Christoffer Hernæs, VP of Strategy, Innovation and Analysis SpareBank1 Gruppen Fintech fra et bankperspektiv IKT-Norges FinTech-forummøte med Finans Norge 2015-02-25

1. Christoffer O. Hernæs
Fintech fra et bankperspektiv
Meninger og synspunkter i denne presentasjonen er personlige observasjoner og konklusjoner fra forfatteren

2. Finansbransjen er i endring og innovasjonen
skjer på utsiden
24.02.20152
Globale
teknologi-
aktører
Media
Infrastruktur
leverandører
Fintech-
startups
Telekom
Handel og
reiseliv
• Aktører som tidligere var kunder og partnere kan raskt bli
digitale konkurrenter
• Handels- og reiselivsaktører, som Komplett og Norwegian,
samt teknologi-selskaper, som Google, Facebook og Apple
tar utgangspunkt i kundedata, merkevare og kapital – og
starter egne banker.
• Investeringer i fintech nådde 3 milliarder USD i 2013 og er
estimert å nå 8 milliarder USD innen 2018 i følge
Accenture
• Samtidig oppfattes ikke tradisjonelle banktjenester som
relevante for den oppvoksende generasjonen, og 71% ville
heller gått til tannlegen enn å høre på hva bankene har å si
ifølge Millennial Disruption Index

3. En rekke trender er med å påvirke
endringene
24.02.20153
Mobile applikasjoner blir stadig mer utbredt mot forbrukermarkedet. Tjenesteleverandører har begynt
å utvikle for mobil før web. Enkelte banker har begynt å levere tjenester på mobil, men generelt er det
en konservativ holdning i bransjen.
Big data analytics/Machine learning handler om fremveksten av nye datakilder, nye typer data og store
datavolumer. Hardware- og sensorteknologi skaper nye muligheter for datafangst. Mer avansert
teknologi for søk, tolkning av tekst og evolusjonære algoritmer gjør det mulig å integrere og verdiøke
data og informasjon på en ny måte.
Consumer internet og Gamification skaper både nye forventninger til interaksjon i forbrukermarkedet
og til visualisering og bruk av applikasjoner. Visualisering og drag-and-drop tar over for tradisjonelle
spørringer og tekstbasert visning.
Delingsøkonomien er i sterk vekst. Tilliten til etablerte merkevarer svekkes og millennial-generasjonen
søker noe nytt. Forbukerens fokus skifter fra eierskap til tilgjengelighet. Tjenester som Airbnb og Uber
skaper nye økosystem og interaksjonsformer der finansielle tjenester er inkludert.
Digitale økosystem skaper nye interaksjonsarenaer med både eksisterende og potensielle kunder. I
tillegg vil bruk av avanserte analyse- og søkeverktøy innen sosiale medier kunne avdekke kunders og
potensielle kunders behov for banktjenester.

4. 24.02.2015 Presentasjon text4
Banken er tilgjengelig i din egen lomme 24/7

5. Kunden i sentrum
24.02.2015 Kilde: AngelList5
Big data og machine learning bidrar til automatisering av komplekse manuelle oppgaver

6. 24.02.2015 Presentasjon text6
Kundene forventer enkle brukergrensesnitt og interaksjonsdesign lar seg inspirere av
spillmekanismer

7. Delingsøkonomien skaper nye økosystem hvor finansielle tjenester er inkludert i tjenesten

8. 24.02.2015 Presentasjon text8
Sosiale nettverk skaper globale markedsplasser basert på dyp brukerinnsikt

9. Kunden ønsker å løse sine behov på enklest
mulig måte på sine premisser
24.02.20159
Spare
Låne
Betale
Organisere

10. Betaling er brohodet inn i finansielle
tjenester
24.02.201510
Spare
Låne
Betale
Organisere • Betaling er navet i kunderelasjonen og 80% av
kundens interaksjon med banken er her
• Norge er i særstilling på betalingsområdet
gjennom firepartsmodellen der BankAxept står
for 90% av kortbruken
• PSD 2 åpner opp infrastrukturen
• Flere aktører lanserer egne mobil lommebok- og
POS-løsninger

11. Bankene har et naturlig konkurransefortrinn
innen finansieringsområdet
24.02.201511
Spare
Låne
Betale
Organisere
• P2P lån har høy vekst i USA og UK som
alternativer til tradisjonelle banklån
• Utlånsvirksomheten er det området som
opplever minst konkurranse fra Fintech
• Bankene har et konkurransefortrinn relativt
lav finansieringskostnad gjennom
banklisensen

12. Automatisering og selvbetjening preger
sparing og passeringsområdet
24.02.201512
Spare
Låne
Betale
Organisere
• Retail og affluent-segmentet benytter i
økende grad selvbetjente løsninger
• Robotrådgivere basert på lærende algoritmer
er i stand til å gi presise råd basert på
kundedata
• MiFID II innfører et forbud mot
returprovisjoner og favoriserer selvbetjente
plattformer

13. Tredjepartsapplikasjoner kobler datakilder på
nye måter
24.02.201513
Spare
Låne
Betale
Organisere
• Quickbooks kobler regnskapsdata med data
fra nettbank for bedriftsmarkedet
• Tilgang på transaksjonsdata gir dyp innsikt i
kundenes bruksmønster
• Transparens og forenkling preger tjenestene

14. Fintech utfordrer finansbransjens vertikale
integrasjon
24.02.201514
FinTech har størst disrusjonskraft I
distribusjon gjennom sosiale
medier
FinTech kan fungere som
differensiator for banker som ser
på FinTech-selskap som
leverandører
FinTech har kun marginal effekt på
tilgang til råvarer etetrsom
bankene har et
konkurransefortrinn her
DistribusjonProduksjon«Supply»
Gradavdisrupsjon

15. 24.02.201515
Økosystemet er under press og bankene risikere å bli en «utility»

16. 24.02.2015 Presentasjon text16
Takk for oppmerksomheten.
Christoffer O. Hernæs
no.linkedin.com/in/hernaes
@hernaes