las pymes
y en el 58,4% de las microempresas. Estas aplicaciones son las únicas utiliza-
das en más del 50% de las microempresas, dato revelador de la necesidad de
reforzar la difusión en este segmento empresarial de los beneficios que pueden
conseguir con la incorporación de las herramientas y servicios de la Sociedad de
la Información en sus procesos de negocio.
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 19

20. Fig. 20: Aplicaciones informáticas instaladas en los ordenadores de las pymes y microempresas
Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007)
58,4%
Ofimática 96,1%
27,5%
Contabilidad 82,9%
34,3%
Gestión de facturación 81,1%
20,6%
Gestión de cobros y pagos 64,1%
16%
Gestión con entidades financieras 57,3%
Gestión de almacenes/inventarios/stocks
13,2%
47,7%
12,1%
Gestión de pedidos a clientes 44,1%
12,9%
Gestión de pedidos a proveedores 43,3%
10,3%
Gestión de impuestos 37,6%
3,4%
Gestión y administración de recursos humanos 25,7%
6,7%
Aplicaciones de producción fabricación de productos/servicios
22,9%
3,3%
Gestión de distribución 20,6%
7,1%
Servicios a clientes (preventa/posventa) 20,6%
2,2%
Gestión de calidad 19,1%
10,5%
Otras 16%
3,1%
Gestión de la fuerza de ventas 15,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
PYME Microempresa
Fig. 21: Principales aplicaciones informáticas instaladas en los
ordenadores de las pymes por sectores
Fuente: Fundetec (2007, 2008)
96,5%
Hotelero 91,4%
88,3%
93,8%
Logística 87,5%
84,4%
87,8%
Vinícola 57,3%
75,6%
En las pymes, las aplicaciones informáticas relativas a la gestión económica de 85,7%
las empresas (contabilidad, facturación, cobros y pagos, gestión con entidades Calzado 93,6%
financieras, etc.) son las más habituales. En el otro extremo se sitúan las aplica- 97,4%
ciones destinadas a la gestión de personal (recursos humanos, fuerza de ventas, 62,5%
Comercio 57,3%
distribución, etc.), con una presencia en torno al 20% de las empresas. minorista
55,2%
El análisis sectorial en las pymes muestra importantes diferencias entre sec- 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
tores como el Hotelero o el Logístico, con una penetración cercana al 100% en Ofimática Facturación Contabilidad
las principales categorías de aplicaciones (ofimática, contabilidad y facturación),
frente a sectores como el Comercio Minorista, donde incluso estas categorías
presentan penetraciones inferiores al 65%.
20 Informe ePyme 08

21. En el segmento de la microempresa se repite una situación similar a la de la La media de microempresas que compran y venden a través de Internet se sitúa
pyme. Las principales herramientas informáticas implantadas siguen siendo las en el 10,5% y el 2,2%, respectivamente. Los sectores recogidos en este infor-
ofimáticas, de contabilidad y de facturación, aunque la penetración difiere de me superan ampliamente estas medias. Al comparar la utilización del comercio
manera importante de unos sectores a otros, siendo el sector Calzado y el Hote- electrónico entre las empresas que cuentan con conexión a Internet y la pene-
lero los que presentan mayor penetración. tración del acceso a Internet se obtiene el siguiente gráfico.
Fig. 22: Principales aplicaciones informáticas instaladas en los Fig. 24: Acceso a Internet Vs. comercio electrónico en las microempresas
ordenadores de las microempresas por sectores por sectores
Fuente: Fundetec (2007, 2008) Fuente: Fundetec (2007, 2008)
90% El tamaño de la burbuja es proporcional a la contribución al PIB de cada sector
94,9%
% de Microempresas que utilizan comercio electrónico
Hotelero 69,2%
69,2% 80%
Hotelero
93,5% 70% Turismo
Vinícola 61% rural
80,5%
60% Comercio
92,6% minorista
Turismo rural 20,8% 50%
29,9%
88,7% 40% Vitivinícola
29,6% Textil
Transporte
75,7% 30% Transporte
74,3%
90,5% 20%
Calzado Calzado
90,5%
10%
64,8%
textil 40,7%
61,6% 0%
57% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Comercio 39,5%
minorista 40,3% % de Microempresas con acceso a Internet
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tanto las microempresas del sector Hotelero como las dedicadas al Turismo Ru-
Ofimática Facturación Contabilidad ral realizan un uso intensivo del comercio electrónico, fundamentalmente dirigi-
do a la venta de sus productos y servicios. Otros sectores, como el Vitivinícola
3.2.4 Comercio electrónico y el Calzado, que cuentan con elevadas penetraciones del acceso a Internet,
El comercio electrónico se define como las transacciones realizadas a través presentan, sin embargo, un uso minoritario del comercio electrónico.
de Internet o sobre otras redes telemáticas. Los bienes o servicios se contratan
online, pero el pago o la entrega del producto pueden realizarse offline, a través La realización de la misma comparativa para el segmento de la pyme ofrece datos
de cualquier otro canal. Los pedidos realizados por teléfono, fax y correo elec- similares. El sector Hotelero es el más destacado en la utilización del comercio elec-
trónico convencional no se consideran comercio electrónico. trónico, mientras no alcanza a la mitad de las empresas en el resto de sectores.
El comercio electrónico es utilizado por las empresas principalmente en el pa-
pel de clientes, para realizar compras por Internet, pero aún en porcentajes no Fig. 25: Acceso a Internet Vs. comercio electrónico en las pymes por sectores
demasiado elevados. Fuente: Fundetec (2007, 2008)
120%
El tamaño de la burbuja es proporcional a la contribución al PIB de cada sector
% de PYME que utilizan comercio electrónico
Fig. 23: Empresas que compran y venden a través de Internet 100% Hotelero
Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007)
30%
26,2% 80%
25% Comercio minorista
20% 17,9% 60%
16,4%
14,7% Vitivinícola
15%
40%
10% 9,2% Logística
7,5%
4,6% Calzado
5% 20%
1,7%
0%
0a2 3a9 10 a 49 50 a 249 0%
50% 60% 70% 80% 90% 100%
% de empresas que compran por Comercio Electrónico
% de empresas que venden por Comercio Electrónico % de PYME con acceso a Internet
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 21

22. Del análisis conjunto de estos tres niveles definidos se desprende como con-
3.3 NIVELES TECNOLÓGICOS DE LOS SECTORES clusión básica que la implantación de las TIC es muy heterogénea, con sectores
ANALIZADOS altamente tecnificados, como el Hotelero y el de Logística, y sectores con escasa
presencia de tecnología, como el Transporte y el Comercio Minorista, que pa-
Para poder ofrecer una visión general del nivel tecnológico alcanzado por los radójicamente son los dos sectores analizados con mayor peso en la economía
diferentes sectores analizados, se ha definido una escala de tres niveles en el española. Esta correlación se puede asociar a la tipología empresarial y a las
grado de adopción de nuevas tecnologías. características de sus procesos de negocio: la mayor presencia de autónomos y
microempresas se traduce en una implantación menor de las TIC.
En el primer nivel se considera la presencia de infraestructura básica (ordenador,
telefonía móvil, otras infraestructuras TIC) y conectividad a Internet. El segundo El principal motivo que limita la adopción de tecnología en los sectores en los
nivel agrupa las soluciones tecnológicas que contribuyen a la mejora de la ges- que predominan los autónomos y las microempresas reside en la baja cuali-
tión de los procesos operativos del negocio (CRM, ERP y otras aplicaciones de ficación tecnológica de los profesionales. Esta falta de formación tecnológica
gestión), la presencia en Internet (página web) y la relación online con clientes provoca que los empresarios no conozcan los beneficios de la adopción de las
y proveedores (comercio electrónico). El tercer nivel comprende las herramien- nuevas tecnologías para su negocio, y las contemplen no como una inversión
tas específicamente diseñadas para su utilización en los procesos de negocio sino como un gasto innecesario del que se puede prescindir.
particulares de cada sector, con la finalidad de incrementar la competitividad y
productividad de las empresas en estos procesos críticos.
3.4 IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN
Se ha considerado una escala de 1 a 10, en la que se pondera la implantación de DE LAS TIC
las tecnologías agrupadas en cada nivel.
Existe una relación directa entre la implantación de las TIC y el aumento de la
productividad, por lo que la baja implantación de las TIC en los sectores que más
Fig. 26: Nivel tecnológico de los sectores económicos contribuyen al PIB nacional lastra la productividad de la economía española.
Fuente: Fundetec (2007, 2008)
El tamaño de la burbuja es proporcional a la implantación Los importantes crecimientos del PIB de la economía española (en los que han
de herramientas informáticas específicas en el sector
influido decisivamente las tecnologías) contrastan con la baja productividad de
Herramienta de gestión y presencia en internet
9
Hotelero nuestro país, que se situó en 2007 en última posición de la Unión Europea en
8 crecimiento de la productividad laboral. Según la Comisión Europea, una de las
7 Logística principales causas que justifican que España muestre bajas tasas de productividad
Turismo reside en la ausencia de una difusión amplia de las nuevas tecnologías. Mejorar
6 rural
5 la productividad se ha convertido, pues, en un objetivo prioritario para la economía
Calzado española que pasa, ineludiblemente, por el incremento del uso de las TIC.
4 Vino
Comercio Textil
3 minorista
2
Transporte
1
0
0 2 4 6 8 10
Infraestructura TIC básica
El análisis de la infraestructura TIC básica muestra a los sectores Logística, Ho-
telero y Calzado como los más destacados en la implantación de herramientas
y soluciones básicas para el desarrollo de su negocio (entre el 8 y el 10). Por el
contrario, dos sectores no superan el 5: el Comercio Minorista y el Transporte.
A nivel de implantación de herramientas de gestión y de presencia en Internet
(página web y comercio electrónico), el sector Hotelero supera a la Logística,
debido, fundamentalmente, a la mayor presencia en Internet a través de la pá-
gina web y al uso intensivo del comercio electrónico. Al igual que sucedía en el
nivel relativo a la infraestructura básica, los sectores de Comercio Minorista y
Transporte se encuentran en las últimas posiciones.
El análisis del grado de implantación de herramientas específicas en los proce-
sos de negocio propios de cada sector, representado mediante el tamaño de las
burbujas, revela que únicamente el sector Hotelero y el Logístico han incorpora-
do de forma mayoritaria las TIC en su cadena de valor. Existe un salto cualitativo
muy importante entre ambos sectores y el resto, en los que las TIC aún no han
logrado penetrar en los procesos críticos para el negocio.
22 Informe ePyme 08

23. Fig. 27: Contribuciones sectoriales al crecimiento de la productividad laboral 1995-2004 (total economía española sin considerar el sector primario)
Fuente: Mas M. y Quesada J. (2006) ‘El papel de las TIC en la productividad en España’
Químico 0,05
Alimentación, bebidas, tabaco 0,04
Maquinaria y equipamiento mecánico 0,03
Otros productos minerales no metálicos 0,03
Actividades inmobiliarias 0,02
Fabricación material de transporte 0,02
Caucho y plásticos 0,02
Fabricación de productos metálicos 0,01
Refinamiento petroleo y trat. combus. nuclear 0
Minería 0
Textil, cuero, calzado 0
Industria madera y corcho -0,01
Educación -0,03
Hostelería -0,16
Comercio mayorista y minorista -0,28
Construcción -0,52
Sectores sin uso intensivo de las TIC -0,81
Sectores con uso intensivo de las TIC 0,52
Transporte y telecomunicaciones 0,2
Intermediación financiera 0,19
Provisión de electricidad, agua y gas 0,14
Material eléctrico, electrónico y óptico 0,03
Servicios empresariales 0,02
Papel, edición y artes gráficas 0,02
Otros servicios sociales y personales -0,04
Servicios sociales y sanidad -0,04
-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Las TIC impulsan la productividad en múltiples aspectos dentro del ám-
bito empresarial: facilitan la automatización de procesos, permiten una
gestión más eficaz de los recursos y ofrecen una mejora en la toma de
decisiones, al permitir agrupar y analizar toda la información generada por
la actividad empresarial.
Los sectores tecnológicos (Informática, Telecomunicaciones…) han incre-
mentado de forma muy importante su productividad en los últimos años.
Esto ha sido una constante en la práctica totalidad de los países desarro-
llados. El incremento global de la productividad de la economía ha venido
determinado por la capacidad del resto de los sectores de adoptar las nue-
vas tecnologías.
Es en aquéllos no intensivos en el uso de las TIC donde se generan las princi-
pales diferencias en los niveles de productividad y competitividad que alcan-
zan las economías de los diferentes países. Y será en estos sectores –muchos
de los cuales se analizan en los restantes capítulos de este informe- donde
deban centrarse las políticas de impulso y difusión de las nuevas tecnologías
entre las pymes. Estas políticas deben partir del análisis del papel que las
TIC pueden jugar en la mejora de la productividad de cada uno de ellos, de
acuerdo con la especificidad de sus procesos de negocio.
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 23

25. 04
SECTOR
LOGÍSTICO