1. Investitionsmanagement
in SAP einfach machen

2. Agenda
1. Überblick Investitionsprozess
2. Vorstellung Best-Practice-Ansatz
3. Live-Demo unserer Lösung AGIMENDO.invest

3. © 2023 - IBsolution GmbH 3
Prozesse in der Investitionsplanung
Überblick
X
X
Vorgaben/
Ziele
Strategische
Planung
Budgetplanung Realisierung Genehmigung Forecast
Invest-
plan
Aufwand für
Investitionen
Geschäftsführung Geschäftsführung
Genehmiger
B e r e i c h s l e i t e r , L o k a l e v e r a n t w o r t l i c h e ,
Z e n t r a l e E i n h e i t e n ( U m w e l t s c h u t z , B u c h h a l t u n g … ) ,
G e s c h ä f t s f ü h r u n g , A u f s i c h t s r a t …
Projektleiter
▪ d
Investitions-
Management

4. © 2023 - IBsolution GmbH 4
▪ Übernahme Informationen von AGIMENDO.invest in SAP PS (Anlage PS)
▪ Unterstützung Inbetriebnahmemeldung und Projektabschlussmeldung (Statusänderungen)
▪ Integration von IST und Obligo Kennzahlen aus SAP PS in ganzheitliches Reporting
Direkte Integration in nachgelagerte Prozesse (PS Integration)
Budget-
planung
Investitions-
realisierung
Projekt / PSP Element
Anlage PSP Inbetriebnahme
Regelmäßig IST / Obligo
Reporting
AiBs Bestellungen Rechnungen …
Zeit
Budgetplanung Folgejahr 1 Folgejahr n
SAP ERP (PS)
AGIMEN D O . i n v e s t (SAP BW)
Afa
FC FC FC FC FC FC
Mögliche Systemintegration

5. © 2023 - IBsolution GmbH 5
▪ Integriertes Reporting aller Werttypen der (geplanten) Investitionen
▪ Alle Werttypen (außer Strategischer Plan) auf Detaillevel für Reporting verfügbar
▪ Mapping zwischen AGIMENDO.invest-Antrag und ERP Daten über PSP Element
Übergreifendes Reporting im Investitionsmanagement
Werttypen am Beispiel von AGIMENDO.invest
Rollierender
Plan
Carry-Over Letzter Plan
Strategischer
Plan
AGIMEN DO. i nv e s t
Budget
AGIMEN DO. i nv e s t
Genehmigt
AGIMEN DO. i nv e s t
Forecast
AGIMEN DO. i nv e s t
Obligo
SAP ERP
IST
SAP ERP
AGIMEN D O . i nv e s t AGIMEN D O . i nv e s t AGIMEN D O . i nv e s t
Abschreibungs
-simulation
AGIMEN DO ERP
Strateg i s c h e
Plan u n g auf
überg e or d n e t e r
Ebene (bspw .
Gesel l s c h a ft )
Budg e t p l a n u n g
von Einzel - oder
Großvor h a b e n
Geneh m i gt e
Real i s i e r u n g e n
bzw. Einzel a b r u f e
Forec a st (FC) auf
alle Anträg e der
Real i s i e r u n g s -
phas e *)
Afa Simula t i o n aus
Budg e t p l a n u n g ,
Real i s i e r u n g s -
phas e und
Inbe tr i e b -
genomm e n e r
Anlag e n
Oblig o aus offen e n
Beste l l u n g e n
IST aus bezah lt e n
Rech n u n g e n
Status FC zum
letzte n
Invest i t i o n s p l a n *)
Übertr ä g e durch
Abgle i c h zwisch e n
IST und FC
Übertr ä g e durch
Abgle i c h zwisch e n
IST und FC **)
*) Für vergan g e n e Jahre IST = Plan , dadur c h wird je Projekt
eine glei c h b l e i b e n d e Gesamts u mm e errei c h t
**) Für vergan g e n e Jahre letzte r Plan , damit Sicht auf „was
war zuletzt im Invest i t i o n s p l a n “

6. prüfen und korrigieren Anträge für Investitionsvorhaben
© 2023 - IBsolution GmbH 6
Rollen beim Planen und Abrufen von Investitionen
Genehmiger genehmigen Anträge für Investitionsvorhaben
Antragssteller aus Bereichen/Projekten planen Investitionsvorhaben und stellen Anträge
Investitions-Verantwortliche
prüfen und korrigieren vor Inbetriebnahme und Abschluss
(Anlagen-)Buchhaltung
prüfen, korrigieren, vergleichen
(Zentral-)Einkauf
prüfen auf Vollständigkeit und Wirtschaftlichkeit
(Zentral-)Controlling

7. Genehmigungsebene
© 2023 - IBsolution GmbH 7
▪ Genehmigungen modellierbar und konfigurierbar
▪ Manuelle Übersteuerung gegeben
▪ Eigene Regeln für Spezialsituationen möglich ABAP Exit Funktionalität
Flexibler Genehmigungsworkflow
Workflow als essentieller Bestanteil in AGIMENDO.invest
Genehmigungsebene Regel Bedingung Rolle Benutzer Merkmalskombination
Eine Regel ist einer
Rolle zugeordnet
(bspw. „Werksleiter“)
Eine Regel enthält eine
Bedingung
(bspw. > 50.000 € CAPEX)
Einer Rolle sind viele
Benutzer zugeordnet
Jeder Benutzer im Kontext
von konkreten Werten
(bspw. „Werk Frankenthal“)
1:n 1:n
Genehmigungsebene
Genehmigungsebene
Genehmigungsebene

8. Agenda
Live Demo

9. Weitere Informationen
finden Sie auf www.ibsolution.com/academy
© 2023 - IBsolution GmbH 9
Unser Service für Sie:
Ab morgen finden Sie dieses Webinar und die Folien unter:
ibsolution.com/academy/webinar-aufzeichnungen
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28. Februar 2023:
Budgetfindung im
Investitionsmanagement
Anmeldung unter
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